¿Cómo sacar el máximo provecho de Intiza?

Agustín BadanoDirector Comercial Intiza

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Automatizar gestiones

1

Automatizar gestiones de Cobranzas

Mail3 días

Grandes clientes

Clientes pequeños

Mail5 días

Tarea7 días

Mail3 días

Mail7 días

Tarea15 días

Mail12 días

Gestiónpersonalizada

Gestiónpersonalizada

MailEmisión factura

MailVence en

3 días

MailVence

hoy

INSTRUCTIVOSAutomatizar gestiones de cobranzas

Segmentar clientes

INSTRUCTIVOSCrear un segmento de clientes

Envío de mensajes de texto a clientes

Priorización automática de clientes a gestionar

Categorizaciones

2

Categorizar clientes

INSTRUCTIVOSAgregar un campo de cliente (el campo debiera ser del tipo “Lista”).

Categorizar facturas

INSTRUCTIVOSAgregar un campo de factura (el campo debiera ser del tipo “Lista”).

Categorizar gestiones

INSTRUCTIVOSCrear etiquetasEtiquetar gestiones

Intercambiar mailscon clientes

3

Registrar mails intercambiados por fuera de Intiza

Crear plantillas de mails

INSTRUCTIVOSCrear plantillas prearmadas de emails

Firma precargada en mails

INSTRUCTIVOSConfigurar la firma precargada en mails

Trabajar conmúltiples usuarios

4

Definir los permisos de un usuario

INSTRUCTIVOSInvitar usuariosModificar los permisos de un usuario

Asignar cartera entre usuarios

INSTRUCTIVOSLimitar los clientes que puede ver un usuario

Trabajar con tareas

5

Programar recordatorios de tareas

INSTRUCTIVOSCrear una tarea

Asignar tareas a otros usuarios

INSTRUCTIVOSAsignar una tarea a otro usuario

Análisis y Reportes

6

Trabajar con objetivos

INSTRUCTIVOSTrabajar con objetivos

Analizar el perfil de pago de clientes

Ver los clientes que no están siendo gestionados

Recursos

Sección de ayuda http://ayuda.intiza.com/

Blog http://www.blog.intiza.com

Preguntas

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