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www. odepa.gob.cl Comisión Nacional de la Vitivinicultura Abril|2015

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Comisión Nacional de la Vitivinicultura

Abril|2015

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

AGENDA

1. Bienvenida y saludo del Subsecretario de Agricultura.

2. Presentación de los participantes.

3. Presentación de la Secretaría Técnica:

Informe de mercado.

Agenda Estrategia y estado del trabajo realizado en el marco de la Comisión Nacional de la Vitivinicultura.

4. Discusión.

5. Otros.

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

INFORME DE MERCADO

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Antecedentes del mercado mundial del vinoSuperficie vitícola mundial (vinos, consumo fresco y pasas)

En 2013 se estimó en 7,44 millones de hectáreas.

Fuente: OIV

7.200

7.300

7.400

7.500

7.600

7.700

7.800

7.900

8.000

1.0

00

ha

Superficie vitícola mundial

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Producción y consumo de vino: Balance oferta y demanda.- Desde 2009 se observa que la tendencia de la producción es más bien estable.

- Consumo 2014: 243 millones de Hl (273 millones de Hl con otros usos). La tendenciaindica que después de crisis de 2009 sigue expandiéndose, pero más lento.

- Balance oferta y demanda: desde 2007 generalmente hubo déficit. Se proyectabaleve superávit en 2013, pero volvió a equilibrarse en 2014.

Antecedentes del mercado mundial del vino

Fuente: OIV

200.000

220.000

240.000

260.000

280.000

300.000

320.000

1.0

00

Hl

Producción y consumo mundial de vino

Producción Consumo Consumo + destil.

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Comercio internacionalExportaciones de 2013: 98 mil millones de litros; 26 mil millones de euros.

En 2013 hubo pequeña baja en volumen, pero llegó a récord en valor.

Precio promedio también va en alza. Llegó a récord de € 2,62/litro en 2013.

Antecedentes del mercado mundial del vino

Fuente: OIV

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0,50

1,00

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3,00

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5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

EUR

/lit

ro

Mill

on

es lt

-M

illo

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EU

R

Comercio mundial de vino

Cantidad Valor Precio medio

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Síntesis y conclusiones

– Superficie: Todavía bajando en Europa más que el

aumento del resto del mundo, pero debiera tender a estabilizarse

– Producción: Estable entre 250 y 300 millones de

hectolitros

– Consumo: Tendencia moderada al aumento

– Comercio En expansión

mundial:

– Precios: Al alza desde 2009

Antecedentes del mercado mundial del vino

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Superficie y ProducciónEn 130 mil hectáreas se produjeron mil millones de litros de vino (2014).

La producción total de vino 2014 bajó 20% debido a heladas registradas en septiembre de 2013.

En 2015 se espera cierta recuperación de producción, pero debido a sequía y altas temperaturas, no sería al mismo nivel de 2013.

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4.000

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mile

s h

l

mile

s h

a

Evolución del área vitícola y de la producción de vino en Chile

Superficie Producción

Situación interna

Fuente: SAG

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Exportaciones y consumo internoAño 2014:

- Exportaciones : 800 millones de litros; USD 1.860 millones

- Consumo interno: 346 millones de litros.

Situación interna

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1.000

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mill

on

es

USD

Mill

on

es

itro

s

Exportaciones chilenas de vino y consumo interno

Volumen exp. Cons. Int. Valor exp

Fuente: SAG, Servicio Nacional de Aduanas y ODEPA

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Stocks, ventas (demanda) y preciosEn general, cuando la relación stocks/ ventas aumenta, los precios en lavendimia siguiente tienden a disminuir y viceversa. La excepción es el año2015, en que los precios han bajado, a pesar de que la relaciónstocks/ventas disminuyó. Cabe mencionar que a fines de 2014 lasexistencias bajaron casi 10% respecto al año anterior.

Situación interna

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas, SAG y Seremi VII

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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Relación Stock/Ventas y Precios

Stock/ventas Precio Genérico Precio Cabernet

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Balance del Mercado del Vino

BALANCE DEL MERCADO CHILENO

Item 2009 2010 2011 2012 2013 2014Millones de litros

Stock inicial ** 809 842 701 817 1.043 1.182

Consumo aparente 310 358 303 314 285 346Exportaciones 696 730 662 747 880 801

Vino embotellado y envasado 398 434 446 449 461 463Vino y mosto a granel 298 296 216 298 419 338

Total ventas 1.005 1.088 965 1.061 1.165 1.147

Importación 3,03 0,55 1,05 1,24 2,18 2,00

Producción 1.009 915 1.046 1.255 1.282 1.003

Vinos con D.O. 867 745 829 1.016 1.078 841Vinos sin D.O. 115 127 118 172 136 123Vinos de uva de mesa 28 44 100 68 70 39

Vino de pisco traspasado a vino 26 31 33 31 20 20

Stock final ** 842 701 817 1.043 1.182 1.060

% stock sobre ventas 83,7% 64,5% 84,6% 98,2% 101,5% 92,4%

% stock sobre producción 83,4% 76,6% 78,0% 83,1% 92,2% 105,7%** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco.

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Evolución de precios de los vinosEn diciembre de 2014, en términos reales son similares a los de fines de 2006 y comienzos de 2007.Se esperaba que baja de existencias contribuiría a estabilizar o mejorar los precios respecto a año anterior en igual época. Sin embargo, permanecen deprimidos.

Situación interna

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ago

-10

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jun

-11

no

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1

abr-

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sep

-12

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jul-

13

dic

-13

may

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UF

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Precios reales de vinos

Genérico Cabernet País Semillón

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de la Región del Maule

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A SFuente: elaborado por ODEPA con antecedentes de la Seremi de Agricultura del Maule

Precios de uvas tintas “finas”

Precios de uvas tintas “corrientes”

100

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Precios reales de uva Cabernet Sauvignon Calidad Alta

2011 2012 2013 2014 2015

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ene feb mar abr mayo

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ilo

Precios reales de uva Cabernet Sauvignon Calidad Baja

2011 2012 2013 2014 2015

70

120

170

220

ene feb mar abr mayo

$ m

arzo

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/ k

ilo

Precios reales de uva País Calidad Alta

2011 2012 2013 2014 2015

60,00

110,00

160,00

210,00

260,00

dic ene feb mar abr mayo

$ m

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/ k

ilo

Precios reales de uva País Calidad Baja

2011 2012 2013 2014 2015

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A SFuente: elaborado por ODEPA con antecedentes de la Seremi de Agricultura del Maule

Precios de uvas blancas “corrientes”

Precios de uvas blancas “finas”

150

200

250

300

350

dic ene feb mar abr mayo

$ m

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ilo

Precios reales de uvas ChardonnayCalidad Baja

2011 2012 2013 2014 2015

150

200

250

300

350

400

450

dic ene feb mar abr mayo

$ m

arzo

20

15

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ilo

Precios reales de uva Chardonnay Calidad Alta

2011 2012 2013 2014 2015

80

130

180

230

280

dic ene feb mar abr mayo

$ m

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ilo

Precios reales de uva Moscatel Calidad Baja

2011 2012 2013 2014 2015

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135

185

235

285

dic ene feb mar abr mayo

$ m

arzo

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ilo

Precios reales de uva Moscatel Calidad Alta

2011 2012 2013 2014 2015

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Situación actual del mercado (vendimia 2015)

Oferta menor a 2012 y 2013- Baja de stocks a inicios de 2015 (-10%) respecto a

inicio de 2014. - Producción de 2015 menor que la esperada debido a

sequía y altas temperaturas.

Demanda con incremento positivo- Aumento del consumo interno en 2014- Probable incremento de exportaciones en 2015, siguiendo

tendencia de años anteriores.

Factores que están afectando el precio de la uva- Incremento del valor del dólar: repercute principalmente

en variedades de exportación. Mejora la competitividad.- Bajo precio de inicio de temporada, especialmente en uvas

para vinos de consumo masivo.

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

AGENDA ESTRATÉGICA 2014 – 2017

Y ESTADO DEL TRABAJO REALIZADO

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Comisión Nacional de la VitiviniculturaSantiago, junio de 2014

Se establecieron siguientes subcomisiones:• Sanidad vegetal: Lobesia y otros (SAG)

• Normativa y Reglamento (SAG y Odepa)

• Comisión equidad (Seremi Biobío y O'Higgins).

• Investigación e Innovación (FIA e INIA) y desarrollo de producto

(Odepa)

• Mercados externos (Odepa)

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Subcomisión Sanidad vegetalPrograma Nacional de Lobesia botrana

• El control obligatorio en vid, arándanos y ciruelos.

• Sistema de vigilancia con más de 33.000 trampas a nivelnacional.

• Regiones en contención y supresión y Regiones enerradicación.

• Se realizan acciones de control a través de productos químicosy uso de Confusores sexuales proporcionados por el SAG.

• Fomentar la adquisición de Confusores sexuales por parte delsector privado.

• Comenzar a trabajar la nueva estrategia 2015/2016 con losgremios, investigadores, académicos y expertos nacionales einternacionales.

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Subcomisión Sanidad vegetalPrograma Nacional de Lobesia botrana

SUPLEMENTACIÓN DE RECURSOSPresupuesto 2014 y 2015

Línea de acción Total

Asignación 2014 3.592

Reforzamiento Herramienta CSPrediales (de 10.000 a 20.000 ha) y urbanas

2.005

Reforzamiento de la vigilancia 640

Investigación 172

Total adicional 3.337

Total 2014 6.929

Tipo gasto Total

Base inicial 2015 3.592

Reforzamiento Herramienta CS prediales (de 20.000 a 30.000 ha) y urbana

4.000

Total adicional 5.617

Total 2015 9.209

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Normativa (SAG en el marco la Comisión Asesora del Director Nacional del

SAG en materias vitivinícolas)

Materias tratadas:

I. Modificación Decreto 464.• Modificación de la Denominación de Origen Especial “Secano interior”, mediante la cual

se fortalece esta D.O.

• Cambio en la obligación de etiquetar los vinos provenientes de uva de mesa,actualmente rotulados como “Vino de Mesa” por la expresión “Vino elaborado con Uvade Mesa”. Entregar mayor transparencia al consumidor respecto al origen del producto.

Subcomisión Normativa y Reglamento

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Normativa

II. Fiscalización

• Resolución SAG N°1738/2015, que establece la obligación de las bodegaselaboradoras de vino de informar al SAG antes de procesar los kilos de uvasvendimiados y los litros de vinos obtenidos de estas uvas.

• Adquisición de un espectrómetro de masas para isótopos estables.• Fiscalización de vinos elaborados con uva de mesa.• Operativo Fiscalización de Vendimia 2015.• Control del cumplimiento del reglamento específico de Empresas

Certificadoras de uvas y vinos.

Subcomisión Normativa y Reglamento

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Subcomisión Normativa y Reglamento

Reglamento (Odepa)

• Mejora del Reglamento de Transacciones Comerciales para la Uva

Vinífera para tramitación y posible entrada en vigencia en vendimia 2016

en Contraloría.

• “Estudio de la cadena del vino con énfasis en la comercialización”

(Unidad de Transparencia de Mercados, Odepa).

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

• Reactivación de Mesa del Biobío Definición de agenda estratégica Compromisos institucionales para su

desarrollo

• Instalación de Mesa en O'HigginsDiscusión de agenda e identificación de

necesidades inmediatas para ver factibilidad de resolución por los servicios del Minagri

Subcomisión Equidad

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

• Aumentar la diversidad de productos vitivinícolas:• Estudio de sustentabilidad para producir vino de cepas

patrimoniales deshidratado (INIA/ Viña Lomas deCauquenes)

• Proyecto para valorizar de la producción de vino artesanalen la localidad rural de El Sobrante de Petorca. (SociedadAgrícola y ganadera El Sobrante Ltda).

• Fomento del trabajo asociativo:• Gira a España de pequeños productores (Red del vino

de Colchagua).

Subcomisión Investigación e Innovación y Desarrollo de Productos

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Acciones de promoción ($1.364.529.556):Proyectos sectoriales

• Asociación Gremial De Vinos De Chile • Asoc. Emp. Vitivinicolas Del Valle De Casablanca Asoc. Gremial• Asociación Gremial Vinas De Colchagua A.G. • Asociación Gremial De Vinateros Independientes "Movi Chile A.G“ • Asociación De Empresarios Vitivinícolas Vignadores De Carignan

Asociación Gremial

Proyectos empresariales• Vinos Envasados • Espumosos • Vinos a Granel y Mostos

Proyectos marcas sectoriales• Asociación Gremial de Vinos de Chile - Desarrollo de la categoría de

espumante chileno • Asociación Gremial de Vinos de Chile - Continuación campaña global de

posicionamiento de la marca sectorial Wines of Chile en China

Subcomisión Mercados Externos

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O D E P A | O F I C I N A D E E S T U D I O S Y P O L Í T I C A S A G R A R I A S

Comisión Nacional de la Vitivinicultura

Odepa | Abril | 2015

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ARTÍCULOSEl análisis de los principales cultivos y temas del sector silvoagropecuario

BOLETINESInformación y estadísticas de los principales rubros

PRECIOSMayoristas y a consumidor en regiones, insumos y precios internacionales

ESTADÍSTICASProducción de cultivos anuales, frutales, ganadería y comercio exterior

Noticias, entrevistas radiales, Agroatiende, Agrimundo, información territorial e internacional

INFORMACIÓN DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIOPARA LA TOMA DE DECISIONES

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