comisión económica para américa latina y el caribe - las ......américa latina y el caribe:...
TRANSCRIPT
Las tensiones comerciales exigen una mayor integración regional
Capítulo 1. Las tensiones comerciales deterioran el contexto internacional: el caso de América Latina y el Caribe
Capítulo 2. La región en el comercio mundial de minerales y metales
Capítulo 3. El comercio electrónico transfronterizo como nuevo impulso a las exportaciones
Estructura del Documento
Capítulo 1Las tensiones comerciales deterioran el
contexto internacional
Se revisan a la baja las proyecciones del crecimiento
A. Países avanzados B. Países en desarrollo
Países avanzados y en desarrollo: variación del PIB, 2014-2019a
(En porcentajes)
Notas: Las cifras para 2018 y 2019 son proyeccionesFuente: CEPAL, sobre la base de FMI (2018) Perspectivas de la economía mundial, octubre.
Dólar apreciado, suben tasas de interés, volatilidad de mercados financieros ha resultado en depreciaciones
cambiarias en países en desarrollo
A. China, India, Rusia, Sudáfrica y Turquía
B. Países de América Latina
Países seleccionados: evolución del tipo de cambio bilateral con el dólar, enero-agosto de 2018(Índice 1 de enero de 2018 = 100)
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco de Pagos Internacionales.
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Brasil México Chile
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India Rusia SudáfricaChina Turquia
Dinamismo decreciente del comercio mundial
Variación mensual interanual del comercio mundial de bienes, enero de 2012 a julio de 2018
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de sobre la la base de CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, World Trade Monitor.
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volumen precio valor
Estados Unidos busca reducir el déficit comercial y revertir la deslocalización de empresas
▪ Reforma tributaria reduce tasa corporativa e incentiva repatriación de capitales
▪ Aumentos de aranceles al acero y aluminio por seguridad nacional
▪ Aumentos de aranceles a productos chinos▪ Posible aumento de aranceles a los autos por seguridad
nacional▪ Salida del TPP y de negociaciones plurilaterales de servicios
(TISA)▪ Renegociación del TLC con la República de Corea▪ Reemplazo del TLCAN por el T-MEC▪ Anuncio de nuevas negociaciones bilaterales (UE, Japón, UK)▪ Veto a renovación del Órgano de Apelación de la OMC
El creciente déficit comercial de Estados Unidos dinamiza el comercio global pero alienta el
proteccionismoEstados Unidos: saldo comercial en bienes con socios seleccionados, 2000-2017
(En miles de millones de dólares)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Naciones Unidas, COMTRADE.
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Socios con superavit China México Japón
Alemania Canadá Otros socios con déficit Total
Del TLCAN al T-MECElementos de continuidad…
▪ Se mantiene el carácter trilateral y la estructura general del TLCAN
▪ No se revierte la liberalización arancelaria
▪ Se profundiza la línea tradicional de EE.UU. en propiedad intelectual, comercio digital
▪ Se mantiene el mecanismo de solución de controversias del cap. 19 para medidas antidumping
…y elementos de cambio
▪ Vigencia no indefinida (16 años)
▪ Sector automotor: aumenta el porcentaje de contenido que debe provenir de países con altos salarios (40-45%)
▪ Cláusula que dificulta firmar acuerdos comerciales con “economías no de mercado”
▪ Se elimina la solución de diferencias inversionista-Estado entre EE.UU. y Canadá, y se la reduce entre EE.UU. y México
Estados Unidos y China: una disputa comercial y tecnológica
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China Estados Unidos
PIB mundial(En Paridad de Poder Adquisitivo)
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China Estados Unidos
Valor agregado manufacturero mundial
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China Estados Unidos
Exportaciones mundiales de bienes Solicitudes mundiales de patentes
Fuente: CEPAL, sobre la base de información del FMI (PIB), UNIDO (valor agregado manufacturero), OMC (exportaciones) y OMPI (solicitudes de patentes).
Estados Unidos y China: participación en variables económicas seleccionadas(En porcentajes)
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China Estados Unidos
Por cada dólar que Estados Unidos exporta a China, importa cuatro
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Exportaciones Importaciones Saldo
Estados Unidos: comercio de bienes con China, 2000-2017
(En miles de millones de dólares)
Fuente: CEPAL, con información de COMTRADE.
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A China Al mundo A los Estados Unidos Al mundo
Estados Unidos China
Pre-tensiones comerciales Con sobretasas de junio y julio Con sobretasas de septiembre
Estados Unidos aumenta sus aranceles a China y esta responde
9,5
15,7
Estados Unidos y China: arancel promedio recíproco y al mundo tras la imposición de
sobretasas, 2018 (En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la OMC, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el Ministerio de Comercio de China y la Base de
Datos COMTRADE.
Estados Unidos, la UE y Japón son críticos del modelo chino y buscan reformas en la OMC que lo limiten
▪ Sostienen que China aplica prácticas desleales:
▪ Requisitos de asociarse con socios locales para invertir en sectores estratégicos
▪ Transferencia forzosa de tecnología y propiedad intelectual a compañías chinas
▪ Subsidios que generan sobrecapacidad (ej. acero)
▪ Ventajas a empresas estatales
▪ Para abordar este tema, están usando una combinación de:
▪ Sanciones comerciales y barreras a la IED china
▪ Cláusulas en acuerdos comerciales que limitan futuras negociaciones con China (T-MEC)
▪ Solución de controversias en la OMC
▪ Llamados a negociar nuevas reglas en la OMC
Perspectivas de América Latina y el Caribe
Las exportaciones regionales crecerían 9,7% en valor, principalmente por mejores precios
América Latina y el Caribe: variación anual de las exportaciones de bienes según volumen, precio y valor, 2000-2018 a (En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de los países.
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volumen precio valor
La región presenta un patrón exportador dual
Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.a Las cifras entre paréntesis corresponden a la participación de cada subregión o país en las exportaciones totales de la región.
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América del Sur(50,3%)
El Caribe (2,7%) Centroamérica (4,8%) México (42,1%) América Latina y elCaribe (100%)
Bienes Primarios Manufacturas basadas en Recursos Naturales
Manufactura de Baja Tecnología Manufacturas de Tecnologías Media
Manufactura de Alta Tecnología
Composición de las exportaciones de bienes según intensidad tecnológica, 2017 a
(En porcentajes)
Exportaciones de América del Sur crecen por mayores precios; en México y Centroamérica el volumen es
importante
Fuente: CEPAL, proyecciones sobre la base de información oficial de los países.
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Países del Caribe América del Sur América Latina y elCaribe
México Centroamérica
volumen precio valor
Variación proyectada de las exportaciones de bienes, según volumen, precio y valor, 2018(En porcentajes)
El modelo de especialización dual se refleja en los saldos comerciales de bienes de cada subregión
Saldos comerciales por categorías de intensidad tecnológica, 2017(En miles de millones de dólares)
Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.
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América del Sur El Caribe Centroamérica México América Latina y elCaribe
Bienes primarios Manufacturas basadas en recursos naturalesManufacturas de baja tecnología Manufacturas de tecnología mediaManufacturas de alta tecnología
Bienes primarios Manuf. tec.
media
China es el socio más dinámico, lo que profundiza la especialización primaria de las exportaciones regionales
América Latina y el Caribe: Variación proyectada de las exportaciones de bienes por destino, 2018(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, proyecciones sobre la base de datos oficiales.
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China
Asia (incluida China)
Unión Europea
Estados Unidos
Mundo
América Latina y elCaribe
2018 2017
El comercio intrarregional continúa recuperándose pero mantiene baja participación en exportaciones totales
América Latina y el Caribe: exportaciones intrarregionales de bienes, 1991-2018(En millones de dólares y porcentajes de las exportaciones al mundo)
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Exportaciones intrarregionales
Participación exportaciones intrarregionales en exportaciones totales (eje derecho)
Fuente: CEPAL, proyecciones sobre la base de datos oficiales.
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China Asia (sin China) Unión Europea Mundo América Latinay el Caribe
Estados Unidos
Bienes Primarios Manufacturas basadas en Recursos Naturales
Manufactura de Baja Tecnología Manufacturas de Tecnologías Media
Manufactura de Alta Tecnología
Las exportaciones intrarregionales tienen un alto contenido de manufacturas, a diferencia de los envíos a Asia y Europa
América Latina y el Caribe: composición de las exportaciones de bienes por destino según intensidad tecnológica, 2017
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.
La región sigue lejos del dinamismo exportador de Asia
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Asia en desarrollo América Latina y el Caribe África y Oriente Medio
Mundo y regiones seleccionadas: volumen de las exportaciones de bienes, enero de 2000 a julio de 2018
(Índices, enero de 2000 = 100)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con datos del Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), World TradeMonitor.
En corto plazo, la región puede beneficiarse de mayores barreras comerciales entre Estados Unidos y China
▪ América del Sur podría beneficiarse de mayores aranceles chinos a productos agrícolas de Estados Unidos (carnes, soja, vinos, jugos, etc.)
▪ México y Centroamérica podrían beneficiarse de mayores aranceles de Estados Unidos a las importaciones chinas de manufacturas (electrónica, textiles, etc.)
▪ Sin embargo, estas ganancias de corto plazo se pueden revertir si se intensifican las tensiones y ello resulta en una contracción de la demanda de los productos exportados por la región
China, los Estados Unidos y Alemania son los principales exportadores de minerales y metales
La región es exportadora neta de minerales y metales concentrada en materias primas
La región provee minerales y metales primarios para las manufacturas de sus socios
El desafío de agregar conocimiento y sostenibilidad a las exportaciones mineras
Capítulo 2
La región en el comercio mundial de minerales y metales
La región es superavitaria en minerales y metales17% de sus exportaciones totales de bienes en 2017
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Exportaciones Importaciones Saldo
América Latina y el Caribe: comercio de minerales y metales, 1990-2017
(En miles de millones de dólares)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas
sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE).
Superciclo de las materias primas
En términos físicos, la región presenta una balanza comercial fuertemente deficitaria
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Minerales metálicos Minerales no metálicos Balanza comercial física de minerales
Entradas por importación de minerales
Salidas por exportación de minerales
América Latina y el Caribe: exportaciones, importaciones y balanza comercial física de minerales, 1970-2017(En millones de toneladas)
Fuente: CEPAL, sobre la base de Panel Internacional de Recursos, Global Material Flows Database.
Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de las exportaciones mineras; México representa casi la mitad de las
importaciones
Exportaciones Importaciones
Brasil27%
Chile23%
México20%
Perú15%
Argentina3%
Resto América del Sur…
América Central
2%
El Caribe4% Brasil
14%
Chile6%
México47%
Perú4%
Argentina6%
Resto América del Sur
10%
América Central
7%
El Caribe6%
América Latina y el Caribe: estructura del comercio de minerales y metales por países, promedio 2015-2017 (En porcentajes)
Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.
Clusters de cobre, hierro y acero y metales preciosos representan el 77% de las exportaciones totales
Minerales no metálicos
6%
Cobre32%
Estaño1%Hierro y acero
25%
Bauxita y aluminio5%
Niquel0,2%
Zinc3%
Plomo y Uranio2%
Metales preciosos20%
Metales diversos 6%
América Latina y el Caribe: composición por clúster del valor de las
exportaciones de minerales y metales, promedio 2015-2017 a
(En porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas
sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE).
El peso de las materias primas en las exportaciones mineras se duplicó en los últimos 20 años
2030
37
48
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1995-1997 2005-2007 2015-2017
Materias primas Productos semielaborados Productos elaborados
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas
sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE).
América Latina y el Caribe: composición del valor de las exportaciones de minerales y metales por grado de
elaboración, promedios 1995-97, 2005-07 y 2015-17(En porcentajes)
China es el principal mercado para materias primas mineras, Estados Unidos lo es para los productos de
mayor elaboración América Latina y el Caribe: distribución por destinos de las exportaciones de minerales y
metales, según grado de elaboración, promedio 2015-2017(En porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones
Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE).
Materias primas Productos semielaborados Productos elaborados
América Latina y el Caribe
4%
China42%
Estados Unidos
3%
Otros Asia30%
Resto del
Mundo5%
Unión Europea
16%
América Latina y el Caribe…
China17%
Estados Unidos
30%
Otros Asia13%
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Mundo22%
Unión Europe
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América Latina y el Caribe
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China1%
Estados Unidos
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Otros Asia3%
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Mundo6%
Unión Europea
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La electromovilidad es una gran oportunidad de agregar valor y conocimiento a exportaciones regionales de litio
Demanda mundial de litio, 2010, 2017 y 2025a
(En miles de toneladas equivalentes de carbonato de litio)Reservas mundiales de litio, 2017
País Reservas(Millones de toneladas métricas)
Porcentaje de las reservas mundiales
Chile 7,5 46,9
China 3,2 20,0
Australia 2,7 16,9
Argentina 2,0 12,5
Resto del mundo 0,6 3,7
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2010 2017 2025
Baterías Otros usos
+485%
Fuente: Azevedo, M. y otros (2018), “Lithium and cobalt – a tale of two commodities”. McKinsey & Company, U.S. Geological Survey 2018.a La demanda en 2025 es una proyección. Las baterías incluyen aquellas para vehículos, productos electrónicos de consumo y redes de almacenamiento
de energía.
• En julio de 2018 se descubrió en Puno (Perú) la que sería la mayor mina de litio del mundo, con recursos de 2,5 millones de toneladas métricas.
• Y hay también reservas importantes en el E.P. de Bolivia
Conclusiones
▪ La proporción de productos primarios en las exportaciones mineras de la región se duplicó en los últimos 20 años
▪ Y pierde peso en los productos elaborados y semi-elaborados
▪ Relacionado con el creciente peso de Asia como destino
▪ La región posee importantes reservas de metales críticos para una economía baja en carbono
▪ Se requerirán políticas industriales y tecnológicas activas para avanzar en sostenibilidad, diversificación exportadora y agregación de valor
El comercio electrónico transfronterizo: Un nuevo impulso a las exportaciones regionales
Definiciones y dimensiones del comercio electrónico transfronterizo
Factores que inciden en el comercio electrónico transfronterizo
Iniciativas para el comercio electrónico transfronterizo
Promover el comercio electrónico transfronterizo
Capítulo 3
El comercio electrónico B2C mundial crece rápido,especialmente la parte transfronteriza
A. Comercio electrónico mundial B. Participación del comercio interno y transfronterizo
Comercio electrónico mundial B2C: crecimiento y participación del comercio interno y transfronterizo, 2014-2021
(En miles de millones de dólares y porcentajes)
1 3361 548
1 8452 304
2 842
3 453
4 135
4 878
0 500
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 000
20
14
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15
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16
20
17
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20
19
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20
20
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20
21
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85 84 82 79 76 73 71
15 16 18 21 24 27 29
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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16
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20
20
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Interno Transfronterizo
Notas: Los datos de 2018 a 2021 son proyecciones en el caso del panel A y los datos de 2016 a 2021 en el caso del panel B. Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de eMarketer (panel A) y AliResearch y Accenture (2016), Global Cross Border e-Commerce Market 2020 (panel B).
Sin embargo, el comercio electrónico de la región reduciría su dinamismo en los próximos años
A. Crecimiento(En miles de millones de dólares y
porcentajes)
B. Participación en la región, 2016(En porcentajes)
América Latina (países seleccionados): comercio electrónico B2C, 2015-2020
Nota: Los datos de 2017 a 2020 son proyecciones.Fuente: CEPAL, sobre la base de datos eMarketer (2017).
Brasil 42%
México 16%
Argentina 14%
Otros 27%
30
37
45
54
64
7524% 23%
19% 19%
16%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2015 2016 2017p 2018p 2019p 2020p
Monto Crecimiento annual (Eje derecho)
La región aumenta consumo de productos importados mediante comercio electrónico transfronterizo, pero no
crece la exportación por este medio
A. Recibos B. Despachos
América Latina (11 países): envíos y recibos de paquetes internacionales, 2000-2016(En millones de paquetes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de los datos de la Unión Postal Universal. a Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Rep. Bol. de).
Para mejorar su inserción en el comercio electrónico transfronterizo, la región enfrenta 4 retos
1. El capital humano: la digitalización aumentó más rápido que la oferta del capital humano para los sectores TIC avanzados
2. La convergencia regulatoria: los acuerdos comerciales y de integración carecen de disposiciones adecuadas sobre comercio electrónico transfronterizo
3. Las ineficiencias en la logística, aduanas y servicios postales: generan retrasos y aumentan los costos de los envíos internacionales
4. Los sistemas de pagos internacionales son inadecuados:falta interoperabilidad bancaria y persisten altos costos de transacciones
Acciones para promover el comercio electrónico transfronterizo
▪ Impulsar el mercado digital regional (Agenda e-LAC)
▪ Generar condiciones para el intercambio internacional de datos
▪ Promover confianza y la seguridad del espacio digital
▪ Mejorar la interoperabilidad de las regulaciones digitales
▪ Promover y simplificar el financiamiento para el comercio
▪ Digitalización y finanzas alternativas (blockchain)
▪ Plataformas de pago y financiamiento en línea (sector FinTech)
▪ Modernizar la logística y los servicios postales en particular
▪ Ampliar el programa Exporta Fácil a los servicios expresos
▪ Modernizar los procesos aduaneros
▪ Reducir los costos de los pagos transfronterizos en línea
En síntesis: mayor integración puede responder a varios desafíos que hoy enfrenta la región
▪ Diversificar y agregar valor a las exportaciones
▪ Reducir la vulnerabilidad a los precios de los productos básicos y bajos salarios
▪ Promover la internacionalización de las pymes
▪ Reducir la exposición a una escalada del proteccionismo
▪ Desarrollar centros tecnológicos plurinacionales en el sector minero para desarrollar nuevas aplicaciones de recursos compartidos como el litio
▪ Avanzar hacia un mercado digital regional que promueva la diversificación de las exportaciones de la región
Las tensiones comerciales exigen una mayor integración regional