comida preparada natural

En TuMesa.com – alimentación saludable lista para comer

formulación del modelo de negocio

Pamplona, abril de 2009

para comer

“Una nueva cultura alimenticia fomenta el desarrollo de un industria que provee productos frescos, de alta calidad y listos para ser consumidos.

Bajo estas perspectivas se plantean innovaciones tecnológicas, de

2

Bajo estas perspectivas se plantean innovaciones tecnológicas, de logística, de marketing, envasado, etiquetado, etc., que están transformando todos los procesos de elaboración …”

Ricardo Brizuela

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor

benchmark de soluciones existentes

3


líneas de ingresos e inversiones

mercado potencial

escases de alimentación sana y calidad de vida

la necesidad

4

Existe una oferta limitada de alimentación, lo que afecta directamente a la calidad de vida de las personas

1 Fuente: Nielsen2 Fuente: MAPA. Consumo 2007 – 20083 Fuente:SINC 2008

Escasez de oferta

saludable

Aumentar calidad de

vida

alimentación ¿saludable?

la necesidad

Impulso, comodidLos platos En las grandes Un 73% de los En España, el

5

Se requiere de una oferta variada que permita simultáneamente salud, rapidez y comodidad

Impulso, comodidad y capricho son las principales razones para comer fuera de casa entre la población de 18 y 34 años3

Los platos preparados han experimentado uno de los mayores aumentos en volumen en el 20073

En las grandes ciudades el porcentaje de personas que comen fuera de casa es elevado:81% en Madrid, 79% en Barcelona y 75% en Valencia1

Un 73% de los restaurantes que ofrecen uno o varios de los platos imprescindibles para una correcta alimentación, el cual no supera las dos veces a la semana1

En España, el 15,56% de los adultos con más de 18 años son obesos y el 37,8% tiene sobrepeso2

1 Fuente: OCU 20082 Fuente: INE, 2006. Encuesta nacional de salud3 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. La Alimentación en España 2007

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor


6



mercado potencial

La misión de “En Tumesa.com” es entregar en el domicilio comida natural sana, de calidad, lista paracomer y personalizada, permitiendo aumentar la calidad de vida de las personas.

idea de negocio

descripción

AlimentaciónAlimentación

sana, de

Alimentaciónsana, de

calidad, “ a la

�

7

El valor diferencial se enmarca en “comida natural lista para comer” yen la “personalización” de la oferta

Alimentaciónsana

Alimentaciónsana y de calidad

Alimentaciónsana, de calidad

y a la “carta” (delivery)

sana, de calidad, “ a la carta” y lista para comer

calidad, “ a la carta”, lista para

comer, y personalizada

Valor añadido

idea de negocio

preferencia de los consumidores (1/2)

Razones para elegir un alimento en España(% de ocasiones sobre total declarado, 2007)

En España, la razón que más ha crecido en los últimos años para elegir un alimento es el placer ...

Todos los productos disponibles

Por placer/me apetece

Por costumbre

Rápido de preparar

Saludable/Sano

�

8

… pero en importancia, siguen siendo las relacionadas con la salud y la rapidez en la preparación

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino. La Alimentación en España 2007

0 5 10 15 20 25

Otras razones

Una ocasión especial/invitados

Régimen/Dieta

Me apetecía un cambio

Tenía hambre, algo que llenara

Necesitaba consumirlo/acabarlo

Es el favorito de la familia

Cómodo de preparar

2007

2002

idea de negocio

preferencia de los consumidores (2/2)

Los alimentos que tienen relación con la salud, convivencia y placer son los más demandados por los españoles...

Vinos

Platos preparados

Derivados lácteos

Hortalizas frescas

Legumbres

+3,4%

+2,0%

+15%

+8,0%

Productos con mayor crecimiento en 2007 (volumen)

9

… destacando el aumento significativo de los platos preparados que ha alcanzado el segundo lugar en crecimiento

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino. La Alimentación en España 2007

Derivados lácteos

Bollos, pastelería, cereales

Frutas frescas

Zumo y Néctar

Total pastas

Total carne

Total pesca

+1,9%

+1,7%

+1,4%

+6,1%

+5,7%

+5,0%

+5,0%

� Existe un importante mercado segmentado por tipos de hogares y por necesidades de alimentación.

� Cada fase de adopción representa una línea de negocio.

líneas de negocioidea de negocio

�

Parejasjóvenes

Jóvenes independientes

Hogares mono-parentales

Parejas con hijos pequeños

10

En TuMesa.com se enfocará en una primera etapa en alimentación estándar de los hogares más representativos en importancia poblacional y con poder adquisitivo medio, medio alto y alto

1 Alimentación que no responde a requerimientos específicos por parte del consumidor2 Alimentación que considera requerimientos específicos del consumidor final (enfermedad, cuidado específico para deportistas, embarazadas, etc.)

Alimentación específica2�

Alimentación estándar1

Venta cruzada de Productos de Navarra

Grado de cobertura mercado potencial- +

fase I fase II

segmentación geográfica

idea de negocio

En TuMesa.com se enfocará en las principales capitales de provincias españolas …

Principales capitales españolas

Porcentaje de personas sobre la población total1

Tiempo en desplazamientos (hogar – oficina)

Porcentaje de personas que comen fuera de casa2

Barcelona 10,82% Alto 79%

Madrid 21,52% Alto 81%

11

… en una primera etapa, en Madrid, Barcelona y Valencia

Sevilla 4,69% Medio n.d.

Valencia 5,41% Alto 75%

Zaragoza 4,46% Medio 70%

1 Fuente: INE 2008. Cálculo: población de la capital / población total de capitales españolas2 Fuente: OCU 2008

fase I: tipos de hogares y alimentación

idea de negocio

Para esta primera fase La oferta de productos será variada y específica en función de las necesidades individuales de cada persona.

Parejasjóvenes




12

En TuMesa.com entregará un servicio basado en una alimentación adecuada, sana, de calidad y sin necesidad de cocinar

Dieta baja en calorías

Dieta estándar

Dieta para niños Dieta para

adultos

Dieta para familias

fase I: ejemplo – preferencia de alimentación de parejas jóvenes sin hijos

idea de negocio

Representan al 7,6% de los hogares en España (un 4,7% más respecto al año 2006) y su aporte al gastototal de alimentación alcanza el 5,8%.

�

�

A la hora de elegir un alimento:

Cada vez es más importante que sea algo rápido de preparar …

Razones para elegir un alimentoVariable: % ocasiones sobre total declarado, 2007

13

Destaca el aumento significativo de la preferencia por alimentos sanos y rápidos de preparar

Fuente: MAPA. La Alimentación en España 2008

�

�

… que sea saludable y sano …

… a menudo sólo porque les apetece (placer)

integración

cadena de valor de la alimentación

idea de negocio

La cadena de valor tradicional del sector alimentación es específica según el tipo de consumo (dentro o fueradel hogar), posicionando los servicios de En TuMesa.com en el eslabón de Operadores.

Cadena de valor de alimentación en el Hogar:

integración

Productor Distribuidores Establecimientos ClientesFabricante

� Transformación de insumos en productos

� Análisis sobre tendencias del consumidor y

Explotación de recursos naturales para la obtención de insumos específicos para la

Despacho de productos a centrales y/o plataformas de cadenas, y /o según las especificaciones de los

Venta directa de múltiples productos a clientes, optimizando la gestión del punto de venta para

Compra los productos en los puntos de ventas

14

integración integración

Fuente: Elaboración everis a partir de datos de Iléven M.C. & Asoc.

Cadena de valor de alimentación Fuera del Hogar:

Productor Distribuidores Operadores ClientesFabricanteEstable-cimiento

� Transformación de insumos en productos. Casi todos los productos, salvo bebidas ý cafés sufren alguna transformación en la cocina

� Se produce una pérdida de contacto directo con el cliente final quedando en manos del vendedor

Explotación de recursos naturales para la obtención de insumos específicos

� Despacho de productos operador a operador

� Generalmente son de tamaño reducido y de origen familiar

� Son distribuidores multimarca y multiproducto

Manipulación de alimentos dentro o fuera del establecimiento

Consume directamente en el mercado de la restauración

Venta de productos en restauración organizada (grandes cadenas) o independientes con marca y sin marca (muy familiar)

del consumidor y recomendación de nuevos productos

específicos para la alimentación

especificaciones de los establecimientos

del punto de venta para aumentar la rotación del producto y la rentabilidad del espacio en el lineal

actuales players

idea de negocio

Los principales players son grandes organizaciones, en la mayor parte de los casos con presencia internacional.

Cadena de valor en el Hogar:

Productor Distribuidor Establecimiento ClientesFabricante

Fabricante

15Fuente: Elaboración everis a partir de datos de Iléven M.C. & Asoc.

Cadena de valor Fuera del Hogar:

Productor Distribuidor Operador ClientesFabricanteEstable-cimiento

Fabricante Fabricante

La distribución marca la diferencia entre el consumo dentro y fuera del hogar

integración

posicionamiento en la cadena de valor

idea de negocio

Los servicios de En TuMesa.com integran ambas cadenas generando una relación directa entre distribuidory cliente ya que reemplaza la compra en el “establecimiento” por un delivery en el domicilio.

Productor Distribuidor Clientes

Explotación y manipulación de recursos naturales para la obtención de insumos /

Despacho de productos al

Preparación/ manipulación

Consume los alimentos en su

Envío de los alimentos

Fabricante

16Fuente: Elaboración everis a partir de datos de Iléven M.C. & Asoc.

productos específicos operador de alimentos según dieta seleccionada

domiciliopreparados al domicilio del consumidor final

En TuMesa.com

clientes

idea de negocio

Los clientes serán hogares con poder adquisitivo (medio, medio alto y alto), y estarán divididos segúnla dieta / menú seleccionada por sus miembros.

Cli

en

tes

En TuMesa.com

Parejasjóvenes




17

Co

ns

um

ido

res

Me

rca

do

ob

jeti

vo

Adultos Jóvenes

Cuidan su línea

Niños Bebés

Me

rca

do

po

ten

cia

l Me

rca

do

po

ten

cia

l

Embarazadas

Obesos

Celiacos

Requieren dieta calórica

Deportistas alta competición

Diabéticos

Alérgicos, … otros

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor


18



mercado potencial

valor diferencial

propuesta de valor

Producto Para los consumidores

Salud

Personalización

Rapidez

Insumos de calidad

Comida preparada y natural

Soporte nutricional experto

19

Comodidad

Planificación

Seguimiento

Placer

Conciliación

Dieta individualizada

Delivery personalizado

Potenciación de otros negocios

Tecnología innovadora

Seguimiento

valor diferencial - producto

propuesta de valor

Insumos de calidad• Materias primas de calidad

apalancándose en la industria agroalimentaria de Navarra

Seguimiento• Seguimiento de dietas, recomendaciones

nutricionales, etc. a través de un sitio web

Delivery personalizado• Entrega periódica en el domicilio del cliente

en la hora y fecha programada

Comida preparada y natural• Menús naturales que no requieren de

preparación o descongelación

20

Soporte nutricional experto• Garantía nutricional a través de expertos

en salud y nutrición apalancándose en la expertise de Navarra en temas de salud

Dieta individualizada• Ajuste de dietas a todas las necesidades

existentes (alimentación estándar, específica) y gustos del consumidor

Tecnología innovadora• Tecnología avanzada para la seguridad y

preservación de los alimentos manipulados

Potenciación otros negocios• Interrelación positiva con otros negocios.

Ejemplo: venta cruzada de “Productos de Navarra”, sector agroalimentario Navarro ..

valor diferencial – consumidores

propuesta de valor

Salud• Alimentación sana y equilibrada según el

perfil del consumidor con la ayuda de un soporte médico experto

Seguimiento• Seguimiento de

preferencias, dietas, compras realizadas, etc.

Planificación • Organización de las comidas equilibrando

“lo que quiero” y lo que “debería comer”• Entrega en el plazo programado

Personalización • Dieta según las necesidades y

preferencias del consumidor

21

Rapidez• Listo para comer

Comodidad• Entrega en el domicilio

realizadas, etc.

Placer• Productos de calidad• Cuidada elaboración• Variedad de alimentos (dietas)

Conciliación • Aumento del tiempo libre: disminuyen las

preocupaciones sobre qué comer, cocinar …….

detalle del servicio – principales actividades

propuesta de valor

La oferta de EnTuMesa.com parte de la demanda de necesidades alimenticias específicas de sus consumidores, haciendo una entrega a domicilio de productos de calidad listos para comer.

Gestión del pedido

• Recepción por parte del centro de control (Call Center) de la orden de pedido

• Acuerdo de la fecha y hora del delivery

• Envío a gestión de stock los productos solicitados (dietas y

• Recepción de insumos• Preparación de las dietas según

información entregada por el centro de control (tipo de dieta y priorización de actividades)

• Solicitud de stock de alimentos según necesidad al centro de control

Manipulación alimentos

22

Pedido

• Registro del cliente indicando datos tales como nombre, preferencias alimenticias, estilo de vida, periodicidad de envío solicitada …

• Recomendación por parte de En TuMesa.com de la dieta más adecuada

• Solicitud del pedido

Delivery

productos solicitados (dietas y productos de Navarra)

• Priorización de órdenes de trabajo para “Cocina”

• Envío de solicitud de stock de alimentos recibida desde “Cocina”

• Recepción de solicitudes de stock• Solicitud de insumos a los

proveedores con los cuales existe un acuerdo

• Gestión de acuerdos comerciales con proveedores/fabricantes en general

Gestión de stock

según necesidad al centro de control• Organización general de la

“Cocina” y del personal• Envío de los alimentos para su

embalaje y posterior distribución

Packaging

• Recepción de los alimentos para su correcto embalaje

• Envío de los pedidos al centro de distribución

• Solicitud a gestión de stock de insumos para el embalaje

• Distribución al cliente considerando fecha y hora programada

propuesta de valor

¿cómo funciona? – interrelación entre las partes

Pedido Gestión del pedido

Solicitud a través de

Manipulación Packaging Delivery

Preparación de los Envasado de Entrega a centros de Recepción del pedido

23

Gestión de stock

teléfono o Internet de la dieta y/o productos

de Navarra

Entrega

Preparación de los alimentos en

Navarra, según indicaciones

Envasado de productos listos

para ser distribuidos

Entrega a centros de distribución de grandes

ciudades

Recepción del pedido y envío de órdenes de

pedido

Despacho de insumos

Producción / fabricación insumos

Solicitud de insumos

Revisión de stockRecepción del pedido a

domicilio, listo para comerRepositorio de Información

(ERP)

Pedido Gestión del pedido Manipulación Packaging Delivery

¿cómo funciona? – descripción de la interrelación entre las partes

propuesta de valor

24

Gestión de stock

Solicitud a través de teléfono o Internet de

la dieta

Entrega

Preparación de los alimentos en Navarra,

según indicaciones

Envasado de productos listos

para ser distribuidos

Entrega a centros de distribución de grandes

ciudades

Recepción del pedido y envío de órdenes de

pedido

Despacho de insumos

Producción / fabricación insumos

Solicitud de insumos

Revisión de stockRecepción del pedido a

domicilio, listo para comerRepositorio de Información

(ERP)

Actividades de soporte

Gestión del pedido

(Call

Gestión de stock

Manipulación de alimentos

Packaging

Centros de DistribuciónControl y Gestión

¿cómo funciona? – visión global

propuesta de valor

Por grupos globales de actividades, el modelo de negocio de En TuMesa.com se esquematiza de la siguiente manera:

25

En TuMesa.com

Aprovisionamiento y distribución Infraestructura TIC

Pedidos

(CallCenter)

Distribución

Delivery al domicilio

Control y Gestión

Los pilares clave del modelo son el aprovisionamiento, la distribución y la infraestructura TIC de soporte

¿cómo funciona? – descripción global de actividades

propuesta de valor

Ventas:� Recibir y gestionar las peticiones de los clientes� Priorizar las órdenes de pedido según fecha de entrega y número de “productos” por domicilio� Garantizar el proceso con rapidez y calidad tanto para el cliente como para las áreas de soporte (Sistemas e infraestructuras

TIC, control y gestión)� Enviar a compras las órdenes de pedido para la gestión de insumos� Confirmar que los productos fueron entregados correctamente al cliente

Compras:� Realizar las negociaciones de compra de los productos solicitados (incluyendo material de embalaje para la distribución de

los alimentos) con proveedores de calidad, priorizando al sector agroalimentario de Navarra� Planificar las compras, actuando según necesidades de compras y las características propias de los alimentos (caducidad de

verduras, leche, etc.) � Ejecutar la compra� Mantener los sistemas de información actualizados

26

� Mantener los sistemas de información actualizados

Operación:� Definir los procedimientos de calidad en la preparación, almacenaje de los alimentos y packaging� Recibir los insumos de los proveedores y confirmar si corresponden a la orden de compra� Almacenar los insumos según las reglas existentes para cada tipo de alimento (generalmente dadas por los

fabricantes/productores)� Preparar los alimentos según las especificaciones enviada en la orden de trabajo y los procedimientos de calidad definidos� Empaquetar los alimentos según los procedimientos definidos� Mantener los sistemas de información actualizados

Distribución:� Definir las políticas de gestión y control de los centros de distribución (CD)� Recibir en los CD las órdenes de envío junto con los alimentos y productos correspondientes� Generar acuerdos comerciales con distribuidores locales en las ciudades en que se actuará� Evaluar la gestión de los distribuidores con los cuales se ha llegado a un acuerdo� Mantener los sistemas de información actualizados

Control y Gestión, Aprovisionamiento y Distribución e Infraestructura TIC:� Generar mecanismos de control de todos los procesos involucrados en el servicio� Evaluar constantemente la calidad del servicio entregado� Evaluar los acuerdos comerciales firmados y su nivel de cumplimiento� Gestionar y controlar unificadamente toda la información del servicio en un sistema centralizado (ERP)

¿cómo funciona? – descripción específica de actividades

propuesta de valor

El aprovisionamiento y la distribución como parte importante de los pilares clave de esta idea de negocio requerirán de una gestión específica.

Aprovisionamiento

� Generación de acuerdos comerciales con productores agroalimentarios de Navarra:

– Apalancándose en la calidad de los productos de la zona …

Distribución

� Generación de acuerdos comerciales con distribuidores especializados en la distribución alimenticia:

– Considerando su actual capilaridad

27

– .. y en la cercanía existente con el centro de producción (Navarra)

– Aprovechando su capacidad ociosa en las rutas definidas actualmente

Reducción de costes en la distribución

Delivery profesionalizado (imagen y cumplimiento en el plazo y en la hora de la entrega)

Desarrollo del sector agroalimentario en Navarra

Producto final de calidad ��

��

variables a tener en cuenta para la implementación

propuesta de valor

Este servicio deberá tener presente una serie de factores para su diseño y ejecución

� El gasto en alimentación de los españoles fuera del hogar representó en el año 2008 el 32%1

� Las personas “eligen” comer fuera del hogar por condiciones laborales, comodidad, placer…

� El 85,3%1 de las personas que comen fuera del hogar eligen a los mercados independientes (restaurantes no organizados)

� La capacidad de elección del qué y dónde comer, es importante en la decisión de compra, lo que también va acompañado del precio dispuesto a pagar por la “elección”

� Diferentes participantes componen la cadena de alimentos, desde el agricultor hasta el consumidor final …

La oferta de En TuMesa.com incorpora alternativas de dietas con un precio que equilibra las características del servicio y la capacidad de elección de los clientes

28

� Diferentes participantes componen la cadena de alimentos, desde el agricultor hasta el consumidor final …

� … para los cuales, existen un conjunto de normas de seguridad alimentaria que deben cumplir: ISO 9001:2000 de gestión de calidad hasta otras específicas para el sector, como los referenciales de aseguramiento BRC o IFS, así como la norma ISO 22000:2005 de gestión de seguridad alimentaria

� Las economías de escala permiten disminuir los costes asociados a ciertos productos / servicios

� El coste de la distribución está sujeta a la continuidad y recurrencia de la relación a largo plazo con los clientes

En TuMesa.com incorporará estos factores para generar en base a ellos, fortalezas que permitan diferenciación

Para En TuMesa.com la seguridad en la manipulación de los alimentos será estricta (acorde a la legislación existente) y tendrá un plazo de delivery adecuado para mantener las propiedades de los alimentos

El servicio de En TuMesa.com potenciará una relación de largo plazo (programas de fidelización, descuentos, …..) con los clientes para ofrecer precios reducidos y asegurar recurrencia en la

demanda

1Fuente: MAPA. La Alimentación en España 2008

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor


29



mercado potencial

introducción


Distribuidor

En España operan una serie de empresas que pueden ser referencia, competencia directa, clientes o distribuidores de En TuMesa.com. Todos ellos son negocios basados en comida sana, soluciones preparadas o a la carta, para individuos o colectividades.

Sin tienda online Con tienda online

Incluye tienda online y soluciones de CRM

-

+

30Fuente: elaboración propia a través de información de las páginas web oficiales de cada empresa

Regional Internacional

Productor

14 días

días fijos

72 horas

24 horas

19 horas

Gestión diaria restaurantes, vending...

Venta a domicilio

+-Distribución

regionalPresencia

internacional

granxafamiliar.com


Se dedica a la producción que solía destinarse al autoconsumo y que ahora se lleva al mercado a cualquier comprador (familia, colectivo, empresa, etc.).

Logística

Sin frío *

Galicia

Frío o cantidad *

Local Regional Nacional

Precios

Sin frío *

Puerros 1,18 €/Kg.

31

Galicia

19 horas

20 Kg + 5Kg

4,3€ 1,79€

14 horas

20Kg +1Kg

4,82€ 0,45€

Península

19 horas

10Kg +5Kg

8,72€ 3,1€

14 horas

10Kg +1Kg

11,66€ 1,32€

Local Regional Nacional

3 Kg…

2,67€ 4,5€ 5,98€

10Kg…

3,19€ 5,96€ 8,07€

100Kg…

11,85€ 29,53€ 40,2€

500Kg…

37,11€ 106,8€ 145,7€

1000Kg…

61,2€ 198,5€ 271,2€

5000Kg (en €/kg)

0,6€ 0,13€ n.d.

�Visitando la granja�Haciendo el pedido por teléfono�Enviando un correo electrónico

¿Cómo comprar?

Fuente: www.granxafamiliar.com

Puerros 1,18 €/Kg.

Cebollas 1 €/Kg.

Grelos 2 € el manojo

Lechuga 0,70 €/unidad

Patatas 1,50 €/Kg.

Repollo 1 €/unidad

Judías 1,15 €/Kg.

Tomate 2 €/Kg.

Pepino 2,35 €/Kg.

Zanahorias 0,75 €/Kg.

Coliflor 1,30 €/Kg.

Capones / pato / conejo 10 €/Kg

Huevos 3 € la docena

Fruta según temporada

ecocaja


Empresa madrileña orientada a la comercialización de alimentos ecológicos de manera directa al consumidor final.

Logística

Tienda Web para pedidos sueltos:

¿Cómo Comprar? - Precios

Fruta Hortaliza Mini Mixta Garantía ecológica

Sirven pedidos de lunes a sábado, aunque el día de entrega establecido para las Ecocajas®, es el martes.

32

Las suscripciones benefician a los clientes con descuentos en el precio del transporte

C. Madrid (cualquier peso)

Zona Precio

1 3,95€

2 5,95€

3 7,95€

4 n.d.

Fuera de la Comunidad de Madrid

Kg Zona 1 Zona 2 Zona 3

10 14,55€ 16,18€ 18,05€

30 24,68€ 27,14€ 31,03€

60 36,38€ 40,70€ 47,27€

80 44,18€ 49,74€ 58,09€

100 51,98€ 57,47€ 66,06€

120 59,76€ 66,31€ 76,43€

140 67,57€ 75,13€ 86,81€

160 75,37€ 83,97€ 97,18€

180 83,16€ 92,80€ 107,5€

200 90,48€ 100,4€ 116,6€

Fuente: www.ecocaja.com

el martes.

el gourmet navarro


Aglutina bajo la misma marca todos los productos alimenticios de Navarra, distribuyendo para hostelería, alimentación, particulares, exportación, distribuidores en provincias, regalos y cestas de Navidad a través de una página web con tienda online.

Mensajería: el pedido se entrega en la dirección indicada en un plazo máximo de 48 a 72 horas entre semana.

Los gastos de envío son calculados por el sistema según el pedido y la dirección de envío. El importe correspondiente al envío

Logística

Ejemplos productos sueltos:

Pimientos piquillo ½ Kg. Jamón ibérico

1,88 €317,59 €

Espárrago D.O. 345 gr.Judía Pocha 720 gr.

Precios

Navegar por el catálogo de productos e introducirlos en la cesta de la compra.

¿Cómo comprar?

33

envío. El importe correspondiente al envío aparece en la cesta de la compra.

Propio: para los que viven en Madrid y pueden desplazarse a la tienda por su pedido, no tiene coste de mensajería y reciben un descuento. El plazo es de 24 - 48 horas

720 gr.

3,48 €2,76 €

Bonito del Cantábrico 960 gr.

17,01 €

Lotes especiales1. 82,44 €2. 42,45 €3. 44,67 €

Cata en casa1. 42,19 €2. 42,38 €3. 46,89 €4. 55,49 €

Proceso de compra: elegir la forma de pago y envío y pulsar "tramitar pedido" desde la cesta.

Fuente: www.elgourmetnavarro.com

naranjas Lola


Negocio en Internet que vende directamente al consumidor los cítricos que produce de forma tradicional, consiguiendo así productos ecológicos.

¿Cómo comprar?

LogísticaPrecios

34Fuente: www.naranjaslola.com

IVA y gastos de envío incluidos

Naranjas de mesa 33 €/caja 15 Kg.

Naranjas de zumo 33 €/caja 15 Kg.

Limones 33 €/caja 15 Kg.

Pomelos 33 €/caja 15 Kg.

Mandarinas Cosecha agotada

Naranjas sanguinas 39 €/caja de 15 Kg.

Personalizado: naranjas de mesa o zumo + limones y/o pomelos

35€/caja de 15 Kg.

Mitad de cualquier producto 33€/caja de 15 Kg.

Caja por tiras de productos 36€/caja de 15 Kg.

vitalista


Empresa madrileña que produce, prepara y distribuye menús sanos y frescos para clientes en su puesto de trabajo.

Precios

A través de su página web www.vitalista.com :

¿Cómo comprar?

Logística

35Fuente: www.vitalista.com

�2 botellas agua mineral 500 ml.

� Snack de media mañana (normalmente fruta temporada)

� 2 platos (entrante y principal)

� Snack de media tarde (muffin, bizcocho, sandwich, etc.)

10,75 €/día *

* Pagaderos a final de mes

� Reparto de las vitalbox de lunes a viernes al lugar de trabajo

� Los miércoles de la semana previa se dan a conocer los menús

purfoods


Negocio de reparación y reparto a domicilio de comida sana, equilibrada y fresca a todo EE.UU. a través de una oferta variada de menús

Internet con asistencia telefónica:

1. Opciones de menú2. Plan de entrega dependiendo del código postal3. Datos del comprador y pago vía internet

¿Cómo comprar?

36

Externalización a través de:

El tiempo de distribución depende del código postal, siendo máximo de 14 días

Logística

Pérdida de peso de forma sana con una dieta fresca llevada directamente a domicilio

Dieta fresca, equilibrada y sabrosa a domicilio para gente mayor o de salud frágil

Dieta baja en calorías para mantener los objetivos de perder peso. Reparto a domicilio

Alimentos frescos, artesanales y sin gluten directamente a la puerta

Productos orgánicos a domicilio

22,95 $/ día * desayuno, almuerzo, snack, cena y capricho dulce5,99 – 8,99 $/ comida6,99 $ + transporte/ comida

n.d

n.d.

n.d.

Fuente: www.purfoods.comFuente: Fundación Navarra para la diversificación. Personalizado, saludable y listo para comer o cocinar

distribución a colectividades


Aglutina en España el 17% del mercado de

restauración a colectividades y es el player más importante

como proveedor a empresas

Distribuidor de servicios de restauración

hospitalarios, líder en España, sirve a más de

80 hospitales

Preparación y distribución de servicios

de restauración a colectividades, líder del sector de educación

en España

37

No cuentan con el servicio de tienda online ni página web para realizar los pedidos

¿Cómo comprar?

Servicios de catering, gestión de restaurantes, máquinas de vending, servicios complementarios (limpieza, animación…)

Logística

empresas

Fuente: www.compass-group.com, www.aramark.es, www.alcesa.esFuente: íleven y everis. Visión del mercado de Foodservice en Europa y EspañaFuente: Consumo Alimentario 2005 MAPA; Estudio Situación y tendencias Hostelería 07 – FIAB; Análisis: ILÉVEN M.C. & Asoc.

sodexo


Posibilidad de realizar el pedido online:

¿Cómo comprar?(evolución de los anteriores)

� Servicios de restauración: gestión de comedores, vending, …

Logística(similitud con los anteriores)

Empresa líder a nivel mundial en restauración colectiva y facilities management que ha incorporado soluciones innovadoras a su gestión de pedidos.

38

Adalta: plataforma online que facilita y flexibiliza la comunicación con los empleados, desde la cual los usuarios pueden acceder al menú diario, reservar o solicitar servicios especiales o adicionales.

Fullfill y Personix: herramientas para el estudio de la actividad y mercado de cada cliente, que permiten clasificar a los comensales en seis grupos diferenciados, según su comportamiento a la hora de comer. En función del grupo alimentario en el que se encuentre, se desarrolla la oferta gastronómica que más se acerque a las necesidades del cliente.

Fuente: http://es.sodexo.comFuente: Fundación Navarra para la diversificación. Personalizado,saludable y listo para comer o cocinar

� Servicios de soporte: jardinería,recepción, limpieza...

� Servicios mantenimiento: fontanería, electricidad…

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor


39



mercado potencial

valor diferencial de Navarra

líneas de ingresos


Dietas/Menú estándares del servicio

Venta de Productos de Navarra

Venta cruzada de productos complementarios a la dieta

Valor de cada plato preparado a consumir por el cliente y/o grupo familiar, amigos …..

Venta cruzada de producto de Navarra embasados en conserva o listos para comer

Venta de productos que complementan la dieta, como por ejemplo: agua, vino ….

40

Publicidad personalizada en los embalajes de los alimentos, página web

Venta cruzada de productos deportivos ….

Acuerdos con médicos especialistas (e.g. nutricionistas) para hacer seguimientos de dietas

Acuerdos comerciales con gimnasios, centros deportivos, fisioterapeutas …

Publicidad de productos, centros deportivos, etc. gracias a la hipersegmentación que se puede alcanzar con En TuMesa.com

Siguiendo la iniciativa anterior, venta de productos también relacionados con el negocio

Los clientes podrán optar por descuentos en este tipo de centros y En TuMesa.com facturaría por persona inscrita recomendada

Acuerdos comerciales de médicos especialistas en el diseño de dietas y monitorización

líneas de inversiones


Detalle de inversiones

Cocina para la manipulación de alimentos

Cocina modularHorno eléctricoHervidores a vaporCampanas

Entre las principales partidas de inversión requeridas para la puesta en marcha de En TuMesa.com seencuentran las siguientes:

41

CampanasRefrigeradoresCámaras frigoríficasMesas de preparaciónUtensilios de cocina

Software (ERP adhoc)

Camión / vehículo utilitario con sistema de refrigeración

Central telefónica (PBX)

Se empleará el arrendamiento financiero como herramienta prioritaria para la adquisición de activos fijos

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor


42


mercado potencial

descripción de mercado

tendencias

público objetivo


descripción del mercado - mundial

mercado potencial

El mercado de food service , tanto a nivel mundial como europeo, está marcado por una tendencia de fuerte crecimiento. En Europa por ejemplo, llegó a los 393.908 M€ en 2006, con un ritmo de crecimiento del 2,75% anual.1

Alimentación fuera del hogar sobre el total de las empresas con alimentación2

� El mercado de food service en EUA en 2004 era de 476 billones de dólares…

� … ha presentado un crecimiento de 43 veces desde 1955 …

24% 25% 26%30%

40%

50%

20%

30%

40%

50%

60%

431 Fuente: Iiéven M.C. & Asoc., S.L. Octubre 2008. Visión del mercado de food service en Europa y España. Escenario de 2006.2 Fuente: Business Insight 2007, datos de 20043 Fuente: Abia 2006

desde 1955 …

� … y una pulverización de canales y establecimientos por todo el mundo0%

10%

20%

Brasil Italia España Holanda Reino Unido

Estados Unidos

� Se espera que el mercado de food servicecrezca 6% anualmente, llegando a 2,3 trillones de dólares en 20123

� Actualmente el 23% del consumo mundial corresponde a la alimentación, siendo 16% dentro del hogar y 7% fuera del hogar3

La fortaleza y crecimiento del sector a nivel internacional permite vislumbrar un importante potencial de desarrollo en el futuro

descripción del mercado - mundial

mercado potencial

En España, a diferencia de otros contextos internacionales, el mercado de food service aún no está del todo desarrollado. En comparación con países como Francia que presentó un crecimiento del 20%, entre 1999 y 2006, España creció en el mismo periodo a tasas del 11%.

Benchmarking de los mercados internacionales de food service1

Desorganizado Maduro

� Sin especialistas� Fragmentado� Enfoque local

� Dominio de cadenas� El mercado de food services es mayor o

igual que el consumo en el hogar

441 Fuente: Iléven M.C. & Asoc., S.L. Octubre 2008. Visión del mercado de food service en Europa y España. Escenario de 2006.

La inmadurez del mercado alimenticio español, deja ver una gran oportunidad de aprovechar el mercado potencial aún disponible

Semi organizado Establecido

� Enfoque local� Ausencia de distribuidores

especializados en food services

� Cadenas pequeñas� Énfasis regional / local� En consolidación

igual que el consumo en el hogar� Distribuidores especializados en food

services consolidados

� Grandes cadenas nacionales� Centralización logística� Organización de procesos

descripción del mercado - España

mercado potencial

El mercado nacional de la alimentación presenta un incremento del gasto total en alimentación del 6,1% entre 2006 y 2007.1

“La industria alimentaria española, primer sector industrial del país con el 17% del PIB, destaca por ser un magnífico sector, fuerte y dinámico, que presenta un acusado comportamiento anti cíclico y que incluso en las circunstancias

451 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. La Alimentación en España 20072 Fuente: FIAB 2008

“Pese al contexto económico actual, el sector alimentarioespañol goza de una estabilidadenvidiable en el mercado interno, erigiéndose como una de las claves para diversificar la economía.”2

cíclico y que incluso en las circunstancias actuales, es capaz de crecer… manteniendo un Índice de Producción Industrial positivo (0,3) y generando empleo.”2

El sector alimenticio está caracterizado por ser sólido y estratégico para la economía nacional

�

población y hogares en España

mercado potencial

La dinámica de población en España está marcada por un incremento poblacional, tanto en número de personas como de hogares, pero por una disminución del número de personas que ocupan cada hogar.

Evolución de la población y de los hogares en España (2007)

Población Hogares

46

�

1 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007

2000

2006

2007

39.873.152

43.119.364

44.467.055

13.007.993

15.932.580

16.340.910

+11,5% +25,6%

Personas por hogar

3,07

2,72

ritmo de crecimiento de los hogares (1/2)

mercado potencial

28%

12%

11%

10%

9%

24%

14%

12%

10%

10%

9%

23%

14%

12%

11%

10%

22,9

%

14,2

%

12,3

%

11,2

%

10,4

%15%

20%

25%

30%

1999 2000 2006 2007

Estos hogares han visto impactado su consumo de alimentos en los últimos años, reemplazando los productos tradicionales por otros como los platos preparados.

Evolución del porcentaje de gasto en los hogares

471 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2006.2 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007.

10%

9%

7%

6%

3%

2%

4%

2%

1%

4%

10%

10%

9%

6%

4%

2% 3% 3%

2% 1% 2%

10%

8%

5%

4% 3% 3% 3%

1% 1% 2%

10,4

%

7,3%

5,6%

3,7%

3,0%

3,1%

2,5%

1,2%

1,0% 1,6%

0%

5%

10%

Car

nes

Pes

cado

s

Lech

e, q

ueso

y m

ante

quill

a

Fru

tas

fres

cas

Pat

atas

hor

t. F

resc

as

Pan

, pas

tas,

cer

eale

s

Azú

car

y du

lces

Vin

os, c

erve

zas,

lico

res

Pla

tos

prep

arad

os

Beb

idas

no

alco

hólic

as

Ace

ites

y gr

asas

com

estib

les

Hue

vos

Caf

é, m

alta

y o

tros

Otr

os

CAGR -2,3% 2,2% 1,0% 1,2% 1,3% 0,3% -1,3% 1,8% 6,0% 7,0% -5,4% -8,3% -1,2% -10,2%

ritmo de crecimiento de los hogares (2/2)

mercado potencial

Hortalizas frescas

Pan

Derivados lácteos

Frutas frescas

Pesca

Carne

Evolución del gasto per capita en alimento de los hogares en España (2006 - 2008)

Los platos preparados, aún cuando presentan un incremento en el gasto per capita por parte de los hogares, no superan el gasto incurrido en los productos tradicionales.

481 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 20062 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 20073 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Consumo Alimentario en España. 2008

0 € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 350 €

Patatas frescas

Cervezas

Fruta y hortalizas transf.

Gaseosas y bebidas refrescantes

Aceite de oliva

Platos Preparados

Bollería, pastelería, galletas, cereales

Leche líquida

Hortalizas frescas

2006

2007

2008

Destaca en que la mayor parte del consumo sigue siendo de alimentos saludables

tamaño de mercado alimentación fuera del hogar (1/2)

mercado potencial

En España existe una creciente tendencia a consumir alimentos fuera de casa, en especial en restaurantes a la carta.

32%

Estructura del gasto en alimentación (julio 2007 – junio 2008)1

% de gasto según establecimientos del mercado HORECA2 (abril 2007 – marzo 2008)1

8,8%

491 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Consumo Alimentario en España. 20082 HORECA: Hotelería, Restauración y Catering

68%

Dentro del hogar (65.185 M€) Fuera del hogar (30.669 M€)

El tipo de sitios frecuentados para comer fuera de casa, dejan ver la preferencia de los consumidores por adquirir comida lo más individualizada y “elegible” posible

15,7%

17,4%30%

5,1%23,1%

Bar taberna Cafetería

Restaurante menú Restaurante a la carta

Restaurante comida rápida Otros

tamaño de mercado alimentación fuera del hogar (2/2)

mercado potencial

La población que adquiere alimentos fuera de casa, está compuesta en su mayoría por consumidores jóvenes/adultos que habita en las grandes ciudades.

Distribución de los consumidores de alimentos fuera del hogar, por edad (abril 2007 – marzo 2008)1

Distribución de los consumidores de alimentos fuera del hogar, por tamaño de municipio (julio 2007 – junio 2008)1

16,4%

11,3%

11,6%

De 45 a 54

De 55 a 64

Mayores de 65

27,6%

41,0%

30.000 a 200.000 habitantes

>200.000 habitantes

501 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Consumo Alimentario en España. 2008

Para estos segmentos, los gastos incurridos en hostelería, podrían verse sustituidos por gasto en alimentos preparados llevados directamente a su domicilio

10,4%

11,0%

18,5%

20,7%

16,4%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

De 10 a 17

De 18 a 24

De 25 a 34

De 35 a 44

De 45 a 54

11,6%

19,8%

27,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

<5.000 habitantes



ritmo de crecimiento alimentación fuera del hogar

mercado potencial

Estructura de gasto y consumo fuera del hogar en España1

51,7% 52,6%

60%

70%

80%

90%

100%

46,8% 47,1%

60%

70%

80%

90%

100%

Alimentación

Distribución porcentual del valor Distribución porcentual del consumo

Fuera del hogar se consumen prácticamente en la misma proporción los alimentos y bebidas…

511 Fuente: Iiéven M.C. & Asoc., S.L. Octubre 2008. Visión del mercado de food service en Europa y España.

… pero se observa una preferencia por la calidad de los alimentos (productos con mayor valor añadido) sobre la cantidad consumida

4,2% 3,8%

12,1% 12,1%

32,0% 31,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2005 20061,1% 1,0%

22,3% 22,6%

29,9% 29,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2005 2006

Bebidas alcohólicas

Bebidas no alcohólicas

Café / infusiones

Variación 2006/2005

+4,2%

Variación 2006/2005

+1,3%

20.160 M€ 20.999 M€ 9.055 ,1 M, Kg/Litros

9.174 ,4 M, Kg/Litros

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor


52


mercado potencial


tendencias

público objetivo


tendencias

mercado potencial

El mercado español está marcado por un conjunto de fenómenos que impulsan o desalientan, según

sea el caso, el seguimiento de una buena alimentación.

Productos de valor añadido

Entrada de la mujer en el mercado laboral

Distancia entre el trabajo y la residencia

Consumidor cada vez más exigente –demanda alimentación especializada

PALANCAS BARRERAS

53

Productos de valor añadido

Tiempo disponible para cocinar

laboral

Preocupación por la sostenibilidad medioambiental

Comida fast food

Necesidad de inmediatez

Nuevas tecnologías (ordering, payment, marketing)

tendencias: palancas

mercado potencial

Por una parte, hay una serie de factores que promueven la consecución de una alimentación adecuada

a las distintas necesidades específicas de cada persona.

El consumidor cada vez exige más de los alimentos que consume, y demanda productos personalizadosy diversificados que incluyan información completa y clara

Demanda creciente de una alimentación específica relacionada con enfermedades como la obesidad, diabetes, celiaquía, cuidado del colesterol, alergias ……para deportistas, embarazadas, ….

54

Hay un crecimiento de productossaludables que ofrecen un mayor valor añadido: ecológicos, orgánicos, biodiversos, frescos, funcionales, con componentes biológicamente activos

Existe una creciente preocupación por la sostenibilidad medioambiental, que lleva a cuidar los recursos con los cuales se producen y transforman los alimentos

El desarrollo de nuevas tecnologías (ordering, payment, marketing) permite cambiar la dinámica en la cual se ofrecen y se demandan los productos alimenticios

tendencias: barreras

mercado potencial

Sin embargo, a pesar de la búsqueda de una alimentación sana, ésta se ve afectada por elementos

característicos de la modernidad en las grandes ciudades.

“En las grandes metrópolis, las distancias entre los centros industriales o comerciales y las áreas residenciales son cada vez más grandes ”1

“El tiempo reducido y el mejor

55

La alimentación fuera de casa está marcada por la proliferación de la comida fast food…

La entrada de la mujer en el mercado laboral impide que esté dedicada a la preparación de alimentos

aprovechamiento del tiempo favorece a la comida pronta, preparada fuera de casa y consumida dentro de casa (takeaway, delivery, etc.)”1

1 Fuente: ECD. El mercado de Food Service Brasil

La necesidad de inmediatezlleva a consumir alimentosque estén disponibles, aunque estos no sean sanos

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor


56


mercado potencial


tendencias

público objetivo


público objetivo: segmentación y tamaño de mercado

mercado potencial

Dada la complejidad y amplitud de la oferta en necesidades de alimentación (dietas) existentes, En TuMesa.com se enfoca en una primera etapa en la alimentación estándar, complementada con la venta cruzada de Productos de Navarra.

Parejas jóvenes sin hijos




57

Productos de Navarra

Adultos Jóvenes Cuidan su línea

Niños Bebés Requieren dieta calórica

público objetivo: segmentación – visión global

mercado potencial

Los hogares en España pueden segmentarse en función de sus diferentes ciclos/estilos de vida.

9,6%

16,9%

17,9%

21,5%

Parejas adultas sin hijos


Parejas con hijos edad media

Retirados - 2,0%

- 2,5%

- 0,2%

+ 5,6%

Distribución de la población española en 2007 % de evolución de la población 2007/2006

581 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007

4,8%

5,0%

7,2%

7,6%

9,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25%


Hogares monoparentales

Adultos independientes


Parejas con hijos mayores - 1,5%

+ 4,7%

+ 8,9%

- 5,8%

- 1,3%

Aún cuando hay segmentos que representan la mayor parte de los hogares (retirados), los ritmos de crecimiento favorecen el peso de otros (ej. parejas jóvenes sin hijos y adultos independientes)

público objetivo: segmentación y tamaño de mercado

mercado potencial





Los hogares más representativos para el negocio de En TuMesa.com son aquellos que han tenido unelevado crecimiento en población y que tienen un poder adquisitivo medio, medio – alto o alto.

59

Número de hogares

1.241.909 2.761.614 817.046 784.364

Número de hogaresNúmero de hogaresNúmero de hogares

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007

público objetivo: tamaño y evolución del mercado

mercado potencial

Los cuatro segmentos prioritarios, además de su alto peso poblacional, constituyen un conjunto igualmente importante en términos de gasto en alimentación y consumo de platos preparados.

Consumo per capita de platos preparados 2006 vs 2007 (Kg/L)


Incremento del gasto en alimentación2

2007/2006

17,7%Por arriba de la media

601 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2007. http://www.mapa.es/alimentacion/pags/consumo/2007/consumo_07.pdf2 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Alimentación en España 2006. http://www.mapa.es/alimentacion/pags/consumo/2006/panel-06.pdf

0 5 10 15 20 25


Hogares monoparentales


2006 2007

7,2%

3,6%

14,0%

Media: 6,1%

Más del doble de la media

público objetivo: tamaño de mercado de la población

mercado potencial

Población por edad de las principales provincias en España1

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y más

La población en las tres ciudades donde se distribuirá el servicio, se caracteriza por ser predominantemente joven y adulta, aunque también destaca la población de bebés y niños, sobre todo en Barcelona.

61

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

Valencia Madrid Barcelona1 Fuente: INE. Revisión del Padrón municipal 2008

público objetivo: evolución de mercado de la población

mercado potencial

Evolución de la población por edad de las principales provincias en España1

(Tasa compuesta de crecimiento anual CAGR)

4%

5%

6%

La evolución está marcada por un crecimiento anual compuesto dispar por edades pero similar en cuanto a evolución de la población por ciudad.

Crecimiento importante de

… pero con un crecimiento de la población activa

621 Fuente: INE. Revisión del Padrón municipal 2008

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

0-4

5-9

10-1

4

15-1

9

20-2

4

25-2

9

30-3

4

35-3

9

40-4

4

45-4

9

50-5

4

55-5

9

60-6

4

65-6

9

70-7

4

75-7

9

80-8

4

85 y

más

Barcelona Madrid Valencia

importante de bebés y

niños, pero a menor ritmo

Estancamiento del crecimiento de la población

joven ….

público objetivo: tamaño de mercado de los productos de Navarra

mercado potencial

Destacan con diferencia la venta de productos en conserva, lo que fomenta su distribución a nivel nacional e internacional por su bajo nivel de caducidad.

183.550 €

6.748 €

63.375 €

180.845 €

51.174 €

14.829 €

Pan, pastelería y galletas

Azúcar, chocolate y confitería

Otros produtos diversos

Vinos

Otras bebidas alcohólicas

Aguas y bebidas alcohólicas

Ventas por producto en Navarra, 2006 (miles de €)1

63

Aunque Navarra está actualmente concentrado en productos en conserva, tiene un importante potencial para fomentar otros productos de la región

325.034 €

52.574 €

765.366 €

15.738 €

91.491 €

315.169 €

168.276 €

183.550 €

- € 200.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 €

Industrias cárnicas

Transformación de Pescado

Conservas de frutas y hortalizas

Grasas y aceites

Industrias lácteas

Productos molinería

Productos alimentación animal

Pan, pastelería y galletas

1 Fuente: Elaboración de la S.G. de Industrias, Innovación y Comercialización Agroalimentaria (D.G. de Industria Agroalimentaria y Alimentación del MAPA), en base a la Encuesta anual deEmpresas 2006 (datos al 31 de diciembre de 2006)

público objetivo: ritmo de crecimiento de los productos de Navarra

mercado potencial

La tendencia demuestra que a pesar de existir una importante facturación en productos en conserva se observa un decrecimiento de su evolución.

19,1%

15,6%14,3%

8,5% 8,5% 7,9%

5,5%4,2% 4,1% 3,5% 3,4% 3,2%5%

10%

15%

20%

CAGR media

Evolución de la facturación del cluster alimentario de Navarra, 2002 – 2006 (millones de euros)1

64

Las tendencias muestran un aumento significativo en la facturación de productos diferentes a la tradicional “conserva”

4,2% 4,1% 3,5% 3,4% 3,2%

-1,0% -2,3% -2,5%

-5%

0%

5%

Ace

ites

Pan

y d

e pa

stel

ería

Pla

tos

prep

arad

os

Pro

duct

os lá

cteo

s

Otr

os

Fru

tos,

ver

dura

s y

hort

aliz

as

Pes

cado

, con

s. y

sal

azon

es

Ver

dura

s co

ngel

adas

Pro

duct

os d

e m

olin

ería

Caf

és

Indu

stria

cár

nica

Otr

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ebid

as a

lcoh

ólic

as

Con

serv

as v

eget

ales

Beb

idas

no

alco

hólic

as

Vin

os

CAGR media

+3,89%

1 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI online (emp. Industria con datos act.).

índice

la necesidad

idea de negocio

propuesta de valor


65


mercado potencial


Bionavarra Ciudad Instituto de Centro Nacional El Servicio de Productos de

¿por qué Navarra en el sector de la Alimentación?


66

Bionavarra

Clúster agroalimentario que refuerza la competitividad de más de 500 empresas y emplea a más de 2500 personas.

Tiene por objetivo conseguir que Navarra se convierta en una Biorregión de referencia a nivel europeo mediante la generación, incorporación y uso de la innovación biotecnológica

Ciudad Agroalimentaria

Con más de 130 hectáreas será el centro de referencia nacional del sector en:

Innovación de productos y envases, innovación en procesos, gestión medioambiental y en la formación : creación de un centro de conocimiento que impulse la profesionalización del sector

Instituto de Calidad

Agroalimentaria de Navarra

Su objetivo es defender, mantener y promocionar el sector agroalimentario de la región: Control e inspección para los consejos reguladores de los productos de calidad reconocida de Navarra y Gestión agroalimentaria: funciones de promoción, asistencia,información y asesoramiento al sector

Centro Nacional de Tecnología y

Seguridad Alimentaria

Contribuye al desarrollo del sector agroalimentario, mediante la investigación y la innovación tecnológica, los servicios analíticos y la asistencia técnica a empresas, para que las empresas agroalimentarias mejoren su calidad y su competitividad

El Servicio de Apoyo a la

Investigación de UPNA

Unidad creada para dar servicios de técnica experimental a los grupos de investigación de la Universidad Pública de Navarra y a las empresas públicas y privadas interesadas

En el ámbito actúa en el control de calidad de alimentos

Productos de excelente calidad

Diversidad de productos de primera calidad que permiten, con la ayuda de las nuevas tecnologías el desarrollo de productos punteros

comida preparada natural

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