comercio exterior autopartista · 2020. 9. 2. · las exportaciones de autopartes se concentraron...

Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes

COMERCIO EXTERIOR AUTOPARTISTA

Año 2019

Marzo de 2020

Viamonte 1167 - 5º Piso - Tel: 54-11- 4375-0516 - Fax: 54-11-4814-3434 – C.P. 1053

E-Mail: [email protected]

BUENOS AIRES - ARGENTINA

mailto:[email protected]

INTRODUCCIÓN

Este Informe se refiere al Intercambio Comercial Argentino de Autopartes del año 2019.

Se utilizaron para este trabajo 284 posiciones arancelarias que representan integralmente al sector, en todos sus segmentos del negocio.

BALANZA COMERCIAL GLOBAL DE AUTOPARTES Año 2019

Notas: Cifras en millones de dólares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC

El déficit comercial de autopartes en 2019 ascendió a 4.679 millones de dólares, cayendo

un 31% con relación a 2018.

VARIACIONES – 2019

Notas: Cifras en millones de dólares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC.

Las exportaciones de autopartes en 2019 alcanzaron los 1.567 millones de dólares,

disminuyendo el 0,8% respecto al año anterior. Las importaciones fueron de 6.247 millones de dólares, cayendo el 25,3% en 2019, al mismo tiempo que la producción de vehículos disminuyó el 31,3%.

Se sigue observando una fuerte asociación entre las importaciones de autopartes y la

producción de vehículos, siendo un fenómeno de índole estructural de las últimas dos décadas. En el gráfico adjunto se puede observar como las importaciones de autopartes y la producción de vehículos evolucionan de manera correlacionada, lo cual parece haberse profundizado entre 2013 y 2019.

El análisis de regresión (entre 1995 y 2019) para cuantificar el grado de relación entre las dos variables arroja un coeficiente R cuadrado del 87,1%, lo cual indica que el 87,1% de las variaciones de las importaciones de autopartes se explica por las variaciones de la producción de vehículos.

GRAFICO: PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS E IMPORTACIONES DE AUTOPARTES 1995 – 2019 (producción en unidades, importaciones en millones de dólares)

Este año por segunda vez el segundo mayor déficit en comercio de autopartes fue con

Brasil. Se exportó en 2019 a dicho país por 888 millones de dólares, con una disminución del 5,5% con relación al año anterior. A su vez, las importaciones de autopartes desde Brasil decayeron en 2019 a U$S 1.767 millones, contrayéndose 26,2% con relación a 2018. De este modo el déficit bilateral de autopartes con Brasil fue de 879 millones de dólares en 2019, disminuyendo un 39,6% con relación al año anterior. El desequilibrio en autopartes con Brasil equivale en 2019 al 18,8% del déficit de autopartes global.

En 2019 por segundo año consecutivo el mayor déficit en el comercio de autopartes fue

con la Unión Europea. Las exportaciones de autopartes a Europa fueron de 299 millones de dólares, cifra superior en 15,6% a la del año 2018. Las importaciones desde ese bloque fueron de 1.388 millones de dólares en 2019 y de U$S 1.974 millones en 2018. El déficit en el comercio de autopartes con Europa fue de 1.089 millones de dólares en 2019, mientras había sido de 1.715 millones de dólares en 2018. La participación de la UE en el déficit de autopartes fue del 23,31% y 25,3% en 2019 y 2018, respectivamente; siendo por ello particularmente sensible para el Sector Automotor en el Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El déficit de comercio en autopartes ha crecido en los últimos años con Tailandia, país

adonde se exportó 1,7 y 3,8 millones dólares en 2019 y 2018 respectivamente, mientras las importaciones alcanzaron a 766 y 956 millones de la moneda norteamericana en 2019 y 2018. Ello dio lugar a que el déficit con Tailandia en 2019 fuese de 765 millones de dólares, habiendo alcanzado 953 millones de dólares en 2018. De este modo el tercer déficit del comercio en autopartes es con Tailandia.

Los principales rubros de exportación de autopartes fueron las transmisiones con 644

millones de dólares (una participación del 41,1% en las exportaciones de autopartes), componentes de motor con 249 millones (una participación del 15,9%), ruedas y neumáticos con 190 millones (una participación del 12,1% en las exportaciones de autocomponentes), y de motores con 150,9 millones (el 9,6% de los envíos al exterior de autopartes).

Las exportaciones de autopartes se concentraron en Brasil con 888 millones de dólares (el

56,6% de las exportaciones de componentes), Estados Unidos con 112 millones de dólares (el 7,2% de las exportaciones de autocomponentes) y Alemania con 104 millones (el 6,7% de los embarques al exterior de autopartes). En séptimo lugar se ubicó México con 41 millones de dólares de exportaciones de autopartes (el 2,6% de las exportaciones de autocomponentes).

Los principales rubros de las exportaciones de autopartes a Brasil fueron transmisiones,

con 357 millones de dólares, luego motores con 140 millones de dólares, en tercer lugar componentes de motor con 130 millones de dólares, y en cuarto lugar ruedas, neumáticos y cámaras con 129 millones de dólares. A Alemania se exportaron transmisiones por 46 millones de dólares, en segundo lugar carrocerías y sus partes por 33 millones de dólares y en tercer lugar sistemas de amortiguación, dirección y suspensión por 16 millones de dólares. Las exportaciones de autocomponentes a Estados Unidos se concentraron en ruedas, neumáticos por 48 millones de dólares, componentes de motor por 19 millones de dólares y transmisión es por 18 millones de dólares.

Los rubros más importantes en las importaciones de componentes fueron las

transmisiones con 1.415 millones de dólares (una participación del 22,7% en las importaciones de

autocomponentes), componentes de motor con 1.046 millones de dólares (una participación del 16,7% en las importaciones de autopartes), seguidos por sistema eléctrico con 869 millones de dólares (una participación del 13,9%).

Los orígenes más importantes de las importaciones de autopartes fueron en primer lugar

de Brasil con 1.767 millones de la moneda norteamericana (representaron el 28,3% de las importaciones de autocomponentes), en segundo lugar Tailandia con 766 millones de dólares (el 12,3% de las importaciones de autopartes). El tercer lugar fue ocupado por las importaciones de componentes desde China con 671 millones de dólares (el 10,7% de las importaciones de autopartes), luego siguieron Alemania y Estados Unidos con 545 y 504 millones de dólares respectivamente (representando el 8,7% y 8,1% de las importaciones en cada caso).

En el caso de las importaciones desde Brasil el primer lugar lo ocupan las transmisiones

con 329 millones de la moneda norteamericana, en segundo término ruedas y neumáticos con 310 millones de dólares, en tercer lugar de sistema eléctrico con 260 millones de dólares. Las importaciones de Tailandia son en primer lugar de motores con 153 millones de dólares, en segundo lugar componentes de motor con 135 millones de la moneda norteamericana y luego por transmisiones con 114 millones de dólares. Las importaciones de Alemania son en primer lugar de transmisiones con 188 millones, motores con 87 millones de dólares y en tercer lugar componentes de motor con 74 millones de dólares.

COMERCIO EXTERIOR CON EL BLOQUE UE-28 – 2019

Notas: Cifras en dólares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC.

IMPORTACIONES CON EL BLOQUE UE-27 – 2018-2019

Notas: Cifras en dólares. (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC.

EXPORTACIONES CON EL BLOQUE UE-27 – 2018 – 2019

Notas: Cifras en dólares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC.

EXPORTACIÓN POR PAÍS DE DESTINO – 2019

Notas: cifras en dólares (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones Fuente: AFAC en base en ABECEB e INDEC.

EXPORTACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS – 2019

Notas: cifras en dólares. (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones Fuente: AFAC en base en ABECEB e INDEC.

Gráfico: EXPORTACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS – 2019

Fuente: AFAC en base en ABECEB e INDEC.

Transmisión 41%

Componentes de motor 16%

Motores 10%

Ruedas, neumáticos y

cámaras 12%

Carrocería y sus partes

6%

Sistema de amortiguación,

dirección y suspensión

5%

Otras autopartes de plástico

3%

Eléctrico 3%

Equipamiento Interior

1%

Otras autopartes de caucho

1% Otras autopartes de metal

1%

Otras autopartes varias

1%

Frenos 0%

IMPORTACIÓN POR PAÍS DE ORIGEN – 2019

Notas: cifras en dólares. (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC.

IMPORTACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS – 2019

Notas: cifras en dólares (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC.

Gráfico: IMPORTACIÓN POR GRUPO DE PRODUCTOS – 2019

Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC. En el Anexo I: “Principales países con déficit en autopartes, en dólares, Balanza de comercio

bilateral por rubros para 2018 y 2019” se incluyen el comercio de importaciones, exportaciones y saldos en el primer semestre para un grupo de países relevantes: Brasil, Tailandia, China, Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, México, Italia y Corea.

Dpto. Asuntos

Comerciales y Económicos AFAC

Transmisión 23%

Componentes de motor 17%

Eléctrico 14%

Carrocería y sus partes

8%

Motores 8%

Ruedas, neumáticos y

cámaras 7%

Equipamiento Interior

5%

Otras autopartes de plástico

4%

Sistema de amortiguación,

dirección y suspensión

3%

Otras autopartes varias

3%

Frenos 2%

Otras autopartes de metal

2%

Acondicionador de aire,

calefacción y sus componentes

2%

Otras autopartes de caucho

1%

Forja y Fundición 1%

12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 23.832.357 19.597.462 157.663 2.933.896 23.674.694- 16.663.566-

Carrocería y sus partes 260.746.508 160.315.374 45.874.373 38.581.435 214.872.135- 121.733.939-

Componentes de motor 253.143.993 201.764.358 124.414.471 129.823.484 128.729.522- 71.940.874-

Eléctrico 401.296.225 259.984.284 12.163.555 14.162.417 389.132.670- 245.821.867-

Equipamiento Interior 110.407.393 72.562.879 4.852.778 3.043.212 105.554.615- 69.519.667-

Forja y Fundición 27.411.251 18.267.811 9.780.505 5.716.787 17.630.746- 12.551.024-

Frenos 125.647.853 84.993.864 638.294 546.637 125.009.559- 84.447.227-

Motores 135.119.753 90.479.607 157.169.301 140.252.941 22.049.548 49.773.334

Otras autopartes de caucho 54.749.802 41.951.883 4.226.074 3.519.917 50.523.728- 38.431.966-

Otras autopartes de metal 30.536.408 21.822.538 995.158 550.766 29.541.250- 21.271.772-

Otras autopartes de plástico 47.067.616 31.664.267 20.810.112 12.371.768 26.257.504- 19.292.499-

Otras autopartes varias 28.882.707 23.636.020 4.751.626 3.971.573 24.131.081- 19.664.447-

Ruedas, neumáticos y cámaras 284.166.537 310.208.417 104.816.126 129.005.292 179.350.411- 181.203.125-

Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 146.305.971 100.275.638 47.660.372 46.572.897 98.645.599- 53.702.741-

Transmisión 465.338.849 329.280.593 401.300.865 356.766.571 64.037.984- 27.485.978

TOTAL 2.394.653.224 1.766.804.994 939.611.273 887.819.593 1.455.041.951- 878.985.402-

Fuente: AFAC en base a ABECEB y MDIC

12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 11.964.482 11.815.933 612 11.963.870- 11.815.933-

Carrocería y sus partes 125.312.786 109.424.251 13.166 30.650 125.299.620- 109.393.602-


Eléctrico 81.242.342 76.347.996 1.338 4.754 81.241.005- 76.343.242-

Equipamiento Interior 49.653.390 47.634.136 19.406 26.389 49.633.984- 47.607.747-

Forja y Fundición 13.288.197 9.505.574 758 264 13.287.438- 9.505.310-

Frenos 14.266.680 16.161.905 131 14.266.680- 16.161.774-

Motores 295.124.128 153.191.093 5.088 4.806 295.119.041- 153.186.288-

Otras autopartes de caucho 15.033.824 12.892.873 2.782 842 15.031.042- 12.892.031-


Otras autopartes de plástico 18.280.333 17.130.688 968.486 460.879 17.311.847- 16.669.808-

Otras autopartes varias 24.150.555 22.328.196 60.046 50.163 24.090.509- 22.278.033-

Ruedas, neumáticos y cámaras 13.399.711 12.473.893 10.184 13.399.711- 12.463.709-

Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 30.361.069 24.086.722 1.238 7.541 30.359.831- 24.079.181-

Transmisión 123.967.523 114.413.816 121.184 18.252 123.846.340- 114.395.564-

TOTAL 956.346.605 766.455.375 3.835.050 1.689.479 952.511.555- 764.765.896-

Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC y Aduana

Rubro

Importaciones Exportaciones Saldo

TAILANDIA

Anexo I - Principales países con déficit en autopartesBalance de comercio bilateral por rubros para 12M 2018 Y 12M 2019


BRASIL

12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 133.850.344 68.616.450 746 133.850.344- 68.615.704-


Componentes de motor 105.948.732 74.754.321 376.508 454.676 105.572.224- 74.299.644-

Eléctrico 297.821.967 128.730.988 89.031 89.546 297.732.937- 128.641.443-


Forja y Fundición 9.503.940 7.323.866 17.831 9.503.940- 7.306.035-

Frenos 5.611.054 5.132.671 5.611.054- 5.132.671-

Motores 403.248 255.759 17.335 18.682 385.912- 237.077-

Otras autopartes de caucho 11.022.645 9.531.801 411.077 301.597 10.611.567- 9.230.204-




Ruedas, neumáticos y cámaras 51.332.423 33.086.209 75.609 51.256.814- 33.086.209-


Transmisión 132.914.241 146.985.705 2.004.074 209.103 130.910.167- 146.776.602-

TOTAL 1.005.189.387 671.843.967 3.032.420 1.224.945 1.002.156.967- 670.619.022-


12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 1.905.075 1.034.870 18.589 23.072 1.886.486- 1.011.798-



Eléctrico 59.286.228 50.743.149 3.744.737 2.931.264 55.541.491- 47.811.885-

Equipamiento Interior 32.729.705 25.578.624 7.317.439 4.747.984 25.412.266- 20.830.641-

Forja y Fundición 1.814.247 1.129.771 79.125 84.760 1.735.122- 1.045.011-

Frenos 2.305.875 3.051.982 169.749 284.472 2.136.125- 2.767.510-

Motores 21.180.878 7.601.088 517.961 300.821 20.662.916- 7.300.267-

Otras autopartes de caucho 8.988.771 8.746.192 6.789.733 5.222.368 2.199.038- 3.523.824-

Otras autopartes de metal 34.125.203 27.620.489 1.162.455 1.465.364 32.962.748- 26.155.125-

Otras autopartes de plástico 33.566.888 25.058.407 3.843.584 7.493.438 29.723.304- 17.564.969-

Otras autopartes varias 29.006.491 28.419.396 1.501.004 906.685 27.505.488- 27.512.710-

Ruedas, neumáticos y cámaras 7.282.414 5.247.350 35.199.335 47.835.421 27.916.921 42.588.071


Transmisión 144.308.601 132.506.616 16.796.913 18.078.917 127.511.687- 114.427.699-

TOTAL 580.506.442 504.586.237 102.673.397 112.405.187 477.833.045- 392.181.050-



CHINA

ESTADOS UNIDOS

Rubro Importaciones Exportaciones Saldo

12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 1.344.378 1.730.502 8.905 951 1.335.473- 1.729.551-



Eléctrico 55.692.064 42.731.572 337.607 488.354 55.354.458- 42.243.218-



Frenos 2.136.481 2.713.952 29.668 29.932 2.106.813- 2.684.020-

Motores 145.243.030 86.981.415 87.404 89.844 145.155.626- 86.891.570-




Otras autopartes varias 21.942.148 18.185.042 1.241.888 1.536.350 20.700.260- 16.648.693-

Ruedas, neumáticos y cámaras 7.888.606 4.448.206 610.799 336.562 7.277.807- 4.111.644-

Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 7.857.621 5.183.955 15.892.131 15.530.651 8.034.510 10.346.695

Transmisión 231.501.911 187.817.163 45.511.235 46.639.352 185.990.676- 141.177.811-

TOTAL 750.956.027 545.439.890 110.729.340 104.532.999 640.226.687- 440.906.891-


12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 2.986.732 2.195.520 5.232 41.372 2.981.500- 2.154.149-



Eléctrico 49.590.318 43.124.905 3.376 16.169 49.586.942- 43.108.736-


Forja y Fundición 439.097 419.730 858 1.427 438.238- 418.303-

Frenos 4.487.755 5.090.633 6.223 14.721 4.481.532- 5.075.912-

Motores 800.730 1.125.627 34.240 766.490- 1.125.627-

Otras autopartes de caucho 1.843.248 1.898.116 1.721 440 1.841.527- 1.897.676-

Otras autopartes de metal 1.769.652 1.712.366 7.577 1.762.075- 1.712.366-


Otras autopartes varias 10.076.157 9.041.432 920 882 10.075.237- 9.040.550-



Transmisión 216.159.701 175.539.581 106.166 37.028 216.053.535- 175.502.553-

TOTAL 404.054.932 358.645.635 1.406.323 1.321.658 402.648.609- 357.323.977-


JAPÓN

ALEMANIAImportaciones Exportaciones Saldo


12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 3.408.207 475.721 791 339 3.407.415- 475.382-



Eléctrico 34.372.499 19.680.614 452.965 489.923 33.919.534- 19.190.691-



Frenos 2.811.397 1.174.785 14.443 9.813 2.796.954- 1.164.972-

Motores 61.214.852 33.048.653 4.791 61.214.852- 33.043.862-







Transmisión 49.171.938 23.080.065 1.145.929 863.070 48.026.009- 22.216.995-

TOTAL 276.837.238 146.660.825 5.967.700 4.891.061 270.869.538- 141.769.764-


12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 370.623 480.617 12.293 12.476 358.330- 468.141-



Eléctrico 56.192.016 33.479.962 1.472.223 395.316 54.719.793- 33.084.646-



Frenos 4.449.216 3.568.448 8.502 4.455 4.440.714- 3.563.993-

Motores 8.061.185 2.574.105 9.644.225 6.039.261 1.583.039 3.465.156

Otras autopartes de caucho 1.434.761 583.021 94.850 177.540 1.339.911- 405.481-

Otras autopartes de metal 5.661.036 7.992.964 4.360.596 3.831.294 1.300.440- 4.161.670-

Otras autopartes de plástico 6.548.802 6.991.416 1.153.601 865.710 5.395.201- 6.125.707-


Ruedas, neumáticos y cámaras 6.645.762 3.743.648 1.629.616 2.701.746 5.016.146- 1.041.902-


Transmisión 54.284.408 30.928.901 6.546.828 4.626.227 47.737.580- 26.302.675-

TOTAL 242.379.100 167.507.298 47.778.720 40.732.910 194.600.380- 126.774.388-


FRANCIA

MÉXICO



12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 4.644.281 3.224.145 15.379 4.628.902- 3.224.145-



Eléctrico 19.938.010 14.372.845 174.216 201.587 19.763.794- 14.171.258-


Forja y Fundición 2.616.496 1.501.673 33.023 38 2.583.473- 1.501.635-

Frenos 2.905.938 1.716.178 86 57 2.905.852- 1.716.121-

Motores 304.242 357.811 34.614 47.328 269.629- 310.483-







Transmisión 41.805.622 28.621.759 3.127.877 1.156.820 38.677.745- 27.464.939-

TOTAL 177.796.643 126.190.409 7.941.368 5.262.135 169.855.275- 120.928.274-


12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019 12M 2018 12M 2019Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 3.954.651 9.054.155 3.954.651- 9.054.155-

Carrocería y sus partes 5.588.796 5.854.916 3.369 5.585.427- 5.854.916-


Eléctrico 15.125.839 8.818.261 26.083 537 15.099.756- 8.817.724-

Equipamiento Interior 2.008.184 369.519 6.114 2.002.070- 369.519-

Forja y Fundición 1.420.552 640.988 1.420.552- 640.988-

Frenos 469.457 290.636 469.457- 290.636-

Motores 124.257 58.118 22.446 124.257- 35.672-

Otras autopartes de caucho 488.051 476.825 285 487.766- 476.825-

Otras autopartes de metal 713.233 500.183 26 713.207- 500.183-


Otras autopartes varias 1.330.288 750.213 139 1.330.288- 750.074-

Ruedas, neumáticos y cámaras 13.270.739 4.757.981 13.270.739- 4.757.981-

Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 1.407.320 922.233 1.407.320- 922.233-

Transmisión 53.568.415 31.028.433 71.560 2.767 53.496.855- 31.025.667-

TOTAL 110.871.635 72.742.000 720.679 94.467 110.150.956- 72.647.533-


Saldo

ITALIA

COREAImportaciones Exportaciones Saldo

Importaciones Exportaciones

comercio exterior autopartista · 2020. 9. 2. · las exportaciones de autopartes se concentraron...

Documents