Comercializacion

ComercializacionIng. Mauricio Jess Ortuo Riveros1CONTENIDOConceptos bsicos y generales.Investigacin de mercados.Consumo de hidrocarburos en Bolivia.Sistemas de comercializacin de hidrocarburos.

ESTRUCTURA DEL SECTOR HIDROCARBUROS

UPSTREAMDOWNSTREAMEXPLORACIONEXPLOTACIONTRANSPORTEDISTRIBUCIONREFINACIONCOMERCILIZACIONEXPLORACIONPRIMER ESLABONReconocimiento geolgicoLevantamiento aerofotogravimtricoLevantamiento topogrficoLevantamiento gravimtricoLevantamiento magnetomtricoLevantamiento sismolgicosLevantamiento geoqumicosPerforacin, etc.$EXPLOTACIONPerforacin de un pozo profundo: 40 MM$ aprox

6 12 MESESPERFORACINPOZOS DE DESARROLLOTENDIDO DE LINEAS DE RECOLECCINPLANTAS DE ALMACENAJEPLANTAS DE PROCESAMIENTOINSTALACIONES DE SEPARACION DE FLUIDOS

$DOWNSTREAMEn Bolivia estn reguladas.Monopolios Naturales (transporte por ductos)Pocos Productores (refinacin)Precios no responden a libre oferta y demanda (distribucin y comercializacin)

TRANSPORTE

TRANSPORTEDUCTOSSe rige el principio de libre accesoToda persona tiene derecho a acceder a un ducto en la medida que exista la capacidad en el mismo.La transportadora NO comercializa con el producto.Tasa de retorno garantizada por tarifas reguladas

TRANSPORTEAgencia Nacional de HidrocarburosRegula econmicamente la actividadConcesin administrativa (40 aos)Actualmente estn prohibidas nuevas concesionesYPFB Transportes, el mayor concesionario con 2562 km de gasoductos de 4278 km en operacin (60 %). Tambin esta a cargo del 88% de los oleoductos.

TRANSPORTEPoliductosAprox 1500 km (cap. 22MBPD)YPFB Refinacin opera dos poliductosPalmasola Viru Viru.Valle Hermoso Aeropuerto, CochabambaLos restantes 6 lo opera CLHB

REFINACIONSeparacin del crudo en varios productosDestilacin (300 400 C)Clasificacin InicialDe destilacin primaria.De destilacin y desintegracin (cracking)Completas

REFINACIONRefineras mas pequeas (oro negro, parapet), solo producen Diesel Oil.Guillermo Elder Bell, Gualberto VillarroelMultiproductoDO, Gasolina Especial, Crudo Reconstituido, Jet Fuel, Gas de Refinera, Gas Licuado de Petrleo, Kerosen, Gasolina Premium y Liviana.

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONLIBRE COMERCIALIZACION INTERNA EN LA DISTRIBUCIN MINORISTA(PRECIOS REGULADOS POR LA ANH)EXPORTACIN DE HIDROCARBUROS ES POTESTAD ABSOLUTA DE YPFBDISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONDistribucin Mayorista

YPFBPRIVATIZACINFEB - 2001YPFBMAYO - 2005DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONREDESTransportar el gas desde el city gate o lugar de entrega del gas, hasta los usuarios finales.DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONCLASIFICACININDUSTRIALESCOMERCIALESDOMICILIARIASINDUSTRIASRESTAURANTES, HOTELES, ETC.DOMICILIOSDISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONEn todo el pas, excepto trinidad y cobija

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONPRECIOS$(Factores sociales, requerimientos del tesoro)GAZOLINAZOOO!!!!Cada fin de ao$1987 1996, precios de Gasolina y DO se incrementaron aprox 300%GLP 350%REFORMA1997Ley de Hidrocarburos 1689DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONLey de Hidrocarburos 1689Incluye en el clculo del precio de los carburantes el precio internacional de referencia1997 2000 los precios se incrementaron en 66%D.S. 27500 17 de mayo de 2004Los precios de venta de las refineras a los distribuidores mayoristas y los precios al consumidor final quedaron estabilizados DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIOND.S. 2769119 agosto 2004Estabiliza el precio del crudo en el mercado interno

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIOND.S. 2795930 diciembre 2004Establece el precio de referencia GLP en 16,91 $us/bblAdems establece mrgenes provisionales de refinacin en 3,8 $us/bbl, lo que increment el precio de los hidrocarburos en 10% DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONArgentinaActualiza cada tres meses

2008DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONTermoelectrica Cuyab1,92$/MMBTUJULIO 2008

NIVELES DE PRODUCCINPARALIZA LA EXPORTACIN4,2$/MMBTUDISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONPRIORIZACIN DE LA PRODUCCINMERCADO INTERNOCONTRATOS DE VENTA CON EL BRASILCONTRATOS DE VENTA CON LA ARGENTINATERMOELCTRICASCUIABBG COMGASCOMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR LOS VOLUMENES COMPROMETIDOS

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

550%DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL ESTRUCTURAMINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGAENTE NORMADORAGENCIA NACIONAL DE HIDROCRABUROSENTE FISCALIZADOR, REGULADOR Y DE CONTROLYACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOSEMPRESA ESTATALMARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIAElabora, promueve y supervisa las polticas estatales4 ViceministeriosViceministerio de Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos.Viceministerio de Industrializacin, Comercializacin, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos.Viceministerio de Desarrollo Energtico.Viceministerio de Electricidad y Energas Alternativas.

MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL Agencia Nacional de HidrocarburosRegular, Controlar, Fiscalizar y Supervisar las actividades de la cadena productiva hidrocarburifera, (NCPE, art. 365) (D.S. 29894)

MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL YPFBLey 3058, refundada como empresa autrquica de derecho pblico, inembargable, cuyos derechos y obligaciones son intransferibles, bajo la tuicin del MHE.tiene derecho propietario sobre la totalidad de los hidrocarburos, representa al estado en la ejecucin de las actividades de toda la cadena productiva y de comercializacin.MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL DIRECTORIOPRESIDENTE EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL)VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES (VPNO)VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS Y FISCALIZACIN (VPCAF)

MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL DEMANDA DEL MERCADO INTERNOGas NaturalBolivia consume aprox 33,3 MMpcs59 %34,6 %6,4 %2,8 %3,6 %DomesticoComercialIndustrialConsumo Vehicular (GNV)MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL GNV

42 %41 %10%7%CochabambaSanta CruzEl AltoResto del pasPETROLEO Y SUS DERIVADOS95 %5 %Refineras ExportacinOleoducto a Arica

PRODUCCION FISCALIZADA DE HIDROCARBUROS

PRODUCCION FISCALIZADA DE HIDROCARBUROS

PRODUCCION FISCALIZADA DE HIDROCARBUROS

PRODUCCION FISCALIZADA DE HIDROCARBUROS

PRODUCCION POR CAMPOEn Bolivia existen 59 campos hidrocarburferos, (29 contratos de operacin)3 Mega camposSbaloSan AlbertoMargarita

60 % produccin nacionalPRODUCCION POR CAMPO

PRODUCCION POR DEPARTAMENTOTarijaSanta CruzCochabambaChuquisaca

PRODUCCION POR DEPARTAMENTO

COMERCIALIZACION DEL GAS NATURAL2010 alcanz los 14478 MMMC

COMERCIALIZACION DEL GAS NATURAL

COMERCIALIZACION DEL GAS NATURAL

DISMINUCION DE LOS VOLUMENES EXPORTADOS A ARGENTINAADENDA MARZO 201011,3MMPCD 201127,7 MMPCD - 2021CONTRATO C/ ARGENTINA - 2026COMERCIALIZACION DEL GLP Y PETROLEO

DISMINUCION DE LA PRODUCCIONIMPORTAR GLP COMERCIALIZACION DEL GLP Y PETROLEOMERCADO INTERNOGAS NATURAL0,9 1,9768 $ / MPCPETROLEO31,16 $/BBLGLP232 $/TMCOMERCIALIZACION DEL GLP Y PETROLEOMERCADO EXTERNOPRECIOS SE ESTABLECEN CON BASE A UNA CANASTA DE FUELS (WEST TEXAS INTERMEDIATE, WTI), CADA TRES MESESCUALQUIER VARIACIN EN EL PRECIO WTI IMPACTARA EN LOS PRECIOS DEL GAS BOLIVIANO CON UN RETRASO DE TRES MESES

COMERCIALIZACION DEL GLP Y PETROLEO

INGRESOS POR LA COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS2010 LIGERAMENTE SUPERIORES A 2008PRECIOS FAVORABLES66% DE LOS INGRESOS PROVIENEN DE LA EXPORTACIN AL BRASIL

INGRESOS POR LA COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROSALTA DEPENDENCIA DE LOS MERCADOS EXTERNOS.AMBOS CONTRATOS INCLUYEN CLAUSULAS TAKE OR PAY, QUE ASEGURAN UNA CANTIDAD MNIMA REQUERIDA, EL PROBLEMA SURGE CUANDO ESTA ES MENOR A LA PRODUCCIN, EN EL CASO DEL GN NO SE CUENTA CON DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO