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Resultados de la Exploración Minera en México en los Últimos Años. Ing. Alfonso Martínez Vera. Julio 26, 2012. Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. ANTECEDENTES . Los años 1940´s. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.
Resultados de la Exploración Minera en México en los Últimos
Años.
Ing. Alfonso Martínez Vera. Julio 26, 2012
Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.
ANTECEDENTES
En los años 1940’s, las necesidades bélicas de los Estados Unidos, impulsaron la exploración por antimonio, manganeso, calcita óptica, mercurio, estaño, uranio, mercurio y tungsteno.
La exploración se hace con la relevante participación del USGS, la Dirección General de Minas y Petróleo y El Comité Directivo para la Investigación de los Recursos Minerales de México (1944).
Terminadas las urgencias de la guerra y eliminado el apoyo económico del USGS, el CDIRMM se enfrentaría a presupuestos reducidos y un mercado mundial deprimido.
Generación de Geólogos colosales:
Eduardo SchmitterKenneth SegestromJenaro González ReynaEzequiel OrdoñezTeodoro Flores
Los años 1940´s
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ANTECEDENTES
En 1949, se conforma el Instituto Nacional para la Investigación de los Recursos Minerales (INIRM) .
Con recursos económicos limitados y un plantel reducido de geólogos, el INIRM orienta su actividad a al divulgación y a la formación de cuadros profesionales, de los cuales carecía México:
Edgardo Meave TorrescanoEugenio Tavera AmezcuaRafael Alexandri RangelJosé Echegoyen SánchezSalvador UlloaCarlos García Gutiérrez Eduardo García Gutiérrez
Se exploran los yacimientos de mineral de hierro en Las Truchas y Valverde en Michoacán, el Plutón Guerrero, La Perla en Chihuahua; aluminio en lateritas en Oaxaca y Chiapas y en Guadalcázar, San Luís Potosí; manganeso en Oaxaca y Chiapas.
Los años 1950´s
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ANTECEDENTES
En 1955, se crea el Consejo de Recursos Naturales No Renovables (CRNNR), subordinado al Poder Ejecutivo Federal.
Las empresas mineras privadas solo exploran alrededor de sus unidades mineras.
La política económica de sustitución de importaciones, se traduce en un incremento en la demanda interna de insumos minerales que apuntalen el desarrollo industrial del país.
Las compañías mineras extranjeras, exportan minerales sin procesar y semielaborados para su transformación en el exterior. El 60 % del valor de la producción se destina al mercado de exportación.
Al final de la década, la exploración minera en el país sufre un fuerte estancamiento.
Los años 1950´s……
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ANTECEDENTES
En 1961 se expide la nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional que decreta la mexicanización de la industria minera.
Esta decisión trascendental para la industria, provocará que la década de los 60´s se consuma dedicada al traspaso del control de las empresas mineras extranjeras a grupos de empresarios mexicanos. Las utilidades económicas obtenidas, se enfocaron al pago de la “mexicanización” de la industria minera. No existe capital de riesgo para la exploración.
Sin capital de riesgo para exploración, la década quedará marcada por:
1962.- Convenio ONU-SEPANAL-CRNNR.1964– Proyecto Exploración por Fe – Peña Colorada – Las Truchas.1965.- Nombramiento Ing. Guillermo P. Salas.1966 – 1967 Proyecto de Exploración por cobre CRNNR – ONU. 1967.- Descubrimiento del depósito de Cu La Caridad en Sonora.
La producción proviene de las unidades en producción de las décadas anteriores
Los años 1960´s
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ANTECEDENTES
Irrumpe el Estado como rector de la economía nacional y se generalizan las empresas mineras paraestatales.
En 1971, Rudecindo Cantarell, reporta el descubrimiento de lo que será el yacimiento petrolero costa afuera más grande del planeta. En la década de los 60´s México producía 331,000 barriles de petroleo diarios en promedio.
La década quedará marcada por:
1971.- Inicia operaciones “La Negra” en Querétaro (1,160 ton/día).
1974.- Inicia operaciones “Peña Colorada”.1975.- Se promulga una nueva Ley Minera. El Estado se
reserva la exploración y producción de P2O5, S y Na y se garantiza el control del Fe y C .Se crea Rofomex.Se transforma el CRNNR en CRM.
Los años 1970´s
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ANTECEDENTES
La década quedará marcada por:
1975.- Inicia operaciones Lampasos.1976.- Apertura del Complejo Industrial “Lázaro Cárdenas-Las Truchas”. Inicia operaciones la Unidad Molango de Compañía Minera Autlán. Ampliación de Peña Colorada.1977.- Creación de MICARE.1978.- Inicia Operaciones “La Caridad” en Sonora.1979.- Arranca la producción en “Real de Ángeles” (COFOMIN – FRISCO – Placer Dome).
Los años 1970´s……
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ANTECEDENTES
En la década de los 1980´s México produjo en promedio 2.5 millones de barriles de petróleo diarios.
Las empresas mineras exploran extensiones de mineralización en sus Unidades Mineras.
Se inicia el proceso de privatización de las empresas mineras.
La década quedará marcada por:
1980.- Descubrimiento de nuevas vetas en Fresnillo.1981.- Inicia operaciones San Juan de la Costa, Cumobabi y Molimex. 1985.- Inician operaciones Rosario en Sinaloa, San Martín en Zacatecas, y Mimosa IV y V por carbón en Coahuila.1987.- Inicia San Antonio en Tayoltita, Concheño y La Ciénaga. 1989.- Minera Lampazos y Minera Real de Angeles son vendidas a FRISCO.
Los años 1980´s……
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ANTECEDENTES
La década queda marcada por la culminación del proceso de privatización y la apertura al capital extranjero.
Las empresas mineras exploran extensiones de mineralización en
La década quedará marcada por:
1990.- Se privatiza Real del Monte y Pachuca. 1991.- Se privatizan Altos Hornos de México, y la Siderúrgica Lázaro Cárdenas. Entran en operación o amplían su capacidad Bismark, Tizapa y San Felipe.1992.- Reformas a la Ley Minera que modifican radicalmente el papel del Estado en la Industria. 1993.- Se privatiza MICARE, Azufrera Panamericana y se liquidan Zincamex y Minera Santa Rosalía.1993.- La participación de capital extranjero es regulada por la Ley de Inversión Extranjera.
Los años 1990´s……
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ANTECEDENTES
La década quedará marcada por:
1994. Entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio de Norte América. Desaparece la Secretaría de Energía y Minas y la Subsecretaría de Minas se degrada a Coordinación General.1997.- Sale a la luz el escándalo de la empresa BREX, en el Proyecto Butan en Indonesia.Crisis económica en Ásia.Desplome de los precios de los metáles.
Los años 1990´s……
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EL NUEVO SIGLO
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1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
1,800.00Precios internacionales del Oro
US
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LAR
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El precio promedio acumulado al 25 de Julio es USD $ 1,643.35
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PRECIOS INTERNACIONALES DE LA PLATA
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0.00
5.00
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20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
EL NUEVO SIGLO
El precio acumulado al 26 de Julio es de USD $ 30.56 por onza
USD $ 27.81 por onza
USD
$ P
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EL NUEVO SIGLO
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1970
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PRECIOS INTERNACIONALES DEL COBRE
USD $ 3.38 libra
USD
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EL NUEVO SIGLO
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sPRODUCCIÓN DE ORO EN MÉXICO
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EL NUEVO SIGLO
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PRODUCCIÓN DE PLATA EN MÉXICO 1980 - 2011
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440,329 ton
PRODUCCIÓN DE COBRE EN MÉXICO 1980,2011
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5,6566,434
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50 %
VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA DE MÉXICOM
iles
de M
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2011 USD $ 22,526 MILLONES
51.8 %
51.8 %
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EL NUEVO SIGLO
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Turismo
Minería
Remesas
Petróleo
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11,760
15,424
21,271
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59,277
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22,731
56,423
79,179
2011
2010
GENERACIÓN DE DIVISAS(Millones de Dólares)
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EL NUEVO SIGLO
.(Millones de Dólares)
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4,000
8,000
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7,647
INVERSIÓN MINERA EN MÉXICO
Inversión total de 2007-2012 25,245 Millones de Dólares
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PRESUPUESTOS MUNDIALES DE INVERSION EN EXPLORACIÓN MINERA
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EL NUEVO SIGLO
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América Latina se mantiene como la región más atractiva para inversión en exploración minera
INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN POR REGIÓN O PAÍS
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12%
4%
3%
Australia
China
Rusia Canadá18%
8% Estados Unidos
6% Mexico
Perú
Chile
ColombiaBrasil
5%
5%
2%
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LOS DIEZ PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN
Otros países: 31%Fuente: Metals Economics Group
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ANTECEDENTES
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Cinturón de Oro Orogénico de Sonora 7.1 Millones Oz Au
Distrito Peñasquito20.3 Millones Oz Au
Cinturón de Oro Guerrero15.5 Millones Oz Au
Sierra Madre Occidental : más de 40 millones Oz Au
RECURSOS DE ORO INDICADOS MEDIANTE BARRENACIÓN
México cuenta con el mayor volumen de recursos indicados de oro en Latinoamérica
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PROYECTOS 2009 ESTADO MINA SUBSTANCIA COMPAÑIA INVERSIÓN USD$
(Millones)
PROYECTOS 2010
TOTAL 3,321
MINAS INAUGURADAS EN 2009, 2010 Y 2011
PROYECTOS 2011
DOLORES Chihuahua Cielo Abierto Au, Ag Minefinders 300PINOS ALTOS Chihuahua Cielo Abierto Au, Ag Agnico Eagle Mines 240EL TRIUNFO BCS Cielo Abierto Au El Triunfo S.A. 23EL CASTILLO Durango Cielo Abierto Au, Ag Castle Gold 20
LA ENCANTADA Coahuila Subterránea Ag, Zn, Pb First Majestic 20
PEÑASQUITO Zacatecas Cielo Abierto Au, Ag, Zn, Pb Gold Corp Inc. 1,490PALMAREJO Chihuahua Cielo Abierto Au, Ag Coeur d’Lane 300JALTIPAN Veracruz Cielo Abierto S MexiChem 240SAN JUAN BCS Subterránea P Rofomex 75SOLEDAD-DIPOLOS Sonora Cielo Abierto Au Fresnillo-Newmont 70SAN FRANCISCO Sonora Cielo Abierto Au Timmins Gold 35EL AGUILA Oaxaca Cielo Abierto Au, Ag, Cu, Zn Gold Resources Corp. 25STA. ELENA Sonora Cielo Abierto Au, Ag Silver Crest Mines 20
EL SAUCITO Zacatecas Subterránea Ag, Au Fresnillo PLC 302MASCOTA Chihuahua Cielo Abierto Au, Ag Agnico Eagle 64SAN JOSE Oaxaca Subterránea Ag, Au Fortuna Silver 79SAN JOSE Zacatecas Subterránea Ag, Pb, Zn Arean Silver 18
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PROYECTO
TOTAL 9,294
PROYECTOS AVANZADOS
METATES Durango Cielo Abierto Au, Ag Chacepeake Gold 3,160EL ARCO BCS Cielo Abierto Cu, Au Grupo México 1,500EL BOLEO BCS Cielo Abierto Zn, Ag Baja Mining Corp 1,100BAHUERACHI Chihuahua Cielo Abierto Cu, Co, Zn Jinchuan-Tyler 619TERRAZAS Chihuahua Cielo Abierto Zn, Cu Constellation 500BUENA VISTA Sonora Cielo Abierto Zn, Cu Grupo México 500LA VERDE Michoacán Cielo Abierto Cu Teck-Cominco 250EL CRESTON Sonora Cielo Abierto Mo, Cu Creston Moly Corp 200IXHUATAN Chiapas Cielo Abierto Au Linear Gold/KinRoss 200SIERRA MOJADA Coahuila Cielo Abierto Zn Metalline 250SAN NICOLAS Zacatecas Cielo Abierto Zn, Cu, Pb Teck-Gold corp 246MINA EL PILAR Sonora Cielo Abierto Cu Stingray Copper Inc 186LAS MERCEDES Sonora Cielo Abierto Au Yamana Gold 152MORELOS NORTE Guerrero Cielo Abierto Au, Ag Torex Gold resources 150EL GALLO Sinaloa Cielo Abierto Ag, Au US Gold 149SAN ANTON Guanajuato Cielo Abierto Au, Ag, Cu Cerro Resources 82MONTERDE Chihuahua Cielo Abierto Au, Ag Kimber Resources 50
ESTADO MINA SUBSTANCIA COMPAÑIA INVERSIÓN USD$
(Millones)
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TSX/TSXV LSE+AIM ASX HONG KONG NYSE OTHERS0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.012.5 11.9
3.41.8 1.4
0.96
FUENTES DE FINANCIAMIENTO A LA EXPLORACIÓN EN EL MUNDO
EL TORONTO STOCK EXCHANGE Y EL TSX VENTURE EXCHANGE ENLISTAN AL 58% DE LAS COMPAÑÍAS MINERAS PÚBLICAS EN EL MUNDO CON UN VALOR TOTAL DE CAPITALIZACIÓN DE $426.8 BILLION DE DÓLARES CANADIENSES.
EN EL TSX AND TSXV SE LEVANTA EL 40% DEL CAPITAL MUNDIAL DESTINADO A LA EXPLORACIÓN, A TRAVÉS DE 1,646 COMPAÑIAS LISTADAS DE LAS CUALES, LISTED ON TSXV, OF THOSE, 211 ESTÁN OPERANDO EN MÉXICO (13%)
CA
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
78.8153.5
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630.0
756.0
366.0
726.0
1092
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INVERSIÓN PARA EXPLORACIÓN MINERA CAPTADA POR MÉXICO
México capta el 6 % de la inversión global, equivalente a USD $ 1,092 millones
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Africa:TSXV: 105 CompaniesTSX: 71 Companies 185
Europe:TSXV: 56 CompaniesTSX: 33 Companies 89
Russia & CIS Countries:TSXV: 12 CompaniesTSX: 14 Companies 26
USA:TSXV: 246 CompaniesTSX: 117 Companies 363
Canada:TSXV: 775 CompaniesTSX: 180 Companies 955
Central America& Caribbean:TSXV: 32 CompaniesTSX: 19 Companies 51
South America:TSXV: 188 CompaniesTSX: 99 Companies 287
Mexico:TSXV: 152 CompaniesTSX: 59 Companies 211
Australia:TSXV: 26 CompaniesTSX: 46 Companies 72
India/Asia:TSXV: 63 CompaniesTSX: 43 Companies 106
COMPAÑÍAS DE EXPLORACIÓN MINERA, FINANCIADAS VÍA EL TSX
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Conclusiones La exploración en México fue muy limitada en la segunda mitad del siglo XX. La apertura de la exploración y explotación minera en 1993 y la consistente alza en los precios de los metales fueron la plataforma de despegue para el crecimiento acelerado del la minería Mexicana. Después de una década de crecimiento vertiginoso, la industria está presentando desequilibrios peligrosos. Los diferentes actores que participan en el sector han sido rebasados por la manera súbita y explosiva en que se presentó el crecimiento. Derivado de la incertidumbre económica mundial, los flujos de inversión a exploración se reducirán y por ende la actividad exploratoria se desacelerara.
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Conclusiones
Los precios de los metales preciosos se mantendrán en los niveles actuales. Los precios de los metales industriales dependerán del crecimiento económico de China. México se mantendrá como uno de los mejores destinos para la inversión en exploración. Los conflictos sociales se incrementarán y se agudizarán Se implementará un impuesto o regalía a la producción. El valor de la producción minera del país seguirá incrementándose.
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Muchas gracias por su atención