cogeneración en canadá

COGENERACIÓN COGENERACIÓN CON BIOMASA

2009

BIOMASACogeneración con BiomasaCanadá cuenta con un importante sector forestal bien desarrollado y es uno de los exportadores más grandes del mundo. La industria forestal exportó $41 mil 900 millones* en papel, pulpa de madera, madera y otros productos forestales en el 2005, 80 por ciento a los Estados Unidos. La producción con biomasa de madera es proporcional a la producción de artículos forestales.

Las áreas forestales de Canadá son las terceras más grandes del mundo; un 44 por ciento de los terrenos forestales y 92 por ciento de la � bra canadiense (árboles) es de propiedad pública.

En el sector maderero y de productos de papel, Canadá recientemente se ubicó entre los cinco primeros sitios a nivel mundial que atraen proyectos de inversión extranjera. El origen de estos nuevos proyectos de inversión incluye a países como Finlandia, Alemania, Suecia, China, los Estados Unidos y Hong Kong.

El sector de la pasta y el papel es la mayor fuente industrial de cogeneración con biomasa en Canadá; representa el 88 por ciento. Este sector tiene la capacidad de satisfacer el 60 por ciento de su propia demanda de energía, por medio de la cogeneración de biomasa.

Capacidades ClaveInversión en energía renovable: En el 2007, el Gobierno de Canadá presentó la Iniciativa ecoEnergy Renewable, por medio del cual se pagaría un centavo por kilovatio-hora, hasta por 10 años, a proyectos de electricidad renovable de bajo impacto que cumplan con los requisitos y que sean construidos antes del 31 de marzo de 2011. Actualmente se están realizando doce proyectos de cogeneración con biomasa en seis provincias.

Liderazgo en administración forestal sostenible y energía favorable: Los miembros de la Asociación de Productos Forestales de Canadá (FPAC) se han comprometido a que toda su cadena de abastecimiento alcance un nivel de emisión neutra de CO2 para el año 2015, sin comprar créditos compensatorios por las emisiones de carbono. FPAC también aspira a volverse totalmente autosu� ciente en cuestión energética e inclusive a ser un exportador neto de energía durante el mismo período. La adopción creciente del uso de biomasa y el desarrollo de nuevas tecnologías son parte de la estrategia para alcanzar estas metas.

Apalancamiento de los recursos de biomasa: Con 417 millones de hectáreas de terrenos forestales en Canadá, existe una gran cantidad de recursos de biomasa disponibles. Las fuentes potenciales de biomasa forestal incluyen residuos de las cosechas, actividades silvícolas, alteraciones naturales, madera no comercializable y astillas invendibles.

Los proyectos en común con molinos de pasta y papel presentan una excelente oportunidad para socios, ya que el vapor puede ser utilizado en los procesos de fabricación. Además, los aserraderos de pasta y papel cuentan con infraestructura que puede ser aprovechada de manera rentable.

*A menos que se indique lo contrario, los valores se expresan en dólares canadienses.

INVERSIONES RECIENTES EN CANADÁ» GENCO Distribution System de

Pensilvania anunció para el 2008 un establecimiento totalmente nuevo en Ontario, el cual creará 100 puestos de trabajo.

» En 2008, la empresa China Wuhan Liren y DaoPower Canada (anteriormente conocida como Canadian Wind� elds Solar and Renewable Energy Corporation) anunciaron una sociedad para construir y operar una planta de demostración, la cual empleará sistemas de generación de energía con biomasa.

1

En el sector de productos de madera y papel, Canadá recientemente se ubicó dentro de los primeros cinco lugares a

nivel mundial capaces de atraer proyectos de inversión extranjera

SECTOR CANADIENSE SECTOR CANADIENSE DE PRODUCTOS DE PAPEL DE PRODUCTOS DE PAPEL

PRINCIPALES INVERSIONISTAS GLOBALES EN CANADÁMercer International

Stora Enso

Weyerhaeuser

COMPAÑÍAS LÍDERES CANADIENSESAbitibiBowater

Canfor

Cascades

Catalyst

Domtar

Fraser Papers

JD Irving

Kruger

Tembec

Columbia BritánicaLa Columbia Británica es la región productora de bioenergía más grande en América del Norte, con una capacidad de 4,300 GWh/año; el año pasado se convirtió en la primera provincia en Canadá en anunciar una estrategia bioenergética. El sector de pasta y papel de la provincia está conformado por 20 fábricas de papel y actualmente da empleo a 15,200 personas en la fabricación de pasta y papel. La Columbia Británica tiene como objetivo reducir su impacto de electricidad, estableciendo como meta lograr su autosu� ciencia energética: el 90 por ciento de su energía provendría de fuentes limpias. Prince George experimentó recientemente un crecimiento signi� cativo gracias al desarrollo de Canadian Forest Products Limited (Canfor), la cual instaló una turbina de 50 MW en el 2005.Kamloops también obtuvo un bene� cio similar, cuando Domtar instaló una turbina de 32 MW en el 2004.La investigación primordial en el sector es realizada principalmente por FPInnovations.

Alberta La industria forestal en Alberta contribuye de manera signi� cativa a la economía, como empleador y consumidor. La industria exportó más de $2 mil 200 millones en productos en el año 2008 y empleó a casi 4,100 personas en la fabricación de pasta y papel.

La industria forestal en la región noroeste de Grande Prairie-Grande Cache emplea a 5,100 personas y contribuyó con $400 millones a la economía local en el 2007. La región es responsable del 40 por ciento del total de la pasta producida en Alberta, 64 por ciento de los tableros y la mitad de la madera. La región de Grande Prairie también cuenta con algunas de las fábricas más competitivas del país, a la par de una cultura innovadora que procura mantener bajos costos, una conciencia ambiental y ser e� ciente. Canfor complementa a los fabricantes de productos forestales, al asociarse con Canadian Hydro Power Developers, para suministrar productos como corteza, la cual es usada en la generación de energía en una planta de 25 MW, ubicada en un terreno de Canfor, conocido como “Grande Prairie Eco-Power Centre”. Esto representa una inversión en energía verde y una mejor calidad del aire.

SaskatchewanMás del 50 por ciento de la provincia de Saskatchewan está cubierta por bosques. En el 2007, el PIB real en el sector forestal ascendió a $313.9 millones: $71.7 millones correspondientes al sector primario y $242.2 millones a actividades secundarias. El empleo directo en el sector forestal alcanzó 2,400 en el 2007. En Saskatchewan, Meadow Lake Mechanical Pulp opera una fábrica BCTMP de vanguardia (de pasta blanqueada con métodos químicos, térmicos y mecánicos): siendo la primera fábrica de papel exitosa del mercado a nivel mundial sin aguas residuales.

Saskatchewan es sede de varias empresas de investigación que satisfacen las necesidades de la industria de productos de madera y papel. El Consejo de Investigación de Saskatchewan cuenta con instalaciones de vanguardia en su Centro de Pruebas de Biocombustibles, el cual ofrece una gama completa de pruebas para los productores de etanol y biodiesel en toda América del Norte y ofrece muchas capacidades y servicios relacionados.

2

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GGONGONGCOCOCC GGOOCC NNGGOOCC NNOOCONGCONGLOMERADOS CANADIENSES CLAVE

Nuevo BrunswickEl uso con valor agregado y vanguardista de la considerable biomasa forestal de Nuevo Brunswick es el procedimiento normal para el innovador sector forestal de la provincia. Además de los productos tradicionales de pasta y papel, el sector emplea este recurso en aplicaciones de cogeneración, junto con un enfoque cada vez mayor en las oportunidades que surgen en la biore� nería.

QuebecQuebec es sede de diversas industrias relacionadas con la madera, tales

como industrias de pasta y papel, imprentas y casas editoriales, muebles y construcción con madera. En total, Quebec posee el 27 por ciento de los

empleos directos en la industria forestal canadiense. Quebec alberga a muchos de los principales participantes de la industria de la

pasta y el papel, tales como AbitibiBowater, Domtar, Kruger y Norampac. Gracias al programa provincial FPInnovations y al programa provincial para destinar a la biomasa como el reemplazo de los combustibles fósiles, Quebec ostenta una infraestructura de investigación que es la envidia de muchos líderes en la producción de papel.

Recientemente, AbitibiBowater se involucró en un proyecto de cogeneración con biomasa de 24 MW en

Gatineau, el cual suministra energía para el proceso de la fabricación de papel en la fábrica de papel de la compañía. Opera de forma

comercial desde abril de 2006.SA

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OntarioCon más de 68 millones de acres de terrenos forestales y una industria forestal consolidada, Ontario ofrece un sin número de oportunidades para la cogeneración con biomasa. Aun dejando márgenes para los volúmenes comprometidos hasta ahora en la industria forestal, la biomasa forestal es capaz de suministrar cerca del siete por ciento de la energía eléctrica de la provincia. El ministerio de Recursos Naturales de Ontario está explorando el potencial para la generación de electricidad con biomasa forestal, promoviendo tecnologías innovadoras y desarrollando un marco de políticas que aliente a las empresas y comunidades a comprometerse en iniciativas comerciales. En la actualidad, el programa Standard Offer paga 11.08 centavos/kWh por proyectos de energía con biomasa. Actualmente tres proyectos con una capacidad combinada de 48 MW están registrados en la provincia bajo el programa ecoENERGY.

Thunder Bay ha promovido algunos de los proyectos de cogeneración con biomasa más destacados, debido al conglomerado natural de fábricas de pasta y papel en la región. Delta Energy Co. Ltd. completará su proyecto de cogeneración con biomasa, el cual suministrará 10 MW en Atikonan. El gigante de papel prensa, AbitibiBowater también es dueño de parte de un proyecto que pronto será

concluido en Fort Frances, el cual se espera que genere 33.7 MW.

La Universidad de Lakehead, el Centro de Investigación de Ecosistemas Forestales del Norte (CNFER), el Centro de Investigación en Medicina Molecular y el Confederation College están

realizando investigaciones con pruebas de combustión con biomasa. Sault Ste. Marie es otro punto central de investigación y desarrollo (I&D), el cual se concentra en plantaciones de cultivos de prueba para la producción de energía con biomasa.

.

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RMETODOLOGÍAEste estudio de evaluación comparativa calcula la competitividad de varios conglomerados canadienses respecto de ubicaciones comerciales internacionales con las que compiten. Con base en la perspectiva de un inversionista, la investigación y el análisis utilizan un prototipo de proyecto de inversión representativo (instalación de cogeneración con biomasa que utiliza principalmente corteza, astillas y bolitas de madera y residuos para generar calor y electricidad; ver per� l en la página 5), para evaluar el criterio que los responsables de tomar las decisiones en las empresas generalmente analizan, cuando evalúan las alternativas de ubicación para la inversión extranjera.

Este ejercicio de evaluación comparativa de sitios internacionales fue realizado por IBM–Plant Location International (IBM-PLI), una � rma de consultoría en materia de localización, reconocida a nivel mundial. IBM-PLI realizó una investigación objetiva para evaluar el costo y la calidad comparativos de realizar negocios en varias ubicaciones, simulando el enfoque utilizado por los inversionistas cuando someten a investigación a los candidatos para los proyectos de inversión empresariales. El estudio de evaluación comparativa analiza entre 250 y 300 indicadores de ubicación � nanciera y cualitativa, en la evaluación de cada subsector de la industria.

Para evaluar la calidad del ambiente de negocios en funcionamiento en un sitio, se recopilaron datos de diversas fuentes para los diferentes subfactores en cada una de las categorías que � guran en la tabla del ambiente de operación (página 5). Los datos para la estimación cualitativa fueron convertidos en puntajes comparables (cero a 10) para cada subcategoría y subfactor, utilizando un enfoque de marcador ponderado. Se asignaron ponderaciones a cada categoría y subfactor de ubicación, para demostrar su importancia relativa en el proceso de selección de ubicación. Estas ponderaciones son especí� cas para cada subsector de la industria y se basan en la experiencia de IBM-PLI para ayudar a los inversionistas a decidir de manera estratégica la selección de sitios.

También se llevó a cabo un análisis � nanciero de alto nivel, para tomar en cuenta las principales inversiones que varían en función de la ubicación y los costos e ingresos de operación para cada per� l de proyecto representativo. Se calcularon y descontaron las proyecciones de � ujo de fondos para un período de 10 años, incorporando tasas de in� ación anticipadas, para determinar su valor neto actual y para evaluar la rentabilidad del proyecto en cada una de las ubicaciones comparadas.

4

evaluación comparativa del costoevaluación comparativa del costo y la calidad para hacer negocios y la calidad para hacer negocios

en ubicaciones mundiales.en ubicaciones mundiales.

Brompton Cogeneration Plant (Quebec, Canada)

EVALUACIÓN COMPARATIVA DE SITIOS EVALUACIÓN COMP

EVALUACIÓN COMPARATIVA DE SITIOS PARA INVERTIREVALUACIÓN COMPARATIVA DE SITIOS PARA INVERTIR

PERFIL DE PROYECTO REPRESENTATIVO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OPERACIONES Instalación para la co-generación de biomasa (calor y electricidad) que use principalmente corteza, astillas, bolitas de madera y residuos (capacidad eléctrica: 500 MW)

MOTORES CLAVE DEL PROYECTO » Cercanía de subproductos

del suministro de combustible y materiales sobrantes del sector forestal y papelero

» Disponibilidad y cercanía de los sistemas de transmisión y distribución

» Políticas gubernamentales enfocadas en las tecnologías verdes

» Usos y cuestiones de zoni� caciónes actuales y futuros

» Costo de la energía

MANO DE OBRA (PLANTILLA TOTAL = 63)

Operarios de producción: 40

Supervisor/ingenieros: 10

Personal de mantenimiento y técnicos: 10

Gestión y administración: 3

VENTAS CAS $25,000,000

MAQUINARIA Y EQUIPOCAD $65,000,000

INSTALACIONESTerreno: 4 acres

Construcción: 49,000 pies cuadrados

SERVICIOS PÚBLICOS Electricidad: (Consumo Mensual) 500,000 kWh

ANÁLISIS DE GASTO DE OPERACIONES REQUISITOS DEL PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE MODELOS FINANCIEROS

5

AMBIENTE DE OPERACION

» Disponibilidad de un sistema de aranceles garantizados ; » Procedimientos de autorización de negocios; » Disponibilidad de apoyo e incentivos � nancieros; » Calidad del apoyo de las agencias gubernamentales y de desarrollo; » Estabilidad política: » Estabilidad económica y � nanciera

AMBIENTE GENERAL DE NEGOCIOS» 5%*

» Presencia de empleados con experiencia en la industria del papel y silvicultura, que incluye relacionados con la manufactura; » Escasez general en el mercado laboral (desempleo); » Tamaño general de la fuente laboral; » Presencia de población estudiantil

POTENCIAL LOCAL PARA RECLUTAR PER-SONAL CAPACITADO» 20%*

» Acceso a materia prima; » Cercanía al mercado; » Presencia de base industrial; » Importancia de I&D

PRESENCIA DE IN-DUSTRIAS / CONGLO-MERADOS » 25%*

» Calidad y disponibilidad de la red de energía eléctrica ; » Red y congestión de carreteras; » Con� abilidad en el suministro de energía; » Calidad y con� abilidad de TI y telecomunicaciones

INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES » 25%*

» Disponibilidad de sitios industriales grandes BIENES INMUEBLES » 10%*

» Costo de vidaAMBIENTE PARA VIVIR » 5%*

FLEXIBILIDAD LABO-RAL Y REGLAMENTOS» 10%*

» Reglamentos de jornada laboral; » Permisos de trabajo; » Relaciones industriales / actitud de sindicatos

* Ponderación de factores; los factores de ubicación se clasifican en orden de importancia.

EVALUACIÓN COMPARATIVA DE SITIOS PARA INVERTIREVALUACIÓN COMPARATIVA DE SITIOS PARA INVERTIR

Saska

toon, SK

Canadá ofrece extraordinarias oportunidades para inversionistas en el sector de la biomasa. Los sitios canadienses combinan un sólido entorno de operación (el cual proporciona un fácil acceso a materia prima) con niveles de rentabilidad que

superan los ofrecidos por cualquier otra ubicación internacional evaluada.

6*A menos que se indique lo contrario, los gráficos representan los resultados de la evaluación de IBM-PLI.

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL AMBIENTE DE OPERACIÓN *EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL AMBIENTE DE OPERACIÓN *

Todas las ubicaciones canadienses valoradas en esta evaluación comparativa proporcionan alternativas � nancieras atractivas de mayor rentabilidad, con base en un análisis de � ujo de fondos. La tasa � scal sobre las rentas de las empresas es solamente una ventaja para las ubicaciones canadienses, en comparación

con otras ciudades internacionales. Otro factor que contribuye a esto son los menores costos de la mano de obra que ofrecen las ciudades canadienses, en comparación con la mayor parte de los otros sitios.

Un mejor rendimiento de su inversión

Desde una perspectiva cualitativa, las ciudades canadienses proporcionan una gran variedad de opciones atractivas. Prince George se compara favorablemente con Helsinki, Finlandia, una región con un sector establecido de biomasa. La región de Gatineau, Thunder Bay, Kamloops y Saint John también son

fuertes contendientes y se encuentran ubicadas entre las 10 mejores ciudades internacionales. La gran accesibilidad a materias primas contribuye a la clasi� cación favorable de las ubicaciones canadienses.

Una gama de opciones para escoger

PROPUESTA CANADIENSE DE VALOR

EVALUACIÓN DE COSTOS*

C$1 = US$0.862 = MXN 10.9

CanadienseNo Canadiense

140

120

100

80

60

40

20

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Kamloops,

BC

Saint J

ohn, NB

Región de G

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Geo

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00)

126.0 122.3 122.3 122.2 121.6 117.6112.2 111.7

91.8 91.4 87.7 83.3 82.9 82.4 79.9

EntornoBienes raícesInfraestructura y comunicacionesMano de obra y normas � exiblesPresencia de industrias / conglomeradoPotencial local para contratar personal cali� cadoAmbiente de negocios general R

esul

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(0 a

10) 8.00

7.00

6.00

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3.00

2.00

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Helsinki,

FIN

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Región de G

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Saska

toon, SK

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burg, MS

Boise, ID

Redding, C

A

6.9 6.8 6.8 6.6 6.6 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1

Kamloops,

BC

Saint J

ohn, NB

Augusta, G

A

Taco

ma, WA

Thunder Bay,

ON

Abundante acceso a biomasaLa silvicultura, la explotación forestal, madera y los fabricantes de pasta y de papel son fuentes potenciales de la materia prima que necesitan las instalaciones de cogeneración con biomasa. El número de empresas clasi� cadas en estas categorías se utiliza como una aproximación para medir la posibilidad de acceder a las materias primas en la región.

Las ciudades canadienses que fueron sometidas a la evaluación comparativa están situadas cerca de terrenos forestales y ofrecen una sólida base de empresas activas en estas áreas. Tanto Prince George como Thunder Bay son sede de más de 200 empresas relacionadas con la silvicultura y la tala. Kamloops y la Región Gatineau albergan a 90 o más compañías forestales y de explotación forestal mientras que Grande Prairie y Sault Ste. Marie poseen 50 o más de dichas operaciones.

Una vasta fuente de talentoTanto el tamaño global de la mano de obra, como el de las fuentes de operarios generales, así como el número de empleados forestales y dedicados a la explotación forestal, operarios de las fábricas de papel y empleados con experiencia en energía eléctrica y transmisión, son todas consideraciones importantes a tener en cuenta para identi� car fuentes de empleados adecuados para una operación de cogeneración con biomasa.

Gracias a la inversión que realiza en su gente y al recibimiento que le da a los talentos extranjeros, Canadá se encuentra ubicado en el puesto número uno de la clasi� cación a nivel mundial en el campo de la educación superior3. Como resultado, las ubicaciones canadienses ofrecen una fuente de talentos productivos, motivados y competentes.

Las ciudades canadienses que participaron en la evaluación comparativa, también ostentan una fuerza laboral con experiencia en operaciones relacionadas con la silvicultura y pueden proporcionarle a los potenciales inversionistas las habilidades pertinentes requeridas. Regiones canadienses, como las de Prince George y Thunder Bay, pueden acceder al suministro de operarios cali� cados y, a la vez, en estas áreas, cuentan con una sólida presencia de empresas dedicadas a la silvicultura, la explotación forestal y el suministro de papel.

7

Acceso a materiales (ciudades mejor clasi� cadas)*

*A menos que se indique lo contrario, los gráficos representan los resultados de la evaluación de IBM-PLI. 3 Anuario 2007 de Competitividad Mundial de IMD

Potencial local para contratar personal cali� cado (ciudades mejor clasi� cadas)*

Presencia de empleados con experiencia en la fabricación de papel y de productos forestales (ciudades mejor clasi� cadas)*


Helsinki, FIN

Gävle, SWE

Prince George, BC

Tacoma, WA

Thunder Bay, ON

Eugene, OR

Kamloops, BC

Región de Gatineau, QC

Sault Ste. Marie, ON

Grand Prairie, AB

Gävle, SWE

Helsinki, FIN

Thunder Bay, ON

Prince George, BC

Tacoma, WA

Saint John, NB

Augusta, GA


Kamloops, BC


0 1 2 3 4 5 6 7 8

7.5


7.5

6.8

6.4

5.9

5.4

5.1

5.1

4.5

4.5

Cali� cación de la evaluación cualitativa (0 a 10)



0 1 2 3 4 5 6 7

6.4

6.3

5.7

5.5

5.5

5.4

5.0

7.8

7.7

7.3

7.2

6.7

6.5

5.8

5.6

5.2

5.1

4.9

4.9

4.8


Tacoma, WA

Gävle, SWE

Helsinki, FIN

Prince George, BC

Thunder Bay, ON

Eugene, OR

Kamloops, BC

Grande Prairie, AB

Hattiesburg, MS

Saint John, NB

0 1 2 3 4 5 6 7 8


8

Cálculo del costo anual de la mano de obra (ciudades sometidas a la evaluación comparativa)**

Costos laborales competitivos El costo de la mano de obra es un punto importante que debe ser tomado en consideración para una instalación de cogeneración con biomasa que requiera emplear a supervisores, operarios de producción y técnicos. Todas las ubicaciones canadienses evaluadas ofrecen costos anuales de mano de obra competitivos, en comparación con las principales ubicaciones en los Estados Unidos y Europa.

Una contribución importante a la ventaja relativa de Canadá sobre Estados Unidos en términos del costo de la mano de obra, proviene del menor costo para ofrecer prestaciones laborales. El sistema de salud pública de Canadá permite que la mayor parte de los costos de los seguros médicos reciban � nanciamiento público, en lugar de ser pagados por los empleadores, lo cual se traduce en un signi� cativo ahorro para estos últimos.

Un entorno empresarial propicio Gracias a su economía sólida y dinámica, las bajas tasas impositivas a las empresas, los generosos incentivos para I&D, apoyo de calidad por parte de gobiernos locales y agencias de desarrollo y la protección de los derechos de propiedad intelectual, Canadá ha fomentado un ambiente de negocios que le permite a las empresas invertir y crecer.

Como líder entre los países del G7, en términos del crecimiento de su PIB en la última década, y con el sistema bancario más sólido del mundo, Canadá ofrece un ambiente empresarial estable y sólido, el cual brinda tranquilidad para la inversión empresarial. Ciudades como Thunder Bay y Sault Ste. Marie reciben los bene� cios de este programa, lo cual constituye un incentivo importante para nuevas instalaciones de cogeneración.

Ambiente de negocios general (ciudades mejor clasi� cadas)*

Un Mercado de Oportunidades De acuerdo con la Asociación de Productos Forestales de Canadá (FPAQ), la industria forestal canadiense cuenta actualmente con más de 1,700 megavoltios de capacidad de generación de electricidad. Los sitios canadienses obtienen buenos resultados en la evaluación de la cercanía del mercado: muchas de ellas se ubican entre las primeras 10, ya que poseen instalaciones de generación ubicadas en la cercanía de mercados potenciales a los cuales venderles electricidad.

Proximidad del mercado (ciudades mejor clasi� cadas)*

*A menos que se indique lo contrario, los gráficos representan los resultados de la evaluación de IBM-PLI. ** Cálculos de IBM-PLI basados en Watson Wyatt, 2007/2008, y el Instituto de Investigación Económica (ERI), 2008.


Saint John, NB

Hattiesburg, MS

Grande Prairie, AB


Saskatoon, SK

Mobile, AL

Sault Ste. Marie / Thunder Bay, ON

Kamloops / Prince George, BC

Boise, ID

Augusta, GA / Redding, CA

Eugene, OR

Tacoma, WA

Gävle, SWE / Helsinki, FIN

3.0

3.0

3.1

3.1

3.1

3.1

3.2

3.2

3.2

3.3

3.4

3.6

4.0

7.4

7.4

6.7

6.3

5.9

5.7

2.0 2.5 3.0 3.5 40 4.5


C$1 = US$0.862 = MXN 10.9




Thunder Bay, ON

Tacoma, WA


Helsinki, FIN

Saint John, NB

Kamloops, BC

Prince George, BC

Grande Prairie, AB

Augusta, GA

0 1 2 3 4 5 6 7 8

5.7

5.7

5.7

5.6

Cali� cación de la evaluación cualitativa (0 to 10)


Redding, CA

Augusta, GA


Grande Prairie, AB

Gävle, SWE

Helsinki, FIN

Mobile, AL

Kamloops, BC

Prince George, BC


Thunder Bay, ON

0 1 2 3 4 5 6 7 8


8.0

7.6

7.4

7.0

7.0

7.0

6.7

6.6

6.6

6.4

6.4

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Catalogue Number FR5-38/3-2009EISBN Number 978-1-100-12030-0

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Invest in Canada BureauForeign Affairs and International Trade Canada

111 Sussex DriveOttawa, ON K1N 1J1 Canada

Email: [email protected] en internet: www.investincanada.com

Esta publicación fue elaborada por Invest in Canada en colaboración con IBM-PLI. Este documento abarca una amplia gama de temas y no pretende constituir una referen-cia detallada o exhaustiva. Por consiguiente, antes de con� ar en el material incluido en este documento, los lectores deberán veri� car su precisión, actualidad y relevancia para sus propósitos de manera independiente y deberán buscar asesoría profesional pertinente. Cualquier referencia a compañías o inversiones se incluye únicamente con propósitos informativos y no constituye un respaldo a dichas compañías o inversiones. La información detallada sobre las fuentes de todos los datos y cifras citados se en-cuentra disponible cuando los solicite. El Gobierno de Canadá no acepta ninguna responsabilidad respecto del contenido de esta obra. Se imprimió en papel reciclado y se encuentra disponible en varios idiomas incluyendo el francés. © Su Majestad la Reina en Derecho de Canadá, representada por el Ministro de Comercio Internacional, 2009.

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