Identificación de la IndustriaCadena de valorAnálisis de las 5 fuerzas de PorterAnálisis de MadurezAnálisis de concentración

INDUSTRIA DEL CEMENTO EN MÉXICOCOMPETITIVIDAD Y GEOECONOMÍA

Identificación de la Industria

Características de la Industria en MéxicoLa industria del cemento en México se caracteriza

por ser de las más eficientes del mundo, gracias a: 1)Las inversiones continuas en tecnología y equipamiento de punta; 2)Capacidad Técnica de su personal; y 3) La seguridad de sus procesos, equipos y operaciones. Esto le permite que México se encuentre entre los 15 principales productores de cemento en el mundo.

La Industria está compuesta por 6 empresas (dentro de las cuales se encuentran las 3 más grandes a nivel mundial: Lafarge, Holcim y Cemex), 31 plantas (al cierre de 2006) con una capacidad total de 51.0mmt (millones de toneladas métricas). Sector Cemento – Capacidad Instalada (30 Plantas al cierre de 2005

Tamaño actual en ventas

El valor de reposición de las31 plantas en México es de$13,000mdd.

Principales Competidores

Crecimiento de la Industria

La Industria espera crecer este año a una tasa del 3% y aunque no se dieron precisiones sobre el crecimiento para el resto de la administración actual, se esperan tasas más altas. Destacó el nivel de inversión planeado para 2007, donde se estiman inversiones para ampliar y mejorar la capacidad instalada entre $800mdd y $1,000mdd vs. $450mdd en 2006. Estos crecimientos estimados más altos se apoyan en: 1)El dinamismo del sector vivienda; 2)El incremento de programas de infraestructura anunciados por el gobierno; 3)Crecimiento demográfico; y 4)El potencial de México vs. otros países emergentes en el consumo de cemento per cápita (331kg vs. 400kg objetivo). Ante esto, la Industria afirmó que puede abastecer una demanda que crezca anualmente por encima del 5%.

Factores críticos de la IndustriaUn factor clave: el transporte

La industria del cemento en México es un usuario intensivo del transporte de mercancías, en todas sus modalidades. Este transporte se caracteriza por su compleja logística y conectividad (multimodal). Esto se debe principalmente a: 1)Área geográfica: 2 millones de km2; 2) Litorales: 11,122 kilómetros; 3)Población de 107 millones de habitantes; 4)Sistemas de montañas a lo largo del territorio; 5)Poblaciones de baja densidad dispersas; 6)Carreteras insuficientes y, en algunos casos, en condiciones precarias; y 7)Un sistema de ferrocarril insuficiente.

…cont El transporteA esto hay que sumarle que generalmente

el transporte de cemento es multimodal (varios medios de transporte) lo que implica que además de su complejidad mencionada hay que sumarle la necesidad de una eficiente conectividad. Aquí la Industria se enfrenta a diversos problemas de infraestructura: por ejemplo las empresas cementeras deben tener contar con una termina portuaria para despachar el cemento y tener barcos con las especificaciones necesarias para transportarlo.

Factores críticos de la Industria

Otro tema clave es que la Industria es intensiva en el consumo de energía (aprox. el 60% del costo de producción) y por su alto costo es necesario invertir en tecnología que permita optimizar su uso.

Cadena de valorhttp://www.slideshare.net/

jpverar/analisis-industria-cemento-chilena

Análisis de Porter

PorterFuerzas de Porter aplicadas a la industria

del cemento en la región    • Rivalidad y barreras de salida:  ❖ Débil: No hay amenaza real de sustitución  ❖ Es un mercado en expansión debido al auge de la construcción civil y residencial  ❖ Las grandes compañías se han integrado verticalmente hacia atrás ( con la propiedades de canteras y divisiones de áridos)

• Amenaza de productos sustitutos: Débil, no hay amenaza real de sustitución (Roca, ladrillo, madera, asfalto, plásticos, etc.).A diferencia de otros productos, el cemento actualmente no tiene sustitutos que cumplan con los parámetros exigidos para la construcción y a costos relativamente bajos.

    • Amenazas de nuevos entrantes:  ❖ Relativamente débil: Barreras altas que dificultan la entrada de nuevos jugadores debido a la gran inversión inicial.  ❖ Otros requerimientos de entrada son la propiedad de recursos estratégicos( minas o recursos naturales, explotación mineras) ❖ Requerimientos y regulación medioambiental mas estrictos para los nuevos entrantes

• Poder de negociación de los proveedores:

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño de pedido. La situación será aun más complicada si los insumos que suministran son claves, no tienen sustitutos o son pocos o de alto costo.Es relativamente importante:  ❖ Energía        ❖ Bienes de equipo  ❖ Materias primas (canteras).

• Poder de negociación de los clientes:❖ El mercado de la industria

cementera tiene muy controlada el poder de negociacion de los clientes hacia ellos.

❖ En cuanto al precio, la entrega, el tiempo de pago etc.

Análisis de Concentración

Es una industria muy concentrada donde los tres competidores mas fuertes cubren el 94 por ciento de la producción nacional con las plantas que ya tienen. Si se traduce eso a participación del mercado el numero es muy parecido. La industria del cemento es una industria concentrada en México.

Análisis de Madurez

Aun cuando la demanda de cemento varia dependiendo de otros factores como si la economía esta en expansión, o en recesión, del crecimiento en la construcción de vivienda etc. El mercado en México ya esta cubierto por las tres empresas mas grandes y los cambios que se pudieran dar fácilmente pueden ser satisfechos por esas mismas empresas. Estamos ante una industria madura.

ConclusionesMuchos mexicanos tienen sentimientos encontrados respecto a las grandes corporaciones. La riqueza personal y el éxito empresarial con frecuencia se asocian, y muchas veces con razón, con tratos inconfesables e ilegales entre individuos y el poder político. CEMEX no ha dependido del gobierno mexicano para crecer globalmente, aunque no cabe duda de que los precios que el consumidor mexicano ha pagado por el cemento podrían haber sido regulados con mayor rigor por el Estado mexicano, en las dos décadas de expansión internacional de la empresa, y que el sector en el que se desarrolla está lejos de la competencia perfecta, aquella en la que el impacto de las decisiones de una empresa sobre los actos de sus rivales es ínfimo, porque existe un número tan grande de proveedores del producto de tamaño similar que ninguno de ellos predomina.

Ese no es el caso de la inmensa mayoría de los sectores en México. La competencia perfecta ha sido para nuestro país, una excepción, nunca la regla. Aun después de la apertura económica de 1985, cuando la política de apoyo y protección explícita a los productores nacionales frente a la competencia internacional se abandonó, no fue acompañada de medidas fuertes para propiciar el libre mercado. Monopolios públicos se convirtieron en monopolios privados.