ce fp 0142014

Paquete Económico 2015

CEFP / 014 / 2014

I. Criterios Generales de Política

Económica 2015

III. Proyecto de Presupuesto de

Egresos de la Federación

para el Ejercicio Fiscal 2015

II. Iniciativa de Ley de Ingresos de

la Federación 2015

Contenido

1

I. Criterios Generales de

Política Económica 2015

2

El crecimiento mundial aún se encuentra en un periodo de ajuste.

Las perspectivas de crecimiento para 2014 y 2015 han sido revisadas a la

baja, en particular para las economías emergentes.

País 2013

2014 Diferencia

con la

proyección

de abril de

2014

2015 Diferencia

con la

proyección

de abril de

2014

Proyección

en abril de

2014

Proyección

en julio de

2014

Proyección

en abril de

2014

Proyección

en julio de

2014

Producto Mundial 3.2 3.7 3.4

4.0 4.0

Economías Avanzadas 1.3 2.2 1.8

2.3 2.4

Estados Unidos 1.9 1.8 1.7

2.9 3.0

Zona Euro -0.4 1.1 1.1

1.4 1.5

Japón 1.5 1.3 1.6

1.0 1.1

Economías emergentes

y en desarrollo 5.1 5.5 4.6

5.9 5.2

Brasil 2.5 1.9 1.3

2.6 2.0

Rusia 1.3 1.3 0.2

2.3 1.0

India 5.0 5.4 5.4

5.4 5.1

China 7.7 7.6 7.4

7.3 7.1

Sudáfrica 1.9 2.3 1.7

2.7 2.7

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Fondo Monetario Internacional.

3

El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 1.72% en el primer semestre de

2014 (1.12% en igual periodo un año atrás).

La economía mexicana se aceleró en la primera mitad de 2014.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI (con cifras preliminares a partir del segundo trimestre de 2014; año base

2008=100).

4

El desempeño económico de México está asociado a factores externos e internos.

1. Dinamismo de la demanda

externa (exportaciones).

2. Comienza a recuperarse la demanda interna.

La economía estadounidense y su

sector industrial han venido

fortaleciéndose.

5

La actividad industrial se

encuentra en un proceso de

recuperación.

El desempeño positivo de las manufacturas,

está asociado al fortalecimiento de la

producción fabril estadounidense.

La actividad productiva de México está avanzando.

-1.0

1.3

-1.9

-0.7-0.5

1.5

-3.3

-1.6

0.5

3.4

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

Ene- jun 2013 Ene-jun 2014

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

Actividad Industrial por Sector,

Enero - Junio 2013 - 2014

(variación % real anual)

Actividad industrial Total Minería

Energía eléctrica, agua y gas Construcción

Manufacturas

6

Se observa una recuperación en el mercado laboral.

• Empleo Formal en proceso de

expansión.

-1

16

32

13

1 2

28

32

8

37

8

41

2

45

2

47

2

52

4

52

6

51

2

50

7

49

4

49

8

46

9

45

8

45

2

44

1

43

6

45

1

44

7

44

2

44

1

47

1

49

3

49

3

48

9

50

8

54

0

55

5

56

3

56

9

58

6

59

0

58

1

57

2

55

2

51

1

54

9

53

0

48

8

46

8

45

7

43

1

43

0

43

1

40

3

36

9

36

9

39

8

39

6

42

7

44

9

46

5

98

13

7

15

9

18

6

22

4 2

22

22

0 22

4

23

1 2

28

23

1

21

8

20

4

19

2

17

3

15

2

15

4

14

8

15

6

15

2

16

2

15

9

14

1

15

0

15

5

15

8

17

0

17

2

16

8

17

2

16

4

15

5

14

7

14

4

13

4

11

9

11

2

10

8

75

81

65

49

40

37

35

33

46

51

54

65

88

81

92

11

3

12

4

-200

-

200

400

600

800

ene.-10

feb.-10

mar.-10

abr.-10

may.-10

jun.-10

jul.-10

ago.-10

sep.-10

oct.-10

nov.-10

dic.-10

ene.-11

feb.-11

mar.-11

abr.-11

may.-11

jun.-11

jul.-11

ago.-11

sep.-11

oct.-11

nov.-11

dic.-11

ene.-12

feb.-12

mar.-12

abr.-12

may.-12

jun.-12

jul.-12

ago.-12

sep.-12

oct.-12

nov.-12

dic.-12

ene.-13

feb.-13

mar.-13

abr.-13

may.-13

jun.-13

jul.-13

ago.-13

sep.-13

oct.-13

nov.-13

dic.-13

ene.-14

feb.-14

mar.-14

abr.-14

may.-14

jun.-14

jul.-14

Variación Anual de Trabajadores Asegurados al IMSS,

2010 - 2014/julio(miles de cotizantes)

Permanentes

Eventuales Urbanos

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del IMSS.

2011 2012 2013 2014

24.84

25.08 25.68

25.85

25.34

25.87

25.71

25.72

25.37

25.88

25.81

26.80

26.10 26.76

26.52

26.50

26.43 27.08

27.63 28.20

27.39

28.20

27.85

27.44

27.45 28.05

28.50 29.17

28.62

29.50

29.76

29.37

28.60 29.28

29.32

29.56

28.69

28.62

57.5

58.0

58.5

59.0

59.5

60.0

60.5

24

25

26

27

28

29

30

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Población en Informalidad Laboral, 2005/I trimestre- 2014/II trimestre

(millones de trabajadores)

Informalidad Laboral

Tasa de Informalidad Laboral

(porcentaje de la población ocupada)

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI (ENOE).

• Se observa una reducción en la

informalidad.

La tasa de informalidad laboral sigue una tendencia a la baja desde el tercer trimestre

de 2012, registrando un mínimo histórico en el segundo trimestre de 2014.

7

En línea con la reducción en la informalidad, se ha incrementado la cobertura en

Seguridad Social.

• Al primer semestre de 2014, el porcentaje de

personas ocupadas con acceso a instituciones

de salud, es el mayor registrado en los últimos

tres años.

• Porcentaje de

personas ocupadas con

acceso a Instituciones

de Salud: 37.04% junio

2014 (35.15% junio

2012).

• Se espera que la

cobertura continúe

incrementándose.

8

El crédito del sector como

proporción del PIB representó el

21.9% al segundo trimestre de

2014.

La economía, el crédito y las condiciones financieras.

4.32

4.34

3.77

3.17

2.77

4.50

5.00

4.60 4.60

4.00

3.30

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

2010-I

2010-II

2010-III

2010-IV

2011-I

2011-II

2011-III

2011-IV

2012-I

2012-II

2012-III

2012-IV

2013-I

2013-II

2013-III

2013-IV

2014/ene.

2014/feb.

2014/mar.

2014-I

2014/abr.

2014/may.

2014/jun.

2014-II

2014/jul.

2014/ago.

CGPE-15

Evolución del la Tasa de Interés Promedio Nominal de Cetes a 28 Días, 2010-2015

(porcentajes promedio)

Observada Estimada

Fuente: Elaborado por el CEFP con información del Banco de México.

Entre enero y agosto de 2014, las

condiciones financieras se relajaron:

Banxico bajó su tasa de interés de

referencia a 3.0% (3.5% previamente).

9

En las cotizaciones del crudo han

influido factores especulativos,

geopolíticos y de mercado.

Al 31 de agosto el precio promedio de la

mezcla mexicana de exportación fue de

92.22 dólares por barril (85 dpb, LIF 2014).

Tipo de cambio y mercado del petróleo.

En el segundo trimestre el tipo de cambio

promedio fue de 13.00 pesos por dólar

(13.10 pesos por dólar en CGPE-2015).

12.81

11.73

13.53

12.47

13.00

13.80

12.90

12.20

12.90

12.60

13.00

11.50

12.50

13.50

14.50

2010-I

2010-II

2010-III

2010-IV

2011-I

2011-II

2011-III

2011-IV

2012-I

2012-II

2012-III

2012-IV

2013-I

2013-II

2013-III

2013-IV

2014/ene.

2014/feb.

2014/mar.

2014-I

2014/abr.

2014/may.

2014/jun.

2014-II

2014/jul.

2014/ago.

CGPE-2015

Evolución del Tipo de Cambio Promedio Nominal FIX 1, 2010-2015(pesos por dólar promedio mensual)

Observado Estimado

1/ Tipo de cambio (FIX), es determinado por el Banco de México con base en el promedio de la cotizaciones del mercado de cambios;

además, es utilizado para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera liquidables en la República Méxicana.

Fuente: Elaborado por el CEFP con información del Banco de México y SHCP.

10

Para 2015, la SHCP estima que el valor real del PIB de México registrará un

crecimiento anual de 3.7%, estimación en línea con las proyecciones del

Banco de México.

Expectativa de Crecimiento Económico 2015. Fuentes del Crecimiento

2014 2015 2014

Oferta 2.7 4.2 3.6 5.6

PIB 2.7 3.7 2.7 3.7

Importaciones 2.9 6.0 0.9 1.9

Demanda 2.7 4.2 3.6 5.6

Consumo 2.3 3.4 1.8 2.7

Formación de capital1

1.4 4.0 0.3 0.8

Exportaciones 4.7 6.5 1.5 2.1

1/ No incluye variación en exi s tencias . e/ Ci fras estimadas .

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.

Variación % real anualConcepto

Oferta y demanda agregadas, 2014-2015e

Contribución al crecimiento

(puntos porcentuales)

2015

11

Marco Macroeconómico del Paquete Económico 2015

2014 2015

Producto Interno Bruto

Crecimiento % real 2.7 3.7

Nominal (miles de millones de pesos) 17,096.3 18,317.6

Deflactor del PIB (variación anual, %) 3.4 3.4

Inflación (%)

Dic. / dic. 3.9 3.0

Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)

Promedio 13.1 13.0

Tasa de interés (CETES 28 días, %)

Nominal fin de periodo 3.0 3.5

Nominal promedio 3.0 3.3

Real acumulada -0.8 0.3

Cuenta Corriente

Millones de dólares -24,805 -27,660

% del PIB -1.9 -2.0

Variables de apoyo:

Balance fiscal (% del PIB)

Balance tradicional -1.5 -1.0

Balance tradicional con inversión -3.5 -3.5

PIB de los Estados Unidos


Producción Industrial de los Estados Unidos


Inflación de los Estados Unidos (%)

Promedio 2.0 2.1

Tasa de interés internacional

Libor 3 meses (promedio) 0.2 0.7

Petróleo (canasta mexicana)

Precio promedio (dólares / barril) 94 82

Plataforma de exportación promedio (mbd) 1,115 1,090

Plataforma de producción crudo (mbd) 2,350 2,400

Gas natural

Precio promedio (dólares/MMBtu) 4.4 4.0


Marco Macroeconómico, 2014 - 2015e

IndicadorCGPE-2015

1

1/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015 (CGPE-2015). e/ Estimado.

12

II. Iniciativa de Ley de Ingresos

de la Federación 2015

13

Estructura de la LIF 2014 y la ILIF 2015

Ingresos y Endeudamiento

Obligaciones de PEMEX

Facultades administrativas y

estímulos fiscales

Información, la

Transparencia y la Evaluación

de la Eficiencia Recaudatoria,

la Fiscalización

y el Endeudamiento

Transitorios

Ingresos y Endeudamiento

Facultades administrativas y

estímulos fiscales

Información, la

Transparencia y la Evaluación

de la Eficiencia Recaudatoria,

la Fiscalización

y el Endeudamiento

Transitorios

Capítulo LIF 2014 ILIF 2015Capítulo

I

Art. 1 - 6

II

Art. 7

III

Art. 8 - 21

IV

Art. 22 - 27

I

Art. 1 - 7

II

Art. 8 - 22

III

Art. 23 - 26

14

Nueva Estructura de los Ingresos Públicos 2015

Ingresos de la

Federación

A. Ingresos

del

Gobierno

Federal

B. Ingresos de

organismos y

empresas

C. Ingresos

Derivados de

Financiamientos

I. Impuestos

- Impuesto sobre la renta (ISR) (ISR de hidrocarburos)

- Impuesto al valor agregado (IVA)

- Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS)

- Impuesto sobre automóviles nuevos

- Impuestos al comercio exterior

- Impuesto por la actividad de exploración y Exploración

de hidrocarburos (IEEH)

II. Contribuciones de mejoras

III. Derechos (Derechos sobre hidrocarburos)

IV. Productos

V. Aprovechamientos

VI. Transferencias Ordinarias del FOMPED

I. Ingresos de organismos y empresas descentralizadas

IMSS

ISSSTE

II. Ingresos de operación de empresas productivas del

estado:

Petróleos Mexicanos

Comisión Federal de Electricidad

Endeudamiento neto del Gobierno Federal

15

Ingresos Presupuestarios 20151_/

Total Presupuestarios 4,003.6

FOMPED,

749.5,

62%

ISR

hidrocarburos,

11.0, 1%

Pemex,

438.3,

37%

1_/En miles de millones de pesos

ISR , 1,039.3,

53%

IVA, 703.8,

36%

IEPS, 156.7,

8%

Importaciones

27.9,

2%

ISAN, 6.6,

0%

Accesorios,

22.7,

1%

IEEH, 2.2,

0%

Petroleros

1,198.7

30%

Tributarios

no

petroleros,

1,959.2

49%

No

tributarios

no

petroleros,

167.3

4%

Org. y

empresas,

678.4

17%

16

Mayores ingresos entre la ILIF 2015 – LIF 2014

IEPS, 22.3

ISR, 68.4

IVA,

94.5

Otros, 37.6

FOMPED

-35.9

En miles de millones de pesos corrientes

186.9 Mil mdp de ingresos

presupuestarios adicionales

entre la ILIF 2015 y la LIF 2014

186.9 Mil mdp

-49.0

189.1

12.9

33.9

Petroleros Tributarios No tributrios Org. y empresas

17

III. Proyecto de Presupuesto

de Egresos de la

Federación para el

Ejercicio Fiscal 2015

18

Participación del Gasto Público en el PIB, 2012

(porcentaje)

PPEF 2015

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos del Banco Mundial y SHCP.

Para México, el dato corresponde a la estimación de cierre de 2014

26.0

0

10

20

30

40

50

60

porcentaje

19

PPEF 2015

Producto

Interno Bruto

18,317.6 mmp

Gasto Neto

Total

25.5%

Ga

sto

Ne

to T

ota

l 4

,67

6.2

mm

p

Usos

=

(8.7%)

31.1 mmp

(0.7%)

El PPEF 2015 asciende a 4 billones 676.2 miles de millones de pesos (mmp), lo

que equivale al 25.5% del PIB estimado para 2015.

Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015

(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 20

PPEF 2015

Gobierno Federal

Poderes y Entes Autónomos

Ramos Administrativos

Ramos Generales

(-) Subsidios, transferencias

2,071.9

105.5

1,177.7

1,232.5

443.8

Proyecto de Presupuesto del Gobierno Federal 2014

(miles de millones de pesos)



PPEF 2015

0

40

80

120

160

200305.7

134.9

120.8 117.0

87.8 77.7

71.3 67.2

43.9 33.7

27.0 21.9 21.8 17.3

8.1 7.3 5.4 3.8 2.3 1.5 1.0 0.1

350

Ramos Administrativos

(Miles de millones de pesos)

Total=1,177.7 mmp



PPEF 2015

0

5

10

15

20

2548.6

18.6

8.5 7.3

4.7 4.3 3.1 2.5 2.0 2.0 1.5 1.2 0.9 0.5

50

Ramos Autónomos


Total=105.5 mmp



PPEF 2015

0

100

200

300

400

500

600

PEMEX CFE IMSS ISSSTE

540.6

314.5

497.7

208.8

Empresas Productivas del

Estado

Total= 855.0

Entidades de Control

Directo

Total= 706.5




Incremento del PPEF 2015 vs PEF 2014

Gasto Programable y Gasto No Programable

En comparación con el PEF 2014, los recursos previstos en el PPEF 2015 son

superiores en 1.2% a tasa real (209.0 mmp). Estos recursos se destinarían al

Gasto Programable con 139.7 mmp y al No Programable 69.3 mmp.

3000

3600

4200

4800

PEF 2014 PPEF 2015

4,467.2

4,676.2

Gasto

Programable

139.7 mmp

(66.9%)

Gasto No

Programable

69.3 mmp

(33.1%)

209.0 mmp

Var. real 1.2%

PPEF 2015 vs PEF 2014




Gasto Programable en Clasificación Económica: PPEF 2015 vs PEF 2014

PEF 2014 PPEF 2015

3,493.7

3,633.4

145.7

51.5

28.3

42.1

23.8

-6.0

-14.7

8.7

Gasto Corriente

Servicios Personales

Pensiones

Aportaciones Federales

Otros Corrientes

Gasto de Inversión

Otros de Inversión

Inversión física

139.7 mmp

El incremento en el gasto programable (139.7mmp), se generó por el aumento del

gasto corriente por 145.7 mmp, compensado parcialmente por la disminución en

el gasto de inversión por 6.0 mmp.Gasto Programable:

PPEF 2015 vs PEF 2014(Miles de millones de Pesos)

Variación del Gasto Corriente y del Gasto de Inversión,

por componentes, PPEF 2015 vs PEF 2014(Miles de millones de pesos)



Gasto Programable en Clasificación Económica: PPEF 2015 vs PEF 2014

2.0

3.8

2.0

6.9

-1.0

-4.0-5.0

30.9

Servicios

Personales

Pensiones Aportaciones

Federales

Otros

Corrientes

Gasto de

Inversión

Inversión

Física

Otros de

InversiónGasto

Corriente

• El gasto corriente aumentaría 2.0% real. A su interior:

� Las aportaciones federales se expandirían en 6.9%, servicios personales en 2.0%, en

tanto que otros de corrientes decrecería 1.0%.

• El Gasto de Inversión disminuiría 4.0% real, en donde la inversión física caería 5.0% y

otros de inversión aumentaría 30.9%.

Variación del Gasto Corriente y del Gasto de Inversión, por componentes,


(Variación real, porcentajes)




0

1

2

3

4

5

6

76.7

5.4

0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0

Variaciones absolutas de los Poderes y Entes Autónomos


Total=16.0




Variaciones reales relativas de los Poderes y Entes Autónomos

(Porcentaje)

84.5

55.7 51.8

42.1

19.0

10.9 8.7 8.3

5.9 4.4 0.1

-1.1 -3.3

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Total=14.0




Variaciones absolutas por Ramo Administrativo


Total=46.8




Variaciones reales relativas por Ramo Administrativo

(Porcentaje)

17.3

12.6

6.2 6.2 5.7 4.9 4.0

2.9 2.4 1.8 1.1 0.9 0.2 0.2 0.0

-1.7 -1.9 -2.8 -2.8 -2.9 -3.5

-20.6

Total=0.7



0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

PEF 2009 PPEF 2015

12,180.7

18,572.4

Instituto Nacional Electoral, PPEF 2015 vs PEF 2009

6,391.7 mdp

Var. Real 23.1%

• Reforma electoral

• Credencialización en el

extranjero

• Regulación de proyectos

En el PPEF 2015 se propone para el INE un presupuesto que asciende a 18 mil

572.4 mdp, lo que equivale a un incremento real de 23.1% con respecto a 2009.

Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Anteproyecto de Presupuesto 2015 y Presupuesto Modificado

2009, Consejo General del INE.

Presupuesto

Base

2,332.2 mdp

(14.6% real)

Elecciones y

otros proyectos

1,837.0

(34.3% real)

Prerrogativas

a Partidos

Políticos

1,624.9 mdp

(15.9%)

Infraestructura

Inmobiliaria

597.6 mdp

(378.3%)

32

2014 A 2015 P

292,548.8

305,741.6

A Aprobado; P Proyecto

Ramo 11 “Educación Pública”: mayores recursos en el PPEF 2015

El monto propuesto para el Ramo 11 Educación en el PPEF 2015 asciende a 305 mil 741.6

mdp, superior en 13 mil 192.8 mdp, a la cantidad aprobada para 2014. Este aumento neto es

resultado de incrementos específicos a 32 Programas Presupuestarios, por una suma de 20

mil 796.3 mdp, y disminuciones a otros 23, por 7 mil 603.5 mdp

(1.1 % real)

=-

(Millones de pesos corrientes)



Ramo 11 Educación: PP con mayores variaciones en el PPEF 2015

Del total de incrementos propuestos para el Ramo 11, seis programas concentran 75.2% de

ellos, con 15 mil 633.5 mdp de aumentos; sobresale el caso de Subsidios Federales para

organismos descentralizados estatales. Otros seis concentran 86.2% de las disminuciones (-6

mil 550 mdp). Resalta el Programa de Cultura en las Entidades Federativas, que no aparece

en el PPEF 2015, en 2014 tiene aprobados un mil 867.8 mdp

-1,867.8

-1,290.7

-915.9

-879.1

-850.0

-746.7

1,500.0

1,611.5

2,000.0

2,171.6

3,008.5

5,342.0

Deporte

Fortalecimiento educación temprana y desarrollo infantil

Apoyos a centros y organizaciones de educación

Proyectos de infraestructura social del sector educativo

Prestación de servicios de educación superior y posgrado

Programas de Cultura en las Entidades Federativas

Subsidios para organismos estatales

Investigación científica

Impulso al desarrollo de la cultura

Programa de Escuelas de Tiempo Completo

Programa Nacional de Becas

Programa de la Reforma Educativa


(PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014)

(Millones de pesos corrientes)

34

Otros de

Corriente

Servicios

Personales

Gasto de

Operación

Subsidios

145.3%

11.2% 9.4%4.8%

Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014

El PPEF 2015 propone una asignación de 117 mil 048.8 mdp, superior al

aprobado en 2014 en 5 mil 837.6 mdp (1.8% real). A su interior, Otros

Subsidios de Corrientes sería rubro de mayor incremento.

SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014(Millones de pesos)



SEDESOL: Incremento real del Gasto Corriente y de Inversión


(Porcentaje y millones de pesos)

147.0 mmp 5,051.6 mdp341.4 mdp297.5 mdp

35

Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014

Los mayores incrementos para el Ramo se destinan principalmente al

programa de Comedores Comunitarios.

Programas de SEDESOL con las mayores Variaciones PPEF 2015 vs. PEF 2015(Variación real (%) y Millones de pesos)

90.0%

42.9%

19.5%16.8%

12.1%

3,055.5 mdp

410.7 mdp

1,535.7 mdp 77.7 mdp95.1 mdp



Comedores

ComunitariosActividades de

Evaluación y

Monitoreo de

Programas

Actividades de

Apoyo

Administrativo

Desarrollo Integral

de las personas con

Discapacidad

Actividades de

Apoyo a la Función

Pública y Buen

Gobierno

36

Ramo 18 “Energía” PPEF 2015 vs PEF 2014

Distribución de los Recursos Adicionales por

Función y Unidad Responsable (U.R.)

(Millones de pesos)

Ramo 18 “Energía" PPEF 2015 vs PEF 2014

(Millones de pesos)

En el PPEF 2015 se propone para el Ramo 18, una asignación de 3 mil 837 millones

de pesos (mdp), monto superior al aprobado en el PEF 2014 en 542.8 mdp, que

representa un incremento de 12.6% a tasa real.

3,294.2

3,837.0

0

750

1,500

2,250

3,000

3,750

4,500

PEF 2014 PPEF2015

542.8

(var. real 12.6%)

Gobierno,

24.6

Desarrollo

Económico,

518.2

Dir. Gral. de Prog. y Pto. 276.9

CNH 275.1

CRE 187.9

Sbsría de Hidrocarburos 114.0

Oficialía Mayor 109.1

Sbsría de Electricidad 107.4

Otras U.R. 47.9

Fondo para la Transición Energética -600.0



En el PPEF 2015 se propone para SAGARPA, una asignación de 87 mil 762 mdp,

monto superior en 4 mil 861.6 mdp al presupuesto aprobado en el PEF 2014, lo

que en términos reales significaría un incremento de 2.4%.

Ramo 08 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación",

SAGARPA, PPEF 2015

PEF 2014 PPEF 2015

82,900.4

87,762.0

SAGARPA PEF 2014 VS. PPEF 2015

(Millones de pesos)

2.4%

4,8

61

.6 m

dp

Dicho incremento se explica, básicamente, por

los mayores recursos asignados a los

programas sujetos a reglas de operación,

modalidad que vería incrementados sus

recursos en 4 mil 662.5 mdp, en la cual

destacan tres programas:

• “Programa de Apoyo para la Productividad

de la Mujer Emprendedora” y “Fondo para el

Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos

Agrarios (FAPPA)” que en 2014 se ubicaron

en SEDATU.

• “Programa de Fomento a la Agricultura”, cuya

propuesta de gasto supera en 900.4 mdp su

presupuesto de 2014.



Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”, SCT, PPEF 2015

Para la SCT, en el PPEF 2015, se propone un gasto de 120 mil 757.4 mdp, monto

inferior en términos reales en 1.7% al aprobado en el PEF 2014, 118 mil 832.4

mdp. No obstante, en 2015 se prevén importantes incrementos en la inversión

para infraestructura ferroviaria y aeroportuaria.

PEF 2014 PPEF 2015

118,832.4

120,757.4

SCT PEF 2014 VS. PPEF 215

(Millones de pesos)

Nominal Real %

09 Comunicaciones y Transportes 118,832.4 120,757.4 1,925.0 -1.7

Coodinación de la Política de Gobierno 89.5 90.9 1.366779 -1.8

Función Transporte 107,916.1 100,930.2 -6,986.0 -9.5

Transporte por Carretera 68,833.4 53,504.1 -15,329.3 -24.8

Transporte por Agua y Puertos 3,971.4 3,166.8 -804.6 -22.9

Transporte por Ferrocarril 21,003.4 26,989.6 5,986.3 24.3

Transporte Aéreo 3,440.6 13,914.2 10,473.6 291.1

Otros Relacionados con Transporte 10,667.4 3,355.4 -7,312.0 -69.6

Comunicaciones 10,536.4 19,446.4 8,910.0 78.5

Ciencia, Tecnología e Innovación 290.3 289.9 -0.4 -3.4

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, México 2014.

RAMO 09 "Comunicaciones y Transportes", Clasificación Funcional PEF 2014 vs. PPEF 2015

(Millones de pesos y porcentajes)

Función/ SubfunciónPEF

2014

PPEF

2015

VARIACIONES

A pesar del menor gasto propuesto para el Ramo, destacan las mayores asignaciones previstas en las

subfunciones de transporte por ferrocarril y aéreo, 24.3% y 291.1%, en el mismo orden, lo cual obedece a

las previsiones presupuestarias para la construcción del tren rápido México-Querétaro, ampliación de la

línea A del Metro y a la construcción de la primera etapa del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México,

entre otros proyectos de infraestructura.



Ramo 21 “Secretaría de Turismo PPEF 2015 vs PEF 2014”

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP.

Distribución de los Recursos Adicionales

por Programa Presupuestario

(Millones de pesos)

Ramo 21 “Turismo" PPEF 2015 vs PEF 2014

(Millones de pesos)

Para el PPEF 2015, la Secretaría de Turismo propone recursos por 7 mil 344.9

millones de pesos (mdp), monto superior al aprobado en el ejercicio fiscal 2014

en un mil 291.7 mdp, que en términos reales, representa un incremento de

17.3%.

1,291.7

(var. real 17.3%)6,053.2

7,344.9

PEF 2014 PPEF 2015

Promoción

de México

como

Destino

Turístico,

614.5

(47.6%)

Pueblos

Mágicos y

Destinos

Prioritarios,

500.0

(38.7%)

Otros

Programas,

177.2

(13.7%)

40

Ramo 15 “Desarrollo Agrario Territorial y Urbano” PPEF2015 vs PEF 2014

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

PEF 2014 PPEF 2015

26,590.5

21,825.9 -4,764.6

mmp

Trasferencia de los programas Apoyo para la

Productividad de la Mujer Emprendedora

(1,180.6 mdp) y Fondo para el Apoyo a

Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios

(723.8 mdp) a SAGARPA.

El Programa de Esquema de Financiamiento y

Subsidio Federal para Vivienda observaría una

reducción en su presupuesto de 30.1% en

términos reales (3 mil 335.3 mdp).

Se propone para el Ramo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano” una

asignación presupuestal de 21 mil 825.9 mdp, lo que significaría una reducción de

20.6% (4,764.6)



Gasto

Federalizado

1,526.1

(32.6%)

Gasto Federalizado: PPEF 2015

(Miles de millones de pesos) Gasto Neto Total (4,676.2)

Gasto Federalizado y su composición


Ramo 33

Aportaciones

Federales

637.8

(42%)

Ramo 28

Participaciones

Federales

605.3

(40%)

Convenios de

Descentralización

y Reasignación

166.6

(11%)

Protección Social

en Salud

77.8

(5%)

Ramo 23

Provisiones

Salariales y

Económicas

38.7

(2%)



El Gasto Federalizado que se propone en el PPEF 2015 asciende a 1 billón 526.1 mil

millones de pesos, lo que representa 32.6% del Gasto Neto Total. De dicho monto,

637.8 mmp (42%) se ejercería a través del Ramo 33 Aportaciones Federales y 605.3

mmp (40%) mediante el Ramo 28 Participaciones Federales.

42

PEF 2013 PPEF 2014

1,466.9

1,526.1

Gasto Federalizado: PPEF 2015 vs PEF 2014


PEF 2014 PPEF 2015

Gasto Federalizado: PEF 2014 vs PPEF 2015

59.3 mmp

0.6% real



El Gasto Federalizado que se estima en el PPEF 2015 sería superior al aprobado en

el PEF 2014 en 59.3 mmp, lo que representa un crecimiento en términos reales de

0.6%.

43

PEMEX: PPEF 2015 vs PEF 2014

400,000

440,000

480,000

520,000

560,000

PEF 2014 PPEF 2015

521,676.2

540,580.1

18,903.8

Var. real 0.2%

-1,292.9

-1,265.0

75.5

424.7

1,463.6

1,961.4

2,823.2

4,638.6

5,036.0

5,038.8 Exploraciones

Pensiones y

Jubilaciones

Servicios de

Telecomunicaciones

Función Pública y

Buen GobiernoPersonal Activo y Jubilado

Saludable

Distribución

Entorno Ecológico

Producción

Gestión

Corporativa

Comercialización

En el PPEF 2015 se propone para PEMEX una asignación de 540 mil 580.1 mdp,

superior a lo aprobado en 2014 en 18 mil 903.8 mdp (0.2% real). El mayor

incremento se destinaría principalmente a exploraciones para descubrir nuevos

yacimientos (11.2% real) y a pensiones y jubilaciones (9.5% real).

Gasto ProgramableMillones de pesos

Variaciones por Actividad InstitucionalMillones de pesos



306,065.8 314,456.5

PEF 214 PPEF 2015

CFE: PPEF 2015 vs. PEF 2014



Clasificación económica

En el PPEF 2015, se propone para la CFE una asignación presupuestal de 314 mil 456.5 mdp,

monto superior en 8 mil 390.7 mdp a lo de 2014, sin embargo en términos reales se observa

un decremento del 0.6%. La variación se explican principalmente por los menores recursos

asignados a la operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía.

-18,837.2

27,228.0

8,390.7

-30,000.0 -20,000.0 -10,000.0 0.0 10,000.0 20,000.0 30,000.0

Variación Absoluta

Ampliaciones en 18

programas

presupuestarios

Reducciones en 9

programas

presupuestarios

Comisión Federal de Electricidad

Variaciones Absolutas PPEF 2015 v. PEF 2014

(Millones de pesos)

8,390.7 mdp.

Principales Programas con mayores incrementos: “Pago de pensiones y jubilaciones en CFE”, 5 mil 245.3 mdp; “Operación y mantenimiento de los

procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica”, 4 mil 413.5 mdp; y “Mantenimiento de Infraestructura”, 3 mil 852.6 mdp

Principales Programas con mayores decrementos: “Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica”, -11 mil 282.6

mdp; “Provisiones para el Programa de Plantas Hidroeléctricas”, -2 mil 500.0 mdp; y “Planeación y dirección de los procesos productivos”, -2 mil 58.8

mdp.

Comisión Federal de Electricidad, Gasto Programable

PPEF 2015 vs. PEF 2014

(Millones de pesos)

45

479.9

497.7

PEF 2014 PPEF 2015

IMSS: PPEF 2015 vs. PEF 2014

Gasto Programablemiles de millones de pesos

Programas presupuestariomiles de millones de pesos

20.7 mmp

(0.9% real)

Tres programas de los 18 que administra el IMSS, concentran los recursos

adicionales previstos en el PPEF 2015. Destaca el de Régimen de Pensiones

y Jubilaciones IMSS, que por sí solo concentra 38.9% de dichos recursos.



8.9 6.2 8.0

-2.5

Atención Curativa Eficiente Actividades de Apoyo Administrativo

Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS Otros Programas

46

Suministro de Claves de

Medicamentos

Pensiones y Jubilaciones

Gastos Administrativos

por Operación de

Fondos y Seguros

Gastos de

Administración

Hospitalización

Especializada

Hospitalización General

Consulta Externa

Especializada

Otros 36 Programas

ISSSTE: PPEF 2015 vs. PEF 2014

Programas

presupuestariosmiles de millones de pesos y

porcentaje real

Gasto ProgramableMiles de millones de pesos

En el PPEF 2015, se propone para el ISSSTE una asignación presupuestal de 208.7

mmp, superior en 3.3 mmp (-1.7% real) a lo aprobado en 2014. De los 44

programas que administra dicho instituto, el de Gastos de Administración se

incrementaría en 1,902.3 mmp (16.6% real).

205.5

208.7

PEF 2014 PPEF 2015

3.3

(-1.7%

real) 3,554.9

-5.9%

465.5

0.4%

1,902.3

16.6%

-64.8

-4.1%-95.9

-4.9%

140.4

0.9%

4,029.2

16.6%

478.3

0.0%



Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable,

PEC, PPEF 2015

En el PPEF 2015 se propone para el PEC, una asignación de 332 mil 158.6 mdp,

monto inferior en 5.1%, en términos reales, al presupuesto aprobado en el PEF

2014, lo cual obedece en gran parte a que aún no se prevén recursos para

Caminos Rurales, los cuales se agregan en el proceso de aprobación del PEF, a

propuesta del Poder Legislativo .

Vertiente 2014 2015Variación

Real %

PEC Total 338,669.9 332,158.6 -5.1

Financiera 3,121.0 3,286.2 1.8

Competitividad 61,999.6 64,428.9 0.5

Medio Ambiente 14,855.9 15,803.7 2.9

Educativa 35,609.5 35,442.0 -3.7

Laboral 1,125.6 1,169.4 0.5

Social 92,612.5 95,831.9 0.1

Infraestructura 70,263.7 56,164.1 -22.7

Salud 47,231.1 48,103.3 -1.5

Agraria 1,308.1 1,318.4 -2.5

Administrativa 10,543.3 10,610.8 -2.7

PEC, comparativo 2014 vs. 2015, por Vertiente

(Millones de pesos)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto de Presupuesto de

Egresos de la Federación 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la

Federación 2015.



• Para 2015, el Gobierno Federal solicitó un

endeudamiento interno por 595 mil

millones de pesos y uno externo neto por

6 mil millones de dólares.

• Se estima que al cierre de 2015, la deuda

neta del Gobierno Federal represente

31.8% del PIB (26.2% de la parte interna y

5.6% de la externa).

La política de deuda para 2015 contempla financiar las necesidades de gasto,

principalmente, con endeudamiento interno.

49

www.cefp.gob.mx

ce fp 0142014

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