Caso de exportación a

Sudáfrica

¿ Por qué Sudáfrica?

Análisis Preliminar - Ferias y Exposiciones -

Investigaciones preliminares, indicarían que Sudáfrica consumiría productos dentro de la categoría confectionary, con características similares a los productos que puede fabricar Georgalos.

Análisis Preliminar- Importaciones-IMPORTACIONES SUDAFRICANAS:

13,934,96620011704.90.

11,619,75520001704.90.

6,051,46419991704.90.

5,684,53819981704.90.

3,994,58419971704.90.

CANTIDAD kgAÑOP.A.

Fte.:Monthly Abstract of Trade Statistics.

Según The SA Revenue Service(Sars) Entre 2001 y 2004, las importaciones de productos azucarados se habrían elevado un 335 por ciento llegando a 46.778 toneladas.

Análisis Preliminar - Centros de consumo -PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO

Aproximadamente el 90% de la población sudafricana se localiza en las áreas que rodean a las ciudades de Johannesburgo, Pretoria, Ciudad del Cabo, Durban y Port Elizabeth. Estas representan las mayores zonas de actividad económica del país y los mayores centros de consumo.

La población sudafricana se estima en 44,6 millones de habitantes. (datos a mediados 2001).

Raza Cantidad habitantes Porcentaje

Blanca 4,5 millones 10,2 %Mestizos 3,9 millones 8,9 %Asiáticos 1,1 millones 2,4 %Negra 34,7 millones 77,7 %

Riesgo país: Puntos Básicos al 5/05/06 > 78,99 Fte: J.P:Morgan

Rand, Divisas por Dólar: Comprador 6,05 Vendedor 6,06 Fte: Bloomberg

Análisis Preliminar - Costos de Nacionalizaciòn -

COSTO DE NACIONALIZACION: Fte. Jacobsen Publishers Pty. Ltd.

1704.90. Other: Sugar confectionery (incl.white chocolate) not containing cocoa.Unit : KG Vat : 14% Impuesto interno equivalente al IVA

General Rate of Duty : 25% (**) (Nivel general aplicable a la Argentina)UE rate : 25% (Nivel aplicable a los países de la UE) SADC Rate : 22% (Nivel preferencial para los Países de la SADC)

1806.90 Other: Chocolate and other food preparations containing cocoaUnit : KG Vat : 14% Impuesto interno equivalente al IVA

General rate of Duty : 17% (Nivel general aplicable a la Argentina)UE rate : 17% (Nivel aplicable a los países de la UE) SADC Rate : 13% (Nivel preferencial para los Paises de la SADC)

1904.10. Prepared food obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products.Unit : KG Vat : 14% Impuesto interno equivalente al IVA

General rate of Duty : 25% (Nivel general aplicable a la Argentina)UE rate : 25% (Nivel aplicable a los paises de la UE) SADC Rate : 17% (Nivel preferencial para los Países de la SADC)

Análisis Preliminar - Canales -

• Existiría un interesante desarrollo del canal Supermercadista

Principales Supermercados Sudafricanos

Hyperama

Pick 'n Pay Stores Ltd

Boxer Superstores

Shoprite Checkers (Pty) Ltd

The Spar Group (Pty) Ltd

Análisis Preliminar - Transporte -

Costo estimado Bs. As - Durban

Cont. 20` STD u$s 1.350

Cont. 40` STD u$s 2.200

Cont. 40` Reefer u$s 5.050

El costo del transporte, sería razonable y no representaría una barrera para la exportación de productos desde la Argentina.

Factibilidad

• Segmentación de productos de acuerdo al Target

• Búsqueda de contactos por canal

• Envío de muestras

•Inspección en país de destino

Segmentaciòn de productos

Productos

• Se detecta la exhibición del turrón en distintos canales, especialmente en puntos de venta cuyos consumidores serían de clase media.

• Se contacta una cadena de SPM cuyo target estaría dentro de los consumidores de este producto.

• Se decide explorar la línea en conjunto con el cliente y se preseleccionan productos para realizar una primera exportación.

• Como superar la barrera del packaging en una primera instancia.

• Primer embarque.

Productos

• La diversidad de productos que componen la categoría de “snacks dulces” es muy variada . Existirìan productos de la lìnea de Georgalos que podrìan adaptarse al hàbito de consumo de los sudàfricanos de nivel socioeconòmico medio a bajo.

• Selección de productos en función al hábito de consumo, tamaño aparente y precio.

Productos

Los productos sobre los que los distribuidores presentaron mayor interés, debían reunir la combinación entre tamaño aparente, hábito de consumo y precio de “Moneda” (1 Rand), para apuntar a un mercado de volumen y alta rotaciòn.

Packaging

• Las respuestas sobre las consultas al Port Health Services tuvieron demoras.

• La incompatibilidad con packagings adaptados a otros mercados y las exigencias de la legislación Sudafricana derivaron en la necesidad de realizar packagings “a medida”.

• Como superar la barrera del packaging: Volumen de compra vs inversión en materias primas.

Primeras evaluaciones

•• El segmento de Turrones Premium no presentó una gran rotación, puesto que mas allá de la existencia de consumo en esta categoría, el tipo de turrón ofrecido no tuvo gran aceptación por parte de losconsumidores.

• La etiqueta colocada en el packaging de los turrones “premium”, no alcanzò a comunicar claramente la variedad de productos.

• Dentro del grupo de los productos económicos, los caramelos masticables tuvieron una buena perfomance, y en la actualidad se estanevaluando nuevos envíos.

Primeras evaluaciones

• Los “Snacks dulces” presentaron una rotaciòn moderada y continùan aùn en evaluaciòn para determinar cuales estarìan sujetos a una nueva compra.

• Los productos destinados a los distribuidores se encuentran hoy en proceso de fabricación para ser enviados en los próximos días.

• Sobre fines del 2005, The SA Chocolates and Sweets Manufacturers' Asociación (Sacsma) solicita al gobierno Sudafricano aumentos en los derechos de importación para el rubro de productos azucarados (P.A1704.90), a ser elevados al 37%. (**)

Conclusiones• Siempre que sea factible, es importante estar abierto a la

posibilidad de realizar modificaciones en los productos para adaptarse al habito de consumo del mercado.

• Cuando el packaging pasa a ser una limitante, es clave evaluar clientes que puedan manejar una escala suficiente como para comprar cantidades de producto que justifiquen la inversión en el desarrollo del mismo.

• El segmento de productos económicos destinados al canal de distribuciòn, sería permeable a pruebas de mercado, siempre y cuando encuadren en un equilibrio entre precio, tamaño aparente y hábito de consumo.

• Cuando las condiciones cambiarias y los precios del azúcar son favorables para Brasil, este país representa una amenaza importante frente a los productos de origen Argentino

Información Adicional

REQUISITOS SANITARIOS:

Departamento Nacional de Agricultura, Directorate Plant, Health and Quality, Mr Eben Rademeyer TEL: 2712 319-6502, Fax: 2712 329-5606 –E-MAIL: ebenr@nda.agric.za

LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS QUE RIGEN EL PRODUCTOIMPORTADO:

Rigen leyes y regulaciones establecidas por el South African Bureau of Standard (SABS).

SOUTH AFRICAN BUREAU OF STANDARDS (SABS)PRIVATE BAG X191 TEL: (2712) 428-7911 / 428-6561 / 6925PRETORIA, 0001 FAX: (2712) 344-1568SUDAFRICA E-MAIL: info@sabs.co.za

Web: www.sabs.co.za

Información AdicionalCAMARAS DE COMERCIO SUDAFRICANAS

DURBAN CHAMBER OF COMMERCEP.O. Box 1506 TEL: (2731) 335-1000Durban, 4000 FAX: (2731) 322-1288Sudáfrica E-MAIL: chamber@durbanchamber.co.za

JOHANNESBURG CHAMBER OF COMMERCE Private Bag 34 TEL: (2711) 726-5300Auckland Park, 2006 FAX: (2711) 482-2000Sudáfrica E-MAIL: info@jcci.co.za

CAPE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY P.O. Box 204 TEL: (2721) 402-4300Cape Town, 8000 FAX: (2721) 402-4302Sudáfrica E-MAIL: info@capechamber.co.za

PORT ELIZABETH REGIONAL CHAMBEROF COMMERCE AND INDUSTRYP.O. Box 1137 TEL: (2741) 484-4430North End, 6056 FAX: (2741) 487-1851Sudáfrica E-MAIL: info@pechamber.org.za

GEORGALOS Hnos. S.A.I.C.A.

Venezuela 3854 (1603) V. Martelli Prov. Bs. As. Argentina

Phone 00 54 11 4709 7799

Fax 00 54 11 4709 0048

e-mail info@georgalos.com.ar

www.georgalos.com.ar