Caso: “Agrícola Canelos: alternativas de producción y comercialización de productos

hortícolas”

Objetivo General

El alumno entenderá las distintas situaciones que enfrenta una empresa al buscar nuevos

productos y mercados.

Objetivos Específicos

El alumno describirá el problema de la organización hortícola a fin de analizar y preparar

una recomendación diseñada para solucionarlo.

El alumno será capaz de hacer propuestas específicas en el área de mercadotecnia de

negocios y estrategias de comercialización del negocio.

Autora: Flor de la Cruz Salaiza Lizárraga

Introducción

Fig. 1 Interior del empaque de tomate Agrícola Canelos

A inicios de 2012, Aristeo Canelos miembro de la tercera generación de propietarios de

una empresa agrícola en el Valle de Culiacán, productora y comercializadora de tomate,

chile bell (pimiento morrón) y pepino de invernadero, se preguntaba sobre la viabilidad de

introducir un nuevo cultivo a los ya existentes en su negocio. A raíz del desplome del

precio del tomate durante los últimos meses, las utilidades de la empresa habían caído

drásticamente. El precio de la caja de tomate de exportación, su principal producto, se había

desplomado incluso por debajo del punto de equilibrio, situación que se ha superado gracias

a la salud financiera de la empresa. Aristeo sabía que no se podía mantener esta situación

de ventas por abajo del costo por tiempo indefinido. Necesitaban aumentar los ingresos

para pagar proveedores y seguir creciendo, lo cual podía lograrse diversificando la

producción, buscando nuevos mercados, o agregando valor a los productos ya existentes en

forma de nuevas presentaciones, productos congelados, rebanados o mezclados.

La Producción de Hortalizas en Sinaloa

Los antecedentes al desarrollo agrícola del noroeste de México, se sitúan en el último tercio

del siglo XIX cuando se dio inició un impulso al desarrollo económico a través de la

introducción de cultivos agrícolas no propios de la región, entre las cuales destacaron la

caña de azúcar junto con la producción azucarera, así como la siembra y exportación del

tomate y del garbanzo. Antes de esas fechas, Sinaloa tenía una mínima infraestructura de

riego y de comunicaciones, además del suelo agrícola de menor calidad. Estos

impedimentos se superaron mediante la introducción de innovaciones tecnológicas para el

cultivo y la creación de redes eficientes de mercadeo, medidas que permitieron que esta

región se integrara al mercado de los Estados Unidos como la rama más dinámica del

sector agropecuario mexicano.

De manera paralela y con gran interdependencia productiva y financiera con la empresa

azucarera, se inicia la siembra y exportación de tomate. A partir de 1906-1907 surgen una

gran cantidad de cosecheros, empacadores y algunas empresas que financiaban y

comercializaban las legumbres producidas en la región; el tomate se sembró desde un

principio con fines de exportación (García, 2010).

Otros cambios institucionales importantes fueron la temprana organización de los

agricultores que se ligaron al Estado de diversas formas y la conformación de los campos

agrícolas como concepto productivo. Se formaron asociaciones tanto de azucareros como

de tomateros y horticultores en general.

Se crearon así empresas dedicadas al ramo agrícola con su propia historia, capacidad de

permanencia y de adaptación, que han sufrido variaciones en el tamaño y capital, con

origen en sus propietarios y socios fundadores. Estas empresas tuvieron que conseguir sus

propias opciones de crédito y el financiamiento agrícola, que aprendieron los diversos usos

del agua y su impacto en la consolidación de las zonas agrícolas, competitividad y cambios

en los patrones de cultivo derivados de la incorporación de nuevas tecnologías.

La combinación de condiciones favorables del mercado con estrategias empresariales

acertadas, dieron como resultado una exitosa agricultura de exportación basada en redes

empresariales dinámicas que se encargan de la venta y distribución de sus productos en el

país del norte, tendencia que se mantiene hacia la alta hasta la fecha (Romero, sf).

En Sinaloa, las diferentes hortalizas se producen en alrededor de 43 mil hectáreas, y su

importancia ha venido creciendo porque cuenta con una posición estratégica para la

producción de este tipo de cultivos gracias al clima, la disponibilidad de agua para riego

(hasta hace poco garantizada) y la geografía, convirtiéndola en el principal proveedor de

Estados Unidos(Financiera Rural, 2008).

La superficie cosechada de hortalizas a nivel nacional durante el periodo 1989-2008 ha

crecido a un ritmo del 0.18% anual, mientras que Sinaloa ha decrecido en un 2.35% anual,

sin embargo de los 21 municipios a nivel nacional con más de 2,000 hectáreas cosechadas,

nueve corresponden a las regiones agrícolas más importantes del estado de Sinaloa.

De los 5.5 millones de toneladas que se generan a nivel nacional de la producción de

hortalizas, el 52.7 % se produce durante la etapa de otoño-invierno en donde el principal

proveedor de hortalizas es Sinaloa con el 61 % de la producción nacional, en este ciclo

Sinaloa compite con Michoacán, Baja California Sur, Nayarit, Sonora y Veracruz

principalmente. El ciclo primavera-verano participa con el 47.3 % de la producción anual y

el principal estado productor es Chihuahua seguido muy cerca de Zacatecas, otros estados

que compiten en esta temporada son San Luis Potosí, Baja California y Michoacán.

Figura 2. Ranking Nacional de la Superficie Cosechada de Hortalizas 2008.Fuente: SIAP. SAGARPA

Tabla 1. Municipios con Superficie Cosecha de Hortalizas Mayor a 2,000 Hectáreas en México 2008

Estado Municipio Berenjena Calabacita Calabaza Chile Ejote Pepino Tomate Suma

ZACATECAS FRESNILLO 2.00 9,087.00 27.00 700.00 9,816.00

SINALOA GUASAVE 9.00 738.00 7.00 2,126.00 775.00 302.50 4,191.00 8,148.50

SINALOA NAVOLATO 590.00 76.00 80.00 1,554.00 341.00 1,517.00 2,968.00 7,126.00

ZACATECAS VILLA DE COS 6,747.75 174.00 6,921.75

BAJA CALIFORNIA ENSENADA 593.25 753.00 166.00 723.35 3,625.20 5,860.80

SINALOA CULIACAN 486.00 50.00 1,213.00 685.00 269.00 2,297.00 5,000.00

SAN LUIS POTOSI VILLA DE RAMOS 4,800.00 18.00 4,818.00

CAMPECHE CALAKMUL 4,410.00 4,410.00

SINALOA ESCUINAPA 58.00 3,929.00 5.00 359.00 4,351.00

CHIHUAHUA BUENAVENTURA 4,131.25 80.00 50.00 4,261.25

SINALOA AHOME 1,330.00 280.00 1,045.00 136.00 1,192.00 3,983.00

SONORA HERMOSILLO 1,610.00 1,541.00 249.00 234.00 35.00 3,669.00

SINALOA ELOTA 36.00 941.00 992.00 1,509.00 3,478.00

CHIHUAHUA ASCENSIÓN 3,345.00 6.00 17.00 3,368.00

NAYARIT SANTIAGO IXCUINTLA 71.00 368.75 1,025.00 405.00 116.00 1,215.00 3,200.75

TAMAULIPAS ALTAMIRA 100.00 1,680.00 50.00 1,010.00 2,840.00

HIDALGO METZTITLAN 240.00 210.00 2,040.00 50.00 2,540.00

ZACATECAS GUADALUPE 2,346.00 170.00 2,516.00

SINALOA ROSARIO 21.00 33.00 1,727.00 25.00 11.00 488.48 2,305.48

SINALOA ANGOSTURA 12.00 1,519.00 43.00 274.00 10.00 185.00 244.00 2,287.00

SINALOA SINALOA 169.00 504.00 210.00 85.00 1,063.00 2,031.00

Fuente (Elizalde, 2010, p. 94)

El valor de la producción ha tenido un mayor dinamismo que volumen, durante el mismo

periodo, el valor se incrementó en casi 1,200% al pasar de 2,200 millones de pesos a 28,200

millones de pesos entre 1989-2008. El principal estado que contribuye con el valor nacional

es por mucho Sinaloa ya que en el 2008 participó con el 29% del valor total, Zacatecas se

encuentra en un lejano segundo lugar con solo 2 mil millones de pesos que representa tan

solo el 7.4% del total nacional. Sin embargo, el incremento de la producción de los estados

competidores genera que la oferta aumente, ocasionando como consecuencia menores

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Guanajuato

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Puebla

San Luís Potosí

Chihuahua

Sinaloa

Ranking Nacional de la Superficie Cosechada de Hortalizas 2008

niveles de precios y una menor expectativa del productor para obtener una

ganancia(Vega,2012).

Figura 2. Valor de la Producción Nacional de Hortalizas 1989-2008. Fuente (Elizalde, 2010, p. 94)

La producción de tomate en Sinaloa

La superficie total sembrada de tomate en México ha mostrado una tendencia a decrecer

año con año, desde 85,000 hectáreas en 1990 a 75,000 en el 2000, y unas 58,300 en 2010.

A pesar de ello, los rendimientos promedio de producción se han incrementado debido a los

avances tecnológicos y al uso de agricultura protegida, pasando de 23 toneladas por

hectárea en 1990 a 39 t/ha en 2010.

Durante la temporada de invierno (octubre-mayo), Sinaloa es el principal productor y

exportador de tomate fresco en México. Otros importantes estados productores son

Michoacán, Jalisco y BCS. Los productores de Sinaloa hacen uso de variedades de larga

vida, riego por goteo, y acolchado plástico lo cual les ayuda a mantener sus altos niveles de

rendimiento. Mientras que en la temporada de verano (mayo-octubre), Baja California toma

el relevo, seguido por los estados de Michoacán, Jalisco y Morelos.

Los productores de Sinaloa y Baja California están en general más avanzados

tecnológicamente que otros estados productores, y como resultado, compiten con la

producción estadounidense.

La superficie dedicada a la producción de tomate ha ido decreciendo gradualmente debido a

problemas de plagas, altos costos de producción, fluctuaciones en precios internacionales,

cambio de divisa desfavorable y disponibilidad de recursos hídricos limitada. Pequeños

productores en busca de mejores precios han comenzado a producir maíz y frijoles. Sin

embargo, también se ha producido un cambio gradual de producción a campo abierto a

producción protegida de diversa tecnología. Las operaciones protegidas se concentran

principalmente en los estados de Sinaloa, Baja California y Jalisco, aunque también han

proliferado operaciones en Colima, México, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, San Luis

Potosí, Sonora, y Zacatecas.

Según datos de SAGARPA, en el 2008 se estimaban más de 9,000 hectáreas dedicadas a

producción protegida de hortalizas, desde las 721 registradas en 1999. Sin embargo la

Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC) estima que en la actualidad

existen en Sinaloa unas 15,000 hectáreas dedicadas al cultivo de tomate, de las cuales más

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

C1

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

del 10% son protegidas. Debido a los buenos resultados obtenidos con dicha modalidad, se

ha incrementado la superficie de producción en casa sombra, principalmente para el

mercado de exportación.

Precios de mercado y tecnología

Los precios internacionales alcanzados en el año anterior promueven o limitan la superficie

total sembrada de una temporada a otra. La tecnología también desempeña una función

importante en la reducción de la superficie sembrada debido al cambio hacia producción

protegida (en invernadero).

Aunque los rendimientos individuales dependan de las condiciones de producción y de los

insumos, el rendimiento promedio en el año agrícola 2009-2010 fue 39.1 toneladas por

hectárea (t/ha). En Sinaloa los productores alcanzan por lo regular los rendimientos de

producción de tomate fresco más altos (45 t/ha), debido en gran parte a sus programas de

control de plagas/enfermedades y a sistemas avanzados de riegos por goteo. En otras áreas

de México, los productores obtienen rendimientos más bajos (20-30 t/ha), lo cual se

atribuye al uso de insumos agrícolas de menor calidad.

Los rendimientos en condiciones protegidas varían significativamente entre productores,

tipos de tomate y estado, oscilando entre 150 y 200 t/ha según el nivel de tecnología

utilizado.

Consumo de tomate nacional

La cifra final de consumo de tomate depende en gran medida de las exportaciones a

Estados Unidos, ya que el consumo doméstico es prácticamente el remanente de la

exportación. En 2008-2009 fue de cerca de 1 millón de toneladas. Es importante mencionar

que el consumo de tomate en México es muy sensible a la variación de precios.

Aunque la producción protegida es limitada y tiende a alcanzar precios más altos, ahora el

mercado tiene la opción de satisfacer la demanda nacional con tomates producidos en casa

sombra o invernadero.

La exportación de tomates para mercado fresco de México a Estados Unidos experimentó

un crecimiento en cantidad y valor. El volumen en el periodo enero-junio 2010 superó las

934 mil toneladas un incremento del 38% con respecto al mismo periodo en 2009. Del

mismo modo, en diciembre de 2009 el precio de la caja de 25 libras fue de $10 dólares,

triplicándose en febrero de 2010.

Del volumen exportado en 2009, el 34% correspondió a tomates de invernadero, un

incremento del 4% con respecto al año anterior (Revista Productores de hortalizas, 2010).

Conclusiones

La posición actual de Sinaloa en la producción hortícola sigue siendo muy fuerte si se

consideran sus cinco productos principales exportados a los Estados Unidos: tomate,

pepino, chile bell, berenjena y calabacita. Lo interior se ha visto afectado desde la década

pasada lo cual conduce a reflexionar sobre las condiciones necesarias y las exigencias que

deben satisfacer los oferentes sinaloenses, para mantener su competitividad en su mercado

principal.

Para los productores-exportadores sinaloenses es evidente que para entrar y mantenerse en

el mercado hortícola de Estados Unidos es necesario, en primer lugar, ofrecer productos

cuya calidad satisfaga las exigencias de los consumidores. Asimismo, es claro que los

estándares de calidad varían; en el caso de las hortalizas, durante mucho tiempo se refería

básicamente al sabor, color, tamaño, presentación y vida de anaquel. Sin embargo, se han

incorporado otros elementos que han cobrado importancia creciente, como las condiciones

de producción y empaque que aseguren la inocuidad alimentaria, es decir, las prácticas

establecidas desde el campo hasta el empacado y traslado, por lo menos a los estándares

sanitarios vigentes implementados por la Federal Drug Administration (FDA), en Estados

Unidos y Canadá, principalmente si se pretende expandir el ámbito de las exportaciones

hortícolas de invernadero mexicanas, a la Unión Europea y Japón.

Otro elemento clave para ser competitivo es la distribución eficiente. Esto significa la

capacidad para estar presente en el punto de entrada al mercado en el momento y durante

todo el tiempo requerido. Para una distribución eficiente, es preciso contar con un

transporte adecuado, con carreteras en buenas condiciones y fluidez durante el trayecto

(Maya y López, 2009).

El hecho de que los horticultores sinaloenses hayan logrado con éxito establecer

distribuidoras propias en territorio estadounidense, y las hayan mantenido durante varias

décadas funcionando a la par con las empresas de ese país, apunta hacia la diversidad de

formas que puede asumir la competencia global.

Historia de International Greenhouse Produce, S.A. de C.V

A finales de los años 20´s muchos ciudadanos europeos emigraron a los Estados Unidos de

América en busca de un futuro más promisorio, así pues, un ciudadano griego, el Sr.

Aristeo Canelopoulos Atula, partió de la Ciudad de Kalamata, Grecia, hacia los Estados

Unidos, atraído por el “Gran Sueño Americano” de prosperidad económica y estabilidad

social.

Figura. Logo de la Agrícola ABC

Sin embargo, después de un tiempo de permanecer como trabajador en los Estados Unidos,

emigró a México, específicamente a Culiacán lugar donde estableció su residencia.

Sinaloa, especialmente las ciudades de Guasave y Culiacán recibieron con agrado a

inmigrantes europeos, particularmente griegos. Las condiciones climáticas de la región

apropiada para el cultivo de las hortalizas hicieron del valle de Culiacán un punto de

desarrollo económico importante para el Estado y para el país. En ese ambiente desarrolló

Aristeo Canelopoulos su trabajo y aprendió todo el proceso de cultivo, producción y

comercialización de las hortalizas. En 1949, realizó una alianza con dos de sus amigos más

allegados: Basilio Gatsionis y Constantino Petrulias, para crear su primera empresa:

AGRÍCOLA ABC, localizada en Culiacán, cuyos objetivos principales fueron la siembra

de tomate en vara y su exportación a los Estados Unidos. Muy pronto instalaron una bodega

y abrieron una oficina en Nogales, Arizona con la consiguiente creación de una etiqueta

propia. En 1954 ya consolidados como exportadores de tomate, decidieron separarse y cada

uno formó su propia empresa.

Aristeo Canelopoulos fundó entonces AGRICOLA CANELOS (utilizando una contracción

del apellido original), con una administración familiar. Creó empresas paralelas que

apoyaran la logística del negocio. En 1973 fallece Don Aristeo Canelos y sus dos hijos

varones Alejandro y Constantino se asocian para formar Canelos Hermanos. Esta empresa

familiar de segunda generación, expandió su mercado nacional instalando bodegas en la

ciudad de México, DF., Monterrey, y Guadalajara. Asimismo inició la expansión del

mercado internacional con la apertura de nuevas bodegas en Nogales Arizona, Chulavista y

Los Angeles, California. Para poder cumplir con los compromisos contraídos, crearon más

unidades de producción: Nío, Guasave Sinaloa., Ciudad Obregón Sonora, San Quintín,

B.C., y República Dominicana. Se llevó un mejor control de la producción, transporte y

distribución del producto. Se contrató asesoría administrativa, técnica y jurídica. Llevaron a

cabo alianzas estratégicas con empresas distribuidoras como Dessert Glory, Dole, Del

Monte y Chiquita Frupac. Convirtiéndose así, en una de las empresas agrícolas más

importantes de la región.

Tratando de anticiparse a las necesidades de los mercados internacionales, a partir de 1994,

el Departamento de Investigación y desarrollo de nuevos productos de la Agrícola Canelos

empezó a realizar pruebas de cultivos en invernaderos. En 1995, la tercera generación de

los empresarios Canelos, fundaron la empresa Melones Internacional, S.A. de C.V., con el

objetivo de sembrar melones en invernadero y exportarlos a Estados Unidos en un corto

plazo, y a mediano plazo exportarlos a Japón. Apoyados en la asesoría técnica de expertos

en la materia y de la investigación realizada, después de tres temporadas agrícolas, seguían

teniendo problemas para que el producto alcanzara los grados brix1 para que el melón

tuviera el sabor dulce, característico de esa fruta, por lo que no podían cumplir la meta de

expandir su mercado con un nuevo producto. Por lo que decidieron en 1998 cambiar el

producto y empezar a cultivar tomate en invernadero, posteriormente introdujeron un

producto nuevo: el pepino europeo (sin semilla), creado exclusivamente para el mercado de

exportación. Anexaron el pimiento de colores (verde, rojo, amarillo y naranja). En la

actualidad la empresa cuenta con 300 hectáreas de invernadero cuya temporada de

producción abarca de diciembre a julio; dejando de lado la producción a campo abierto que

resulta mucho menos rentable y con mas riesgos; creó su propia etiqueta “Plain Jane” y

abrió su propia distribuidora: Apache Produce Imports, L.L.C para evitar intermediarios y

1 Los grados Brix son la medida que muestra la cantidad de azúcar que contiene la fruta, en este caso el

melón.

brokers (Plain Jane Produce, SF) considerando que el 99% de su producción se vende a los

Estados Unidos.

En 2007, crearon otro centro de producción hortícola de invernadero en Nayarit, con el fin

de contar con producto todo el año y entrar al mercado americano por el estado de Texas,

vía Nuevo Laredo.

En 2011, cambiaron el nombre de la empresa a International Greenhouse Produce, S.A. de

C.V., con el objetivo de que su nombre reflejara exactamente lo que hacen y con ello,

posicionarse mejor en el mercado internacional.

Nuevas oportunidades

No es desconocido para la empresa International Greenhouse que los hábitos alimenticios

de la población están cambiando y los consumidores, tanto nacionales como extranjeros,

demandan cada día mejor calidad. Las grandes empresas agrícolas exportadoras están

evolucionando en este sentido y en el caso de International Greenhouse Produce ha

implementado mayores medidas de seguridad, de higiene, de manejo de residuos y en

general de las metodologías de producción; adelantándose a muchos de los medianos y

pequeños productores de la región que aun no cuentan con este tipo de metodologías.

Asimismo, se ha asegurado de contar con plantas resistentes al ataque de factores bióticos y

abióticos, buscando híbridos novedosos que facilitan e incrementan la calidad y la

producción.

En cuanto a la situación del mercado, Aristeo está consciente que los productos hortícolas

en general son percibidos por el consumidor como saludables, y la tendencia de la

población está enfocada en la actualidad cada vez más a cuidar su salud. Esto ha

contribuido a que en la estructura del gasto familiar, las hortalizas tengan un nivel aceptable

de preferencia.

Por otro lado la falta de tiempo del consumidor para preparar sus alimentos, ocasionado por

los cambios en la dinámica laboral y los cambios en la estructura del ingreso familiar, ha

favorecido el crecimiento de consumo de productos de conveniencia que permiten ahorrar

tiempo y esfuerzo a los consumidores a cambio de un incremento en el costo. Surge

entonces la posibilidad de crear una diversificación en la presentación del producto de

acuerdo a estás nuevas necesidades del mercado. Se ha considerado la introducción de

nuevas presentaciones de productos rebanados, mezclados, semipreparados, y congelados,

así como productos orgánicos dirigidos al consumidor final, segmentos en donde la

empresa no ha participado.

Se estima que el consumo doméstico de hortalizas en Estados Unidos crezca 6.6% en el

citado periodo pasando de 59.9 millones de toneladas en el 2009 a 63.8 millones de

toneladas en el 2019. Considerando lo anterior, se espera que las importaciones de

productos hortícolas en Estados Unidos pasen de 8.5 a 11.5 millones de toneladas en los

próximos 10 años, lo cual abre una importante ventana de oportunidad para las

exportaciones mexicanas.

En sólo 10 años se podrían vender 1.5 millones de toneladas adicionales de hortalizas y

frutas en el mercado estadounidense, es decir, se podría incrementar el volumen de

exportaciones mexicanas hacia ese país en 50% (Revista Agrointernet, 2010).

Para cubrir con las expectativas de los consumidores extranjeros Aristeo Canelos, y otros

inversionistas construyeron en 2009 en el municipio de Jala, Nayarit, una unidad de

producción con 11 hectáreas de invernaderos, con el fin de tener tomates y chile bell todo el

año, ya que el clima de esa región del país permite producir en los meses de julio, agosto,

septiembre, octubre y parte de noviembre, periodo en el cual no se produce en sus

invernaderos en Culiacán, Sinaloa. Esto le permitirá al Grupo Canelos tener acceso a los

Estados Unidos por otro puerto de entrada (vía Nuevo Laredo, Tamaulipas), eficientar sus

canales de distribución y abastecer a su mercado meta de productos frescos, de la más alta

calidad y a un precio competitivo.

Asimismo, esta locación alternativa servirá para apoyar a los problemas de escasez de agua

ocasionados primeramente por la helada sufrida en Febrero de 2011, que ocasionó que se

perdieran las cosechas, principalmente de cultivos de granos, por lo que se tuvo que utilizar

doblemente agua para las resiembras extraordinarias que se dieron en apoyo a los

productores de granos en el ciclo agrícola 2011, y en segundo lugar a la falta de lluvia que

se presentó en ese mismo ciclo, la cual agravó más la situación del abastecimiento de agua

a los agricultores. Sin duda éste es uno de los principales temas pendientes por analizar para

planear la siguiente temporada agrícola 2012-2013.

Con distintas alternativas para la agrícola, Aristeo Canelos requería dirigir sus esfuerzos y

energías en aquello que fuera lo más prometedor y redituable en cuanto a la producción y

comercialización de sus productos. Sin embargo ¿en qué orden convendría dar los

siguientes pasos?

Preguntas del caso Agrícola Canelos

Menciona las características de la situación actual para el negocio hortícola

¿Cuáles son los obstáculos que impiden el crecimiento de International Greenhouse Produce?

¿Qué harías si fueras Aristeo Canelos para mejorar la estrategia de comercialización de los productos hortícolas en cuanto a:

-Tipos y variedad de productos (Desarrollo de nuevos productos/presentaciones)

-Métodos de investigación de mercados a utilizar (Tiposdedatos/Técnicasdemuestreo/métodos)

-Métodos a usar para la elaboración de pronósticos de ventas

Selecciona una alternativa de acción que permita la permanencia e incremento de mercado del negocio.

Anexo 1. Organigrama de International Greenhouse Produce

DIRECCION GENERAL

GERENCIA

DE OPERACIONES

DIRECCION DE FINANZAS Y

ADMON

JEFE ADMINISTRATIVO

JEFE DE PRODUCCION

JEFE DE INVESTIGACION

RIEGO Y

AGROQUIMICOS

ACTIVIDADES

CULTURALES

GERENCIA DE

CONSTRUCCION

Anexo 2. Imágenes del interior del empaque de tomate en Culiacán, Sinaloa.

Anexo 3. Etiqueta de los productos de International Greenhouse Produce

Referencias

García, O. (2010). Apertura Económica, el TLCAN y la expansión del sector agrícola de

hortalizas en el estado de Sinaloa. Tesis de maestría. El Colegio de la Frontera

Norte.

Elizalde, R. (2010). Evolución de la Oferta Hortícola en México, 1989-2009. CAADES.

Financiera Rural (2008) Consulta realizada el 10 de marzo de 2012 en:

http://www.financierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Documents/Hortalizas.p

df

Maya, C., López, L.M. (2009). El nodo de distribución en la cadena hortícola de valor

México-Estados Unidos: El caso de las exportaciones sinaloenses de productos

frescos. Región y sociedad, México, v. 21, n. 46. Disponible en:

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Consulta realizada el 12 de marzo de 2012 en::

http://www.agrointernet.mx/?p=4744

Revista Productores de Hortalizas (2010). Consulta realizada el 1 de abril de 2012.

Disponible en http://www.hortalizas.com/pdh/?storyid=2502

Revista Productores de Hortalizas (2010). Tomates de México. Disponible en

http://www.hortalizas.com/pdh/?storyid=2502

Romero, E. (sf) La Historia del Azúcar y el Tomate. Desarrollo Empresarial del Noroeste

Mexicano. 1880 - 1940. Disponible en:

http://www.economia.unam.mx/cadi/pdfs/romeroi.pdf

Vega, L. (2012). Organización de las Actividades de Producción y Comercialización de las

Empresas Hortícolas Sinaloenses: Situación actual y Perspectivas. Tesis Doctoral.

Universidad de Occidente.