carne de cerdo en el mundo
TRANSCRIPT
La producción y consumo de carnes en el mundo crecen a mayor ritmo que los cereales
Y lo mismo se verifica en el comercio mundial
Fuente: FAOSTAT
31.858
58.702
31.286
100.392
10.966
78.225
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
1965 1975 1985 1990 1995 2000 2004
Bovino¹ Cerdo Aves
Evolución de la Producción de Carnes Bovina, Cerdo y Aves - Mundo - 000 TM
¹Solamente incluye carne bovina y de terneros (beef + veal)
Fuente: FAOSTAT
Evolución de la Producción de Carnes por Especies
Producción Mundial de Carnes por Especies - 000 tm
10.187
11.45811.826 12.258 12.617 12.908
4.7594.879 4.903 4.955 4.975
103.59139,2%
100.90739,1%
98.57038,9%
95.46138,6%
92.23138,6%76.900
39,0%
79.86430,2%
77.21329,9%
75.98530,0%
74.28930,0%
71.56329,9%
50.45225,6%
62.97323,8%62.244
24,1%61.35224,2%
61.02224,7%58.947
24,7%
55.43128,1%
3.978
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
1994 2001 2002 2003 2004 2005Cerdo Aves Bovina Ovina & Caprina Otras
Bovina incluye búfalos. Otras = Equina, asno, mulas, conejo, roedores, camélidos, salvajina, etc
Fuente: elaborado por ODconsulting a partir de dados de out/2004 FAO -Meat and Livestock Market Network – Nancy Morgan.. Los dados de FAOSTAT citados en otros slides son de abril de 2005 y de consecuencia más actualizados
Fuente: Elaborado por ODConsulting a partir datos de FAOSTAT
Cerdo, aves y bovino representan el 95% de todas las carnes
Producción Mundial de Carnes por Especies - 2004Total - 257.504.312 TM
10.5
06.6
87
7.89
2.25
9
7.89
2.25
9
1.11
5.02
4
855.
783
294.
567
2.13
4.93
1
100.
392.
230
67.7
18.5
44
58.7
02.0
28
98,7%
98,3%
95,2%
92,2%
88,1%
65,3%
99,1%
99,2%100,0%
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
Cerdo
Pollo
Bovino
Demás
aves
Ovinos/C
aprin
os
Caza
ConejoEquus/a
sno/m
ulaCam
elídeo
s
Otras
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Fuente: Elaborado por ODConsulting a partir datos de FAOSTAT
El slide anterior deja claro que el crecimiento del segmento de carnes en el mundo se debe a la
expansión del cerdo y aves, principalmente el pollo.
Fuente: Elaborado por ODConsulting a partir datos de FAOSTAT
El dinamismo de las diferentes especies de animales de carne puede ser apreciada en el grafico abajo.
Los datos más recientes para el mundo de la carne
•Se pronostica que la producción de carne de cerdo aumentará un 2,6 por ciento a 103,4 millones de toneladas.
•El mercado mundial se verá sostenido por unas perspectivas económicas sólidas en Asia, que darán lugar a un incremento del 3-4 por ciento de la
producción en China, Japón, Filipinas y Viet Nam .•En los países desarrollados, se prevé que la producción se mantenga estable, ya que el incremento registrado en América del Norte se verá compensado por una
merma en la producción europea.
3,2
5,4
1,9 1,9
3,2
1,2
2,0
1,5
2,1
2,9
0
2
4
6
Total Carnes Bovino Cerdo Aves Ovinos
% c
ambi
o an
ual 1992-99 99-2010
Perspectivas para la Producción Mundial del Sector Pecuario
Como quedará el mercado en el futuro?
Elaborado por ODConsulting
Elaborado por ODConsulting
Esas perspectivas pueden no cumplirse en relación a la carne de cerdo por el hecho que China, que responde por el 46% de la producción mundial, muy difícilmente logrará mantener el actual ritmo de crecimiento de 4% al año.
Las proyecciones de FAO para 2015 y 2030.
Estudio de la FAO titulado, World agriculture: towards 2015/2030
La producción mundial de carnes se desplaza de los países desarrollados hacia los países en desarrollo
Elaborado por ODConsulting a partir de dados da FAO
Esa tendencia prevalecerá para todas las principales carnes.
Elaborado por ODConsulting a partir de dados da FAO
¿Quien es quien en el mundo?
Porcinos
Prod 799,6Imp 81,1Exp 4,1Cons 876,6
Prod 11.310,0 Imp 599,2 Exp 1.705,0 Cons 10.258,2
Prod 1.447,2 Imp 456,2 Exp 66,5 Cons 1.833,4
Prod 4.522,2 Imp 54,2 Exp 658,4 Cons 3.917,9
Prod 56.499,1 Imp 2.178,0 Exp 536,0 Cons 58.202,0
Prod 18.189,0 Imp 100,0 Exp 1.101,0 Cons 17.188,0
Prod 4.469,0 Imp 411,0 Exp 253,0 Cons 4.656,0
Balanza – Carne de Cerdo por Grandes Regiones
2004 – 000 toneladas
Prod 542,1 Imp 106,8 Exp 55,6 Cons 592,3
Prod 2.966,8 Imp 509,7 Exp 77,0 Cons 3.399,5
Los Top-10 Países de la Producción de Carne de Cerdo
Fuente: elaborado por ODconsulting a partir de dados de out/2004 FAO -Meat and Livestock Market Network – Nancy Morgan.. Los dados de FAOSTAT citados en otros slides son de abril de 2005 y de consecuencia más actualizados
Los Top-10 Países del Consumo de Carne de Cerdo
Fuente: elaborado por ODconsulting a partir de dados de out/2004 FAO -Meat and Livestock Market Network – Nancy Morgan.. Los dados de FAOSTAT citados en otros slides son de abril de 2005 y de consecuencia más actualizados
Los Top-10 Países del Consumo per capita de Carne de Cerdo
Fuente: elaborado por ODconsulting a partir de dados de out/2004 FAO -Meat and Livestock Market Network – Nancy Morgan.. Los dados de FAOSTAT citados en otros slides son de abril de 2005 y de consecuencia más actualizados
Carne de Cerdo en Sudamérica
Fuente: FAOSTAT 04/2005
Carne de Cerdo en Sudamérica
Solamente para dejarles un registro del consumo per capita de todos los países estudiados por FAO. Por supuesto que naciones
isleñas y de pequeña populación distorsionan esa apreciación.
Verifiquen que la previsión de FAO para Argentina, país que figura entre los mayores consumidores mundiales de carnes,
es modesta.
Consumo per capita de carne porcina – Previsión 2005
El mercado internacional de carnes
Evolución de la Exportaciones Mundiales de Carnes e 1993 a 2005 – tm y % de dinamismo
Verifiquen la evolución de las exportaciones de cerdo en relación a las aves y bovinos
1.500,0
2.500,0
3.500,0
4.500,0
5.500,0
6.500,0
7.500,0
8.500,0
Aves 3.020,9 3.602,9 4.558,8 5.480,7 5.740,9 6.198,8 6.683,9 7.299,6 7.859,2 7.843,4 8.189,5 7.835,9 8.192,5 Bovino 4.776,5 5.034,2 5.140,3 4.995,9 5.427,2 5.148,2 5.560,3 5.734,5 5.538,6 5.948,7 6.122,5 6.014,1 6.345,0 Cerdo 1.894,8 2.293,7 2.428,9 2.682,8 2.741,2 2.828,9 3.200,4 3.227,9 3.294,4 3.809,1 4.241,5 4.493,3 4.528,2
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
44,9%34,1%
31,2%
31,3%
28,4%
23,3%
40,6%44,5%
41,1%
18,7%18,6%
17,8%
Los Top-10 Países de la Importación de Carne de Cerdo
Fuente: elaborado por ODconsulting a partir de dados de out/2004 FAO -Meat and Livestock Market Network – Nancy Morgan.. Los dados de FAOSTAT citados en otros slides son de abril de 2005 y de consecuencia más actualizados
Los Top-10 Países de la Exportación de Carne de Cerdo
Fuente: elaborado por ODconsulting a partir de dados de out/2004 FAO -Meat and Livestock Market Network – Nancy Morgan.. Los dados de FAOSTAT citados en otros slides son de abril de 2005 y de consecuencia más actualizados
Fuente: FAO
Cruzamiento Export/Import
Precios Internacionales
Exportaciones de carne en 2005
•Los informes sobre la no activación de la salvaguardia japonesa para la carne de cerdo sostendrán el mercado, pero es probable que descienda la demanda de
importaciones asiáticas, tras el aumento del 13 por ciento registrado en 2004, al fortalecerse las perspectivas para la producción regional.
•Es probable que los envíos de otros países se vean limitados por las cuotas de importación bajas vigentes en la Federación de Rusia y el alza de los precios.
•El comercio mundial de la carne de cerdo se mantendrá
en 2005 prácticamente inalterado, ya que aumentará< 1% en 2005 hasta alcanzar los 4,528.2 millones de tm,
contra los 4,493.3 millones de tm en 2004.
13,5
15,9
0,81,7
7,4
-0,03
2,4 2,4 2,8 3,1
-202
468
1012
141618
Total Carnes Bovino Cerdo Aves Ovinos
% c
ambi
o po
r añ
o
1992-99 99-2010
Pronósticos para el Comercio de Carnes en el Mundo
Las estadísticas del USDA solo cubren algunos países seleccionados y no la totalidad de países como las de FAO.
Pero presentan una interesante visión del futuro.
Mercado Global de Carne de CerdoCARACTERISTICAS
• Cerdo: 39% de la producción/consumo mundial de carnes pero solamente 23% del comercio mundial de carnes
• Mercado muy concentrado a nivel de producción y exportación. Japón y Rusia responden por casi 40% de las importaciones
mundiales
• Mercado pequeño: Aunque el comercio internacional de carne de cerdo experimente crecimiento anual de 2 dígitos, solamente
4% de la producción mundial es comercializada internacionalmente.
Su Excelencia, el Consumidor
Según Jonathan Banks, Su Excelencia el Consumidor actual de los países desarrollados tiene 3 motores principales de consumo
Convenience and Snacking
Health and Well-being
Pleasure and Indulgence
Los nuevos valores del consumidor mundialLos nuevos valores del consumidor mundial
Desde de la mitad de los dos años 90, asistimos a una revolución de valores en el consumidor mundial, sobretodo los del Primer Mundo, que valorizan:
1. Seguridad en los alimentos
2. Bienestar animal
3. Preocupaciones con el medio-ambiente
4. Sustentabilidad de la cadena productiva (Valor económico, Valor social, Valor ambiental)
5. Exigencia de piensos 100% vegetal, sin OGM, sin antibióticos, rastreabilidad a 100%, HACCP como
exigencia mínima.
• Precio competitivo, calidad y flexibilidad en responder a las demandas del cliente dejarán de ser atributos
diferenciadores. Son el mínimo exigido para entrar en el mercado.
• Hoy el consumidor exige saber lo que come, de donde viene lo que come, como ha sido producido lo que el come yquiere tener garantías de que el que el come no aporta
daños a la salud, al ambiente, a la mano-de-obra que lo ha producido y que la carne proviene de animales bien
tratados, bien creados y que sean sanos.
• Sanidad animal dejó de ser tema de doctor en veterinaria para tornarse valor de Su Excelencia el Consumidor.
Esa transformaciEsa transformacióón del consumidor tornan del consumidor torna--se se Standard para la industriaStandard para la industria
Esos nuevos valores de los consumidores Esos nuevos valores de los consumidores ““AA””, , ““BB--11”” de nuestros pade nuestros paííses ses y de los pay de los paííses desarrollados resultan en cambios en la industria cses desarrollados resultan en cambios en la industria cáárnicarnica
Algunas de las consecuencias:
a. Prohibición del uso de harinas animales en los piensos;
b. Prohibición del uso de antibióticos, promotores artificiales de crecimiento en favor de soluciones
naturales, etc;
c. HACCP como calificación mínima;
d. Rastreabilidade total;
e. Nuevas densidades de alojamiento;
f. Bienestar animal y ética en la producción como exigencias de mercado
g. Otras más, muchas otras más
Y Argentina?
El consumo argentino de carne de cerdo no está en línea con el de las demás carne y con la dieta argentina que es fundamentalmente cárnica.
Preliminarmente parece existir una oportunidad grande en el mercado domestico argentino para la carne de cerdo, incluso porque
no hay potencias exportadoras sin mercado domestico poderoso. Ese potencial en casa no debe ser un desestímulo a exportar, pero SÍ
una razón más para buscar presencia en el mercado internacional.
• Confrontación cualitativa – subir la barra• Aporte de mejorías constantes impuestos por una
demanda internacional crecientemente exigente • Renovación de las energías internas de la empresa
para parámetros internacionales – el gran ganador es la empresa como un todo
• Quieren ganar el campeonato argentino o mundial?• Hay quien quiera disputar el campeonato argentino y
no habla español
Porque exportar?
En tiempos de globalización, mas que nunca:
“El mercado internacional incluye la calle donde vives”
Vicente Falconi Campos
Gracias a y a por la invitación y patrocinio. Y a ustedes por la paciencia.
Muchas
Gracias