caracterizaciÓn preliminar del mercado, la estructura y la...

CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DEL MERCADO, LA ESTRUCTURA Y

LA TECNOLOGIA SECTOR QUIMICOS Y PLASTICOS EN BOGOTA -

CUNDINAMARCA

Presentado por:

Giselle Alejandra Arroyo Gómez

Ana del Pilar Bohórquez Peña

Proyecto de Grado en la modalidad de investigación

Presentado para obtener el título de

Ingeniero Industrial

Directora:

PhD María Eugenia Calderón

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

BOGOTA D.C

Tabla de contenido

FIGURAS ...................................................................................................................................... 3

TABLAS ....................................................................................................................................... 4

RESUMEN .................................................................................................................................... 5

ABSTRAC .................................................................................................................................... 5

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 6

OBJETIVOS ................................................................................................................................. 8

Objetivo General ....................................................................................................................... 8

Objetivo Específicos ................................................................................................................. 8

1. MARCO REFERENCIAL .................................................................................................... 9

1.1 MARCO TEORICO ...................................................................................................... 9

1.2 ANTECEDENTES ...................................................................................................... 14

1.3 MARCO METODOLOGICO ..................................................................................... 16

2. EL SECTOR QUIMICOS Y PLASTICOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA ........... 17

2.1 EL SECTOR QUIMICOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA ............................. 17

2.1.1 Estructura ............................................................................................................ 19

2.1.1.1 Dinámica empresarial .......................................................................................... 20

2.1.1.2 Mercado Laboral ................................................................................................. 23

2.1.1.3 Normatividad ....................................................................................................... 27

2.1.2 Mercado:.............................................................................................................. 29

2.1.2.1 Exportaciones ...................................................................................................... 30

2.1.2.2 Importaciones ...................................................................................................... 32

2.1.3 Tecnología: .......................................................................................................... 34

2.2 EL SECTOR PLASTICOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA ............................ 36

2.2.1 Estructura: ........................................................................................................... 38

2.2.1.1 Dinámica empresarial ...................................................................................... 38

2.2.1.2 Mercado Laboral ............................................................................................. 40

2.2.1.3 Normatividad ................................................................................................... 42

2.2.2 Mercado ............................................................................................................... 43

2.2.2.1 Exportaciones .................................................................................................. 43

2.2.2.2 Importaciones .................................................................................................. 47

2.2.3 Tecnología ........................................................................................................... 48

CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 50

RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 52

REFERENCIA ............................................................................................................................ 53

ANEXOS: ................................................................................................................................... 57

FIGURAS

Figura 3: Renovación anual del Registro Mercantil, empresas del Sector Químicos en Bogotá y

Cundinamarca. ............................................................................................................................ 20

Figura 4: Distribución porcentual por organización jurídica de las empresas del Sector

Químicos en Bogotá y Cundinamarca. ........................................................................................ 21

Figura 5: Distribución porcentual por tamaño de las empresas del Sector Químicos en Bogotá y

Cundinamarca ............................................................................................................................. 22

Figura 6: Numero de Empresas del Sector Químicos por localidad en Bogotá D.C .................. 22

Figura 7: Personal Ocupado en Bogotá y Cundinamarca en el Sector Químicos ...................... 24

Figura 8: Personal Ocupado por género en el sector Químicos en Bogotá – Cundinamarca ..... 25

Figura 9: Contratación de Personal por de tipo de contrato para el Sector Químicos en Bogotá y

Cundinamarca ............................................................................................................................. 26

Figura 10: Personar Ocupado por Función y Área en el Sector Químicos en Bogotá y

Cundinamarca. ............................................................................................................................ 26

Figura 11: Comportamiento De las ventas totales del Sector Químicos en Bogotá y

Cundinamarca ............................................................................................................................. 29

Figura 12: Ventas al Exterior de Empresas Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca ........ 30

Figura 13: Participación de las exportaciones por tipo de producto para el Sector Químicos en

Bogotá – Cundinamarca 2016. .................................................................................................... 31

Figura 14: comportamiento de las importaciones de materias primas y materiales para el sector

Químicos en Bogotá y Cundinamarca ......................................................................................... 32

Figura 15: Importaciones por tipo de producto del Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca.

..................................................................................................................................................... 33

Figura 16: Cadena Productiva del Caucho. ................................................................................ 37

Figura 17: Renovación anual del Registro Mercantil Empresas de Plásticos en Bogotá y

Cundinamarca ............................................................................................................................. 38

Figura 18: Distribución por tipo de empresa, Sector Plásticos en Bogotá y Cundinamarca ...... 39

Figura 19: Total empresas por localidad del Sector Plásticos en Bogotá ................................... 39

Figura 20: Distribución por tipo de empresa en el Sector Plásticos en Bogotá y Cundinamarca

..................................................................................................................................................... 40

Figura 21: Personal Ocupado en el Sector Plástico (2010 - 2014) ............................................. 41

Figura 22: Personal Ocupado por Área en el Sector Plástico en Bogotá y Cundinamarca ........ 42

Figura 23: Porcentaje de participación por subsector en las exportaciones en Bogotá y

Cundinamarca. ............................................................................................................................ 43

Figura 24: Variación de las exportaciones de materias plásticas y manufacturas .................... 44

Figura 26 Exportaciones bogotanas de plásticos según país de destino Miles de dólares FOB

2010 ............................................................................................................................................. 45

Figura 27 Desagregación por subproductos Bogotá y La Región – 2010 ................................. 46

Figura 28: Porcentaje de participación por subsector en las importaciones en Bogotá y

Cundinamarca. ............................................................................................................................ 48

TABLAS

Tabla 1: Códigos CIIU: Empresas del Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca ................ 19

Tabla 2: Personas Ocupadas en la Ciudad Región Bogotá Cundinamarca, en el Sector Químicos

para los años 2013, 2014 y 2015. ................................................................................................ 24

Tabla 3: Valor FOB US $ de las exportaciones para el sector químicos en Bogotá y

Cundinamarca. ............................................................................................................................ 31

RESUMEN

El presente trabajo se constituye como una caracterización de la estructura, el mercado y

la tecnología del sector químicos y plásticos en la ciudad– región Bogotá y

Cundinamarca, que sirve como insumo para al análisis y estudio del sector por parte de

las empresas que lo conforman.

En primera instancia se recopilo y categorizo la información, donde se evalúa por sector

la estructura, abarcando la dinámica empresarial, el mercado laboral, y la normatividad

que rige las empresas que lo conforman, luego se desglosa el mercado en importaciones

y exportaciones, y por último, se hace una revisión de las tecnologías que se aplican

actualmente, dando como resultado el estado actual y las tendencias del sector en general.

ABSTRAC

The present work is constituted as a characterization of the structure, market and

technology of the chemical and plastic sector in the city-region Bogotá and

Cundinamarca, which serves as an input for the analysis and study of the sector by the

companies that conform it.

In the first instance, information was collected and categorized, where the structure is

evaluated by sector, encompassing the business dynamics, the labor market, and the

regulations that govern the companies that comprise it, then the market is broken down

into imports and exports, and finally, a review is made of the technologies that are

currently applied, resulting in the current state and trends of the sector in general.

Palabras Clave: Bogotá – Cundinamarca, químicos y plásticos, tecnología, mercado,

normatividad, estructura.

Key Words: Bogotá – Cundinamarca, Chemicals and Plastics, Technology, market,

normativity, structure.

INTRODUCCIÓN

La región Bogotá – Cundinamarca es importante para la economía del país, ya que es

considerada a nivel internacional como una de las ciudades más atractiva para los

negocios y la inversión; en 2015 su PIB de $108.241 millones representa el 29% del PIB

nacional, además cuenta con el mayor mercado de trabajo del país con cerca 4.6 millones

de empleados y una tasa de ocupación del 64.9%, cuenta también con el 34% de las

empresas del país, siendo la segunda región más exportadora ( Camara de comercio de

Bogotá , 2015).

La industria de Químicos y Plásticos, se destaca a nivel distrital, ya que abastece de

materia prima a otros sectores de la económica como lo son : agricultura, cosméticos,

construcción, alimentos, bebidas e industria farmacéutica, por otra parte con el rápido

desarrollo de la tecnología, la difusión cada vez acelerada de la información, es

importante, que las compañías que pertenezcan a este sector estén actualizadas, en cuanto

a la situación regional y nacional de la economía y de sus competidores, para así poder

reaccionar ante los cambios inesperados.

Se hace necesario contar con una descripción inicial de la estructura del sector y su

mercado como sustento para futuros estudios, es por ello que en este proyecto se

desarrolla el diagnóstico preliminar del mercado, la estructura y la tecnología del Sector

Químicos y Plásticos en la región de Bogotá - Cundinamarca, que permite recopilar,

categorizar la información y caracterizar el sector, para lo cual se elaboran bases de

conocimiento traducidas en: un mapa mental, donde se organizan y desglosan los tres

ámbitos de mayor relevancia en el sector, un compilado de información relacionada con

cada uno de estos ámbitos y por último se presentan como anexos los artículos

consultados, la normatividad de cada uno de los subsectores, los códigos CIIU

(Clasificación Internacional Industrial Uniforme), las empresas representativas y las

entrevistas realizadas a algunas empresas del sector. Este proyecto de grado se desarrolla

en el marco de las actividades del Grupo de Investigación Gestión Empresarial e

Innovación Tecnológica, GEIT, y del proyecto de investigación titulado

“DESARROLLO DE CADENAS DE INFORMACION ABIERTA EN EL SISTEMA

REGIONAL DE INNOVACIÓN BOGOTA – CUNDINAMARCA”, Colciencias -

Universidad Distrital Francisco José de Caldas -Team Ingeniería del Conocimiento

(Contrato Colciencias 689 de 2011)

La Vigilancia Tecnológica, entendida como un proceso organizado para observar y

analizar las tendencias del entorno, se presenta como una herramienta adecuada, para la

obtención y manejo de la información; en el desarrollo del proyecto se establecieron los

tres ámbitos principales: estructura, normatividad y tecnología, se buscó información

secundaria acerca de estos en diferentes bases de datos científicas, repositorios, entidades

públicas como la Cámara de Comercio de Bogotá, el DANE (Departamento nacional de

estadística), el Departamento de Planeación Nacional, ICA (Instituto Colombiano

agropecuario), ICONTEC (Instituto colombiano de normas técnicas), entidades

internacionales como la ASTM (American Society of Testing and materials) , y gremiales

como ANIF (Asociación nacional de instituciones financieras) y ACOPLASTICOS.

Compilada la información se categorizo, con base a esta se plantearon encuestas

realizadas a empresas del sector y como resultado se redactó el presente documento que

se estructura de la siguiente manera: el primer capítulo trata sobre las definiciones

iniciales, antecedentes del sector y descripción de anteriores caracterizaciones, el segundo

y tercer capítulo tratan sobre el sector químicos y el sector plásticos respectivamente y se

estructuran de la siguiente manera: primero, se describe la estructura que abarca la

dinámica empresarial, dinámica laboral y la normatividad que rige a las empresas que

conforman cada sector, se describe el mercado, conformado por importaciones y

exportaciones, así como también por el comportamiento de las ventas del sector , y por

último, se describen las tecnologías presentes en cada sector y las investigaciones que se

desarrollan actualmente.

OBJETIVOS

Objetivo General

Elaborar un diagnóstico preliminar de la estructura, el mercado y la tecnología del

Sector Químicos y Plásticos en la región de Bogotá - Cundinamarca, el cual

permite recopilar información, categorizarla y definir el sector.

Objetivo Específicos

Definir la estructura del Sector Químicos y Plásticos en Bogotá – Cundinamarca,

entendida como la dinámica empresarial y dinámica laboral.

Identificar el mercado al que van dirigidos los productos que ofrecen las empresas

del sector Químicos y Plásticos de la región Bogotá – Cundinamarca.

Identificar las tecnologías aplicadas al sector Químicos y Plásticos en Bogotá –

Cundinamarca.

Señalar las entidades que facilitan o benefician el desarrollo del sector, e

identificar la normatividad que rige las actividades del mismo.

1. MARCO REFERENCIAL

En la elaboración del marco referencial, se realizó el marco teórico, que contiene la

definición de algunos conceptos utilizados a lo largo de la caracterización, y que orientan

al entendimiento del contenido. Luego se presentan los antecedentes, conformados por

las situaciones a nivel regional y la revisión de una caracterización del sector realizada

por la Cámara de Comercio de Bogotá

1.1 MARCO TEORICO

1.1.2 Ciudad – Región: Se entiende como un espacio geográfico en el que sus fronteras

son claramente delimitables, a la luz de las características o tendencias que interese

analizar. (Hoyos, 2007)

1.1.3 Dinámica Empresarial: Es el comportamiento de las empresas en el mercado, es

decir, cuántas de ellas se crean y abandonan este por año, que tipos de empresas se

encuentran en determinado sector según su tamaño y el tipo de sociedad que conforman.

1.1.4 Dinámica Laboral : La dinámica de un mercado laboral se puede interpretar como

la interacción entre una oferta y una demanda, así como los productos de consumo

explicando la existencia de una oferta de empleo determinada por la participación de las

personas en el mercado laboral en busca de un empleo, y la existencia de una demanda

laboral determinada por las vacantes que genera el sistema productivo y que pueden ser

ocupadas por las personas que ofrecen su fuerza de trabajo. (Eduyn Ramiro López

Santana, 2011).

1.1.5 Normatividad: Según el diccionario de la Real Academia Española, normatividad

significa cualidad de normativo; normativo, es el conjunto de normas aplicables a

una determinada materia o actividad.

1.1.6 Organismos de normalización: Según la ISO, “un organismo de normalización

realiza el proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de realizar en orden

una actividad específica para el beneficio y con la obtención de una economía de

conjunto óptimo teniendo en cuenta las características funcionales y los requisitos

de seguridad. Se basa en los resultados consolidados de la ciencia, la técnica y la

experiencia. Determina no solamente la base para el presente sino también para el

desarrollo futuro y debe mantener su paso acorde con el progreso”. (Gómez y Rave,

2017)

Icontec: El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

(ICONTEC), es el Organismo Nacional de Normalización de Colombia. Entre sus

labores se destaca la reproducción de normas técnicas y la certificación de normas

de calidad para empresas y actividades profesionales. ICONTEC es el

representante de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), en

Colombia. (Ardila, 2016)

ASTM: (American Society for Testing and Materials): Es una organización de

normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas

técnicas para una amplia gama de materiales, productos, sistemas y servicios.

Existen alrededor de 12.575 acuerdos voluntarios de normas de aplicación

mundial. Las oficinas principales de la organización ASTM internacional están

ubicadas en West Conshohocken, Pennsylvania, Estados Unidos, al noroeste de

la ciudad de Filadelfia (Patzi, 2017)

ISO: ISO es una organización internacional independiente, no gubernamental,

con una membresía de 162 organismos nacionales de normalización. A través de

sus miembros, reúne a expertos para compartir conocimientos y desarrollar

estándares internacionales voluntarios, basados en consenso y relevantes para el

mercado, que apoyen la innovación y proporcionen soluciones a los retos

globales. (Secretaria central de la ISO , 2010)

1.1.7 Entes Reguladores: Son entidades que establecen parámetros de cumplimiento y

ejercen control las entidades y organizaciones que deben cumplir estos parámetros,

según el caso. Un ejemplo de ente regulador es la secretaria de ambiente que

establece parámetros y ejerce control sobre las empresas para que estas tengan una

producción responsable y sostenible con el medio ambiente.

Ica (El Instituto Colombiano Agropecuario): El Instituto Colombiano

Agropecuario, ICA, es una entidad Pública del Orden Nacional con

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,

perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrita al

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

El Ica tiene la jurisdicción en todo el territorio nacional, siendo su

domicilio principal la ciudad de Bogotá, D.C., cuenta con 32 Gerencias

Seccionales, una por departamento. El Ica diseña y ejecuta estrategias

para, prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios, biológicos y químicos

para las especies animales y vegetales, que puedan afectar la producción

agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de Colombia. (Instituto

Colombiano Agropecuario , 2017)

Ministerio de Medio Ambiente: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos

naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento

ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que

se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento,

manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo

sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.

(Ministerio de Ambiente y Desarollo Sostenible , 2017)

Invima: Ente que se encarga de fortalecer los mecanismos de articulación

y coordinación entre los sujetos responsables de la inspección, vigilancia

y control sanitario con enfoque de riesgo que contribuyan a la protección

y prevención de la salud y al cumplimiento de las políticas de

competitividad y desarrollo, Fomentar y promover la excelencia en la

prestación de los servicios, para afianzar la confianza de la población y el

reconocimiento nacional e internacional ; fortalecer la gestión del

conocimiento, capacidades, competencias y mejora de la calidad de vida

laboral de los servidores públicos de la institución. (Invima : Instituto

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2017)

1.1.8 Tecnología: La palabra tecnología está compuesta por dos palabras griegas que son

tekne que significa técnica, arte y logia que da una traducción de destreza, es decir,

que es la técnica o destreza de algo o sobre algo, desde épocas pasadas los seres

humanos han buscado y encontrado una variedad de conocimientos que les han

dado la experiencia que los ha llevado a mejorar su vida. (Educación, 2017)

1.1.7.1 Bioprocesos Son los procesos mediante los cuales determinados sustratos

(nutrientes) son transformados por acción biológica (microorganismos, células,

tejidos) en biomasa y diversos productos , caracterizándose por el uso de un

catalizador biológico: Enzima, microorganismos, células vegetales, células

animales, células insecto, hongos filamentosos, algas, plantas y animales y de un

Birreactor lo que implica que la reacción ocurre en forma controlada. (Ortiz, 2017)

1.1.7.2 Biopolímeros: Los biopolímeros son plásticos que su principal virtud es el ser

biodegradables y ser obtenidos a partir de materias primas renovables. La mayoría

presenta mejor compatibilidad para producir plásticos, y todos llegan a ser

biodegradables por microorganismos como bacterias, hongos, algas, entre otros.

En un inicio los primeros en difundirse fueron los biopolímeros vegetales, es

decir, los que son fabricados a partir de almidón de papa, maíz o yuca. De cierto

modo, la ventaja que ofrecen los biopolímeros s es que preserva fuentes de energía

no renovables como lo es el petróleo y disminuye el problema cada vez más difícil

del manejo de desechos. En la actualidad, las industrias se encuentran empeñadas

en convertir estas nuevas tecnologías en productos útiles, hechos a base de

plásticos inofensivos para el ambiente. (REMAR, 2011).

1.1.7.3 Nanotecnología: La nanotecnología estudia la materia desde un nivel de

resolución manométrico, entre 1 y 100 Nanómetros aprox. hay que saber que un

átomo mide menos de 1 nanómetro pero una molécula puede ser mayor, en esta

escala se observan propiedades y fenómenos totalmente nuevos, que se rigen bajo

las leyes de la Mecánica Cuántica, estas nuevas propiedades son las que los

científicos aprovechan para crear nuevos materiales (nanomateriales)

o dispositivos nanotecnológicos, de esta forma la Nanotecnología promete

soluciones a múltiples problemas que enfrenta actualmente la humanidad, como

los ambientales, energéticos, de salud (nanomedicina), y muchos otros, sin

embargo estas nuevas tecnologías pueden conllevar a riesgos y peligros si son mal

utilizadas. (Avances en Nanotecnologia, 2017).

1.1.7.4 Biocombustible Los biocombustibles son aquellos materiales que pueden ser

utilizados como fuente de energía y que se obtienen a través de diversas

transformaciones biológicas de la biomasa. Los biocombustibles pueden

encontrarse en forma: líquida, gaseosa y sólida. Los primeros biocombustibles en

el mundo fueron los sólidos y se siguen utilizando; provienen de la combustión

directa de la biomasa. (Chauvet M, 2008).

http://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro

http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica

1.1.8 Sector Químico: El sector químico se refiere a las actividades económicas de la

industria química, la cual se ocupa de la extracción y procesamiento de materias

primas, tanto naturales como sintéticas, y de su transformación en otras sustancias

con características diferentes de las que tenían originalmente, para satisfacer las

necesidades de las personas mejorando su calidad de vida. Su objetivo principal

es elaborar un producto de buena calidad con el costo más bajo posible, y tratando

de ocasionar el menor daño al medio ambiente. Las materias primas corresponden

a diversos materiales extraídos de la naturaleza con el fin de fabricar bienes del

consumo. Se la puede clasificar según su origen: animal, vegetal y mineral.

(Wikipedia, 2017)

1.1.9 Sector Plástico: Es aquel en el que se procesa, moldea y transforma los insumos

provistos por el sector petroquímico. Sector en el cual el 60% de su producción

se convierte en insumo de otras ramas manufactureras, el 12% de su oferta se

dirige a la construcción, el 5% lo absorben los consumidores finales, casi el 4%

se exporta y el resto (19% aproximadamente) se insume en ramas no industriales;

Haciendo de la industria alimenticia, automotriz y construcción sus principales

demandantes. (Sanchez, 2013).

1.1.10 Proceso Productivo: Proceso productivo se refiere a la utilización de recursos

operacionales que permiten transformar la materia prima en un resultado deseado,

que bien pudiera ser un producto terminado, este se caracteriza por la combinación

equilibrada de una serie de complejas actividades y elementos, que comprenden

el diseño del producto, la selección del sistema productivo y de la tecnología, la

planificación de la capacidad, la ubicación y distribución de las instalaciones y el

diseño de los procesos para la obtención del resultado deseado.(Rodríguez et al.

2002)

1.1.11 Cadena Productiva: Se entiende como el conjunto de actividades estrechamente

interrelacionadas, verticalmente vinculadas por su pertenencia a un mismo

producto y cuya finalidad es satisfacer el consumidor, la idea de cadena productiva

se centra en las actividades necesarias para convertir la materia en productos

terminados, venderlos y en el valor que se agrega en cada eslabón. (Lovon, 2010)

1.2 ANTECEDENTES

Bogotá – Cundinamarca (Ciudad Región Representativa)

Bogotá Región es el sexto centro de población en América latina y el primero del país.

La población total de la aglomeración Bogotá – La Sabana es de 9.205.125 habitantes.

Este dato se refiere a la población de Bogotá y de los municipios de Bojacá, Cajicá, Chía,

Cota, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha,

Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.

Se calcula, que en el 2025 Bogotá Región tendrá más de 10 millones de habitantes.

Por tanto, es una de las economías urbanas con mayor mercado potencial.

Según el DANE, 2014, en la aglomeración Bogotá- La Sabana habitan 17.768

habitantes por kilómetro cuadrado, lo que es un indicativo de alta densidad

poblacional (Misión Sistema de Ciudades).

El 68% de la población en la aglomeración Bogotá – La Sabana se encuentra en

el rango de 15 a 64 años de edad, el 26% en el rango de 0 a 14 años, y el 6% en el

rango de 65 o más años (McKinsey Global Institute).

Estas características hacen de la región Bogotá - Cundinamarca el motor de la economía

Colombiana, su PIB es el 29% del PIB nacional, y cada uno de los sectores que se

destacan en la ciudad representa más del 20% de la producción del mismo sector en el

país. En Bogotá se concentran cerca de 435.000 empresas, el 34% de las empresas

nacionales. (Cámara de comercio de Bogotá, 2015).

La cámara de comercio de Bogotá, consciente de que existen cadenas productivas con

potencial de desarrollo y exportación, que las empresas que pertenecen a estas cadenas

tienen dificultades para el desarrollo de nuevos productos, el conocimiento de las

necesidades de los clientes, y también el conocimiento de los competidores; realizo en el

2005, la Caracterización de cadenas productivas de manufactura y servicios en Bogotá y

Cundinamarca, como un aporte para mejorar la información y el conocimiento de los

empresarios, las entidades gremiales y públicas, para contribuir a orientar las decisiones

privadas y las políticas públicas que necesitan las cadenas productivas en la región.

(Camara de Comercio de Bogotá , 2005), con base a la experiencia de otras ciudades

- región, se tiene claro que en una economía globalizada, las empresas deben crear un

sistema de colaboración, junto con otros entes gubernamentales e instituciones de apoyo,

para crear cadenas productivas y clúster competitivos.

La caracterización realizada por la cámara de comercio de Bogotá, indica que para el

2005, el sector productos químicos y petroquímicos participaba en la ciudad región con

un 18.6% de la producción industrial y con el 21% de las exportaciones industriales, y

concentra sus actividades en Bogotá. La organización empresarial de este sector se

caracteriza por tener gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas.

Con el propósito de establecer las características de las empresas vinculadas a la cadena

de Químicos y petroquímicos en Bogotá y los municipios de jurisdicción de la CCB

(Cámara de Comercio de Bogotá), se han agrupado las actividades de acuerdo con la

Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU, Revisión 3, en tres eslabones que

conforman la cadena productiva:

Proveedores de insumos: conformado por las empresas que se dedican fabricación

o extracción de materia prima e insumos

Transformación: Conformado por las empresas dedicadas a la transformación de

producto en relación con el petróleo, transformación de productos químicos

básicos, transformación de plástico y pinturas, transformación de químicos uso

agropecuario, transformación de jabones y detergentes, transformación del

caucho, servicios anexos a la transformación. .

Comercialización: Comercio al por mayor de producto terminado y comercio al

por menor de producto terminado.

Para el 2005, la composición empresarial de esta cadena es como sigue: 81,2%

microempresas, 13,3% pequeñas, 3,7% medianas y tan sólo el 1,8% son grandes

empresas, las cuales se concentran en el comercio al por mayor de producto terminado.

El 89,5% de las empresas de este sector se localizan en Bogotá y apenas en 10.5% en

Cundinamarca.

De las empresas ubicadas en Bogotá el 46% están ubicadas cinco localidades: Engativá,

Kennedy, Puente Aranda, Suba y Usaquén. (Camara de Comercio de Bogotá , 2005)

1.3 MARCO METODOLOGICO

La elaboración de la caracterización preliminar del sector de químicos y plásticos en

Bogotá-Cundinamarca está dispuesta en forma secuencial de tal manera que permita

constituir una caracterización aproximada del estado actual del sector.

La fase primaria del presente trabajo, Fase HISTORICA consiste en una recopilación de

información secundaria sobre el sector en el ámbito nacional y regional, posteriormente,

se categorizo esta información, según los tres ámbitos principales, es decir, estructura,

mercado y tecnología, esta primera fase dio como resultado una base de conocimiento

presentada en el Anexo1:Base de Conocimiento1, donde se encuentra todo lo referente a

Estructura y Anexo2:Base de conocimiento2:, donde se encuesta todo lo referente a

tecnología. Para realizar una validación de la información encontrada, se realizaron en la

segunda fase llamada EXPLORATORIA, encuestas a empresas del sector, estas

representan la información primaria obtenida, y consignada en el Anexo 6: Encuestas.

Por último se desarrolla una fase DESCRIPTIVA, que representa el cuerpo del presente

trabajo, donde en base al proceso mencionado y la vigilancia tecnológica, se describe el

progreso del sector químicos y plásticos desde el año 2010 en la ciudad – región, para en

las conclusiones evidenciar la situación de este y sus tendencias.

2. EL SECTOR QUIMICOS Y PLASTICOS EN BOGOTA Y

CUNDINAMARCA

2.1 EL SECTOR QUIMICOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA

El sector Químicos se compone a nivel distrital según la Cámara de Comercio de Bogotá,

de los siguientes subsectores:

Sustancias Químicas Básicas: Según él DANE, 2012, las sustancias químicas básicas,

abarcan procesos a gran escala, para transformar sustancias de origen natural (aceites

vegetales, animales y minerales, derivados del petróleo, del carbón, maderas, etc.) o

materias primas de origen sintético, en productos químicos. El proceso para la fabricación

de sustancias químicas consiste en la recepción y almacenamiento de materia prima, esta

incluye la evaluación de calidad de los productos por medio de análisis físico – químicos;

luego le sigue la formulación, en la cual se determinan las sustancias a utilizar y calculan

las cantidades de masa y volumen, se realiza la transformación química mediante

operaciones unitarias como mezclado, filtrado, destilación, evaporación, secado, entre

otros” (Salud Capital , 2016).

Pinturas: Según el Departamento de planeación nacional “este subsector consiste en dos

categorías: la categoría arquitectónica donde se encuentran recubrimientos para

edificaciones, muebles, entre otros; y los industriales, utilizados en procesos de

manufactura y recubrimiento de productos terminado para maquinaria, aparatos

mecánicos, textiles, cueros, plásticos, papel, etcétera. Existen diferentes tipos de pinturas

como: vinilo, que son pinturas a base de agua, esmaltes, pinturas que proveen protección

al acero, barnices, que son capas protectoras transparentes para madera, y anticorrosivos

, que son esmaltes diseñados para mejorar la resistencias y durabilidad en superficies

metálicas. Las materias primas utilizadas en la fabricación de pinturas son: disolvente,

usado para modificar la viscosidad; resina, ya sea vinílica, que es una dispersión acuosa

que brinda estabilidad y resistencia o alquílica, u hornearle (melanina); Pigmentos, ya

sean inerte o inhibidores; vehículos, encargados de formar una película protectora durante

la fase de aplicación; colorantes; y cargas, estas son materiales minerales inhertes.

(Departamento de Planeación Nacional, 2004)

Químicos de uso agropecuario: Los plaguicidas de uso agrícola, se definen según la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), como cualquier sustancia o

mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, las

especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfiere de

cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o

comercialización de alimentos, productos agrícolas, y madera; dentro de los plaguicidas

están los insecticidas, contra la plaga de insectos, herbicidas, contra las malas hierbas,

fungicidas, contra los hongos y por último acaricidas y nematicidos, utilizados para

exterminar arácnidos y gusanos (Tejedor, 2017). Los fertilizantes son compuestos de

origen natural o sintético, que proveen a las plantas uno o más nutrientes necesarios para

su desarrollo, crecimiento, reproducción u otros procesos, los nutrientes pueden ser

primarios (Nitrógeno, fosforo y potasio), secundarios (Calcio, azufre y magnesio) y

micronutrientes (hierro, cobre, zinc, boro, entre otros). Los plaguicidas están compuestos

de sustancias activas (macozeb, diuron y propanil), talco, sílice, cal, yeso y arcilla, xileno,

ciclohexano y aceites derivados del petróleo. Las materias primas utilizadas para la

produccion de plaguicidas son: sustancias activas (propanil), sílice, cal, ciclohexano,

xileno, aceites derivados del petróleo.

Jabones y Detergentes: Los jabones o detergentes tienen la capacidad de remover la

suciedad de la superficie donde se encuentren gracias a su composición química ya que

son tensoactivos. Las sustancias tensoactivas se diferencian de las demás por su estructura

molecular, ya que tienen una parte soluble con el agua (hidrofílicas-polar) y una parte

soluble con aceite (hidrofóbicas-apolar).

La eficiencia de los diferentes detergentes varía según la estructura molecular que éstos

tengan, si la mayor parte de su estructura es hidrofílica será un detergente muy

humectante, si la mayor parte de su estructura es hidrofóbica será un detergente muy

emulsificante, y en ambos casos sería un detergente con poco poder de limpieza. El

equilibrio en la estructura molecular entre polar/apolar da buena capacidad de limpieza.

Entre los factores que influyen en las sustancias tenso activas se encuentra la temperatura

y la adición de solventes (alcohol etílico, aceite) que ayudan a un mejor proceso de

limpieza dando mayor rendimiento y resultado.

La finalidad del detergente está en función del agente o sustancia que se le adicione; una

clasificación química según el pH del detergente puede ser alcalino (Desengrasantes,

Cloro, Limpiadores base aceite), acido (Desoxidantes, Suavizantes de tela) o neutral

(Limpiador de alfombras, Jabón líquido manos). Las materias primas utilizadas para la

fabricación de detergentes y jabones son: ácido oleico, agua destilada, alcohol etílico,

alcohol isopropílico, colorante, formol, fosfato trisódico, fragancia, glicerina, hidróxido

de amonio, hipoclorito de sodio y triclosán. Algunos de los equipos utilizados en el

proceso productivo son: mezcladores – secadores tipo nauta, mezcladores de brazos

sigma y mezcladores de listón. (Alfaro, 2013)

2.1.1 Estructura

Los códigos CIIU que Clasifican a las empresas que forman parte del Sector químicos, se

presentan en la siguiente tabla:

CODIGOS CIIU EMPRESAS DEL SECTOR QUIMICOS

FABRICACIÓN *

2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos.

2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados.

2014 Fabricación de caucho sintético en formas primarias.

2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario

2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas.

2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador.

2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p.

COMERCIALIZACIÓN*

4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos, y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario

Tabla 1: Códigos CIIU: Empresas del Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca

Nota: Información tomada de Resolución N° 000139 (Noviembre 21 de 2012): por la cual la Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, adopta la Clasificación de Actividades Económicas – CIIU

revisión 4 adaptada para Colombia. Elaboración propia.

Los códigos CIIU de la totalidad de la cadena productiva del sector químico se encuentran

consignados en el Anexo 4. Códigos CIIU

2.1.1.1 Dinámica empresarial

En 2012, se mantuvo el comportamiento positivo de la actividad empresarial en Bogotá

y Cundinamarca, pasó de 301 mil empresas en 2010, a 337 mil en 2012 (Camara de

comercio de Bogotá, 2013), este comportamiento se ve reflejado en la renovación de las

empresas del Sector Químicos, que pasaron de ser 664 en el 2011 a 1344 en 2012, lo que

también nos indica que en el último año se crearon como mínimo 680 empresas. Como

se puede observar en la Figura 3, del año 2011 a 2015, se tiene una tasa de crecimiento

positiva en el número de las empresas pertenecientes al sector, sin embargo en el periodo

2015 a 2016, se evidencia una aparente estabilidad en la renovación de los registros

mercantiles ocasionada por la actualización de la base de datos de la Cámara de comercio.

Figura 1: Renovación anual del Registro Mercantil, empresas del Sector Químicos en Bogotá y

Cundinamarca.

Fuente: Información recopilada de los archivos suministrados por la Biblioteca de la Cámara de comercio

de Bogotá (CCB), Estadísticas Biblioteca 2013, 2014 2015 y 2016, basados en los registros mercantiles.

Elaboración Propia.

En el 2016 el 38.4% de las empresas que pertenecen al sector químicos, son empresas de

Fabricación de jabones y detergentes preparados para limpiar y pulir; perfumes y

preparados de tocador, le siguen con un 25% de empresas de fabricación de sustancias

químicas básicas, abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados, el 18.1% fueron

empresas dedicadas a la fabricación de otros productos químicos n.c.p (no clasificados

0

1000

2000

3000

4000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

N°

de

emp

resa

s

Año

RENOVACION ANUAL DEl REGISTRO MERCANTIL EMPRESAS DEL SECTOR QUIMICO EN BOGOTÁ Y

CUNDINAMARCA

Empresas renovadas

previamente), el 14.4% se dedican a la fabricación de pinturas, barnices y revestimientos

similares, tintas para impresión y masillas, y por último el 4% a la fabricación de

plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario.

Respecto a la organización jurídica, la ciudad de Bogotá, se caracteriza tradicionalmente

por una composición empresarial en la que predominan las firmas creadas como personas

naturales, estas representan el 56% de las empresas en la ciudad , mientras que las

personas jurídicas representan el 44% (Camara de Comercio de Bogotá, 2015 ), sin

embargo, el sector químicos es la excepción, como se puede observar en la figura 4, para

el 2016 predominan en el sector las empresas constituidas como persona jurídica

abarcando el 68%, seguido por las empresas creadas como persona natural con un 32%

de las empresas constituidas. El 32% de las empresas, en el año mencionado, crearon o

renovaron establecimientos de comercio.

Figura 2: Distribución porcentual por organización jurídica de las empresas del Sector Químicos en

Bogotá y Cundinamarca.

Fuente: Información recopilada de los archivos suministrados por la Biblioteca de la Cámara de Comercio



En cuanto al tamaño de las empresas, al igual que la estructura nacional, en Bogotá

predominan las microempresas (86%), mientras que las pymes participan con un 13% y

las grandes empresas con un 1% en el sector. (Camara de Comercio de Bogotá, 2015 ),

en el sector químico, el comportamiento es igual al distrital, como se puede observar en

la figura 5, el 60% de las empresas que pertenecen al sector son microempresas, es

68%

32%

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR ORGANIZACION JURIDICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR QUIMICOS EN

BOGOTA Y CUNDINAMARCA

Persona_Juridica

Persona_Natural

decir, tienen hasta 10 empleados, el 28% de las empresas son pequeñas, los 8%

medianas y tan solo un 4% son grandes empresas.

Figura 3: Distribución porcentual por tamaño de las empresas del Sector Químicos en Bogotá y

Cundinamarca




Para el 2016 las empresas del sector químicos, se encuentran en un 80% ubicadas en 8

localidades de Bogotá las cuales son: Engativá, Puente Aranda, Fontibón, Usaquén,

Kennedy, Barrios Unidos, Suba y los Mártires, como se puede observar en la figura 6:

Figura 4: Numero de Empresas del Sector Químicos por localidad en Bogotá D.C




60%28%

8% 4%

DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS SECTOR QUIMICOS - BOGOTA

Y CUNDINAMARCA 2016

MICROEMPRESA

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

0102030405060

N° DE EMPRESAS DEL SECTOR QUIMICOS POR LOCALIDAD EN BOGOTA

Se realizaron encuestas a 4 empresas del sector, de las cuales el 75% eran sociedades

anónimas y el 25% sociedad limitada, 3 de ellas están ubicadas en Cundinamarca y una

en Bogotá, el 50% de las empresas entrevistadas eran medianas empresas, el 25%

pequeñas y el otro 25% grandes empresas, ya que esta no es una muestra representativa

del sector, no se puede concluir que esa distribución se da a nivel distrital.

Las encuestas realizadas se encuentran en el Anexo 6. Encuestas, y las principales

empresas, según el Vademécum de Mercado y Legiscomex, se encuentran en el Anexo 5.

Principales Empresas.

2.1.1.2 Mercado Laboral

En el 2013 el mercado laboral de Bogotá – Cundinamarca registró una tendencia positiva

en el comportamiento de los principales indicadores, el crecimiento sostenido de la TGP

(tasa global de participación) , que se ha ubicado por encima del 70% desde el 2011,

indica una mayor presión en el mercado laboral de bogotanos en edad de trabajar que

están buscando empleo e ingresos en la ciudad y evidencia la llegada de personas de otras

regiones del país y extranjeros motivados por las oportunidades que ofrece el mercado.

(Camara de comercio de Bogotá, 2013), ahora en 2014 , la tasa de ocupación, pasó de

65,5% en el 2013 a 66,2%, respecto al sector químicos, en los últimos tres años, se ha

mantenido estable el personal ocupado en el sector, como lo muestra la figura 7, se puede

justificar esta estabilidad, debido a que el precio del petróleo baja, el precio del dólar

aumenta, desestimulando las importaciones, debido a que estas suben de precio, lo que

aumenta el precio de materias primas (para el sector se importan productos químicos

orgánicos, abonos, extractos curtientes, pinturas y tintas , entre otras), por consiguiente

también el precio de los productos, y no permite a la empresa, invertir en contratación de

personal. (Camara de Comercio de Bogotá, 2014)

En la tabla 2 podemos observar que para el 2015, en el sector fueron empleadas en

Cundinamarca 9.163 personas, lo que corresponde al 38% del personal ocupado en la

Ciudad - Región, mientras, que en Bogotá fueron empleadas para este año 14.842

personas, lo que corresponde al 62% del personal ocupado en la Región para el sector,

este comportamiento corresponde a que las empresas del sector se encuentran ubicadas

en su mayoría en la ciudad.

Figura 5: Personal Ocupado en Bogotá y Cundinamarca en el Sector Químicos

Fuente: Información tomada de los anexos Encuesta Anual Manufacturera 2013, 2014 y 2015 realizada

por el DANE. Elaboración Propia

Tabla 2: Personas Ocupadas en la Ciudad Región Bogotá Cundinamarca, en el Sector Químicos para los

años 2013, 2014 y 2015.

Nota: Datos obtenidos de los Anexos Encuesta Anual Manufacturera 2013, 2014 y 2015, realizada por el

DANE. Elaboración Propia.

0

5000

10000

15000

20000

2013* 2014* 2015*

Nu

mer

o d

e P

erso

nas

Año

PERSONAL OCUPADO EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA PARA EL SECTOR QUIMICOS

TOTAL PERSONALOCUPADO BOGOTAD.C

TOTAL PERSONALOCUPADOCUNDINAMARCA

AÑO* TOTAL PERSONAL OCUPADO BOGOTA

D.C

TOTAL PERSONAL OCUPADO

CUNDINAMARCA

2013* 24527 9159

2014* 14718 8911

2015* 14842 9163

* Datos obtenidos de los archivos: Anexo_2013 y Anexo_2014, Anexos_EAM_desagregacion_variables, de la Encuesta Anual

Manufacturera realizada por el DANE

En cuanto al género de las personas ocupadas en el sector en la ciudad de Bogotá D.C

predominan las mujeres con 8.182 ocupadas en 2015 con el 55% de participación en el

sector, mientras que los hombres ocupados fueron 6.660, que representan el 45% de los

empleados en el sector. Todo lo contrario pasa en Cundinamarca donde predominan los

hombres con 58% de los empleados en el sector y el 42% mujeres. En la figura 8, se puede

observar el comportamiento del personal ocupado

Figura 6: Personal Ocupado por género en el sector Químicos en Bogotá – Cundinamarca



En lo referente al contrato laboral, como se puede observar en la Figura 9, el 86% del

personal contratado en la ciudad región, tiene contrato a término indefinido, y el 14%

tiene un contrato temporal o a término fijo, lo que genera un impacto positivo, ya que se

cuenta con una estabilidad laboral, para las personas que trabajan en el sector.

10800

11000

11200

11400

11600

11800

12000

12200

12400

2013* 2014* 2015*

Nu

mer

o d

e p

erso

nas

Año

PERSONAL OCUPADO POR GENERO EN LA CIUDAD REGIÓN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

TOTAL PERSONAL OCUPADOHOMBRES

TOTAL PERSONAL OCUPADOMUJERES

Figura 7: Contratación de Personal por de tipo de contrato para el Sector Químicos en Bogotá y

Cundinamarca



Respecto al área o departamento de la empresa, donde se ubican las personas empleadas

en las empresas del sector, en la figura 10 se puede observar, que en su mayoría, durante

los últimos tres años, el personal se concentra en el área de administración y ventas en un

45% , obedeciendo también a la tendencia de las empresas en Bogotá, que se dedican a la

comercialización de productos, el 41% del personal de la empresa, son obreros y operarios

de producción y tan solo el 14% son profesionales, técnicos y tecnólogos, que también

trabajan en el área de producción.

Figura 8: Personar Ocupado por Función y Área en el Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca.

Fuente: Información tomada de los anexos Encuesta Anual Manufacturera realizada por el DANE.

Elaboración Propia

-

5,000

10,000

15,000

20,000

2,013 2,014 2,015

Nu

mer

o d

e P

erso

nas

Año

PERSONAL POR TIPO DE CONTRATO PARA EL SECTOR QUIMICOS EN BOGOTÁ Y

CUNDINAMARCA

PERSONALPERMANENTE OCONTRATADO ATERMINO FIJO

PERSONAL TEMPORALDIRECTAMENTE CON ELESTABLECIMIENTO

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2,013 2,014 2,015

Nu

mer

o d

e P

erso

nas

Año

Personal Ocupado por Funciones en el Sector Químicos en bogota y cundinamarca

PROFESIONALESTÉCNICOS Y TECNÓLOGOSDE PRODUCCIÓN

OBREROS Y OPERARIOSDE PRODUCCIÓN

EMPLEADOS DEADMINISTRACIÓN YVENTAS

2.1.1.3 Normatividad

La normatividad en general para el sector, tiene que ver con las normas ambientales de

disposición de residuos peligrosos y límites permisibles de vertimientos de sustancias

químicas a las fuentes hídricas, a continuación se nombran algunas de las normas

mencionadas:

En relación con los residuos: Ley 1252 de 2008, la cual regula todo lo

relacionado con la importación y exportación de residuos peligrosos en el

territorio nacional. Decreto 4741 de 2005, tiene por objeto prevenir la generación

de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o

desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005).

En relación con el recurso hídrico: Resolución 0631 de 2015 por la cual se

establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los

vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de

alcantarillas público y otras disposiciones (Ministerio de ambiente y desarrollo

sostenible , 2015), Decreto 3930 de 2010 el cual establece disposiciones

relacionadas con usos, ordenamiento y vertimiento del recurso hídrico al suelo y

a lo alcantarillados, (Presidente de la Republica de Colombia, 2010), Decreto

0075 de 201 Adopta el formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la

norma de vertimientos puntual al alcantarillado público. (Ministerio de ambiente,

vivienda y desarrollo territorial , 2011)

La normatividad para el sector se divide por subsector de la siguiente manera:

Para el sector Químicos Básicos, consiste en la NTC 4702 de la 1 a la 9, las cuales

corresponden en orden ascendente a la reglamentación para envases y embalajes

para transporte de sustancias peligrosas: Clase 1. Explosivos, Clase 2. Gases,

Clase 3. Líquidos inflamables, Clase 4. Sólidos Inflamables, Sustancias que

presentan riesgo de combustión espontánea, sustancias que en contacto con el

agua desprenden gases inflamables, Clase 5. Sustancias comburentes y peróxidos,

clase 6. Sustancias toxicas e infecciosas, Clase 7. Materiales radioactivos, Clase

8. Sustancias corrosivas, Clase 9. Sustancias peligrosas varias. NTC 4435:

Transporte de mercancías, hojas de seguridad para sustancias químicas y

materiales usados.

Decreto 321 de 1999, Por el cual se adopta el plan nacional de contingencia contra

derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. Ley 55 de 1993, por

medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación

número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el

Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT,

Ginebra, 1990.

Para el Sector de Pinturas, la normatividad internacional está dada por la ASTM,

y consiste en: ASTM D1613 - 06 (2012), Método de prueba estándar para la

acidez en disolventes volátiles y químicos intermedios usados en pinturas,

barnices, lacas y productos relacionados, ASTM D2109 - 01 (2016), Métodos de

prueba estándar para la materia volátil en orgánicos halogenados Disolventes y

sus aditivos, ASTM D562 - 10 (2014), Método de prueba estándar para la

consistencia de pinturas de medición Unidad de Krebs (KU), viscosidad, ASTM

D4236 – 94 (2011) trata de la práctica estándar para el etiquetado de los materiales

de arte para los peligros de salud crónicos (D01: Normas Globales de pintura ,

2011). NTC 6018: Etiquetas ambientales tipo I: Sello Ambiental colombiano:

Criterios ambientales para pinturas y materiales de recubrimiento (Icontec, 2013),

Decreto 4741 de 2005: este decreto trata se prevenir la generación de residuos o

desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos

generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente (Presidente del a

República , 2005); Resolución 3388 de 2008: trata del reglamento técnico sobre

los requisitos sanitarios de los juguetes, sus componentes y accesorios, que se

comercialicen en el Territorio Nacional y se dictan otras disposiciones. (Ministro

de Proteccion Social , 2008).

Para el sector Agroquímicos, algunas de las normas son: Resolución 3002 de

2005, por la cual se dictan disposiciones sobre la modificación al etiquetado de

los insumos agrícolas. Resolución 1442 de 2008, Por la cual se establece el

procedimiento para la expedición del dictamen técnico-ambiental al que alude la

Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso

Agrícola, Decisión 436, de la Comisión de la Comunidad Andina, y se toman otras

determinaciones. Decreto 459 del 2000, Por el cual se dictan normas relacionadas

con los plaguicidas genéricos. Resolución 2189 de 1974 del ICA Prohíbe el uso

y venta de Insecticidas Clorados con destino al cultivo del tabaco. (Intituto

Colombiano Agropecuario, 2008)

Para el sector Jabones y Detergentes, algunas de las normas establecidas son:

NTC 5131: Etiquetas ambientales TIPO I sello ambiental colombiano. Criterios

para productos limpiadores institucionales, industriales y para uso doméstico.

Resolución 1974 de 2008: Por la cual se adopta el reglamento técnico sobre

requisitos que deben cumplir los detergentes polvos limpiadores abrasivos de uso

doméstico.

En caso de querer ampliar la información sobre la normatividad del Sector químicos, por

favor dirigirse al Anexo 3. Normatividad, donde encontrara un compilado con el resumen

de cada norma y el enlace donde la puede encontrar.

2.1.2 Mercado:

En las figura 11, se observa el comportamiento de las ventas totales del sector químicos

de 2010 a 2015, estas han presentado una recuperación desde el año 2013, después de

caer en el 2012 a causa de la crisis del petróleo, ya que este es una de las principales

materia prima para la obtención de sustancias químicas básicas es decir para la fabricación

de químicos que provienen directamente de petroquímicos, también se da una alta

competencia en mercados internacionales y el mercado interno. El 71% de lo fabricado

por el sector en la Ciudad – Región, es comercializado al interior del país y el 29% se

exporta.

Figura 9: Comportamiento De las ventas totales del Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca


Elaboración Propia

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pes

os

Año

COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS TOTALES DEL SECTOR QUÍMICOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

VENTAS TOTALES

2.1.2.1 Exportaciones

Del 2012 al 2014, se redujo las exportaciones del sector fabricación de sustancias y

productos químicos, como se puede observar en la figura 13, participando en un 17,8%

de las exportaciones realizadas por Bogotá D.C en el 2014, igualmente también se registró

un decrecimiento en las exportaciones de este sector a nivel Cundinamarca, a raíz de la

disminución de exportaciones a Venezuela, como uno de los principales socios del sector.

En la región Bogotá – Cundinamarca, para el año 2015 en general las ventas externas

presentaron un aumento de 0,4% en el año corrido (enero-marzo) en comparación a 2014,

al pasar de 709,5 millones de dólares en 2014 a 712,1 millones de dólares. (Camara de

Comercio de Bogotá, 2014)

Figura 10: Ventas al Exterior de Empresas Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca

Fuente: Información tomada de anexos Encuesta Anual Manufacturera de 2010 a 2015 realizada por el

DANE. Elaboración Propia

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pes

os

Co

lom

ian

os

($)

Año

Ventas al Exterior de Empresas Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca

VENTA NETA DEPRODUCTOS FABRICADOSPOR ELESTABLECIMIENTO EN ELEXTERIOR

En la tabla 3 podemos observar el valor FOB y el peso de las exportaciones por tipos de

productos que pertenecen al sector químico.

VALOR FOB US$ DE LAS IMPORTACIONES PARA EL SECTOR QUÍMICOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA - AÑO 2016

Descripción del capitulo Total Valor FOB US$ Total Peso Bruto Kg.

Productos químicos inorgánicos 1,665,608

58,249

Productos químicos orgánicos 2,678,023

207,829

Abonos 314,737

28,312

Extractos curtientes, pinturas, tintas 940,533

67,620

Aceites esenciales, perfumería, cosméticos

132,711,973

10,807,657

Jabones, ceras artificiales, pastas 3,014,006

441,657

Tabla 3: Valor FOB US $ de las exportaciones para el sector químicos en Bogotá y Cundinamarca.

Nota: Consultor _Importaciones _Exportaciones _para _seccionales, publicado por la DIAN. Elaboración

propia

En la figura 13, se puede observar la distribución porcentual de las exportaciones del

sector en la región para el 2016, el 35% de estas son de jabones, ceras artificiales, y pastas,

seguidas por un 31% de productos químicos orgánicos y un 19% de productos químicos

inorgánicos.

Figura 11: Participación de las exportaciones por tipo de producto para el Sector Químicos en Bogotá –

Cundinamarca 2016.

Fuente: Información tomada de Consultor_Importaciones_Exportaciones_para_seccionales, publicado por

la DIAN. Elaboración propia

35%

31%

19%

11%

4%

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES POR PARTIDA PARA EL 2016 EN


Jabones, ceras artificiales,pastas

Productos químicosorgánicos

Productos químicosinorgánicos

Extractos curtientes,pinturas, tintas

Los principales destinos de exportación para el subsector se sustancias químicas básicas

son Canadá, Estados Unidos, México y Chile, respecto al Sector Pinturas, se exporta a

Estados Unidos, México y Chile. El subsector Agroquímicos exporta a Brasil, México y

Ecuador, y por último el subsector jabones y detergentes exportan a Brasil, Perú, en

conclusión en el sector exporta en su mayoría a Estados Unidos, Brasil, México y Chile.

En las encuestas realizadas a empresas del sector, se encontró que el 75% de estas no

exportan, siendo empresas pequeñas y medianas, sin embargo el 25%, que fueron las

grandes empresas, exportan a países como Ecuador, Perú y Bolivia.

2.1.2.2 Importaciones

Las importaciones a Bogotá en 2013, se centraron en un 60% en 5 sectores, uno de ellos

eran las sustancias y productos químicos con un 15.6% del total de importaciones a la

Ciudad – Región. En la figura 14 se puede observar el comportamiento de las

importaciones en los últimos 5 años. En 2014, la leve disminución en las importaciones,

es ocasionada una disminución en el 7.7% de las importaciones de Cundinamarca,

manteniendo la balanza comercial negativa para el sector, sin embargo se presenta un

notable crecimiento, sobre todo en Bogotá. . (Camara de comercio de Bogotá, 2013) .

Para el 2015 las importaciones mantuvieron su tendencia al alza con 3,9%, por el

crecimiento del ingreso de productos de la refinación del petróleo (22,6%) y sustancias y

productos químicos (12%). (Camara de Comercio de Bogotá, 2015 ).

Figura 12: comportamiento de las importaciones de materias primas y materiales para el sector Químicos

en Bogotá y Cundinamarca


Elaboración Propia

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pes

os

Año

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACION SDE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES PARA EL SECTOR QUÍMICOS EN


COMPRA DE MATERIASPRIMAS MATERIALES YEN EL EXTERIOR

Los Principales proveedores de insumos y materias primas según Legiscomex, la

superintendencia de industria y comercio y la cámara de comercio de Bogotá, son

Estados Unidos destacándose en la importación de petroquímicos, China, México,

Alemania, Suiza y la Unión Europea (se destaca por importar sustancias químicas,

farmacéuticos y productos botánicos).

En las encuestas realizadas, el 100% de las empresas importan materias primas, de

Estados Unidos y China, lo que corrobora la información dada por los entes

gubernamentales, se importan en su mayoría materias primas como: recurtientes,

engrasantes, colorantes, bases, dióxido de titanio, nitrocelulosa, caolín, las últimas cuatro

especialmente para la industria de pinturas.

En la figura 15, se puede observar que el 45% de las importaciones, son de productos

químicos orgánicos, el 32% son aceites esenciales, perfumería y cosméticos y el 14%

extractos curtientes, pinturas y tintas.

Figura 13: Importaciones por tipo de producto del Sector Químicos en Bogotá y Cundinamarca.

Fuente: Información tomada de Consultor_Importaciones_Exportaciones_para_seccionales, publicado por

la DIAN. Elaboración propia

45%

32%

14%

5%4%

PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES POR TIPO DE

PRODUCTO EN DEL SECTOR QUIMICO EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

productos químicosorganicos

Aceites esenciales,perfumeria ycosmeticosExtractos curtientes,pinturas, tintas

Jabones, cerasartificiales y plastas

2.1.3 Tecnología:

Las tecnologías aplicadas al sector químico, se obtuvieron, por medio de la investigación

realizada, en diferentes entidades como el ICA y la Universidad Nacional de Colombia,

y por medio de las encuestas realizadas a las empresas del sector.

La bioestimulación es un método de bioremediación, que implica la circulación de

soluciones acuosas que contengan nutrientes y/o oxígeno a través del suelo contaminado,

para estimular la actividad de los microorganismos autóctonos y mejorar así la

biodegradación de contaminantes orgánicos o la inmovilización de contaminantes

inorgánicos, es un método recomendable para suelos arcillosos, altamente estratificados

o demasiado heterogéneos, ya que pueden provocar limitaciones en la transferencia de

O2. (Universidad Abierta y a Distancia, 2016); las soluciones utilizadas para este método,

son fabricadas y comercializadas por la empresa Colinagro S.A, ubicada en Soacha,

Cundinamarca, además se encuentran estudios de viabilidad de la utilización de estos,

como la Evaluación del efecto de la bioestimulación sobre la biorremediación de

hidrocarburos en suelos contaminados con alquitrán en Soacha, Cundinamarca –

Colombia, en el cual, se evaluaron dos tratamientos de bioestimulación uno con un

fertilizante inorgánico compuesto, y otro con urea mas K2HPO4, cada uno más nutrientes

inorgánicos, al suelo contaminado con alquitrán generado durante la producción de

carbón vegetal artesanal, de este estudio se concluyó , después de 60 días de evaluación,

que independientemente del fertilizante, la adición de nutrientes inorgánicos a la

concentración seleccionada, y bajo condiciones óptimas adecuadas para estimular la

densidad de microorganismos degradadores de alquitrán se puede llevar a cabo

exitosamente la degradación de contaminantes (Vallejo et al, 2011).

Los Bioinsumos, son productos de origen biológico o natural ambientalmente sano e

inocuo, utilizado en la agricultura para optimizar fitoprotección y promoción del

crecimiento y desarrollo de plantas, estos están conformados por los bioplaguicidas,

biofertilizantes, inoculantes biológicos, extractos vegetales y productos bioquímicos

Los bioplaguicidas o biopesticidas, son agentes biológicos para el control de plagas

elaborados con microorganismos (virus u organismos vivos con capacidad de

antagonismo, competencia y demás utilizados para el control biológico de plagas),

nematodos (organismos invertebrados del reino animal, que se utilizan como control de

plagas por su capacidad para parasitar y causar enfermedad en insectos), depredadores

(artrópodos que capturan a otros organismos animales y se alimentan de ellos, devorando

algunos dur ante su vida). Los Biofertilizantes, son productos tecnológicos elaborados

con microorganismos benéficos que promueven el crecimiento de las plantas y les pueden

proporcionar nutrientes, Existen tres grupos principales de microorganismos que destacan

por su efectividad como Biofertilizantes, los rizobios (capacidad de fijar nitrógeno), las

micorrizas (hongos con capacidad de solubilizar fosfato), y los promotores de crecimiento

como Azospirillum (estimulan el crecimiento de las raíces). (Universidad Nacional

Autonoma de Mexico, 2013)

Los inoculantes biológicos son elaborados con microrganismos benéficos que son

utilizados para promoción de crecimiento y desarrollo de las plantas. Los extractos

vegetales son preparados de origen natural obtenidos de una o varias especies botánicas

que conservan sus propiedades esenciales y se utilizan con fines de fitoprotección, por

último los productos bioquímicos sustancias naturales o sintéticas que poseen la misma

estructura de ocurrencia natural y presentan un modo de acción único no tóxico utilizadas

para el control de plagas. (Instituto Colombiano Agropecuario , 2015).

En Bogotá se encuentran empresas fabricantes y proveedoras de bioinsumos como:

Agrobiologicos Planta S.A.S, Agromicol S.A.S, Agroquímicos Semillas y Equipos de

riego S.A. - Agroser S.A., Agro Research International S.A.S, Aurochem International

LTDA, entre otras. (Intituto Colombiano Agropecuario, 2016)

Bioprocesos y bioprospeccion es un capítulo del Instituto de Biotecnología de la

Universidad Nacional de Colombia, generan conocimiento en investigación, desarrollo

tecnológico y negociación de tecnología para proyectarlos al sector productivo con

beneficio social, este grupo ha desarrollado junto con empresas como Biocultivos S. A.

insumos agrícolas con registro ICA y permiso de comercialización, estos se desarrollan a

nivel piloto en mil litros, lo que incluye la selección de microorganismos, producción,

ensayos de validación en campo, formulación y empaque.

Poseen también insumos agrícolas patentados, como el Biopesticida TRIFESOL Patente:

n. ICA 4748, Biofertilizante DIMARGON Patente: n. Registro ICA1187, Biofertilizante

DIMAZOS. Patente: n. Registro ICA1187, Biofertilizante FOSFOSOL. Patente: n.

REGISTRO ICA1187. (Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de

Colombia, 2016) .

En cuanto a las empresas de jabones y detergentes, la empresa DERSA, ha desarrollado

un detergente ecológico llamado Top Terra, el cual utiliza un ingrediente activo natural y

renovable proveniente de la palma de aceite. (Colombia por Detergentes Ltda, 2017)

2.2 EL SECTOR PLASTICOS EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA

El sector Plásticos se compone a nivel distrital según la cámara de comercio de Bogotá

en los siguientes subsectores:

Plástico

La cadena productiva de este subsector se puede dividir en tres grandes eslabones como

lo son:

1. Materias primas Básicas (producción de olefinas y aromáticos): El petróleo

es un recurso natural no renovable, resultado de la mezcla de hidrocarburos de

origen orgánico que se clasifican en parafinados, asténicos y olefinas. El

petróleo luego de ser extraído es transportado a refinerías, en donde es sometido

a procesos de fraccionamiento y transformación química a través de los cuales

se obtienen las naftas, que posteriormente se someten a procesos de

desintegración térmica que permiten la obtención de olefinas y productos

aromáticos. (Dirección de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios - Alcaldía

Mayor de Bogotá, 2015).

2. La producción de intermedios: Las olefinas obtenidas del petróleo son

transformadas en polímeros por medio de procesos de polimerización, logrando

la producción de etileno, el butano y el propileno. Esto a su vez dan origen a

fibras sintéticas, elastómeros y plásticos, por ejemplo con el propileno se fabrica

el polipropileno (PP), plastificantes y fibras sintéticas, mientas que con el

etileno se pueden fabricar diferentes clases de etileno y de PVC. (Dirección de

Estudios Socioeconómicos y Regulatorios - Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).

3. Producción de transformados y artículos de plástico: De la transformación

de productos intermedios se obtiene el plástico en diferentes presentaciones, las

más comunes son en granos o pellets, polvo, líquido, pasta o en estado de

solución. La fabricación artículos se puede dar por procesos primarios:

conformados por extrusión, inyección y soplado o procesos secundarios

termoformado, corte y torneado (Dirección de Estudios Socioeconómicos y

Regulatorios - Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).

Caucho

La cadena del caucho comprende desde el cultivo de los árboles, pasando por la

recolección, el filtrado, acidificación, coagulación, laminación, secado y empaque del

látex, hasta obtener el caucho natural y todos los procesos comprendidos por la industria,

como mezclado, fabricación de forma básica y fabricación de productos finales como

llantas, neumáticos. (Paba, 2010)

Figura 14: Cadena Productiva del Caucho.

Fuente: El Desarrollo sostenible en la cadena productiva del Caucho en Colombia. (2010).

2.2.1 Estructura:

2.2.1.1 Dinámica empresarial

En la región Bogotá – Cundinamarca para el 2012 se incrementó en 0.3% el número de

empresas creadas con respecto a 2011 y se alcanzó la mayor tasa de creación con respecto

a los 4 años anteriores. El crecimiento en la creación de empresas fue promovido por las

políticas gubernamentales de fomento del emprendimiento y fortalecimiento de las

Mipymes (Informe regional 2009-2012), lo cual se vio reflejado en el sector plástico por

la tendencia positiva en la renovación de empresas puesto que se pasó de 522 en 2011 a

1236 en 2012 lo que representa una tasa de renovación del 137%, a partir de esto se estima

que se crearon 684 empresas en ese periodo. El anterior comportamiento puede ser

observado en figura 17:

Figura 15: Renovación anual del Registro Mercantil Empresas de Plásticos en Bogotá y Cundinamarca

Fuente: Datos obtenidos de los archivos Estadísticas Biblioteca 2013, 2014, 2015, 2016, datos

suministrados por la Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá. Elaboración Propia.

En el 2016 el 1,25% de las empresas son de fabricación de llantas y neumáticos de

caucho, el 13,31 % son empresas dedicadas a la Fabricación de formas básicas de

caucho y otros productos de caucho n.c.p. (no clasificados previamente), el 19.86% se

dedican a la Fabricación de formas básicas de plástico y por último el 64,9% a la

fabricación de artículos de plástico.

0

1000

2000

3000

4000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

N°

EMP

RES

AS

AÑOS

RENOVACION ANUAL DEL REGISTRO MERCANTIL EMPRESAS PLÁSTICOS

En este sector el comportamiento del tipo de empresas se caracteriza como se ve en la

figura 18 de la siguiente manera: el 54% corresponde a microempresas, seguido de un

34% son pymes, 9% son medianas empresas y por último el 3 % corresponde a las grandes

empresas.

Figura 16: Distribución por tipo de empresa, Sector Plásticos en Bogotá y Cundinamarca



Para el 2016 las empresas de este sector se ubican representativamente con un 22% en

puente Aranda, seguido por Kennedy en un 17 %, Fontibón y Engativá los dos con un

8%.

Figura 17: Total empresas por localidad del Sector Plásticos en Bogotá


suministrados por la Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá. Elaboración Propia

3%9%

54%

34%

DISTRIBUCION POR TIPO DE EMPRESA EN EL SECTOR PLÁSTICO

GRANDES

MEDIANAS

MICROS

PEQUEÑAS

0102030405060708090

100

N°

EMP

RES

AS

LOCALIDADES

TOTAL EMPRESAS POR LOCALIDAD DEL SECTOR PLASTICO EN BOGOTA

Por último la distribución de las empresas por tipo de sociedad en la región se caracteriza

por la predominancia de la sociedad limitada la cual representa un 80 % de las empresas

que se encuentran en el sector, seguido por las empresas unipersonales con un 10% y las

personas naturales, comandita simple y extranjera conforman el 10% restante, como se

puede apreciar en la Figura 20.

Figura 18: Distribución por tipo de empresa en el Sector Plásticos en Bogotá y Cundinamarca



2.2.1.2 Mercado Laboral

Con el transcurso de los años la demanda de los productos plásticos ha ido aumentando

debido a su facilidad para el almacenamiento de diversos productos y sus propiedades

para mantener las características de los mismos, lo que se ve reflejado en la cantidad de

personal contratado; aunque la variabilidad en el precio del petróleo puede contrarrestar

dicho comportamiento; en la gráfica 21 SE muestra el total de personal ocupado en

Bogotá y Cundinamarca en el sector Plástico.

10%

5%3%2%

80%

DISTRIBUCION POR TIPO DE EMPRESA EN EL SECTOR PLASTICO EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARA

EMPRESASUNIPERSONALES

PERSONA NATURAL

SOCIEDAD ENCOMANDITA SIMPLE

SOCIEDAD EXTRANJERA

SOCIEDAD LIMITADA

Para el 2013 las ventas del sector disminuyeron en un 3,7% y sus exportaciones en un

4,5% respecto al año anterior influyendo en el número de personal ocupado para este año

el cual se redujo en un 5,6% en Cundinamarca, pero en Bogotá no se vio afectado por el

comportamiento en el mercado , al contrario el personal aumento en un 2% , para el 2015

los nuevos clientes y el aumento en la demanda de los elementos de aseo justifican el

buen comportamiento en el ámbito laboral para este sector. (Balance de la economía

Bogotá – región 2013)

Figura 19: Personal Ocupado en el Sector Plástico (2010 - 2014)

Fuente: anexos Encuesta anual Manufacturera de los años 2010 a 2014, realizada por el DANE.

Elaboración Propia

Respecto al área de la empresa, donde se ubican las personas empleadas en las empresas

del sector, en la gráfica 22, se puede observar, que en su mayoría, durante los últimos tres

años, el personal con mayor contratación en esta área son los obreros y operarios de

producción con un 50% de participación en la mano de obra, seguido por el personal de

administración y ventascon un 38% y con tan solo un 12 % de participación se encuentran

los profesionales, técnicos y tecnólogos.

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010 2011 2012 2013 2014

N°

per

son

as

Año

PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR PLÁSTICO

2010-2014

BOGOTA

CUNDINAMARCA

Figura 20: Personal Ocupado por Área en el Sector Plástico en Bogotá y Cundinamarca

Fuente: anexos Encuesta anual Manufacturera de los años 2010 a 2014, realizada por el DANE.

Elaboración Propia

2.2.1.3 Normatividad

La normatividad en el sector se divide por subsectores de la siguiente forma:

En el sector Plástico abarca normas NTC , ASTM y legislación nacional como

leyes y decretos ; en las NTC se encuentran la NTC 3205 la cual es un manual de

la codificación de los diferentes productos plásticos ; NTC 5511 la cual establece

los usos generales de los envases plásticos ; también lo regula la NTC 3717 que

establece los ensayos a los que deben ser sometidos los envases termo formados

de uso industrial ; la NTC4857 Y 4773 regulan los envases retornables y no

retornables para bebidas gaseosas respectivamente ; por ultimo en este grupo se

encuentra la NTC 5023 la cual regula los materiales de los envases que van a

estar en contacto con alimentos y bebidas.

En el grupo de las ASTM encontramos la ASTM D6400 la cual regula el

etiquetado de los envases que pueden ser usados para compostaje es su post-uso;

la ASTM D6868 que abarca los requerimientos para la rotulación de materiales y

productos que tengan una película o revestimiento plástico unido a sus

componentes compostables y la ASTM D6866 con la cual se realiza la prueba

para conocer los bioderivados que contiene los plásticos.

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

N°

PER

SON

A

AÑOS

PERSONAL OCUPADO AREA SECTOR PLÁSTICO EN BOGOTA - CUNDINAMARCA

Suma de EMPLEADOS DEADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Suma de OBREROS Y OPERARIOSDE PRODUCCIÓN

Suma de PROFESIONALESTÉCNICOS Y TECNÓLOGOS DEPRODUCCIÓN

La información anterior se puede complementar consultando el Anexo 3. Normatividad,

donde se encuentra un pequeño resumen de cada norma y el enlace donde podrá ser

consultada.

2.2.2 Mercado

2.2.2.1 Exportaciones

En la figura 23 se puede evidenciar la participación que tiene los productos plásticos en

las exportaciones ya que representa el 84% de estas. Aunque el subsector de cauchos ha

ido ganado terreno puesto que para 2012 solo representaba el 10% del total de las

exportaciones ya para 2016 tiene una participación del 16%.

Figura 213: Porcentaje de participación por subsector en las exportaciones en Bogotá y Cundinamarca.

Nota: Consultor_Importaciones_Exportaciones_para_seccionales, publicado por la DIAN. Elaboración

propia

16%

84%

Porcentaje de participación por subsector en las exportaciones

Caucho y manufacturas

Materias plásticas ymanufacturas

Figura 224: Variación de las exportaciones de materias plásticas y manufacturas


propia

Durante el 2010, las ventas internacionales colombianas del Sector Caucho y sus

Manufacturas totalizaron USD 146,6 millones, cifra menor en USD 0,8 millones (0,5%)

con relación al monto registrado en el 2009, que alcanzó USD 147,4 millones. Por su

parte, las exportaciones de Bogotá y la Región en el período 2009 - 2010 disminuyeron

en 24,2% pasando de USD 19,8 a USD 15,0 millones.

Durante los últimos dos años, la Balanza Comercial de Colombia del Sector Caucho y sus

Manufacturas mantuvo un déficit comercial al registrar, en el 2009, un saldo negativo de

USD 524,6 millones y, en el 2010, de USD 659,5 millones. El principal socio comprador

del Sector Caucho y sus Manufacturas en Bogotá y la Región fue Ecuador, con compras

superiores a los USD 6,0 millones (41%). Le siguieron Venezuela, con USD 3,1 millones

(21%), y Perú, con USD 2,5 millones (17%). Guantes de caucho vulcanizado sin

endurecer para cualquier uso fue la categoría de producto más exportada en Bogotá y la

Región con USD 2,9 millones (19,1%), seguido de cauchos mezclados sin vulcanizar, en

formas primarias o en placas, hojas o tiras con USD2, 4 millones (16,1%). Estos dos

productos contribuyeron con el 35,3% del total de las ventas de Bogotá y la Región hacia

el mundo en el 2010, según datos suministrados por el DANE. (Camara de Comercio de

Bogotá , 2011)

Total

19500000

20000000

20500000

21000000

21500000

20122013

20142015

2016

FOB

$U

S

AÑO

Variacion de las exportaciones de materias plásticas y manufacturas

Figura 25: Principales exportaciones de caucho en Bogotá y la Región

Fuente: Bogotá Exporta de la CCB, Principales exportaciones de caucho en Bogotá y la Región

(2011), (Diagrama). Recuperado de: Boletín Bogotá Exporta.

En lo que refiere al subsector plásticos las cifras de exportaciones, revelan que en los

últimos años, han aumentado las exportaciones a Estados Unidos de 15.3% de los

artículos exportados a este país en 2010, a 18.2% en 2014, contrario a lo que ha sucedido

con Venezuela, que ha disminuido considerablemente su demanda de: artículos de

plástico para envasado, placas, laminas y hojas de plástico no celular y sin refuerzo,

artículos de uso doméstico y de tocador, pasando de 16.7% en el 2010 a 8.5% en 2014.

(Direccion de Estudios SocioEconomicos y Regulatorios , 2015)

Se destacan en forma paralela, las exportaciones crecientes al mercado brasileño, peruano

y mexicano. En el 2011, el principal comprador de productos de plástico Bogotano,

Venezuela, fue sobrepasado por las exportaciones a Estados Unidos y Ecuador, como se

puede apreciar en la siguiente figura 24:

Figura 236 Exportaciones bogotanas de plásticos según país de destino Miles de dólares FOB 2010

Fuente: Carvajal: la cadena productiva del plástico, Basado en la tabla: Exportaciones bogotanas de

plásticos según país de destino Miles de dólares FOB 2010 – 2014 (Grafico).

0

20000

40000

60000

2010 2011 2012 2013 2014

Exp

ort

acio

nes

en

m

illo

nes

de

do

lare

s FO

B

Año

Exportaciones Bogotanas de Plasticos segun pais de Destino

Estados Unidos

Ecuador

Brasil

Venezuela

Peru

Mexico

En los últimos años, los países europeos como España y Alemania han incrementado el

volumen de compra de plásticos manufacturados en Bogotá, los cuales demandan

principalmente placas, laminas, hojas y tiras de plástico. (Direccion de Estudios

SocioEconomicos y Regulatorios , 2015)

Las exportaciones de producto de plástico y caucho, representaron el 5.7% de las

exportaciones de Bogotá y Cundinamarca en el 2014, siendo las ventas de artículos

plásticos listos para su uso el 49.6 % de lo exportado, seguido por formas básicas de

plástico agrupación en la cual se incluyen laminas , planchas y películas, susceptibles a

convertirse en productos finales, y por último plásticos en formas primarias, agrupación

que incluye resinas y polímeros obtenidos principalmente durante el proceso de

refinación del petróleo, representando menos del 2% de las exportaciones.

En la Figura 25, se pueden observar los principales productos exportados por Bogotá –

Región en el 2010:

Figura 247 Desagregación por subproductos Bogotá y La Región – 2010

Fuente: Boletín Bogotá Exporta N° 25 – Julio de 2011, Desagregación por subproductos Bogotá y La

Región – 2010 (Grafico) Bogotá Exporta de la CCB con base en datos del DANE.

2.2.2.2 Importaciones

Las importaciones nacionales en 2014 fueron de 2.699 millones de dólares, el 32.3 % de

estas son de productos plásticos a Bogotá D.C por valor de 871 millones de dólares (CIF)

lo que significó un crecimiento de 3,3% respecto al total de compras externas realizadas

en 2013, esta ha sido una de las variaciones más bajas, ya que del 2010 a 2011 se logró

una variación de 20%, sin embargo la tendencia en el siglo XXI ha sido creciente. Según

la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos) y la información

compilada por Legiscomex, se importan en mayor porcentaje, materias primas y plásticos

en formas primarias, seguidos por productos finales y formas básicas del plástico.

Durante los últimos 5 años, el principal importador de plásticos a Colombia, ha sido

Estados Unidos, seguido de China y México, sin embargo, han venido aumentado las

importaciones de los últimos dos países a Colombia, en el caso de China, por lo bajos

precios que ofrece, y de México, por los desarrollos tecnológicos que les permiten obtener

materia prima más económica. (Direccion de Estudios SocioEconomicos y Regulatorios

, 2015)

En cuanto a al caucho los diez principales productos importados del sector se encuentran,

los neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho radiales, de los tipos utilizados en

autobuses o camiones representaron el 27,26% de las compras, le siguieron las llantas

neumáticas utilizadas en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar y los de

carrera), con 25,02%; los demás neumáticos (llantas neumáticas) utilizados en vehículos

y máquinas para la construcción o mantenimiento industrial con 21,65%; los utilizados

en motocicleta con 9,17% y los demás guantes de caucho vulcanizado sin endurecer para

cualquier uso con 5,02%. (Legiscomex, 2016)

En la figura 28 podemos evidenciar la participación que ha tenido cada subsector en las

importaciones en la región, este porcentaje de participación de participación se ha visto

afectado por el valor del dólar especialmente en 2016 que por el precio en el barril de

petróleo aumento significativamente, disminuyendo las importaciones en este sector en

una 40% con respecto al 2015.

Figura 258: Porcentaje de participación por subsector en las importaciones en Bogotá y Cundinamarca.


propia

2.1.1 Tecnología

A partir de las encuestas realizadas a empresas del sector se obtuvo que en Bogotá y

Cundinamarca se han implementado a nivel de innovación los biopolímeros a base de

maíz los cuales están formados por una mezcla de amilasa y amilopectina, el maíz por ser

un almidón común contiene alrededor del 25% de amilasa y 75% de amilopectina, el uso

de este tipo de polímeros se distribuye en 75% para la Fabricación de envases y embalajes

y el 25% de ellos están constituidos por mezclas de almidón con otros polímeros basados

en petroquímica (VALERO, 2013), también se caracterizan por su bajo costo y métodos

de producción más sencillos.

Por otra parte el instituto de Bioprocesos de la Universidad Nacional ha realizado una

investigación en la cual se estableció un biopolímero tipo Polihidroxialcanoatos (PHAs)

(los cuales son biopoliésteres sintetizados intracelularmente por algunos

microorganismos como reserva de carbono y energía que, una vez extraídos de la célula,

presentan propiedades físicas similares a plásticos derivados del petróleo (GONZALEZ,

2012), también han investigado la obtención de 1,3 Propanodiol (1,3 PD) , este es uno de

los productos más antiguos, sin embargo, durante los últimos años su producción por vía

microbiológica ha tenido especial relevancia dado que es considerada una alternativa

biolimpia y rentable para la obtención y posterior producción de polímeros, estas dos

invenciones no se han aplicado en la industria pero se pueden establecer convenios

universidad – empresa para la implementación de las mismas., como se estableció con

39%

61%

PORCENTAJE DE PARTICIPACION POR SUBSECTOR EN LAS IMPORTACIONES

Caucho y manufacturas

Materias plásticas ymanufacturas

Procaps para el desarrollo de un biopolímero microbiano que producen la enzima que

cataliza la polimerización de unidades de glucosa y fructosa, provenientes del azúcar de

caña para la elaboración de capsulas de uso farmacéutico y cosmético

En lo referente a la tecnología se han adquirido maquinaria con programación CNC para

los procesos como soplado, inyección, fresado y torno, las cuales han sido importadas

desde china, Taiwán, Italia, Corea y España.

CONCLUSIONES

Respecto a la dinámica empresarial, se observa que las empresas del sector se

concentran en las localidades de Puente Aranda, Kennedy y Fontibón, este

comportamiento a corto plazo, puede dar paso a un clúster del sector que se apoye

en la estrategia de especialización inteligente de la Cámara de Comercio de

Bogotá en la cual se desarrollan 5 áreas, una de ellas es biopolo orientada a

industrias basadas en ciencias de la vida como la agroindustria y el sector de

empaques plásticos, en donde se desarrollan productos amigables con el medio

ambiente y favorables al consumidor.

La tendencia de creación y renovación de empresas para el sector es positiva, con

una breve época de recesión entre 2014 y 2015, debido a un reajuste en las bases

de datos de la CCB, donde se sacaron empresas que no habían renovado matricula

mercantil hace más de 2 años, pero por alguna razón aparecían registradas como

renovadas.

La predominancia de pymes en el sector tiene un impacto negativo en la

utilización de nuevas tecnologías por parte de estas, ya que no poseen el capital

necesario para invertir en la adquisición de nuevos recursos, maquinaria y

personal capacitado ya sea para, valga la redundancia, capacitación o en su defecto

operación de las adquisiciones.

Respecto a la dinámica laboral de 2010 a 2015, se pasó de contratar en un 86%

personal con contrato a término indefinido a un 69%, lo que nos muestra que las

empresas para ahorrar costos están recurriendo a la contratación a término fijo.

El sector Químicos y Plásticos en Bogotá y Cundinamarca aporta gran dinamismo

a la economía de la ciudad – región ya que los diferentes tratados de libre comercio

han permitido que se exporte a países como Canadá, Estados Unidos, Alemania

entre otros.

El Sector Plásticos es susceptible al precio del dólar y del petróleo, por lo tanto en

entre 2015 a 2016, se vio reflejado en una recesión en las exportaciones, debido

al aumento de la divisa.

Desde el 2014, la tendencia de las exportaciones ha aumentado, a países como

Estados Unidos, La Unión Europea, México, Canadá y Perú.

Instituciones como la Universidad Nacional y el ICA están dispuestas a fortalecer

la investigación, y aliarse con las empresas del sector, para crear tecnologías que

ayuden a un mejor desempeño ambiental de los diferentes productos que se

fabrican, este es el caso mostrado anteriormente para el sector de la agroindustria

con la fabricación de bioinsumos.

Las tendencias tecnológicas del sector en cuanto a Industria Química, es hacia los

bioprocesos, en el sector de la agroindustria, se han empezado a utilizar agro

insumos, que favorecen el cultivo y la salud de la población que vive a su

alrededor al reducir la contaminación de las aguas subterráneas, así como también,

reducir el riesgo que generan los químicos utilizados para la fumigación.

Las tendencias de las tecnologías de los envases plásticos para alimentos se

enfocan en que estos sean hechos con bioplasticos, sean biodegradables, además

se quiere reducir las tasas de transferencia de gases u propiedades de los plásticos

que puedan afectar la salud humana, en cuanto a empaques para alimentos para lo

que se puede utilizar la nanotecnología.

Respecto a las clases de envases biodegradables y reciclables, se debe establecer

reglamentación para su diferenciación, y disposición para poder garantizar el

correcto reproceso, desecho de estos.

Para el Sector Químicos y Plásticos, se tienen en común las normas emitidas por

el ministerio de ambiente, para la regulación de emisiones a las fuentes hídricas

(recordemos que en el sector se utilizan como materias primas sustancias

químicas, y derivados del petróleo, y que su fabricación genera residuos

peligrosos), y disposición de residuos peligrosos.

RECOMENDACIONES

1. Para realizar la Caracterización de un sector económico se necesitan datos reales

de las empresas, esta información soporta y corrobora los datos encontrados a

nivel estadístico e histórico, sin embargo, hay temáticas de la caracterización que

son sensibles ya que pertenecen a su Know How, por lo anterior, no a cualquier

persona proporcionan información por ejemplo de las tecnologías utilizadas, lo

que hace difícil la etapa exploratoria, se recomienda, apoyarse en instituciones

que agremien las empresas, como es el caso de Acoplásticos.

REFERENCIA

Camara de comercio de Bogotá . (2015). Balance de la economica de la Región Bogotá -

Cundinamarca 2015. Bogotá D.C: Camara de Comercio de Bogotá.

Alfaro, T. C. (2013). Estudio de Viabilidad para la creacion de una empresa productora de

elementos de aseo. Bogotá D.C: Eniversidad EAN.

Ardila, A. Y. (20 de 01 de 2016). Normas Icontec. Obtenido de http://normasicontec-

alvarocastro.blogspot.com.co/2013/10/normas-icontec-el-instituto-colombiano.html

Avances en Nanotecnologia. (23 de Enero de 2017). Avances en Nanotecnologia. Obtenido de

http://www.nanotecnologia.cl/que-es-nanotecnologia/

Camara de Comercio de Bogotá . (2005). Caracterización de las Cadenas Productivas de

Manufactura y Servicios en Bogotá y Cundinamarca. Bogotá D.C: Camara de Comercio

de Bogotá.

Camara de Comercio de Bogotá . (2011). Boletin bogotá Exporta N° 25 . Bogotá D.C: CCB.

Camara de comercio de Bogotá. (2013). Balance de la Economia de la Región Bogotá -

Cundinamarca 2013. Bogotá D.C : Camara de comercio de Bogotá .

Camara de Comercio de Bogotá. (2014). Balance Economia Region bogotá Cundinamarca 2014

CCB. Bogotá D.C: CCB.

Camara de Comercio de Bogotá. (2014). Observatorio de la Región Bogotá - Cundinamarca.

Bogota D.C: CCB.

Camara de Comercio de Bogotá. (2015 ). Balance de la Economia de la Región Bogotá -

Cundinamarca 2015 . Bogota D.C : CCB.

Chauvet M, G. R. (2008). Biocombustibles y cultivos biofarmacéuticos: ¿oportunidades o

amenazas? El Cotidiano, 51-61.

Colombia por Detergentes Ltda. (19 de 01 de 2017). Top Terra Ecológico. Obtenido de

http://www.topterra.com.co/website/index.php/porque-ecologico

D01: Normas Globales de pintura . (5 de 08 de 2011). ASTM International Standards wordwide

. Obtenido de ASTM International Standards wordwid:

https://www.astm.org/SNEWS/SPANISH/SPSO11/enrightD01_spso11.html

Departamento de Planeación Nacional . (2005 ). Cadena Productiva de Agroquimicos . Bogotá

D.C : DPN.

Departamento de Planeación Nacional. (2004). Petroquímica: Pinturas, Barnices y Lacas.

Bogotá D.C: Departamento de Planeación Nacional.

Departmaento de Planeación Nacional. (2005). Cadena Productiva de Agroquímicos. Bogotá

D.C : DNP.

Direccion de Estudios SocioEconomicos y Regulatorios . (2015). "CARVAJAL" La Cadena

Productiva del Plastico. Bogotá : Cuadernillos de Desarrollo Economico.

Educación. (19 de 01 de 2017). Conceptodefinicion.de. Obtenido de

http://conceptodefinicion.de/tecnologia/

Eduyn Ramiro López Santana, A. A. (2011). Dinámica del mercado laboral colombiano: un

análisis de políticas de empleo aplicando dinámica de sistemas. Bogota.

Gómez y Rave. (30 de 01 de 2017). La normalización. Obtenido de

http://gaenormalizacion.blogspot.com.co/2008/10/definicin.html

GONZALEZ, Y. e. (2012). Sintesis y biodegradacion de polihidroxialcanoatos. Guadalajara.

Hoyos, S. P. (2007). Ciudad- Región Global: Una perspectiva de la gobernanza democratica

territorial . Bogotá - colombia : Memorias del V Encuentro Internacional AERYC.

Icontec. (2013). NTC 6018. Bogota D.C : Icontec Internacional.

Instituto Colombiano Agropecuario . (2015). Los bioinsumos en la agricultura Ecológica. Bogotá

D.C: ICA.

Instituto Colombiano Agropecuario . (19 de 01 de 2017). ICA, Instituto Colombiano

Agropecuario. Obtenido de http://www.ica.gov.co/El-ICA.aspx

Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia. (12 de 12 de 2016).

Bioprocesos y Bioprospeccion. Obtenido de

http://www.ibun.unal.edu.co/lineasGrupos/Bioprocesos/L&G_BP_bioprospeccion.htm

l

Intituto Colombiano Agropecuario. (2008). Resolución 3002 de 2005 , Resolucion 1442 de 2008.

Bogotá D.C: ICA.

Intituto Colombiano Agropecuario. (2016). empresas Bioinsumos Septiembre 22 de 2016 .

Bogota D.C: ICA.

Invima : Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. (01 de 30 de 2017).

Invima . Obtenido de https://www.invima.gov.co/images/pdf/nuestra-

entidad/Gestion/

Iverlis Días, A. M. (2001). Micronización: Su aplicacion tecnológica en la elaboracion de formas

farmaceuticas terminadas . La Habana : Centro de Investigación y desarrollo de

medicamentos .

Legiscomex. (2016). Informe Sectorial Sector Caucho y Manufacturas . Bogotá D.C :

Legiscomex.

Lina Maria Gonzalez Osorio, A. S. (2016). PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO

EN LA FÁBRICA DE PINTURAS ALCOR S.A.S . Bogota D.C : Fundación Unversidad

América .

Lovon, P. M. (2010). Plan Estrategico de Desarrollo Economico local. Monicipalidad Provincial

de Espinar . Espinar: Concejo provincial de espinar.

Ministerio de Ambiente y Desarollo Sostenible . (25 de 01 de 2017). Minambiente . Obtenido

de http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/objetivos-y-funciones

Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible . (2015). Resolución 0631 del 17 de Marxo de

2015 . Bogota D.C : MinAmbiente.

Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial . (2011). Decreto 0075 de 2011. Bogota

D.C : MinAmb.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (30 de 12 de 2005). Regimen Legal

de Bogota D.C. Obtenido de

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718#

Ministerio de Comercio, I. y. (2015). Informe de Industria Diciembre de 2015 . Bogota D.C:

MinCIT.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. . (2013). Informe de Industria Enero 2013. Bogota

D.C: MinCIT.

Ministro de Proteccion Social . (2008). Decreto 3388 de 2008 . Bogotá D.C : Regimen Legal

Bogotá D.C .

Ortiz, G. (25 de Enero de 2017). ntroduccion a la Biotecnología 2011. Obtenido de

http://www.iib.unsam.edu.ar/php/docencia/licenciatura/biotecnologia/2011/IntroBio

/Clase_Bioprocesos-GOrtiz.pdf

Paba, A. C. (2010). El Desarrollo sostenible de en la Cadena productiva del Caucho en Colombia

. Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana.

Patzi, S. S. (19 de 01 de 2017). Scrib . Obtenido de

https://es.scribd.com/document/327581833/Astm

Presidente de la Republica de Colombia. (2010). Decreto 3930 de 2010. Bogota D.C : Republica

de Colombia .

Presidente del a República . (2005). Decreto 4741 de 2005. Bogotá D.C : Regimen Legal Bogotá .

REMAR. (2011). Obtenido de http://www.modernanavarra.com/wp-

content/uploads/Bioplasticos.pdf

Sanchez, O. (08 de Abril de 2013). Voces en el fenix. Obtenido de Voces en el fenix:

http://www.vocesenelfenix.com/content/industria-transformadora-pl%C3%A1stica-

caracter%C3%ADsticas-y-situaci%C3%B3n-actual

Secretaria central de la ISO . (2010). Organismos nacionales de Noralización en países de

desarrollo . Suiza: ISO y ONUDI.

Suarez, P. (01 de 19 de 2017). Scribd. Obtenido de

https://es.scribd.com/presentation/328916304/ministerio-de-ambiente-y-desarrollo-

sostenible

Tejedor, A. S. (22 de 01 de 2017). Quimica Organica Industrial . Obtenido de

https://www.eii.uva.es/organica/qoi/tema-13.php

Universidad Abierta y a Distancia. (12 de 12 de 2016). Biosestimulación - Introducción.

Obtenido de

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358025/Material_online/leccin_36_introduc

cin.html

Universidad Nacional Autonoma de Mexico. (2013). Manual Teorico - Practico, los

biofertilizantes y su uso en la agricultura. Mexico: UNAM.

VALERO, M. e. (2013). Biopolimeros: Avances y Perspectivas . Bogota.

Wikipedia. (25 de Enero de 2017). https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_qu%C3%ADmica.

Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_qu%C3%ADmica

ANEXOS:

Los anexos del presente trabajo se entregan en un CD, como bases de conocimiento,

resultado de esta investigación.

A continuación se enumeran y se explica el contenido de cada uno.

1. Anexo 1. Base de conocimiento1: Contiene los artículos categorizados para la

estructura del Sector Químicos y Plásticos.

2. Anexo 2. Base de conocimiento2: Contiene los artículos categorizados para la

tecnología del Sector Químicos y Plásticos.

3. Anexo 3. Normatividad: Contiene un cuadro donde se identifica la

normatividad para cada subsector, se da una breve explicación de esta, y se

presentan los enlaces donde puede ser consultada.

4. Anexo 4. Códigos CIIU: Se presentan los códigos CIIU que clasifican a las

empresas del Sector.

5. Anexo 5. Principales empresas: Contiene un cuadro con las empresas

representativas para el sector.

6. Anexo 6. Encuestas: contiene las encuestas realizadas a las empresas del Sector

químicos y plásticos.

7. Anexo 7: Mapa conceptual sectores químicos y plásticos: Donde se resume la

información de la caracterización en un mapa conceptual.

Los anexos del 1 al 6, se encuentran en el archivo llamado ANEXOS\Anexos Final.xlsx,

y el mapa conceptual es el archivo llamado ANEXOS\MAPA CONCEPTUAL SECTOR

QUIMICOS Y PLASTICOS.cmap, consignados en la carpeta anexos del CD antes

mencionado.

caracterizaciÓn preliminar del mercado, la estructura y la...

Documents