caracterizaciÓn del canal foodservice en...

CARACTERIZACIÓNDEL CANALFOODSERVICE EN

ANALISTA ECONÓMICO MAUREEN ALPÍZAR ARCE, FEBRERO 2019

Guatemala

RESUMEN EJECUTIVOEl , donde luego de participar en

el canal retail, el . Este canal es importante en

, antecedido

solamente por Costa Rica.

En Guatemala, el en , de las cuales los

(lugares para comer, servicios especiales de alimentación, lugares de hospedaje, lugares para beber)

concentran aproximadamente y los (centros educativos, transporte público, servicios

recreativos) un .

El está asociado a la alta (particularmente de mayor poder

adquisitivo) y . Por ejemplo, Alta Verapaz (ruinas, ríos, lagunas) Ciudad Guatemala (Antigua).

Huehuetenango. Además, el

han dinamizado el consumo en este canal y por ende

Para abastecer al canal del foodservice, se debe cumplir con los requisitos de ingreso de alimentos procesados, dentro

de los que se encuentran los requisitos arancelarios (Tratado General de Integración Económica Centroamericana

TGIECA), los no arancelarios (Homologación de registro, etiquetado) y los requisitos corporativos, que cada empresa

compradora requiere.

La forma de al canal se da principalmente , ya que son preferidos tanto por

hoteles como por restaurantes, sobre todo por temas como el respaldo y servicio postventa que estos le pueden brindar.

HALLAZGOS

1. País con una población 3 veces la de CR, donde el 41% es indígena y el 59% se encuentra en pobreza, por lo que el nicho de

la población con un poder adquisitivo alto puede ser reducido

2. Consumidores relativamente jóvenes. El 75% de la población se encuentra entre 0-34 años, sin embargo, dada la condición

de pobreza, muchos deciden migrar sobre todo a Estados Unidos y cuando regresan a Guatemala lo hace de manera

informada y exigente en cuanto a sus preferencias.

3. A pesar de que sus ingresos disponibles han aumentado en los últimos 5 años (+5%), debido a remesas familiares y

aumento en los salarios, aún existe una marcada desigualdad en el país, por lo que para un segmento de la población el

factor precio es importante.

4. El gasto en foodservice ha venido aumentando (+4%). Sin embargo, se sigue evidenciando la necesidad de gasto en bienes

básicos (alimentos y vivienda 57%). Además, el cálculo sobre el costo total de la Canasta Básica de Alimentos ($427

aprox.), declara que el guatemalteco destina un 28% en la adquisición de alimentos fuera del hogar.

5. En el contexto Latinoamericano, el tamaño del mercado alcanzó los 263.470M de USD, donde los restaurantes de servicio

completo lideraron la participación (40%), seguido de las cafeterías y snacks (25%), restaurantes de comida rápida (21%).

6. Costa Rica lidera las ventas per cápita de lugares para comer en 2017, con 1.582USD, seguido por República Dominicana

(979), Brasil (628). Guatemala se posiciona como el 2° país de Centroamérica con 198USD per cápita.

HALLAZGOS

7. El tamaño del mercado del foodservice en Guatemala alcanzó los 1.555USD, donde el 71% se debió a servicios comerciales

(incluye los lugares para comer, como restaurantes de servicio completo, restaurantes de comida rápida, cafeterías y snacks,

restaurantes de cadena. Además, servicios de catering service, vendedores ambulantes y kioscos, ventas de máquinas

expendedoras) y un 29% servicios nos comerciales (incluye servicios de restaurantes para empleados (comedores de oficina),

escuelas, colegios públicos, transporte público (trenes, barcos, aviones), servicios recreativos, culturales, deportivos o de

entretenimiento, militares. No incluye alimentación para pacientes hospitalizados).

8. Los restaurantes (incluye todos los lugares para comer) tienen una participación en el PIB de 1.099M de USD, y se convierte en

la industria más dinámica del foodservice. Esto se debe sobre todo a la facilidad, comodidad y conveniencia que presentan estos

establecimientos.

9. Existe un alto grado de informalismo en el sector. Los restaurantes de mayor categoría son principalmente para consumidores

de un poder adquisitivo más alto y sobre todo los fines de semana.

10. En cuanto a las categorías con alta participación por volumen, dinamizan las frutas y verduras con una participación del 37% y

una tasa de crecimiento promedio anual del 6%, salsas, aderezos y condimentos 24% (CAGR +4%), helados y postres 19% (CAGR

+4), aceites 16% (CAGR +3%) y untables dulces 13% (CAGR +5%). Para categorías de líquidos el café con 57% de participación y

un CAGR de +6%, las bebidas alcohólicas 24% (CAGR +7%), bebidas gaseosas 22% (CAGR +3%).

HALLAZGOS

11. En cuanto a los dinamizadores de la industria del Foodservice se encuentran: las necesidades del cliente, facilidad, comodidad y

rapidez, el aumento de la urbanización, el crecimiento de la población, el papel de la mujer en el sector laboral, aumento en el

consumo fuera del hogar, dado la problemática del tráfico existente hace varios años, la mayoría de los guatemaltecos que

comen afuera lo hacen en restaurantes de comida rápida dados los bajos precios, a pesar de que el consumidor valora mucho el

precio no es el único factor para el consumo fuera del hogar sino que valora la cercanía, calidad y la oferta de platillos más

sanos, los llamados foodies (Al visitar lugares como pequeños cafés, restaurantes gourmet, food trucks, bares, y hasta puestos

de comida callejera hacen que la industria del foodservice se dinamice entre una población de un mayor poder adquisitivo), las

aplicaciones de servicio a domicilio (Hugo, Glovo y UberEats), el turismo (Guatemala recibió aproximadamente 2,4M de

visitantes no residentes, un 14% más que en 2017)

12. Existen actores relevantes en la industria del foodservice que han ajustado sus estrategias de negocio para adaptarse a un

consumidor más activo en lugares para comer fuera del hogar. Entre los que se encuentren los restaurantes de servicio

completo, los de comida rápida, los coffe and snack shop, vendedores ambulantes, empresas de servicio catering, lugares de

hospedaje.

13. Los restaurantes de servicio completo: cuentan con una gremial que promueve el desarrollo y mejoramiento de la industria de

restaurantes, además esta industria se ha mostrado dispuesta a cambiar diseño, colores , texturas y menús, con el objetivo de

ofrecer una experiencia diferente a consumidores más exigentes, se inclinan por ofrecer combos económicos y variados, ofrecen

menús personalizados, de acuerdo a los gustos, preferencias y dietas especiales, Buscan espacios que satisfagan las necesidades

de los guatemaltecos, Existe una amplia gama de platillos tanto de comida local según región, como la oferta de comida

asiática, española, peruana, italiana, entre otros. Existen, además, tres zonas de vital importancia para la industria del foodservice

en Guatemala, Zona 10 o Zona Viva, Zona 16-Paseo Cayalá, Zona 4-4°Norte

HALLAZGOS

14. Dentro de las cadenas nacionales de restaurantes de servicio completo se encuentran: San Martin

(41 sucursales), Patsy (24) Saúl Bistró (20), Los Cebollines (16), La Estancia (12) Nais (9), por

mencionar algunas.

15. Cadenas Internacionales de comida asiática, así como americana entre ellos Mr. Sushi, TGIFridays,

Applebees, Chilis entre otros.

16. En cuanto a los restaurantes de comida rápida, en su mayoría pertenecientes a grandes cadenas,

requieren una calidad específica en sus ingredientes por lo que importan productos de mayor valor

agregado para cumplir con estándares internacionales. Lideran el mercado dado su enfoque masivo.

17. Mc Donald’s lidera en la cantidad de sucursales de comida rápida de las cadenas internacionales.

Seguido de Pizza Domino´s y Little Ceasar. En cuanto a las cadenas nacionales lideran Pollo

Campero y Pollo Pinulito.

HALLAZGOS

18. Las ventas de comida ambulante están tomando relevancia y empieza a perfilarse como una

competencia seria. Es común encontrarlos cerca de las plazas centrales o sitios con alta influencia.

19. Empresas de Catering Service. Existen más de 450 empresas destinadas a este servicio. Cuentan

con servicios de decoración, equipo, montajes, salas de eventos. La preparación de menús va de

acuerdo a los requerimientos de cada cliente.

20.Lugares para hospedaje: la oferta hotelera de Guatemala es de aproximadamente 3.264

establecimientos. Un 2% más que 2017. La mayoría ubicados en Ciudad de Guatemala.

21. Las cadenas hoteleras internacionales en Guatemala, tienen al menos un restaurante abierto al

público y la mayoría tienen al menos dos restaurantes.

22.La mayoría de los hoteles incluyen el desayuno en la tarifa de alojamiento, por lo que el turista

desayuna en el hotel y almuerza y cena en restaurantes cercanos.

HALLAZGOS

23.El exportador puede ingresar al mercado vía importador /distribuidor. A pesar de que existen

cafeterías o restaurantes que importan directamente no es el modelo de negocio normal en

Guatemala, por cuestiones de volumen y de respaldo.

24.El distribuidor puede ser a su vez un procesador de alimentos, pelan, cortan, empacan, preparan

alimentos para su posterior distribución.

25.El margen puede andar del 25% al 30% dependiendo del producto. El crédito que solicitan es de 30-

90 días.

26.Dentro de los principales distribuidores se encuentran: Suministros y Alimentos, Belca Foodservice,

Disol, Garesa, Servirestaurantes, Industrias ODI, Comprabien, Codisa pdc Consumo, Alimentarte,

Alimentos HYH, Procasa, Codicasa.

HALLAZGOS

27.Por lo general, los hoteles, restaurantes y empresa de catering se abastecen de un

importador/mayorista establecido localmente, con el objetivo de evitarse los trámites de

importación, aduaneros y gestiones ante los diferentes ministerios.

28.El mayorista responde de la calidad y ante cualquier imprevisto la empresa se siente respaldada de

tener quien le responda de manera eficiente, realizando cambios inmediatos o reembolsando el

monto facturado.

29.Dado que Guatemala es un fuerte productor de frutas y verduras, tanto los hoteles como los

restaurantes tienen una alta preferencia por adquirir sus productos por medio del mercado

mayorista y de productores locales. Prefieren además el producto fresco antes que el congelado

dada la facilidad para obtenerlo.

30.Los hoteles y restaurantes que basan sus menús en comida internacional confían en los productos

importados que les brinda el distribuidor. Cuentan con varios distribuidores en caso de que haya

desabastecimiento, y si este desabastecimiento es continuo cambian de distribuidor.

HALLAZGOS

31. Dentro de los productos importados que requieren los hoteles y restaurantes se encuentran cortes

de carne, vinos, mariscos y frutas y verduras congelas que generalmente no se encuentran

presentes en Guatemala.

32.Al tratarse de un mercado consiente de los precios es importante penetrar con productos de un

alto valor agregado o que los guatemaltecos perciban que no existen en el país.

33.Los hoteles y restaurantes buscan tener la mayor cantidad de productos en un solo distribuidor por

temas de agilidad, por lo tanto es importante realizar el contacto con un distribuidor que ya provea

de diferentes categorías de productos al canal.

34.La mayoría de los importadores y empresas de foodservice proveen tanto en Cuidad de Guatemala

como a nivel país por medio de su fuerza de ventas.

35.Participación en Feria Alimentaria // Del 9-12 setiembre 2019 Ciudad de Guatemala Feria

Alimentaria

OBJETIVOS

DETERMINAR LA MANERA DE COMERCIALIZAR ALIMENTOS

PROCEDENTES DE COSTA RICA POR MEDIO DEL CANAL

FOODSERVICE EN GUATEMALA

1. Caracterizar el país y el consumidor guatemalteco

2. Caracterizar la industria del foodservice en Guatemala

3. Describir la cadena de abastecimiento para el canal foodservice

4. Identificar requisitos corporativos para ingresar al canal

5. Explorar la experiencia de Guatemala con exportadores costarricenses.

METODOLOGÍAVisita al mercado

10-14 de diciembre

Ciudad de Guatemala

Consulta fuentes

secundarias

Se consultan fuentes

secundarias con el

objetivo de conocer

más sobre el sector.

Consulta empresas

nacionales

Entrevistas telefónicas

con 9 empresas

costarricenses que ya

han tenido experiencia

abasteciendo al sector.

¿POR QUÉ GUATEMALA?

*exportaciones mayores a $12.000

**Incluye industria alimentaria, pecuario y pesca y agrícola

1. RELEVANTE5° destino de exportación

2° de América Central

2. DINÁMICOExportaciones 2018: $587M

CAGR 2014-2018: +5%

3. NATURAL

448 empresas exportadoras*

1.609 productos

4. ALTA PENETARCIÓN Y DINAMISMO

DE CATEGORÍAS DE INTERÉS

Part. Agroalimentaria**: 43%

CAGR 2014-2018: +5%

5. SEGUNDO PAÍS DE

CENTROAMÉRICA EN VENTAS PER

CÁPITA EN EL CANAL FOODSERVICE

Per cápita: $198 anuales

Extensión natural al modelo del foodservice dada la

fuerte participación en el sector agroalimentario

GENERALIDADESDE GUATEMALAY SU CONSUMIDOR

DATOS GENERALES

*PIB PPA a precios constantes 2011

Superficie: 108.890 Km2 / doble de CR

Población: 16,9M hab / 158 hab/km2 / triple de CR

Mayor población indígena de Centroamérica (41%)

0-14: 40%

15-64: 56%

+65: 5%

Departamentos con mayor población: 1.Guatemala (21%), 2.Huehuetenango (8%), 3.Alta Verapaz

(8%).

Densidad poblacional: 1. Guatemala: 1.621 hab/ Km2

2. Huehuetenango: 179 hab/ Km2

3. Alta Verapaz: 153 hab/ Km2

País con una población joven

Poca concentración en Ciudad de Guatemala

Población crece al ritmo del 2% anual

1.

2. 3.

PIB* 2018: $129.329M (CR: $76.162M)

CAGR 2014-2018: +3,2%

Fuente: Banco Mundial

PIB a precios constantes 2011

Estimación

DATOS GENERALES

3,7%4,2%

4,1%

3,1%2,8%

3,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Guatemala: tasa de crecimiento del PIB*

2013-2018

PIB* per cápita: $7.474 (CR $15.525)

CAGR: +1%

MAYOR ECONOMÍA CENTROAMÉRICANA (30% PIB de la región 2017)

REMESAS 2017: $8.192M

CAGR 2013-2017: +14%

7% 9%

13%14%

14%

2013 2014 2015 2016 2017

Guatemala: tasa de crecimiento de las

remesas 2013-2017

Dados los altos índices de pobreza, emigra y trabaja en

el exterior, cuando regresa a Guatemala lo hace de manera informada y exigente en cuanto a sus preferencias.

El 75% de la población tiene entre 0 y 34 años.

El 35% está entre 15 y 34 años.

Consientes del factor salud lo que genera una oportunidad

en productos diferenciados como aquellos libres de gluten o

de azúcar.

CONSUMIDOR GUATEMALTECO

Sin embargo, el alcanzó en 2014, el

( )

Fuente: INE

Salario mínimo promedio: $347 mensuales

CAGR 2014-2018

Fuente: Euromonitor

*ingreso bruto menos cotización a la seguridad social e impuestos a la renta

+5%

Guatemala ha incrementado su ingreso

disponible en un 5% promedio anual en los

últimos 5 años y esto es debido al mayor

ingreso de remesas familiares

provenientes del exterior, así como el

incremento en los salarios reportados.


3 393 3 5433 725

3 9364 162

2014 2015 2016 2017 2018

Sin embargo, existe una marcada

desigualdad en el país (

, por lo que para un segmento

de la población el factor precio es

importante.

Fuente: Euromonitor

CONSUMIDOR GUATEMALTECOGuatemala: gasto per cápita anual en consumo

2018

Alimentos y vivienda, disminuyendo el

gasto del consumo fuera del hogar.

57%CAGR +4%

Alimentos (incl.alcohol y tabaco)

43%

Vivienda 14%

Comunicaciones 9%

Transporte7%

Otros bienes y servicios

del hogar 5%

Ropa y calzado 4%

Servicios médicos 4%

Hoteles 3%

Foodservice 2%

Otros 5%

$4.036

Fuente: INE


28%Participación del consumo de alimentos

fuera del hogar del costo total mensual de

la CBA (Canasta Básica Alimentaria)

Costo total de la Canasta Básica de

Alimentos $462 mensuales para un

hogar de 5 personas

Costo de la adquisición de alimentos

consumidos fuera del hogar $129

mensuales para un hogar de 5 personas

EN RESUMEN

País con una población 3 veces la de CR,

donde el 41% es indígena y el 59% se

encuentra en pobreza, por lo que el

nicho de la población con un poder

adquisitivo alto puede ser reducido.

Consumidores relativamente jóvenes. El

75% de la población se encuentra entre 0-

34 años, sin embargo, dada la condición de

pobreza, muchos deciden migrar sobre

todo a Estados Unidos y cuando regresan

a Guatemala lo hace de manera informada

y exigente en cuanto a sus preferencias.

A pesar de que sus ingresos disponibles han

aumentado en los últimos 5 años (+5%),debido a remesas familiares y aumento en los

salarios, aún existe una marcada desigualdad

en el país, por lo que para un segmento de

la población el factor precio es

importante.

El gasto en foodservice ha venido

aumentando (+4%). Sin embargo, se sigue

evidenciando la necesidad de gasto en bienes

básicos (alimentos y vivienda 57%). Además,

el cálculo sobre el costo total de la Canasta

Básica de Alimentos ($427 aprox.), declara que

el guatemalteco destina un 28% en la

adquisición de alimentos fuera del hogar.

INDUSTRIADEL FOODSERVICEEN GUATEMALA

Fuente: Euromonitor

*Dato modelado

CONTEXTO DEL FOODSERVICE EN LATINOAMÉRICA

$263.470M*

Fuente: Euromonitor

$1.555M


Servicios comerciales

71%

Servicios no comerciales

29%

Servicios comerciales: incluye los lugares para

comer, como restaurantes de servicio completo,

restaurantes de comida rápida, cafeterías y snacks,

restaurantes de cadena. Además, servicios de

catering service, vendedores ambulantes y kioscos,

ventas de máquinas expendedoras

Servicios no comerciales: incluye servicios de

restaurantes para empleados (comedores de

oficina), escuelas, colegios públicos, transporte

público (trenes, barcos, aviones), servicios

recreativos, culturales, deportivos o de

entretenimiento, militares. No incluye alimentación

para pacientes hospitalizados.

Fuente: Banco de Guatemala

alto grado de informalismo

restaurantes de mayor categoría

poder

adquisitivo fines de

semana

$1.099M


han sido de las más

dinámicas en la industria del foodservice

facilidad, comodidad y

conveniencia

720777

861922

1 0001 090 1 099

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Euromonitor

*Dato modelado

CATEGORÍAS CON ALTA PARTICIPACIÓN

EN EL FOODSERVICE

37%

24%

19%

16%

13%

12%

9%

6%

3%

3%

2%

1%

Frutas y vegetales procesados

Salsas, aderezos y condimentos

Helados y postres

Aceites

Untables dulces

Productos lácteos

Carne y mariscos procesados

Pastas

Confitería

Prod. panadería

Snacks salados

Galletas, barras, snacks de frutas

Fuente: Euromonitor

*Dato modelado

CATEGORÍAS CON ALTA PARTICIPACIÓN

EN EL FOODSERVICE

Café 663,5 6%

Bebidas alcohólicas 103,4 7%

Bebidas energéticas 1,2 7%

Té listo para

consumir 1,0 9%

PRINCIPALES PRODUCTOS ENVIADOS A

GUATEMALA

$253M76%

Alimentaria22%

Pecuario y pesca

Producto Part. CAGR

Jarabes y concentrados para la preparación

de bebidas gaseadas42% 8%

Salsas y preparaciones 19% 6%

Productos de panadería fina 14% 6%

Preparaciones para la industria de bebidas 4% 232%

Artículos de confitería sin cacao 2% 7%

Bebidas (gaseosas o sin gas) 2% 1%

Preparaciones y conservas de pescado 2% -11%

Preparaciones alimenticias 2% 42%

Pastas alimenticias 2% 1%

Purés y pastas de frutas 1% 0%

Otros 10% -5%

Total 6%

Producto Part. CAGR

Leche 74% 1%

Quesos 14% 6%

Carne bovina 6% 20%

Yogurt 3% -8%

Mantequilla y demás

grasas de la leche2% -4%

Total 2%

Fuente: PROCOMER

¿QUÉ HA DINAMIZADO LA

INDUSTRIAL DEL FOODSERVICE?

1. Las necesidades del cliente, facilidad, comodidad y rapidez.

2. El aumento de la urbanización

3. El crecimiento de la población

4. El papel de la mujer en el sector laboral

5. Aumento en el consumo fuera del hogar, dado la

problemática del tráfico existente hace varios años.

6. La mayoría de los guatemaltecos que comen afuera lo

hacen en restaurantes de comida rápida dados los bajos

precios.

7. A pesar de que el consumidor valora mucho el precio no es

el único factor para el consumo fuera del hogar sino que

valora la cercanía, calidad y la oferta de platillos más

sanos. Fuente: PROCOMER



8. FOODIES: es muy común ver los “Foodies” en Guatemala

que justamente son consumidores aficionados a la comida y

a la bebida. Realizan recetas experimentales, comentan

experiencias en restaurantes de Guatemala y comparten

noticias relacionadas al tema.

Al visitar lugares como pequeños cafés, restaurantes

gourmet, food trucks, bares, y hasta puestos de comida

callejera hacen que la industria del foodservice se dinamice

entre una población de un mayor poder adquisitivo.

Fuente: Procomer

Sugerencias

avaladas por

17.600

seguidores

Sugerencias

avaladas por

15.600

seguidores

Fuente: PROCOMER



9. HUGO/GLOVO/UBER EATS: aplicaciones de servicio a

domicilio proyectan crecimientos a 2019. Los restaurantes

afiliados han aumentado. Las promociones de las

aplicaciones se intensifican.

Hugo App (origen salvadoreño) proyecta un crecimiento

del 70% en 2019 en Guatemala.

Glovo (origen español) indicó que Guatemala cuenta con

una elevada penetración móvil y una población

acostumbrada al domicilio.

Uber eats cuenta con 400 negocios afiliados

en diferentes puntos de la ciudad.

Fuente: Procomer



En 2018, Guatemala recibió aproximadamente 2,4M de

visitantes no residentes, un 14% más que en 2017.

América Central 58%

América del Norte 24%

Cruceristas6%

Europa 6%

América del Sur 4%

Resto del mundo 2% CUIDADES MÁS

VISITADAS

1. Antigua Guatemala

2. Sololá

3. Izabal

4. Petén (Tikal)

TURISMO

Fuente: INE

ACTORES

RELEVANTES DEL

CANAL

Restaurantes de servicio completo

Consiste en cadenas, restaurantes, franquiciados o

de ubicación única que brindan servicios de comida

a los clientes que ordenan y reciben sus servicios

mientras están sentados (es decir, esperan servicio)

y pagan después de comer. Estos establecimientos

pueden vender alcohol y otras bebidas.

GREMIAL DE RESTAURANTES Adscrita a la Cámara de Industrias.

•Promueve el desarrollo y mejoramiento de la industria

de restaurantes en Guatemala.

•Defiende los intereses de la industria de restaurantes

•Representa a sus agremiados en sus relaciones con

otras entidades o personal público y privado, previa

autorización de la Cámara de Industria de Guatemala.

•Proporcionar asesoramiento a sus agremiados para que

sus servicios y productos cumplan con las condiciones

exigidas por mercados internacionales..

Están dispuestos a cambiar diseño, colores ,

texturas y menús, con el objetivo de ofrecer una

experiencia diferente a consumidores más exigentes.


• Se han inclinado por ofrecer combos

económicos y variados

• Ofrecen menús personalizados, de acuerdo a

los gustos, preferencias y dietas especiales.

• Buscan espacios que satisfagan las

necesidades de los guatemaltecos en cuanto

a un lugar que ofrezca tranquilidad,

comodidad, incluso espacios dedicados al arte

(por ejemplo en Antigua Guatemala).

• Existe una amplia gama de platillos tanto de

comida local según región, como la oferta de

comida asiática, española, peruana, italiana,

entre otros.

• Destaca además, la cocina Maya, en la

mayoría de los platos tradicionales.

Muchos usan como base chiles, judías,

y maíz, carnes tanto pollo como res,

verduras, arroz, papa.

• Algunos platos típicos:

• Kak ik (a base de carne de

chompipe)

• Fiambre (embutidos y verduras)

• Paches (a base de papa y tomate)

• Shucos (pan, aguacate, embutido)

• Pepián: (pollo y verduras)


Restaurantes independientes

Zona 10 o Zona Viva

Una zona llena de

gastronomía

Amplia oferta gastronómica. Existe

una gran concentración de

restaurantes, cafeterías, bares,

casinos y discotecas. Los restaurantes

de servicio completo van desde

aquellos que ofrecen comida local,

hasta platillos internacionales.

Zona hotelera. Se observan hoteles

como el Barceló, Westin, Hyatt. La

mayoría de turistas llegan a esta zona

dada su seguridad.

The MarketTanoshii Hotel

InterContinental

Tarritos Comida Española



Combina vivienda, comercio y

entretenimiento. Importante sector

para las inversiones. Más de 90

conceptos comerciales entre tiendas,

cafés, restaurantes. Por lo tanto tiene

un público meta de un poder

adquisitivo más elevado y en búsqueda

de lugares diferenciados para

consumo. Concepto “Live and work”

dirigido a estudiantes universitarios y

ejecutivos.

Público con mayor

poder adquisitivo

Restaurante Kloster

Coffe Libre

Tikka Masala

Casa Escobar

Saul Bistro

Zona 16 – Paseo Cayalá



Zona de

emprendimientos

Desarrollo urbano local, integra

municipalidades y empresarios

guatemaltecos. Área atractiva tanto

para turista nacional como

extranjero. Ofrece galerías de arte,

teatro, centros culturales,

gastronomía, tecnología y vivienda.

Promueve el emprendimiento.

Se puede encontrar: cafeterías, bares,

comida china, mexicana, tapas

españolas, food truck,

hamburguesas, heladería, mariscos,

pastelería.

Zona 4 –4° NORTE


Cadenas nacionales

20 sucursales41 sucursales 16 sucursales24 sucursales

Línea de pasteles

enteros y en

porción, platos

típicos, sándwich

tipo submarino,

ensaladas;

desayunos,

almuerzos y cenas

de platos

tradicionales

Guatemaltecos

Línea de pasteles enteros

y en porción, platos típicos,

sándwich tipo submarino,

ensaladas; desayunos,

almuerzos y cenas de

platos tradicionales

Guatemaltecos

Menú

internacional,

combinación de

platillos europeos

con identidad

Latina.

Steak House

12 sucursales

Cadena líder en

cocina mexicana

9 sucursales

Diferentes

formatos de

comida, más

de 22 salones

para eventos


Cadenas internacionales

4 sucursales4 sucursales

3 sucursales8 sucursales

Origen mexicano.

Formato oriental.

Tienen capacidad

para comprar,

recibir, procesar, y

distribuir la

totalidad de los

insumos que

requiere para la

elaboración de los

platillos.

Comida

americana. Origen

New York

2 sucursales

Comida

americana. Origen

Estadounidense

Sabores americanos

y clásicos

internacionales

Comida

americana. Origen

Estadounidense

2 sucursales

Comida americana.

Origen

Estadounidense

1 sucursal 1 sucursal

Restaurantes de comida rápida

Comprende restaurantes donde los clientes pagan antes de consumir

productos de servicio rápido (incl. bebidas como agua, jugos y sodas,

por lo general no incluye alcohol). Las compras pueden consumirse

en el sitio, retirarse o entregarse a domicilio. Los ingresos se derivan

de tiendas franquiciadas y de propiedad de la empresa.

• En su mayoría pertenecientes a grandes cadenas, requieren

una calidad específica en sus ingredientes por lo que

importan productos de mayor valor agregado para cumplir

con estándares internacionales

• Lideran el mercado dado su enfoque masivo

• Escogidos por la rapidez y conveniencia.

• En cantidad de sucursales lideran las franquicias

internacionales, sin embargo, la brecha con las nacionales

es muy pequeña.

76 DE CADA 100Guatemaltecos prefieren la comida

rápida entre sus opciones de

restaurantes*

*Según encuesta de la firma Millward Brown

CARACTERISTICAS

DISTINTIVAS PARA ELEGIR

UN RESTAURANTE DE

COMIDA RÁPIDA:

• Servicio rápido

• Menú variado

• Mejor precio (oscila entre los 25Q

y los 85Q $3-$11.)

• Ambiente del local

• Lugar donde están situados.

• Múltiples sucursales

Restaurantes de comida rápida

cadenas

internacionales según número

de sucursales

Mc Donald´s

19%

Pizza Domino´s

17%

Little Ceasar

12%Subway

11%

Taco Bell 10%

Pizza Hut 9%

Burger King 7%

Pollo Brujo 3%

Wendy´s2%

100 Montaditos

1%

Otros 8%

467

cadenas nacionales

Pollo Campero

34%

Pollo Pinulito

25%

Pizzería Al Macarone

21%

Hamburguesas Berlin 6%

Go Green 5%

Hamburguesas El Puente 4%

Otros 5%

394

Fuente: PROCOMER

Coffee and snack shops

Establecimientos que preparan o sirven bocadillos especiales y

bebidas sin alcohol, como helados, yogur congelado, galletas,

donas, bagels, café, jugos, batidos y refrescos. Las compras

pueden consumirse en el sitio, llevarse o entregarse.

En ocasiones son importadores directos cuando

de mantener la exclusividad se trata. Importan

materia prima o productos terminados directo de

un fabricante cuando quieren mantener la

exclusividad en una preparación.

Ejemplo Café Barista.

& Café

Restaurante norteamericano

Vendedores ambulantes y entregas a

domicilio

Operadores móviles que se dedican principalmente a preparar

y servir o solo servir alimentos y bebidas para el consumo

inmediato desde vehículos motorizados o no motorizados

(camión de comida, un carro, un remolque, un quiosco u otro,

ejemplo: carros para perros calientes y camiones de helados)

En el mercado informal los costos de la comida puede

rondar los 2,5Q ($0,3) se pueden encontrar desde

chuchitos, tamales, rellenitos, atol, café, tostadas. El

sector de comida informal puede proponer más

opciones de comida que las mismas cadenas de comida

rápida.

El segmento de los restaurantes informales está

tomando relevancia y empieza a perfilarse como una

competencia seria. Es común encontrarlos cerca de las

plazas centrales o sitios con alta influencia

Elotes Tostadas Garnachas

Rellenitos Buñuelos Arroz con

leche

Empresas de servicio Catering

•

•

•

•

Empresas que proporcionan servicios de comida

individuales, basados en eventos. Generalmente tienen

equipos y vehículos para transportar comidas y bocadillos a

eventos o preparar alimentos fuera del sitio, además de

salones y personal de catering. Ejemplos de esto son las fiestas

de graduación, recepciones de bodas, almuerzos de negocio y

ferias comerciales. Se enfocan en el consumidor final

más de 450 empresas

destinadas a este servicio

La

preparación de menús va de acuerdo a

los requerimientos de cada cliente.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lugares de hospedaje $1.034M

1.991 1.012 26163%

cadenas

hoteleras

internacionales

tienen al

menos un restaurante

la

mayoría tienen al

menos dos

restaurantes

incluyen el

desayuno en la

tarifa de

alojamiento

almuerza y cena

en restaurantes

cercanos

Lugares de hospedaje Ciudad de Guatemala

Lugares de hospedaje Antigua

ESTRUCTURA DEL MERCADOEXPORTADOR

IMPORTADOR DISTRIBUIDOR

PROCESADOR

DE ALIMENTOS

FOODSERVICE

CONSUMIDOR

FINAL

El distribuidor puede ser a su vez un

procesador de alimentos, pelan,

cortan, empacan, preparan alimentos

para su posterior distribución.

El exportador puede ingresar al

mercado vía importador /distribuidor.

A pesar de que existen cafeterías o

restaurantes que importan

directamente no es el modelo de

negocio normal en Guatemala, por

cuestiones de volumen y de respaldo.

Margen: 25%-30%

El margen puede andar del 25% al

30% dependiendo del producto. El

crédito que solicitan es de 30-90 días.

PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Soluciones de producción, importación, distribución y

comercialización para todos los negocios de servicios de

alimentos y hospitalidad. Dentro de los principales clientes

están franquicias, hoteles, restaurantes, catering,

supermercados y hospitales. Además proveen de materia

prima a las principales franquicias del país como : Taco Bell,

Wendy’s, Chili´s, Quiznos, KFC, Hooter’s, Applebee’s,

Cinnabon, Tony Roma’s, IHop, TGI Friday’s, Pollo Brujo y a los

restaurantes McDonald’s de Centroamérica, México y Panamá.

Suministros y Alimentos

Aceites

Bebida

Carne y mariscos

Condimentos

Frutas y verduras

Helados

Lácteos

Papas y aperitivos

Pastas y granos

Proteínas

Salsas y aderezos

Sopas

Repostería y

panadería

Más de 1.700 clientes en Guatemala

Cuentan con un centro de distribución de 11.100m2 para

almacenar más de 5.314 posiciones de pallets de

productos congelados, refrigerados y secos.

Centro logístico de distribución de foodservice

más grande de Centroamérica

Categorías:

Aceite 100% de Soya

Marca Diamond

Tambo de 35 Libras

Unidades de caja 154

Leche evaporada

Lata 410g

Unidades de

caja 167

Mantequilla

Porciones C/Sal

Caja 720 porciones

de 5 gramos C/U


Frijoles Negros

Volteados Marca

Ducal

Bolsa de 6.5 libras


Contacto:

Dirección: 12 Avenida. 1-93

Zona 2 De Mixco Colonia

Alvarado, Guatemala

Teléfono: (502) 2386-1818Email:

servicioalcliente@foodservice.

com.gt


Origen costarricense con oficinas en Honduras y

Guatemala. Dedicada al almacenaje, distribución y

comercialización de productos comestibles tanto

guatemaltecos como importados de varias categorías.

Abastecen a hoteles, restaurantes, bares, cafeterías

institucionales entre otros. Representan distintas marcas.

Belca Foodservice Más de 1.200 clientes en Guatemala

Contacto:

Dirección: Kilómetro

15.4 ruta al Pacifico,

Villa Nueva,

Guatemala, C.A

Teléfono: (502)

6628-7000

Email:

[email protected]

Categorías:

Carnes

Aves

Mariscos

Sushi

Lácteos

Proteínas


Empresa importadora y distribuidora de productos

alimenticios procesados y no procesados. Abastece tanto al

canal retail como al canal foodservice. Presencia en todo el

territorio nacional. Atienden supermercados, restaurantes,

hoteles, pastelerías, SuperTiendas, etc. Requieren exclusividad

si algún exportador quiere trabajar con ellos. Importan de

países como Estados Unidos, China, Tailandia, Vietnam, así

como de Europa y Suramérica.

DisolDistribuidora de Importados Sol S.A.

Contacto:

Dirección: Km 13

Carretera al

Pacífico Villa

Lobos Villa

Nueva

Guatemala

Teléfono: (502)

23800303

Marcas:

Té

Aceites

Salsas y

aderezos

Bebidas

Frutas

Mariscos

Vinagres

Vegetales

Condimentos

Repostería

Arroz, granos y

pastas

Mermeladas y

jaleas

Categorías:


Distribuidora guatemalteca de productos

alimenticios. Enfoque es en alimentos tipo

gourmet y de consumo masivo. Mayoristas y

representantes exclusivos de marcas. Tienen

clientes como supermercados, restaurantes,

hoteles, bodegas, reposterías, industriales, etc.

Tienen presencia además en El Salvador y

Honduras.

Aceites

Alimentos en

conserva

Encurtido

Fruta deshidratada

Mermeladas

Contacto:

Dirección: Ofibodegas Los

Almendros, Bodega No. 11,

zona 17 Ciudad de

Guatemala, Teléfono: (502)

2247-3636

Correo:

[email protected]

Email:

[email protected]

Categorías:

Marcas:

Garesa

Elotitos tiernos

Corazón de Palmito

Aceitunas

Cerezas, cherries

Frutas cristalizadas,

guindas, naranja


Importadores y distribuidores de

productos alimenticios. Están enfocados

en abastecer al canal foodservice y

representa a más de 10 marcas. Ofrecen

distribución en todo el país y también

tienen presencia en El Salvador.

Servirestaurantes

Carnes

Aves

Salsas y aderezos

Mariscos

Papas y aperitivos

Contacto:

Dirección: 13 Ave.

18-59 Zona 10

Teléfono: (502)

2383-6183

Categorías:

Industrias ODI

Distribuidores de

productos alimenticios.

Ofrecen distribución en

todo el país y también

tienen presencia en el

resto de Centroamérica.

Salsas saladas

Salsas dulces

Pre fritos

Vegetales procesados

Contacto:

Dirección: 17 Calle 21-46

Zona 10, Colonia

Concepción, Guatemala

Teléfono: (502) 23265400

Email:

[email protected]

Categorías:

Presentaciones:

Bolsas de 1 libra y 2 libras

Bolsa de litro

Bolsa de ½ galón

Bolsa galón

Frascos

Cubeta

Vasitos 1 onz y 1.5 onz


Empresa distribuidora de INSUMOS de

productos para la preparación de

alimentos Tanto a granel, tamaños

institucionales y presentaciones

populares

Comprabien

Aceites

Salsas

Pastas

Azúcares

Bebidas

Chocolates

Especies

Contacto:

Teléfono: (502)

24730581Email:

gerencia@comprabien.

net

Categorías:

Codisa pdc

Consumo

Distribuidores de productos alimenticios.

Ofrecen distribución en todo el país, así como

varios países de Centroamérica. Bodega de

16.000m2 , atienden tanto el canal retail como el

foodservice. Trabajan tanto marca propia como

representaciones.

Contacto:

Dirección: Boulevard

Industrial Norte No. 440

Z.4 Mixco El Naranjo

Teléfono: (502) 2245-4500

Email: [email protected]


Empresa guatemalteca, importadora y

distribuidora de carnes. Importan de Estados

Unidos. Comercialización de productos para la

industria alimentaria

Alimentarte

Contacto:

Dirección: 13 C 2-60, Zona

10, Edificio Topacio Azul,

Guatemala

Teléfono: (502) 6643-9300Email:

[email protected]

Alimentos HYH

Fabricante y distribuidor de alimentos nutricionalmente

mejorados, adaptada para un nicho específico de la

población, como los diabéticos. Trabajan para el canal

institucional, gobierno y fundaciones con alimentos

fortificados con proteínas y vitaminas.

Elaboran formulas personalizadas para servicios de

restaurantes, comida rápida y catering

Contacto:

Teléfono: (502) 2305-2110


Clientes:


Capital guatemalteco. Procesamiento,

comercialización y distribución de

productos cárnicos Son proveedores para

el usuario industrial para el consumidor final

por medio de la distribución en retail-

supermercados. Además, tiene distribución

en toda Guatemala y cuenta con clientes

específicos en Honduras y en El Salvador.

Procasa

Contacto:

Dirección: 11 Av 18-45 Z-10

Teléfono: (502) 2310 6000


Codicasa

Importación, venta y distribución de productos

de consumo masivo. Distribuye tanto para

canal retail como foodservice. Importan de

Estados Unidos. Dentro de sus marcas se

encuentran Cheez Whiz, Clamato, Kraft,

Mac&Cheese,

Contacto:

Dirección: 4a. Calle 0-74,

zona 13 Pamplona,

Guatemala

Teléfono: (502) 2285-

9600

Categorías:

Cervezas

Vinos

Espumantes

Licores

Alimentos

Aderezos

Confitería

ESTRATEGIA DE ENTRADA AL MERCADO

1. Por lo general, los hoteles, restaurantes y empresa de catering

se abastecen de un importador/mayorista establecido

localmente, con el objetivo de evitarse los trámites de

importación, aduaneros y gestiones ante los diferentes

ministerios.

2. El mayorista responde de la calidad y ante cualquier

imprevisto la empresa se siente respaldada de tener quien le

responda de manera eficiente, realizando cambios inmediatos

o reembolsando el monto facturado.

3. Dado que Guatemala es un fuerte productor de frutas y

verduras, tanto los hoteles como los restaurantes tienen una

alta preferencia por adquirir sus productos por medio del

mercado mayorista y de productores locales. Prefieren

además el producto fresco antes que el congelado dada la

facilidad para obtenerlo.


4. Los hoteles y restaurantes que basan sus menús en comida

internacional, confían en los productos importados que les

brinda el distribuidor. Cuentan con varios distribuidores en

caso de que haya desabastecimiento, y si este

desabastecimiento es continuo cambian de distribuidor.

5. Dentro de los productos importados que requieren los hoteles y

restaurantes se encuentran cortes de carne, vinos, mariscos y

frutas y verduras congelas que generalmente no se

encuentran presentes en Guatemala.

6. Al tratarse de un mercado consiente de los precios es

importante penetrar con productos de un alto valor agregado

o que los guatemaltecos perciban que no existen en el país.


Fuente: Euromonitor

7. Los hoteles y restaurantes, buscan tener la mayor

cantidad de productos en un solo distribuidor por

temas de agilidad, por lo tanto es importante realizar el

contacto con un distribuidor que ya provea de

diferentes categorías de productos al canal.

8. La mayoría de importadores y empresas de foodservice

proveen tanto en Cuidad de Guatemala como a nivel

país por medio de su fuerza de ventas.

9. Participación en Feria Alimentaria // Del 9-12

setiembre 2019 Ciudad de Guatemala

https://www.mspas.gob.gt/index.php/servicios/control-de-alimentos/licencia-sanitaria

ACCESO AL CANALDEL FOODSERVICEEN GUATEMALA

REQUISITOS ARANCELARIOS

Ingreso de alimentos a Centroamérica

Entre Guatemala y Costa Rica existe el Tratado General de Integración Económica

Centroamericana, razón por la cual las empresas que se encuentren bajo el régimen

definitivo pueden aplicar las preferencias de dicho tratado bajo el cual el arancel nación

más favorecida se encuentra en libre comercio. Para aplicar la preferencia se debe

cumplir con la norma de origen y presentar el respectivo certificado de origen, FAUCA,

que se tramita de forma electrónica mediante el sistema TICA.

Respecto al impuesto de ventas (12%), se trata de un impuesto interno por lo que debe

ser cancelado al momento de la importación, normalmente va por cuenta del

comprador.

Para aquellas empresas en Zona Franca y Perfeccionamiento Activo se puede aplicar el

principio de multilateralidad del CAFTA, para definir el tratamiento se debe analizar

cada producto.

Tratado General de Integración Económica Centroamericana TGIECA*

REQUISITOS NO ARANCELARIOS

Regulaciones de ingreso

Homologación de registros sanitarios

A nivel centroamericano existe el Reglamento Técnico (RTC) sobre el Reconocimiento de los Registros

Sanitarios de Alimentos y Bebidas Procesados, el cual establece que como parte de la integración

centroamericana, todos los países, cuentan con un procedimiento para el reconocimiento del registro

sanitario de alimentos originarios de la región, básicamente es un trámite mediante el cual cada país

acepta que un producto que ha sido registrado en otro Estado parte de la región centroamericana, pueda

comercializarse en su territorio con el número de registro original.

Por lo anterior, si el producto se encuentra registrado ante el Ministerio de Salud de Costa Rica se

puede aplicar el reconocimiento de registros. Para realizar la homologación de los registros sanitarios de

los productos a nivel centroamericano se creó el Sistema de Integración Regional para Registros

Sanitarios (SIRRS) en línea, para el uso del sistema deben solicitar al Ministerio de Salud el usuario y

contraseña.

Una vez en el sistema, el exportador autoriza a los distribuidores/importadores en el país de

importación y crea los usuarios para que estos accedan al sistema. Posteriormente, el interesado ingresa

y puede registrar los productos que le fueron autorizados, adjuntando el registro sanitario, el CLV y

realizando el pago al Ministerio de Salud del país donde se hará el registro.


Regulaciones de ingreso

Homologación de registros sanitarios

Cabe destacar que Guatemala, posee una serie de requisitos para aplicar el proceso de homologación, los

cuales van en la misma línea de lo solicitado por el reglamento centroamericano:

1. Certificado de Libre Venta (CLV) emitido por el país de origen (original y copia simple).

2. Recibo de pago del Arancel de Vigilancia por Reconocimiento Mutuo de Registro Sanitario ($200 por

cada producto aproximadamente).

3. En el caso de que un CLV ampare a varios productos que se vayan a reconocer, se llenara una solicitud por

cada producto, acompañada de dos fotocopias simples del CLV original, resaltando en cada fotocopia del

CLV el producto del que se solicita el Reconocimiento Mutuo en el folder respectivo.

4. Fotocopia de la Licencia Sanitaria del Distribuidor.

Casos de aplicación:

• Fabricante con varios distribuidores: los registros del fabricante son reconocidos para los distribuidores que

declare en la solicitud el fabricante.

• Distribuidor que desea ingresar a Guatemala por su cuenta: deberá reconocer el producto a su nombre.


Etiquetado de Alimentos

El Reglamento Técnico Centroamericano sobre el Etiquetado General de los Alimentos Previamente

Envasados, es que contiene las disposiciones que deben cumplir todos los productos alimenticios que se

comercialicen en la región, seguidamente se enlistan los requisitos básicos que toda etiqueta debe

contener:

-Nombre del alimento

-Lista de ingredientes

-Contenido neto y peso escurrido

-Registro sanitario del producto

-Nombre y dirección (para los productos importados se deberá indicar el nombre del importador o

distribuidor)

-País de origen

-Identificación de lote

-Fecha de vencimiento

-Instrucciones para la conservación

-Calidad del producto: se debe mantener a lo largo de la

negociación, no solo al inicio para cerrar la venta.

-Fecha de caducidad: manejar fechas de caducidad de al menos 12

meses en el producto. Contemplar el tiempo que tarda en llegar al

país y el tiempo aproximado que puede tardar en ser utilizado.

-Las presentaciones son vitales: manejar presentaciones aptas para

foodservice. Aunque es importante destacar que dependiendo del

producto no siempre es necesario que sean presentaciones grandes.

Por ejemplo, algunas presentaciones para coctelería solicitan que

sean pequeñas, apenas para sacar un coctel y con esto evitar el

desperdicio.

-Manejo de las presentaciones de ciertos productos en bolsa

herméticas de aluminio, pues es más práctica que la lata, que quita

espacio y hace que el producto se tenga q utilizar todo de una vez,

empaques termoformados al vacío.

REQUISITOS CORPORATIVOS

-Precio: siempre se requiere un precio competitivo, más aún

considerando que la mayoría de ventas se dan a un distribuidor el

cual requiere generar también un margen de ganancia.

-El servicio al cliente es vital: desde capacitaciones de como utilizar

el producto que se está vendiendo, recetarios, videos,

acompañamiento, hasta el rápido abastecimiento, garantías, etc.,

son factores valorados para la selección del proveedor.

-Certificaciones: por ejemplo para HACCP (Análisis de Peligros y

Puntos Críticos de Control) , BPM (Buenas Prácticas de

Manufactura), BPA (Buenas Prácticas Agrícolas).

-Operador logístico con la capacidad de realizar el transporte sin

perder la cadena de frio.

-Documentación completa y oportuna para no incurrir en atrasos

en aduanas (cada día de atraso puede rondar los $300)

REQUISITOS CORPORATIVOS

IMAGEN PAÍSCOSTA RICA

¿QÚE IMAGEN TIENEN LOS GUATEMALCOS

DE COSTA RICA?

estable políticamente

3. Excelente trabajo mercadológico

Costa Rica y Panamá se nota

crecimiento económico

5. Fuerte potencial turístico

6. Mano de obra tecnificada

7. Mayca y Belca

CARACTERIZACIÓNDEL CANALFOODSERVICE EN

ANALISTA ECONÓMICO MAUREEN ALPÍZAR ARCE, FEBRERO 2019

Guatemala

Análisis logística Foodservice a Guatemala.

Contenido

1. Características de la oferta logística actual a Guatemala.

a) Estadísticas de exportación a Guatemala.

b) Principales oferentes y tiempos de transporte

c) Análisis de costos según medio de transporte

Estadísticas de Exportación a Guatemala

Más del 85% de las mercancías se envían vía terrestre aGuatemala.

89%

11%

Volumen de exportaciones

Marítimo

Terrestre

Fuente: PROCOMER, 2018.

Principales oferentes y tiempos de transporte

Puerto

Barrios

Puerto

QuetzalNavieras

• Sealand, CMA CGM, MSC, etc.

• 10 días TT* promedio

• Mínimo 7 días

• Máximo 13 días

Consolidadoras carga

+ 5 días de consolidación

Navieras

• Sealand, Hamburg Süd, Hapag Lloyd, etc.

• 10 días TT promedio

• Mínimo 7 días

• Máximo 13 días

Consolidadoras carga

+ 5 días de consolidación

Operadores logísticos ofrecen sus servicios a Guatemala.

Fuente: SIL, operadores consultados

Análisis de costos según medio de transporte.

El transporte refrigerado terrestre para centroámerica presenta unacondicionante ya que la oferta es casi que exclusiva para mercancíascompletas.

Fuente: Operadores consultados, costos en origen incluidos.

Servicio aéreo a Guatemala.

La Aurora

0.5 kg hasta 499 kg

USD 3,02 x kg

+500 kg

USD 1,51 x kg


Aerolínea Itinerario

Avianca 05/15/17 hrs

Copa 06/08/15/20 hrs

DHL 22 hrs

Contenedor completo 40” y 20” seco y reefer a PuertoBarrios, Puerto Quetzal.


Equipo P.Barrios P.Quetzal

40” Seco USD 2 515 USD 2 275

20” Seco USD 2 010 USD 1 820

40” Reefer USD 3 680 USD 3 425

20” Reefer USD 3 267 USD 2 825

Consideraciones

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Análisis logística Foodservice a Guatemala.

caracterizaciÓn del canal foodservice en...

Documents