características de la emisión
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emisión de bonos de una empresa bolivianaTRANSCRIPT
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LA ESTRUCTURACION
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CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN
Denominación de la Emisión
“Acciones BGA”
BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa.
Tipo de Valor a emitirse y
Serie
Serie “A”: Bs 2.800.000.-
Serie “B”: Bs 2.800.000.-
Serie “C”: Bs 2.800.000.-
Serie “D”: Bs 2.800.000.-
Serie “E”: Bs 2.800.000.-
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Monto total de la Emisión y
moneda
Porcentaje que representa del total del nuevo capital social
Bs.14.000.000
Emisión representa el 6,84% del capital
La Sociedad reputará como titular de las acciones a quien figure como titular en los valores y se encuentre registrado en la EDV y en el Libro de registro de Accionistas de la Sociedad.
Forma de circulación de las
Acciones
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Valor Nominal de las acciones
Bs.100
Cantidad de acciones que compone la
Emisión
La emisión constará de 140.000.-
Fecha de Emisión de las
Acciones
La fecha de emisión de las presente Emisión de Acciones será el 07 de Octubre de 2011.
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Precio mínimo (base) de
colocación de cada acción que
compone la emisión
Bs. 155 por acción.
Plazo de colocación de la Emisión
Hasta ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la Fecha de Emisión.
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Forma de Pago por Colocación
Primaria
Efectivo
Lugar y forma de pago de
dividendos
Efectivo, sucursales del Banco Ganadero S.A. a escala nacional.
La prima de emisión de las acciones, será equivalente a la diferencia entre el precio de venta y el valor nominal de las acciones.
Prima de Emisión
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Destinatarios a los que
va dirigida la Oferta
Pública
Inversionistas institucionales y/o particulares, con excepción de aquellos impedidos según lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras de acuerdo al siguiente detalle: 1. Los inhabilitados, por ministerio de la ley, para ejercer el
comercio. 2. Los que tengan auto de procesamiento o sentencia
condenatoria por la comisión de delitos comunes.3. Los deudores en mora al sistema financiero que tengan
créditos en ejecución o créditos castigados. 4. Los que hubieran sido declarados, conforme a procedimientos
legales, culpables de delitos económicos en funciones públicas, contra el orden financiero o en la administración de entidades financieras.
5. Los responsables de quiebras, por culpa o dolo, en sociedades en general y entidades del sistema financiero.
6. Los que hubieren sido inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes.
7. Los Representantes Nacionales, los Concejales Municipales y los servidores públicos en general.
8. Los directores o administradores de las entidades financieras del Estado, incluyendo el Banco Central de Bolivia.
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Pago histórico de dividendos
2008 2009 20100
5
10
15
20
25
30
17.45
26.08
22.39
Dividendos
Dividendos
Bolivia
nos
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OBJETIVO DE LA EMISIÓN Los recursos monetarios obtenidos con la colocación de acciones serán destinados al giro normal de las actividades de la Sociedad, sobre todo, al otorgamiento de créditos, a fin de incrementar su participación en el mercado, así como en mejorar los indicadores de rentabilidad y solvencia.
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Los Riesgos
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Calificación de Riesgo(Moody´s)
Calificación Otorgada IIAcciones que cuentan con un alto nivel de solvencia y buena capacidad de generación de utilidades
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Factores de Riesgo
• Riesgos Específicos de la Emisión
• Riesgos Externos• Riesgos Internos
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Factores Económicos y Políticos
• Economía dependiente de países industrializados
• Esfuerzos de industrialización insuficientes
• Incremento del PIB en los últimos de 10 años
• Disminución lenta de pobreza• Inseguridad jurídica• Falta incentivos, inversión privada• Alta gobernabilidad• Sociedad sensible a temas
económicos
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Acciones del Banco Ganadero
• Imagen • Posicionamiento• Participación de
Mercado
Desea Mantener
¿Como?
• Estrategias de Marca y Comercialización
• Estructura Organizacional Lineal orientada a la gestión de riesgos
• Participación de Mercado
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Factores Internos
Gestión Integral de
Riesgos
Sistema de Administración
Integral de Riesgos
2010• Mejora
Administrativa• Sistemas de
Control
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Plan de Mejora Gradual
Nuevo Modelo de Gestión Comercial
• Segmentación de Clientes
• Unidades de Negocio• Gestión
Comercial(CRM)• Unidades de Macro
NegocioEspecializa
ción en Riesgos
• Gerencia de Riesgo Crediticio
• Gerencia de Riesgo Integral