camu camu 4ta parte

8/2/2019 Camu Camu 4ta Parte

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ANALISIS DEL MERCADO OBJETIVO

1. Anlisis de la Competencia

A) Pases Exportadores

Japn importa Jugos de Frutas segn el cdigo armonizado 200980(Jugo de las dems

frutas o de legumbres u hortalizas) en una gran cantidad que corresponde a 41mil 972

toneladas lo que equivale a 130 millones 559 mil dlares.

El principal pas proveedor de jugos de frutas es Estados Unidos con 40.8% de

participacin seguido de Nueva Zelanda con 11.7%.

Los tipos de jugos de frutas que importa Japon segn prioridad son: Jugos de Naranja,

Pomelo, Otras frutas ctricas, Pia, Uva, Manzanas y otras frutas.

Dentro de otras Frutas podemos ubicar nuestro producto que es aproximadamente el

4% lo que equivale a 9 millones 528 kilolitros.

Fuente: http://www.jetro.go.jp/chile/revista_electro/revista200508.pdf

Pases Exportadoresa Japn

Valor FOB(en miles de $)

Peso TN

Estados Unidos 53,283 20381

Nueva Zelanda 15,238 5473

Australia 13,395 3510

Polonia 9,696 3096

China 7,452 2908

Holanda 5,950 1286

Austria 3,838 548Taipei Chino 3,521 959

Chile 3,378 528

Italia 2,780 496

Otros 11,979 2785Fuente:COMTRADE

B) Exportadores Peruanos

Como se puede apreciar en los cuadros obtenidos de las estadsticas de Aduanet no se

ha exportado el producto en la presentacin que tenemos, solo se ha exportado en

poca cantidad al granel y en forma de Extracto de Pulpa de CamuCamu lo que seutiliza como ingrediente en la fabricacin de Jugos de Frutas o Suplementos

alimenticios.

2009

2009

YAMANO DEL PERU

SAC

FOB($/L) TN

421.15* 26


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Fuente: ADUANET

*Pas de Destino: Japn

**Descripcin comercial: Camucamu congelado

2010

2010

FOB($/L) TNSELVA INDUSTRIAL 24235.10* 10213.63

AMAZON HERBS 57920* 4600Fuente: ADUANET

*Pas de Destino: Usa

**Descripcin comercial: Camucamu congelado ingrediente de suplemento s

2011

2011

FOB($/L) TN

AMAZON HERBS 37160.00* 1858

YAMANO DEL 2078** 30Fuente: ADUANET

*Pas de Destino: Usa **Pas de Destino: Japon

***Descripcin comercial: Camucamuextracto

2.PRODUCCION LOCAL

La mayor parte de las frutas producidas en Japn son usadas para su consumo directo. Una

pequea y limitada cantidad de frutas puede ser utilizada en la produccin de jugo y, desde un

punto de vista econmico, la fruta nacional es poco competitiva frente a la fruta cultivada en el

extranjero. Por esta razn, Japn prefiere importar las frutas usadas como materia prima para la

produccin de jugos. Por ejemplo, hace un tiempo, el jugo de naranja era hecho principalmente en

base a las clementinas producidas a nivel domstico o a la mezcla de stas con naranjas Valencia.

Sin embargo, actualmente la produccin de jugo en base a clementinas ha experimentado unabaja y los consumidores han orientado su preferencia hacia el jugo hecho de naranja al ciento por

ciento. Fuentes cercanas a la industria creen que esto significara que en el futuro, las

importaciones pasen a tener una mayor parte del mercado.Fuente: http://www.jetro.go.jp/chile/revista_electro/revista200508.pdf

Tendencias en la produccin de bebidas de jugo de frutas y comparacin con otras bebidas noalcohlicas

1999 2000 2001 2002 2003Variacin

anual% total

Consumo

per

capita

Va

pr

Bebidas con jugo de frutas 2.280 2.335 2.025 2.090 1.562 74,7 9,7% 12,3

Jugo de frutas natural 550 556 576 582 473 81,3 2,9% 3,7

Jugo de frutas 51 120 60 56 44 78,6 0,3% 0,3 Bebidas que contienenpulpa de frutas

30 27 24 22 23 104,5 0,1% 0,2

Bebidas que contienen jugode frutas

1.121 1.130 1.078 971 723 74,5 4,5% 5,7

Jugo de frutas que contienegrnulos

75 48 15 80 73 91,3 0,5% 0,6

Otras bebidas directas 347 354 210 316 189 59,8 1,2% 1,5

Jugo diluido de frutas 90 80 45 46 30 65,2 0,2% 0,2

Jarabe de frutas 16 20 17 17 7 41,2 0,0% 0,1


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Bebidas de t 4.057 4.380 4.828 4.798 4.959 103,4 30,7% 38,9

Bebidas de t verde 661 1.010 1.421 1.568 1.783 113,7 11,0% 14,0

Bebidas de t Oolong 1.280 1.295 1.398 1.217 1.174 96,5 7,3% 9,2

Bebidas de mezclas de t 950 981 804 776 854 110,1 5,3% 6,7

Bebidas de t negro 901 789 781 743 795 107,0 4,9% 6,2

Bebidas de t Barley 180 218 257 232 219 94,4 1,4% 1,7

Otras bebidas de t 85 87 167 262 134 51,1 0,8% 1,1 Bebidas con cafena 2.600 2.610 2.688 2.757 2.743 99,5 17,0% 21,5

Bebidas carbonatadas 2.892 2.804 2.649 2.608 2.575 98,7 15,9% 20,2

Agua mineral 956 894 1.021 1.076 1.133 105,3 7,0% 8,9

Bebidas deportivas 1.156 1.378 1.500 1.540 1.572 102.1 9,7% 12,3

Otras bebidas noalcohlicas

1.226 1.092 1.148 1.298 1.618 124,7 10,0% 12,6

TOTAL15.167

(104,8)15.493(102,2)

15.859(102,4)

16.167(101,9)

16.162(100,0)

100 100% 126.8 3.

Unidades: 1.000 Kl. Consumo per capita = Litros. Valor de Produccin = Millones de yenes.Fuente: TheJapanSoftDrinksAssociation

3 PRECIOS HISTORICOS DE IMPORTACION DEL PRODUCTO

2006 2007 2008 2009 2010

Estados

Unidos

2.065 2.207 2.220 2.354 2.614

Nueva

Zelanda

3.129 2.726 3.153 2.481 2.784

Australia 2.090 2.507 2.874 2.937 3.816

Polonia 3.067 3.289 3.165 2.496 3.132*Precios expresados en dlares/litro

De acuerdo al cuadro los precios varan entre 2.6 y 3.8 dlares por litro. Los precios de

importacin ms bajos los tiene Estados Unidos, los precios ms altos los tiene

Australia. En general hay un ligero incremento en los precios de importacin.

4 TAMAO DEL MERCADO Y TENDENCIA

El tamao del mercado se obtiene de la suma de la produccin nacional ms las

importaciones menos las exportaciones, que es igual a la demanda.

En este caso se ha trabajado con el cdigo armonizado de 6 digitos 200980 que

incluye a los dems jugos de frutas, vegetales u hortalizas.

2006 2007 2008 2009 2010

PRODUCCION 6 503 2 912 2 158 2 121 3 553

IMPORTACION 160 545 197 565 195 488 146 001 130 559

EXPORTACION 2 787 1 248 925 909 1 523

DEMANDA 164 261 199 229 196 721 147 213 132 589*Expresado en miles de dlares


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== Para calcular la Produccin se asumi que se exporta el 30% de la Produccin

Fuente: COMTRADE

De acuerdo al cuadro la demanda actual ha bajado en comparacin a los aos

anteriores esto debido a la diversificacin de bebidas no alcoholicas.El gusto de los

consumidores se inclina actualmente hacia las bebidas libres de azcar y bajas en

caloras, as como a bebidas fortificadas con aminocidos, fibra vegetal o catechina de

t, que ofrecen beneficios para la salud. Anteriormente, los principales consumidores

de bebidas con bajo contenido de jugo eran las estudiantes de secundaria y las

mujeres jvenes; ahora, ambos grupos han dejado de consumir jugo de frutas

argumentando que es demasiado dulce o muy alto en caloras. El jugo de frutas

deber tratar de convencer a los consumidores con nuevos beneficios para, de esta

manera, poder reconstruir el mercado de este producto y lograr que las personas lo

prefieran por sobre sus competidores en el mercado de las bebidas no alcohlicas.

Un aumento en la conciencia por la salud entre los consumidores ha llevado a unmayor inters en los jugos orgnicos. Una creciente cantidad de proveedores de jugos

de frutas han aadido jugos 100% orgnicos a sus lneas de productos y los

pronsticos para el futuro del mercado son excelentes. Sin embargo, los jugos

orgnicos que se venden actualmente no son particularmente sabrosos, por lo que se

necesita desarrollar jugos orgnicos de mejor sabor. En Japn, la ley JAS estableci

una estricta definicin para los productosorgnicos, lo que ha significado algunas

dificultades para cumplir con estas nuevas normas por parte de los productores

locales. Por otra parte, se espera un aumento en la demanda extranjera de jugos

verdaderamente orgnicos.

Muchos de los proveedores de jugos de frutas se han esforzado para mejorar las

marcas ya existentes y crear nuevos productos como parte de una iniciativa para

reconstruir el mercado. Coca-Cola Japn aadi a su ya conocida marca Qoo la nueva

marca WinniethePooh, dirigida principalmente a los nios mediante el uso del

personaje y a las madres, quienes finalmente compran el producto, mediante el calcio

y el xylitol, ambos elementos beneficiosos para la salud. Suntory decidi agregar a su

exitoso producto Natchan, la nueva marca Smoothie, que introduce un concepto ms

cercano a un postre. Por su parte, Kirin Tropicana lanz Pure Premium, con jugo de

fruta 100% natural, buscando atraer a los consumidores con su delicioso sabor natural

y los beneficios saludables de un jugo no reconstituido. Ser interesante ver si estos

esfuerzos logran darle nuevas fuerzas al mercado.

Fuente: http://www.jetro.go.jp/chile/revista_electro/revista200508.pdf


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5 SEGMENTACION

El Mercado objetivo son los nios entre 1 y 12 aos de la ciudad de Tokyo.

Tokyo se encuentra al este de Asia, est ubicado entre el Ocano Pacfico y el mar de

Japn, al este de China, Rusia y la pennsula de Corea.

Datos de Pas

Idioma: Japons

Moneda: yen

Religin: Sintosmo, budismo, cristianismo

Sistema poltico: Monarqua parlamentaria

Superficie: 377 800 km2

Nmero de habitantes: 127.41 millones de habitantes

PBI por habitante: 34200

PEA: 65 650 millones de habitantesTasa de Pobreza: 11.7%

Nmero de habitantes Tokio: 12 036 000

De acuerdo al nmero de habitantes de la ciudad de Tokio se estima que un rango de

3% para los nios entre 1 y 12 aos. Por lo que nuestro mercado objetivo esta

compuesto por 361 080 habitantes, los cuales consumen aproximadamente 8 litros

anuales por cada nio, por lo que la demanda total anual sera 2 millones 800 mil litros

anuales lo que equivale a 14 millones de cajitas de 200ml de Jugos de Frutas.

6 REQUISITOS DE ACCESO AL MERCADO

a) ARANCELARIO

Cdigo de

Producto

Descripcin del

Producto

Regimen

Comercial

Tarifa Aplicada Total Ad

Valoren

200980111

Juice of any

other single fruit,containing addedsugar, not more

than 10% by

weight ofsucrose,

naturally andartificially

contained

MFN duties(Applied)

23% 23%


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Fuente:http://www.macmap.org/Quick.Search.ResultsTable.aspx

El Sistema Generalizado de Preferencias de Japn

El principal mecanismo preferencial que han usado los productos peruanos en el mercado japons,

es el denominado Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Este mecanismo, impulsadooriginalmente por la UNCTAD, tiene como objetivo contribuir con el crecimiento econmico y el

desarrollo de las exportaciones de los pases en vas de desarrollo.

En trminos generales, los criterios que aplica Japn para la inclusin de pases en su esquema

SGP, son los siguientes:

- La economa del pas debe estar en fase de desarrollo.

- El pas debe ser miembro de la UNCTAD.

- Debe tener arancel propio y sistema organizado de comercio exterior.

- Debe solicitar se le califique para recibir un beneficio especial, como la exoneracin de los

impuestos de aduanas.

- Debe demostrar capacidad de proveer artculos al mercado japons desde su territorio.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERU JAPON

Fue ratificado el 31 de mayo de este ao y permitir que nuestros productos ingresen con acceso

preferencial a Japn.

Entre los principales productos de exportacin que se beneficiaran con este acuerdo, se

encuentran los calamares, potas, anguilas, caballas, pulpos o anchoas en conserva, as como

esprragos, aceitunas, paltas, cebollas, camucamu y lcuma.

Sostuvo que el acuerdo facilitar el acceso de estos productos, que an enfrentan relativamente

altos aranceles: el promedio para las frutas y vegetales es de 12,2%, aunque a veces llega a un

mximo de 415%.

Segn el acuerdo comercial, Japn ofrece acceso preferencial a su mercado al 99,8% de las

exportaciones del Per, las mismas que involucran el 88,2% de lneas arancelarias.

Adems, los productos de alto inters para el Per (como caf, esprragos, sacha inchi, pota,

aceite de pescado, cobre, plomo, zinc, maz morado, maz gigante del Cusco, pez espada, entre

otros) ingresarn al mercado japons con acceso preferencial.
http://www.macmap.org/Quick.Search.ResultsTable.aspxhttp://www.macmap.org/Quick.Search.ResultsTable.aspxhttp://www.macmap.org/Quick.Search.ResultsTable.aspxhttp://www.macmap.org/Quick.Search.ResultsTable.aspx


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Por su parte, el Per ofrece desgravacin inmediata y a cinco aos a productos de inters de

Japn, como telfonos celulares, computadoras, televisores, productos laminados de acero o

hierro, diversos aparatos electrnicos, entre otros.

b) RESTRICCIONES Y BARRERAS DE ACCESO

I) CALIDAD E INOCUIDAD

Cuando se quiere exportar a Japn es importante que nuestro producto

cumpla con los estndares del Organismo de Sanidad de Alimentos y que

los aditivos, colorantes y preservantes usados estn aprobados en ese

pas.Es importante que como productores tengamos la trazabilidad de

nuestros ingredientes y tengamos un sistema de control de la calidad

desde la siembra del producto en campo as como el control de pesticidas.

Fuente:

http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_soft_dri

nks.pdf

II) ENVASES, EMBALAJES Y ETIQUETAS

ETIQUETADO:El etiquetado debe hacerse segn la ley de Normalizacin y Adecuado

etiquetado de los productos agrcolas y forestales de acuerdo a la ley de

Sanidad Alimentaria.

Nombre del Producto

Ingredientes: Deben ser listado en orden descendente desde el contenido

ms alto al menor.

Aditivos: Tambin deben ser listados en orden descendente de acuerdo a

su contenido. Se debe revisar si estn incluidos dentro de los aditivos

permitidos.Alergnicos: Si el producto contiene algn ingrediente alergnico debe

mencionarse as no sea ingrediente principal.

Peso: La etiqueta debe indicar el peso neto del producto

Fecha de Expiracin

Metodo de Preservacin: No es obligatorio

Pas de origen
http://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_soft_drinks.pdfhttp://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_soft_drinks.pdfhttp://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_soft_drinks.pdfhttp://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_soft_drinks.pdfhttp://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/guidebook_food_soft_drinks.pdf


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Nombre del Importador

Contenido Nutricional: Esto debe ir en el siguiente orden:

-Caloras

-Proteinas

-Grasas

-Carbohidratos

-Sodio

-Otros

ENVASES:

Los envases deben llevar impreso un sello de identificacin por ley:

Los sellos son de acuerdo al material son: Sello para envases de vidrio,

Sello para envases de plstico, Sellos para latas de aluminio, Sellos para

envases de papel.

III) OTROS REQUISITOS(CERTIFICADO DE INOCUIDAD, FUMIGACION, ETC)

Certificado Orgnico: Si el producto es orgnico debe ser certificado por

un organismo reconocido por el Estado Japons y que cumplan las

equivalencias con los estndares de la Agricultura Japonesa de acuerdo al

artculo 15.2 de la ley de Estandarizacin y Adecuado etiquetado de los

productos agrcolas y forestales.

c) REQUISITOS COMERCIALES EXIGIDOS POR EL COMPRADOR
http://www.google.com.pe/imgres?q=sello+jas&hl=es&biw=936&bih=383&tbm=isch&tbnid=jPsHlkF4jm5FeM:&imgrefurl=http://consumidorverde.com/tienda/page/39/Certificaciones&docid=JrhgwFxKMwAoMM&imgurl=http://www.oleariaclemente.it/skin/frontend/default/olearia/images/media/jas_certification.gif&w=300&h=222&ei=jY-zTqmTF5KgtwfD3KHYAw&zoom=1&iact=rc&dur=9&sig=110108793170251425349&page=2&tbnh=161&tbnw=217&start=14&ndsp=4&ved=1t:429,r:1,s:14&tx=141&ty=85http://www.google.com.pe/imgres?q=sello+jas&hl=es&biw=936&bih=383&tbm=isch&tbnid=jPsHlkF4jm5FeM:&imgrefurl=http://consumidorverde.com/tienda/page/39/Certificaciones&docid=JrhgwFxKMwAoMM&imgurl=http://www.oleariaclemente.it/skin/frontend/default/olearia/images/media/jas_certification.gif&w=300&h=222&ei=jY-zTqmTF5KgtwfD3KHYAw&zoom=1&iact=rc&dur=9&sig=110108793170251425349&page=2&tbnh=161&tbnw=217&start=14&ndsp=4&ved=1t:429,r:1,s:14&tx=141&ty=85


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Los documentos requeridos paraque el Comprador pueda desaduanra la mercaderia incluyen la

factura comercial, packinglist y el bill of lading o air waybill (originales en ambos casos).

Las mercaderas de envo areos que superen los 100,000 (US$ 869 aproximadamente) deben

incluir una factura comercial. La factura comercial debe describir con gran precisin a los

productos. El packinglist debe incluir el contenido exacto de cada container, los pesos netos y

brutos:

http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/canswer_e/customsanswer_e.htm#syogaku

Otros documentos requeridos son el Formato de Declaracin de Importacin (Formulario C-5020)

y el certificado de origen si las mercancas gozan de preferencias arancelarias. Sin embargo, otros

documentos adicionales necesarios para probar que cumplen con las relevantes leyes japonesas,

estndares y regulaciones al momento de la importacin pueden ser solicitadas.

Documentos requeridos en la Aduana Japonesa:

-Factura comercial

-Packinglist

-Certificado de Origen

-Tabla de Ingredientes o material emitido por la Empresa productora

- Bill of Lading o Air Will Bill

e) MEDIO DE TRANSPORTE

Se estima exportar un contenedor de 20 pies va martima al Puerto de Japn.

Se opta por transporte martimo debido a su capacidad, ya que se piensa exportar 46200 unidades

de jugo de Camucamu, este medio se beneficia de economas de escala, lo cual le permite ofrecer

tarifas ms bajas que otros medios de transporte. Un buque lleva cualquier tipo de carga. En 24

horas, este medio es menos suceptible de sufrir variaciones en condiciones climticas adversas.

Sin embargo, tambin tiene sus desventajas. Aunque se conecta con vas fluviales importantes, no

tiene la misma accesibilidad que el transporte terrestre o areo. El manipuleo en puerto exige un

embalaje de carga resistente y costoso. La travesa dura ms que la de un vuelo o la del transporte

por tierra. La menor frecuencia de los servicios aumenta la duracin del almacenamiento (baja

rotacin de inventarios). Adems, en muchos pases la infraestructura portuaria no es la adecuada,

lo que produce congestiones y ms gastos de sobrestada. El contrato de transporte martimotiene dos sujetos: el exportador (expedidor) y el propietario del buque (porteador). La

contraprestacin por el transporte se llama "flete".

Los trminos del contrato se recogen en el documento llamado "conocimiento de embarque", un

recibo en el que el porteador o compaa naviera acusa recibo de las mercancas y se reitera lo


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acordado en el contrato que es firmado antes de la emisin de este documento. Es el documento

ms importante en el transporte martimo. Lo emite el transportador contra la devolucin de los

recibos provisorios dentro de 24 horas de finalizada la carga. Es la prueba del contrato de

transporte y de la titularidad de las mercancas.

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