cadena minera en la región noroeste · 2019-02-13 · metalíferos es uniforme en todo el país....
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Cadena Mineraen la Región Noroeste
6to. Foro Federal de la Industria – Región Noroeste
Jornada de Trabajo – 7 y 8 de junio de 2007
Salta
- 1 -
ExtracciónExtracción Elaboración de manufacturas
Elaboración de manufacturasEt
apa
Etap
a
• 1era y 2da molienda• Agregado de lixiviador• Precipitación• Concentración• Fundición
Prin
cipa
les
Act
ivid
ades
Prin
cipa
les
Act
ivid
ades
• Desarrollo del plan minero y preparación mina
• Subterránea / Cielo Abierto
• Extracción de la Roca Mineral (de cobre, de oro, etc.)
La Cadena Productiva de la Minería consta de 6 etapas muy diferenciadas, aunque sus procesos difieren notablemente entre los distintos productos
Mena
ConcentraciónConcentración RefinaciónRefinación
Mineral de Mina
Fuente: USGS / En base a entrevistas con empresarios del Sector
• Usos industriales• Aleación• Forjado• Laminado / Tubos• Joyería• Otros Usos
(dependiendo del mineral)
• Fusión & Refinado (cobre/zinc/plomo/plata)1. Fusión en hornos (smelting)2. Refinado a fuego o electrólisis• Refinación (oro)1. Proceso de Clorinación Miller2. Proceso Wohlwill
Etap
aEt
apa
Prin
cipa
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ades
Prin
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Met
alífe
ros
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y R
ocas
de
Apl
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No
Met
alífe
ros
y R
ocas
de
Apl
icac
ión ExtracciónExtracción
• Desarrollo del plan minero y preparación mina
• Estudio Geológico
• Excavación• Extracción del
Mineral no Metalífero
ConcentraciónConcentración RefinaciónRefinación Elaboración de Manufacturas
Elaboración de Manufacturas
Venta / Comercialización
Venta / Comercialización
Procesos QuímicosProcesos Químicos
• Usos industriales• Construcción y
Obra Pública• Otros Usos
(dependiendo del mineral)
• Tratamientos muy disímiles según el mineral y el producto final
• Procesamiento• Corte• Diseño• Terminación
• Procesos de refinación
• Minerales no Metalíferos: Este eslabón se realiza sólo en casos con presencia de litio, berilio o azufre
• No aplica para Rocas de Aplicación
• Molienda• Trituración• Sarandeado,
mezcla y compactado
• Estos procesos difieren entre los distintos minerales
• No se realiza en Rocas de Aplicación
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
• Prospección• Exploración
Pre-Factibilidad
Pre-Factibilidad
• Prospección• Exploración
Plan de cierre de
mina
Plan de cierre de
mina
Plan de cierre de
mina
Plan de cierre de
mina
- 2 -
La Minería Mundial crece de forma estable, evidenciando una menor sensibilidad que otras industrias a los inestables ciclos económicos globales
Producción Mundial de los Principales Productos MinerosBase 100 = Año 1990
Contexto
Fuente: CEPAL / WBMS / UNCTAD
• Con excepción del oro, el conjunto de los minerales muestra una tendencia creciente en los últimos años.
• Los precios mundiales están en alza• Hay una tendencia mundial al incremento de los
presupuestos de exploración • América Latina es la principal destinataria mundial de gastos
en exploración e inversión, siendo el cobre y el oro los objetivos prioritarios
• El proceso de Fusiones y Adquisiciones en la industria minera mundial (segunda mitad de los 90`) contribuyó a la concentración de la propiedad de las empresas
90100110120130140150160170180
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
AluminioCobreHierroAcero CrudoOro
Inversión Minera Estimada por RegiónEstimación 2002-2007 – Total Estimado: U$S 98 Mil Millones
Oceanía17%
Am Norte14%
Europa6%
Asia16%
Am Lat29%
Africa18%
Argentina: 2,6%
Argentina: 2,6%
- 3 -
Los Minerales Metalíferos constituyen el segmento más importante con Argentina participando básicamente en las etapas primarias (excepto zinc, plomo y plata)
9.1 9.4 9.5 9.6 10.2 11.1 11.5 12.3 12.7 13.3 13.7 13.7 13.7 14.6 15.0 16.3
9.1 9.7 9.7 9.7 9.7 10.410.810.9 11.512.312.812.6 12.512.713.113.710.711.2 11.311.211.812.7
14.1 14.514.915.615.4 15.215.816.918.2
13.6
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Electroliticode Fundiciónde mina
Producción Mundial del CobreMillones de Toneladas de cobre fino
Arg(1,1%)
Arg (0%)
Arg(0,1%)
Principales Exportadores de Concentrado de CobreAño 2005 - Total: 15,611 Toneladas – U$S 16,376 Millones
Perú9%
Canadá5%
Indonesia20%
Australia11%
Argentina6%
Resto12% Chile
37%
Fuente: Comisión del Cobre de Chile / USGS / Dir. Nacional de Minería
2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4
2,6 2,6 2,6 2,6 2,4 2,5 2,5
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TACC* 91-06:
2,0%
Producción de Oro de MinaMiles de Toneladas de Oro Fino – Período 1991 - 2006
Principales Exportadores de Oro en BrutoAño 2005 – U$S 21,253 Millones
Indonesia7% Rusia
7%
Resto31%
Canada5%
Sudáfrica12%
Perú9%
China9%
Australia10%
Estados Unidos10%
Argentina (1,3%)
Arg(1,2%)
* TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto
- 4 -
Asimismo, existe un importante y creciente mercado mundial para los minerales no metalíferos y las rocas de aplicación
Producción Mundial de Boratos Naturales y Bórax Refinado – Principales PaísesEn Miles de Toneladas - Período 1998 - 2006
Fuente: USGS / UN Trade
Italia28%
China12%
Portugal4% Turquía
25%Mexico
5%
Resto18%
España8%
Apertura de exportaciones de manufacturas de Mármol, Travertino y AlabastroAño 2005 – Total: U$S 2,452 Millones
Argentina (0,2%)
Apertura de las exportaciones de Boratos Naturales/Concentrados y Bórax RefinadoAño 2005
Resto21%
Bolivia11%
Italia8%
Arg24%
Chile12%
Bélgica24%
Resto22%
Eslovenia6%
16%
Belgica9%
Argentina3%
EEUU45%
Alemania
U$S 311 MM (2005)U$S 55 MM
(2005)
1998 2000 2002 2004 2006
EEUU
Turquía
ChileArgentina
Otros4.2704.550 4750
U$S 2.452 MM (2005)
Tendencia al aumento de la
participación de Argentina
Tendencia al aumento de la
participación de Argentina
4.560 4.410
Rusia
Boratos Naturales
Concentrados y Bórax Refinado
- 5 -
Cad
ena
de
Prod
ucci
ónC
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Pr
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esas
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esas
En Argentina, en la producción Metalífera participan jugadores mundiales, mientras que la producción No Metalífera y de Rocas de Aplicación tiene una alta presencia de PyMEs locales…
Rocas de AplicaciónRocas de AplicaciónMetalíferosMetalíferos No MetalíferosNo Metalíferos
Participación de empresas internacionales PyMEs
nacionales participando como proveedoras de servicios
Alta integración verticalNuevas inversiones para la ampliación
de la capacidad operativaPrincipalmente oro y cobre En
segundo orden aparecen la plata, el litio y el zinc
Inversiones esperadas para 2007 de USD 2.900 MMFuertes economías de escalaClave de la decisión de refinación: escala y mercado demandante
Inve
rsio
nes
y
Cos
tos
Inve
rsio
nes
y
Cos
tos
Alta presencia de PyMEs
Alta incidencia de fletes limita el comercio a un ámbito mayormente regional
Alta presencia de PyMEs
Alta incidencia de fletes (se busca agregar el máximo valor en cantera)Gran complejidad logística (transporte de bloques)
Fuente: Secretaría de Minería / CEPAL / Análisis UIA
Empleos Directos: 30.730 Empleos Indirectos: 160.000 personas – (Multiplicador mayor a 4)
Empleos Directos: 30.730 Empleos Indirectos: 160.000 personas – (Multiplicador mayor a 4)
755 PyMEs Mineras en ambos rubros755 PyMEs Mineras en ambos rubros
La Producción Metalífera se lleva a cabo actualmente en Catamarca, Santa Cruz, Jujuy y San Juan
La Producción de Rocas de Aplicación está concentrada en Buenos Aires, Córdoba, San Juan, San Luis y la Patagonia
La producción de Minerales no metalíferos es uniforme en todo el país. Bajo desarrollo del segmento en la región cuyana
Baja integración verticalConcentrados en 9 productos: arcillas, sal común, boratos, yeso, caolín, sulfato de
sodio, bentonita y turba
Baja integración verticalPrincipalmente destinados a los rubros de obras y
construcciones: caliza, pórfidos, granito, travertinos, dolomitas, mármol y otros
VBP
VBP Valor Bruto de Producción (VBP) Nacional: USD 3.435 Millones (2006)
VBP Región NOA: 1.580 U$S Millones (2006)Valor Bruto de Producción (VBP) Nacional: USD 3.435 Millones (2006)
VBP Región NOA: 1.580 U$S Millones (2006)
Baja concentración en la producción La mayor concentración se produce en la etapa de la comercialización
Baja concentración en la producción La mayor concentración se produce en la etapa de la comercialización
- 6 -
…las cuales generan el 83% del empleo directo y el 65% del empleo indirecto del sector minero nacional
Fuente: Secretaría de Minería / SINATEM
Empleos por Tamaño de la EmpresaEn Términos Porcentuales – Año 2005
Personal Empleado por Empresa (PyMes Mineras)Total: 11.431 – Total por Empresa: 15.10 Empleados
Empleos Directos e IndirectosEn Miles de Empleos - Período 2001 – 2006 estimado
4% 4%8% 7%
37%40%
Profesionales
Técnicos
Calificados
No Calificados
Administrativos
Otros
17%
27% 36%
20%
MicroEmpresas
Pequeñas
Medianas
Grandes
Los empleos generados por PyMEs representan el 82% del total
* Desglose en base a entrevistas con especialistas del Sector
37,0
21,419,0
24,027,8
30,7
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Directos
116,8106,797,0
78,589,3
160,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Indirectos
- 7 -
La producción argentina de minerales verificó un fuerte crecimiento a fines de los 90, aunque su incidencia en el PBI continua siendo baja en relación a otros países
Producción Argentina de Minerales
658
11511360
1887
31503435
1089
434 513
1992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007p
En Millones de U$S – Período 1992 – 2006
Principales Productos MinerosEn Millones de U$S – Año 2005 – Total: U$S 1.342 Millones
Incidencia de la Actividad Minera en la EconomíaEn Términos Porcentuales – Año 2005
50 45.5
35
14
3.5
13.4
6 5 4 1.8
Chile Peru Australia Canadá Argentina
% PBI% Exportaciones
Fuente: CEPAL / Secretaría de Minería
VBP para 2006: USD 3.435 MillonesInversiones 2006: USD 1.300 MillonesVBP para 2006: USD 3.435 Millones
Inversiones 2006: USD 1.300 Millones
20%
6%4.9%
5%4%
2.6%23%
2%
23%9.1%
Oro Cobre ArenaTriturados Pétreos Caliza Canto RodadoArcillas Sal Común PlataOtros
- 8 -
Durante dicho período, la producción minera verificó un importante cambio en su mix de producción, donde los minerales metalíferos pasan a participar con más del 50%
Producción Argentina de Minerales No Metalíferos
Fuente: Secretaría de Minería
Producción Argentina de Minerales MetalíferosEn toneladas – Período 2001-2005
En toneladas - Período 2001 – 2005
Producción Argentina de Rocas de AplicaciónEn toneladas – Período 2001-2005
578
470525 539
847
2001 2002 2003 2004 2005
51164211
5192
6972
10815
2001 2002 2003 2004 2005
3264428899
36137
49502
59834
2001 2002 2003 2004 2005
Composición de la Producción por Segmento
53.0%26.4%
13.7%64.4%
31.2%
9.2%
1993 2005
Rocas deAplicación
NoMetalíferos
Metalíferos
En Términos Porcentuales en USD – Año 1993 vs. Año 2005
- 9 -
Prod
ucci
ónPr
oduc
ción
Empr
esas
Empr
esas
Fines de la Década del ´90Fines de la Década del ´90Inicios de la Década del ´90Inicios de la Década del ´90
Fuerte presencia del Segmento Rocas de Aplicación en la producción, con menor participación de Minerales no Metalíferos
Baja producción de Minerales Metalíferos
Baja inserción comercial de Minerales no Metalíferos y Rocas de AplicaciónBalanza Sectorial Comercial fuertemente deficitaria Importación de Minerales MetalíferosCom
erci
o in
tern
acio
nal
Com
erci
o in
tern
acio
nal
Fuente: CEPAL / Ministerio de Economía
Presencia predominante de pequeños y medianos productores mineros
Fuerte presencia de empresas (mayormente locales) en la zona Centro del país
Orientadas al abastecimiento del mercado interno
Reforma del Marco
Regulatorio
Incentivos a la Explotación e Inversiones
Condiciones favorables para
la IEDTransformación
del Marco Institucional
1993 Ley Minera
Entrada en operación de proyectos de cobre, oro y litioLos rubros No metalífero y Rocas de Aplicación reducen fuertemente su participación en la producción de mineralesLos cambios en la estructura regulatoria y de incentivos permitieron la instalación de grandes jugadores mundiales, en metalíferos
Reversión de la Balanza Comercial, por el inicio de la comercialización de productos con mayor inserción internacionalCrecimiento de exportaciones metalíferas Estancamiento de las exportaciones de minerales no metalíferas y rocas de aplicación
Cuatro empresas concentrando la producción en el segmento Metalífero
Desaparición de PyMEs en la zona centro (RDA y MNM)
Menor dependencia de la Minería al Mercado Interno
Entrada de empresas mundiales especializadas, fundamentalmente en Metalíferos en NOA y Patagonia
Las transformaciones en el marco jurídico, regulatorio y de incentivos, favorecieron el crecimiento del sector
- 10 -
Empresas Extranjeras participantes en Actividades MinerasEn Número de Empresas
Fuente: Secretaría de Minería / CEPAL
80110
50 17
1992 1998 2002 2006
Evolución de la Perforación en Actividad ExploratoriaEn miles de Metros
250
477
240 150 17
1992 1998 2002 2004 2006
Importación de Bienes de Capital para la Actividad MineraEn Millones de U$S
7,0
17,2
35,0 17,2
25,2
1994 1998 2001 2003 2005
130 100 80140
47 60 80 130 180 180
0 0 23101
708 658
249167
231142 115 154
480
650
1120
7 15 51 80 110
0
472.7436
945.4872
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Exploración
Producción
Evolución de las Inversiones MinerasEn Millones de U$S
Generando un fuerte crecimiento de las inversiones
•.
MNM y Rocas16%
Metalíferas 84%
Año 2006
- 11 -
Actualmente, las exportaciones del sector alcanzan los U$S 2.781 millones, de los cuales el 90% pertenece al segmento de Minerales Metalíferos
1300
1505
970911783
625
203 188 226
578690
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Metaliferos
Exportaciones de Minerales - TotalMillones de U$S – Valor FOB - Período 1995 – 2006
Fuente: Secretaría de Minería
Exportaciones de Minerales Metalíferos y Metales en BrutoMillones de U$S - Valor FOB - Período 1995 – 2005
2781
14101631
1.062990861711
261 253 302651 775
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TACC 95-06: 80%
TACC 95-06: 80%
79
6760
54566462
5751
4236
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
No Metaliferos47
40
32
22 2326
23 23 22 23 25
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Rocas de Aplicación
Exportaciones Argentinas de Rocas de AplicaciónMillones de U$S – Valor FOB - Período 1995 – 2005
Exportaciones Argentinas de Minerales no MetalíferosMillones de U$S - Valor FOB - Período 1995 – 2005
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A partir de 1998 se produjo la reversión del saldo de la balanza comercial sectorial. Alemania, Brasil, China y Japón concentran el 50% del valor exportado
Fuente: Dirección General de Aduanas / Dirección Nacional de Minería
Saldo Comercial de la MineríaMillones de U$S - Período 1993 – 2006 (Exportaciones a Valor FOB – Importaciones a Valor CIF)
52.7152.3
378.2547.0 602.5
464.3
2080
533.1
314.4
-139.6 -157.8 -259.2 -310.3 -300.6-350
150
650
1150
1650
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
21%
17%6%
10%9%7%
6%
26%
Alemania Suiza Brasil España
Corea India Finlandia Otros
Exportaciones de Minerales por País de DestinoAño 2006
- 13 -
Asimismo, existe una elevada concentración de las exportaciones de minerales en las etapas primarias
1870.0
1026.9
819.6
467.3604.5
399.9307.0
412.5
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Exportaciones de concentrado de cobreEn Millones de U$S - período 1999 - 2006
Exportaciones Argentinas de Oro en Bruto
En Millones de U$S - período 1998 - 2006
47.9
145.4137.3110.999.396.2
27.4
116110
474.4
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Suiza
Balanza comercial del cobre en ArgentinaEn Millones de U$S - Año 2006
Balanza comercial del oro en ArgentinaEn Millones de U$S - Año 2006
ConcentradoConcentradoCobre de fundición (smelter)
Cobre de fundición (smelter)
Cobre refinado*Cobre refinado*
01870 0.0024
0
-6.7
-0.05
Exportaciones
Importaciones
(*) Incluye cobre refinado y aleaciones de cobre (latón, bronce, alpaca, cuproniquel)
0
522
Oro en brutoOro en bruto Oro Semilabrado
Oro Semilabrado
0 -0,001
Fuente: INDEC / En base a entrevistas con empresarios del sector
Canadá
- 14 -
NOA representa el 42% de la producción minera nacional, siendo Catamarca el de mayor importancia
Producción del NOA de Minerales
623 677 645 619 616
2001 2002 2003 2004 2005
En Millones de U$S – Período 2001 – 2005
Producción Regional por Provincia
42% del Total País
Fuente: Secretaría de Minería a precios constantes de 1992
10% 90%
Minerales No Metalíferos, rocas de aplicación, etc Minerales Metalíferos
Participación de las Actividades Productivas en NOA
88.8%
7.2%2.3%
1.7%
2005
Tucuman
Salta
Jujuy
Catamarca
Año 2005
Año 2005 – Total U$S 616 Millones
Principales Productos Mineros del NOAAño 2005 – Total U$S 616 Millones
4.1%3.6%
7.9%2.9%48.6%
33.0%
Cobre Oro Litio Cinc Boratos Otros
- 15 -
Los concentrados de oro y cobre son los principales productos mineros de la región NOA y su producción en 2005 alcanzó los U$S 502 millones
Fuente: Secretaría de Minería a precios constantes de 1992
Producción de concentrados de oro Distribución de la Producción por Provincia
Catamarca41%
Santa Cruz10%
Resto23%
Buenos Aires11% San Juan
7%
Mendoza5%
Jujuy3%
En Porcentaje - Año 2005 – Total U$S 1.294 Millones21,159.0
23,350.3 21,550.0 20,715.0
18,448.0
2001 2002 2003 2004 2005
En Toneladas - Período 2001 - 2005
191,566.0 203,744.0 198,537.0 176,438.0
187,317.0
2001 2002 2003 2004 2005
Producción de concentrados de Cobre
En Millones de Toneladas - Período 2001- 2005
Principales Características
Catamarca concentra el 87% de la actividad minera de la región, con producción orientada al mercado externo.
Los yacimientos más importantes son minera Bajo La Alumbrera y Salar del Hombre Muerto.
El resto de las provincias representan el 13% de la actividad minera con proyectos en etapa inicial como Pirquitas y con mayor presencia de no metalíferas y rocas de aplicación.
- 16 -
Quedando aun pendiente el desarrollo de mayor valor agregado (fundamentalmente en no metalíferos)
Fuente: JICA / En base a entrevistas con empresarios del sector
Productos con Potencial de Inserción en Mercados Internacionales
Donde está el Valor Agregado en los distintos segmentos productivos
MetalíferosMetalíferos
No MetalíferosNo Metalíferos
Rocas de AplicaciónRocas de
Aplicación
• Elaboración del bullón y concentrado• Elaboración de Manufacturas• Diseño
• Molienda• Procesamiento físico y mecánico• Aplicación de tecnología (aditivación)
que mejora la performance del producto (caso Bentonita activada)
• Boratos• Bentonita• Mica• Feldespato• Pórfidos• Turba
• Baja Escala para Refinar• Pocos jugadores• Alejados de centros de consumo mundiales
ObservacionesActividad generadora de VA
• Mucho Potencial para Agregar Valor• Altos costos de transporte / Mala logística• Se requiere cierta escala de producción• Algunos problemas burocráticos para exportar
• Faltan mejoras tecnológicas
• Arcillas Especiales• Dolomita• Diatomita• Fluorita• Sales• Mármoles
• Fraccionamiento • Pulido• Diseño• Calidad del Corte
• Cuarzo• Caolín• Baritina• Caliza • Piedra Laja
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Entre los principales limitantes al desarrollo se encuentra la limitada infraestructura que tiene una gran influencia sobre el costo del flete en los minerales no metalíferos.
Fuente: JICA / Fundación OKITA / Análisis propio
Componente Incidencia en el Costo
1. Valor en Boca de Mina 15%2. Flete interno + IVA 24% (Mina / Puerto)3. Gastos Portuarios + Retención 10%4. Flete Externo 51%
Total 100%
Influencia del Flete en el Costo Total de Minerales no Metalíferos (sin elaboración)
Influencia del Flete en el Costo de Minerales no Metalíferos (con incorporación de Valor Agregado)
Componente Incidencia en el Costo
1. Valor en Boca de Mina 46%2. Flete interno + IVA 8% (Mina / Puerto)3. Gastos Portuarios + Retención 15%4. Flete Externo 31%
Total 100%
El costo del transporte representa aproximadamente el 75% del costo total del
mineral sin elaboración
El costo del transporte representa aproximadamente el 75% del costo total del
mineral sin elaboración
El costo del transporte representa aproximadamente el 39% del costo total del
mineral elaborado
El costo del transporte representa aproximadamente el 39% del costo total del
mineral elaborado
Los costos de transporte son más altos que los
costos productivos
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… así como la escasez de recursos humanos capacitados, el deterioro de la imagen del sector y el inicio de sanción de legislaciones restrictivas
Escasez de recursos humanos
Escasez de recursos humanos
• Consecuencia de ser una industria “nueva”
• Potenciado por el deterioro de las escuelas técnicas (gran dificultad para encontrar técnicos mineros)
Deterioro de la imagen del
sector
Deterioro de la imagen del
sector
• Por gran desconocimiento de las características de la minería y sus aportes al desarrollo
• Y por la presencia de movimientos ambientalistas y de aborígenes con bajo conocimiento real del sector.
Sanción de legislaciones restrictivas
Sanción de legislaciones restrictivas
• Pudiendo afectar el desarrollo futuro
• Generando en algunos casos prohibiciones formales (no se puede explotar minas a cielo abierto en ciertas provincias)
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con empresarios del sector
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En resumen, la Minería presenta un alto potencial de crecimiento …
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con empresarios del sector
• El cambio legal, de incentivos y regulaciones generado en la década del noventa, motivó nuevas inversiones locales y extranjerasFuerte Flujo de
InversionesFuerte Flujo de
Inversiones
• Durante la década del noventa, el sector verificó un importante crecimiento en el segmento de los minerales metalíferos.
Crecimiento del Sector – Impulsado por
Metalíferos
Crecimiento del Sector – Impulsado por
Metalíferos
• Por aparición de China e India como nuevos demandantes
• Generando precios sostenidos (con la posibilidad de romper el ciclo de picos y valles)
Demanda Mundial sostenida
Demanda Mundial sostenida
• Zonas mineras con potencial poco exploradas• La producción y las exportaciones están concentradas en los segmentos
primarios• Potencial para desarrollo de productos de mayor valor agregado (en todos
los segmentos de la minería)
Potencial para el desarrollo del sector
Potencial para el desarrollo del sector
- 20 -Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
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Sin embargo existen un conjunto de problemas a resolver
La problemática del SectorLa problemática del Sector
Escasez de Recursos Humanos
Escasez de Recursos Humanos
Limitada Infraestructura
Limitada Infraestructura
OtrosOtros
Desconocimiento del Sector
Desconocimiento del Sector
• Tanto en lo que hace a Energía, Red Vial (ej: Ruta 51) y Transporte (Ferrocarril Belgrano)
• Teniendo que utilizar medios más costosos (mayor flete) y más riesgosos (camiones)
• Tanto en el nivel profesional (geólogos, ingenieros en minas, etc.) como técnicos (técnicosmineros)
• Observado por la caída de la oferta por deterioro de escuelas técnicas.
• Existiendo poco conocimiento en la opinión pública y en la comunidad de negocios del impacto del sector en el desarrollo, pudiendo generar una imagen negativa.
• Con mayor riesgo por la presencia de movimientos ambientalistas y de aborígenes.
• Aparición de legislaciones provinciales restrictivas.
• Otras normas tributarias que no incentivan la inversión:
− Encaje de 30% para capitales del exterior.
− Eliminación de reembolso del 2,5% por zona desfavorable.
• Aún pocos proveedores con tamaño y experiencia en el sector.
• Riesgo disponibilidad y costo de energía
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Análisis de fortalezas y debilidades del sector
FortalezasFortalezas
DebilidadesDebilidades
• Limitada infraestructura (vial, líneas de energía eléctrica, gas y transporte ferroviario)
• Altos costos del transporte de cargas
• Limitada oferta de recursos humanos (profesionales y técnicos)
• Baja escala para participar en etapas de mayor valor agregado
• Poca actualización de tecnología (PyMEs)
• Bajo nivel de Asociatividad e Integración entre PyMEs mineras
• Fuerte dependencia de la industria de Construcción y la Obra pública (Minerales no Metalíferos y Rocas de Aplicación)
• Escasas fuentes de financiamiento para compra de equipamiento, tecnología y capital de trabajo específicas para el sector, fundamentalmente en PYMES:
• Dificultad de PyMes en Minería no Metalífera y Rocas para ingresar a mercados externos por:
− Problemas para identificar los mercados que más se adecuan a su oferta
− Falta de cumplimiento de los estándares de calidad exigidos
− Baja escala de producción / Altos Costos
• Marco impositivo con restricciones (Reducción de reembolso zona desfavorable, encaje para capitales extranjeros, impuesto al cheque).
• Marco Normativo y esquemas impositivos que favorecen las inversiones en el sector.
• Buen nivel de recursos naturales.
• Generador de empleo (directo e indirecto).
• Sustentable demanda internacional de minerales argentinos – Productos identificables (conocidos y consumidos en el resto del mundo)
• Ley de medio ambiente propia y específica.
• Diversidad de productos no metalíferos y rocas de aplicación, y algunos productos con pocos competidores.
• Buen know-how minero en las empresas existentes y consultores a la medida de las necesidades del mercado
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
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Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)
OportunidadesOportunidades
AmenazasAmenazas
• Riesgo de pérdida de participación internacional por falta de resolución de temas logísticos
• Deterioro de la imagen del sector por desconocimiento, movimientos ambientalistas y de aborígenes
• Accionar de competidores (Turquía, entrada de Bolivia, etc.)
• Cambio de reglas de juego en ámbitos provinciales que afectan a la actividad minera
• Inconsistencias en la aplicación de las leyes provinciales y la Ley Nacional
• Posible dificultad en el abastecimiento de energía y su costo
• Alto potencial minero (yacimientos mineros poco explorados)
• Demanda creciente por la aparición de China e India y nuevas demandas por innovación tecnológica
• Precios en alza con probabilidad de romper el ciclo propio de commodities (picos y valles)
• Ingreso de nuevos jugadores al mercado argentino para el desarrollo de la actividad
• Posibilidad de ingresar al mercado externo con productos de mayor valor agregado (Ej: arcilla, feldespato, bentonita, caolín y boratos entre otros). Asimismo, se abren oportunidades en el exterior en rubros como pórfidos y mármoles
• Posibilidad de sustituir importaciones de minerales de mayor valor agregado e insumos anteriormente importados
• Potencial para establecer alianzas estratégicas intersectoriales:
− Agrominería (minerales para el cuidado del suelo para la producción agropecuaria)
− Rubro de la construcción
- Posibilidad de complementar con minería argentina la oferta productiva cada vez más decreciente de la Unión Europea
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
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Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones
Objetivos para los próximos
años
Objetivos para los próximos
años
Agenda de Trabajo:
Lineamientos
Agenda de Trabajo:
Lineamientos
• Incrementar las Exportaciones alcanzando a U$S 5.000 millones en un plazo de 3 a 5 años
• Desarrollar la infraestructura adecuada para acompañar el crecimiento potencial del sector:
− Red Vial: prioritariamente Ruta 51 (tramo a Chile)
− Energía
− Transporte: Ferrocarril Belgrano (prioritariamente tramo C-14)
• Establecer las bases para el incremento de la inversión minera (promoción de inversiones para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los segmentos)
• Mayor explotación de recursos existentes, aumentando la producción para sostener las exportaciones
• Alcanzar un nivel de 60.000 empleos directos
• Mejorar la calidad y cantidad de recursos humanos
• Fortalecer las instituciones públicas mineras y la imagen del sector
• Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs mineras
• Darle continuidad al Plan Minero de Mediano y Largo Plazo consensuado con el sector privado para el desarrollo del sector
• Mejorar la inserción internacional de los productos locales
• Mejorar la relación entre empresas productoras y la comunidad, bajo un marco de desarrollo sustentable y difundir los atributos del sector
• Fortalecer la educación técnica para abastecer la demanda creciente de trabajadores.
• Articular un sistema de apoyo integral a productores mineros: capacitación, información sobre tecnología, mercados, proveedores posibles, oportunidades de negocios y líneas de financiamiento existentes para el sector
• Mejorar los costos de transporte de los productos mineros a partir de una mayor y mejor infraestructura
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
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Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
Lineamiento Medidas Objetivos
1
2
3
DARLE CONTINUIDAD AL PLAN MINERO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
− Establecer las bases para el incremento de la inversión minera
− Mayor explotación de recursos materiales aumentando la producción.
− Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones
MEJORAR LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LOCALES
• Fomentar la inversión en todas las etapas de valor y la promoción comercial a través de participación en ferias internacionales
• Alentar la creación de un posicionamiento de la marca argentina en rocas de aplicación
• Desarrollar a través del Estado el ingreso de nuevos mercados, principalmente en la producción de minerales industriales y rocas de aplicación.
• Promover esquemas de inversión en etapas de alto valor agregado (Ej: corte, fraccionamiento y diseño)
• Establecer programas para mejorar la administración, la tecnología y la calidad de los productos
• Establecer concurso público para la exploración a gran escala y concesión de minas
− incrementar las exportaciones
− Establecer las bases para el incremento de la inversión minera (promoción de inversiones para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los segmentos)
− Potenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales
• Armonizar los procedimientos mineros provinciales
MEJORAR LA RELACIÓN ENTRE EMPRESAS Y LA COMUNIDAD, EN UN MARCO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
• Comunicar a la comunidad acerca de los impactos positivos de la minería
• Incentivar a las empresas mineras para convertirse en un agente activo en el desarrollo de la comunidad local
• Establecer prácticas productivas (e implementar controles) ambientalmente sustentables
− Establecer las bases para el incremento de la inversión minera
− Fortalecer la imagen del sector
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
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- Promover la certificación de Calidad y Origen de los productos
Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.)
Lineamiento Medidas Objetivos
5
4
• Implementar cursos de capacitación sobre asociatividad, gerenciamiento, estrategias de mercado, financiamiento y logística para PyMEs
• Otorgar créditos específicos al sector minero
ARTICULAR UN SISTEMA DE APOYO INTEGRAL A PRODUCTORES MINEROS
• Articular programas de capacitación para productores PyMEs
• Mejorar los sistemas actuales de información sobre mercados, tecnología, proveedores y financiamiento
• Promover la certificación de calidad de los productos
• Implementar un mecanismo de diferimiento de IVA para la compra de equipamiento e incorporación de tecnología para las PyMEs
− Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de PyMEs mineras
− Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones
MEJORAR LOS COSTOS DE TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS MINEROS
6
• Posibilitar mejoras en el transporte de grandes cargas
• Poner en marcha los proyectos de transporte multimodal
− Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones
• Desarrollo de Red Vial (Ruta 51)
• Mejorar la red ferroviaria (Ferrocarril Belgrano)
FORTALECER LA EDUCACION TÉCNICA
− Mejorar la calidad y cantidad de recursos humanos
− Aumentar el empleo• Coordinar dichos requerimientos con la oferta educativa de las escuelas técnicas.
• Fortalecer la educación técnica
• Identificar tamaño y perfil de la demanda de recursos humanos
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector