c i c e j - iieg.gob.mx · por medio de proveedores, 53.5% de recursos propios, 10.2% de anticipos...

c i c e j

c i c e j

c i c e j

I�DICE

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Resultados de la encuesta . . . . . . . . . 6

Gráficas

Entorno y Perspectivas . . . . . . . . . . . . 15Entorno y Perspectivas . . . . . . . . . . . . 15

c i c e j

I�TRODUCCIÓ�

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMAESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DELA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SEREALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DEABRIL Y MAYO DE 2009, CON 117 ENTREVISTAS DIRECTAS AABRIL Y MAYO DE 2009, CON 117 ENTREVISTAS DIRECTAS AEMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIADEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UNUNIVERSO ESTATAL DE 827 EMPRESAS, DE ACUERDO ALREGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA ENESTE CASO, FUE DE 95% CON UN MARGEN DE ERROR PORMUESTREO DE ± 6.5%

3

c i c e j

ESTUDIO

El presente estudio tiene como principal objetivo, determinar el grado deafectación a las empresas de la industria del calzado estatal, comoconsecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectaral desarrollo de las empresas durante el segundo semestre de 2008 conrelación al 2° semestre del año anterior.

Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes,señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:

- Apertura comercial

- Economía de Estados Unidos

- Demanda del mercado

- Entorno económico nacional

- Abastecimiento de materias primas

- Infraestructura

4

c i c e j

ESTUDIO

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información delcomportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, delvolumen de ventas, costos de producción por principales rubros, yotros como:

- Capacidad instalada aprovechada

- Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró informaciónsobre aspectos relevantes en las empresas del sector.

- Nuevas inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año

5

c i c e j

ESTUDIO

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer lascaracterísticas del comercio exterior de las empresas de la industria delcalzado, a que mercados exportan, las características de estas empresas,el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importacionesel comportamiento tanto de las exportaciones como de las importacionesde las empresas durante el segundo semestre del año 2008, con relaciónal mismo periodo del año anterior.

6

c i c e j

ESTUDIO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Entorno económico

Únicamente el 5.1% de los entrevistados, estima favorable el entornoeconómico para los negocios en el estado de Jalisco, el 29.9% lo consideranormal y el 65.0% lo considera adverso.

El 12.8% de los industriales del vestido estiman que la situación económica

7

El 12.8% de los industriales del vestido estiman que la situación económicadel país será mejor en el primer semestre del 2009.

Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividadde la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.

Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentranprincipalmente las importaciones ilegales afectándoles al 95.7%, le sigue laapertura comercial con el Bloque Asiático con un 87.3%, la economía de EU86.7%, el entorno económico nacional 84.8% y la liquidez para el 73.3%.

c i c e j

ESTUDIO

Producción

El nivel de producción es considerado mayor que el del mismo semestre delaño pasado para el 19.0%, es el mismo para el 32.8% y menor para el 48.3%.El comportamiento promedio de la producción indica una disminución del -10.9%

La capacidad de producción utilizada en la industria del calzado en el segundosemestre de 2008 es de 69.3% en promedio.

Los insumos son en un 93.7% nacionales y 6.3% del exteriorLos insumos son en un 93.7% nacionales y 6.3% del exterior

Para el 92.3% de los entrevistados su actividad es de producción y 7.7% esde compra-venta.

Tecnología

La Tecnología es nacional en un 57.0% y del exterior 43.0%. El 35.8% de latecnología extranjera procede de Italia, de EU 17.0%, de Alemania 15.1%, deBrasil 10.4%, China 9.4%, Japón 5.7%, España 1.9%, Canadá 0.9%, Europa0.9% y Taiwán 0.9%.

8

c i c e j

ESTUDIO

Ventas

El volumen de ventas creció para el 24.8%, permaneció igual para el 34.2% ypara el 41.0% disminuyó. En promedio el comportamiento fue decreciente enun 9.4%.

Los precios de venta para el 33.4% aumentaron, para el 53.8%permanecieron igual y para el 12.8% disminuyeron. En promedio aumentaronun 1.5%

El 30.0% de las ventas fueron locales, 24.1% regionales, 44.7% nacionales yEl 30.0% de las ventas fueron locales, 24.1% regionales, 44.7% nacionales y1.2% de exportación.

9

c i c e j

ESTUDIO

Costos

Los costos aumentaron para el 89.6% de los encuestados y permanecieronigual para el 9.6%. En promedio el comportamiento de los costos fue de unincremento de 8.5%.

El incremento en costos en principalmente por el incremento en servicios de20.1%, y en materia prima 15.0%.

En cuanto a los servicios el incremento principal es el de la energía eléctricacon un 6.8%con un 6.8%

Inversión

El 19.7% de las empresas entrevistadas realizaron inversión en este periodo.El 52.3% fue en maquinaria y equipo, 27.3% en capital de trabajo,infraestructura un 10.5%, 5.5% a investigación y desarrollo y 4.5% encapacitación

Consideran realizar inversión el próximo semestre 15.5% de las empresas,esta será en un 44.4% destinada a maquinaria y equipo, 19.4% a

infraestructura, 16.7% a capital de trabajo, 14.4% a investigación y desarrollo.10

c i c e j

ESTUDIO

Financiamiento:

Las empresas encuestadas en este periodo dicen financiarse en un 15.1% pormedio de la banca comercial, 1.1% por medio de banca de desarrollo, 16.5%por medio de proveedores, 53.5% de recursos propios, 10.2% de anticipos declientes, 3.5% de particulares.

Empleo:Estructura del personal: 82.8% del personal es de producción, 11.9% es de

administración y 5.2% es de ventas

El personal de la industria del calzado, en junio de 2008 mostró unadisminución de -11.6% en comparación con junio de 2007 .

En comparación con diciembre de 07 mostró una disminución de -8.6%.

Como expectativas para diciembre de 2008 tenemos un ligero incremento del0.8%

El 26.9% de las empresas entrevistadas señalaron tener algun problema en elárea de recursos humanos, estos son: principalmente el ausentismo, en segundolugar la rotación de personal, en tercero los problemas sindicales y finalmente ladisponibilidad de recurso humano calificado

11

c i c e j

ESTUDIO

Necesidades de capacitación:

Actualmente tienen capacitación para sus empleados 78.6% de lasempresas entrevistadas, esta capacitación es periódica solo para el 19.3%, laproporcionan cuando se requiere 41.4% y un 37.9% al contratar personal.Para 79.8% la proporciona personal interno y para el 20.2% otra institución.

El 42.6% de las empresas entrevistadas señalaron tener necesidad decapacitación

El área en que dan mayor capacitación es en el área de producción ynecesitan principalmente en área de control de calidad.

Apoyos

Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 23.6% promocióninternacional, 19.0% asistencia técnica especializada, 19.8% mencionannecesitar financiamiento, 14.9% apoyo a eventos y exposiciones,.

El 47.8% menciona conocer algún tipo de apoyo gubernamental quefavorezcan la competitividad de su empresa, el mas conocido es FOJAL para el53.3%. El 15.7% ha utilizado algún apoyo y el mas utilizado es el de FOJALpara un 37.0%

12

c i c e j

ESTUDIO

Infraestructura:

Las carreteras son la infraestructura que los empresarios consideran masnecesaria para el desarrollo de su actividad, le siguen en orden de importancialas aduana, el transporte urbano en tercer lugar, la energía eléctrica en cuarto,las telecomunicaciones en quinto y aeropuertos en sexto lugar..

Comercio ExteriorComercio Exterior

Exportaciones

El 9.4% de las empresas entrevistadas exporta. De estas el 54.5% seconsideran exportadoras consolidadas y el 45.5% restante se consideranexportadoras incipientes.

El 81.3% fueron realizadas por medio del TLC.

De las empresas que no exportan el 22.7% comenta no hacerlo por falta definanciamiento, 22.7% por desconocimiento, el 16.9% por insuficientecapacidad instalada, 16.9% por tramites, 9.1% no es rentable, otros 9.7%,1.3% no cumple normas y el 0.6% por no contar con calidad.

13

c i c e j

ESTUDIO

El 46.3% de las empresas que no exportan consideran ser potencialmenteexportadoras (Competitivas internacionalmente pero no han exportado) y el53.7% se consideran por desarrollar. En este mismo grupo tenemos un 53.1%que consideran tener la capacidad de ser proveedoras de una empresaexportadora.

Importaciones

El 13.0% de las empresas entrevistadas realizó importaciones en el periodo.El 13.0% de las empresas entrevistadas realizó importaciones en el periodo.El 75.0% de las importaciones fue materia prima proveniente en un 49.3% deAsia, 28.6 del TLC, 15.0% de la Unión Europea, y 7.1% de América Latina y elCaribe. El 18.8% de las importaciones fue maquinaria y equipo proveniente enun 50.0% de Asia y 50% de TLC. El 6.3% fue producto terminado provenientede Asia en un 100.0%.

14

c i c e j

E�TOR�O Y PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS ECO�ÓMICAS

15

c i c e j

Opinión: Actual Entorno Económicopara los �egocios en Jalisco

49.0%

42.5%

60.0%

65.0%

45.5%

42.1%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Favorable

Universo 827

Muestra 170

Submuestra 170

FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

18.6% 20.4%

5.1%

29.9%32.4%

37.2%

9.1%

15.7% 17.1%

30.9%40.8%

38.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2do Sem2003

2do Sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

Favorable

�ormal

Adverso

16

c i c e j

Opinión: Situación Económica de la empresaal cierre del 2do semestre del año comparada con el mismo semestre

del año anterior

42.4%

66.9%

55.9%

40.4%

51.3%38.2%

Mejor

Universo 827

Muestra 170

Submuestra 170


24.2% 22.0%26.3% 24.5%

28.1%

12.8%

42.4%

35.5%40.4%

35.9%33.3%

11.0%

19.6%

31.6%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

Igual

Peor

FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.17

c i c e j

38.6%35.9%

31.6%

51.3%

44.1%

36.8%

46.1%

31.6% Mejor

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el primer semestre del 2009

comparada con el semestre anterior ?

Universo 827

Muestra 170

Submuestra 170


29.8%

12.8%9.8%

31.6%

31.6%

31.6%

2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008

Mejor

Igual

Peor

18

c i c e j

¿Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan?

100.0%

Limitante Oportunidad No le afecta

2do Sem2008


0.0%

Importaciones

Ilegales

Comercio

Inform

al

Liquidez

Entorno

económico

nacional

Bloque Asiático

Trámites

gubernamentales

Economía de EU

Acceso al crédito

Abastecim

iento

de m

ateria prima

Ventas

Coordinación con

proveedores

Competencia

TLC

Unión Europea

América Latina

19

c i c e j

PRODUCCIÓ�PRODUCCIÓ�

20

c i c e j

¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?

8.5%

18.4% 18.6%17.4%

19.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

2do sem

2do sem

2do sem

2do sem

2do sem

Si

Origen

85.7% 85.7%90.0%

Universo 827

Muestra 170

Submuestra 166


sem 2004

sem 2005

sem 2006

sem 2007

sem 2008

2do semestre 2008

¿Cuál?Calzado 57.1%Tacones, suelas 19.0%Bolsas, carteras, cinturones 23.8%

0 0

50.0%

23.5%

0.0%

85.7% 85.7%

22.2%29.4%

61.5%

14.3%

27.8%

47.1%38.5%

14.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

2do sem

2004

2do sem

2005

2do sem

2006

2do sem

2007

2do sem

2008

Jalisco Nacional Extranjero

21

c i c e j¿A que procesos está enfocada su empresa?

1.7%

0.9%

0.9%

1.7%V enta

C ortado-Armado-Terminado-V enta

D iseño-Terminado

D iseño-Armado-Terminado


89.7%

1.7%

1.7%

1.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

D iseño - C orte - Armado - Terminado - V enta

D iseño - Terminado - V enta

D iseño - V enta

Armado-Terminado-V enta

22

c i c e j

93.3% 92.5% 92.3%

6.7% 13.1% 7.5% 7.7%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Compra - Venta

Producción

¿Qué porcentaje es producción de su empresa y que porcentaje es compraventa?

Universo 827

Muestra 170

Submuestra 155


93.3%86.9% 92.5% 92.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Producción

23

c i c e j

¿Qué porcentaje del producto que vende es sub-proceso y que porcentaje es producto terminado?

92.9%60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Productoterminado

Universo 827

Muestra 170

Submuestra 150


4.7% 6.3% 5.1%

95.3% 94.9%

92.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2do sem

2006

2do sem

2007

2do sem

2008

terminado

Sub - proceso

24

c i c e j

Comportamiento de la producción

Universo 827

Muestra 170

Submuestra 161

45.0%40.9%

37.3%25.0% 22.7%

48.3%

60%

80%

100%

Disminuyó


37.3%30.0%

36.4%

19.0%

25.3%40.9%

32.8%

-0.8% -6.4%4.1%

-10.9%

-20%

0%

20%

40%


Disminuyó

Igual

Aumentó

Promedio

25

c i c e j

¿Qué tipo de calzado fabrica?

85.5%83.1% 84.8%

85.0%

4.1%

6.0% 6.3% 6.6%4.6% 7.4% 5.1% 4.4%3.9%

2.6% 2.9% 2.2%0.6% 0.9% 1.8%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Bebe

Niño

Universo 827

Muestra 170

Submuestra 149


85.0%

0.0%

20.0%

40.0%

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Niño

Caballero

Niña

Dama

26

c i c e j


95.0%100.0%81.9%

Dama

Niña

2do Sem2008

FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.27

58.4%42.6%

1.8%

26.8% 23.1%

61.3%51.3%

40.0%

20.0%

Sandalia

Zapatilla

Casual

Bota

Deportivo

Otros

Niña

OtrosOrtopédico

Pantuflas

Danza

Choclos

c i c e j


50.0% 50.0%

100.0%100.0%76.7%

100.0%100.0%

Caballero

Niño

2do Sem2008


20.0%30.0%

50.0%30.0%

50.0%40.0%

Choclo

Mocasín

Casual

Bota

Deportivo

Otros

Niño

Otrosbota industrial

botín charro

pantuflas

zapatilla para baile

botín

sandalia

c i c e j

43.9%

50.0%

69.3%

43.8%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0% V alijas y Mochilas de piel

V alijas y mochilas de textil o

s intéticos

P ortafolios de piel

P ortafolios de textiles o

s intéticos

B olsos de mano o piel

MARROQUI�ERIA¿Qué tipo de producto fabrica?

Universo 827

Muestra 170

Submuestra 18


1.1%3.8%

0.0%

20.0%

30.0%

15.0%

4.6%

10.0%

32.5%

43.9%

23.2%

16.5%

9.4%

30.0%

7.7%

38.0%

21.7%

0.0% 0.0%

7.7%10.0% 8.3%

3.3% 5.0%

43.8%

0.5%

34.2%

0.0% 0.0%3.8%

16.5%

0.0%0.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2do sem

2004

2do sem

2005

2do sem

2006

2do sem

2007

2do sem

2008

B olsos de mano o piel

B olsos de mano textiles o

s intéticos

Artículos de bols illo de piel

Artículos de bols illo textiles o

s intéticos

C inturones

P rendas de vestir de piel

Otros

29

c i c e j

En este semestre ¿ha implementado nuevos diseños en sus productos?

93.0% 94.5% 91.8%93.9% 96.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Si

Universo 827

Muestra 170

Submuestra 161


¿Utiliza diseños ya existentes en el mercado?

72.5%69.0%

45.9%64.0%

70.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Si

c i c e j

Capacidad de Producción Utilizada Promedio

70.9% 69.3%

67.5%71.3% 71.5%

69.3%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Universo 827

Muestra 170

Submuestra 168


0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2do sem

2003

2do sem

2004

2do sem

2005

2do sem

2006

2do sem

2007

2do sem

2008

c i c e j

Origen de los insumos

Universo 827

Muestra 170

Submuestra 150


c i c e j

TEC�OLOGÍA

33

TEC�OLOGÍA

c i c e j

Origen de la tecnología


País de origen de la tecnología extranjera

c i c e j

¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?

10.9%

18.7%

6.9%

15.9%

10.3%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

Si


¿Cuáles? …Maquinaria obsoleta

Mecánicos

0.0%

2.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

c i c e j

¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

61.4%

46.0%37.6%48.6%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%


46.0%

35.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2do sem

2004

2do sem

2005

2do sem

2006

2do sem

2007

2do sem

2008

Si

c i c e j

VE�TAS

37

VE�TAS

c i c e j

Volumen de Ventas durante el semestre respecto al mismo periodo del año anterior

28.3% 28.9% 45.1% 45.5%

45.5% 32.5%

30.3%23.5% 23.2%

41.0%

-2.7%

4.2%

1.9%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

60%

70%

80%

90%

100%

Bajó

Igual


20.0%

39.2%

40.8%31.4% 31.3%

24.8%

34.5%

28.3% 28.9% 45.1% 45.5%

34.2%

-8.7%

-2.7%

-3.6%

-9.4%

-12.0%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Igual

Subió

Promedio

c i c e j

Precios durante el semestre respecto al mismo periodo del año anterior

60.5%

38.2%55.8%

53.8%

10.5% 5.9%1.8%

12.8%

60%

70%

80%

90%

100%

Bajó


28.9%

55.9%

42.5%33.3%

2.3%

8.1%

3.8%1.5%0%

10%

20%

30%

40%

50%


Igual

Subió

Promedio

c i c e j

34.9%

36.7%40.4%

69.0%

85.5%

46.6%

54.9%

44.7%40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Local

Regional

Destino de Ventas


14.7%

6.7%

36.7%

27.0%30.0%

23.6%

14.3%

3.4%

15.2% 13.8%

24.1%

1.1% 2.0% 3.2% 2.1% 4.2%1.2%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Regional

Nacional

Exportaciones

c i c e j

33.1% 33.0%

49.5%

32.8%

36.3% 38.1% 38.1%34.5%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

% Catálogo

% Tiendas de autoservicio o departamental

Canales de distribución


17.1% 16.4%15.1%

12.5%15.7%

24.5%

12.3% 13.4%9.3%

4.9% 5.9%6.8%

16.0%

19.9%

6.8% 8.2% 7.5%

14.3%

21.4%

13.6% 11.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

% Marcas privadas

% Venta directa al consumidor

% Mayorísta

c i c e j

COSTOS

42

COSTOS

c i c e j

Costos Totales de la Empresa

77.3%

52.5%

22.7%

52.1%

17.3% 22.1%9.6%

5.1% 2.8% 0.0% 0.9%

59.0%

28.0%

38.0%

48.0%

58.0%

68.0%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


42.4%

77.3%

45.1%

82.7% 77.9%89.6%

3.7%

7.7%10.6% 12.3%

8.5%

-12.0%

-2.0%

8.0%

18.0%

28.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2do Sem 2003

2do Sem 2004

2do Sem 2005

2do Sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Disminuyeron

Igual

Aumentaron

Promedio

c i c e j

Incremento Promedio de Costos

39.9%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Materia Prima

Mano de Obra


9.2%10.4%

7.2%9.4%

4.0%5.1%6.7%

17.5%

9.1%

5.2%

15.0%

5.5%

9.8%

5.0%

12.6% 11.7%

20.1%

2.5%4.0%

2.7%5.1%

3.7%2.0%1.9%

4.4%2.3%

4.0%1.9%

0.6% 0.6%

4.2%2.0%

4.1%5.1%

1.5%0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

Mano de Obra

Servicios

Comercialización

Transporte

c i c e j

Incremento Promedio de Costos

10.3%8.8%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%


6.1%

1.7%2.8% 3.0%

3.4%3.1%3.0% 3.4% 4.3%

6.1%

8.8%

3.3%

7.0% 6.4% 6.8%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

2do sem

2003

2do sem

2004

2do sem

2005

2do sem

2006

2do sem

2007

2do sem

2008

Agua

Teléfono

Energía

c i c e j

I�VERSIÓ�


I�VERSIÓ�

c i c e j

¿Realizó la Empresa Inversión durante el semestre?

28.7%

29.8%30.7%

28.4%

33.0%

19.7%

$597,560.00

$1,235,398.55

$600,000.00

$800,000.00

$1,000,000.00

$1,200,000.00

$1,400,000.00

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%


$306,533.00

$311,652.00

$597,560.00

$224,348.00

$330,750.00

$0.00

$200,000.00

$400,000.00

0.0%

5.0%

10.0%

2do Sem 2003

2do Sem 2004

2do Sem 2005

2do Sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Si Monto de inversión pormedio

c i c e j

Inversión de la Empresadurante el semestre

78.7%

60.8% 60.0%54.2% 52.3%50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Infraestructura

Maquinaria y Equipo


4.5%

19.8% 18.3%

9.3%12.9% 10.5%

43.2%

52.3%

13.0% 12.2% 12.6%

43.2%

16.8%

27.3%

0.0%

7.2% 8.3%

0.9%3.6% 4.5%

0.0% 0.9% 3.4% 5.5%3.8% 12.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

Maquinaria y Equipo

Capital de Trabajo

Capacitación

c i c e j

¿Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre?

22.6%15.3% 17.6%

30.4%$800,000.00

$526,000.00$540,625.00

$500,000.00

$600,000.00

$700,000.00

$800,000.00

$900,000.00

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%


13.3% 15.5%

$304,167.00$363,500.00

$260,625.00

$0.00

$100,000.00

$200,000.00

$300,000.00

$400,000.00

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Si Monto de inversión pormedio

c i c e j

Inversión Futura de la Empresa

47.8% 49.4%

10.0%62.6%

76.4%

48.8%Infraestructura


19.4%22.4%

28.9% 27.1%

16.7%

1.4% 1.1%3.4%

0.0%3.7%

10.3%14.4%9.9%

26.2%

4.5%

19.4%

37.7%

16.9%

14.5%18.8%

2.7%0.4% 1.8% 2.8%

2do sem2003

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

Maquinaria yEquipo

Capital deTrabajo

Capacitación

Investigación yDesarrollo

c i c e j

52.7%

71.7%

54.1%

48.0%43.9% 44.1%

53.5%

Proveedores

Aportación de accionístas

¿Cómo financia la operación de su empresa ?


22.4%

16.5%

4.8%

33.2%

6.2%2.4%

0.8%

10.8%

0.2%

26.9%

15.1%

0.7%

22.1%

0.7%

34.6%

5.4%

13.8%

0.3% 0.6%1.2%

10.9%

1.2% 1.1%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Banca de primer piso

Otros proveedores financieros

Banca de desarrollo

c i c e j

Banca comercial, 15.1%

Recursos propios, 53.5%

Anticipos de clientes, 10.2%

Particulares, 3.5%

¿Cómo financia la operación de su empresa?


Banca de desarrollo, 1.1%

Proveedores, 16.5%

El financiamiento de

banca comercial es con

fondeo propio

52

c i c e j

EMPLEO

53

EMPLEO

c i c e j

Personal de la Empresa

81.9% 84.6% 83.5% 77.7% 85.4% 82.8%

5.6% 3.8% 4.3%8.1% 5.4% 5.2%

50.0%

100.0%

Ventas


12.4% 11.6%

12.2%14.2% 9.2% 11.9%

81.9% 84.6% 83.5% 77.7% 85.4% 82.8%

0.0%

50.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Ventas

Obreros

Administrativos

c i c e j

48.8% 51.9%

40.7% 37.9% 47.7%

12.5% 13.2%11.5% 14.5% 11.8%

7.0% 5.7%1.6% 1.8% 1.4%

$1,314.86 $1,303.09

$1,177.97

$1,200

$1,250

$1,300

$1,350

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Más de 10 sm

Más de 5 sm - 10 sm

Más de 3 sm - 5 sm

Más de 2 sm - 3 sm

Estructura Salarial Promedio(Salario �eto, sin Incluir Prestaciones)


2.7% 3.4% 1.7% 5.3%0.2%

0.9%0.2%

1.8%0.0%

1.9% 1.3% 6.0%5.0%

5.3%

27.1% 23.7%

37.5% 33.0%

33.7%

$1,126.41

$1,135.46

$1,177.97

$1,000

$1,050

$1,100

$1,150

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Más de 1 sm - 2sm

Menos de 1 sm - 1sm

No sueldo, solo comisión

No recibe

Promedio

* SMM vigente a enero 2008 para la ZMG

c i c e j

Comportamiento del personal en el semestre

33.3% 50.0%

79.3%

44.4%

38.5%

6.9%

40%

60%

80%

100%

Disminuyó

Permaneció Igual


22.1%

11.5%

13.8%

-11.6%

-8.6%0.8%

-20%

0%

20%

jun-07 vs jun-08 dic-07 vs jun-08 Expectativas dic-08

Creció

Promedio

c i c e j

Prestaciones Laborales

16.9%28.9%

22.5% 19.3%9.9%

Superiores a las de ley

Las de ley


1.2% 0.4% 2.5% 0.3%

1.8%0.3%

81.9%

70.7%74.9% 78.9%

89.5%

2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008

Inferiores a las de ley

No recibe

c i c e j

Mencione si tiene algún problema en el área de recursos humanos

1°

3°2°


Ausentismo

Rotación

Problemas

Sindicales

Disponibilidad

de RH

calificado

3°4°

c i c e j

CAPACITACIÓ�

59

CAPACITACIÓ�

c i c e j

¿Actualmente da capacitación a sus empleados?

¿Con que frecuencia?

76.5% 81.6%90.0%

72.8% 78.6%


Si

70.0%


31.1%26.8%

15.1%

26.9%

19.3%

60.2%

38.1%37.7%

40.9% 41.4%

6.7%

34.0%

46.2%

30.1%

37.9%

2.0% 1.0% 0.9% 2.2% 1.4%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

periódica

cuando se requiere

al contratar personal

otra

c i c e j¿Quién la proporciona?

84.3%

87.4%

15.7%

12.6%

2do sem 2005

2do sem 2006


87.4%

67.5%

79.8%

12.6%

32.5%

20.2%

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Personal interno

Otra institución

c i c e j

¿En qué áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados?

30.1%

50.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Adminis trac ión

C ontabilidad

V entas

Mercadotecnia


12.0%14.0%

8.7%

12.6%10.8%10.5%

4.3%

9.2%8.8%

2.2% 2.2%

16.3%14.0%

8.7%

14.8%

8.6%

30.1%

21.1%

25.4%23.4%

7.0% 6.5%

21.1%

12.3%10.9% 10.8%

18.4%

3.5%

0.0%

9.9%6.2%

7.6%

1.9%

16.1%15.7%

5.7%2.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2do s em

2004

2do s em

2005

2do s em

2006

2do s em

2007

2do s em

2008

Mercadotecnia

C ontrol de

calidad

P roducc ión

O peración

D is eño

O tro

c i c e j

¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?

43.3%47.3%

42.6%40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%


17.4%

43.3%

22.8%

47.3%42.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Si

c i c e j

¿En qué áreas o puestos de la empresa necesita capacitación para sus empleados?

13.7%

17.5%

15.0% 14.7%

19.1%

15.0%

21.3%20.7%

21.6%22.5%

23.8%

19.3% 19.3%

14.5%15.0%15.0%

20.0%

25.0%

Administración

Contabilidad

Ventas


13.7%

8.8%

10.0%

12.4%

4.4%

7.5%

2.5%

4.0% 4.1%

12.3%11.3% 11.0%9.8%

10.0%

8.8%

10.7%

4.1%

12.5%

8.8%

5.0%

11.3%

10.7%

9.3%10.0%

8.0%

11.0%

1.0%0.0%

3.8%

1.3%

2.8%

0.0%

5.0%

10.0%


Ventas

Mercadotecnia

Control de

calidad

Producción

c i c e j

APOYOS

65

APOYOS

c i c e jc i c e j

¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?

19.0%

24.5% 23.6%

32.5%30.3%

19.8%19.0%21.3%

20.0%

30.0%

40.0%

Asistencia técnica especilaizada

Promoción intenacional

Financiamiento


17.7%

8.6%

12.3%

19.0%

16.2%13.7%

17.7%19.8%

12.9%

5.5%

10.4%

6.6%

16.6%

9.8%

10.0%

14.0%

17.7%19.0%

14.9%

1.1%0%

1.9% 2.1%0.0%

10.0%

20.0%

2do sem 20052do sem 20062do sem 20072do sem 2008

Financiamiento

Diseño

Capacitación

Apoyo a eventos y promociones

Otros

c i c e j

¿Conoce algún tipo de apoyo de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa?

Fojal 53.3%

Fondo pyme 24.0%

Emprendre 2.7%

Crece 2.7%

29.3%

42.6%

35.5%

47.8%

60.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Conoce


Crece 2.7%

Apoyo en exposiciones 2.7%

Acuerdo Estatal 1.3%

Apoyos al empleo 1.3%

Bancomex 1.3%

Camaras 1.3%

Cicej 1.3%

Coecit 1.3%

Compite 1.3%

Creditos emergentes 1.3%

Hecho en Jalisco 1.3%

Imex 1.3%

Prosec 1.3%

-10.0%

0.0%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

c i c e j

¿Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa ha usado?

Fojal 37.0%

Pyme 14.8%

20.5%16.3%

12.7%15.7%

40.2%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Ha usado


Pyme 14.8%

Crece 7.4%

Prosec 3.7%

Emprendedores 3.7%

Imex 3.7%

Eventos al menudeo

De la SE 3.7%

Compite 3.7%

Cicej 3.7%

Apoyp en

Exposiciones 3.7%

Apoyo a nuevos

Emprendedores 3.7%

Acuerdo estatal 3.7%

-10.0%

0.0%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

c i c e j

¿Que infraestructura considera que es necesaria mejorar para el desarrollo de su actividad?

Carreteras

Aduana

1°

2°


Transporte Urbano

Energía electrica

Telecominicaciones

Aeropuerto

3°

4°

5°

6°

c i c e j

COMERCIO

70

COMERCIO EXTERIOR

c i c e j

Empresas que exportaron durante el segundo semestre del año

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Si


19.8%

9.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2do sem 2007 2do sem 2008

Si

c i c e j

Su empresa es:

57.1% 53.3%66.7%

60.0% 54.5%

42.9% 46.7%33.3%

40.0% 45.5%


57.1% 53.3% 60.0% 54.5%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Exportadora incipiente Exportadora consolidada

c i c e j

Mercado de Exportaciones

76.0% 14.0%

25.8%

93.1%

10.0%

67.3%

3.1%

6.9%

3.8%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005


2.2%

3.8%

0.0%

87.8%

78.2%

68.2%

11.7%

9.1%

3.8%

10.0%

5.5%

22.7%

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Asia TLC América Latina Unión Europea

c i c e j

Comportamiento de las exportaciones

50.0%

43.8%62.5%

58.8% 36.7%

16.7% 18.8%

6.3%17.6%

26.7%36.4%

33.9%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Didminuyeron

Igual

Subieron


33.3%

37.5%

31.3%23.5%

36.7%

18.2%

45.5%-0.4%

5.4% 4.6%

-4.6%

-20.0%

-10.0%

0.0%

0%

10%

20%

30%

40%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Subieron

Promedio

c i c e j

¿Cuáles son las causas por las que no exporta?

19.2%

27.1%

15.4% 15.8%14.0%

22.7%

27.1%

20.2%

17.1%

21.7%

16.9%

20.0%

25.3%

15.4%

22.7%

12.2%13.5%

13.7%16.9%

19.9%

13.5%

17.1%

14.0%

16.0%14.4%

16.1%15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Desconocimiento

Insuficiente

capacidad instalada

Financiamiento

Trámites


8.3%9.0%10.6%

12.2%

7.1%

9.8%

5.0%

9.1%7.7%

1.4%

5.8%

1.4%

4.2%

0.6%

7.1%

4.3% 4.8%

2.1%

4.9%

1.3%

7.1% 7.5%

9.7%

0.0%

5.0%

10.0%

2d

o s

em

20

03

2d

o s

em

20

04

2d

o s

em

20

05

2d

o s

em

20

06

2d

o s

em

20

07

2d

o s

em

20

08

Trámites

No es rentable

No cuenta con

calidad

No cumple normas

Otros

c i c e j

¿Cuáles son las causas por las que no exporta?

2do semestre 20082do semestre 2008

Otros• No es el giro

• Costo de los fletes muy elevado

• No se ha presentado la oportunidad de hacerlo directamente

Otros• No es el giro

• Costo de los fletes muy elevado




• Lo hace a través de cliente, no han sabido como manejar ese aspecto

• Empresa en crecimiento

• Se me acabaron los clientes

• No encuentra clientes en este momento

• Esperan abarcar el mercado nacional

• Mucho trabajo en el país

• No han tenido la idea de exportar

• Falta de contactos


• Lo hace a través de cliente, no han sabido como manejar ese aspecto

• Empresa en crecimiento

• Se me acabaron los clientes

• No encuentra clientes en este momento

• Esperan abarcar el mercado nacional

• Mucho trabajo en el país

• No han tenido la idea de exportar

• Falta de contactos

c i c e j

De las que no exportan … Su empresa es:

63.6%64.3% 54.3%

67.4%53.7%


36.4% 35.7% 45.7%32.6%

46.3%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Por desarrollar Potencialmente exportadora

c i c e j

¿Considera tener la capacidad de convertirse enproveedor de una empresa exportadora?

67.3%

84.6%

74.3% 75.0%

53.1%50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%


0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Si

c i c e j

Empresas que importaron durante el segundo semestre del año

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%


27.9%

13.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

2do sem 2007 2do sem 2008

Si

c i c e j

¿Qué importa?

76.9%73.7%

69.6%

47.6%

73.0% 75.0%

Producto Terminado

Maquinaria


3.8%

10.5%4.3%

28.6%

13.5%

6.3%

19.2%15.8%

26.1%23.8%

10.8%

18.8%

2.7%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Maquinaria

Materia Prima

Tecnología

c i c e j

Mercado de importaciones

49.3%

23.5%28.6%

14.5% 11.7%7.1%

100.0%

53.0%

29.8%

15.0%11.0%

34.5% 32.5%

19.0%25.9%17.0%

27.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

Materia Prima

Producto terminado


2004 2005 2006 2007 2008

17.0%0.0%

50.0%40.0%

17.0%

0%

50.0%

20.0% 20.0%10.0%

50%

0.0%

40.0%47.0%

90.0%

50%

0.0%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Asia TLC América Latina y el Caribe Unión Europea

Maquinaria

83.3%76.0%

100.0%

0% 0.0%

16.7%7.0%

0.0%

17%

0.0%10.9%

100.0%

15.5%

14.5%

59.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2do sem2004

2do sem2005

2do sem2006

2do sem2007

2do sem2008

Producto terminado

c i c e j

Comportamiento de las importaciones

50.0%

43.8%62.5%

58.8% 36.7%

16.7% 18.8%

6.3%17.6%

26.7%

46.2%

33.9%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Didminuyeron

Igual

Subieron


33.3%

37.5%

31.3%23.5%

36.7%

15.4%

38.5%-0.4%

5.4% 4.6%

-16.2%-20.0%

-10.0%

0.0%

0%

10%

20%

30%

40%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Subieron

Promedio

c i c e j

I�FORMACIÓ�

83

I�FORMACIÓ� GE�ERAL

c i c e j

¿Está afiliado a la Cámara ?

91.0% 93.3%94.5%

61.8%68.5%

82.8%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%


61.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

2do sem 2006

2do sem 2007

2do sem 2008

Si

c i c e j

Afiliados: ¿Cuáles son las ventajas?

�inguna10.9%

¿Cuales?

Exposiciones 20.0%

Información 18.0%

Representación 10.0%

Apoyo en exposiciones 9.0%

Asesoráis 5.0%

Capacitación 5.0%

Soporte 4.0%

Apoyos de gobierno 4.0%


Si89.1%

Apoyos de gobierno 4.0%

Cursos 4.0%

Promoción 2.0%

Diseños 1.0%

Muchas 1.0%

Actualizados en información 1.0%

Conferencias 1.0%

Conocer proveedores 1.0%

Enfoque 1.0%

Estar en el medio 1.0%

Invitación a talleres 1.0%

No muchas 1.0%

Reconocimiento 1.0%

Unión para hacer fuerte el sector 1.0%

c i c e j

Afiliados:¿Cuáles son las desventajas?

Si61.9%

�inguna38.1%

¿Cuales?

Cuota 24.0%

Falta de apoyo 2.0%

Falta de Información 2.0%

Alto precio de stands 1.0%


Alto precio de stands 1.0%

Deja afuera a las empresas pequeñas 1.0%

No sabemos el comportamiento

de las exposiciones 1.0%

No toman en cuenta las necesidades

de los empresarios 1.0%

Poca difusión 1.0%

Que no para la importación china 1.0%

Problemas con reembolso 1.0%

Resolución de problemas con

anteriores exposiciones 1.0%

c i c e j

Servicios que considera que le debe de ofrecer la cámara

� Apoyo con los clientes

� Apoyo en exportaciones

� Apoyo en exposiciones

� Apoyo gestaría de gobierno

� Apoyo en regulación en entrada asiático

� Apoyos económicos

� Asesoría de marroquinería


� Asesoría de marroquinería

� Asistencia técnica

� Apoyo en promoción a nivel internacional

� Bajar la cuota

� Bajas la mensualidad de la escuela de diseño

� Bajar los costos de las exposiciones

� Capacitación

� Comercialización

� Comunicación con los asociados

c i c e j


� Constantes, hacer llegar

� Créditos por medio de la cámara de comercio

� Cursos

� Directorio de clientes morosos

� Diseño de calzado

� Exposiciones

� Honestidad


� Honestidad

� Imagen, desplazamiento y marcas

� Información periódica de nuevos socios

� Información de diseño

� Crear un buró de clientes tanto morosos como cumplidos

� Investigación de mercado

� Mas apoyo para que el gobierno nos escuche como ciudadanos

� Mas intervención entre productor y gobierno

� Mas protección a afiliados

c i c e j


�Mayor capacitación

� Mayor promoción a mejor precio

� Mejorar los servicios técnicos ya que la de León es mejor que la de aquí

� Mejores exposiciones

� Publicidad

� Que intervenga contra las importaciones ilegales

� Respuesta oportuna a las peticiones de los empresarios


� Respuesta oportuna a las peticiones de los empresarios

� Se exige el reembolso del dinero invertido en la exposición

� Servicio de descuentos en hoteles a nivel nacional

� Servicio jurídico

� Sistemas administrativos

� Tener mas difusión a los clientes

� Tener técnicos especializados en otros países

� Ventas

c i c e j

Tiempo en la industria


c i c e j

c i c e j

c i c e j - iieg.gob.mx · por medio de proveedores, 53.5% de recursos propios, 10.2% de anticipos...

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