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César Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitán PLAN DE NEGOCIO Áridos Fénix Junio 2004

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Business Plan de una planta de reciclado de áridos.

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  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    PLAN DE NEGOCIO ridos Fnix

    Junio 2004

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    LA BASE DE NUESTRO NEGOCIO

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    RECICLADO RCDS: NECESIDAD CRECIENTE

    SITUACIN ACTUAL

    RESTRICCIONES EN EXPLOTACIN DE CANTERAS

    FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RIDOS NATURALES

    PROBLEMAS EN LA GESTIN DE RESIDUOS INERTES

    IMPORTANTES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES

    IMPOSIBILIDAD DE CUBRIR LA DEMANDA ACTUAL

    NECESIDADES DEL SECTOR

    ESTABLECER UNA LEGISLACIN ACORDE A LA SITUACIN ACTUAL

    PRODUCTOS ALTERNATIVOS PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD

    GESTIN EFICAZ DE LOS RESIDUOS INERTES

    DESARROLLO DE PLANES DE REGENERACIN PAISAJSTICA

    EQUILIBRIO OFERTA / DEMANDA

  • CERRANDO EL CRCULO

    Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    DEMOLICIN

    VERTIDO

    RECICLADO ARIDOS RCDS

    CONSTRUCCIN

    RCDS

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    CORE DE NEGOCIO

    DEMOLICIN

    RECOGIDA

    RECICLADO

    ARIDOS

    RCDS

    CONSTRUCCIN RCDS DEMOLICIN

    RECOGIDA

    RECICLADO

    ARIDOS

    RCDS

    CONSTRUCCIN RCDS

    COMERCIALIZACIN DE RIDOS RECICLADOS. OBRA CIVIL CONSTRUCCIN

    RECICLADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIN: RCDS (vertidos de inertes)

    FLEXIBILIDAD EN EL INPUT: VERTIDO SUCIO (Demolicin Intensiva) VERTIDO LIMPIO (Demolicin Seletiva)

    PRODUCTO SOBRANTE: SERVICIO REGENERACIN PAISAJSTICA.

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    CORE DE NEGOCIO

    Planta de Recicladode ridos

    Planta de Recicladode ridos

    Entrada Producto

    Limpio

    Entrada Producto

    Sucio

    Planta de

    Pre-seleccin

    RCD NO Seleccionado

    RCD Seleccionado

    Compaas de

    Demolicin

    Selectiva

    Regeneracin

    paisajstica

    Core Business

    Integracin / Alianzas

    90% PRODUCTIVIDAD (Comercializable)

    60% PRODUCTIVIDAD (Comercializable)

    Comercializacin

    Aridos

    Eliminacin de

    materiales plsticos y

    madera

    Trituracin y

    extraccin materiales

    ferreos

    $ $

    $

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    CARACTERSTICAS DEL SECTOR

    RIDOS RECICLADOS

    Sector en Desarrollo: Adaptacin

    Material de entrada fluctuante: Variabilidad

    Comercializacin discontinua: Viabilidad

    Aceptacin Producto nuevo: Posicionamiento

    Seguimiento Legislacin: Incertidumbre

    Sector Construccin

    Sector ridos Extraccin

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    CARACTERSTICAS DEL SECTOR

    Produccin RCDS por zona, limitado: Oportunidad

    Adaptacin a la demanda Arido: Cercana centro urbano

    Sector ridos muy local

    Coste Transporte Elevado Vertido: Cercana

    Tamao de planta adecuado a zona de influencia: Efectividad

    RIDOS RECICLADOS

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    VENTAJA COMPETITIVA

    FLEXIBILIDAD

    Intensivo en Maquinaria: Adaptacin de procesos

    Flexibilizar la entrada de producto: Continuidad

    Variabilidad en el producto final: varios tipos de ridos

    Adaptacin de precios: Capacidad de espera legislacin

    Alianza empresarial: Integracin

    Dualidad de servicio: Beneficio social

    CMO?

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    VENTAJA COMPETITIVA

    LIDERAZGO EN COSTES

    Material de entrada fluctuante: Versatilidad

    Variabilidad demanda: Adaptacin producto final

    Seguimiento Legislacin: Competencia vertederos

    Optimizacin de planta: Sincronizacin operativa

    Variabilizacin costes Operativos: Ajuste mercado

    Produccin efectiva: No existencia de stock

    Planta Fija: Proceso Flujo Continuo

    POR QU?

    COMO?

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    LOCALIZACIN DE LA PLANTA

    Evolucin mercado de la Construccin

    Infraestructura de reciclado, no desarrollada

    Legislacin local aprobada

    Gran ncleo de poblacin

    Menor competencia

    DNDE ?

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    DESARROLLO DEL PROCESO

    CMO ?

    CRIBA

    TAMBOR DE

    LAVADO

    MOLINO DE

    IMPACTO

    TROMMEL

    TRITURADOR

    MANDIBULAS

    PRODUCTO

    TERMINADO

    FASE 1

    FASE 2

    FASE 3

    FASE 4

    FASE 5

    FASE 1A

    WINDSHIFTER

    Entrada

    Producto

    Sucio

    Entrada

    Producto

    Limpio

    CRIBA

    TAMBOR DE

    LAVADO

    MOLINO DE

    IMPACTO

    MOLINO DE

    IMPACTO

    TROMMEL

    TRITURADOR

    MANDIBULAS

    PRODUCTO

    TERMINADO

    FASE 1

    FASE 2

    FASE 3

    FASE 4

    FASE 5

    FASE 1A

    WINDSHIFTER

    Entrada

    Producto

    Sucio

    Entrada

    Producto

    Limpio

    DISEO DEL PROCESO PRODUCTIVO

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    ANLISIS FINANCIERO

    2,566,000

    Momento Cero: Masas Patrimoniales

    83,7% 87,0%

    16,3% 13,0%

    0,0%

    20,0%

    40,0%

    60,0%

    80,0%

    100,0%

    120,0%

    Total Activo Total Pasivo

    Circulante

    Fijo

    ACTIVOS

  • Pasivo

    13%

    58%

    29%

    Pasivo Circulante

    Prestamo LP

    Capital social

    Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    ANLISIS FINANCIERO

    Activo16%

    71%

    13%

    Activo Circulante

    Inmov Inmaterial Neto

    Inmov. Material Neto

    2,566,000 ACTIVOS

    APORTACIN CAPITAL 750.000 DEUDA (Leasing) 1.816.000

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    ANLISIS FINANCIERO

    RELACIN COSTE / BENEFICIO

    Coste Beneficio

    0

    500.000

    1.000.000

    1.500.000

    2.000.000

    2.500.000

    3.000.000

    3.500.000

    1 2 3 4 5Ao

    Eu

    ros

    BDIInteresesImpuestosGastos Totales

  • 12

    34

    5

    0

    500000

    1000000

    1500000

    2000000

    2500000

    3000000

    Eu

    ros

    Ao

    Distribucin Ingresos

    Salida Producto

    Vertidos Entrada

    Sucio

    Vertidos Entrada

    Limpio

    Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    ANLISIS FINANCIERO

    INGRESOS

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    ANLISIS FINANCIERO

    3,949,892

    73%

    8%

    3,444,324

    VAN

    VAN Eq

    TIR

    WACC

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    PLAN DE CONTINGENCIAS

    Concepto de negocio: Flexibilidad.

    Adaptacin precios a la baja: Esperar a la legislacin

    Anticipacin: Herramienta recalculo de estimacin de incidencia sobre Beneficios

    Readaptacin capacidad productiva

    Entrada de material de dos tipos

  • Simulacin

    -600.000

    -400.000

    -200.000

    0

    200.000

    400.000

    600.000

    800.000

    1.000.000

    1.200.000

    1 2 3 4 5

    Ao

    Eu

    ros

    Vertidos Entrada Limpio

    Vertidos Entrada Sucio

    Salida Producto

    Gastos Totales

    BDI

    Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    PLAN DE CONTINGENCIAS

    Escenario: Necesidad de bajar precios competir vertederos

    Vertidos Sucio 8 1 Vertidos Limpio 5 1 Salida Producto 6 6

    Euros

  • Simulacin

    0

    200.000

    400.000

    600.000

    800.000

    1.000.000

    1.200.000

    1 2 3 4 5

    Ao

    Eu

    ros

    Vertidos Entrada Limpio

    Vertidos Entrada Sucio

    Salida Producto

    Gastos Totales

    BDI

    Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    PLAN DE CONTINGENCIAS

    Escenario: Readaptacin capacidad productiva

    Ao

    1 35% 35%

    2 70% 60%

    3 100% 60%

    4 100% 60%

    5 100% 60%

    Produccin

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    PLAN DE CONTINGENCIAS

    Clculo del Break Even Point

    Simulacin

    -800.000

    -600.000

    -400.000

    -200.000

    0

    200.000

    400.000

    600.000

    800.000

    1.000.000

    1 2 3 4 5

    Ao

    Eu

    ros

    Vertidos Entrada Limpio

    Vertidos Entrada Sucio

    Salida Producto

    Gastos Totales

    BDI

    Vertidos Sucio 5 1Vertidos Limpio 8 2

    Salida Producto 6 0

    Euros

  • PLAN DE NEGOCIO ridos Fnix

    Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    ANEXOS LOCALIZACIN

  • Legislacin Zonal Desarrollada

    Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    LOCALIZACIN DE LA PLANTA

    Zonas de mayor Produccin RCDs

  • Detalle de Comarcas

    Zona Comarca

    II L'Alcalaten

    La Plana Alta

    La Plana Baja

    VII Los Serranos

    El Campo de Turia

    La Hoya de Buol

    VIII L'Horta Norte

    L'Horta Oeste

    Valencia

    L'Horta Sur

    XI La Ribera Baja

    El Canal de Navarrs

    La Costera

    XII El Valles de Albaida

    La Xafor

    XI y XII (prximo perodo de licitacin)

    VIII (mxima produccin RCDs)

    II

    VII

    Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    LOCALIZACIN DE LA PLANTA

  • Detalle de Produccin RCDs por Zonas

    ZONA REA 1997 2002 2012

    II 276,667 312,870 356,756

    TOTAL CASTELLON 532,552 616,109 710,796

    VII 198,659 252,932 298,806

    VIII 1,029,705 1,093,686 1,148,367

    XI Area 19 344,961 415,417 480,087

    XII Area 20 236,204 274,175 312,510

    TOTAL VALENCIA 1,864,931 2,095,268 2,301,000

    XIV 195,765 222,215 256,743

    XV 356,700 421,810 481,897

    XVI Area 26 221,527 230,303 244,067

    XVII Area 27 512,777 610,351 715,221

    TOTAL ALICANTE 1,470,174 1,687,521 1,921,185

    TOTAL 3,867,657 4,398,898 4,932,981

    EVOLUCIN PREVISTA RESIDUOS INERTES T/ao

    Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    LOCALIZACIN DE LA PLANTA

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    ANEXOS LEGISLACIN

  • Directivas Europeas 91/156/CEE

    Ley de Residuos 10/2000

    Plan Integral de Residuos (PIR) 1997

    Ley de Residuos 10/1998

    Plan Nacional de Residuos 2001-06

    Proyectos de gestin concretos.

    Planes Zonales de Residuos

    UE

    Espaa

    Com.

    Valenciana

    Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    LEGISLACIN

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    ANEXOS FINANCIERO

  • Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Funcionamiento

    Planta 35% 70% 100% 100% 100%

    Vertidos Entrada Limpio 116.667 233.333 333.333 333.333 333.333

    Vertidos Entrada Sucio 560.000 1.120.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

    Salida Producto 336.000 672.000 960.000 960.000 960.000

    Ventas Netas 1.012.667 2.025.333 2.893.333 2.893.333 2.893.333

    Gastos Directos 171.573 17% 155.252 8% 75.758 3% 78.252 3% 80.854 3%

    Margen Bruto 841.093 83% 1.870.082 92% 2.817.576 97% 2.815.081 97% 2.812.480 97%

    Total GG 673.039 66% 650.130 32% 645.657 22% 661.247 23% 677.507 23%

    B Explotacin 168.054 17% 1.219.952 60% 2.171.919 75% 2.153.834 74% 2.134.972 74%

    Intereses 70.197 7% 55.866 3% 40.918 1% 25.328 1% 9.068 0%

    BAI 97.858 10% 1.164.086 57% 2.131.000 74% 2.128.506 74% 2.125.904 73%

    Impuestos 34.250 3% 407.430 20% 745.850 26% 744.977 26% 744.066 26%

    BDI 63.608 6% 756.656 37% 1.385.150 48% 1.383.529 48% 1.381.838 48%

    Gastos Totales 844.612 83% 805.381 40% 721.415 25% 739.499 26% 758.361 26%B Acumulados 63.608 820.264 2.205.414 3.588.943 4.970.780

    Supuesto: FCF 1 Ao montaje y negociacin acuerdos con Empresas Demolicin

    Entrada Material 75% Sucio

    Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    ANLISIS FINANCIERO

  • Csar Alonso Morgado Jorge Ruiz Gaitn

    ANLISIS FINANCIERO

    FCFBAIT 168.054 1.219.952 2.171.919 2.153.834 2.134.972

    +Amortizacion 363.279 377.610 392.557 408.147 424.407

    FGO 531.333 1.597.562 2.564.476 2.561.981 2.559.380

    - Var NOF 603.416 80.365 735.245 96.625 340.838

    CGO -72.083 1.517.197 1.829.230 2.465.356 2.218.542

    -Inversion nueva 332.000 0 0 0 0

    FCFF -2.220.083 1.517.197 1.829.230 2.465.356 2.218.542

    CMPC 8% 8% 8% 8% 8%

    -InteresesLP 70.197 55.866 40.918 25.328 0"+Nueva Deuda" 1.816.000 0 0 0 1

    FCFE -333.886 1.573.063 1.870.149 2.490.685 2.218.543Re 25% 25% 25% 25% 25%