budweiser - cerveza

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Page 1: Budweiser - Cerveza
Page 2: Budweiser - Cerveza

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR REGIONES (EN MILES DE HECTOLITROS)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

África 63.164 66.177 70.692 73.189 80.197 85.061

Latinoamérica 207.259 203.670 213.755 231.472 249.616 284.624

América 261.475 260.988 261.099 259.962 261.434 263.553

Asia 376.116 396.638 439.735 456.170 508.037 555.761

Australia/Oceanía 21.564 21.379 20.948 21.088 21.295 21.796

Europa 503.400 514.612 528.910 546.512 568.803 591.829

TOTAL 1.432.978 1.463.464 1.535.139 1.588.393 1.689.382 1.802.624

“Producción Mundial por Regiones” - Fuente: The Bart Report

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Producción mundial por regiones (en miles de hectolitros)

África Latinoamerica América Asia Australia/Oceanía Europa

Page 3: Budweiser - Cerveza

De acuerdo al gráfico, Asia presenta la tendencia positiva, mucho más explosiva dentro de los parámetros 2002-2007, siendo seguido por Europa en un crecimiento exponencial, y por Latinoamérica, cuya alza se registra más relevante se visualiza entre los años 2005 y 2007.

En el año 2007, China, EEUU y Rusia, ocuparon los 3 primeros

lugares de producción mundial de cerveza. China produjo

alrededor de 393,137 millones de Hectolitros, EEUU 233,746

y Rusia 116 mil. Hl.

Así también la cervecería SABMiller del Reino Unido, ocupa

la primera posición entre los 40 grupos cerveceros más

importantes del mundo, con una producción anual de 239 mil

Hl., equivalentes al 15,6% de la producción. Le sigue InBev

de Bélgica y Anheuser-Busch de EEUU, en segundo y tercer

lugar, respectivamente.

La CCU de Chile, se encuentra en el puesto Nº40, con una

producción anual de 5,7 millones de Hectolitros, con un 0,4%

de participación en el Mercado mundial.

En términos de consumo per-cápita en el mundo, República

Checa sigue en la delantera, con 156,9 litros por persona.

Luego siguen Irlanda (131.1), Alemania (115,8), Australia,

(109,9) y Austria (108,3).

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

RepublicaCheca

Irlanda Alemania Australia Austria

Consumo per-cápita en el Mundo (Litros)

Page 4: Budweiser - Cerveza

El mercado chileno

Un crecimiento de 5,2% registraron las ventas en el

mercado de la cerveza en Chile durante 2008, con un

volumen total de 6 millones de hectolitros. Esa cifra

incluye todas las categorías: cervezas nacionales,

cervezas extranjeras producidas bajo licencia, cervezas

artesanales y cervezas importadas. En 2007 la venta

total fue de 5 millones 727 mil hectolitros.

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

2004 2005 2006 2007 2008

Mil

es

de

HL

AÑOS

Volumen y crecimiento venta de cerveza por Año

0

5

10

15

20

25

30

35

40

LIT

RO

S P

ER

-CÁ

PIT

A

AÑOS

Consumo de litros per-cápita,

2004 2005 2006 2007 2008

El consumo per cápita para el año 2008 fue de 36

litros, con un alza de 4,2 % sobre 2007 (34,5 litros per cápita).

Page 5: Budweiser - Cerveza

El año 2006 el segmento Premium en Chile, generó

una venta de 522.242 mil Hectolitros. Así también, este

segmento creció en un 15,3 por ciento en 2008, pasando de

658.454 mil hectolitros en 2007, a 759.359 mil hectolitros al

año siguiente.

200627%

200734%

200839%

CRECIMIENTO SEGMENTO PREMIUM EN CHILE

2006 2007 2008

Pese al crecimiento del segmento Premium,

el volumen de cerveza Importada no manifiesta

grandes explosiones en alza, ya que si bien, entre el

año 2005 y 2008, se puede apreciar un balance

positivo, éste se manifiesta una tendencia regular.

Page 6: Budweiser - Cerveza

PAÍSES 2005 POSICIÓN 2006 POSICIÓN 2007 POSICIÓN Brasil 90.200 1 97.000 1 103.400 1

México 56.664 2 59.403 2 80.943 2

Venezuela 23.000 3 24.772 3 26.429 3

Colombia 17.093 4 18.667 4 20.153 4

Argentina 13.910 5 14.800 5 15.709 5

Perú 6.110 7 7.962 6 10.035 6

Chile 4.800 6 5.484 7 5.673 7

Ecuador 3.639 9 3.690 9 4.313 8

Rep. Dominicana 4.582 8 4.440 8 3.825 9

Bolivia 2.129 10 2.849 10 3.155 10

Paraguay 2.050 11 2.281 11 2.276 11

Panamá 1.650 12 1.753 12 1.968 12

Guatemala 1.103 14 1.499 13 1.625 13

Costa Rica 1.340 13 1.478 14 1.604 14

Honduras 1.004 15 1.011 15 1.094 15

Nicaragua 816 16 968 16 967 16

El Salvador 706 17 777 18 822 17

Uruguay 678 18 782 17 813 18

TOTAL 231.472 249.616 284.624

0

50000

100000

150000

200000

250000

2005 2006 2007 2008

HE

CT

OL

ITR

OS

AÑOS

Importación de Cerveza en Chile

Chile y la región

Según las cifras oficiales de la región para 2007, en términos de volumen de producción Chile continúa en el séptimo lugar que tuvo el año 2006 en Centro y Sudamérica. En relación al consumo per cápita, Chile en el 2007 también

mantuvo su posición del 2006: décimo en la región.

“Producción de Cerveza por país”.

Page 7: Budweiser - Cerveza

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

Países

Brasil

México

Venezuela

Colombia

Argentina

Perú

Chile

Ecuador

Rep. Dominicana

Bolivia

Paraguay

Panamá

Guatemala

Costa Rica

Honduras

Nicaragua

El Salvador

Uruguay

PRODUCIION (LITROS)

PA

ÍSE

S

Volumen de Producción en la Región, año 2007

4.200

4.400

4.600

4.800

5.000

5.200

5.400

5.600

5.800

2005 2006 2007

LIT

RO

S

AÑOS

Crecimiento de producción Chile

Page 8: Budweiser - Cerveza

PAÍSES 2005 POSICIÓN 2006 POSICIÓN 2007 POSICIÓN Venezuela 86,14 1 87,91 1 95,45 1

México 55,52 2 54,85 2 58,42 2

Brasil 49,00 3 51,24 4 54,40 3

Panamá 40,93 5 53,13 3 50,61 4

Colombia 36,75 6 39,89 6 43,14 5

Rep. Dominicana 46,58 4 45,30 5 39,73 6

Argentina 36,04 7 37,56 7 39,24 7

Paraguay 34,27 8 36,21 8 37,94 8

Costa Rica 31,01 9 32,84 10 34,57 9

Chile 29,32 10 33,40 9 34,50 10

Perú 21,90 13 28,04 12 32,50 11

Bolivia 25,91 12 28,04 12 32,29 12

Ecuador 27,90 11 27,33 13 31,95 13

Uruguay 20,23 14 19,78 14 23,69 14

Nicaragua 14,07 16 16,69 16 16,61 15

Honduras 14,33 15 14,27 15 15,88 16

Guatemala 8,65 18 11,18 17 11,11 17

El Salvador 11,25 17 10,60 18 10,59 18

“Consumo de Cerveza per-cápita por país”.

26 28 30 32 34 36

LITROS

Consumo Per-cápita Chile

2007 2006 2005

Page 9: Budweiser - Cerveza

Producción industrial

En Chile, el sector cervecero es liderado ampliamente por CCU, quien posee las marcas más importantes

como Cristal, Escudo, Morenita, Kunstmann y Royal; y licencias de marcas como Heineken, Budweiser, Paulaner

y Guinness, y Austral. Considerando todas sus marcas, la compañía posee al 2011 un 86% de participación de

mercado. Dentro del portafolio de productos destacan las marcas Cristal y Escudo, las que poseen, a diciembre

de 2006, un 53% y 18% del mercado, respectivamente.

El segundo competidor es Cervecerías Chile, con marcas como Brahma, Becker y Báltica. Entre todas

conforman el 12% del mercado.

Otras marcas de cerveza ocupan el 1.6% del mercado. Esto deja aproximadamente con un 0.4%

restante, al mercado de las Cervezas Artesanales.

86%

12%2% 0%

Mercado Cerveza en Chile, 2006

CCU CERVECERIA CHILE OTROS CERVEZA ARTESANAL

“De acuerdo con las estimaciones internas de CCU, el

consumo per cápita para 2010 registró 36,5 litros/año,

indicador que aumentó levemente después de experimentar una

caída en 2009. La participación de mercado de CCU se estima en

82,8%(1) resultando 2,5 puntos porcentuales menor que la

participación en 2009, lo que se atribuye principalmente a las

condiciones derivadas del terremoto, las que crearon una

oportunidad de crecimiento para algunas cervezas nacionales e

importadas”.

Page 10: Budweiser - Cerveza

62%13%

11%

9%5%

Participación de Mercado Cerveza CCU Chile, año 2000

Cerveza Cristal

Cerveza Escudo

Competencia

Otras

Morenita

El segmento Premium de consumo general ha duplicado su crecimiento en

los últimos diez años en términos proporcionales, pasando de 4% a 8%. Dentro de

la categoría cervezas también ha ganado importancia, conformando las cervezas

Premium un 10% del mercado total de cervezas. Las distintas marcas de CCU tienen

gran protagonismo en este segmento Premium: Heineken concentra el 35%, Royal

19%, Austral 15%, Budweiser 11% y más abajo están Kunstmann y Paulaner, con

un 9,5% cada una. Las otras marcas concretan el 7%.

Page 11: Budweiser - Cerveza

Heineken33%

Royal 18%

Austral 14%

Budweiser 10%

Kunstmann 9%

Paulaner9%

Otras marcas7%

Consumo de Cerveza Premium, año 2006

La venta de Cerveza en Chile, hasta

el año 2007, se proyectaba en 5,7

millones de litros.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2004 2005 2006 2007

Mil

es

de

He

lect

oli

tro

s

AÑOS

Volumen de Ventas 2004-2007

Page 12: Budweiser - Cerveza

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