BRASIL, UN GRAN MERCADO PARA LAS PYMES

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Viernes 22/11/13

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Brasil: dimensiones continentales

Clases D/E

92,9 millones

Clase C

62,7 millones

Clases A/B

26,5 millones

2005 2013

Clase D/E

44 millones

Clase C

111 millones

Clases A/B

45 millones

Brasil: tejido social en transformación

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� 200 millones de habitantes: 103 millones población económicamente activa.� 50 millones de personas (más de una España entera) acaban de acc eder a la

Clase Media.� Estabilidad política y económica:

� Gobierno de coalición.� Renta per cápita 12.300 $.� Divisa fuerte y estable.

� Exposición limitada a la crisis internacional:� Sector público solvente.� Endeudamiento privado limitado.� Sistema financiero sólido.� Mercado interno robusto y con gran recorrido.

� Ambiciosos programas de inversiones:� PAC 2 2011-2014: 399,6 mil millones de euros.� Fuertes inversiones en infraestructuras. PAC Minha Casa, Minha Vida : 122,8 mil millones de euros.

PAC energía: 189,2 mil millones de euros. Brasil sin Miseria : 9.000 millones de euros.

� Confianza de los inversores� Aumento de la inversión extranjera directa no especulativa .

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Brasil: una buena oportunidad

Fortaleza de la moneda, expansión del consumo e inve rsión

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Brasil: crecimiento asegurado

Brasil: crecimiento asegurado

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Brasil: inflación alta pero controlada

Brasil: inflación alta pero controlada

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Brasil: balanzas comerciales

Brasil: balanzas comerciales

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� Clima occidental con valores y reglas del juego similares a los europeos:� Libertad para invertir por medio de filiales y joint ventures . No hay obligación de tener un socio local.� Las inversiones no requieren autorización previa.� Libertad de repatriación de capitales y envío de remesas de i ntereses y dividendos al exterior.

� Algunas particularidades :� Obligación de registro de inversiones en el Banco Central de Brasil.� Limitaciones para el ejercicio de la administración de soci edades por no residentes.� Complejidad de sistema fiscal. Imprescindible contar con u n buen fiscalista.� Lentitud del sistema judicial.� No adhesión a algunos de los convenios internacionales más a plicados en la práctica internacional

de los negocios ( 5 de marzo 2013, Convención de Viena , Contratos Internacionales de Compra yVenta de Mercaderías).

� Establecimiento de empresas:� Las empresas pueden vender sus productos a través de una “agen cia” (representante o

distribuidor), de acuerdo con el nuevo Código Civil.� Establecimiento de una “filial” sin personalidad jurídica diferenciada de la matriz (sucur sal en

castellano) o de una “subsidiária” (filial con personalidad jurídica propia).� Predisposición para crear joint ventures industriales con empresas europeas.

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Brasil: clima de negocios

� La complejidad fiscal de Brasil sitúa este aspecto entre los más importantes deuna organización empresarial.

� Puede haber 50 impuestos diferentes alrededor de lo que en Es paña seconsideraría I.V.A.

� Impuestos federales, estatales y municipales. TRES NIVELES.� ICMS (Circulación de mercancías y servicios), II (Importac ión), IPI (Productos

Industrializados), PIS (Programas Integración Social), C OFINS (ContribuciónFinanciamiento Seg. Social).

� Tributación mediante lucro presunto y lucro real.� Elevadas barreras arancelarias para importación de produc tos acabados.� Elevadas tasas medias de importación sobre productos indus trializados.� Cierto nivel de Proteccionismo pero con continuas señales d e apertura.

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Pymes: aspectos a tener en cuenta

FISCALIDAD

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Pymes: aspectos a tener en cuenta

País emergente pero No barato

Valorar el coste de su burocracia

Carga fiscal, sobre todo tributaciones indirectas

Componentes industriales locales a veces poco compe titivos en términos de coste

Alto intereses de financiación. Analizar todas las o pciones.

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Pymes: aspectos a tener en cuenta

Aumentar la credibilidad en el mercado a través de presencia local directa

Ofrecer productos ya nacionalizados y en reales.

Iniciar las operaciones en el mercado mediante un a gente o distribuidor, con capacidad para contratar agentes locales.

Según la tipología del producto: disponer de un alm acén, servicio post-venta, contar con el modelo de compra a plazos brasileño.

Las ventas on line están alcanzando cifras récord.

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Consejos prácticos

LEGISLACIÓN

�Fundamental conocer la legislación de cada Estado Federal�Trámites burocráticos�Asesoramiento legal con profesionales

SOCIO LOCAL

�Conocimiento del mercado y estructura�Recomendable un socio local�Proyectos definidos y/o en marcha�No infravalorar competencia local

�País con dimensiones continentales�Expansión por regiones/mercados�Viabilidad producto/servicio�Ir de la mano de las Grandes Empresas Españolas

�De la cultura, mercado y entidades�Mecanismos de entrada y constitución�Estructura de implantación�Recursos humanos

ESTRATEGIA INFORMACIÓN

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LEGISLACIÓN

� Una de las recomendaciones más generalizadas es la de contar con un buen FISCALISTA antes de cualquier otra cosa. Muy recomendable que esté instalado en Brasil, o que posea oficinas aquí y al lí.

� Brasil es una República Federativa, con un funciona miento muy diferente al que tenemos en España con las Comunidades Autóno mas. Hay, por ejemplo, aranceles interestatales que obligan a diseñar al milímetro la logística de la mercancía.

� Los contactos y la experiencia que pueda tener allí un buen gabinete de abogados hace que el gasto en esta partida sea impr escindible.

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SOCIO LOCAL

�Es el mejor camino para entrar en el país. Iniciar un proyecto desde cero sin conocimiento del mercado puede ser complicado. �Los socios locales nos dan:

�Conocimiento del mercado�Capacidad de networking�Implantación y estructura (administrativa, operativa y comercial)

�Podemos buscar diferentes caminos:�Compra-venta de empresas�Joint-venture�Representación comercial en Brasil

�El mejor camino puede ser ir de la mano en un proye cto concreto o incluso ya en marcha.�Es necesario TAMBIÉN analizar bien a este SOCIO LOC AL.�No infravalorar competencia local (alto grado de profesionalismo y Know How ), aunque a primera vista pueda parecer inofensiva.

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�Brasil es un país de dimensiones continentales. No podemos plantearnos abarcar todo desde un primer momento.

�5º país más extenso del mundo�5º país más poblado del mundo �Acceso a MercoSur

�Debemos plantearnos una expansión por regiones/merc ados en función de:�Producto/servicio�Capacidad logística : Puertos limitados a Santos/Curitiba/RJ/Espirito S anto

Aeropuerto Internacional SPRed ferroviaria para carga muy limitadaCanales de distribución

�Viabilidad producto/servicio: Poder Adquisitivo y H ábitos de consumo

ESTRATEGIA

� Más vital que nunca: Buen Estudio de Mercado.

Intentar contratar con las grandes empresas español as que ya están en Brasil y con las cuales trabajamos en E spaña.

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�De la cultura, mercado y entidades�Su estructura y composición�Acuerdos de colaboración y alianzas�Conocer las Características de la población, consumo, costumbre s

�Mecanismos de entrada y constitución�Contar con estructura y profesionales locales�Costes fijos reducidos (subcontratación)�Contar con contingencias fiscales, laborales o medioambientale s

�Recursos humanos�Trasvase de culturas corporativas�Adaptación rápida a la lengua y al modo de vida�Personal directivo implicado local�Legislación laboral

INFORMACIÓN

Fuente: Ministerio de la Casa Civil

PAC 2: una política de Estado

EJES 2011-2014 Pós-2014 TOTAL

PAC Ciudad mejor 24,0 - 24,0PAC Comunidad ciudadana 9,7 - 9,7PAC Mi casa, mi vida 116,9 - 116,9PAC Água y Luz para todos 12,9 - 12,9PAC Transportes 43,9 1,9 45,8PAC Energía 193,9 263,4 457,4TOTAL DESTINADO AL PAC 2 401,3 265,3 666,6

Inversiones en Infraestructura(€ mil millones)

Mantendrá el legado de planificación e inversiones necesarios al crecimiento económico permanente en el país

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La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, anunció en agosto de 2012 un plan deconcesiones al sector privado por 133.000 millones de reale s (65.500 millonesde dólares) para mejorar las infraestructuras del país y apa lancar la actividadeconómica que viene a complementar al Plan de Aceleración de l Crecimiento(PAC) puesto en marcha por Lula da Silva.

El plan contempla la construcción y ampliación de cerca de 7. 500 km decarreteras y de 10.000 km de vías férreas, y tendrá como objet ivo mejorar lascomunicaciones entre las zonas productivas y los puertos y a eropuertos delpaís, que serán objeto de iniciativas similares.

NUEVA EMPRESA DE PLANEAMIENTO Y LOGÍSTICA

www.epl.gov.br

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Nuevo Plan de Concesiones

Infraestructuras: PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento) con g randes inversiones en logística, energía y obra social has ta 2017.

Turismo: Hay mucho camino por abrir.- Brasil se está consolid ando como destino turístico. Esto ha supuesto una mejora en l as líneas de comunicación España-Brasil y la presencia de importantes tour-op eradores. Gran caudal de turismo nacional.

Energía: Importantes reservas de petróleo del mundo, pionero en biocombustibles y apuesta por las energía renovable s, especialmente eólica.

Vivienda Social: “Minha Casa, Minha Vida”, el país levanta más de un millón de viviendas sociales en colaboración con la Caixa Eco nómica Federal.

GRANDES EVENTOS MUNDIALES: MUNDIAL DE FUTBOL EN 201 4 Y JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO EN 2016, pero hay que mirar MÁS ALLÁ…

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Constantes oportunidades

Más allá de 2016

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Venda de imóveis novos sobe 10,1% na capital paulista

(15/10/12)

Fim da miséria ainda longe(01/10/12)

Brasil avança, mas ainda está no meio do caminho

(15/10/12)

Leilão de energia A-3 gera R$ 7,25 bilhões em contratos

Foram contratados 867,6 MW de usinas eólica (18/11/13)

Sobe número de empresas com alto crescimento no Brasil

(18/11/13)

Brasil: Próximas Décadas

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Nueva Clase Media Consumiendo

Segundas Residencias. Nuevos Centros vacacionales

Nuevas Infraestructuras y Adecuación de las antiguas

Igualdad. Paz. Seguridad Desarrollo Social.

Turismo

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Cámara de Comercio Brasil-España. Avda. Arco de la Victoria, 3

Casa do Brasil - MadridTel. 91 455 1560 (ext. 402)Email: camara@ccbe.es

Quedamos a su entera disposición