Petróleo y gas Boletín semanal 22 – 31 de mayo de 2016

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Noticias legislativas Senado

Iniciativa para adicionar una Fracción V al artículo 49 de la Ley de Hidrocarburos1 Con el objetivo de seguir las mejores prácticas internacionales en materia de la calidad de las gasolinas, observadas en países europeos y Estados Unidos, se pretende agregar una Fracción V al artículo 49 de la Ley de Hidrocarburos, donde se prohíba comercializar gasolinas con más de 10 partes por millón de azufre

Exhortan a autoridades del sector hidrocarburos para regular de manera efectiva los procedimientos y el número de los concesionarios que se dedican al fracking2 Dado que la explotación de hidrocarburos provenientes de las lutitas requiere de un uso intensivo de recursos hídricos, de 9 a 29 millones de litros de agua, y que el desarrollo de la actividad libera gases y productos químicos que contaminan el aire y los mantos acuíferos. Se requiere que existan disposiciones que regulen de manera explícita a esta actividad, principalmente el uso y origen del agua destinada para ella, a fin de evitar la escasez de este líquido vital en las zonas donde actualmente se está desarrollando Comisión Permanente pide a PGR agilizar investigaciones por robo de hidrocarburos3 Tras el aumento, con respecto al año anterior, en un 12.3% del número de tomas clandestinas durante el primer trimestre del año, la Comisión Permanente del Congreso solicitó a la PGR que agilice las investigaciones de dicho delito. De acuerdo a estimaciones PEMEX pierde cada hora dos millones de pesos por robo de combustibles

Normatividad Publicaciones de la semana

ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el período comprendido del 25 al 31 de mayo de 2016. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5438509&fecha=24/05/2016 PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio de fin específico para expendio al público y de estaciones de servicio asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de estación para autoconsumo, de diésel y gasolina. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5438740&fecha=25/05/2016 ACUERDO por el que la Comisión Reguladora de Energía da respuesta a la consulta de Pemex Transformación Industrial sobre la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano, expedida mediante la Resolución RES/998/2015. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5438761&fecha=25/05/2016 RESOLUCIÓN por la que se aclara la diversa RES/955/2015 por la que se expiden las metodologías para determinar los precios de venta de primera mano de las gasolinas y diésel. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5438898&fecha=26/05/2016 ACUERDO por el que se dan a conocer las cuotas complementarias y las cuotas definitivas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a las gasolinas y al diésel, así como los precios máximos de dichos combustibles, aplicables en el mes de junio de 2016. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439105&fecha=27/05/2016 ACUERDO por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de junio de 2016. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439106&fecha=27/05/2016 ACUERDO por el que se establecen las reglas para efectuar el ajuste anual de las cantidades enteradas a las entidades federativas del Fondo de Extracción de Hidrocarburos.

1 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63105 2 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=63120 3 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/28974-comision-permanente-pide-a-pgr-agilizar-investigaciones-por-robo-de-hidrocarburos.html

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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439107&fecha=27/05/2016 DECRETO por el que se amplía la vigencia del diverso por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado el 31 de diciembre de 2015. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439312&fecha=31/05/2016 ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, durante el periodo comprendido del 1 al 7 de junio de 2016. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439348&fecha=31/05/2016 ACUERDO por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de junio de 2016. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439363&fecha=31/05/2016

Noticias del sector energético nacional Gas

Asegurada la demanda de gas natural con la implementación del nuevo mercado4 Junto con la ampliación de la red de gasoductos en el país, se trabaja en la creación del mercado de gas natural, para dicho fin la SENER, CRE y CENAGAS dieron a conocer la Política Pública para la implementación del Mercado de Gas Natural que servirá como guía para la implementación de este mercado, los hitos clave serán: Actividades Generales

Mayo – junio 2016 • Política Pública • Esquema de acceso a la información • Esquema de reserva de capacidad

Julio – diciembre 2016 • Temporada abierta y contratos de reserva de capacidad • Inicia programa de cesión gradual de contratos (PEMEX) • Publicación de nuevos índices de precios por particulares

2017 • Termina ventas de primera mano (VPM) en Reynosa • Inicia de operación bajo reserva de capacidad • Continua cesión gradual de contratos (PEMEX) • Utilización de información de la CRE, nuevos índices de precios y

boletines electrónicos

• Mayor participación de nuevos comercializadores 2018 en adelante

• Termina VPM en resto del país • Transacciones de mercado • Concluye programa de cesión gradual de contratos

Se puede encontrar más información en: Política Pública para la implementación del Mercado de Gas Natural http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/94604/Politica_publica_para_la_implementacion_del_Mercado_de_Gas_Natural.pdf Guía Rápida, Mercado de Gas Natural http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/94603/Gu_a_R_pida_gobmx.pdf Estrategia para la Creación del Mercado de Gas Natural en México http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/96106/SENER_SSH_24may.pdf Mercado de Gas Natural http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/95139/CRE_24may.pdf Implementación del Mercado de Reserva de Capacidad para el Transporte de Gas Natural http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/95140/CENAGAS_24may.pdf

Electricidad El 63% de la nueva infraestructura eléctrica será para la generación de energías limpias: PJC8 El Titular de la SENER anunció que el 63% de la nueva infraestructura que se incorporará en los próximos 15 años será de energías limpias, además se espera que para 2021 el 31% de la generación de electricidad provendrá de fuentes amigables para el ambiente. Junto con estos datos, se informó que existe la propuesta de retirar 140 plantas eléctricas obsoletas para ser reemplazadas por opciones limpias, derivado de la estrategia de diversificar la matriz de generación eléctrica para reducir la dependencia de combustibles fósiles. Se prevé una inversión de 131 mil millones de dólares en los próximos 15 años, de los cuales el 75% irá a generación, 13% a distribución y 12% a transmisión Se puede encontrar más información en: PRODESEN 2016-2030 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/98308/PRODESEN-2016-2030_1.pdf http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/98307/PRODESEN-2016-2030_2.pdf

4 http://www.gob.mx/sener/prensa/asegurada-la-demanda-de-gas-natural-con-la-implementacion-del-nuevo-mercado?idiom=es 8 http://www.gob.mx/sener/prensa/el-63-de-la-nueva-infraestructura-electrica-sera-para-la-generacion-de-energias-limpias-pjc?idiom=es

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Estadísticas Precio del petróleo5

El precio del crudo sigue al alza, desde la tercera semana del año (donde se registró el precio promedio mínimo para las tres mezclas) ha crecido a una tasa media de crecimiento semanal del 3.37%

Precio de la gasolina6

Aunque se observa que los precios de las gasolinas en EUA están alcanzando niveles similares a los de 2014 esto se debe en gran medida a la depreciación del MXN frente al USD

Permisos para la importación de combustibles9

En particular, se observa un gran interés por la importación de gasolina; en el caso de los importadores 6 empresas encabezan la importación de ambos combustibles: IF VERTICAL 2 S A P I DE CV; PUMA ENERGY SA DE CV; GRUPO IDEH IMPORTADORES DE DISTRIBUIDORES DE HIDROCARBUROS SA DE CV; ENERGETICOS UNEGAS S A P I DE CV; TRAFIGURA MEXICO SA DE CV; KOCH SUPPLY & TRADING MEXICO S DE RL DE CV

5 Datos WTI y Brent. Fuente: U.S. Energy Information Administration (May. 2016) 6 Datos gasolina regular y premium convencional. Fuente: U.S. Energy Information Administration (May. 2016) 9 Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/98062/Permisos_de_importaci_n_de_gasolina_27may16.pdf y http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/98063/Permisos_de_importaci_n_de_di_sel_27may16.pdf * Los montos autorizados son indicativos

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Permisos para la importación de combustibles7

A pesar de que el precio de referencia incremento 1.7415 MXN por GJ, los diferenciales disminuyeron 0.1 MXN por GJ

Precio de energía eléctrica10

Por cuarto mes consecutivo se registra una disminución del precio de la electricidad para el sector residencial, el sector industrial y comercial llevan 16 meses consecutivos de reducciones, aunque se observa una reducción en el margen de reducción

40, el

7 Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.cre.gob.mx/documento/1888.xlsx 10 Fuente: Elaboración propia a partir de información de http://sie.energia.gob.mx/