COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Agosto 2017

Página 1 de 7

INGRESOS POR PRIMAS TOTALES Y POR CATEGORÍA

En agosto de 2017, los ingresos por primas de seguros crecieron

en ¢60 mil millones (13%) respecto a igual mes de 2016, para cerrar en ¢521 mil millones. El crecimiento fue generalizado

por categoría y, en todos los casos, superior al de los principales indicadores de precios y producción.

Los seguros obligatorios fueron el principal componente del crecimiento, con el consecuente aumento (2,2 p.p.) en su

participación dentro de las primas totales. El aumento se dio especialmente en el seguro de riesgos de trabajo (29%).

% Millones % Millones

Obligatorios 22,7% 26.507,7 17,1% 36,7

Voluntarios 9,7% 33.485,4 4,8% 30,0

Personales 11,3% 14.725,5 6,2% 14,9

Generales 8,8% 18.759,9 3,9% 15,1

TOTAL 13,0% 59.993,1 7,9% 66,6

Inflación

Variación IMAE (Jul17)

Variación Tipo Cambio

0,9%

5,1%

ColonesCrecimiento Equiv. Dólares

4,7%

Ago16 - Ago17 Ago16 - Ago17

COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Agosto 2017

Página 2 de 7

INGRESOS POR PRIMAS POR RAMO DE SEGUROS VOLUNTARIOS

La mayoría de los principales ramos de seguros voluntarios crecieron, y por encima de los indicadores de precios y producción, salvo los ramos de automóviles y de incendio y líneas aliadas que, en dólares, presentaron una caída. Los ramos de Salud y Otros daños a los bienes fueron los que más aportaron al aumento total. Los ramos de Automóviles, Vida e Incendio y Líneas Alíadas redujeron su participación en razón de una dinámica más moderada que la de los restantes ramos.

% Millones % Millones

Automóviles 2,3% 2.614,0 -2,3% -4,7

Vida 5,7% 4.065,6 0,9% 1,2

Salud 18,8% 9.160,4 13,4% 12,0

Incendio y Líneas Aliadas 2,4% 1.389,3 -2,2% -2,3

Otros daños a los bienes 43,9% 7.337,8 37,4% 11,4

Accidentes 13,9% 1.499,5 8,7% 1,7

Responsabilidad Civil 60,4% 3.882,4 53,2% 6,3

Otros 16,6% 3.536,4 11,3% 4,4

Total 9,7% 33.485,4 4,8% 30,0

CrecimientoAgo16 - Ago17

Colones Equivalente en Dólares

COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Agosto 2017

Página 3 de 7

INGRESOS POR PRIMAS SEGÚN PRINCIPALES RAMOS DE SEGUROS VOLUNTARIOS Y EMPRESAS

En el ramo de automóviles, los

ingresos por primas del INS y Lafise bajaron y consecuentemente su

participación, con respecto al 2016. El caso del INS fue el más

significativo, pues perdió 4,1 p.p. de participación ante una reducción en

sus primas por ¢2,4 mil millones (2,5%). Por el contrario Quálitas y Oceánica fueron las empresas con mayor incremento en dicho ramo.

En el caso del ramo de incendio y líneas aliadas, el INS experimentó disminución de primas por ¢805

millones (1,7%) y en participación (3,4 p.p.). La compañía más

dinámica, en ese ramo, fue Assa.

En el ramo de Vida, el INS, Pan

American, Adisa, Magisterio y Assa, perdieron participación. Excepto por el INS, todos los casos fueron

consecuencia de reducciones en los ingresos por primas. Seguros del

Magisterio perdió 7,6 p.p. de participación ante una reducción de

primas por ¢5,2 mil millones, mientras Sagicor aumentó 7,6 p.p. en participación ante un aumento

de primas por ¢5,7 mil millones. Mapfre aumentó 5,5 p.p. dado un

incremento en primas por ¢4,2 mil millones. El INS perdió 2,6 p.p. pero

con aumento de primas de 1,6%.

En el ramo de Salud, el INS y Mapfre disminuyeron su participación, pero

sólo en el caso del INS dada la reducción de sus ingresos por

primas. Assa, Pan American y Adisa fueron las que más crecieron en participación y más aportaron al

incremento total del ramo.

COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Agosto 2017

Página 4 de 7

ESTRUCTURA DEL MERCADO A NIVEL TOTAL Y POR SEGUROS VOLUNTARIOS

Tanto a nivel global como para los seguros voluntarios, el INS, Seguros del Magisterio y Lafise perdieron participación. A nivel total, se une a este grupo Adisa. Únicamente en el caso de Seguros del Magisterio y Lafise esta disminución está asociada a una reducción de primas por 65% y 12%, respectivamente. El INS fue la entidad que perdió más participación: 4,05 p.p. en los seguros voluntarios y 2,32 p.p. en el total, esto último en razón de la recuperación que le aportó la dinámica de los seguros obligatorios. Sin embargo, sus ingresos por primas aumentaron 3,5% y 10%, en ese orden. Por otra parte, Sagicor fue la aseguradora que más participación ganó (1,7 p.p. a nivel de seguros voluntarios y 1,2 p.p. a nivel total).

Magist Mapfre Assa PanAm Adisa Davivienda Quálitas BMI Triple-S Sagicor Océanica Lafise

Ago-16 8.112,1 9.318,8 22.011,9 24.372,3 12.607,6 394,0 8.002,3 2.813,3 2.229,6 1.502,3 4.830,9 2.184,5

Ago-17 2.818,2 15.442,1 26.463,2 28.494,3 13.856,2 902,2 9.852,8 3.903,1 3.126,6 7.965,6 8.503,4 1.928,9

-

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

Ingresos por primas de seguros totales, por aseguradora, millones de colones

362.299,5

397.415,6

AG O - 1 6 AG O - 1 7

I NS

Ago-16 Ago-17 Ago-16 Ago-17

INS 78,6% 76,3% 71,4% 67,3%

Seguros del Magisterio 1,8% 0,5% 2,4% 0,7%

MAPFRE | Seguros Costa Rica 2,0% 3,0% 2,7% 4,1%

ASSA Compañía de Seguros 4,8% 5,1% 6,4% 7,0%

PAN AMERICAN Life Insurance 5,3% 5,5% 7,1% 7,6%

Aseguradora del Istmo (ADISA) 2,7% 2,7% 3,7% 3,7%

Davivienda Seguros (Costa Rica), S.A.

(antes Seguros Bolívar) 0,1% 0,2% 0,1% 0,2%

Quálitas Compañía de Seguros (CR) 1,7% 1,9% 2,3% 2,6%

Best Meridian Insurance Company 0,6% 0,7% 0,8% 1,0%

Triple-S Blue Inc. 0,5% 0,6% 0,6% 0,8%

Aseguradora Sagicor Costa Rica 0,3% 1,5% 0,4% 2,1%

Oceánica de Seguros 1,0% 1,6% 1,4% 2,3%

Seguros Lafise Costa Rica 0,5% 0,4% 0,6% 0,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

AseguradoraTotales Voluntarios

COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Agosto 2017

Página 5 de 7

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS GENERALES En la categoría de seguros generales, el INS, Davivienda y Lafise perdieron participación, pero únicamente en el caso de Lafise estuvo asociado a reducción en los ingresos por primas de 12%. La reducción en participación del INS fue la más fuerte (3,43 p.p.), a pesar de que sus primas aumentaron en ¢7 mil millones (4,1%). Oceánica y Assa, por el contrario, fueron las que mostraton mayor dinamismo.

7.084,6

17.937,0

1.551,5

170,4

8.002,3

938,4

4.830,9

2.184,5

8.896,6

22.037,0

1.822,9

179,1

9.852,8

1.188,7

8.503,4

1.928,9

-

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

Mapfre Assa Adisa Davivienda Quál i tas Sagicor Oceánica Lafise

Ingresos por primas de seguros generales, por aseguradora, millones de colones

Ago-16 Ago-17

170.590,2

177.640,3

AG O - 1 6 AG O - 1 7

I NS

COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Agosto 2017

Página 6 de 7

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS PERSONALES

En la categoría de seguros personales, el INS, Seguros del Magisterio, Assa y Adisa perdieron participación, pero sólo para Seguros del Magisterio es resultado de un decrecimiento en sus primas por 65%. La pérdida de participación del INS y Seguros del Magisterio fue similar (4,7 y 4,3 p.p., respectivamente). Por otra parte, Sagicor fue la empresa con mayor dinamismo, lo que le conllevó un aumento en participación de 4,2 p.p.

8.112,1

2.234,2

4.074,9

24.372,3

11.056,1

223,6

2.813,3 2.229,6

563,9

2.818,2

6.545,5

4.426,2

28.494,3

12.033,3

723,1

3.903,1 3.126,6

6.776,9

-

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

Magist Mapfre Assa PanAm Adisa Davivienda BMI Triple-S Sagicor

Ingresos por primas de seguros personales, por aseguradora, millones de colones

Ago-16 Ago-17

74.943,3

76.501,6

AG O - 1 6 AG O - 1 7

INS

COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS Agosto 2017

Página 7 de 7

RESULTADOS DEL PERÍODO

La utilidad neta total del mercado alcanzó ¢57mil millones en agosto de 2017, tras un aumento de 62% (¢22 mil millones) dado, principalmente, el crecimiento en ¢14

mil millones (42%) en las utilidades del INS. Sin embargo, excepto por un leve decrecimiento en los resultados de Triple S, todas las compañías aseguradoras

mostraron mejoría en sus utilidades. Destaca el crecimiento en los resultados de Pan American y Assa, así como al reversión en resultados negativos de Seguros del

Magistero y Lafise.

33.513,5

47.544,9

Ago-16 Ago-17

INS: utilidad neta

acumulada a agosto, en millones de colones