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0 6 / 1 4 0 7 / 1 4 0 8 / 1 4 0 9 / 1 4 1 0 / 1 4 1 1 / 1 4 1 2 / 1 4 0 1 / 1 5
D e s c u e n t o S o y a v s . A c e i t e d e p a l m a B M D M 3 S o y a A c e i t e p a l m a B M D M 3
Una publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma No. 053 Enero - 2015
Comportamiento de los precios internacionales
Figura 01. Descuento entre aceite de soya Argentina y aceite de palma Bursa Malasia Tercer Mes (2014-2015)
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
0202Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización
de ComercializaciónBoletín mensual
$USD/T
El precio del aceite de palma crudo Bursa
Malasia posición 3 alcanzó un promedio de 636
US$/Ton en el mes de enero de 2015, 1,7%
mayor al alcanzado en el mes de diciembre del
2014. Por su parte, el precio del aceite de soya
crudo FOB Argentina tuvo un leve aumento del
0,5% en enero de 2015 con respecto al mes de
diciembre de 2014, cerrando con un promedio en
779 US$/Ton.
En cuanto a la prima de descuento de la palma
vs. soya, disminuyó a 143 US$/Ton.
Los precios internacionales del aceite de palma
aumentaron en enero con respecto al mes
anterior, dado que a pesar de la caída de los
precios del crudo, se recuperaron por la escasez
de suministros como consecuencia de las
inundaciones, y por las preocupaciones de una
reducción de la demanda de aceite de palma en
los próximos meses.
Según una encuesta realizada a diferentes
cultivadores de aceite de palma en Malasia los
inventarios de aceite de palma en Malasia
cayeron en enero a los niveles más bajos de
los últimos seis meses llegando a tan solo 1,77
millones de toneladas y cayendo 12,2 % con
relación a los inventarios del mes de
diciembre.
Adicionalmente la encuesta revela que la
producción del aceite tropical en Malasia cayó
alrededor de un 13 por ciento en el mes de
enero con relación al mes de diciembre para
llegar a una producción mensual de tan solo
1,19 millones de toneladas métricas; el nivel
más bajo de producción desde Febrero del
2011.
Fuente: Reuters/INTL FC Stone
.
Junio - 2010
.
Evolución del mercado local
Las zonas Norte y Centro registraron las
mayores caídas en su producción en enero
de 2015.
2 Enero - 2015
.
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Según una encuesta de Reuters, la
producción de aceite de palma en Indonesia
durante el mes de enero cayó alrededor de
un 5% con relación a la producción del mes
de diciembre. Según la encuesta en el mes
de enero tan solo se produjeron 2,056
millones de toneladas métricas. Por otro
lado, los inventarios aumentaron de 2,325
millones de toneladas en diciembre a 2.413
millones de toneladas métricas en enero.
Finalmente, las exportaciones de aceite de
palma y de aceite palmiste de Indonesia
cayeron 8 por ciento en enero, a 1,81
millones de toneladas, su nivel más bajo en
cuatro meses, dijo un organismo de la
industria. En enero, estas exportaciones
fueron de 298.270 toneladas a la India,
196.840 toneladas a China, 257.290
toneladas a países de la Unión Europea,
125.610 toneladas a Pakistán y 114.090
toneladas a Bangladesh, mostró un
comunicado de la Asociación de Aceite de
Palma de Indonesia (GAPKI).
En cuanto al mercado de la soya, el
Ministerio de Agricultura de Argentina
estimó en 58 millones de toneladas la
producción de soya 2014/2015 del país, un
volumen récord, que resultaría un 8,6%
superior a 53,4 millones de toneladas
obtenidas en la campaña anterior .
La producción de aceite de palma crudo fue de
95.700 toneladas en enero de 2015, 11% por
debajo de la cifra registrada en enero de 2014.
Figura 03. Colombia. Producción de aceite de palma
crudo por zonas ene(miles de toneladas)
Figura 02. Colombia. Producción de aceite de palma
crudo ene(miles de toneladas)
Fuente: Fedepalma-Sispa Fuente: Fedepalma-Sispa
Fuente: Reuters/INTL FC Stone
91,5
107,3
95,7
80,0
85,0
90,0
95,0
100,
105,0
110,0
ene.-13 ene.-14 ene.-15
-11%
40,6
33,731,3
1,6
37,8
29,7
26,5
1,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Oriental Centro Norte Suroccidental
2014 2015
-7%
-12%-15%
6%
Las ventas de aceite de palma al segmento
tradicional cayeron, motivadas por el
descenso de la industria de aceites y grasas
comestibles, mientras que las de biodiésel
incrementaron en 2014. Las ventas de aceite
de palma crudo al mercado local alcanzaron
73.200 toneladas, 4% por debajo de la cifra
registrada en enero de 2014.
En cuanto a las ventas de exportación de
aceite de palma crudo, estas llegaron a
12.400 toneladas, 4% inferiores a las de
enero de 2014.
3 Enero - 2015
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Figura 04. Colombia. Primeras ventas al mercado
local de aceite de palma crudo (miles de toneladas).
Figura 05. Colombia. Primeras ventas de exportación
de aceite de palma crudo (miles de toneladas).
Tabla 1. Colombia. Ventas de aceite de palma crudo por destino de mercado enero-diciembre(miles de toneladas)
Fuente: Fedepalma-Sispa Fuente: FEP Palmero
Fuente: Fedepalma-Sispa
2012 2013 2014* Abs. %
Industria de aceites y grasas comestibles 304,2 353,3 328,9 -24,4 -7%
Industria de alimentos concentrados 27,4 46,7 52,1 5,4 12%
Industriales jaboneros 5,8 7,6 5,2 -2,4 -32%
Otros industriales 12,9 3,4 5,0 1,6 48%
Subtotal 350,3 411,0 391,2 -19,8 -5%
Biodiésel 445,5 462,3 472,9 10,6 2%
Total General 795,8 873,3 864,1 -9,2 -1%
Var
Ventas al mercado local de aceite de palma crudo ene-dic (2014)
Ene-Dic
78,0
76,2
73,2
70,0
71,0
72,0
73,0
74,0
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
ene.-13 ene.-14 ene.-15
-4% 5,5
12,912,4
0
2
4
6
8
10
12
14
ene.-13 ene.-14 ene.-15
-4%
El gobierno de India podría recortar el arancel
de importación de las semillas oleaginosas
del 30% a un nivel entre el 5% y el 10%, lo cual
estimularía la demanda, apoyando los
precios internacionales de las semillas
oleaginosas y los aceites vegetales .
Las menores expectativas sobre el
comportamiento de la economía China, han
incidido de manera importante, sobre el
precio del aceite de palma.
El USDA estimó que los inventarios finales de
soya del Estados Unidos disminuirán,
llegando a 385 millones de bushels, desde
410 millones de bushels del mes anterior.
Según LMC International, La OPEC no tiene
intenciones de recortar su producción de
petróleo, lo cual mantendría los precios en un
nivel bajo.
El director del grupo petrolero ruso Lukoil,
Vaguit Alekperov, afirmó que el precio del
barril de petróleo, que ya ha perdido más de la
mitad de su valor desde junio, podría caer
hasta los 25 dólares. El dirigente considera
que el mercado petrolero seguirá volátil todo
el año.
La sequía en curso en la región Indonesia de
Kalimantan, que se ha extendido en su quinto
mes, también puede dificultar rendimiento de
la palma el próximo año, lo que daría una
tendencia alcista en precios.
Perspectivas
4 Enero - 2015
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Se estima que las importaciones de aceite de palma fueron de 13.500 toneladas en enero de 2015, 29% por encima de la cifra registrada en enero del año anterior.
Figura 06. Colombia. Importaciones de aceite de palma ene (miles de toneladas).
Fuente: LMC/Reuters Fuente: LMC/Reuters
Fuente: DIAN, Naves, Sobrdos.
15,9
10,5
13,5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
ene.-13 ene.-14 ene.-15
29%
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
1 .0 0 0
1 .1 0 0
1 .2 0 0
d ic -1 4 e n e -1 5 fe b -1 5 m a r -1 5 a b r-1 5 m a y -1 5 ju n -1 5
A c e ite d e P a lm a C ru d o C IF R o tt A c e ite C ru d o S o y a D u tc h A c e ite C ru d o d e P a lm is te C IF R o tt
Enero - 2015
Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas)
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
5
Figura 07. Evolución y tendencia de los precios internacionales de los principales aceites vegetales (dólares por tonelada)
USD/Ton
Fuente: LMC International
2013
2014 2014
Noviembre Diciembre % Absoluta 2013 2014 % Absoluta
Aceite crudo de palma
Nacional 65,8 68,0 3,4% 2,2 70,1 1.040,2 1.108,6 6,6% 68,3
Zona Central 17,2 21,4 24,5% 4,2 294,8 322,2 9,3% 27,5
Zona Norte 22,4 23,2 3,9% 0,9 332,8 358,0 7,6% 25,3
Zona Sur-Occidental 1,5 1,4 -5,4% - 0,1 14,3 18,3 27,9% 4,0
Zona Oriental 24,8 22,0 -11,2% - 2,8 398,5 410,1 2,9% 11,6
Aceite de palmiste* 5,8 6,3 9,3% 0,5 6,3 95,1 101,2 6,4% 6,1
Almendra de palma 13,8 15,1 9,3% 1,3 14,9 226,4 240,9 6,4% 14,6
Aceite de palma 17,3 15,7 -9,3% - 1,6 12,3 85,0 72,1 -15,2% - 12,9
Crudo 17,3 15,6 -9,7% - 1,7 7,1 32,7 50,1 53,3% 17,4
Refinado y fracciones 0,0 0,1 - 0,1 5,2 52,3 21,9 -58,1% - 30,4
Aceite de palmiste crudo 0,0 0,0 - - 1,1 1,8 1,2 - -
Aceites y grasas vegetales 67,2 82,0 22,0% 14,8 49,7 500,1 662,8 32,5% 162,6
Aceites y grasas animales 0,2 0,3 60,0% 0,1 1,8 25,1 26,3 4,8% 1,2
Aceite de palma 6,9 2,3 -66,3% - 4,6 3,9 202,9 259,3 27,8% 56,4
Crudo 5,1 0,8 -85,4% - 4,4 0,6 140,9 193,8 37,6% 52,9
Incorporado en productos procesados 1,8 1,6 -12,2% - 0,2 3,3 62,0 65,5 5,6% 3,5
Aceite de palmiste 4,5 0,5 -89,1% - 4,0 5,2 58,6 63,3 8,1% 4,7
Crudo 4,2 0,1 -96,9% - 4,1 4,1 44,7 44,1 -1,3% - 0,6
Incorporado en productos procesados 0,2 0,4 50,0% 0,1 1,1 13,9 19,2 38,5% 5,3
VENTAS (Fuente: FEP Palmero)
Aceite de palma 66,3 58,0 -12,6% - 8,4 63,0 868,6 873,2 0,5% 4,5
Aceite de palmiste 2,2 2,4 7,3% 0,2 3,3 39,0 34,6 -11,4% - 4,4
Aceite crudo de palma 9,1 15,5 70,3% 6,4 12,9
Almendra de palma 2,5 3,6 47,4% 1,2 2,6
INVENTARIOS (Fuente: FFP)
EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)
IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)
PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA)
VariaciónDiciembre
Enero-Diciembre Variación
ACTUALIDAD ACUMULADO
Enero - 20156
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Anexo 2. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia
“ F E D E P A L M A e x p r e s a m e n t e a d v i e r t e a t o d o s l o s u s u a r i o s , m i e m b r o s , c o n s u l t a n t e s , y d e m á s t e r c e r o s i n t e r e s a d o s , q u e l o si n f o r m e s q u e a d e l a n t a o r e s u l t a d o s q u e s o c i a l i z a , e x p o s i c i o n e s , p r e s e n t a c i o n e s , c o n f e r e n c i a s , d o c u m e n t o s ; a s í c o m o e n g e n e r a ll a i n f o r m a c i ó n q u e d i f u n d e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l o s e s t u d i o s , i n f e r e n c i a s y d e m á s a n á l i s i s r e a l i z a d o s a l i n t e r i o r d e l am i s m a o c o n t r a t a d o s p o r e l l a , - s i n p e r d e r s u r i g o r y p r o f u n d i d a d p r o f e s i o n a l - , s ó l o t i e n e n c a r á c t e r i n f o r m a t i v o , d e c o n s u l t a , d ed i f u s i ó n y d e r e f e r e n c i a e s t a d í s t i c a , a c a d é m i c a o c o n s u l t i v a ; p u e s t o q u e e n n i n g ú n c a s o c o n s t i t u y e n a x i o m a s p a r a s u e s t r i c t ao b s e r v a n c i a , y a q u e e n e l m e j o r d e l o s c a s o s p o d r í a n i n t e r p r e t a r s e c o m o s i m p l e s c o n s e j o s o r e c o p i l a c i o n e s d e e x p e r i e n c i a s p a r a q u e s e a n e s t u d i a d a s , u t i l i z a d a s , o a p l i c a d a s p o r q u i e n e s a c c e d e n a e l l a s d e a c u e r d o c o n s u p r o p i o c r i t e r i o , b a j o s uexc lus iva responsabi l idad, según su lea l saber y entender ; ya que cada s i tuac ión resu l ta ún ica y par t i cu lar, y requiere de t ra tamientoso s o l u c i o n e s e s p e c í f i c a s q u e e s c a p a n d e l a c o m p e t e n c i a d e F E D E P A L M A . P o r t a n t o , s e t r a t a d e s o c i a l i z a c i o n e s s e g ú n e le s t a d o a c t u a l d e l a t é c n i c a y d e l o s a v a n c e s c i e n t í f i c o s i d ó n e a m e n t e r e a l i z a d o s , q u e h a n s i d o v a l o r a d o s p o r e s t a ú l t i m a h a s t aese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares”.
Diciembre Enero %
Absoluta Aceite de Palma Crudo 71 98 38,0% 27,0
Aceite de Palmiste 575 655 13,9% 80,0
Aceite de Palma Crudo Diciembre Enero %
Absoluta
Colombia Mercado Interno 0 0 - -
Grupo1 de Mercado: Venezuela,
CAN (1), Panamá, México y Europa527 532 0,9% 5,0
Grupo 2 de Mercado: Resto del
mundo(1)565 571 1,1% 6,0
Aceite de Palmiste
Colombia Mercado Interno 0 0 - -
Grupo1 de Mercado: Venezuela,
CAN (1), Panamá, México y Europa306 288 -6% - 18,0
(1) Excepto Ecuador
Fuente: Resoluciones FEP Palmero
- 17,0
Variación
COMPENSACIÓN
Variación
Grupo 2 de Mercado: Resto del
mundo (1)351 334 -5%
INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg) 2014-2015
CESIÓN