de Comercialización

Tabla 01. Mundo. Oferta y demanda de frijol soya (millones de toneladas)

Comportamiento de los precios internacionales

Fuente: Oil World No.17, Vol.55, Abril 27 de 2012

En el primer trimestre del año 2012 los

precios internacionales de los aceites y grasas

han mantenido una tendencia al alza. Un

factor importante que explica el aumento

pronunciado de los precios es la contracción

de la oferta de semillas oleaginosas debido

principalmente a daños en las cosechas de

frijol soya en Suramérica, al tiempo que

enfrenta una creciente competencia con el

maíz por la tierra en Estados Unidos.

Con respecto al frijol soya, la mayor parte de

la disminución de la producción mundial se

atribuye a Suramérica. La cosecha de la

oleaginosa del hemisferio sur en 2011/12 se

estima en 21 mil toneladas menos que en la

temporada anterior, debido a los daños en los

cultivos por un clima adverso principalmente

en Brasil, Argentina y Paraguay.

Mayo - 2012No. 022

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Boletín mensual

Una publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma

Absoluta %

Inventario inicial 44,5 65,0 76,1 11,1 17,1

Producción 260,0 265,8 238,1 (27,7) (10,4)

Hemisferio Norte* 125,7 128,2 121,4 (6,7) (5,3)

Hemisferio Sur** 134,3 137,7 116,7 (21,0) (15,2)

Total suministro 304,5 330,8 314,3 (16,6) (5,0)

Molienda 207,9 221,8 224,8 3,0 1,3

Otros usos 31,6 32,9 33,5 0,5 1,7

Inventario final 65,0 76,1 56,0 (20,1) (26,4)

Inventario / uso 27,1% 29,9% 21,7%

(P): Pronosticado

*Unión Europea, Canada, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, China, India

**Argentina, Brasil, Paraguay, otros.

ConceptoOct/Sept

09/10

Oct/Sept

10/11

Oct/Sept

11/12(P)

Variación

.

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

El débil crecimiento de la producción

total de aceites, principalmente

aceites de soya, colza y palma,

combinado con el aumento

constante de la demanda de aceites

vegetales para el consumo

tradicional y de biocombustibles, ha

ido provocando gradualmente una

escasez de suministros mundiales.

Junio - 2010

02

2 Mayo - 2012

Figura 01. Comportamiento de los precios internacionales del aceite de palma crudo CIF Rotterdamy del aceite de soya crudo FOB Argentina (dólares por tonelada)

.

Fuente: Fedepalma-Sispa

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

900

920

940

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

Diferencia Aceite de Palma (CIF Rotterdam) Aceite de Soya (FOB Argentina)

Evolución del mercado local

En el mercado nacional, la comercialización

del sector palmero estuvo caracterizada por

la desaceleración del ritmo crecimiento de la

producción de aceite de palma, el aumento

de las exportaciones, la buena dinámica de

las ventas internas y un menor volumen de

importaciones de aceites y grasas en el

primer trimestre del año.

En los tres primeros meses de 2012, la

producción de aceite de palma crudo fue

258,8 mil toneladas, un 4,8% inferior a la

producción de igual periodo del año anterior

(271,8 mil toneladas).

Las ventas de exportación de aceite de palma

crudo declaradas al FEP Palmero ascendieron

a 31,0 mil toneladas en 2012, un crecimiento

de 8,5% con respecto al primer trimestre de

2011. Según las declaraciones de

exportación de aduana las exportaciones

realizadas en este periodo fueron de 34,8 mil

toneladas, las cuales seguramente

incorporan ventas de exportación realizadas

a fines de 2011 que salieron a inicios del

2012. En tanto, el consumo de aceite de

palma crudo aumentó 9,4% en el primer

trimestre de 2012 frente al año anterior.

.

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Junio - 2010

02

3 Mayo - 2012

.

Las ventas internas de aceite

de palma fueron de 220,8 mil

toneladas en los tres primeros

meses de 2012, mostrando

un crecimiento del 10,2%

respecto de lo observado en

igual período de 2011.

Este buen comportamiento se explica fundamentalmente por las mayores compras realizadas por

parte de la industria productora de biodiésel (21,5%) y de los jaboneros independientes que

consumieron 1,7 mil toneladas adicionales en el primer trimestre de 2012 frente al año anterior. En

tanto, la industria tradicional, entendida como aquella que agrupa la industria procesadora de

aceites y grasas para usos comestibles, jabonería y elaboración de alimentos balanceados,

mantuvo un consumo relativamente estable de 104,5 mil toneladas de aceite de palma en los

primeros tres meses de 2012.

Tabla 03. Colombia. Evolución de las ventas internas de aceite de palma por segmentos

(miles de toneladas)

Fuente: Fedepalma-Sispa

Tabla 02. Colombia. Balance estimado de oferta y demanda de aceite de palma (miles de toneladas)

Ene-Mar Ene-Mar

2011 2012 Absoluta %

Empresas tradicionales 96,5 95,6 -0,9 -1,0

Industria de alimentos concentrados 4,0 4,0 -0,1 -1,8

Jaboneros independientes 1,7 3,5 1,7 102,7

Otras industrias 2,3 1,5 -0,9 -37,2

Subtotal 104,6 104,5 -0,1 -0,1

Biodiésel 95,7 116,3 20,5 21,5

Total 200,3 220,8 20,4 10,2

SegmentoVariación

Concepto Ene-Mar Ene-Mar

2011 2012 Absoluta %

I. Producción 271,8 258,8 -13,0 -4,8

II. Importaciones 29,3 30,0 0,7 2,4

III. Ventas de exportación 28,6 31,0 2,4 8,4

IV. Oferta disponible 272,5 257,8 -14,7 -5,4

V. Cambio en inventarios ( E ) 43,3 7,0 -36,3 -83,8

VI. Consumo ( E ) 229,2 250,8 21,6 9,4

( E ): Estimado

Fuente: Sispa, DIAN, Sobordos, Fedebiocombustibles. Cálculos UGCE Fedepalma

Variación

Los pronósticos actuales referentes a la oferta

y demanda mundial en 2011/12 indican que

continuará la firmeza de los precios

internacionales de las semillas oleaginosas y

sus productos. Un crecimiento reducido de los

suministros mundiales de aceites y grasas y el

descenso sin precedentes de la producción de

semillas oleaginosas,

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

4 Mayo - 2012

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Por último, las importaciones de aceites y grasas animales y vegetales estuvieron alrededor de

103,7 mil toneladas en el primer trimestre de 2012, reflejando una disminución del 26,1% frente a

2011. Al respecto, se observó un deterioro de las importaciones de aceites y grasas animales en

47,5%, de aceites vegetales crudos en 39,0%, mientras que las de aceites vegetales refinados

resultaron mayores en 4,1 mil toneladas en el periodo de análisis.

Perspectivas del mercado internacional y local

Mercado internacional

coincidirán con una expansión constante de

la demanda mundial de aceites vegetales

destinados al consumo humano, el forraje y

los biocombustibles, lo que resultará en una

reducción de las existencias.

-En el complejo de las semillas oleaginosas y de los aceites y grasas los precios han estado al alza y deberían mantenerse firmes.

-Se prevé una interrupción de la expansión de los suministros mundiales de aceites y grasas. Déficit de 21 millones de tone ladas en 2011/12 , expl icado por el mayor consumo aparente frente a la producción.

-El consumo total de aceites y grasas experimentará un aumento y podría ser acelerado por el uso de biocombustibles.

Tabla 04. Mundo. Oferta y demanda de las 7 principales semillas oleaginosas (millones de toneladas)

Fuente: Oil World No.17, Vol.55, Abril 27 de 2012

Absoluta %

Inventario inicial 58,2

77,7

88,5

10,8

13,9

Producción 435,9

445,7

426,7

(19,0)

(4,3)

Frijol soya 260,0

265,8

238,1

(27,7)

(10,4)

Girasol 33,2

33,5

38,8

5,3

15,8

Colza 61,3 60,7 59,5 (1,2) (2,0)

Almendra de palma 11,7 12,7 13,2 0,5 3,9 Otros 69,7 73,0 77,1 4,1 5,6

Consumo aparente 416,3 434,9 447,9 13,0 3,0 Frijol soya 239,5

254,7

258,3

3,6

1,4

Girasol 34,1

33,3

38,6

5,3

15,9 Colza 61,0

61,7

60,6

(1,1)

(1,8) Otros 81,7

85,2

90,4

5,2

6,1

Inventario final 77,7

88,5

67,3

(21,2)

(24,0)

Inventario / uso 18,7% 20,3% 15,0%

(P): Pronosticado

ConceptoOct/Sept

09/10

Oct/Sept

10/11

Oct/Sept

11/12(P)

Variación

5 Mayo - 2012

“FEDEPALMA expresamente adv ier te a todos los usuar ios , miembros, consul tantes , y demás terceros in teresados, que losinformes que adelanta o resultados que socializa, exposiciones, presentaciones, conferencias, documentos; así como en generalla información que di funde como consecuencia de los es tudios, inferencias y demás anál is i s real izados al in ter ior de lamisma o contratados por ella, -sin perder su rigor y profundidad profesional-, sólo tienen carácter informativo, de consulta, dedifusión y de referencia estadística, académica o consultiva; puesto que en ningún caso constituyen axiomas para su estrictaobservancia, ya que en el mejor de los casos podrían interpretarse como simples consejos o recopilaciones de experiencias para que sean estudiadas, uti l izadas, o aplicadas por quienes acceden a el las de acuerdo con su propio cri terio, bajo suexclusiva responsabilidad, según su leal saber y entender; ya que cada situación resulta única y particular, y requiere de tratamientoso soluc iones especí f icas que escapan de la competencia de FEDEPALMA . Por tanto, se t rata de soc ia l izac iones según elestado actual de la técnica y de los avances científicos idóneamente realizados, que han sido valorados por esta última hastaese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares”..

Se esperaría un repunte estacional de la

producción de aceite de palma del país en el

segundo trimestre de 2012. Sin embargo, la

percepción de los palmicultores de las

diferentes zonas señala un escenario con

expectativas de incertidumbre con el ritmo

de crecimiento, debido al fuerte incremento

que tuvo la producción en 2011 (25%), que

implicaría una menor dinámica en 2012, y

por los efectos climáticos y sanitarios que han

conllevado a reducciones en la productividad

del cultivo.

Mercado nacional

Carrera 10A No 69A - 44 PBX: (5 - 1) 313 86 00 - FAX: (5 - 1) 211 3508Bogotá D.C. - Colombia www.fedepalma.org

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de AceiteCarrera 10A No 69A - 44 PBX: (5 - 1) 313 86 00 - FAX: (5 - 1) 211 3508

Bogotá D.C. - Colombia www.fedepalma.org

Mayo - 20126

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas)

Fuente: Fedepalma-Sispa

2011

Febrero Marzo % Absoluta 2010/11 2011/12 % Absoluta

Aceite crudo de palma

Nacional 86,7 93,7 8,1% 7,0 101,8 801,4 928,4 15,8%

Zona Central 26,6 25,4 -4,5% - 1,2 253,7 261,9 3,2%

Zona Norte 25,6 30,6 19,3% 5,0 261,6 315,1 20,4%

Zona Sur-Occidental 0,5 0,7 38,6% 0,2 9,9 7,7 -22,9%

Zona Oriental 34,0 37,0 9,0% 3,0 276,1 343,7 24,5%

Aceite de palmiste* 8,9 9,5 7,3% 0,7 9,7 76,3 89,6 17,4%

Almendra de palma 21,2 22,7 7,3% 1,5 23,1 181,6 213,3 17,4%

Aceite de palma 9,7 10,6 N.A. 0,9 5,4 123,8 112,1 -9,5%

Crudo 0,5 - -100,0% - 0,5 0,2 61,7 34,5 -44,0%

Refinado y fracciones 9,2 10,6 N.A. 1,4 5,2 62,1 77,6 24,9%

Aceite de palmiste - - - - - 1,0 0,2 -81,7%

Aceites y grasas vegetales 34,4 31,3 -9,0% - 3,1 47,9 510,0 442,4 -13,2%

Aceites y grasas animales 1,1 2,9 163,6% 1,8 7,4 35,6 22,7 -36,2%

Aceite de palma 8,5 19,8 132,9% 11,3 7,0 88,9 184,5 107,7%

Crudo 5,3 18,0 239,6% 12,7 2,8 35,3 147,0 316,1%

Incorporado en productos procesados 3,2 1,8 -43,8% - 1,4 4,2 53,5 37,5 -29,9%

Aceite de palmiste 4,9 6,2 26,5% 1,3 3,1 35,1 50,6 44,2%

Crudo 4,3 3,5 -18,6% - 0,8 2,5 28,4 40,6 42,6%

Incorporado en productos procesados 0,6 2,7 350,0% 2,1 0,6 6,7 10,1 50,9%

VENTAS (Fuente: FEP Palmero)

Aceite de palma 73,5 77,3 5,2% 3,8 69,4 683,3 789,4 15,5%

Empresas Tradicionales 32,1 32,4 0,8% 0,2

Alimentos Concentrados 1,1 1,8 65,5% 0,7

Otras Industrias 0,4 0,6 38,4% 0,2

Jaboneros Independientes 1,5 1,4 -4,7% - 0,1

Biodiésel 38,4 41,2 7,2% 2,7

Aceite de palmiste 2,7 3,5 32,1% 0,9 2,8 32,0 36,0 12,5%

Aceite crudo de palma 19,0 17,9 -5,8% - 1,1 56,1

Almendra de palma 5,4 5,2 -3,7% - 0,2 6,5

Variación

ACTUALIDAD ACUMULADO

PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA)

2012 Variación Marzo

Abril-Marzo

IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)

EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)

INVENTARIOS (Fuente: FFP)

Mayo - 20127

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Anexo 2. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia

Abril Mayo % Absoluta

Aceite de Palma Crudo 40 2 -95,0% - 38

Aceite de Palmiste 190 160 -15,8% - 30

Aceite de Palma Crudo Abril Mayo % Absoluta

Colombia Mercado Interno 0 0 -

Grupo 2 Centro America y el Caribe 180 233 29,4% 53

Aceite de Palmiste

Grupo 2 Centro America y el Caribe 79 52 -34% - 27

Fuente: Resoluciones FEP Palmero

Grupo 3 NAFTA, MERCOSUR Y Chile,

Resto del Mundo excepto Ecuador121 94 -22% - 27

Grupo 3 NAFTA, MERCOSUR Y Chile,

Resto del Mundo excepto Ecuador280 22,8% 52 228

Grupo1 Resto de la CAN excepto

Ecuador63 36 -43% - 27

COMPENSACIÓN

2012 Variación

Grupo1 Resto de la CAN excepto

Ecuador155 208 34,2% 53

INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg)

CESIÓN

2012 Variación