Boletín Informativo 26 de Septiembre de 2014

Publicaciones

1.- Primer encuentro entre el sector minero y el

sector construcción La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la

Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y

Geólogos de México y la Cámara Minera de México realizaran conjuntamente el Primer Encuentro entre el

Sector Minero y el Sector Construcción a celebrarse el próximo 9 de octubre en las instalaciones de la Cámara de

la Construcción, en la Ciudad de México. Fuente: Camimex

2.- Nuevo reglamento de la ley minera da preferencia a energía

La Secretaría de Economía anunció cambios al Reglamento de la Ley Minera para dar preferencia, por encima de la extracción de minerales, a la exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos o del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Fuente: El Economista

3.- Platican alcaldes sobre su intervención en la

minería El presidente municipal, licenciado Luis Santos Flores, fue anfitrión de reunión regional con alcaldes de la cuenca carbonífera, que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura ayer por la tarde, donde analizaran la intervención de las autoridades municipales en el ramo minero. Fuente: Zócalo Saltillo

4.- En Noviembre, la primera Expo Fórum Energía

Coahuila 2014 Este Primer Expo Fórum tiene la finalidad de crear un espacio para informar a la sociedad sobre el marco regulatorio, con el que operará la industria energética y para dar a conocer los servicios que ofrece el clúster minero de Coahuila. Fuente: ntmx

5.- Plata en racha a la baja llega a su menor nivel en

51 meses Según estudios técnicos sobre la plata que empeoran, se podrían prever nuevas contracciones, con la probabilidad de fluctuaciones

que se acerquen a los US$15/oz en las próximas semanas, manifestó Newedge en una nota. La plata se contrajo en 24 centavos en Londres y cerró en US$17,52/oz, su menor nivel desde junio del 2010, puesto que el dólar siguió ganando terreno respecto del euro e incluso llegó a los 78,69 centavos, su punto más alto desde noviembre del 2012. Fuente: BNamericas

Indicadores

Dólar: Oro Londres Dls/Oz:

Plata Londres Dls/Oz:

Cobre cts/Lb: Plomo cts/Lb:

Zinc cts/Lb: Metales Precios Internacionales SGM

Sierra Vertientes 369, Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000, D.F Tel. 5540 67 88/89

6.- Alcanza mineral de hierro mínimo en 5 años “Los balances de oferta y demanda del cuarto trimestre de mineral de hierro… se ven relativamente feos”, afirmó Melinda Moore, analista de Standard Bank, en un reporte para clientes. “Como resultado, estamos más preocupados por la caída del precio del cuarto trimestre que de cualquier año en la última década, con excepción de 2008”, añadió. Fuente: Reportacero

7.- Argentina: Anuncian posible expansión de Silver Standard en Jujuy El gobernador de la Provincia, Eduardo Fellner, se reunió en Canadá con ejecutivos de empresas mineras que exploran el suelo jujeño, a los efectos de agilizar los trabajos de fase técnica que permitan activar etapas productivas de varios proyectos que generan expectativas favorables en las comunidades del Norte. Fuente: Área Minera

8.- Los Pelambres incorporó nuevo producto para

controlar material particulado La iniciativa también permitirá reducir el consumo de agua que antes se ocupaba constantemente en la humectación del relave. Minera Los Pelambres comenzó a aplicar un reactivo, denominado Soltiac, que permite controlar el material particulado que se produce por efecto de las fuertes ráfagas de viento en el área del tranque de relaves Los Quillayes, ubicado en la precordillera de Salamanca. Fuente: Diario 11

9.- Conexión Laboral: Profesionistas que ofrecen sus servicios Licenciado en Relaciones Industriales, Instituto Tecnológico de Chihuahua Experiencia en: Gerente de Recursos Humanos Bilingüe, implementación de políticas de recursos humanos, programas y procedimientos que cumplen con las directrices de la empresa y las leyes laborales nacionales.

13.3 1219.7

17.5 307.1

94.1 102.9

PRIMER ENCUENTRO ENTRE EL SECTOR MINERO Y EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

TEMA: “Desarrollo de Proyectos y su Viabilidad” Jueves 9 de Octubre, 2014 / CMIC oficina central

Periférico Sur 4839, Col. Parques del Pedregal, C.P. 14010 Ciudad de México PROGRAMA PRELIMINAR

Favor de confirmar su asistencia en la siguiente liga http://www.cmic.org/cmic/encuentroMinero-Construccion o con

la Ing. Sofia Espinosa Maldonado Tel:5424-7400 Ext. 7207 / 7249, o al correo electrónico: sofia.espinosa@cmic.org /

omar.lopez@cmic.org Para su comodidad contamos con estacionamiento propio.

V-24/09/14

Jueves 9 de octubre, 2014

08:30 – 9:00 Registro: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Ceremonia Inaugural

9:00 – 9:45

Objetivos de la Reunión Ing. Marcos Francisco Gluyas Solórzano Vicepresidente Ejecutivo Sector Minero, CMIC

Mensajes Ing. Luis Zárate Rocha Presidente Nacional, CMIC

Entrega del Padrón de Empresas Constructoras para el Desarrollo de Proyectos Mineros

C.P. Humberto Gutiérrez-Olvera Zubizarreta Presidente, Cámara Minera de México

Dr. Manuel Reyes Cortés Presidente, Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México

Mensaje Inaugural Lic. Mario Alfonso Cantú Suárez Coordinador General de Minería, Secretaría de Economía

Tema 1: La actividad Minera: aprovechamiento actual y potencial de la minería en México

9:45 – 10:30

Ing. Raúl Cruz Ríos Director General, Servicio Geológico Mexicano, Secretaría de Economía

Tema 2: La Industria Minera de México y la Normatividad Ambiental

10:30 – 11:30

Ing. Luis Eduardo De Ávila Rueda Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, SEMARNAT Ing. Sergio Almazán Esqueda Director General, Cámara Minera de México

Ing. Alfonso Chávez Vasavilbaso Vicepresidente de Medio Ambiente, CMIC

Tema 3: Desarrollo de Proyectos Mineros

11:30 – 12:15 Lic. Juan José Camacho López Director General de Desarrollo Minero, Secretaría de Economía

Tema 4: Productos Financieros para la Minería

12:15 – 13:00 Dr. Armando Pérez Gea Director General, Fideicomiso de Fomento Minero

PRIMER ENCUENTRO ENTRE EL SECTOR MINERO Y EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

TEMA: “Desarrollo de Proyectos y su Viabilidad” Jueves 9 de Octubre, 2014 / CMIC oficina central

Periférico Sur 4839, Col. Parques del Pedregal, C.P. 14010 Ciudad de México PROGRAMA PRELIMINAR

Favor de confirmar su asistencia en la siguiente liga http://www.cmic.org/cmic/encuentroMinero-Construccion o con

la Ing. Sofia Espinosa Maldonado Tel:5424-7400 Ext. 7207 / 7249, o al correo electrónico: sofia.espinosa@cmic.org /

omar.lopez@cmic.org Para su comodidad contamos con estacionamiento propio.

V-24/09/14

Tema 5: Formación de Recursos Humanos

13:00 - 13:45

Dr. Manuel Reyes Cortés Presidente, Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México

Ing. Jesús Roberto Sitten Ayala Vicepresidente Ejecutivo de Instituciones, CMIC

Instituto Tecnológico de la Construcción

Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción

Fundación de la Industria de la Construcción

Conclusiones y Clausura

13:45-14:00 Ing. Marcos Francisco Gluyas Solórzano Vicepresidente Ejecutivo Sector Minero, CMIC

Comida - Encuentro entre Empresarios

14:00-15:30

Notas Completas 26 de Septiembre de 2014

1.- Primer encuentro entre el sector minero y el sector construcción

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Asociación de Ingenieros de Minas,

Metalurgistas y Geólogos de México y la Cámara Minera de México realizaran conjuntamente el

Primer Encuentro entre el Sector Minero y el Sector Construcción a celebrarse el próximo 9 de octubre en las instalaciones de la Cámara de la Construcción, en la Ciudad de México.

El objetivo de este encuentro es establecer sinergias entre ambas Cámaras y la Asociación,

coadyuvando al desarrollo competitivo de proyectos mineros mediante el apoyo de empresas especializadas y de las instituciones educativas, favoreciendo el crecimiento de ambas industrias.

Por tal motivo, nos es grato extenderles una cordial invitación para que nos acompañe en este evento, en el cual contaremos con funcionarios y empresarios de primer nivel, propiciando

oportunidades de negocio para su empresa (se anexa programa preliminar).

Agradeceremos confirmen su asistencia realizando su registro en la siguiente página web

http://www.cmic.org/cmic/encuentroMinero-Construccion/

En espera de su atenta confirmación, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sergio Almazán

Director General Fuente: Camimex

2.- Nuevo reglamento de la ley minera da preferencia a energía

La Secretaría de Economía anunció cambios al Reglamento de la Ley Minera para dar preferencia, por encima de la extracción de minerales, a la exploración y extracción de petróleo y de los demás

hidrocarburos o del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

Con base en ello, previo a que pueda la autoridad otorgar una concesión minera, deberá contarse

con la opinión de las autoridades competentes y la correspondiente realización de un estudio técnico para determinar si es viable el otorgamiento de dicha concesión.

Se prevé que los cambios al Reglamento de la Ley Minera se publiquen en breve en el Diario Oficial

de la Federación (DOF). Para dar una concesión minera se ponderará primeramente que no se estén desarrollando en la superficie alguna de las actividades preferentes en materia de

hidrocarburos y de energía eléctrica.

Existe la posibilidad de que ante esta situación pueda negarse la concesión o, en su caso, otorgar la

misma, pero bajo los términos en los que exista una coexistencia con las actividades preferentes, lo cual implicará la manifestación expresa del interesado.

En general, la Ley Minera bajo un sentido lógico establece el “qué” y es facultad y obligación del Ejecutivo federal, mediante el reglamento de dicha ley, establecer el “cómo”. De ahí que, para que

la autoridad competente pueda continuar con un trámite de otorgamiento de concesión minera en

los casos en que exista coexistencia con actividades preferentes, es necesario contar con la

manifestación por escrito del interesado.

Según la Secretaría de Economía, dicha condición sine qua non será indispensable para que la

autoridad pueda otorgar una concesión con características distintas a las originalmente solicitadas respecto de la superficie a concesionar, ya que de lo contrario el trámite será desechado.

Fuente: El Economista

3.- Platican alcaldes sobre su intervención en la minería

Múzquiz, Coah.- El presidente municipal, licenciado Luis Santos Flores, fue anfitrión de reunión

regional con alcaldes de la cuenca carbonífera, que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura ayer por la tarde, donde analizaran la intervención de las autoridades municipales en el ramo minero.

“Agradezco a los compañeros alcalde que respondan a la invitación que se hizo en nuestro municipio, para llevar a cabo esta reunión tan importante, porque se trata de autorizar y/o aprobar

el uso del suelo para cada explotación minera”, comentó el edil muzquense.

En cuanto al nuevo reglamento que se aplicara en torno a este tema, comentó: “Ahorita vamos a

ver los pormenores de esta nueva Ley, donde intervienen las autoridades municipales, en lo que se refiere a los permisos del uso de suelo para las actividades del carbón”.

Esta reunión nos servirá para ir despejando dudas, sobre todo porque nuestra Ley de Ingresos

2015, debe de estar contemplando el cobro del uso de suelo y por esta razón es necesario que estemos de acuerdo en cuanto a las cuotas, que de manera justa, deberán de pagar los

productores del carbón a cada municipio, lo que se tendrá que ver reflejado en la próxima ley de

Ingresos”, afirmó Luis Santos Flores.

Con respecto a la fecha en que tiene que entrar en vigor el nuevo reglamento para el

funcionamiento de las explotaciones mineras, el alcalde respondió: Que es probable que esta nueva

Ley entra hasta el 2015, es lo que estamos revisando y viendo con detalle cada uno de los pormenores”.

En este tema el alcalde de San Juan de Sabinas, César Alfonso Gutiérrez Salinas, comentó: “El tema

es el cambio en el Código Municipal y la Ley de Asentamientos Urbanos el Estado de Coahuila de

Zaragoza, los municipios tenían una disposición de otorgar un derecho de uso de suelo, o una licencia de funcionamiento.

Fuente: Zócalo Saltillo

4.- En Noviembre, la primera Expo Fórum Energía Coahuila 2014

Saltillo, 25 Sep. (Notimex).- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) realizará el Primer Expo

Fórum Energía Coahuila 2014, un espacio para el encuentro de inversionistas de firmas como Shell Oil Company, Petrobras, Halliburton Company, especialistas y legisladores.

El secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Coahuila, Antonio Gutiérrez Jardón,

destacó que del 11 al 13 de noviembre se llevarán cabo paneles con expositores expertos en

energía, así como empresas en el ramo.

Este foro, abundó, será un espacio para el encuentro de inversionistas que deseen establecer oportunidades de negocios y para que participen encuentros como “La experiencia de las empresas

operadoras en las cuencas gaseras de Texas y el Noreste de México”.

Este Primer Expo Fórum tiene la finalidad de crear un espacio para informar a la sociedad sobre el

marco regulatorio, con el que operará la industria energética y para dar a conocer los servicios que

ofrece el clúster minero de Coahuila.

Otra mesa abordará el tema “cómo aprovechar las oportunidades que ofrece la industria de hidrocarburos no convencionales”, “Formación de Recursos Humanos para la Industria Energética”

y “Desarrollo de cadenas productivas locales y su financiamiento”.

Entre los expositores para las conferencias magistrales están David Penchina Grub, presidente de la

Comisión de Energía del Senado de la República, con su ponencia Marco Legal de la Reforma Energética; Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, quien expondrá Instrumentando la

Reforma Energética.

Estarán presentes además 22 empresas e instituciones participantes en este foro, como Shell Oil

Company, Lewis Energy, Petrobras, Halliburton Company; Grupo Peñoles, Iberoamericana de Hidrocarburos S.A. de C.V., entre otras.

También participa el gobierno del estado de Coahuila, el Instituto Mexicano del Petróleo, la

Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Secretaría del Medio Ambiente; la Universidad Nacional

Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Coahuila, y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Fuente: ntmx

5.- Plata en racha a la baja llega a su menor nivel en 51 meses

La plata llegó el jueves a su nivel más bajo en cuatro años puesto que la solidez del dólar

estadounidense siguió influyendo sobre los metales preciosos.

La plata se contrajo en 24 centavos en Londres y cerró en US$17,52/oz, su menor nivel desde junio del 2010, puesto que el dólar siguió ganando terreno respecto del euro e incluso llegó a los 78,69

centavos, su punto más alto desde noviembre del 2012.

La fortaleza del dólar ha ejercido presión para que los precios de la plata y el oro se reduzcan en

las últimas semanas. Dado que el precio de los metales se fija en dólares, la solidez de la moneda los torna más costosos para inversionistas que pretenden comprarlos en otras divisas.

RACHA A LA BAJA

Según estudios técnicos sobre la plata que empeoran, se podrían prever nuevas contracciones, con la probabilidad de fluctuaciones que se acerquen a los US$15/oz en las próximas semanas,

manifestó Newedge en una nota. "El dólar estadounidense continuaría repercutiendo sobre los precios de los metales preciosos en el

futuro previsible", comentó Commerzbank. Standard Bank y Barclays Capital ya habían advertido la

probabilidad de nuevas caídas para la plata y el oro dado los fundamentos de mercado.

En el caso del oro, su precio se redujo en US$3,50/oz a US$1.213,75/oz, por lo que apenas supera el piso de este año, de US$1.213,50/oz que alcanzó el 22 de septiembre.

Fuente: BNamericas

6.- Alcanza mineral de hierro mínimo en 5 años

El precio del hierro se ubica en su menor nivel desde septiembre de 2009, en medio de las persistentes preocupaciones por la escasa demanda china por este ingrediente para fabricar acero.

“Los balances de oferta y demanda del cuarto trimestre de mineral de hierro… se ven relativamente

feos”, afirmó Melinda Moore, analista de Standard Bank, en un reporte para clientes. “Como

resultado, estamos más preocupados por la caída del precio del cuarto trimestre que de cualquier año en la última década, con excepción de 2008”, añadió.

En lo que va del al mineral, que ayer cerró en US$79,4 la tonelada métrica, registra una baja de

40,38%. Ello, en medio de los aumentos de producción que han concretado los cuatro grandes productores a nivel global – BHP Billiton, Fortescue Metals Group, Río Tinto y Vale, cuya

rentabilidad depende en gran medida de la materia prima.

En ese contexto, Banchile Inversiones emitió ayer un reporte sobre la chilena CAP luego de hablar

con la empresa para obtener su punto de vista sobre la caída en los precios del mineral de hierro (-13% en los últimos tres meses. Señala que aunque al precio actual de aproximadamente US$80

por tonelada CAP sigue con utilidades positivas, “está claro que a menos de US$75 por tonelada, la

compañía se vería cada vez más incentivada para reducir el nivel de producción y/o inversiones”.

Asimismo, destaca que el negocio del acero (7% del EBITDA 2014E) ha sido impactado por la desaceleración económica en Chile, pero que la depreciación del peso debiera ofrecer algo de

alivio: aproximadamente 35% de los costos están en pesos, mientras que los ingresos son en dólares estadounidenses.

Banchile Inversiones señala que pese a la reciente caída en el precio de la acción de CAP, “impulsada en nuestra opinión por los resultados 2T decepcionantes y la baja del precio spot de

hierro, reiteramos una postura cauta hacia la acción mientras esperamos la estabilización de los precios promedios de venta de hierro y la evidencia de que CAP puede cumplir sus objetivos de

crecimiento de despachos”.

La acción cerró ayer con una baja de 0,55% hasta $6.626,4, acumulando en el mes un retroceso

de 5,69% en septiembre y de 32,19% en lo que va del año. Fuente: Reportacero

7.- Argentina: Anuncian posible expansión de Silver Standard en Jujuy

El gobernador de la Provincia, Eduardo Fellner, se reunió en Canadá con ejecutivos de empresas mineras que exploran el suelo jujeño, a los efectos de agilizar los trabajos de fase técnica que

permitan activar etapas productivas de varios proyectos que generan expectativas favorables en las comunidades del Norte.

El mandatario provincial junto a John Smith, presidente ejecutivo de Silver Standard, operadora de Mina Pirquitas, avanzaron en el análisis de las perspectivas de ampliar la actual zona del proyecto

en la búsqueda de una mayor perdurabilidad en el tiempo.

Se abordaron también las acciones que se vienen desarrollando desde el Gobierno provincial, los

municipios y comunidades con la empresa, en pos de seguir elevando el estándar de vida de los pobladores de la región.

Fellner destacó que sí bien hay inversiones que han encontrado algunas complicaciones, “en Jujuy

y otras provincias la minería sigue teniendo un enorme atractivo y hoy por hoy, se han logrado

condiciones de alta competitividad”.

“En esa tarea es importante el trabajo conjunto de promoción y esclarecimiento que se realiza con la Secretaria de Minería de la Nación que conduce Jorge Mayoral”, finalizó.

Avances en materia de minera

Recientemente, Fellner destacó los avances alcanzados en dicho ámbito asegurando que “vamos por el camino acertado pero tenemos que poner más fuerza todavía en seguir involucrando a todos

los que deben involucrarse, el Estado provincial, los municipios, las comunidades aborígenes y las empresas”.

En relación a ello, el Titular del Ejecutivo provincial indicó que se está trabajando en forma conjunta con la Secretaría de Minería y el Ministerio de Producción para conformar “un trabajo de

presentación de lo que es la potencialidad minera de la provincia” donde se desarrolla básicamente “la ubicación de los principales emprendimientos mineros que tenemos en Jujuy, vinculados al litio,

plomo, plata y zinc; también nuestra zona boratera como prioritaria ya que la producción de borato

es importante pero creemos que aún puede dar más”.

Asimismo, el mandatario provincial resaltó las ventajas de infraestructura que tiene la región de la Puna y la zona minera “que se relacionan por un lado con la a ruta del Paso de Jama, los accesos a

las actividades mineras con rutas pavimentadas, accesos y salidas al pacifico muy rápidamente, con zonas fronterizas integradas como es el Paso de Jama entre Argentina y Chile, con puertos de agua

profunda a muy pocos kilómetros, con gasoductos a la vera de nuestra ruta principal Nº 52 a

disposición de la actividad minera”.

Igualmente, consideró que continúan los trabajos “diseñando todo lo que hace a la línea minera que son trámites que estamos haciendo ante el Gobierno nacional particularmente con la Secretaría

de Energía, con proyectos y programas presentados, vinculados con líneas mineras que van a salir

desde la provincia de Salta a la altura de San Antonio de los Cobres que es la línea que va a Chile y desviar ahí con una planta reductora que va a facilitar el acceso al anillo de interconectado nacional

energético, con una inversión más que considerable de la obra pública pero con muchas facilidades que se le van a brindar a las empresas mineras y a las poblaciones que están en la región”.

Continuando, Fellner resaltó el diseño de esta actividad en la provincia, remarcando que “en los últimos emprendimientos hay una perfecta conectividad con las distintas comunidades involucradas

en los proyectos, nosotros somos conscientes de que hay que respetar los derechos de las comunidades, hacerlos interactuar adecuadamente con los inversores que puedan venir de la

actividad privada y con el propio Estado, no solamente a través de JEMSE sino de otras dependencias del mismo”.

A su vez, enfatizó el rol de JEMSE como colaborador y participe de algunos proyectos mineros y de la Secretaría de Minería de la provincia que “vienen trabajando en distintas reuniones con la

participación de comunidades, ya que no nos sirve y no queremos una actividad minera que se restrinja estrictamente a una actividad económica sino que haga al desarrollo sustentable de cada

uno de los proyectos”.

Además, recalcó que “las comunidades que rodean un emprendimiento minero tienen que tener las

mismas posibilidades de desarrollo que el mismo” ya que, “si las comunidades no logran desarrollo

económico, social y humano, esto no tiene sustentabilidad y no va a resistir la realidad y las necesidades” y esto es “lo que nosotros queremos imponerle a la minería. Esto es un poco de lo

que queremos llevar, no solamente la infraestructura física para atraer inversiones y para desarrollar mejor nuestra minería sino una política de sustentabilidad de todo lo que está a su

alrededor, estamos convencidos desde el Gobierno que esta es la política que queremos aplicar y

venimos aplicando”.

“Se han incrementado las regalías mineras y los ingresos generando mano de obra a otras actividades privadas” subrayó el Gobernador e indicó que se buscará priorizar a “quienes prestan

servicios o realizan bienes de capital en la provincia de Jujuy para el desarrollo de la actividad minera”.

Finalizando, Fellner resumió que lo que se pretende es “elaborar un programa para presentar no solamente inversores locales, sino fundamentalmente inversores extranjeros. Esta es la propuesta,

creo que vamos por el camino acertado pero tenemos que poner más fuerza todavía en seguir involucrando a todos los que deben involucrarse, el Estado provincial, los municipios, las

comunidades aborígenes y las empresas”.

Por su parte, el Secretario de Minería de la provincia, Carlos María Navarro expresó que tenemos

“grandes posibilidades de desarrollo en el sector minero”, y del mismo modo que el Gobernador resaltó la “infraestructura que posee la provincia para atender los inversores mineros”

presentándonos como “un escenario más contenedor y próspero para el mismo”.

Por otro lado, el funcionario hizo especial énfasis en “la relación con las comunidades que se van

afianzando, vamos comunicando, informando y capacitando a las comunidades a fin de que ellos sean también partícipes de los proyectos”.

Concluyendo, Navarro aclaró que “el desarrollo económico está en que nosotros seamos los

proveedores de los insumos y servicios” de las empresas mineras que “demandan grandes

cantidades de artículos y de diversos servicios para su desarrollo. Antes se compraba al exterior o a otras provincias y nosotros solo éramos meros observadores del proceso económico, ahora

nosotros tenemos que estar insertos en el proceso productivo”, finalizó. Fuente: Área Minera

8.- Los Pelambres incorporó nuevo producto para controlar material particulado

La iniciativa también permitirá reducir el consumo de agua que antes se ocupaba constantemente en la humectación del relave.

Minera Los Pelambres comenzó a aplicar un reactivo, denominado Soltiac, que permite controlar el material particulado que se produce por efecto de las fuertes ráfagas de viento en el área del

tranque de relaves Los Quillayes, ubicado en la precordillera de Salamanca.

Según Manuel Méndez, superintendente de Recursos Hídricos de la minera, “este es un reactivo

que además de cumplir la función de evitar el levantamiento de polvo, posee un colorante, de tal forma que desde Cuncumén, por ejemplo, la cortina del muro se verá distinta, ya no se visualizará

el terreno de color plomo como se ve ahora, sino de un color más parecido a los cerros”.

Otra de las características del producto es que permitirá reducir el consumo de agua que antes se

ocupaba constantemente en la humectación del relave. “Acá estamos gastando alrededor de 20 a 30 litros por segundo”, indicó Méndez, quien aseguró que tras la aplicación del reactivo, “vamos a

evitar ese consumo, ya que se producirá un tipo de ‘revestimiento’ en el muro que evitará que se

levante polvo”

Fuente: Diario 11

SUMMARY Bilingual Human Resource Manager with 23 years of experience in HR, working with U.S world class manufacturing companies in Mexico dealing with people from diverse cultures and US nationals. Skilled Liaison between US, Japan and China headquarters and manufacturing operations in Mexico. Wide experience in the implementation of Human Resources policies, programs and procedures that comply with corporate guidelines and domestic labor laws. Effective cultural change manager who strives to increase quality and productivity through people involvement and high impact Human Resources activities. Effective negotiator within Union environments and proactive and innovative hands on manager in Non Union environments. Change agent to implement Lean manufacturing culture Last 6 years of experience working with Japanese and Chinese cultures in manufacturing environments Experience in 5 startups of manufacturing plants. PROFESSIONAL EXPERIENCE: Alamos Gold Inc. Hermosillo, Sonora May. 2013 – Sept. 2014 Minas de Oro Nacional S.A de C.V Mining Industry, 100% Canadian Investment Gold Mine in Mulatos, Sonora, Turkey, Oregon and Cuernavaca 500 employees Human Resources Manager reporting to Country Mgr. In charge of all the HR function for Mexican Operations (Sonora and Morelos) Develop and implement a strategy to ensure talent pipelines and top talent is sourced to support the Hermosillo and Cuernavaca office and the company’s growth.

Defining and developing broad-based strategic HR programs and processes including recruitment, performance management, talent development, organizational effectiveness and employee engagement and then implementing them in the areas of responsibility in order to achieve business goals.

Developing and adapting HR strategies that will drive the organizational culture necessary to support the aggressive business growth in Mexico.

Developed a strategic model for HR (talent attraction, Compensation, Succession planning, Performance management, talent acquisition, training and education)

Promoting an environment that leverages Process Excellence and continuous improvement to drive superior business growth. Determine progressive selection and behavioral techniques (competency based) to streamline and increase efficiency and effectiveness of recruitment. Assess and improve, if necessary, the capability of managers to assess talent in the interview process. Responsible and Legal representative for all the payroll, accounting and administration of a service company providing service to Minas de Oro Nacional S.A de C.V at the mining unit of Mulatos. Responsible for all camp services offered to employees at the mine site, food vendor administration, entertaining, special events, laundry and janitorial services, obtaining “H” Certificate granted by the federal ministry of Tourism becoming the first mine in a remote location in Sonora obtaining this award.

Jaime Delgado Hernández Gales # 3, Residencial Corceles

Hermosillo, Sonora Home: (662)3125108 Mobile (662)3614392

e-mail: jaimemonterrey@gmail.com

GD Copper Tube Group Monclova, Coahuila. Feb.2009 – May.2013 100% Chinese investment to produce 60k tons of precise copper tube per year. 400 employees Human Resources Manager HR: Implementation of Training System, Safety System, Compensation System, Recruiting System, Development System Manufacturing: Act as Change agent implementing Lean Culture and tools such as 5s, Visual factory, VSM, 8D, Standardization, creation of high performance teams all across the company, Definition of KPI’s per area, Gemba walks, Kaizen events, Pace meetings, coordination and deployment of Lean training across the company. Support the startup of Distribution center operations in Lerma, Estado de Mexico and activities related to sales force in coordination with sales director for Monterrey, Guadalajara and Mexico City Security: Responsible of coordinating plant protection and transportation security with escort cars, in process of implement C-TPAT EHS: under my responsibility and working to obtain ISO14000 certification Start up of a new 100% Chinese Investment to produce Copper Tube for the AC Industry

• Establishment of Compensation Policies (salary structure) • Design of Organizational structure • Development of HR policies and procedures • Act as a change agent between two cultures to facilitate change and eliminate obstacles. • Union Negotiations (CTM) to implement different initiatives related to HR. • In charge of the EHS department setting up all policies and procedures to comply with Mexican safety and

environmental laws (especially for the nitrogen plant and waste water plant inside our plant) • Union negotiations to establish internal rules and rotating shifts 24/7 • Develop strategies to smooth the cultural change from China and Mexico among managers, staff, and unionized

employees • Serve as a consultant and advisor to the President in the Mexican HR practices and Union culture. • Start up of Recruiting and Hiring at all levels, develop the process • As the only Mexican Manager serve as a liaison between Mexican corporate practices and Chinese practices. • Development of the performance management process • Work as a change agent to manage cultural change, combined with the challenges inside the organization as a

consequence of the start up. • Community and Government relations, performing as GD Copper spokesman. • Currently working on the Design of organizational structure for the sales department, and planning of possible

opening of different sales offices in Mexico. • In charge on annual union negotiations with CTM

Bridgestone / Firestone Monterrey N.L May, 2005-Nov 2008 Bridgestone Nemáticos de Monterrey S.A de C.V Human Resources Manager reporting to President 350 Employees Start up of a high tech new plant to produce tires for the replacement and OE markets

• Winner of the 2006 President´s award for Outstanding achievements (this recognition is from corporate offices in Nashville and is given to the most relevant performers for all the North America Plants

• 250 million dollars investment for a high tech plant start up in Monterrey to produce 8,000 tires per day by June 2007

• This plant is the most advanced for the Bridgestone Corporation due to the latest technology used and the degree of complexity of the process.

• Implementing of initial policies , procedures according to corporate guidelines • Six months of negotiations with the CTM Union (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hulera)

since the rubber industry is under the collective contract known as Contrato Ley, we started negotiations on specific conditions for this facility in Monterrey.

• Some of the most important achievements as a results of negations are: o Elimination of the seniority concept as a way to promote people o One job classification ( cero escalafones) o One salary o Elimination of piece work (destajo) very common in the rubber industry. o All the maintenance employees will be salary not union.

• Since I was the first person hired, I started hiring the rest of the managers and the rest of the staff.

• Management of all performance management process for all employees • Coordination of all relations with local community and local government

• Achieving a selection rate of 1.7% for all people selected and hired for Bridgestone • Turnover rate of 1.7% and .8 in absenteeism • Creation of training certification process for production operators and evaluation system • Manage organizational change and development of succession planning and career development plant for

al areas • Implementation of a new culture oriented to be a model plant for other facilities within Bridgestone • Successful Participation in the ISO9001 certification and ISO1400 • Close and continuous relationship with our counterpart from Bridgestone Firestone de Mexico corporate

offices in order to coordinate the Labor relations strategy since we were sharing the same union and annual negotiation were made as a team.

Newell Rubbermaid 1997 to 2005 1./ Rubbermaid de México Tultitlan, Edo. de México June 2002 to May 2005 Human Resources Director for Mexico and Latin America reporting locally to Mexico General Manager and at the same time to the V.P HR in Latin America. 800/1200 Employees Consumer products company for the retail and wholesale market In charge of the Human Resources department for two manufacturing facilities and two distribution centers directly, and indirectly in charge of 5 plants distributed all across Mexico, also playing a regional role in Latin America.

• Latin America: My role was to support the Regional VP of Human Resources based in Sao Paulo Brazil, to coordinate the different HR initiatives focused on the Latin America region, such activities and initiatives includes: recruiting executives at managerial positions, relocation and visa process, coordinate relocation logistics for Newell Rubbermaid executives promoted among different location, coordinate cultural training for the families of relocated executives, coordinate that performance evaluations were executed timely, act as counselor and advisor for different HR circumstances for the General Manger or Plant Managers for the different locations. In some cases execute terminations of executive employees.

• Sales and Marketing In charge of management of the sales and marketing workforce from the HR side. 60% of sales work force were distributed out of Mexico City, responsibilities included: administration support, training support, hiring and recruiting of new sales team members, termination of employees with low performance, implementation of motivational incentives for the sales work force, relocation of new offices.

• Recruitment and Selection: Implementation of several initiatives in order to recruit faster and effectively,

establishing new methods like job fairs, newspapers, radio advertising and the creation of new alliances with technical schools and government institutions, all focused to compete against local competitors in the Labor Market, Implementation of the orientation day as a part of the training for new employees. Implementation in Mexico of selection based on competencies, provide implementation support to other facilities

• EHS / Safety: With a strong focus on accident investigation, involvement from other departments, and

communication plans, Safety has a solid base to become a successful area. We started the implementation of the Safety Program STOP from DuPont, Organization of the annual Safety week in both plants. We ended up 2002, with 50% less accident vs. 2001.Experience using and applying OSHA standards. Help other facilities in Mexico for the implementation of OSHA standards.

• Payroll and Social Security: Several achievements have been accomplished, like changing the payroll period

and creating a program called ‘Check your payroll’ in order to reduce errors in payroll, frequent audits have been implemented to assure the reliability of the process. Implementation of audits helped us to detect and correct tax deductions on housing and social security reducing costs in this area. Participation on the implementation of a standardized payroll system for all Newell Rubbermaid facilities in Mexico, my role was to sell the idea to the different business units and organize demos of the new software.

• Benefits: Life insurance and medical expense insurance implemented as well as others benefits for the

management team.

• Training and Development: A new training program for supervisors was implemented for the Durango and Tijuana facilities (Zenger Miller) also we developed training manuals for all the positions in both plants helping our new employees in the start up.

• Labor Relations: Recognition and motivational programs like, creation of a band, open education system,

special events, scholarships for the children of our teammates, installation of a open module on the floor in

order to have direct contact with teammates, implementation of a new booklet of internal rules according to our changing reality.

• Union Relations: Negotiations with union (CTM), last achievement, change the shifts from 8 hours to 12 hours,

without any problems or turnover.

• Community Relations: We keep a strong relation with the state government and the department of economical development, as well with other recognized local institutions like the chamber of commerce or the University of Durango and the Authorities from Mexico City and Tultitlan City.

2. / Intercraft Burnes a Newell Rubbermaid Subsidiary Durango, Mexico June’97 to Jan 2002 Human Resources Manager/ EHS Mgr reporting to the Plant Manager directly and indirectly to the V.P of HR in corporate offices in U.S 600/1200 employees for 2 Manufacturing Facilities Promoted as HR Director for this facility and relocated from Durango Plant to Mexico City Plant

• Labor intensive recruiting , managing intensive Recruiting campaigns • Manufacturing of picture frames for Wal*Mart to U.S markets • Reduction of Turnover • In charge of EHS and medical service, EHS: Implementation of Stop (Du Pont) Reduction of accidents 50% in

one year • Start up of Plant II (design and development of strategies of the HR function for the new plant) • Hiring of Staff of managers • Non union environment by keeping HR strategies • Organizational design of Plant II start up • Corporate Guidelines and policies implementation and follow up • Salary structure and compensation, budgets, people cost budgets

Seguros Comercial América Chihuahua, México Sept’ 95 - Jun’ 97 Training Manager reporting to the North Region General manager and the Training Director in Mexico City corporate offices 3000 Employees

• Training manager for the largest insurance company in Mexico and Latin America, in charge of the training for

three states in Mexico, developing programs and detecting needs of training at all levels of the organization, arrangement of divisional meetings, organization of the start up of new products, implementation of programs to improve the selection and recruitment, creation of a special software to collect all the information from the different facilities and keep a record of the number of hours trained as well as all the information related with the employee and career progression.

• Improving management skills of supervisors and stimulating loyalty via a comprehensive communications program.

Superior Industries International Chihuahua, México Apr’ 94 -Sept’95 Labor Relations Supervisor reporting to the HR Manager 500 Employees This plant was dedicated to the manufacturing of aluminum die cast wheels for automotive industry like Ford, Chrysler, and Mercedes Benz where I participated in the start up of the plant implementing all the labor relation procedures and policies related to this area, design of the orientation training process and handbook. Creation of a monthly magazine, implementation of the internal rules booklet, supervision of cafeteria, medical service, transportation, coordination of all the health, safety and sport programs. Organization of special events like Christmas party and the annual pic- nic of the company. Created a supervisor handbook detailing comprehensive policies and procedures for company, employees, health and safety, emergency maintenance, quality and human resources, which reduced training time and improved efficiency and consistency. No union environment

United Technologies Automotive Division (Lear) Chihuahua, Mexico Oct’92 - Apr’94 Labor Relations Supervisor reporting to the HR Manager 1200 Employees Assignments included overall supervision of 1200 employees in an electric harness assembly facility handling all the labor relations with the government and the Union.

• Performed skills assessment for line supervisors and elaborated a development plan which included skills, goals, specific objectives, training, and performance evaluations.

• In charge of all the labor relations with the union, experience in the strike process with Mexican biggest union CTM.

• Organization of special events and application of the internal rules.

TRAINING

Social Security and Housing, Payroll, Continuous Improvement Program, 5’s program, Frontline Leadership (Zenger Miller). Hay Job Valuation System / Mexico City, August, 2001 Newell University / Newell-Rubbermaid / Lean Manufacturing ,5s instructor Key Leader Development Program / Intercraft Burnes Team Leader Conference / Intercraft-Austin, TX SAP TRINING , Payroll Module, Akron, Ohio, 2008 Training In Tokyo, Japan for 2 weeks regarding the new technology we will use in our future facility Copper tube Manufacturing Process, GD copper Headquarters, Xing Xiang Province, China, 2010 ISO 9000 AND ISO 14000 TRAINING ,2010-2011 Hay Job Valuation , 2011, Monterey , Mexico Lean Training- Change Agent Certification May,2012 (HPT, VSM,5s,8D,Visual Factory, Problem solving, Poke

Yoke) Professional Leadership Program, Robert Buchanan department of Mining, Faculty of Applied Science, Queens

University

EDUCATION

Bachelors Degree in Industrial Relations - Instituto Tecnológico de Chihuahua 1991, Chihuahua, México

50% of credits in a Master degree program in Organizational Management, 2002, Phoenix University