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Boletín # 15 2 diciembre 2014

En el siguiente Boletín encontrarán información de Mercado Mundial relacionada a las subastas que lleva a cabo

Fonterra de manera quincenal de los siguientes productos: Grasa Butírica, Leche en Polvo Entera y Descremada y

queso Cheddar, así como los futuros de la leche elaborados por el Chicago Mercantile Exchange (CME).

Global Dairy Trade - gDT

Los precios de los productos varían dependiendo del tipo de contrato y la fecha que aparece abajo de cada uno de

ellos significa la fecha de embarque del producto.

Grasa Butírica (AMF) – Subasta del 2 de diciembre 2014

Contrato 1

Ene15

Contrato 2

Feb15

Contrato 3

Mar15

Contrato 4

Aprl15

Contrato 5

May15

Contrato 6

Jun15

Fonterra

Regular 210kg drum - NZ/AU $3,740 $3,765 $3,760 $3,780 $3,890

Premium 210kg drum - NZ - $3,815 $3,840 $3,835 $3,880 $3,965

Premium 1000kg bin - NZ - $3,840 $3,865 $3,860 $3,905 n.s.

Precio Promedio Ganador

(USD / MT, FAS) n.a. $3,794 $3,824 $3,828 $3,832 $3,904

Variación precio evento anterior n.a. +9.5% +8.9% +7.7% +9.3% +10.5% USD / MT = Dólares por tonelada

n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.

En esta gráfica se puede apreciar el comportamiento de 12 meses (diciembre 2013 a diciembre 2014) de la Grasa

Butírica (AMF) en las subastas del gDT de Fonterra. (Precios promedio en dólares por tonelada)

2 diciembre: $3,817

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Boletín # 15 2 diciembre 2014

Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 2 de diciembre 2014

USD / MT = Dólares por tonelada

n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.

Contrato 1

Ene15

Contrato 2

Feb15

Contrato 3

Mar15

Contrato 4

Aprl15

Contrato 5

May15

Contrato 6

Jun15

Amul

Medium Heat - IN - n.s. n.s. - - -

High Heat - IN - n.s. n.s. - - -

Arla

Low Heat Regular - DE - $2,280 - - - -

Low Heat Regular - SE - $2,225 - - - -

Medium Heat Regular - DK - $2,240 - - - -

Medium Heat Regular - EU - $2,215 - - - -

Medium Heat Regular - UK - $2,215 - - - -

Fonterra

Low Heat - NZ - $2,400 n.s. n.s. n.s. n.s.

Medium Heat - NZ - $2,385 $2,365 $2,530 $2,670 n.s.

HH Heat Stable - NZ - $2,450 $2,460 $2,580 $2,735 $2,920

UHT - NZ - $2,435 $2,415 $2,580 $2,720 n.s. Precio Promedio Ganador

(USD / MT, FAS) n.a. $2,364 $2,397 $2,553 $2,707 $2,920

Variación precio evento anterior n.a. +6.0% +3.8% +5.6% +9.3% n.a.

2 diciembre: $2,423

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Boletín # 15 2 diciembre 2014

Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 2 de diciembre 2014

Contrato 1

Ene15

Contrato 2

Feb15

Contrato 3

Mar15

Contrato 4

Aprl15

Contrato 5

May15

Contrato 6

Jun15

Fonterra

Regular - NZ $2,340 $2,110 $2,180 $2,375 $2,635 $2,755

Instant - NZ $2,390 $2,160 $2,230 $2,440 $2,700 $2,805

UHT - NZ $2,415 $2,210 $2,270 $2,465 $2,725 $2,830

Precio Promedio Ganador

(USD / MT, FAS) $2,372 $2,137 $2,208 $2,411 $2,659 $2,781

Variación precio evento anterior -7.3% -8.9% -7.9% -1.5% -0.6% +3.2% USD / MT = Dólares por tonelada

n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.

2 diciembre: $2,229

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Boletín # 15 2 diciembre 2014

Queso Cheddar – Subasta del 2 de diciembre 2014

Contrato 1

Ene15

Contrato 2

Feb15

Contrato 3

Mar15

Contrato 4

Aprl15

Contrato 5

May15

Contrato 6

Jun15

Fonterra

Young - NZ - $2,925 $3,040 $3,060 - -

Frozen - NZ - $2,975 $3,090 $3,090 - -

Precio Promedio Ganador

(USD / MT, FAS) n.a. $2,933 $3,057 $3,069 n.a. n.a.

Variación precio evento anterior n.a. -0.3% +6.7% +9.9% n.a. n.a. USD / MT = Dólares por tonelada

n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.

2 diciembre: $3,017

Cámara Central Benjamín Franklin No. 134 Col. Escandón 11800 México, D.F. Tel. (55) 5271-2100 / 5271-2884 / 5271-2791 Fax (55) 5516-6040

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Boletín # 15 2 diciembre 2014

En la siguiente tabla se pueden apreciar los futuros de la Leche en Polvo (Dólares por CWT), los cuales son

elaborados por el Chicago Mercantil Exchange (CME).

Nota: Los precios a futuro corresponden al día que marca la fecha.

1 CWT = 45.35 litros

A continuación podemos apreciar la misma información que en la tabla anterior, solo que ahora de manera gráfica.

17.15

15

16

17

18

19

20

21

22

nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15

14-oct-14

30-oct-14

06-nov-14

13-nov-14

Futuros

14-oct-14 30-oct-14 06-nov-14 13-nov-14

nov-14 19.39 17.46 17.71 17.69

dic-14 17.60 16.98 16.90 16.40

ene-15 17.50 16.85 16.61 16.19

feb-15 17.25 16.42 16.26 15.68

mar-15 17.15 16.32 16.13 15.20

abr-15 17.05 16.32 15.96 15.26

may-15 17.09 16.44 16.05 15.43

jun-15 17.20 16.46 16.40 15.60

jul-15 17.10 17.05 16.67 16.16

ago-15 17.10 16.97 16.95 16.72

sep-15 17.10 17.30 17.03 16.65

oct-15 17.00 17.10 17.10 16.92

nov-15 17.00 17.15 17.15 17.04

dic-15 16.83 17.15 17.15 17.15

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Boletín # 15 2 diciembre 2014

En la siguiente tabla se pueden apreciar los futuros de la Leche Líquida (Dólares por CWT), los cuales son

elaborados por el Chicago Mercantil Exchange (CME).

Nota: Los precios a futuro corresponden al día que marca la fecha.

1 CWT = 45.35 litros

A continuación podemos apreciar la misma información que en la tabla anterior, solo que ahora de manera gráfica.

17.15

16

17

18

19

20

21

22

23

nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15

14-oct-14

30-oct-14

06-nov-14

13-nov-14

Futuros

14-oct-14 30-oct-14 06-nov-14 13-nov-14

nov-14 21.97 21.25 21.85 21.61

dic-14 20.12 19.28 19.22 18.70

ene-15 18.61 18.24 17.46 17.50

feb-15 17.72 17.57 16.80 16.74

mar-15 17.39 17.21 16.59 16.63

abr-15 16.95 17.02 16.68 16.68

may-15 16.91 17.02 16.70 16.65

jun-15 16.94 17.10 16.81 16.65

jul-15 17.02 17.15 16.95 16.78

ago-15 17.16 17.34 17.26 17.13

sep-15 17.14 17.41 17.33 17.26

oct-15 17.07 17.42 17.38 17.29

nov-15 17.01 17.31 17.27 17.24

dic-15 17.01 17.20 17.13 17.15

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Boletín # 15 2 diciembre 2014

Noticias del sector

En esta sección encontrarán un resumen de noticias del sector, principalmente de países de

habla hispana, si desean leer la noticia completa hagan click en el título de la misma.

España: Tendencias diferentes entre la UE y EEUU en la evolución de la

producción de leche

Las perspectivas de producción de leche en 2015 varían entre la UE y EEUU según los informes

realizados por la Comisión Europea y el Departamento de Agricultura de EEUU, a pesar de que la

estimación de precios es a la baja en ambas zonas.

Argentina: Fonterra: la principal cooperativa láctea del mundo que apunta a recibir

30.000 M/l de leche en 2025

En su ejercicio 2014 informó ventas totales por alrededor de 17.645 millones de dólares. Esta cifra, si es

comparada con su ejercicio anterior, obtuvo un crecimiento del 19%. Fonterra es una de las principales

productoras y comercializadoras de leche, y otra de sus particularidades es que es además la cooperativa

láctea más grande del mundo.

Argentina: Coca-Cola lanza un tipo de leche de alta calidad que costará el doble

Coca-Cola ha lanzado en EEUU un nuevo tipo de leche llamado ‘Fairlife’ y que costará el doble del

precio que hay que pagar por un litro de leche común. El jefe de Coca-Cola para EEUU, Sandy Douglas,

ha explicado que se trata “de un tipo de leche “Premium”, que no contendrá lactosa, tendrá un 50% más

de proteínas y calcio, a la vez que un 30% menos de azúcar que la leche normal.

Rep. Dominicana: Exportar Cárnicos y Lácteos a todo el mundo es la meta para el

2016 del gobierno dominicano

En abril del año 2015 la República Dominicana se declarará libre de la Peste Porcina Clásica, por lo que

los productos cárnicos pondrán entrar y competir en los mercados internacionales. Así lo afirmó el

ministro de Agricultura Ángel Estévez.

España: El ADN identificará a las ´vacas queso´

Un estudio de una universidad sueca revela que la genética puede predecir si una vaca dará mejor leche

para beber o para hacer queso.

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Boletín # 15 2 diciembre 2014

¿Leche sin vacas?

Las experimentaciones biotecnológicas superan límite tras límite. Parecería que en un futuro no muy

lejano las vacas ya no serán necesarias para producir leche. Ryan Padya y Perumal Gandhi, dos

bioingenieros estadounidenses socios en la start-up (empresa incipiente) Muufri, están trabajando para

producir leche sintética y esperan lanzar ese producto al mercado en 2017

Uruguay: ¿Puede mejorar la producción de leche en Rusia?

Román Vakuchuk, economista de Instituto Noruego de Asuntos Internacionales, mencionó que la

producción de leche de Rusia se ha mantenido bastante estable, presentando una pequeña caída en los

años recientes pero la demanda está siendo positiva. “La perspectiva del sector van a ser positivas para

los años que vienen”.

Uruguay: El sector lácteo de Nueva Zelanda se beneficia con inversiones chinas

Capitales y empresas chinas apuntan al mercado lácteo neozelandés atraídos por productos de alta calidad,

fuentes productivas de bajo costo, estabilidad en exportaciones y una creciente cooperación bilateral. En

la última visita a Nueva Zelanda del presidente chino, Xi Jinping, se firmaron 25 acuerdos comerciales

entre los gobiernos.

Argentina: Crece 70% el comercio de lácteos con China y se firman acuerdos para

incrementar exportación

El Subsecretario de Lechería de la Nación, Arturo Jorge Videla participó del Simposio sobre la Industria

y Desarrollo del Comercio de Lácteos -donde fue invitado a exponer sobre la articulación público privada

en la Argentina-, como ejemplo de trabajo conjunto para potenciar el sector.

México: La Estancia: un oasis dentro de la vida castrense

Tres mil litros de leche, cinco mil kilos de huevo de gallina y cinco mil huevos de codorniz son el

resultado diario de este rancho de 100 hectáreas que surte a las unidades militares del país. Ordeñan vacas,

recolectan huevo, asean corrales, vacunan aves, limpian excremento y sacrifican animales en el rastro de

su propiedad, portando con orgullo el uniforme militar.

Colombia: Queso mozzarella con leche de búfala, de Córdoba para el mundo

En 2012 empezó el sueño de pasar las revisiones, los envíos del producto, la aceptación del mismo y la

llegada de nuevos clientes con la conformación de una empresa láctea colombiana que ha logrado tener

éxito con el queso mozarella que se consume en el mercado estadounidense.

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Boletín # 15 2 diciembre 2014

Producción de leche y principales derivados en

la Unión Europea (La información de septiembre es estimada)

Leche

Leche descremada en polvo

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Boletín # 15 2 diciembre 2014

Mantequilla

Queso

Fuente: European Milk Market Observatory

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Boletín # 15 2 diciembre 2014

Precio de leche pagado al productor en la Unión Europea (Precio en EUROS por 100 kg) - Cotización EURO, Banco de México, 1 diciembre: $17.35

Fuente: European Milk Market Observatory

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Boletín # 15 2 diciembre 2014

Precio promedio de leche pagado al productor

en la Unión Europea (EUROS por 100 kg)

Fuente: European Milk Market Observatory