boletin trimestral bvpasa n° 14 diciembre … · web viewauthor yan gonzalez created date...
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Boletín TrimestralDiciembre 2018
Índice
Nuevas Emisiones.......................................................................................2Estadísticas..................................................................................................3Noticias relevantes.....................................................................................9Tasas de interés.........................................................................................10
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Boletín TrimestralDiciembre 2018
El total de emisiones registradas al segundo trimestre asciende a Gs. 227.500.000.000 y USD 20.000.000 en instrumentos de renta fija, y Gs. 84.720.000.000 de acciones
A continuación el detalle del registro en el segundo trimestre del año:
Series (Dólares Americanos)PEG ISIN Emisor Instrumento Tasa
Interés Pagos Plazo (días)
Monto (USD)
(BBCP) USD4 PYFRI01F8727 FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. BBCP 0,00% Cupón Cero 1.460 1.500.000
USD1 PYBCO02F8802 BANCOP S.A. Bono Subordinado 7,00% Semestral 1.829 5.000.000
USD1 PYATS02F8842 BANCO ATLAS S.A. Bono Financiero 5,75% Mensual 1.826 5.000.000
USD1 PYATS03F8858 BANCO ATLAS S.A. Bono Financiero 6,00% Mensual 2.541 7.500.000
USD1 PYATS04F8873 BANCO ATLAS S.A. Bono Financiero 6,10% Mensual 1.820 7.500.000
USD3 PYKUR03F8896 KUROSU & CÍA. S.A. Bono 5,75% Semestral 1.819 2.000.000(BBCP) USD1 PYRIE01F9064 RIEDER & CÍA. S.A.C.I. BBCP 0,00% Cupón Cero 2.183 1.000.000(BBCP) USD1 PYRIE02F9071 RIEDER & CÍA. S.A.C.I. BBCP 0,00% Cupón Cero 2.547 1.000.000
TOTAL 30.500.000
Series (Guaraníes)PEG ISIN Emisor Instrumento Tasa
InterésPagos Plazo
(días)Monto Emisión Total
G18 PYTNA01F8731
MINISTERIO DE HACIENDA Bono 7,90% Semestral 3.653 60.000.000.000
(BBCP) G4 PYFRI01F8719 FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. BBCP 0,00% Cupón Cero 181 5.000.000.000
G2 PYTAU01F8740
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.
Bono Financiero 7,25% Semestral 1.094 40.000.000.000
G3 PYDAT14F8787
DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. Bono 12,00% Variable 1.395 250.000.000
G3 PYDAT13F8770
DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. Bono 11,75% Variable 1.213 250.000.000
G3 PYDAT12F8763
DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. Bono 11,50% Variable 1.031 250.000.000
G3 PYDAT11F8756
DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. Bono 11,25% Variable 849 250.000.000
G9 PYAFD01F8796
AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO Bono 6,20% Semestral 1.096 200.000.000.000
G2 PYTPO08F8819 TAPE PORA S.A.E. Bono 9,00% Variable 5.475 20.000.000.000
G2 PYATM01F8823
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A. Bono 11,25% Trimestral 3.640 30.000.000.000
G2 PYATM02F8830
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A. Bono 10,50% Trimestral 2.550 30.000.000.000
G3 PYKUR02F8889 KUROSU & CÍA. S.A. Bono 7,50% Semestral 1.460 5.000.000.000
G1 PYPNR01F8918
PENNER AUTOMOTORES S.R.L. Bono 11,50% Trimestral 730 2.000.000.000
G1 PYPNR02F8925
PENNER AUTOMOTORES S.R.L. Bono 12,00% Trimestral 912 2.000.000.000
G1 PYPNR03F8932
PENNER AUTOMOTORES S.R.L. Bono 12,25% Trimestral 1.003 2.000.000.000
G1 PYPNR04F8956
PENNER AUTOMOTORES S.R.L. Bono 12,50% Trimestral 1.094 2.000.000.000
G1 PYPNR05F896 PENNER Bono 12,75% Trimestral 1.276 2.000.000.000
Nuevas Emisiones
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Boletín TrimestralDiciembre 2018
PEG ISIN Emisor Instrumento Tasa Interés
Pagos Plazo (días)
Monto Emisión Total
3 AUTOMOTORES S.R.L.
G1 PYCII01F8903CORPORACION
INTERAMERICANA DE INVERSIONES
Bono 6,10% Semestral 1.826 30.000.000.000
G1 PYPNR06F8970
PENNER AUTOMOTORES S.R.L. Bono 13,00% Trimestral 1.364 2.000.000.000
G1 PYPNR07F8987
PENNER AUTOMOTORES S.R.L. Bono 13,25% Trimestral 1.455 2.000.000.000
G1 PYPNR08F8994
PENNER AUTOMOTORES S.R.L. Bono 13,50% Trimestral 1.637 2.000.000.000
G1 PYPNR09F9009
PENNER AUTOMOTORES S.R.L. Bono 13,75% Trimestral 1.728 2.000.000.000
G1 PYPNR10F9014
PENNER AUTOMOTORES S.R.L. Bono 14,00% Trimestral 1.819 2.000.000.000
(BBCP) G1 PYRIE01F9049 RIEDER & CÍA. S.A.C.I. BBCP 0,00% Cupón Cero 189 5.000.000.000
(BBCP) G1 PYRIE02F9055 RIEDER & CÍA. S.A.C.I. BBCP 0,00% Cupón Cero 250 10.000.000.000
G3 PYTPO01F9020 TAPE PORA S.A.E. Bono 10,75% Variable 5.488 60.000.000.000
G3 PYTPO02F9037 TAPE PORA S.A.E. Bono 9,00% Mensual 749 12.000.000.000
TOTAL 528.000.000.000
AccionesResolución BVPASA Emisor Tipo/Clase Mercado Cantida
d Monto
1806/18 TU FINANCIERA S.A.E.C.A. Ordinarias Nominativas Clase A Secundario 31.546 31.546.000.00
01810/18 CREDISOLUCIÓN S.A.E.C.A. Preferida Clase “C” Primario 5.700 5.700.000.0001811/18 VISIÓN BANCO S.A.E.C.A. Preferidas Clase “K” Primario 2.740 274.000.0001811/18 VISIÓN BANCO S.A.E.C.A. Preferidas Clase “K” Primario 407.000 40.700.000.00
01814/18 BEPSA DEL PARAGUAY
S.A.E.C.A. Ordinaria Simple Secundario 15.000 1.500.000.000
1814/18 BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. Ordinaria Voto Múltiple Secundario 4.288 428.800.000
1814/18 BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. Ordinaria Simple Secundario 45.000 4.500.000.000
1814/18 BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. Ordinaria Simple Secundario 712 71.200.000
TOTAL 84.720.000.000
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Boletín TrimestralDiciembre 2018
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180
5001000150020002500300035004000
290 211 368 497 562 440 587 587895
2,720
3,3392,945
3,808
Volumen Negociado Últimos AñosMiles de Millones de Guaraníes
El volumen acumulado negociado al cierre del tercer trimestre fue de Gs. 3.807.916.705.297 (USD 668.524.702 ). Comparativamente con el mismo trimestre en el 2017, se registra un aumento del 29% en el volumen operado.
31∕12∕2017 31∕12∕2018
2,945,262,949
,767
3,807,916,705
,297
Volumen negociado interanual en Guaraníes
Estadísticas
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Primario55%
Secundario45%
Volumen Negociado por Mercado - Octubre a Diciembre 2018
Primario Secundario
En el tercer trimestre se ha registrado un mercado secundario que representó el 45% de las operaciones, reflejando importantes niveles de liquidez de los instrumentos negociados.
El volumen negociado en el Mercado Secundario a diciembre del 2018 totaliza Gs 1.538.382.179.864
31∕12∕2017 31∕12∕2018
1,254,416
1,538,382
Mercado Secundario Interanualen miles de millones de Guaraníes
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Boletín TrimestralDiciembre 2018
En el cuarto trimestre se ha registrado en un 94% operaciones por Títulos de Renta Fija, en un 5% Títulos de Renta Variable, y por Reporto un 2%.
Fija93.7%
Variable4.6% Reporto
1.7%
Volumen Negociado por Tipo de Renta
Fija Variable Reporto Derivados
El volumen de operaciones en guaranies ha sido de 63%, mientras que en dolares fue de 37%.
Dólares americanos
37%
Guaraníes 63%
Porcentaje Operado por Moneda
Dólares americanos Guaraníes
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Los Bonos Financieros y los Bonos Públicos tuvieron una mayor preferencia por parte de los inversionistas entre los títulos negociados en el cuarto trimestre del año, con una participación de 35,6% y 23,7% respectivamente sobre el total del volumen negociado.
Bonos Corpo-rativos22.9%
Bonos Públicos23.7%
Bonos Subor-dinados10.5%
Cuotas de Participación
0,004%
BBCP2.4%
Títulos de Crédito0.3%
Acciones4.6%
Bonos Fi-nancieros
35.6%
Volumen Negociado por Tipo de Instrumento
Bonos Corporativos Bonos Públicos Bonos Subordinados FuturosCuotas de Participación BBCP Títulos de Crédito AccionesBonos Financieros
Puesto Emisor ST SEN TOTAL %
1 BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. 165.809.002.355 118.755.035.783 284.564.038.138 28,9%
2 BANCO BASA S.A. 151.282.053.012 - 151.282.053.012 15,4%
3 MINISTERIO DE HACIENDA 150.884.324.744 - 150.884.324.744 15,3%
4 RIEDER & CÍA. S.A.C.I. 130.259.697.608 - 130.259.697.608 13,2%
5 LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A. 33.881.381.915 1.100.990.200 34.982.372.115 3,5%
6 BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A. 32.699.031.614 - 32.699.031.614 3,3%
7 FINANCIERA RÍO S.A.E.C.A. 27.619.413.684 1.933.370.000 29.552.783.684 3,0%
8 FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. 23.968.407.271 - 23.968.407.271 2,4%
9 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A. 21.889.573.865 - 21.889.573.865 2,2%
10 IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. 21.775.982.357 - 21.775.982.357 2,2%
Los 10 Emisores con mayor volumen operado en Secundario
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Cadiem CBSA 0.271733288076425
Puente CBSA 0.196374580241423
Investor CBSA 0.159092274201347
BVPASA Licitación 0.150901242210255
Avalon CBSA 0.096539786913177
2
Capital Markets CBSA 0.064564045883672
9
Valores CBSA 0.054216477841759
3
Fais CBSA 0.003812094916836
64
VERBANK SECURITIES CBSA
0.00191950591785067
Cadiem CBSA Puente CBSA Investor CBSA BVPASA Licitación Avalon CBSACapital Markets CBSA Valores CBSA Fais CBSA VERBANK SECURITIES CBSA
Volumen operado por Casa de Bolsa, ambas puntas.
Valores Custodiados
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Noticias Relevantes
A lo largo del año, se han dictado charlas para colegios y universidades tanto de la capital como del interior del país, acerca de la estructura y funcionamiento del Mercado de Capitales local. Recibimos a más de 1000 personas durante todo el 2018.
Culmino el “Curso de Operadores de Valores 2018” con el objetivo de formar y certificar a nuevos Operadores de Bolsa. Se recibieron del curso más de 40 personas que ya se encuentran capacitadas para ser agentes del Mercado de Valores.
Capacitación del Mercado de Capitales
Asamblea General y la Reunión Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB)
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Tasas de Interés
31∕10∕2017 30∕11∕2017 31∕12∕2017 31∕10∕2018 30∕11∕2018 31∕12∕20180.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
Tasas Guaraníes
PYG Bolsa. Menor a 2 años PYG Bolsa. Entre 2 y 5 años PYG Bolsa. Mayor a 5 años
31∕10∕2017 30∕11∕2017 31∕12∕2017 31∕10∕2018 30∕11∕2018 31∕12∕20180
0.010.020.030.040.050.060.070.08
Tasas en USD
USD Bolsa. Menor a 2 años USD Bolsa. Entre 2 y 5 añosUSD Bolsa. Mayor a 5 años
15 de Agosto N° 640 - Teléfono (+595 21) 442 445Fáx: (+595 21) 442 446 – [email protected]
www.bvpasa.com.py - Asunción, Paraguay.12
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SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN LA CUSTODIA YADMINISTRACIÓN DE VALORES
PRINCIPALES SERVICIOS OFRECIDOS POR BVPASA
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Ph: SENATUR