boletin sectorial no 27 motos

No. 27 JUNIO 2014

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• El parque automotor registrado en Colombia, según datos del RUNT, corresponde a más de 10 millones de unidades, la mayor participación es para las motos, 53,8%.

• En 2013, el comercio de motocicletas facturó 1,6 billones de pesos, que corresponde a un 4% del total de ingresos del sector automotor.

• Las matriculas registradas por el RUNT, en 2013 fueron 626.883 motocicletas frente a 569.636 en 2012, es decir crecieron el 10%.

• En 2013 se importaron 44.657 motocicletas frente a 47.855 en 2012, es decir la disminución fue de 6,7%.

• Colombia exportó 11.651 motocicletas en 2013 que equivalen a 14.8 millones de dólares, frente a 2012. En unidades la caída fue de 5,8%, mientras que en dólares el crecimiento fue de más del 51,4%.

• En 2013, la industria de motocicletas en Colombia produjo 639.888 unidades y sus ventas ascendieron a 644.751.

BREVES

CONTENIDO • Parque automotor • Consumo y ventas de comercio • Comercio exterior • Producción y ventas de la industria • Notas de Interés

El desarrollo de este sector ha generado en el país múltiples impactos positivos tales como la generación de empleo altamente calificado; la transferencia de tecnología; el desarrollo y la consolidación de un clúster con más de 60 pequeñas y medianas empresas productoras de partes y piezas en el país; así como el fortalecimiento de redes de distribución y comercio en todo el territorio nacional superior a 5.700 establecimientos, entre concesionarios, almacenes de repuesto y talleres de mantenimiento, tanto en áreas rurales como urbanas. Fuente: ANDI - http://www.andi.com.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx?IdNews=369

Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014

PARQUE AUTOMOTOR

Parque Automotor Nacional, 2011 - 2013

Automotor 2011 Part % 2011 2012 Part % 2012 Variación % 2013 Part % 2013 Variación %

Motos 4.084.949 50,5 4.859.385 52,1 19,0 5.546.039 53,8 14,1

Vehículos 3.187.860 39,4 3.558.980 38,2 11,6 3.807.632 36,9 7,0

Taxis 351.281 4,3 383.393 4,1 9,1 404.766 3,9 5,6

Camión 215.510 2,7 240.253 2,6 11,5 252.886 2,5 5,3

Buses 164.493 2,0 180.731 1,9 9,9 187.948 1,8 4,0

Tractocamión 47.506 0,6 56.200 0,6 18,3 58.315 0,6 3,8

Volqueta 21.857 0,3 30.171 0,3 38,0 36.270 0,4 20,2

Otros 21.594 0,3 14.069 0,2 -34,8 14.772 0,1 5,0

Total 8.095.050 100 9.323.182 100 15,2 10.308.628 100 10,6

El parque automotor registrado en Colombia, según datos del RUNT, corresponde a más de 10 millones de unidades, la mayor participación es para las motos, 53,8% y le sigue vehículos con un 36,9%. Desde 2011 las motos están aumentando su presencia, acercándose rápidamente al doble. Ambos tipos de automotor tuvieron una positiva evolución, en número, frente a 2012: motos creció en 14,1% y vehículos en 7%.

Fuente: RUNT Última actualización: 10 febrero 2014

El número de motos circulantes en el área metropolitana de Medellín, en 2013, fue de 588.258 cifra que crece frente a 2012 en 9,4%, un poco menos, ya que en 2012 lo hizo en 10,3%.


Parque Automotor Circulante en el Área Metropolitana de Medellín Año N° Motos % Variación N° Vehículos % Variación

2004 150.079 ---- ---- ----

2005 171.502 14,3 ---- ----

2006 220.719 28,7 ---- ----

2007 300.000 35,9 ---- ----

2008 337.477 12,5 767.548 ----

2009 386.941 14,7 854.473 11,3

2010 437.270 13,0 936.365 9,6

2011 487.600 11,5 1.018.257 8,7

2012 537.929 10,3 1.100.148 8,0

2013 588.258 9,4 1.181.817 7,4

Fuente: ESTIMADO Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín

En esta variable también se destaca, la mayor participación de las motos, y el crecimiento frente a vehículos que pierden peso relativo con el paso de los años.

VENTAS DE COMERCIO

Colombia. Facturación en el Comercio Formal Valores en millones de pesos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e

TOTAL NACIONAL 143.007.164 158.684.577 168.749.944 180.908.164 205.763.884 207.778.569 212.243.253 212.248.574

501 Vehículos automotores 10.674.105 13.666.481 11.949.070 11.470.775 15.542.752 18.409.848 19.114.634 19.624.730

503 Partes piezas y accesorios 4.503.922 4.725.731 4.782.888 5.019.110 5.493.957 6.198.625 6.124.831 6.149.331

504 Motocicletas y sus partes 976.036 1.075.190 1.011.922 1.155.230 1.362.540 1.591.552 1.598.751 1.587.238

505 Combustibles, lubricantes y aditivos

5.486.349 6.356.592 7.054.430 7.878.500 9.279.505 10.488.568 11.953.585 11.528.450

Subtotal 50

Automotores, combustibles y lubric

21.640.412 25.823.994 24.798.309 25.523.615 31.678.754 36.688.593 38.791.801 38.889.749

Fuente: DANE - Encuesta Anual del Comercio. e: estimado por FENALCO ANTIOQUIA Nota: La Encuesta Anual de Comercio del DANE mide empresas formales que tienen unos ingresos por ventas superiores a los 3.000 millones de pesos o más de 20 empleados


Colombia. Empleo en el Comercio Formal 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e

TOTAL NACIONAL 743.692 765.576 774.682 780.724 808.774 803.078 805.715 835.903

501 Vehículos automotores 16.692 18.453 20.221 21.042 22.702 25.737 28.055 29.106

503 Partes piezas y accesorios 33.335 34.050 33.699 31.478 32.408 31.900 31.708 32.896

504 Motocicletas y sus partes 5.667 6.132 5.981 6.936 7.471 7.666 7.722 8.012

505 Combustibles, lubricantes y aditivos 19.345 19.816 21.030 19.857 23.223 22.695 25.894 26.864

Subtotal 50

Automotores, combustibles y lubricantes

75.037 78.452 80.930 79.312 85.803 87.997 93.380 96.879

Fuente: DANE - Encuesta Anual del Comercio. e: estimado por FENALCO ANTIOQUIA

En 2013, el comercio de motocicletas facturó 1,6 billones de pesos, que corresponde a un 4,1% del total de ingresos del sector automotor. Durante los últimos cinco años tuvo crecimientos superiores al 10%, a excepción de 2008 y 2013, con -5,9% y -0,7%, respectivamente. El empleo generado por el sector comercial formal de las motocicletas y sus partes fue 8.012 personas, es decir el 8,3% del total de trabajadores. La evolución del indicador ha sido positivo desde 2005, exceptuando solo el año 2008, que tuvo una disminución de -2,5%. El comercio minorista de motocicletas cayó en 2013, -0,7% nominal y -0,2% real, cuando venía de tres años consecutivos de crecimientos significativos. Sin embargo, el primer trimestre de 2014 muestra un resultado mejor, superior al 12% frente a la variación negativa en el mismo periodo de 2013. Por otro lado, dada la poca diferencia entre las variaciones nominales y reales, se concluye que los precios no han tenido cambios significativos, para influir en las ventas del sector, en cambio si lo han hecho la disponibilidad de líneas de crédito y la facilidad de pago por cuotas para los adquirientes.


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Ene-mar13

Ene-mar14

Nominal 6,2 13,0 19,9 11,9 31,0 29,7 27,6 16,4 -2,9 -12,8 9,9 13,5 4,2 -0,7 -8,6 12,9

Real -8,2 4,5 15,5 2,7 26,5 30,1 27,8 16,7 -2,1 -17,4 11,0 16,2 5,3 -0,2 -7,8 12,7

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Colombia. Ventas de comercio minorista de Motocicletas y sus partes. Variación porcentual. 2000 - 2014

18,3

37,3

17,5

7,9

-12,7

-1,0

17,5

9,2

-8,6

12,9 17,9

38,2

16,7

7,9

-14,5

-2,7

20,2

10,5

-7,8

12,7

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Ene-mar 5 Ene-mar 6 Ene-mar 7 Ene-mar 8 Ene-mar 9 Ene-mar 10 Ene-mar 11 Ene-mar 12 Ene-mar 13 Ene-mar 14

Colombia. Ventas de comercio minorista de Motocicletas y sus partes. Variación porcentual. I trim, 2005 - 2014

Nominal Real

Fuente: DANE

Fuente: DANE


25,7

36,5 29,3

-2,3

-15,8

44,6

22,4

-1,0

1,1

-10,6

17,7

30,1 27,8

16,7

-2,1

-17,4

11,0 16,2

5,3

-0,2

-7,8

12,7

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I trim2013

I trim2014

Colombia. Evolución real de las ventas de motocicletas y sus partes y vehículos, 2005 - 2014. Variación anual

Vehículos Motocicletas y partes

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

ene-

05

mar

-05

may

-05

jul-

05

sep

-05

no

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5en

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6m

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06

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07

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sep

-07

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8m

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08

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09

mar

-09

may

-09

jul-

09

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11

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-11

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mar

-13

may

-13

jul-

13

sep

-13

no

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3en

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4m

ar-1

4

Colombia. Evolución real de las ventas de motocicletas y sus partes y vehículos, 2005 - 2014. Variación anual

Motocicletas y partes Vehículos

Fuente: DANE

Fuente: DANE


Colombia. Número de motocicletas y vehículos matriculados Año Motos Variación % Vehículos Variación %

2005 246.538 --- --- ---

2006 426.019 72,8 --- ---

2007 443.921 4,2 --- ---

2008 395.818 -10,8 --- ---

2009 318.321 -19,6 --- ---

2010 390.260 22,6 259.768 ---

2011 520.189 33,3 333.921 28,5

2012 569.636 9,5 310.464 -7,0

2013 626.883 10,0 294.362 -5,2

Fuente: ANDI- FENALCO NACIONAL - RUNT

Colombia. Consumo Aparente Motocicletas

Año Ensamble Importados Consumo Aparente

1996 113.000 5.710 118.710

1997 125.715 8.509 134.224

1998 114.600 11.744 126.344

1999 64.162 4.302 68.464

2000 53.490 4.038 57.528

2001 53.497 5.710 59.207

2002 71.313 8.509 79.822

2003 89.199 9.990 99.189

2004 150.943 13.287 164.230

2005 248.741 31.376 280.117

2006 388.678 57.942 446.620

2007 406.324 74.363 480.687

2008 381.598 49.590 431.188

2009 304.309 21.108 325.417

2010 373.620 19.820 393.440

2011 508.989 21.315 530.304

2012 554.484 43.801 598.285

2013 620.837 40.012 660.849

Fuente: cálculos ANDI - Declaraciones de importación-DIAN Consumo Aparente = Producción + Importaciones - Exportaciones


Otro indicador que muestra la evolución de las ventas y la circulación de motos en el país, son las matriculas registradas por el RUNT, en 2013: 626.883 motocicletas frente a 569.636 en 2012, que representó un crecimiento de 10%, mientras que en vehículos hubo una caída de 5,2%. De acuerdo a la Revista Motor en el trimestre de diciembre de 2013 a febrero de 2014, hubo 43.752 traspasos de motos que equivaldría a la venta de usadas. Un dato adicional que confirma el buen comportamiento del sector, es el que tiene que ver con la estimación del consumo aparente de motocicletas, que de acuerdo a cálculos realizados por la ANDI, en 2013 fue de 660.849 unidades, un aumento de 10,5% con respecto a 2012 cuando fue de 598.285 unidades. Este crecimiento fue moderado con respecto a los presentados en 2010 y 2011, 21% y 35%, respectivamente.

COMERCIO EXTERIOR

En 2013 se importaron 44.657 motocicletas frente a 47.855 en 2012, con una disminución de 6,7% en unidades, y aumento de 5,5% en dólares, es decir, el efecto precio en dólares fue importante que traducido en pesos colombianos creció en 9,6%.


Motos Unidades Valor CIF USD Valor CIF COP Variación %

2012 2013 2012 2013 2012 2013 Unidades Valor CIF USD Valor CIF COP CILINDRADA INFERIOR O IGUAL A 50 CM3

2.377 1.992 700.262 615.636 1.257.047.952 1.167.194.757 -16,2 -12,1 -7,1

SUPERIOR A 250 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 500 CM3

550 402 2.667.563 2.222.647 4.800.950.914 4.190.443.770 -26,9 -16,7 -12,7


39.345 31.322 44.726.970 40.923.891 80.453.952.636 76.437.697.030 -20,4 -8,5 -5,0


1.772 6.383 12.907.042 12.938.716 23.166.676.251 24.042.414.001 260,2 0,2 3,8

SUPERIOR A 800 CM3 1.048 1.529 11.896.345 19.069.559 21.391.754.278 35.640.051.669 45,9 60,3 66,6 LOS DEMÁS 2.763 3.029 828.124 2.043.617 1.489.273.933 3.744.807.167 9,6 146,8 151,5 Total general 47.855 44.657 73.726.306 77.814.065 132.559.655.964 145.222.608.395 -6,7 5,5 9,6

Colombia. Importaciones según posición arancelaria. 2012 - 2013

Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA

Motos Unidades Valor CIF USD Valor CIF COP

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 CILINDRADA INFERIOR O IGUAL A 50 CM3

254 120 70 129.870 95.088 33.214 234.331.864 168.964.205 65.842.786


63 84 140 307.040 401.443 713.164 551.617.118 716.394.632 1.405.835.162


11.235 8.454 7.323 13.185.381 10.379.387 9.629.937 23.676.047.638 18.558.057.051 19.185.415.080


313 5.051 357 2.383.674 3.265.411 2.525.088 4.281.238.099 5.827.938.744 5.048.745.198

SUPERIOR A 800 CM3 381 324 466 3.869.087 3.630.424 4.822.767 6.965.732.660 6.482.016.453 9.617.441.816 LOS DEMÁS 330 495 435 393.781 863.320 276.210 708.289.549 1.539.135.479 547.045.637 Total general 12.576 14.528 8.791 20.268.833 18.635.072 18.000.381 36.417.256.928 33.292.506.565 35.870.325.679

Colombia. Importaciones según posición arancelaria. I trim, 2012 –2014


La mayoría de las motos importadas en 2013 fueron de cilindraje superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3, 70,1% del total y en segundo lugar se ubicaron las motos con cilindraje superior a 500 cm3 pero inferior o igual a 800 cm3, 14,3%, cuando se analiza por el valor en dólares, también se destacan las superiores a 800 cm3.


Colombia. Importaciones según país de origen. 2012 - 2013

País Unidades Valor CIF USD Valor CIF COP

2012 2013 2012 2013 2012 2013

ALEMANIA 793 1.040 8.507.460 12.222.752 15.277.304.181 22.988.755.871

AUSTRALIA 2 1 18.645 5.351 33.280.702 9.827.375

AUSTRIA 320 442 1.991.172 3.558.811 3.593.860.899 6.644.853.678

BRASIL 494 1.024 1.736.563 3.275.183 3.162.950.145 6.261.361.689

CANADÁ 17 8 260.519 127.155 466.835.005 239.214.697

CHILE 5 0 2.895 0 5.196.669 0

CHINA 19.571 30.461 10.970.218 20.652.996 19.753.771.536 38.589.090.209

ESPAÑA 100 61 509.195 355.639 915.482.212 650.658.684

ESTADOS UNIDOS 315 578 2.571.397 5.129.057 4.611.978.636 9.522.187.089

FRANCIA 0 7 0 65.817 0 125.167.508

GEORGIA 0 1 0 18.998 0 36.302.889

HONG KONG 3 61 2.039 31.401 3.593.814 60.683.176

INDIA 7.948 6.419 14.170.953 14.055.798 25.523.499.378 26.291.881.999

INDONESIA 10.861 2.520 11.486.028 2.688.002 20.575.825.120 4.835.386.339

ITALIA 239 333 2.117.388 4.017.816 3.790.206.902 7.496.070.115

JAPÓN 961 836 7.635.162 6.140.877 13.778.510.796 11.340.499.224

MALASIA 1 0 11.792 0 21.198.510 0

MEXICO 0 2 0 7.804 0 14.235.052

PAISES BAJOS 0 11 0 127.007 0 231.640.611

PANAMÁ 1 6 287 10.581 516.467 19.395.353

POLONIA 0 3 0 17.871 0 33.589.521

REINO UNIDO 82 130 822.918 1.303.139 1.480.291.942 2.426.034.040

TAILANDIA 6.112 648 10.797.758 3.834.310 19.360.086.557 7.093.179.304

TAIWAN 30 65 113.917 167.699 205.266.493 312.593.972

Total general 47.855 44.657 73.726.306 77.814.065 132.559.655.964 145.222.608.395


En el primer trimestre de 2014 se compraron en el extranjero 8.791 motos, es decir que hubo una disminución de 30,1% frente al mismo periodo de 2013, medido en dólares la caída fue menos significativa, -3,4%.


Colombia. Importaciones según país de origen. I trim, 2012 - 2013 -2014 País

Cantidad Valor CIF USD Valor CIF COP

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 ALEMANIA 176 152 137 1.893.428 1.602.834 1.579.172 3.388.044.605 2.868.314.578 3.114.353.683

AUSTRALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUSTRIA 45 105 125 242.163 822.915 1.091.684 434.457.788 1.476.907.456 2.186.009.197

BRASIL 76 152 40 261.149 544.515 158.443 484.693.510 964.851.128 322.444.015

CANADÁ 0 1 13 0 8.362 242.074 0 15.083.564 495.189.726

CHILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CHINA 2.423 10.165 5.481 1.497.729 4.994.469 4.502.194 2.711.991.373 8.944.740.177 8.944.855.853

ESPAÑA 13 0 4 59.489 0 13.978 106.348.809 0 27.937.130

ESTADOS UNIDOS 79 198 107 636.088 1.664.611 883.470 1.131.893.163 2.975.275.531 1.778.634.512

FRANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GEORGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HONG KONG 2 0 0 1.964 0 0 3.459.083 0 0

INDIA 2.877 1.423 2.141 4.482.032 2.865.695 4.599.579 8.114.093.685 5.120.205.852 9.185.674.896

INDONESIA 3.601 1.800 0 3.780.398 1.918.042 0 6.704.120.494 3.425.271.207 0

ITALIA 40 57 146 314.782 730.445 831.161 562.093.389 1.302.353.673 1.636.170.587 JAPÓN 382 252 366 3.162.627 2.010.458 2.631.305 5.735.912.662 3.579.849.249 5.227.825.266

MALASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAISES BAJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PANAMÁ 0 2 0 0 791 0 0 1.392.993 0

POLONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REINO UNIDO 11 33 41 101.968 318.769 366.781 182.574.405 571.333.323 735.745.812

TAILANDIA 2.821 155 190 3.721.099 1.073.964 1.100.539 6.652.307.469 1.905.696.508 2.215.485.002

TAIWAN 30 33 0 113.917 79.201 0 205.266.493 141.231.326 0

Total general 12.576 14.528 8.791 20.268.833 18.635.072 18.000.381 36.417.256.928 33.292.506.565 35.870.325.679


En 2013, el mayor número de motocicletas se importó desde la China, 68,2% del total y de la India, 14,4%. Si el análisis se hace en dólares, también sobresale Alemania con un 15,7% de participación, baja China a un 26,5% e India aumenta a un 18,1%. Aunque no pesan tanto, tuvieron muy buenos crecimientos, Taiwán, Estados Unidos, Italia, Brasil, entre otros. En el primer trimestre de 2014, también se destacaron los dos primeros países y se agrega Japón.


Departamento Cantidad Valor CIF USD Valor CIF COP

2012 2013 2012 2013 2012 2013

ANTIOQUIA 13.733 14.329 28.588.963 34.925.816 51.490.821.479 65.353.109.357

ATLANTICO 5.846 6.864 3.216.462 4.584.737 5.790.451.529 8.577.027.813

BOGOTA, D.C. 5.687 7.965 17.283.313 20.018.542 31.047.513.546 37.477.589.024

BOLIVAR 2.044 2.030 33.536 44.340 60.288.810 83.498.626

CALDAS 482 480 513.318 513.290 917.306.057 938.781.745

CUNDINAMARCA 309 242 189.529 3.027.175 339.287.088 5.628.089.325

LA GUAJIRA 0 152 0 15.537 0 29.324.684

MAGDALENA 0 1 0 5.351 0 9.827.375

META 0 6 0 7.055 0 12.680.008

NARINO 1.562 1.655 793.743 900.034 1.438.493.395 1.653.302.460

QUINDIO 6 130 1.340 11.950 2.410.311 22.969.683

RISARALDA 14.484 4.772 18.846.528 7.877.751 33.853.037.584 14.435.172.403

SANTANDER 67 93 5.472 56.806 9.837.460 109.959.012

TOLIMA 60 1 5.698 1.452 10.206.361 2.819.061

VALLE DEL CAUCA 3.575 5.937 4.248.404 5.824.229 7.600.002.344 10.888.457.818

Total general 47.855 44.657 73.726.306 77.814.065 132.559.655.964 145.222.608.395

Colombia. Importaciones según departamento de destino. 2012 - 2013


Importaciones según departamento de destino. I trim, 2012 - 2014

Cantidad Valor CIF USD Valor CIF COP

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

ANTIOQUIA 4.447 2.856 4.817 8.290.767 8.005.982 11.469.317 14.943.253.425 14.283.648.332 22.876.675.872

ATLANTICO 1.051 1.691 1.814 537.580 1.007.178 1.057.946 977.016.801 1.796.410.130 2.104.907.592

BOGOTA, D.C. 618 5.488 605 3.222.801 3.717.362 3.630.223 5.771.673.089 6.645.535.889 7.218.622.575

BOLIVAR 1 0 35 1.751 0 30.494 3.145.480 0 60.141.192

CALDAS 0 0 193 0 0 117.380 0 0 240.630.191

CUNDINAMARCA 10 51 60 4.340 662.885 374.001 8.403.770 1.182.487.226 743.552.234

LA GUAJIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAGDALENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

META 0 6 0 0 7.055 0 0 12.680.008 0

NARINO 0 703 158 0 393.379 109.562 0 696.924.000 210.492.705

QUINDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RISARALDA 5.611 2.742 119 6.962.519 4.007.128 205.864 12.480.476.027 7.181.447.345 415.001.880

SANTANDER 0 0 84 0 0 17.723 0 0 34.444.058

TOLIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALLE DEL CAUCA 838 991 906 1.249.075 834.103 987.871 2.233.288.336 1.493.373.634 1.965.857.379

Total 12.576 14.528 8.791 20.268.833 18.635.072 18.000.381 36.417.256.928 33.292.506.565 35.870.325.679



Colombia. Exportaciones según partida arancelaria. 2012 - 2013 Motos

Cantidad Valor FOB USD Valor FOB COP Variación %

2012 2013 2012 2013 2012 2013 Cantidad Valor FOB USD Valor FOB COP

CILINDRADA SUPERIOR A 50 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 250 CM3

6.209 11.269 8.451.245 12.191.425 15.132.848.210 23.003.715.967 81,5 44,3 52,0

CILINDRADA SUPERIOR A 500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 800 CM3

182 382 1.362.057 2.685.725 2.459.529.813 5.077.175.379 109,9 97,2 106,4

LOS DEMÁS 5.976 0 12.229 0 21.937.656 0 -100,0 -100,0 -100,0

Total general 12.367 11.651 9.825.531 14.877.150 17.614.315.679 28.080.891.346 -5,8 51,4 59,4


Colombia. Exportaciones según partida arancelaria. I trim, 2012 - 2014 Motos

Cantidad Valor FOB USD Valor FOB COP

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

CILINDRADA SUPERIOR A 50 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 250 CM3 2.166 755 1.948 2.367.329 869.890 2.163.176 4.237.523.171 1.563.574.511 4.389.779.936

CILINDRADA SUPERIOR A 500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 800 CM3 30 1 18 210.750 6.300 144.800 381.430.102 11.342.835 293.892.448

LOS DEMÁS 4 0 0 700 0 0 1.245.044 0 0

Total general 2.200 756 1.966 2.578.779 876.190 2.307.976 4.620.198.317 1.574.917.346 4.683.672.384


Colombia. Exportaciones según país de destino. 2012 - 2013 Cantidad Valor FOB USD Valor FOB COP

2012 2013 2012 2013 2012 2013

ALEMANIA 1 0 2.700 4.747.626 0

ARGENTINA 1 0 7.800 14.222.988 0

BAHAMAS 1 0 1.110 2.014.050 0

CHILE 56 254 86.800 370.780 155.332.072 703.403.913

CHINA 0 5 0 15.280 0 28.955.752

COSTA RICA 470 175 466.563 253.233 834.428.549 474.985.179

ECUADOR 9.704 9.557 7.210.044 10.720.424 12.930.711.033 20.223.386.534

ESTADOS UNIDOS 4 1.300 0 2.362.786 0

GUATEMALA 0 18 0 108.300 0 198.695.415

HONG KONG 0 4 0 7.890 0 15.145.170

INDIA 5 0 6.575 0 11.857.157 0

ITALIA 0 1 0 1.975 0 3.754.218

JAPON 0 4 0 5.400 0 9.661.855

MÉXICO 58 1 60.668 1.350 107.771.265 2.417.323

NICARAGUA 0 1 0 2.951 0 5.397.198

PANAMÁ 1 1.631 400 3.389.567 711.248 6.415.088.789

PERÚ 1.576 0 133.381 0 240.665.727 0

TAIWÁN 1 0 2.150 0 3.878.793 0

VENEZUELA 489 0 1.846.040 0 3.305.612.385 0

Total general 12.367 11.651 9.825.531 14.877.150 17.614.315.679 28.080.891.346


Colombia. Exportaciones según país de destino. I trim, 2012 - 2014 País

Cantidad Valor FOB USD Valor FOB COP

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

ALEMANIA 1 0 0 2.700 0 0 4.747.626 0 0

ARGENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BAHAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHILE 0 2 0 0 2.700 0 0 4.754.241 0

CHINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTA RICA 149 48 72 152.069 67.200 80.736 270.811.062 120.328.992 164.172.828

ECUADOR 2.046 700 1.894 2.423.310 793.240 2.227.240 4.343.394.585 1.426.412.100 4.519.499.556

ESTADOS UNIDOS 3 0 0 300 0 0 533.796 0 0

GUATEMALA 0 1 0 0 6.300 0 0 11.342.835 0

HONG KONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ITALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JAPON 0 4 0 0 5.400 0 0 9.661.855 0

MÉXICO 0 1 0 0 1.350 0 0 2.417.323 0

NICARAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PANAMÁ 1 0 0 400 0 0 711.248 0 0

PERÚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAIWÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENEZUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total general 2.200 756 1.966 2.578.779 876.190 2.307.976 4.620.198.317 1.574.917.346 4.683.672.384


Colombia. Exportaciones según departamento de origen. 2012 - 2013

Departamento Cantidad Valor FOB USD Valor FOB COP Variación %

2012 2013 2012 2013 2012 2013 Cantidad Valor FOB USD Valor FOB COP

ANTIOQUIA 327 21 428.213 43.876 768.525.635 82.532.828 -93,6 -89,8 -89,3

ATLANTICO 0 2 0 1.330 0 2.552.988 --- --- ---

BOGOTA, D.C. 10 1 29.667 1.975 53.150.326 3.754.218 -90,0 -93,3 -92,9

NORTE DE SANTANDER 9 0 20.260 0 35.610.751 0 -100,0 -100,0 -100,0

RISARALDA 12.020 11.626 9.344.554 14.827.018 16.751.767.204 27.986.654.114 -3,3 58,7 67,1

SAN ANDRES 1 1 2.837 2.951 5.261.763 5.397.198 0,0 4,0 2,6

Total general 12.367 11.651 9.825.531 14.877.150 17.614.315.679 28.080.891.346 -5,8 51,4 59,4


Colombia. Exportaciones según departamento de origen. I Trim, 2012 - 2014

Departamento Cantidad Valor FOB USD Valor FOB COP

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

ANTIOQUIA 139 0 0 162.772 0 0 290.048.029 0 0

ATLANTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOGOTA, D.C. 2 0 0 3.100 0 0 5.458.874 0 0

NORTE DE SANTANDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RISARALDA 2.058 756 1.966 2.410.070 876.190 2.307.976 4.319.429.651 1.574.917.346 4.683.672.384

SAN ANDRES 1 0 0 2.837 0 0 5.261.763 0 0

Total general 2.200 756 1.966 2.578.779 876.190 2.307.976 4.620.198.317 1.574.917.346 4.683.672.384



En 2013, la mayoría de las importaciones de motos tuvieron como destino a Antioquia, Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca y Risaralda, 32%, 18%, 15%, 13% y 11%, respectivamente. El crecimiento más importante fue para Bogotá, seguido de Atlántico y Valle del Cauca. Para el primer trimestre de 2014, la mayor parte de las compras externas de motos también fue realizada por Antioquia y Atlántico, mientras que Risaralda redujo a 1% su participación; estos dos primeros departamentos tuvieron un aumento con respecto al mismo periodo de 2013 de 69% y 7%, respectivamente. Colombia exportó 11.651 motocicletas en 2013 que equivale a 14.8 millones de dólares, frente a 2012, en unidades la caída fue de 5,8%, mientras que en dólares el crecimiento fue de más del 51,4%, definitivamente la tasa de cambio fue de vital importancia en esta actividad empresarial, la mayoría de las motocicletas enviadas al exterior eran de más de 50 cm3 hasta 250 cm3 y creció en 81,5%. En el primer trimestre de 2014, las motos exportadas fueron 1.966 frente a 2013 el aumento fue de 100%. El 82% de las motos exportadas en 2013 se destinaron a Ecuador y a Panamá el 14%. Y en el primer trimestre de 2014, también sobresalió Ecuador y en segundo lugar Costa Rica. Risaralda exportó el 99% de las motos en 2013 y en el primer trimestre de 2014, el 100%.


PRODUCCIÓN Y VENTA DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS

Año Unidades Variación %

Producción* Ventas locales Exportaciones Producción Ventas locales Exportaciones

2005 246.538 243.492 ---- --- --- ---

2006 426.019 392.124 ---- 72,8 61,0 ---

2007 443.921 421.782 ---- 4,2 7,6 ---

2008 395.818 383.698 45.839 -10,8 -9,0 ---

2009 318.321 309.963 23.079 -19,6 -19,2 -49,7

2010 390.260 389.882 ---- 22,6 25,8 ---

2011 520.189 509.943 7.867 33,3 30,8 ---

2012 569.636 565.402 6.673 9,5 10,9 -15,2

2013 639.888 644.751 11.043 12,3 14,0 65,5

Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Porcentaje de Integración Nacional PIN. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA. *incluye importaciones Nota: no incluye importaciones directas de importadores independientes, solo las realizadas por las ensambladoras.

La industria de motocicletas en Colombia, en 2013, produjo 639.888 unidades frente a 2012, el crecimiento fue 12,3% cuando fueron 569.636 motos. Las ventas ascendieron a 644.751 mientras que en 2012 fueron de 565.402 motos, con un aumento de 14%. Ambas variaciones positivas y superiores a los del año anterior.

PRODUCCIÓN

De las 639.888 motos producidas en 2013, el 37,9% pertenecen a la ensambladora Auteco, es decir 242.735 motocicletas, en segundo lugar está Yamaha con el 20,2% de la producción y le siguen Honda y AKT motos, 16,2% y 15,8%, respectivamente.


0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Motocicletas. Producción y venta de la industria colombiana. Unidades. 2005 - 2013

Producción* Ventas locales

72,8

4,2 -10,8 -19,6

22,6

33,3

9,5 12,3

61,0

7,6

-9,0

-19,2

25,8

30,8 10,9 14,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Motocicletas. Producción y venta de la industria colombiana. Variación %. 2006 - 2013

Producción Ventas locales

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


Colombia. Producción de motocicletas. Unidades Ensambladora 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AUTECO S.A. 45.992 91.774 116.582 112.993 96.562 131.565 182.373 207.941 242.735

FANALCA S.A. - HONDA 44.309 69.665 67.395 69.902 60.924 76.294 104.972 104.093 103.486

INCOLMOTOS - YAMAHA S.A. 54.237 60.519 54.255 50.895 53.525 72.907 94.856 102.202 129.073

AKT MOTOS - CORBETA S.A. 20.262 77.120 60.120 46.540 25.867 56.903 81.010 90.728 101.298

SUZUKI 69.313 108.609 120.220 102.829 73.624 40.098 51.531 63.097 62.396

AYCO LTDA ---- 650 6.914 3.555 1.825 1.311 1.837 1.118 900

JIALING S.A. 6.194 10.066 11.967 5.334 2.902 1.729 1.716 --- ---

UNITED MOTORS DE COLOMBIA E.U

--- --- --- --- --- 7.447 1.371 --- ---

JINCHENG DE COLOMBIA S.A. 6.231 7.616 6.468 3.770 2.918 2.006 523 457 ---

Total 246.538 426.019 443.921 395.818 318.147 390.260 520.189 569.636 639.888

Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior

Colombia. Producción de motocicletas. Variación % Ensambladora 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AUTECO S.A. 99,5 27 -3,1 -14,5 36,2 38,6 14,0 16,7

FANALCA S.A. - HONDA 57,2 -3,3 3,7 -12,8 25,2 37,6 -0,8 -0,6

INCOLMOTOS - YAMAHA S.A. 11,6 -10,4 -6,2 5,2 36,2 30,1 7,7 26,3

AKT MOTOS - CORBETA S.A. 280,6 -22 -22,6 -44,4 120 42,4 12,0 11,7

SUZUKI 56,7 10,7 -14,5 -28,4 -45,5 28,5 22,4 -1,1

AYCO LTDA --- 963,7 -48,6 -48,7 -28,2 40,1 -39,1 -19,5

JIALING S.A. 62,5 18,9 -55,4 -45,6 -40,4 -0,8 --- ---

UNITED MOTORS DE COLOMBIA E.U --- --- --- --- --- -81,6 --- ---

JINCHENG DE COLOMBIA S.A. 22,2 -15,1 -41,7 -22,6 -31,3 -73,9 -12,6 ---

Total 72,8 4,2 -10,8 -19,6 22,7 33,3 9,5 12,3

Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA

Colombia. Producción de motocicletas. Participación % Ensambladora 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AUTECO S.A. 18,7 21,5 26,3 28,5 30,4 33,7 35,1 36,5 37,9

FANALCA S.A. - HONDA 18 16,4 15,2 17,7 19,1 19,5 20,2 18,3 16,2

INCOLMOTOS - YAMAHA S.A. 22 14,2 12,2 12,9 16,8 18,7 18,2 17,9 20,2

AKT MOTOS - CORBETA S.A. 8,2 18,1 13,5 11,8 8,1 14,6 15,6 15,9 15,8

SUZUKI 28,1 25,5 27,1 26 23,1 10,3 9,9 11,1 9,8

AYCO LTDA --- 0,2 1,6 0,9 0,6 0,3 0,4 0,2 0,1

JIALING S.A. 2,5 2,4 2,7 1,3 0,9 0,4 0,3 --- ---


--- --- --- --- --- 1,9 0,3 --- ---

JINCHENG DE COLOMBIA S.A. 2,5 1,8 1,5 1 0,9 0,5 0,1 0,1 ---

Total 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0



Con respecto a 2012, Yamaha obtuvo el mayor crecimiento en producción, 26,3%, le sigue Auteco con el 16,7%, luego AKT Motos con un aumento del 11,7% ,las demás presentaron disminuciones.

35,1

20,2 18,2

15,6

9,9

1,0

36,5

18,3 17,9 15,9

11,1

0,3

37,9

16,2

20,2

15,8

9,8

0,1 0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

AUTECO S.A. FANALCA S.A. -HONDA

INCOLMOTOS -YAMAHA S.A.

AKT MOTOS -CORBETA S.A.

SUZUKI Otros

Colombia. Producción de motocicletas. Participación %. 2011 - 2013

2011 2012 2013

14,0

-0,8

7,7

12,0

22,4

16,7

-0,6

26,3

11,7

-1,1

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

AUTECO S.A. FANALCA S.A. - HONDA INCOLMOTOS -YAMAHA S.A.

AKT MOTOS - CORBETAS.A.

SUZUKI

Colombia. Producción de motocicletas. Variación %. 2012 - 2013

2012 2013

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA


Colombia. Ventas de la industria de motocicletas. Unidades

Ensambladoras 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AUTECO S.A. 46.436 89.654 118.289 112.420 98.761 129.644 183.501 206.078 242.402

FANALCA S.A. - HONDA 44.379 67.603 67.990 65.673 61.133 76.408 104.662 102.944 102.116

INCOLMOTOS YAMAHA S.A. 50.368 56.322 63.142 58.971 56.636 74.909 90.039 106.664 126.691

AKT MOTOS - CORBETA S.A. 19.950 72.898 62.846 46.594 30.218 55.192 76.965 84.811 117.761

SUZUKI 69.885 84.329 85.554 86.147 53.580 38.533 48.873 63.254 54.928


--- --- --- --- --- 9.837 2.016 --- ---

JIALING S.A. 6.269 9.744 11.628 5.792 3.183 2.256 1.963 --- ---

AYCO LTDA --- 4.053 5.792 4.085 3.140 1.240 1.924 1.138 853

JINCHENG DE COLOMBIA S.A. - JINCOL S.A.

6.205 7.521 6.541 3.650 3.139 1.863 0 513 ---

Total 243.492 392.124 421.782 383.332 309.790 389.882 509.943 565.402 644.751

VENTAS DE LA INDUSTRIA

El mercado de las motocicletas fue liderado por Auteco, con ventas industriales en 2013 de 242.402 unidades, un 37,6% del total comercializado en Colombia; cifra significativa, que la mantiene como la número uno desde 2006 y cada año acentúa su liderazgo. Le siguen de lejos, en 2013, Yamaha con 19,6%, aunque superior a 2012; y AKT, Honda y Suzuki. Al comparar la evolución de las ventas de 2013 frente a 2012, se destacó AKT Motos, con un aumento de 38,9%, superando en 28,7 puntos porcentuales al obtenido en 2012, en segundo lugar, Yamaha con 18,8%. Aunque Auteco se ubicó en tercer lugar con el 17,6%, cifra superior a la de 2012. Honda y Suzuki obtuvieron porcentajes inferiores a los de 2012.



Colombia. Ventas de la industria de motocicletas. Variación % Ensambladoras 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AUTECO S.A. 93,1 31,9 -5,0 -12,1 31,3 41,5 12,3 17,6

FANALCA S.A. - HONDA 52,3 0,6 -3,4 -6,9 25,0 37,0 -1,6 -0,8

INCOLMOTOS YAMAHA S.A. 11,8 12,1 -6,6 -4,0 32,3 20,2 18,5 18,8

AKT MOTOS - CORBETA S.A. 265,4 -13,8 -25,9 -35,1 82,6 39,4 10,2 38,9

SUZUKI 20,7 1,5 0,7 -37,8 -28,1 26,8 29,4 -13,2

UNITED MOTORS DE COLOMBIA E.U --- --- --- --- --- -79,5 --- ---

JIALING S.A. 55,4 19,3 -50,2 -45,0 -29,1 -13,0 --- ---

AYCO LTDA --- 42,9 -29,5 -23,1 -60,5 55,2 -40,9 -25,0

JINCHENG DE COLOMBIA S.A. - JINCOL S.A.

21,2 -13,0 -44,2 -14,0 -40,6 -100,0 --- ---

Total 61,0 7,6 -9,1 -19,2 25,9 30,8 10,9 14,0


Colombia. Ventas de la industria de motocicletas. Participación % Ensambladora 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AUTECO S.A. 19,1 22,9 28,0 29,3 31,9 33,3 36,0 36,4 37,6

FANALCA S.A. - HONDA 18,2 17,2 16,1 17,1 19,7 19,6 20,5 18,2 15,8

INCOLMOTOS - YAMAHA S.A. 20,7 14,4 15,0 15,4 18,3 19,2 17,7 18,9 19,6

AKT MOTOS - CORBETA S.A. 8,2 18,6 14,9 12,2 9,8 14,2 15,1 15,0 18,3

SUZUKI 28,7 21,5 20,3 22,5 17,3 9,9 9,6 11,2 8,5

AYCO LTDA --- --- --- --- --- 2,5 0,4 --- ---

JIALING S.A. 2,6 2,5 2,8 1,5 1,0 0,6 0,4 --- ---

UNITED MOTORS DE COLOMBIA E.U 0,0 1,0 1,4 1,1 1,0 0,3 0,4 0,2 0,1

JINCHENG DE COLOMBIA S.A. 2,5 1,9 1,6 1,0 1,0 0,5 0,0 0,1 ---

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


35,1

20,2 18,2

15,6

9,9

1,0

36,5

18,3 17,9 15,9

11,1

0,3

37,9

16,2

20,2

15,8

9,8

0,1 0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

AUTECO S.A. FANALCA S.A. - HONDA INCOLMOTOS -YAMAHA S.A.

AKT MOTOS -CORBETA S.A.

SUZUKI Otros

Colombia. Ventas de la industria de motocicletas. Participación %. 2011 - 2013

2011 2012 2013



12,3

-1,6

18,5 10,2

29,4

17,6

-0,8

18,8

38,9

-13,2

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

AUTECO S.A. FANALCA S.A. - HONDA INCOLMOTOS YAMAHAS.A.

AKT MOTOS - CORBETAS.A.

SUZUKI

Colombia. Ventas de la industria de motocicletas. Variación %. 2012 - 2013

2012 2013

Colombia. El modelo más vendido por la industria en 2013

ENSAMBLADORA Modelo Ventas Locales Part %

AUTECO BOXER 54.806 8,7

AUTECO DISCOVER 125ST 41.494 6,6

AUTECO PULSAR 200NS 32.311 5,1

HONDA ECO DELUXE ES 27.298 4,3

YAMAHA YW125 22.789 3,6

AUTECO AGILITY 22.248 3,5

HONDA CB 110 21.762 3,4

YAMAHA FZ16 18.418 2,9

YAMAHA YW125X 18.238 2,9

AUTECO PULSAR 135 16.936 2,7

AKT MOTOS AK 125 NKDR 16.917 2,7

YAMAHA SZ-R 15.930 2,5

YAMAHA LIBERO125 14.796 2,3

AUTECO DISCOVER 125 14.158 2,2

Tabla continúa en página siguiente…



ENSAMBLADORA Modelo Ventas Locales Part % HONDA C-100 WAVE II 13.199 2,1

HONDA SPLENDOR NXG ES 11.980 1,9

YAMAHA T115 11.928 1,9

SUZUKI GD-110 11.860 1,9

AUTECO FLY 11.447 1,8

SUZUKI FW110 11.387 1,8


AKT MOTOS AK 150 BR - TTR 10.612 1,7

AKT MOTOS AK 125 NE 10.457 1,7

AUTECO UNI-K 10.398 1,6

AKT MOTOS TVS 100 - SPORT 10.106 1,6

AKT MOTOS AK 125 BR - TTR 9.946 1,6

YAMAHA IMPO DIRECTA CBU 9.821 1,6

AKT MOTOS AK 150 RTX 9.096 1,4

SUZUKI GN-125 8.926 1,4

SUZUKI FD-125 8.379 1,3

AKT MOTOS AK 125 W - FLEX ULTRA 7.337 1,2

AUTECO PLATINO 7.265 1,1

AKT MOTOS AK 150 NE 7.264 1,1

AKT MOTOS AK 125 SC - DYNAMIC 6.806 1,1


YAMAHA YBR125ESD 6.530 1,0

AKT MOTOS AK 125 SLR 6.196 1,0

AKT MOTOS AK 180 XM 5.717 0,9

HONDA CBF 125 5.437 0,9

HONDA CB 150 5.384 0,9

HONDA XR 125L II 5.145 0,8

AKT MOTOS AK 110 NV - SPECIAL 4.795 0,8

SUZUKI GS-125 4.628 0,7

YAMAHA FZ16 ST 4.317 0,7

HONDA CBF 150 3.921 0,6

SUZUKI DR-200 3.603 0,6

AUTECO PLATINO 125 3.433 0,5

YAMAHA XTZ250 2.559 0,4

SUZUKI GS150R 2.536 0,4

HONDA ELITE 125 2.220 0,4

AKT MOTOS AK 125 AD12W - JET4-R 2.131 0,3

AUTECO ACTIV 1.980 0,3

AKT MOTOS TVS 160 RTR - APACHE 1.961 0,3

AKT MOTOS AK 115 K - KONFORT 1.958 0,3

AKT MOTOS TVS 180 RTR - APACHE 1.819 0,3

HONDA CB 125 POWER SPORT 1.805 0,3

AUTECO JETIX 1.685 0,3

HONDA CB 125 E 1.608 0,3

AKT MOTOS AK 180 ZW - 3W 1.369 0,2

AUTECO DUKE 200 1.349 0,2

AKT MOTOS TVS 160 RTR - APACHE BEAST 1.312 0,2

HONDA CB ONE 125 1.149 0,2

AUTECO BOXER 150 1.074 0,2

AKT MOTOS TVS 180 RTR - APACHE BEAST 1.023 0,2

Total más vendidas 632.781 98,1

Otros 11.970 1,9

Total ventas 644.751 100,0



Colombia. El modelo más vendido por la industria en 2012 Ensambladora Modelo Ventas % Participación

AUTECO BOXER 56.232 10,1


FANALCA S.A. - HONDA ECO DELUXE ES 28.680 5,2

INCOLMOTOS - YAMAHA YW125 28.673 5,2

AUTECO AGILITY 28.481 5,1

FANALCA S.A. - HONDA CB 110 22.422 4

INCOLMOTOS - YAMAHA FZ16 21.205 3,8

AUTECO PLATINO 16.631 3

AUTECO PULSAR 180 16.555 3

INCOLMOTOS - YAMAHA LIBERO125 16.011 2,9


SUZUKI GN-125 14.789 2,7

INCOLMOTOS - YAMAHA T115 13.309 2,4

FANALCA S.A. - HONDA C-100 WAVE II 12.589 2,3

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK125W - FLEX ULTRA 11.914 2,1

FANALCA S.A. - HONDA SPLENDOR NXG ES 11.626 2,1

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK125NKDR 11.560 2,1

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK125NE 11.258 2,0

SUZUKI GD-110 10.233 1,8

SUZUKI GS-125 10.155 1,8

SUZUKI FW110 9.971 1,8


AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK150NE 9.039 1,6

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK125SLR 7.731 1,4

INCOLMOTOS - YAMAHA YBR125SS 7.677 1,4

SUZUKI FD-125 7.671 1,4


AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK180XM 7.243 1,3

FANALCA S.A. - HONDA CB 150 6.524 1,2

INCOLMOTOS - YAMAHA FZ16 ST 6.472 1,2

AUTECO ACTIV 6.446 1,2

FANALCA S.A. - HONDA CBF 125 5.792 1,0

INCOLMOTOS - YAMAHA SZ-R 5.720 1,0

FANALCA S.A. - HONDA XR 125L II 5.637 1,0


Ensambladora Modelo Ventas % Participación

AKT MOTOS -CORBETA S.A. TVS100 - SPORT 5.049 0,9

FANALCA S.A. - HONDA CB 125 E 4.045 0,7

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK125SC - DYNAMIC 3.706 0,7

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK150TT 3.549 0,6

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK110SII - SPECIAL 3.309 0,6

FANALCA S.A. - HONDA ELITE 125 3.158 0,6

INCOLMOTOS - YAMAHA XTZ250 2.791 0,5

AUTECO UNI-K 2.716 0,5

SUZUKI GS150R 2.564 0,5

AUTECO PLATINO 125 2.474 0,4

SUZUKI DR-200 2.462 0,4

AUTECO BOXER 150 2.437 0,4

INCOLMOTOS - YAMAHA XTZ125E 2.297 0,4

SUZUKI FD-115 2.214 0,4

AKT MOTOS -CORBETA S.A. TVS160RTR - APACHE 2.168 0,4

AUTECO JETIX 2.044 0,4

INCOLMOTOS - YAMAHA YBR125 ESD 1.893 0,3

AKT MOTOS -CORBETA S.A. TVS180RTR - APACHE 1.824 0,3

FANALCA S.A. - HONDA CBF 150 1.754 0,3

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AD12W - JET4 1.570 0,3

SUZUKI GSX150R 1.511 0,3

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK180ZW - 3W 1.452 0,3

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK115K - KOMFORT 1.074 0,2

AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK110NV - SPECIAL 1.054 0,2

Las más vendidas 555.695 100

Resto 9.707 1,7

565.402


Por modelo, los más vendidos en 2013 pertenecen a la ensambladora Auteco, BOXER con 54.806 motocicletas, DISCOVER 125ST con 41.494 y PULSAR 200NS con 32.311. Sigue Honda con ECO DELUXE y Yamaha con YW125. De las 10 más vendidas, crecieron con respecto a 2012, DISCOVER 125ST (puesto 2) y PULSAR 200NS (puesto 3), 170% y 100%, respectivamente. Y las disminuciones mas significativas fueron para YW125X y PULSAR 135.


Record ENSAMBLADORA Modelo 2013 2012 Var %

2 AUTECO DISCOVER 125ST 41.494 15.320 170,8

3 AUTECO PULSAR 200NS 32.311 --- 100,0

1 AUTECO BOXER 54.806 56.232 -2,5

7 HONDA CB 110 21.762 22.422 -2,9

4 HONDA ECO DELUXE ES 27.298 28.680 -4,8

8 YAMAHA FZ16 18.418 21.205 -13,1

5 YAMAHA YW125 22.789 28.673 -20,5

6 AUTECO AGILITY 22.248 28.481 -21,9

9 YAMAHA YW125X 18.238 28.673 -36,4

10 AUTECO PULSAR 135 16.936 35.751 -52,6

Las 10 más vendidas en 2013. Variación % 2013 - 2012


Ventas de la industria por segmento 2013

Marca Unidades vendidas Part %

Sport 428.260 66,4

Scooter 87.294 13,5

Moped 74.200 11,5

Enduro 35.013 5,4

Otras (CBU) 13.613 2,1

Super Moto 5.717 0,9

Touring mas de 600 502 0,1

Acooter Alto CC 152 0,0

Total 644.751 100,0

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos: Publimotos


Ventas de la industria. SPORT por marcas

Marca 100 a 150 cc % part 151 a 200 cc % part 220 a 300 cc % part Más de 300 cc % part

Bajaj 128.801 38,3 43.828 48,3 --- --- --- ---

Honda 80.344 23,9 --- --- --- --- --- ---

AKT 49.930 14,8 --- --- --- --- --- ---

Suzuki 28.757 8,6 621 0,7 457 23,1 164 85,9

Yamaha 21.326 6,3 38.665 42,6 --- --- --- ---

Pulsar 16.936 5,0 --- --- 266 13,4 --- ---

TVS 10.106 3,0 6.115 6,7 --- --- --- ---

AYCO 126 0,0 82 0,1 10 0,5 --- ---

KTM --- 0,0 1.349 1,5 --- --- 27 14,1

Kawasaki --- 0,0 --- --- 1.247 63,0 --- ---

Total 336.326 100 90.660 100 1.980 100 191 100


Ventas de la industria. SCOOTER por marcas Marcas Unidades vendidas % part

Yamaha 41.038 47,0

Kymco 34.109 39,1

AKT 9.876 11,3

Honda 2.220 2,5

AYCO 51 0,1

Total 87.294 100,0


Ventas de la industria. MOPED por marcas Marca Unidades vendidas % part

Suzuki 20.497 27,6

AKT 14.090 19,0

Kymco 14.063 19,0

Honda 13.199 17,8

Yamaha 11.928 16,1

AYCO 423 0,6

Total 74.200 100,0



NOTAS DE INTERÉS

La actividad de créditos de consumo para motocicletas se has consolidado por el buen desempeño de la producción de motocicletas y por la recuperación del consumo en 2013. Además, de la importancia misma de la motocicleta en la economía familiar en Colombia, y de los nuevos arreglos de las entidades de financiación para facilitar la adquisición de este bien. Sus debilidades están en los modelos de motocicletas demandados, que dejan poco margen a los financiadores para una eventual reventa en caso de un embargo por incumplimiento de los pagos del crédito. Su consumo se ha vuelto casi similar a los de un bien de consumo básico, que obedece al ciclo económico y está ligado directamente a la evolución del mercado laboral. Fuente: CRÉDITO DE CONSUMO PARA MOTOCICLETAS 2013, estudios sectoriales, Aktivia servicios financieros. www.aktiva.com.co En lo corrido a febrero de 2014, los traspasos de vehículos usados registrados ante el RUNT duplican el número de matrículas de nuevos (87.062 vs. 43.856), cifras que demuestran cómo, a pesar de los vaivenes de las ventas durante los últimos años, los ‘segundazos’ continúan poniendo la cara cuando los recién llegados permanecen parqueados en las salas de venta. Incluidas las motocicletas, en el 2013 se reportaron 668.562 traspasos de vehículos usados y en lo corrido del año ya se han realizado 191.137. http://www.motor.com.co/carros-motor/ARTICULO-WEB- NEW_NOTA_INTERIOR-13699938.html

http://www.aktiva.com.co/







http://www.motor.com.co/carros-motor/ARTICULO-WEB- NEW_NOTA_INTERIOR-13699938.html





















NOTAS DE INTERÉS

El momento que atraviesa la industria se manifiesta en las inversiones en innovación y desarrollo que aporta al país en 2013: INCOLMOTOS – Yamaha puso en funcionamiento un centro de partes y logística, e inaugurará la planta de pintura de piezas plásticas de motocicleta más moderna de Colombia…

AUTECO invierte en una planta de producción en Cartagena que inaugura en 2014, mantiene el liderazgo gracias a su permanente innovación y crea su programa en seguridad vial “Auteco Educa“. FANALCA - Honda capacita a más de 60.000 usuarios con 72 simuladores de conducción HONDA que pone a disposición de las escuelas de conducción e incrementa su red de distribución y talleres autorizados. SUZUKI invierte en tecnología de punta para inyección de piezas plásticas, fabricación de exostos, medición de emisiones en prueba dinámica, prueba de frenado para sistemas ABS, y moderniza su red de servicio con las salas y escuelas de capacitación. Según las cifras proporcionadas por el RUNT se evidencia que en el país siguen teniendo mayor popularidad las motocicletas tipo Street siendo el 67% del total de matrículas a diciembre de 2013, seguida por las motocicletas tipo Moped o Underbone y Scooter con participación del 11% y 9% respectivamente. Se destaca que la Scooter presenta un incremento en la preferencia por el usuario, ya que en el 2013 aumentó el 61% de matrículas de este tipo de motocicleta con respecto al año pasado. http://www.andi.com.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx?IdNews=517


En Colombia operan de manera activa las siguientes ensambladoras de motocicletas: 1. Autotécnica Colombiana S.A. – AUTECO (marcas Kawasaki, Bajaj, Kymco y KTM) 2. Honda – Fanalca S.A. (marca Honda) 3. Incolmotos – Yamaha (marca Yamaha) 4. Suzuki S.A. (marca Suzuki) 5. AKT (marcas AKT y TVS) 6. UM (marca United Motors) 7. AYCO (marca AYCO) 8. Jialing (marca Jialing) 9. Jincheng (marca Jincheng) http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=76&Tipo=2

boletin sectorial no 27 motos

Economy & Finance