boletín pulso mercado - octubre 2014

PULSO MERCADO

Boletín de Análisis de Mercados Internacionales | Comercio Exterior Mas | Área de Inteligencia de Mercados | Volumen N° 002 | Octubre 2014

Wwww.comercioexteriormas.com

Boletín de Análisis de

Mercados Internacionales

COMERCIO EXTERIOR MAS

Especialistas en inteligencia de mercados, gestión de negocios internacionales y medios de comunicación

Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014

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IT

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OMERCIO EXTERIOR MAS (CEMAS) presenta la primera edición de su Boletín de Análisis de

Mercados Internacionales, como parte de su actividad informativa a las empresas y al

público interesado en insertarse en el mercado global mediante el fortalecimiento de sus

capacidades en materia de Inteligencia de Mercados.

Como indica nuestro CEO Víctor Martín Mondragón Gutiérrez: “En la actualidad, cuando las

empresas deciden expandirse al extranjero, estudian el mercado internacional para encontrar

oportunidades para la diversificación de productos, al igual que proveedores, es así como se hace

necesario que el empresario y/o emprendedor tenga a su disposición información comercial, del

comportamiento de los distintos mercados internacionales y pueda tomar óptimas decisiones acerca

de a cuales mercados dirigir sus productos, adaptándolos a los requerimientos actuales de los

consumidores. La comprensión de la estructura y evolución de los mercados internacionales es

fundamental tanto para las empresas como para los empresarios, docentes y estudiantes.

El presente Boletín “Pulso Mercado” representa una herramienta de difusión dinámica para el

exportador e importador sobre las oportunidades comerciales que ofrecen los diferentes mercados

dentro del Comercio Internacional. En sus páginas se podrán explorar información de distintos

mercados que se han identificado para el sector exportador tales como tendencias de consumo de

productos, oportunidades de exportación, tendencias con respecto a actitudes del consumidor. En

cuanto a sectores en los artículos presentados podrá encontrar información sectorial con respecto a

hortalizas y frutas frescas, Alimentos y Bebidas, Pescados y Maricos, Alimentos procesados, así

como, información de las preferencias de productos en los diferentes mercados.

Estamos seguros que Pulso Mercado se constituirá en un medio de consulta y apoyo necesario para

empresarios, agentes comerciales, operadores del comercio exterior, emprendedores, estudiantes, y

sobre todo los directivos o responsables de empresas exportadoras y/o importadoras, pues creemos

que la información plasmada en este portal digital es un primer paso útil para que el empresario

exportador e importador tenga una pauta referencial en sus negociaciones, obteniendo respuestas a

interrogantes como: ¿Qué mercado seleccionar? ¿Cómo analizar el mercado? ¿Cuáles son las

tendencias? ¿Con qué países comercia actualmente mi país? ¿En dónde se encuentran las

oportunidades para la diversificación del mercado? ¿Qué barreras arancelarias existen en un

mercado específico? ¿Qué países están compitiendo en un mercado específico y globalmente?, ya

que la concertación óptima de información que obtenga la empresas le permitirá tomar decisiones

seguras, reduciendo el nivel del riesgo al momento de ingresar a nuevos mercados.

Finalmente, esperamos que cada artículo publicado sea de gran ayuda en su gestión para el proceso

de selección de mercado y sus estrategias de exportación. Adicionalmente a los artículos

encontrados en este boletín, ponemos a su disposición estudios de comercio exterior que se

encuentran publicados en nuestro sitio web (http://www.comercioexteriormascom/), como lo son

las Revista InMarket, Guías País, Guía de Apoyo al Exportador, Perfiles producto mercado y Perfiles

producto, estudios que son elaborados por el área de Inteligencia de Mercados de CEMAS y

colaboradores especializados en diferente sectores, siendo nuestra meta proporcionar herramientas

que le otorgue las información necesaria y oportuna al empresario.

Elaborado por: Área de Inteligencia de Mercados, CEMAS

C



DIRECTOR EJECUTIVO – FUNDADOR Lic. Víctor Martín Mondragón Gutiérrez DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES Y NEGOCIOS Abg. Fernando Antonio Vigil Rojas DIRECTOR DE TECNOLOGIA Carlos Augusto Díaz Pingo REDACCIÓN Lic. Víctor Martín Mondragón Gutiérrez Área de Inteligencia de Mercados

COMERCIO

EXTERIOR

MAS

Pulso Mercado es una publicación mensual de Comercio Exterior Mas S.A.C Av. Roque Sáenz Peña Nº 450, Chiclayo, Lambayeque - Perú. El contenido de esta publicación no puede ser reproducido sin nuestra previa autorización. Las opiniones y conceptos emitidos en nuestros artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Contáctanos: T.: +51 (074) 208718 C.: +51 94 497 3066 Escríbenos: [email protected] Visítanos: www.comercioexteriormas.com

Una publicación del Área de Inteligencia de Mercados. Hecho en las oficinas de Comercio Exterior Mas, Chiclayo - Perú

mailto:[email protected]

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ÍNDICE

Pag. 06 Sandia

Pag. 31 Rusia

Pag. 19

RUSIA LOS CONSUMIDORES CON MAYOR PODER ADQUISITIVO COMEN MÁS FRUTAS Y HORTALIZAS

Pag. 07 JAPÓN, POTENCIAL IMPORTADOR DE CEREALES

Pag. 09 MÉXICO, QUINTO PRODUCTOR DE MIEL DE ABEJA EN EL MUNDO

Pag. 10 ALEMANIA, PROVEEDOR MUNDIAL DE QUESOS Y REQUESÓN

Pag. 11 MEDIO ORIENTE, PRINCIPAL IMPORTADOR DE PESCADOS Y MARISCOS

Pag. 13 ESPAÑA, PRINCIPAL PAÍS EXPORTADOR DE NARANJAS FRESCAS

Pag. 14 ESTADOS UNIDOS PRINCIPAL PROVEEDOR DE FRESAS EN EL AÑO 2013

Pag. 15 BRASIL, PROVEEDOR ESTRELLA DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL MUNDO

Pag. 27 CHILE, MAYOR PROVEEDOR MUNDIAL DE UVAS FRESCAS EN EL 2013

Pag. 30 ECUADOR, LÍDER EXPORTADOR DE PALMITOS DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS



PRODUCTO DEL MES


Exportaciones

2,644 2,863 Miles TM de sandía fresca, crecio 6% este año respecto al año anterior, mientra el valor (USD) llego a

crecer 20%.

Fuente: ITC

SANDÍA

Total de exportaciones mundiales TM 2,837 miles

Total de importaciones mundiales

TM 2,659 miles

I. OFERTA INTERNACIONAL

II. DEMANDA INTERNACIONAL

Sandia fresca 2013

RK IMPORTADOR TM MILES USD/TM PAR. % TM VAR. % TM - Mundo 2,659 - - 4.6

01 Estados Unidos 591 549 22.2 19.2 02 Alemania 315 638 11.8 20.4 03 China 250 551 9.4 -40.6 04 Canadá 216 688 8.1 2.2 05 Francia 109 714 4.1 -3.0

Elaborado: Víctor Mondragón / Fuente: Centro Internacional del Comercio

108 PROVEEDORES

2013 *VENTAS > MIL USD

PRINCIPALES

EXPORTADORES



MERCADOS INTERNACIONALES

JAPÓN, POTENCIAL

IMPORTADOR DE

CEREALES


apón es el líder de las

importaciones de cereales, por lo

cual se ubicó en primer lugar en

la lista de los principales países

compradores de maíz, con una suma

total de 14.4 millones de toneladas (TM)

en el año 2013, lo que significó una

participación de 32% del total

importado ese año. Dentro del sector de

cereales, podemos mencionar que

Japón importó otros productos similares

como el trigo y morcajo (6.1 millones

TM), Sorgo de grano (1.7 millones de

TM) y cebada (1.3 millones de TM).

Las estadísticas que se mostraron

anteriormente nos sugieren a Japón

como una oportunidad comercial dentro

del rubro de los cereales.

Valores

Los valores obtenidos por los productos

(cereales) importados por Japón en el

año 2013 fueron los siguientes: maíz:

Japón importó un total de $ 4, 750

millones que representa el 55% del total

de cereales importados por Japón ese

año; trigo y morcajo: una suma de $ 2,

227 millones que obtuvo una

participación de 27% del total; y sorgo

de grano: $ 531 millones con una menor

cuota de mercado (6%)

Precio

El mejor precio lo obtuvo el arroz con $

3.71 por kilogramo importado, le sigue

el trigo con $ 3. 67 por kilogramo y el

maíz con $ 3.29 por kilogramo. Esto nos

indica que a pesar de que el maíz no

obtuvo el mejor precio, fue el que

mayor cantidad se importó por ello

lidera la lista de los principales cereales

importados por Japón.

J



MÉXICO, QUINTO PRODUCTOR DE MIEL

DE ABEJA EN EL MUNDO

éxico es productor de una de

las mieles de mejor calidad, y

por ello de las más cotizadas

en el mundo, ya que cumple con los más

altos estándares en materia de sanidad

e inocuidad. Donde, México se ubica

como quinto productor, después de

China, Argentina, Estados Unidos y

Turquía, y en cuarto puesto como

exportador a nivel mundial en el año

2013, ya que en los años anteriores

(2009-2012) ocupó el tercer lugar,

desplazado un puesto el año pasado

(2013) por Vietnam.

México puede llegar a exportar 56 mil

toneladas al año, en el 2013 exportó un

total de 33,458 toneladas que

representó una participación del 6% del

total exportado ese año.

Principales destinos Los principales países a los que provee

México de miel de abeja son: Alemania

con un total de 17,507 TM en el año

2013, Estados Unidos con 5,581 TM,

Reino Unido con 4,365 TM y Arabia

Saudita con 2,229 TM.

Principales competidores China se ubicó en primer lugar en las

exportaciones mundiales de miel de

abeja durante los últimos cinco años,

mientras que en el año 2012 exportó

una cantidad de 110,158 toneladas, en

el 2013 exportó 124,901 toneladas.

Después de China, encontramos a

Argentina que sumó un total exportado

de 65,180 toneladas de miel de abeja el

año pasado (2013). Luego se encuentra

Vietnam que en el año 2013 desplazó a

México con un total de 35,313 toneladas

de miel de abeja exportadas.

Precio El país que obtuvo el mejor precio fue

Reino Unido con $3.63 por kg de miel de

abeja, le sigue Alemania con $3.36 por

kg, Estados Unidos con $3.35 por kg y

Arabia Saudita con $3.27 por kg de miel

de abeja exportado en el año 2013.

M


INTELIGENCIA DE MERCADOS

ALEMANIA, PROVEEDOR MUNDIAL DE

QUESOS Y REQUESÓN

lemania exportó una suma que

ascendió a 1,153,603 TM de

quesos y requesón (partida

arancelaria 0406) en el año 2013. Este

volumen de exportación significó una

participación elevada con respecto a sus

países competidores, una cuota de

mercado del 20%; y un valor de $ 5,147

millones por los envíos al exterior de

quesos. Es un dato importante de

mencionar que, a pesar de que

Alemania sea el principal proveedor de

quesos a nivel mundial, Estados Unidos

representa un 30% de la producción

mundial, seguido por Alemania con un

13% y por último encontramos a Francia

con 12%.

El país que más vende monetariamente

es Francia (a pesar de ello solo exporta

el 30% de su producción), seguido de

Alemania, que es el mayor en cuanto a

cantidad. De los diez mayores países

exportadores, sólo Irlanda, Nueva

Zelanda, Países Bajos y Australia tienen

un mercado mayoritariamente oriental,

con 95%, 90%, 72% y 65%

respectivamente en cuanto a sus

producciones exportadas.

Cabe indicar que a pesar de que Estados

Unidos sea el mayor productor, su

exportación es prácticamente

inapreciable, ya que la mayor parte de

su producción es para su propio

mercado (consumo interno).

Principales destinos Los mayores compradores de este

producto que provee Alemania son:

Italia con una cantidad total de 1,

153,603 TM, le sigue Holanda con un

total de 272, 069 TM, Austria con 145,

046 TM, Francia con 72, 401 TM y

finalmente Reino Unido con 70, 827 TM.

Competencia Internacional Los principales países proveedores de

queso que preceden a Alemania son:

Francia con una suma de 697,420 TM,

Holanda con 619,372 TM, Italia con

321,813 TM, Estados Unidos con

318,492 TM y Dinamarca 295,234 TM

por envíos al exterior de quesos y

requesón.

A




MEDIO ORIENTE,

PRINCIPAL

IMPORTADOR DE

PESCADOS Y

MARISCOS

as importaciones de pescados y

mariscos del Medio Oriente

aumentaron 14,2% en promedios

cada año entre 2008 y 2012, una tasa

muy superior al promedio anual (4,4%

anual). En 2012, estos países importaron

$ 2,920 millones de pescados y

mariscos, 3.9% más que el año anterior;

y las mayores compras fueron de Egipto

con una suma que ascendió a $ 769

millones, le sigue Emiratos Árabes

Unidos con $ 376 millones, Israel con $

374 millones y por último se encuentra

Arabia Saudita con un total importado

de $ 348 millones.

Principales productos Los principales productos que se

importaron fueron jibias, globitos y

calamares congelados, secos, salados,

con un monto de $ 71 millones en el año

2012, de la suma obtenida, Egipto

compró $ 22 millones, EAU $ 16

millones, Turquía $ 14 millones, Chipre $

8 millones, Arabia Saudita $ 4 millones e

Israel $ 4 millones.

L


Principales Importadores Egipto: El pescado siempre ha jugado un

papel importante en la dieta egipcia y se

espera que aumente la demanda en

línea con el rápido crecimiento de la

población. Los egipcios prefieren

consumir pescado por ser más barato,

en relación al precio de las aves y carne

de res.

Emiratos Árabes Unidos: El consumo de

pescado es importante en la dieta

emiratí. Además, por el elevado PBI per-

cápita el mercado de pescados y

mariscos de Emiratos Árabes Unidos es

considerado Premium y de gran

potencial de crecimiento.

Israel: La demanda de pescado en Israel

continúa en aumento por el incremento

de la clase media y por la toma de

conciencia de las ventajas nutricionales

de este producto.

Consumo per-cápita por kilogramos Al analizar el consumo per cápita de

pescados y mariscos de los países

pertenecientes al Medio Oriente, se

deduce que Israel, Chipre, Emiratos

Árabes Unidos (EAU) y Egipto son los

que tienen los valores más altos, con

23.5 kilógramos, 21.3 kg. , 17.5 kg. y

16.8 kg. anuales, respectivamente.

Aspectos culturales de importancia Es imprescindible mencionar que para el

ingreso de alimentos (especialmente

carnes) a los países de Medio Oriente,

especialmente a Emiratos Árabes

Unidos, Israel y Arabia Saudita, es

fundamental presentar con dos

certificaciones que garanticen la calidad

y procedencia de estos alimentos, estas

certificaciones son: Halal y Kosher.

La certificación Halal es un proceso

mediante el cual se garantiza la calidad

y/o las características de un producto

final según lo establecido en las leyes

dietéticas del Islam y suscritas en el

Corán.



ESPAÑA, PRINCIPAL

PAÍS EXPORTADOR

DE NARANJAS

FRESCAS

spaña ha liderado las

exportaciones de naranjas

frescas en los últimos cinco

años (2009 – 2013), obteniendo en el

año 2013 una cantidad exportada de

1,810,994 TM, lo que representó una

cuota de mercado igual al 26% y un

valor de $ 1,468 millones.

Las exportaciones del año 2013 han

tenido una variación del 3% respecto al

periodo anterior, siendo Andalucía una

de las principales productoras en

España, cerró la campaña del 2014 con

por lo menos 480,000 TM.

Principales países de destino

Los principales destino de las

exportaciones españolas de naranjas

frescas son: Alemania con un total de

envíos de 463, 901 TM, Francia con 390,

138 TM, Holanda con 162,234 TM, Italia

con 156,449 TM y Polonia con 120,299

TM de naranjas importadas desde

España.

Principales países competencia Dentro de la lista de los países

competencia de España en la

exportación de naranjas frescas, se

encuentran Sudáfrica con una suma que

ascendió a 1,173,359 TM en el año

2013, lo que significó una participación

del 17% del total exportado ese año;

Egipto con un total exportado de

1,108,895 TM; Estado Unidos con

694,937 TM y finalmente para cerrar la

lista del quinquenio de países

proveedores de naranjas frescas se

encuentra Turquía con 281,512 TM

exportadas en el año 2013.

Precios de exportación Según los envíos del año 2013, el país

que obtuvo el mejor precio fue Holanda

con un valor unitario de $ 1.09 por

kilogramo, le sigue Estados Unidos con $

0.94 el kilogramo, España con $ 0.79 por

kilogramo de naranja exportado, Egipto

con $ 0.75 y finalmente Sudáfrica con $

0.53 por kilogramo exportado de la

partida arancelaria 080510 (naranjas

frescas).

E



stados Unidos exportó en el

2013 un total de 153,729 TM

de frutillas frescas (fresas) que

representan el 83.15% del total

exportado en ese año, en segundo lugar

se encuentra Turquía con 19,553 TM,

seguido en menor proporción por

Portugal con 3,472 TM, República de

corea con 2,815 TM y Australia con

1,424 TM de fresas.

El grupo restante de países conformado

por Bulgaria, Nueva Zelanda, Canadá

entre otros hacen un total del 2.11 % del

total exportado en el 2013 que fue

184,892 TM.

Cabe mencionar que en el año 2012,

España lideró las exportaciones con un

total de 285,170 toneladas, pero debido

a las precipitaciones de primavera

(lluvias) y la contracción del consumo

especialmente del mercado Alemán, la

exportación cayo considerablemente de

tal manera que España no logró liderar

el mercado fresero como lo ha hecho

durante los últimos 5 años.

ESTADOS UNIDOS

PRINCIPAL

PROVEEDOR DE

FRESAS EN EL

AÑO 2013

Valor En cuanto a valor se refiere, Estados

Unidos ocupó también el primer lugar

con un total de 467,664 miles de dólares

ingresados en el año 2013. Le sigue

Francia y Republica Checa, con 54,038 y

28,559 mil de dólares respectivamente.

Precio Internacional El país que obtuvo el mejor precio fue

Corea del Sur con un precio de $10.15

por cada kg, seguido por Australia con

$5.56, Portugal $3.42, Estados Unido

con $ 3.04 y finalmente Turquía con $

1.27 por kg de fresas exportadas.

Principales países importadores Dentro del ranking de los principales

importadores de fresas encontramos a

EEUU con 149,994 TM; lo cual nos

sugiere, teniendo en cuenta que lidera

las exportaciones que esto se debe a

reexportaciones realizadas por el mismo

país; le sigue Canadá con un total de

123,384 TM, Francia con 92,824 TM,

Portugal con 16,145 TM y en qjk a Suiza

que compró un total 14,333 TM de

frutillas frescas.

E




BRASIL, PROVEEDOR ESTRELLA DE

CAÑA DE AZÚCAR EN EL MUNDO

rasil, no solo destaca por su

desempeño en el ámbito

deportivo (fútbol), además es

uno de los principales países

proveedores de caña de azúcar, en

tanto que en el año 2013 exportó una

cantidad de 27, 154,304 toneladas de

este producto, y una participación que

superó a los demás países con 46%.

Nueva Delhi es la principal región

azucarera de Brasil, es por ello que el

aumento de las toneladas en la

campaña 2013-2014, respecto al

periodo anterior 2012-2013 (22,7

millones de toneladas), ayudó a la

reducción de los precios globales de

este producto).

Países de destino Los cinco primeros países que

encabezan la lista de los destinos de

exportaciones de caña de azúcar desde

Brasil, son: China con un total importado

de 3, 946,308 toneladas, Emiratos

Árabes Unidos con 2, 054,010

toneladas, Bangladesh con 1, 668,665

toneladas, Argelia con 1, 622,560

toneladas y Federación de Rusia con 1,

383,645 toneladas.

B


Es importante recalcar que respecto a

las demás exportaciones Brasileñas, el

principal destino sigue siendo China con

un valor de $ 46, 026 millones en el año

2013.

Principal competencia Después de Brasil, con una menor

participación en el mercado de azúcar se

encuentra Tailandia con un total

exportado de 5, 994,378 toneladas y

una cuota de mercado de 10%,

precedido por México con una suma de

2, 617,237 toneladas obtenidas por sus

exportaciones de caña de azúcar, le

sigue Guatemala con 1, 930,287

toneladas, India con 1, 921,494

toneladas y Francia con una cantidad

exportada igual a 1, 837,212 toneladas.

Precio Internacional Si bien España es quien lidera las

exportaciones de caña de azúcar, en la

tabla de precios, el país que obtuvo el

mayor fue Francia con $ 0.82 por

kilogramo, continúa India con $ 0.50 por

kilogramo, México con $ 0.49, Tailandia

con $ 0.47 y por último se encuentra

España con un precio de $ 0.43 por

kilogramo exportado de caña de azúcar.

De acuerdo a las estadísticas, podemos

deducir que a pesar que España obtuvo

el menor precio dentro de los 5

principales países exportadores de caña

de azúcar, el volumen exportado fue

uno de los mayores, con un total de 46%

del total exportado en el año 2013.



“En tiempos de cambios constantes y

globalización de los mercados, el

diferencial lo harán las empresas que tengan

acceso rápido a información que sea útil para la toma de

decisiones y para crear un diferencial frente a

la competencia.”

Comercio Exterior Más presenta la revista InMarket edición

N°005



ESPECIAL DEL MES

unque Rusia tiene un potencial agrícola muy elevado, con un 8% de la tierra

cultivable del mundo, la producción nacional de frutas y hortalizas sigue siendo

reducida. El paisaje productivo está fragmentado, y la mecanización moderna, las

técnicas agrícolas y las instalaciones de semillas y almacenamiento carecen de

infraestructura y de la mentalidad heredada de la época soviética. Los bajos resultados de

producción hacen que Rusia sea un importador hortofrutícola rentable. Esto es lo que

menciona un informe de PMA.

A


RUSIA: LOS CONSUMIDORES CON

MAYOR PODER ADQUISITIVO

COMEN MÁS FRUTAS Y

HORTALIZAS



Los rusos con salarios más elevados

consumen más productos como frutas y

verduras frescas que los que tienen

menores salarios. Las diferencias son

más evidentes en el caso de las

hortalizas diferentes de las patatas y,

particularmente, en la fruta. El consumo

de patatas varía menos entre los

diferentes grupos. En otras palabras, los

rusos más acaudalados consumen hasta

un 50% más de patatas, más del doble

de otras hortalizas y casi tres veces más

fruta que los rusos más humildes.

Aumento considerable en el consumo de fruta El aumento de consumo de fruta en

Rusia ha sido notable, casi se ha doblado

desde los 39 kilos per cápita y año en

2004 hasta los 74 kilos en 2012. La

diversidad de fruta disponible ha

presentado un gran crecimiento en

variedad, principalmente debido a la

rápida expansión de los minoristas

modernos, que atraen a los clientes con

una sofisticada selección de fruta

convencional y más exótica. Sin

embargo, el consumo general per cápita

de fruta no llega a la mitad del de los

países desarrollados. Las manzanas, las

bananas, las naranjas, las mandarinas y

las uvas son las frutas más consumidas

en Rusia.

59.7 75.4 51.9 74.3

99.6 99.6 60.6

132.2

78.7 61.8

36.7

103.9

513.8 509.8

351.3

623.6

Urban Rural más pobrede la

población(10%)

más ricos dela población

(10%)

CONSUMO ANUAL (KG PER CAPITA) 2012

Patatas Hortalizas Fruta Otros alimentos

9,127

3,462 3,256

2,318 1,764

Consumo de hortalizas en 2012 (por miles toneladas)


ESPECIAL DEL MES

Las patatas siguen siendo la hortaliza más consumida Las patatas son la hortaliza más

consumida en Rusia. El consumo per

cápita y año se situó aproximadamente

en 65 kilos en 2012. El consumo actual

ha disminuido con respecto a los 86

kilos en 2004, lo que suponía más de

200 gramos al día y casi se equiparaba al

del resto de hortalizas juntas.

Sin embargo, con el crecimiento del

poder adquisitivo, otros productos están

reemplazando paulatinamente a las

patatas, aunque siguen siendo el

principal producto básico para muchos

rusos, en particular en los grupos de

menores ingresos y en las zonas rurales.

Las coles, los tomates, las cebollas, las

remolachas, las zanahorias y los pepinos

son las otras hortalizas que se consumen

habitualmente. Los cálculos de 2012

sugieren que los rusos consumieron

hasta 24 kilos de tomate, 13 kilos de

pepinos y 16 kilos de cebollas per cápita.

Las tiendas de alimentación tradicionales siguen siendo importantes, pero pierden terreno en favor de los minoristas modernos Las tiendas de alimentación

tradicionales como los ultramarinos

independientes y los mercados abiertos

tenían una cuota de valor del 43% en

2012. Esto supone un descenso desde

2011, cuando estos canales tenían una

cuota de valor del 46%.

En los últimos dos años, los minoristas

modernos han continuado estabilizando

sus cuotas de mercado; donde los

hipermercados y supermercados han

crecido tanto en n° de establecimientos

como en valor de las ventas. Las últimas

décadas han sido testigo de la

emergencia de las cadenas de

supermercados e hipermercados, con

una notable expansión en las principales

ciudades rusas, y juntas representaron

una cuota del 88% del valor de los

minoristas modernos en 2012.



ESPECIAL DEL MES

Supermercados / hipermercados: el canal clave para el producto hortofrutícola fresco Los supermercados y los hipermercados

son los canales minoristas de

alimentación clave para las frutas y las

hortalizas. En los últimos 5 años, los

mercados abiertos seguían siendo el

principal canal, pero el rápido

desarrollo de los minoristas modernos y

los esfuerzos del Gobierno por reducir

el comercio informal han contribuido a

la reducción de su importancia y al

crecimiento de los supermercados e

hipermercados. Los mercados abiertos

siguen siendo el principal canal para el

producto hortofrutícola fresco fuera de

las ciudades de más tamaño, donde los

minoristas modernos están menos

desarrollados.


Consolidación paulatina de los servicios de restauración Mientras que el mercado sigue estando

fuertemente fragmentado, los servicios

de restauración al consumidor

continúan consolidándose en favor de

las cadenas, que cada año ganan cuota

en detrimento de las tiendas

independientes. En 2012, las cadenas

siguieron centrándose con más fuerza

en la expansión en las regiones de Rusia,

pues los mercados de Moscú y San

Petersburgo ya están saturados.

Las hortalizas más importantes de Rusia Las patatas son la hortaliza más

importante de Rusia, con volúmenes de

consumo equivalentes a dos tercios del

volumen de consumo del resto de

hortalizas combinadas. Ante las

dificultades económicas y el aumento de

la sensibilidad antes los precios, la

demanda de patatas, así como de otras

hortalizas básicas, está previsto que

repunte a expensas de la carne, el

pescado y otros alimentos más caros.

El consumo de tomate, pepino y

pimiento ha registrado el crecimiento

más acelerado respecto a años

anteriores, y está previsto que esta

tendencia continúa a medida que los

rusos se van acostumbrando más a las

hortalizas de invernadero y van

incrementando su consumo durante el

periodo de contratemporada.



Las manzanas, las bananas y los cítricos dominan el consumo de fruta Debido a que la producción nacional está limitada

por las condiciones climáticas y por la ineficacia

de la producción, se calcula que dos tercios de

todas las frutas y un tercio de las hortalizas

consumidas en Rusia son importados. En términos

de volumen, Rusia fue el principal importador

global en 2012 de manzanas, albaricoques,

cerezas, mandarinas, cebollas, naranjas, peras,

ciruelas y prunas. También es el segundo mayor

importador del mundo de coles, uvas, limones,

melocotones, nectarinas y tomates, y el tercer

mayor importador de zanahorias, pepinos,

pomelos y setas.

En general, Rusia fue el tercer mayor importador

de frutas y hortalizas en términos de volumen en

2012, por detrás de los Estados Unidos y

Alemania.

Por razones logísticas, las importaciones

consumidas en la parte europea de Rusia

proceden de Europa y de Oriente Próximo,

mientras que una gran porción del producto

vendido en las regiones orientales se importa de

China.


ESPECIAL DEL MES

Cultivo personal En promedio, un tercio de las hortalizas y un 10%

de la fruta consumida por los hogares en 2012 se

calculó que se había cultivado en huertos propios.

Las bayas se cultivan en volúmenes considerables

en Rusia, pero pocas con propósitos comerciales,

ya que los arándanos, las grosellas y las

frambuesas crecen de forma silvestre. En 2012,

los volúmenes de producción de bayas alcanzaron

las 709.800 toneladas, el 27% del total del

volumen total de producción de fruta.

Dado el aumento previsto en los precios de las

frutas y la reducción del poder adquisitivo, se

espera que los rusos limiten su gasto no esencial

en fruta a las frutas más habituales, como las

manzanas, bananas, naranjas y mandarinas, que

también suelen ser las más económicas.




CHILE,

MAYOR

PROVEEDOR

MUNDIAL DE

UVAS

FRESCAS EN

EL 2013 hile exportó en el año 2013 un

total de 869,928 TM de uvas

frescas, obteniendo de esta

manera el primer lugar en el ranking de

los países exportadores de este

producto; esta suma de TM representa

un 21% del total exportado en ese año

(7, 124,245 TM). Encontramos a

continuación a Italia con 508, 014 TM,

le sigue EE.UU con 474,264 TM que

representan un 14%, Holanda con

283,357 TM y Sudáfrica con 283,239

TM ocupando el quinto lugar entre los

principales países exportadores de uvas

frescas en el 2013.

Precio Internacional En cuanto a precio, podemos

mencionar que el país que obtuvo el

mejor precio fue Países Bajos con

$2.61, le sigue Estados Unidos con

$2.31, Chile con $1.82, Sudáfrica con

$1.63 y cerramos la lista de los 5 países

que obtuvieron los mejores precios con

Italia que consiguió un precio de $1.57

por tonelada de uvas frescas en el

2013.

C


Mercados de destino Dentro de los 5 principales países

importadores de uvas frescas

encontramos a Estados Unidos con

539,350 TM, le sigue Rusia con un total

de 379,318 TM, Holanda con 322,710

TM, Alemania con 280,602 y en último

lugar encontramos a Reino Unido que

compró un total 241,869 TM de frutillas

frescas.

Competencia Internacional Los principales competidores de Chile

en la exportación de uva son Italia con

una cantidad exportada de uvas frescas

en el año 2013 de 508,014 TM y una

suma de $ 1,707 millones, le sigue

Estados Unidos con un total de 508,014

TM y una suma de $ 1,084 millones,

Holanda con 283,357 toneladas y una

suma de $ 823 millones; Sudáfrica con

283,239 TM y finalmente Turquía con

203,389 TM y Perú se ubica en quinto

lugar en cuanto a valor $ 515 millones.



ECUADOR, LÍDER EXPORTADOR

DE PALMITOS DURANTE LOS

ÚLTIMOS AÑOS

cuador realizó un total de

envíos de palmito, con

subpartida arancelaria 200881,

en el año 2012 de 30, 914 miles de

toneladas liderando las exportaciones

de ese año; lo mismo ocurrió al

siguiente año (2013) obteniendo una

suma de 31, 402 miles de TM por sus

exportaciones de palmito. Entre los

principales exportadores de este

producto encontramos a: Bolivia, Costa

Rica, Perú y Colombia. Los países antes

mencionados se encuentran en el

mismo orden de los principales

proveedores de palmito procesado con

totales de: 6,850; 6,067; 1,690 y 1,129

miles de toneladas (TM) exportadas

respectivamente.

Además de ocupar el primer lugar en

cuanto a cantidades exportadas,

Ecuador también lideró el ranking del

valor exportado, con un valor que

ascendió a 73,44 millones de dólares

con una participación igual a 58%

respecto al total exportado ese año.

Ocupó el segundo lugar en este ranking,

Costa Rica, con un total de 19,08

millones de dólares y una participación

de 11%, le siguen Colombia, Perú y

Colombia con valores iguales a 13,53;

4,96 y 2,91 millones de dólares en el

año 2012.

Respecto al año 2013, podemos

mencionar que las exportaciones de

Ecuador aumentaron en un 101%

respecto al año anterior.

Precio Internacional El precio de exportación del palmito

preparado osciló entre $ 2.93 y $ 2.76

por kilogramo en el año 2012, mientras

que en el 2013 el precio se encontraba

alrededor de $ 3.5 por kilogramo de

palmito exportado.

Principales importadores Los 5 principales compradores de

palmito preparado en el año 2012

fueron: Francia, Estados Unidos,

Argentina, Chile y Canadá. Durante el

año 2013 los principales importadores

fueron Francia con 13,447 miles de TM,

Chile con 8,692 miles de TM, Estados

Unidos con 5,800 miles de TM, Canadá

con 2, 224 miles de TM y por último

España con un total de 1, 436 miles de

TM de palmito importado.

E



MERCADO DEL MES

RUSIA

Total de exportaciones rusas

USD 526,392 mill. Total de importaciones rusas

USD 317,806 mill.

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2009 2010 2011 2012 2013

Rusia: Comercio Exterior 2009-13 (Valor FOB US$ Millones)

Exportación Importación


188

mercados

0.3% Var.% 12-13

EXPORTACIÓN

RUSIA

China y Alemania representan el

29% de las importaciones

rusas

Maquinaria, automoviles y

aparatos electricos representan el

42% de los productos

importados

Importación

RUSIA

PRODUCTOS CON MENOR CRECIMIENTO

Cap. 01 Animales vivos (-37.7%)

Cap. 43 Peleteria (-35.9%)

Cap. 51 Lana y pelo fino (-32.1%)

Cap. 58 Tejidos especiales (-25.9%)

Cap. 75 Niquel y sus manufacturas (-22.8%)

PRODUCTOS CON MAYOR CRECIMIENTO

Cap. 89 Navegación Espacial (+53.6%)

Cap. 04 Leche, huevos de ava y miel (+31.8%)

Cap. 79 Cinc y sus manufacturas (+26.8%)

Cap. 78 Plomo y sus manufacturas (+26.6%)

Cap. 10 Cereales (+25.2%)



DEMANDA INTERNACIONAL

APERITIVOS MEDINA 3, S.L. País: España Ciudad: Móstoles Sitio web: http://www.aperitivosmedina.com Teléfono: 34 916 164 284 Fax: 34 916 165 510 Ejecutivos: Antonio Ramirez (Top Management) Volumen de negocios: 21,744,958 EUR Producto: Almendra, pistachos, nueces y otros frutos secas.

EXTRAFRUTAS - COMÉRCIO DE

FRUTAS, LDA País: Portugal Ciudad : AZUEIRA Teléfono: 351 261951167 Fax: 351 261951677 Volumen de negocios : 2,017,248 EUR Productos: Peras y agrios

UROCATERING S.A. País: Grecia Ciudad : Agios Ioannis Rentis Sitio web: http://www.eurocateringsa.com T: 30 2102400869 / F: 30 2102400870 Ejecutivos: Eirini Kylintirea (Finance Manager) Volumen de negocios : 12,963,643 EUR Productos: Agrios, bayas, verduras y leguminosas

AGROINDUSTRIAL INTERNACIONAL,

S.A. DE C.V. País: México Ciudad: Nogales Sitio web: http://www.snoi.com T: 52 631 314 6173 / F: 52 631 314 6176 Ejecutivos: Eduardo Toledo Productos: Aguacate y aceites vegetales

EURO-FOODS POLSKA SP. Z O.O. País: Polonia Ciudad : Ozarów Mazowiecki T: 48 22 7215913 / F: 48 22 7215912 Volumen de negocios: 115,991,935 PLN Productos: Peras, manzanas, cerezas, ciruelas, limones, naranjas, mandarinas y uvas

HENRY AVOCADO CORPORATION País: Estados Unidos de América Teléfono: 1 760 745-6632 Ejecutivos: Vic Varvel Volumen de negocios : 90,515,217 USD Productos: Frutas y Bayas

GREEN FOOD IMPORT-EXPORT, S.L. País: España Ciudad: El Morche Sitio web: http://www.green-food.net T: 34 952 527 730 / F: 34 952 967 305 Ejecutivos: Miguel Gomez Armijo Volumen de negocios : 2,307,181 EUR Productos: Naranja, mangos, papayas, tamarindo y limones.


OFERTA INTERNACIONAL

ACEITUNAS DOMÍNGUEZ, S.A. País: España Ciudad: Salamanca Sitio web: http://www.aceitunascolofon.com T: 34 923 190 487 / F: 34 923 190 487 Ejecutivos: Florián Domínguez Martín Volumen de negocios: 1,758,281 EUR

Productos: Aceituna con o sin hueso, Aceituna en conserva, Aceite de oliva extra virgen

DEL MONTE FRESH PRODUCE

(CHILE) S.A. País: Chile Ciudad: SANTIAGO, XIII Sitio web: http://www.freshdelmonte.com T: 56 2 3614600 / F: 56 2 3614604 Ejecutivos: Patricia Sabag Zarruk Volumen de negocios: N/A

Productos: Aguacate, uva, melocotones, peras frescas y frutas secas

BOOM BUYING PVT. LTD. País: India Ciudad: New Delhi Sitio web: http://www.kompass.in/boom-buying-pvt-ltd T: 91 11 40560612 / F: 91 11 40560616 Ejecutivos: Rakesh Singh (Managing Director) Volumen de negocios: 800,000,000 INR Productos: Miel, Avena, Arroz, Ajo, Tomates,

Oreganos, Perejil y otras hortalizas.

AGRICOLA MATAQUITO S. A. País: Chile Ciudad: SANTIAGO, XIII Sitio web: http://www.hortifrut.cl Teléfono: 56 2 4792681 Ejecutivos: Victor Moller (General Manager) Productos: Arándanos

ALEX S.A. País: Grecia Ciudad: Eirinoupoli Teléfono: 30 2332048102 Fax: 30 2332047518 Ejecutivos: Fotios Alexiadis (Export Manager) Volumen de negocios: 8,341,059 EUR Productos: Agrios, Bayas y Leguminosas

COOPERATIVA AGRÍCOLA LA

PROSPERIDAD País: España Ciudad: Tijarafe Teléfono: 34 922 490 052 Fax: 34 922 490 368 Ejecutivos: Juán Luis Martín Lorenzo (Top Management) Volumen de negocios: 7,403,174 EUR



FERIAS INTERNACIONALES

AFRICA DEL SUR - 03/10/2014-05/10/2014

FoodAgro Nairobi, Kenya Organizador: IEO Innovation Exhibitions Organizer

PO Box 49985 , Dubai , Unidad Arabes Emirato Tel. (+971)42828664 Fax: (+971)42828638 Web: www.africantradefairs.com

RUSIA - 06/10/2014-10/10/2014

Agroprodmash Expocentr' Krasnaya Presnya Fairgrounds - Moscow Organizador: Zao Expocentr 1A Sokolnicheski Val , 123100 Moscou , Rusia Tel. (+7)4952553723/33 Fax: (+7)4952058055 Web: www-eng.expocentr.ru Email: [email protected]

ESPAÑA - 15/10/2014-17/10/2014

Fruit Attraction Feria de Madrid

Organizador: Ifema Fruit Attraction

Feria de Madrid , Avda Del Partenon, 5 , 28042 Madrid , España Tel. (+34)91722.52.35 Fax: (+34)91722.58.03 Web: www.ifema.es Email: [email protected]

UNIDAD ARABES EMIRATO - 17/10/2014-19/10/2014

18th FoodAgro - Tanzania Mlimani Conference Center - Dar-es-

Salaam, Tanzania Organizador: Expo Group Level 25, Monarch Office Tower , Po Box - 333840 , One Sheikh Zayed Road, Dubai , Unidad Arabes Emirato Tel. (+971)43721421 Fax: (+971)43721422 Web: www.expogr.com Email: [email protected]

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - 17/10/2014-19/10/2014

PMA Fresh Summit International Convention & Exposition Anaheim, California Organizador: Produce Marketing Association PMA 1500 Casho Mill Road , Po Box 6036 , 19711 Newark , Estados Unidos de América Tel. (+1)3027387100 Fax: (+1)3027312409 Web: www.pma.com Email: [email protected]

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - 17/10/2014-19/10/2014 PMA Fresh Summit International Convention & Exposition

Anaheim, California Organizador: Produce Marketing Association PMA

1500 Casho Mill Road , Po Box 6036 , 19711 Newark , Estados Unidos de América Tel. (+1)3027387100 Fax: (+1)3027312409 Web: www.pma.com Email: [email protected]

FRANCIA - 19/10/2014-23/10/2014 SIAL 2014

Paris Nord Villepinte Organizador: Sial 70 avenue du Général De Gaulle , 92058 Paris La Défense Cedex, Francia Tel. (+33)1.76.77.13.33 Fax: (+33)1.53.30.95.15 Web: www.sial.fr

TUNISIA - 19/10/2014-23/10/2014 Siamap

Parc des expositions du Kram- Tunis Organizador: UTAP Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche Rue Alain Savary , Cité El Khadra , 1003 Tunis , Tunisia Tel. (+216)29.190.317 Fax: (+216)71.809.181 Web: www.utap.org.tn Email: [email protected]

MOLDAVIA - 22/10/2014-25/10/2014 Farmer 2014 - The 17th International Specialized Exhibition "Farmer"

International Exhibition Centre "Moldexpo" Organizador: Moldexpo 1, Ghioceilor str. , 2008 Chisinau , Moldavia Tel. (+373)2747419 Fax: (+373)2747420 Web: www.moldexpo.md/ Email: [email protected]

UCRANIA - 28/10/2014-31/10/2014 InterAgro

Exhibition Center "KyivExpoPlaza" Organizador: Kyiv International Contract Fair Ltd Fruit, vegetable & logistics PO Box 13 , 01001 Kiev , Ucrania Tel. (+380)44490.6469 Web: www.kmkya.kiev.ua/en/ Email: [email protected]

RUMANIA - 29/10/2014-02/11/2014 Indagra Farm

Romexpo Exhibition Centre - Bucarest Organizador: Romexpo 65-67 Marasti Bd Po Box 32-3 , 71331 Bucarest , Rumania Tel. (+40)212243160 Fax: (+40)212240400 Web: www.romexpo.org

UCRANIA - 30/10/2014-01/11/2014 World Food Ukraine

Kiev- Kiev International Exhibition Center Organizador: ITE Group PLC 105 Salusbury Road , NW6 6RG London, Inglaterra Tel. (+44)207596.5000 Fax: (+44)207596.5111 Web: www.ite-exhibitions.com Email: [email protected]

http://www.africantradefairs.com/

http://www-eng.expocentr.ru/

http://www-eng.expocentr.ru/


http://www.ifema.es/


http://www.expogr.com/



http://www.pma.com/


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