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BOLETIN INFORMATIVO IPA Año 14 – Nro. 58 – Julio de 2010

EDITORIAL

BOLETÍN INFORMATIVO IPA – Año 14 – Nº 58 – Julio de 2010 2

En abril comenzó la Edición 2010 del Curso de Posgrado Virtual "Especialista en Industria Petroquímica" con un interesante programa anual de 12 materias. Durante este semestre han cursado materias un total de 38 alumnos argentinos y del exterior, poniendo de manifiesto nuevamente el interés de los profesionales del sector por esta actividad. A partir de agosto empezará un nuevo semestre. Asimismo, se han organizado para el segundo semestre del corriente año disertaciones de destacados especialistas locales e internacionales, cursos presenciales y talleres sobre distintos temas de interés para los asociados. En este Boletín se puede encontrar más información al respecto. En este número se incluyen, como es habitual, la selección de artículos técnicos, novedades del ámbito local y regional, el perfil empresario de la empresa DAK Americas Argentina y un resumen sobre los principales puntos tratados en las 5tas Jornadas de Actualización Petroquímica bajo el título “La Petroquímica Argentina a las puertas del Bicentenario”. Las Jornadas se realizaron los días 12 y 13 de mayo con una importante participación de 180 personas entre asistentes y expositores y contando con un programa de disertaciones de muy buena calidad informativa y sumamente actualizadas. A lo largo de este año se incluirán en los boletines las novedades más importantes informadas en estas conferencias. A comienzos de agosto se publicará la 30ª edición del anuario “Información Estadística de la Industria Petroquímica y Química de la Argentina”. En esta oportunidad, con motivo de conmemorarse el trigésimo aniversario de la publicación, se editará un número especial. En el mes de junio falleció el Dr. Lorenzo Güller Frers de destacada actuación profesional en el ámbito petroquímico, resaltando su acción en la firma Carboclor, de la cual fue su presidente fundador. Asimismo, fue presidente del Instituto Petroquímico Argentino en el período 1990-91. Rendimos nuestro homenaje a su recuerdo y saludamos a su familia. Agradecemos la información suministrada por entidades y empresas que contribuyeron para la redacción de este Boletín. Hasta la próxima edición.

INDICE


Selección de artículos de interés 4

Noticias locales e internacionales 7

Perfil Empresarial 9

Calendario de eventos 15

Congresos y Reuniones 16

Novedades 43

IPA actividades 45

Índice de precios IPA 47

* Publicación trimestral propiedad del Instituto Petroquímico Argentino.

SELECCION DE ARTICULOS DE INTERES


ICIS Chemical Business del 7/06/10 presenta una muy interesante nota referida al uso de materiales alternativos a los metales en la construcción de automóviles. A la pregunta de si será posible algún día construir un auto con 100% de plástico (o al menos con 0% de metales), la respuesta parece más bien negativa o al menos muy distante en el tiempo. Existen antecedentes de autos que no utilizan metal, tales como el Trabant de la ex Alemania del Este o algunos autos especiales (Aston Martin, Corvette) pero son más bien la excepción a la regla. Y aunque allí se usa fibra de vidrio y otros no metales, todavía no pueden evitar el uso de metal en los marcos (frames). BMW ha empezado a usar para sus autos eléctricos, a ser lanzados en 2013-2015, compuestos de fibras de carbono. También Daimler de Alemania ha firmado un acuerdo con Toray de Japón para usar materiales similares en el futuro. El uso de fibras de carbono tiene como mayor inconveniente el alto costo de las mismas, de 20 a 30 USD por kilo frente a 1 a 2,5 USD por kilo para el acero. El consumo de plásticos en la construcción de un auto ha crecido mucho en 40 años, desde unos 27 kilos hasta el actual de 150 kilos por auto. Hay un buen cuadro donde se muestra la distribución porcentual promedio de materiales en un auto moderno. Un 46% sigue siendo acero y hierro, seguido de 12% de aluminio. El vidrio representa 5% y el caucho otro tanto lo mismo que las pinturas. Los termoplásticos también tienen similar porcentaje (5%), los termorrígidos un 1% mientras que los textiles alcanzan a un 6%. Lo que el artículo no dice es que si sumamos plásticos, caucho y textiles y algunos otros rubros, la petroquímica está presente en un auto con más de un 20% en peso. Finalmente se mencionan los principales polímeros usados: PP, Poliuretanos, Nylon, Policarbonatos, PBC y ABS. Chemical Week del 104/05/10 publica un artículo referido a la situación actual de LyondellBasell, empresa que hace 16 meses entró en convocatoria (Chapter 11) y que ha logrado salir casi intacta con una base de menores costos y significativas mejoras en su balance. Según indica Jim Gallogly, su CEO, “el camino llevaba hacia una posible quiebra, pero el resultado fue favorable”. La empresa se formó en diciembre de 2007, cuando Access Industries compró por 20 mil millones de dólares Lyondell Chemicals. La unión con Basell, controlada por Access originó la mayor productora mundial de PP y sus compuestos. Tiene además la segunda posición mundial en óxido de propileno y posiciones dominantes en etileno, propileno, PE y licencia de tecnología para poliolefinas y catalizadores. Las ventas de la empresa alcanzaron a 30,8 mil millones de dólares en 2009, posicionándola en el sexto lugar mundial entre las petroquímicas. De los ingresos, 54% de las ventas son en EE.UU., 35% en Europa y 11% del resto del mundo. La compañía entró en “Chapter 11” con una deuda de 24 mil millones de dólares y salió con la quinta parte (5,2) sin necesidad de vender activos sino más bien cerrando unidades antiguas de unas 2 millones de toneladas anuales de capacidad. También consiguió créditos por más de 3.000 millones de dólares. En el artículo se señalan los cambios en las capacidades y en las materias primas con que se alimentan actualmente. ICIS Chemical Business del 5/04/10 titula una entrevista a Bernardo Gradin, CEO de Braskem, con el sugestivo nombre de “Numero Uno”. Se mencionan la adquisición de Quattor y la compra del negocio de PP de Sunoco, operación esta última que tendrá la ventaja adicional de abrir la posibilidad de vender más fácilmente productos de Braskem en el mercado del NAFTA. La operación de Sunoco sería sólo la primera de otras que aumentarían su capacidad de producción de PE, PP y PVC fuera de Brasil. En Chemical Week del 19/04/10 se repasa la situación del mercado de catalizadores, observándose que en el 2009 las refinerías trabajaron a menor carga y por ende consumieron menor volumen de catalizadores. Además en Estados Unidos y Europa se registraron cierres de varias unidades de refinación. Esto fue en parte compensado con exigencias ambientales (azufre principalmente) y aumentos de precios de catalizadores. BASF espera que la demanda



para los FCC crezca 1,3% anualmente hasta 2015, mientras que Albemarle no espera aumento en sus ventas de catalizadores para las unidades de cracking catalítico. La compañía dice ser uno de los líderes en la venta de catalizadores de refinación, un mercado de 3.000 millones de dólares por año. Grace Davison vio caer sus ventas en este rubro en un 8-10% en EE.UU. y Europa en el 2009. La demanda de estos insumos en automóviles también se redujo al caer las ventas de los vehículos, pero las nuevas regulaciones sobre todo en los que usan diesel en Europa podrían mejorar los resultados. Jonson Matthey inauguró una nueva planta de catalizadores en Skopje, Macedonia para este destino. Los siguientes perfiles han sido publicados recientemente: En ICIS Chemical Business: PS (22/02/10), Isopropanol (1/03/10), PET (8/03/10), Etilbenceno (15/03/10), Cloro (22/03/10), Metanol (29/03/10), Soda cáustica (5/04/10), Metacrilato de metilo (19/04/10), Cloruro de vinilo (26/04/10), MTBE (3/05/10), PVC (10/05/10), Acetato de etilo (24/05/10), MEK (7/06/10) Hydrocarbon Processing en su número de abril 2010 presenta un Special Report con cinco notas sobre “Petochemical developments”. Las de mayor interés son una dedicada al uso de plásticos en automóviles y otra cuyo título es “Upgrade syngas production”. La última nombrada fue elaborada por Reynald Bonneau del Institut Francais du Pétrole. Si bien la nota está mayormente enfocada hacia la tecnología GTL (gas-to-liquids) que usa el proceso Fischer-Tropsch (FT), hay mucha información de interés para los productores de gas de síntesis. De hecho se señala que en un proyecto GTL, la preparación del gas de síntesis, incluyendo una planta de separación de aire (ASU) representa alrededor del 50% de la inversión. La preparación de gas de síntesis para plantas GTL se basa en dos procesos básicos: la oxidación parcial (POX) y el reforming al vapor de metano (SMR). POX es una combustión muy exotérmica, que requiere una costosa unidad de producción de oxígeno que incluye una ASU para elaborar un gas de síntesis libre del enorme volumen de nitrógeno, que sería un indeseado diluyente. SMR es en cambio un proceso endotérmico, que requiere una provisión adicional de fuel (combustible). La combinación de POX y SMR en el mismo reactor permite balancear parcialmente la exotermicidad del primero con el carácter endotérmico del segundo. La combinación de ambos se conoce con el nombre de Reforming autotérmico (ATR). El extenso artículo de caso 9 páginas contiene muchos detalles de interés tales como las reacciones química involucradas en POX, SMT y ATR, las tecnologías existentes y en desarrollo y datos de diseño y comparación de tecnologías además de numerosa bibliografía. En Chemical Outlook de junio de 2010, Newsletter de Probe Economics, se puede leer que en EE.UU. y China están creciendo a una velocidad razonable pero persiste el temor a una recesión en Europa. China enfrenta problemas tales como el recalentamiento de su mercado interior y los costos incrementales de mano de obra. Los riesgos geopolíticos se han intensificado recientemente en Corea y Medio Oriente. La industria química alcanzó un nivel de madurez tal que ha quedado vinculada a la economía. Los precios petroquímicos han caído en todo el mundo debido a los bajos precios del petróleo, a las nuevas capacidades en Medio Oriente y a la reducción de inventarios en Asia. El precio de etileno en EE.UU. cayó de 49 centavos por libra en abril a 41 ¼ centavos en mayo. Por otra parte, algunos productos químicos que sufren de escasez en el suministro mantienen o aumentan sus niveles de precios.



Crecimiento real del PBI en Latinoamérica 2009 2010 2011 2012 2013 2014 México -6.6% 4.2% 5.0% 5.0% 4.8% 4.0% Latinoamérica (excepto México)

-0.4% 4.6% 4.5% 4.7% 4.5% 4.2%

Argentina 0.9% 3.6% 4.3% 4.4% 4.3% 4.0% Brasil -0.2% 5.3% 4.6% 4.7% 4.5% 4.2% Colombia 0.4% 2.6% 4.1% 4.6% 4.3% 4.1% Chile -1.4% 4.4% 4.6% 5.2% 4.7% 4.3% Perú 0.9% 5.1% 5.4% 5.2% 4.9% 4.4% Uruguay 1.4% 4.0% 4.4% 4.2% 4.0% 4.1% Venezuela -3.1% -2.3% 0.7% 0.9% 1.8% 2.5% La demanda de derivados de etileno crece como el PIB en Latinoamérica. América del Sur no tiene una ventaja particular de materia prima petroquímica excepto por el exceso de etano que estará disponible en el proyecto Etileno XXI de México. Brasil, sin embargo, es el productor líder a nivel mundial de etanol de bajo costo y está reuniendo capacidad para producir etileno a partir de etanol.

NOTICIAS LOCALES E INTERNACIONALES


Argentina La gobernación de Tierra del Fuego lanzó un concurso público para atraer inversores interesados en industrializar 1,5 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día) de gas natural. Se esperan recibir, como mínimo, desembolsos por 600 millones de dólares para montar una planta de metanol, urea u otra petroquímica. Este concurso ocurrió una vez descartada la iniciativa de una compañía china para construir una planta de metanol con gas de la isla. Air Liquide Argentina invirtió más de 50 millones de dólares en una nueva planta de hidrógeno para abastecer a la refinería de Esso de Campana. La planta produce 14.500 Nm3 por hora, lo que representa 350.000 Nm3 por día. El hidrógeno producido será utilizado por Esso para aumentar su producción de gasoil en un 5%. Más información se encuentra en la sección Novedades de este Boletín. Bolivia Hasta fin de año, la empresa YPFB Petroandina concretará una inversión de 87,7 millones de dólares en exploración de hidrocarburos en las regiones del subandino norte y sur del país. Braskem prosigue con sus planes para su proyecto de 1 millón de t/a de PE en Puerto Cruz, Bolivia, con una inversión comprendida entre 2 y 3 mil millones de dólares. Es un proyecto conjunto entre la compañía e YPFB. Brasil Petrobras está elaborando su plan de inversiones para el período 2010-2014, que en breve hará público. En marzo, la petrolera ya había aprobado que la revisión del plan elevase los valores vigentes para el período 2009-2013, de 174,4 miles de millones de dólares, para una cifra comprendida entre 200 y 220 miles de millones de dólares, pero hoy no estaría descartada la posibilidad de que este techo sea superado. Petrobras firmó un contrato de 1.890mn de reales (US$1.070mn) con las constructoras Techint Engenharia y Andrade Gutierrez para el complejo petroquímico de Río de Janeiro (Comperj), El contrato es por las especificaciones del proyecto, la provisión de equipos y la construcción de la unidad de coquización retardada de Comperj. El complejo contará con una refinería y unidades para la producción de petroquímicos básicos y resinas termoplásticas. Se calcula que la inversión total sumará 8.400 millones de dólares. La puesta en marcha del complejo está programada para septiembre del 2013. Braskem busca continuar su expansión en Estados Unidos. Luego de la compra de los activos de Sunoco Chemicals, por 350 millones de dólares, próximamente la empresa estaría anunciando la compra de otro activo, para dar continuidad al movimiento de expansión en ese país. Con Sunoco, Braskem ya es la cuarta mayor productora de polipropileno de EE.UU, y busca el liderazgo. En Brasil, la empresa dio un importante paso, con la incorporación de Quattor, en sociedad con Petrobras. En julio, deberá definir su participación en Comperj y también en el complejo petroquímico de Suape. Petroquímica Suape está elaborando un proyecto con una inversión en torno de 150 millones de dólares, para instalar una nueva unidad productora de cuerdas para navíos, tapetes de vehículos y fibras cortadas. Las obras serían iniciadas en 2011. El emprendimiento, perteneciente a Petrobras preveía tres unidades, con inversiones de R$ 2,2 miles de millones. De acuerdo con un reporte de marzo, la fábrica de PTA está con el 34,5% de las obras concluidas, en tanto que las plantas de PET y de filamentos de poliéster están en la fase final de movimientos de tierra. Juntas, tendrán capacidad para producir 1,5 millones t/a.

NOTICIAS LOCALES E INTERNACIONALES


México La petroquímica mexicana Mexichem a partir de 2010 incluyó a Brasil en su ruta de internacionalización. La compañía va a invertir 800 millones de dólares en adquisiciones, de los cuales 500 millones de dólares serán en Brasil para avanzar en el segmento de transformación de PVC y también en la cadena química cloro-vinilo. Perú El primer embarque peruano de gas natural para la exportación saldrá en los próximos días y tendría como destino España, mientras que la exportación de gas a México se iniciará a fines de 2011, cuando esté terminada la planta de Manzanillo. Entre tanto, varias ciudades del sur peruano realizaron paros y se movilizaron en rechazo a la exportación del gas del yacimiento de Camisea, exigiendo al Gobierno que se construya el llamado gasoducto del sur que las abastecería. La estadounidense CF Industries confía en iniciar a finales del presente año la construcción de su planta petroquímica en Marcona (Ica), en la cual invertirá 2,000 millones de dólares para producir 910 mil t/a de amoníaco utilizando gas natural que provendrá de Camisea. Venezuela Petroleras expropiadas negocian activos con PDVSA. Aunque los decretos de expropiación no han sido publicados a casi un año de la nacionalización de varias empresas de servicios petroleros, algunas compañías están buscando una compensación por sus activos. Una fuente del sector dijo que de las 68 compañías nacionalizadas en Zulia, ya hay cuatro firmas nacionales que llegaron a acuerdos de liquidación de los bienes que fueron estatizados. PDVSA aportará 33% de la inversión para la construcción de una refinería en Siria, en la que irá en asociación con los gobiernos de Irán y Malasia. La refinería tendrá capacidad para procesar 140 mil barriles diarios de petróleo. Esta planta forma parte de 12 proyectos contemplados en el Plan de Refinación en el exterior que prevé la petrolera estatal venezolana.

PERFIL EMPRESARIAL


PERFIL EMPRESARIO

DAK Americas es un productor competitivo global de acido tereftálico (PTA), polietilen tereftalato (PET) y de fibras cortas de poliéster (PSF) para el continente americano. La innovación es la base fundacional para el futuro en DAK Americas, donde la combinación de la tecnología y experiencia generan una corriente continua de nuevos productos para responder a las necesidades del mercado. Llevar estos nuevos productos al mercado, así como proveer commodities en condiciones eficientes y competitivas es lo que mantiene a nuestros clientes con ventajas frente a la competencia global. DAK Americas es una empresa perteneciente al grupo de empresas Alpek (www.alpek.com) que constituye la división petroquímica y de fibras sintéticas de Alfa S.A. de C.V., una de las corporaciones más grandes de México.

Alfa: Grupos de negocios diversosAlfa: Grupos de negocios diversos

Petroquímica y fibras sintéticas

Alimentos refrigerados

Autopartes de aluminio

Telecomunicaciones

PERFIL EMPRESARIAL


Presencia Global de AlfaPresencia Global de AlfaE.U.A.Alpek,

Nemak, Sigma

CanadaCanadaNemak

AlemaniaNemak

MéxicoAlpek

SigmaNemakOnexa

Costa RicaSigma

El SalvadorSigma

BrazilNemak

Alpek Nemak

Argentina

PoloniaNemak

EslovaquiaNemakRep. Checa

Nemak

ChinaNemak

Negocios de Negocios de AlpekAlpek

Materias primas para poliéster y derivadosPTA, DMT, PET y polímeros de poliéster y fibra corta

Plásticos, químicos, productos de Nylon y materias primasPolypropileno, MEG, EPS, uretanos, químicos especializados y polímeros

PERFIL EMPRESARIAL


DAK Americas – Crecimiento Desde el 2001, DAK Americas ha aumentado su capacidad de producción de resinas PET a más de 840.000 toneladas, es decir más de 7 veces su capacidad inicial. Con sus tres plantas en EE.UU., una en Argentina y una en México, cubre el hemisferio occidental.

Hechos claves • En el otoño de 2001, DAK Americas fue creada como una nueva compañía con 3

unidades de negocio: Fibras, Monómeros y Resinas. • Desde su creación, DAK Americas adquirió distintas operaciones manufacturares en los

Estados Unidos de Du Pont de Nemours. Junto con Alfa, S.A.B. de C.V. tenían, ambas compañías en ese tiempo mas de 25 años de trabajo conjunto, compartiendo tecnología, activos y experiencias de producción en una variedad de aplicaciones de fibras y químicas.

• En 2003, DAK Americas expandió su capacidad instalada de producción de resinas PET con la construcción de una Planta nueva cerca de Charleston, Carolina del Sur, EE.UU.

• A mediados de 2007 nuevamente aumento su capacidad instalada de producción de resinas PET con la construcción de una Planta con la más novedosa tecnología, cerca de Wilmington, Carolina del Norte, EE.UU.

• Para el cierre del 2007, DAK Americas aumentó nuevamente su capacidad instalada y su posibilidad de suministrar competitivamente resina PET en el continente Americano con la adquisición de los negocios y de las Plantas de producción de Eastman Chemical en Cosoleacaque, México y Zárate, Argentina.

Resinas Monómeros Fibras Diversificados

PET(Resinas de poliéster)

PTA(Ácido Tereftálico)

FCP(Fibra corta poliéster)

Productos especializados

PERFIL EMPRESARIAL


DAK Americas Argentina DAK Américas Argentina fue establecida para operar la planta de Zárate y atender los mercados de resina PET en la Argentina y Sudamérica. Luego de la toma de posesión del establecimiento industrial, DAK Américas Argentina realizó inversiones para la puesta en marcha de una nueva planta de tratamiento de efluentes, en línea con la política de preservación del medio ambiente que la empresa lleva adelante. Actualmente la Planta de Zárate tiene una capacidad instalada de unas 185.000 toneladas métricas anuales. Aproximadamente el 75 % de dicho volumen se comercializa en el mercado doméstico, exportándose el saldo a países del MERCOSUR y limítrofes. Vista aérea de Planta Zárate Diagrama de flujo de Procesos

PERFIL EMPRESARIAL


Diagrama de flujo de Procesos

PERFIL EMPRESARIAL


Productos de Dak Americas Argentina Los productos que DAK produce en Argentina son:

• Laser+ Resinas PET para Envases Bebidas carbonatadas y no carbonatadas

• Laser+ RF Resinas PET Envases Retornables Preformas de paredes gruesas

• Laser+ W Resinas PET Agua Para botellones de dispensers

• Laser+ C Resinas PET para Envases Envases genéricos

Dak Americas Argentina S.A. Av. del Libertador 498, Piso 21 1001 Buenos Aires - Argentina TE: 4515-3800 Fax: 4394-2076 Planta Zárate, Argentina Camino Santa Ana, S/N Parque Industrial Zárate, 2800 Zárate Prov. Buenos Aires - Argentina TE: 03487-429900 Fax: 03487-429930

CALENDARIO DE EVENTOS


Evento Fecha Lugar Organizador

INTERPLAST 2010 Feria y Congreso de Integración Tecnológica del Plástico

23 al 27/8/2010 Joinville Brasil www.interplast.com.br

CHILEPLAST IV Feria Internacional de la Industria del Plástico

1 al 3/9/2010 Santiago Chile

ASIPLA - Asociación Gremial de Industriales del Plástico www.asipla.cl

FIMAQH 2010 Feria Internacional de Máquinas y Herramientas, Bienes de Capital y Servicios para la Producción

9 al 14/9/2010 Buenos Aires Argentina

CARMAHE www.fimaqh.com

XXVIII Congreso Argentino de Química 13 al 16/9/2010 Buenos Aires

Argentina AQA – Asociación Química Argentina www.aqa.org.ar

VI Congreso Argentino de Ingeniería Química 26 al 29/9/2010 Mar del Plata

Argentina

Asociación Argentina de Ingenieros Químicos www.aaiq.org.ar

44th. Annual Meeting General Business & Supply Chain 2 al 4/10/2010 Budapest EPCA

[email protected]

Colombiaplast – Expoempaque 2010 4 al 8//10/2010 Corferías, Bogotá

Colombia

Asociación Colombiana de Industrias Plásticas – Acoplásticos WWW.colombiaplast.com

XXI World Energy Congress 10 al 13/10/2010 Montreal Canadá

www.worldenergy.org

Congreso Mundial de Ingeniería 2010 17 al 20/10/2010 Buenos Aires

Argentina UADI y CAI www.ingenieria2010.com.ar

K2010 27/10 al 3/11/2010 Düsseldorf

Alemania Messe Düsseldorf

2010 Petrochemical Seminar 5/11/2010 Río de Janeiro Brasil

Polyolefins Consulting, LLC [email protected]

30º Reunión Anual de APLA 6 al 9/11/2010 Río de Janeiro Brasil

APLA - Asociación Petroquímica Latinoamericana www.apla.com.ar

5ª Conferencia Europea de Bioplásticos 1/12/2010 Dusseldorf

Alemania

Asociación de la Industria Europea de Bioplásticos www.conference.european-bioplatic.org

Expo Plásticos Monterrey 2011 22 al 24/2/2011 Monterrey, NL México

Plasticomercio www.expoplasticos.com.mx

Interpack 2011 12 al 18/5/2011 Dusseldorf Alemania www.interpack.com

Chinaplas 2011 17 al 20/5/2011 Guangzhou China

www.chinaplasonline.com

Plásticos 2011 27 al 30/6/2011 Buenos Aires Argentina

Banpaku www.banpaku.com.ar

Envase / Alimentek 2011 20 al 23/9/2011 Buenos Aires Argentina

IAE – Instituto Argentino del Envase www.envase.org

AAG –Argentina Oil & Gas 2011 10 al 13/10/2011 Buenos Aires Argentina

IAPG www.uniline.com.ar

CONGRESOS Y REUNIONES


5as Jornadas de Actualización Petroquímica Perspectivas de la Industria Petroquímica Argentina para la Próxima Década 12 y 13 de mayo de 2010 A continuación se reproduce la Apertura de las Jornadas, la exposición del Dr. Félix Peña del panel MERCOSUR y el panel completo Recursos Energéticos. En las próximas ediciones del Boletín IPA aparecerán el resto de las conferencias. Ing. Jorge Oscar de Zavaleta Presidente del Instituto Petroquímico Argentino Buenos días a todos, quiero agradecer a nuestro amigo Héctor Méndez por ayudarnos en estas jornadas y gentilmente ofrecido su salón auditorio para desarrollar estas jornadas. Deseo también agradecer la dedicación y profesionalismo del Ingeniero Carlos Octtinger como Director de estas jornadas y a todos nuestros amigos del IPA que generosamente colaboran en este evento. Los objetivos de las jornadas serán entender y discutir las tendencias de la industria petroquímica a nivel local e internacional, los desafíos sobre competitividad y sustentabilidad a largo plazo y cómo la industria petroquímica local se inserta inteligentemente en este nuevo desafío. Como ya les mencioné, el organizador de este evento es el Instituto Petroquímico Argentino, fundado en 1976. Es una entidad de referencia para sus asociados; en cuanto a información y capacitación promueve el desarrollo de la industria petroquímica a través de informes, estudios, publicaciones, cursos, jornadas y congresos,y el otro objetivo es el de capacitar a técnicos y profesionales para las actividades del sector. El Instituto hace su aporte de conocimiento a través de comisiones técnicas, el anuario de la industria petroquímica y química que se publica cada año, cursos presenciales y nuestra joya que es el Curso Virtual de Postrado Especialista en la Industria Petroquímica. El foco de las jornadas estará centrado en la década que viene, pero quiero aprovechar la oportunidad para recordar con ustedes la historia de la petroquímica argentina. Hasta el año 1940 la industria química, porque no era petroquímica en ese momento, contó con el emprendimiento de pocas compañías para producir algunos químicos básicos como ácido sulfúrico y coagulantes para potabilización de agua, parte de la química estuvo orientada a usar recursos renovables, de lo mismo que estamos hablando hoy esto era antes del 40. Teníamos producción de glucosa a partir del maíz, ácido acético a partir de etanol de caña y una planta que, a partir de paja de trigo, hacía celulosa y papel en Capitán Bermúdez, Rosario. En la década del 40 y del 50, la estrategia a seguir fue la sustitución de importaciones mirando siempre el mercado local. Aquí hubo hitos muy importantes como la construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, además del decreto de protección y promoción de la industria de 1944. Transcurría la segunda guerra mundial y la provisión de bienes era escasa. Al salir de la guerra hubo un crecimiento vertiginoso en Estados Unidos y Europa, y en este período se recuerda en la Argentina la inauguración de Indupa Cinco Saltos, de Atanor, la ampliación de Destilería La Plata, Compañía Química y las plantas de poliestireno a fin de la década de Monsanto e Ipako. En el período del 58 al 69 en el que todos recuerdan la presidencia de Arturo Frondizi que se inicia en el año 58 y que se caracterizó por el desarrollismo y la promoción de la industria petroquímica. Los hitos por parte del gobierno fueron: la ley de inversiones extranjeras y la ley de promoción industrial. Quién no recuerda el vigoroso desarrollo de YPF llegando al autoabastecimiento de petróleo, la infraestructura de gasoductos y la modernización de las refinerías, que fue determinante para posicionar la industria petroquímica con precios promociónales de materias primas. Aquí comienza la inversión en plantas para la producción de petroquímicos básicos: etileno, butadieno y aromáticos. Se comienza con la figura de complejos integrados que agregaban una competitividad excelente a la industria, ¿qué nombres había en ese tiempo? PASA, Duperial, Ipako, Carboclor, Petrosur, Cabot, etcétera.



Después vienen dos décadas, las del 70 y del 80, en las cuales el Estado asume el rol de empresario y promotor de inversiones. Esto fue una estrategia para agregar valor a los derivados producidos por YPF y a la seguridad de abastecimiento de materias primas para Fabricaciones Militares, así se concretaron proyectos discutidos pero no realizados en la década del 60, como el complejo Mosconi y Petroquímica Bahía Blanca. El polo en Bahía Blanca se complementa con una planta separadora de líquidos de gas natural en Cerri y las plantas downstream de poliestireno y PVC. Con la promoción petroquímica nacen Petroquímica Río Tercero, la planta de polioles de Dow en Rosario, la planta de poliestireno de Monsanto, Petroquímica Cuyo, etcétera. La década del 90 tuvo como característica la globalización y reconversión de la industria petroquímica. Aquí, en el mercado local, ocurrieron cierre de plantas no competitivas, construidas en décadas anteriores, ante la apertura de la economía. Hubo privatizaciones como la de Petroquímica Bahía Blanca, y de Petroquímica Gral. Mosconi absorbida por YPF, cambios de dueños como en el caso de PASA que pasó al grupo Pérez Companc. También hubo inversiones muy interesantes como la de Petroken en polipropileno, Resinfor. En Argentina, en estas décadas, los precios de las materias primas no eran subsidiados, sino que eran plantas de escala internacional sin subsidios y con inversiones muy significativas para fines de la década del 90 en PBBPolisur, Profertil, Solvay Indupa la planta de metanol de YPF y un proyecto de alto valor agregado para el país como fue la concreción del proyecto Mega de extracción de líquido de gas natural. ¿Qué está sucediendo en el mundo?, En el mundo hay consolidación de compañías que unen sinergias y hacen conglomerados más técnicos y mucho más competitivos en tecnología y servicios. Hay compañías que directamente no están más: Unión Carbide, grandes compañías alemanas que hicieron spin-off de su parte petroquímica y efectuaron joint venture con otras empresas. Y ocurre algo muy importante, el centro de gravedad de las petroquímicas básicas del golfo de los Estados Unidos se está moviendo lentamente al Middle East por el acceso a materias primas más baratas, la acción de compañías estatales es algo muy importante porque son muy fuertes en materias primas que, unida a la tecnología, la cual es accesible por compra se lanzan al mercado petroquímico. Como Sabic, Kuwait Petrochemical, Reliance y más cerca de todos nosotros es Braskem de la mano de Petrobras. Otra tendencia que hay en el mundo son las demográficas y los mercados. Hay 7 billones de personas que habitan el mundo, la expectativa de vida crece lo cual implica mayor demanda especialmente en los países en desarrollo. También la globalización trae que, en ciertos países, están sacando gente de la línea de pobreza y los incorporan a la demanda de productos y servicios como China e India. Además, los países desarrollados están pidiendo productos producidos con tecnologías más amigables con el medio ambiente; el cambio climático es un desafío que tiene la industria petroquímica por delante. Y por último, la oferta y demanda de combustibles fósiles en el mundo se está recuperando de la crisis del 2008. La demanda del petróleo sigue subiendo mucho más en la zonas en desarrollo como China e India. Las preguntas son ¿cómo será satisfecha esta demanda? y ¿a qué costo? La industria petroquímica tiene desafíos y grandes oportunidades, será necesario definir claras estrategias, buscar innovación y excelencia operativa, estos son los desafíos del mañana y parte de ellos serán discutidos en estas jornadas. Nuevamente bienvenidos y espero disfruten de estas jornadas. Muchas gracias.



Sr. Héctor Méndez Presidente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica - CAIP Buenos días señor Presidente del Instituto Petroquímico Argentino, Ingeniero de Zavaleta, señor Director de las 5as. Jornadas Petroquímicas, Ingeniero Octtinger, señores disertantes, colegas, señoras, señores, siempre es grato para la Cámara Argentina de la Industria Plástica, hoy en especial, volver a recibir en su sede social la realización de estas jornadas de la industria petroquímica. La cadena productiva que conforma la industria petroquímica y la industria plástica se ha consolidado como uno de los eslabones productivos más importantes de la economía argentina. Es también importante para la industria plástica que el sector proveedor de sus materias primas analice las perspectivas futuras y las posibles vías de desarrollo de la misma. Cabe señalar que la industria transformadora plástica es un segmento de la cadena productiva, predominantemente PyME, donde existe una gran heterogeneidad de empresas que producen una amplia variedad de productos. En consecuencia, la dispersión de la oferta y la gran diferenciación de productos son los elementos característicos de este sector. Por otro lado, los clientes de la industria plástica en los rubros principales de productos presentan un nivel importante de concentración, entre otros se encuentra la industria automotriz, la alimentación, los laboratorios medicinales, los de cosmética, las industrias de artículos de limpieza, las cadenas comerciales, hipermercados y supermercados. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá?, que la relación existente entre la industria petroquímica y la industria transformadora plástica es, a veces, difícil como consecuencia de que el primer segmento de la cadena se encuentra altamente concentrado y el segundo segmento altamente atomizado, lo que establece una correlación de fuerzas muy particular, con una evidente y acentuada debilidad en la negociación aguas arribas y aguas abajo y la totalidad de la cadena productiva. Esta difícil relación ha tenido a lo largo de los tiempos momentos de fuertes rispideces pero, en la actualidad, debemos destacar que, si bien los problemas no han cambiado, se practica el diálogo y se logra avanzar en los temas comunes como la relación de los plásticos y el medio ambiente, la reciente crisis mundial, así como los desarrollos previstos de la petroquímica en Medio Oriente y China. Recién oíamos hablar al Ingeniero de Zavaleta justamente de todo estos cambios que presentan un serio desafío para la industria petroquímica argentina que como lo dice el propio programa de estas jornadas, cada vez se encuentra más rezagada. Por lo tanto, como representante de la industria consumidora de las materias primas producida por esta petroquímica, espero que las jornadas instalen un fructífero debate sobre el comportamiento futuro del sector, ya que de su desarrollo, en condiciones competitivas, seremos beneficiarios los trasformadores de plástico y por supuesto los usuarios finales. Muchas gracias. Ing. Carlos Octtinger Director de las 5as. Jornadas de Actualización Petroquímica Presidente de la Comisión de Materias Primas y Energía del IPA Cuando el año pasado empezamos a pensar en estas jornadas, habíamos sugerido un título que se llamaba “la luz al final del túnel” o “el fanal del tren nocturno” porque estábamos en el medio de la crisis que se descargó en el año 2008 y continuó en el 2009. Luego cambiamos un poquito el enfoque y viendo que estábamos a las puertas del bicentenario se nos ocurrió que las jornadas debían dedicarse a analizar las perspectivas a largo plazo de la industria, pensar el futuro. El pasado ya transcurrió, no hay forma de modificarlo lo que podemos cambiar es el futuro y con ese objetivo organizamos estas jornadas. Lo que hicimos a renglón seguido fue entrevistar a los directivos de cada una de las empresas petroquímicas que son socias del Instituto para saber cuáles eran los temas que les interesaban y de ahí fueron surgiendo los distintos puntos que vamos a tratar durante estos dos días y el viernes en el Workshop. Los temas que se plantearon fueron: Competitividad; Panorama económico mundial y su impacto sobre nuestro país y Oportunidades de la



economía post-crisis. Lo hemos invitado al Lic. Juan Llach para que nos hable de que el mundo se recupera, empieza a salir de la crisis, esto ocurrió antes del shock de Grecia cuando pensamos el título y nos preguntamos “y Argentina ¿Qué?”. Después vamos hablar sobre las tendencias globales en precios y mercados; materias primas renovables. Un alto directivo de una empresa petroquímica nos manifestó que le interesaba muchísimo conocer cuales pueden ser las materias primas del futuro para la industria petroquímica; el MERCOSUR como un problema que nos afecta a todos como ciudadanos económicos, pero también a la industria petroquímica en particular y por eso hemos dedicado un panel específico al MERCOSUR; recursos energéticos y materias primas como ya lo dijo el Ing. de Zavaleta es clave para el desarrollo de la industria petroquímica y las políticas energéticas para el futuro argentino. Este programa se desarrollará en cuatro sesiones, mañana y tarde. Tenemos el gusto de tener un grupo importante de disertantes del exterior. Algunos vienen de Estados Unidos, un Belga, un nativo Ruso que ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, un experto norteamericano, tenemos un expositor de Italia y de Brasil que nos van a dar el panorama global y su visión para enriquecer nuestra industria. Cuando empezamos a pensar en las jornadas consideramos que una de las claves era, no hablar de proyectos de crecimiento masivos dada la realidad de lo que es hoy la economía argentina en recursos hidrocarburiferos y pensar en como podíamos mejorar lo existente, para eso realizaremos un workshop dedicado fundamentalmente a la gente operativa y que invito muy especialmente a que se adhieran. Es todo los que tenia para decirles, muchas gracias por su presencia y esperamos que estas jornadas enmarcadas con el bicentenario de nuestra patria sean fructíferas en ideas y propuestas, gracias y nada mas.



PANEL ¿CUÁL ES EL FUTURO DEL MERCOSUR? Grietas Estructurales en el MERCOSUR. ¿Es posible adaptar algunas de sus Reglas de Juego a las realidades actuales? Dr. Félix Peña Director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación Standard Bank Trataremos un tema relacionado con un debate existencial y metodológico del MERCOSUR que confunde mucho a quienes tienen que tomar decisiones de inversión. El MERCOSUR se ha caracterizado por la precariedad de sus reglas de juego, los objetivos centrales de la idea de trabajar juntos en forma sistemática e institucional se han ido diluyendo. El Canciller Amorín, hace dos años, frente a una pregunta de un colega dijo: "para nosotros MERCOSUR es sinónimo de paz y estabilidad política en América del Sur", esto es una primera idea esencial. La segunda idea esencial es que entre aquellos países que comparten un espacio geográfico se negocia y se otorga, a través de distintas técnicas, zona de libre comercio, unión aduanera conformes a las reglas del GATT y preferencias, es decir, un trato distinto para los bienes o servicios que vienen del socio con respecto a los que vienen de otros orígenes. Estas preferencias no se negocian para expandir el comercio coyuntural sino para generar inversiones en función de los mercados ampliados. Las preferencias son protegidas por reglas de juego precarias que se cumplen "si se puede" por lo cual nadie invierte en función del mercado ampliado porque el proceso como tal no tiene credibilidad. Esta es la esencia del debate: el debate metodológico; podemos hacer esto que queremos hacer y a la vez generar un tejido de intereses cruzados que preserven el ambiente de paz y estabilidad política en nuestro barrio con reglas de juegos precarias, que se cumplen si se puede. Es un problema del MERCOSUR que no se debe solo a que tememos una unión aduanera, porque el mayor problema del MERCOSUR es el componente intra-MERCOSUR, la precariedad de las reglas de juego hace que nadie pueda tener certeza si invierte en Uruguay de que va a entrar en Argentina o en Brasil y si invierte en Argentina de que va a entrar en Brasil. Obvio que si invierte en Brasil tampoco va a tener certeza de que no aparezca alguna medida que lo saque al mercado. Pero quien invirtió en Brasil, como quien invirtió en Argentina por lo menos tiene un mercado grande sobre el cual operar, de ahí que la queja de Paraguay y Uruguay sea más fuerte todavía y tiene bastante sentido. El segundo punto es analizar un poco el porque se activó el debate en estos últimos tiempos. Hubo un detonante muy conocido y otro menos conocido y ambos llevan a pensar que provienen de protagonistas de fuerte nivel, es decir protagonistas válidos. Uno de los candidatos a la presidencia de Brasil, el gobernador de San Pablo José Serra, lo expresó claramente: "debemos flexibilizar el MERCOSUR, como unión aduanera no va, tenemos que transformarlo en una zona de libre comercio. Tendríamos que tener en el MERCOSUR voto ponderado. Los mas grandes tienen más peso en sus decisiones que los más chicos", y agrega, que "la incorporación de Venezuela al MERCOSUR es una insensatez", lo cual es un componente político fuerte. Por eso, el debate está empezando a ganar titulares en los diarios de Brasil. No es tan fácil de retraer el MERCOSUR a una zona de libre comercio, para ello es imprescindible modificar el tratado de Asunción. El segundo referente que hace referencias similares es el Embajador Rubén Barbosa quien dice exactamente lo mismo: "cambiemos el MERCOSUR, no puede ser una unión aduanera, tiene que ser una zona de libre comercio y tenemos que tener la libertad para negociar con quien sea, pero eso sí, tendremos que negociar todo de vuelta porque no hay zona de libre comercio sin reglas específicas de origen". Va a ser necesario introducirle sí o sí ciertas prolijidades al MERCOSUR, va a ser necesario contemplar la enorme modificación al arancel externo común que resultaría del hecho que a un grupo de países que significan el 20% de nuestro comercio exterior promedio le estamos dando en un plazo de diez años, para lo sustancial de comercio, arancel cero. Esto significa que el



perfil arancelario externo del MERCOSUR está cambiando, pero además, significa que muy probablemente al día siguiente se va a plantear lo mismo con respecto a Estados Unidos porque, caso contrario, las empresas americanas tendrían en el mercado del MERCOSUR y en el brasilero un tratamiento menos preferencial por ejemplo en sectores que daría la impresión, por lo que dice la prensa, que son potencialmente interesantes desde el punto de vista de las inversiones. Se podría imaginar dos o tres medidas que sin resolver el problema podrían facilitar la previsibilidad por parte de los empresarios. Una sería reglamentar las restricciones que se pueden aplicar dentro del MERCOSUR. En segundo lugar blanquear el tema de los mecanismos de escape, válvulas de escape, mecanismos de salvaguarda. No hay ninguna restricción del punto de vista OMC para tener válvula de escape dentro del MERCOSUR. Y en tercer lugar modificar la decisión 3200 que es la que compromete a no negociar en forma individual a cada país miembro del MERCOSUR. Claro que una modificación tan fuerte que podría afectar el relanzamiento de las negociaciones Unión Europea-MERCOSUR. En mi opinión, debería limitarlo a las dos economías menores del MERCOSUR, Paraguay y Uruguay. Estoy seguro que ni Brasil, ni Argentina se van a oponer a hacer algo que puede facilitar el desarrollo de dos economías menores como son Uruguay y Paraguay, y si la cosa luego funciona se podría hablar de extenderla a los otros países, es decir a Brasil y a la Argentina. Propuestas de Félix Peña de tres medidas que conducen a la previsibilidad.

• Reglamentar las restricciones al comercio, siguiendo el modelo de la OMC • Blanquear los mecanismos de Salvaguarda ya que la OMC no los impide • Revisar la Decisión 3200, que impide negociar individualmente, pero restringido a

países menores como Paraguay o Uruguay.



PANEL RECURSOS ENERGÉTICOS Hidrocarburos en Argentina. Recursos a largo plazo Lic. Daniel Alberto Kokogian Presidente de New Milestone

Panorama mundial -Gran concentración de reservas en Medio Oriente -Es interesante lo que ocurre en América del Norte en relación al petróleo: solamente participa en un 5,1% de las reservas mundiales, mientras que en la producción participa en un 17,6%. Gran explotación de petróleo. -América del Norte y Europa presentan ratios reserva/producción de petróleo bastante bajos. -En cuanto a las reservas de gas, al gigante de Medio Oriente se le suma otro: Rusia. -América del Norte y Europa presentan ratios de gas bastante bajos. -Las relaciones reserva/producción a nivel mundial establece reservas de petróleo por 40 años y de gas por 65 años. -Para América del Sur y Central los ratios son bastante positivos: 40 años de crudo y 50 años de gas.

Región

Reservas probadas de Petróleo (miles de millones de barriles)

Reservas probadas de gas (trillones de metros cúbicos)

Medio Oriente

755,3

73,21

Europa y Eurasia

143,7

59,41

África

117,5

14,58

América del Sur y

Central

111,2

7,73

América del Norte

69,3

7,98

Asia Pacífico

40,8

14,46

Fuente: presentación Lic. Daniel Alberto Kokogian

- El agotamiento de las reservas en el mundo sigue excediendo a los descubrimientos a pesar de los intensos esfuerzos exploratorios.



-El Peak Oil es el momento de ocurrencia del pico de máxima producción de petróleo. Su concreción obligará a sustituir progresivamente a los hidrocarburos por otras formas de energía o a reducir paulatinamente el consumo. Algunos afirman que el Peak Oil ya debería estar ocurriendo, mientras que otros expertos lo estiman muy posterior, entre los años 2040 y 2050. Estas diferencias son consecuencia del desconocimiento de los recursos realmente disponibles y de los avances tecnológicos. -En Argentina el incremento del consumo de petróleo (4% anual) y el declino de la producción (5% anual) crearon un escenario en el que el país se posiciona como importador para abastecer su demanda. -Los crudos que se importen serán más pesados y agrios, lo que requiere mayor inversión en refinerías para eliminación de azufre y origina un menor rendimiento en destilados medios. -Al nivel de producción actual y con las reservas disponibles Argentina tiene un horizonte de agotamiento de sus reservas de petróleo de 11 años.




-El desafío petrolífero es el de incorporar 35.000.000 m3 de petróleo por año. -Las cuencas sedimentarias en nuestro país abarcan una superficie de 1.845.000 Km2 de los cuales el 79% se localiza en el continente y el 21% en la plataforma. -Cinco cuencas continentales son actualmente productoras de hidrocarburos y una de ellas también es productora en la plataforma continental. -De las cuencas sedimentarias existentes, las productivas abarcan un 22% y las no productivas un actualmente un 78%. -La superficie carente de exploración en las cuencas no productivas es de un 68%. Esta superficie es clasificada como una zona de "muy alto riesgo" ya que la oportunidad de tener éxito alcanza un 6,25%, sus sistemas petroleros son desconocidos y carecen de acumulaciones comerciales cercanas. También comprenden grandes regiones con escasa o nula información y pueden agregarse imposibilidades de explotación por causas tecnológicas, económicas o falta de infraestructura para movilizar la eventual producción. -Las áreas de "alto y muy alto riesgo" exploratorio, contabilizando las de las cuencas productivas y de las no productivas, abarcan un 90% del total de la superficie de las cuencas sedimentarias. Solo un 3% de la superficie total corresponde a lotes de explotación que pueden calificarse como áreas de bajo riesgo. -En áreas relativamente "maduras" o de bajo a moderado riesgo existen zonas "inmaduras" o de alto a muy alto riesgo si las consideramos en profundidad. -Si se analiza el total de pozos perforados se detecta una actividad creciente desde el año 2004. Este total incluye: pozos de exploración, de avanzada, de desarrollo y de servicio. -La situación cambia cuando se analizan únicamente los pozos exploratorios. Estos pozos se perforan con el objetivo de obtener información geológica, descubrir hidrocarburos o determinar su explotabilidad. Se observa una actividad declinante desde el año 2005, con un promedio de perforación de 60 pozos por año.



-En cuanto al tema gas, la situación es más preocupante. Desde el año 1970 hasta fines del 2006 el país produjo 31,18 TCF de gas. Sin embargo 21,65 TCF de ellos los consumió en los últimos 15 años, donde el consumo se disparó alentado por las distintas políticas puestas en práctica. De este modo, y con un aumento dramático en los últimos 3-4 años, llegamos a un consumo anual de 1,81 TCF en 2006. -Teniendo en cuenta que las reservas probadas del país alcanzan 15,4 TCF tenemos un horizonte de reservas de 8,5 años. -El desafío es Incorporar 2 TCF de gas por año o un Loma la Lata cada 10 años.


- Se observa una creciente necesidad de compresión para la extracción de gas de los yacimientos. Esto nos da una idea de la maduración que tienen los pozos productivos. La disminución de la presión en el yacimiento de gas aproxima la presión del yacimiento a la presión de rocío, presión a la cual comenzará a manifestarse la condensación de los líquidos en el yacimiento. Esta condensación trae dos efectos negativos: la producción de gas y condensado declina, y el gas producido tiene menos fracciones pesadas valiosas. Panorama futuro e incentivos a la exploración -En los próximos 20 a 30 años el mayor desafío del Upstream será el de desarrollar sus actividades en un ambiente de mayor madurez, con condiciones operativas altamente limitantes (menor productividad por pozo, altos cortes de agua, replanteo de la metodología de recuperación asistida, yacimientos nuevos de menor envergadura, etc.). -La exploración, necesariamente, irá hacia áreas de mayor riesgo. -Debería incentivarse la participación de más operadores, triplicando o cuadruplicando los existentes, para operar eficientemente yacimientos marginales y/o poder explorar en áreas con "premios" moderados. -Implementación de la operación de las áreas "por profundidad", comenzando con la devolución de niveles profundos que no han tenido actividad exploratoria.



-Se debería implementar políticas que permitan avanzar en la exploración de objetivos no convencionales como las arenas de baja permeabilidad (tight sands), estratos carboníferos con metano y arcillas con gas. -Implementar regalías escaladas referidas al WTI, a mayor precio mayor regalía y viceversa. -Regalías diferenciadas de acuerdo a distintos conceptos y parámetros técnicos: hidrocarburos nuevos versus viejos, calidad del crudo o graduación API del mismo (crudos mas caros, mayor porcentaje de regalías), productividad por pozo (pozos de menor productividad, menor regalías). Las áreas en exploración nuevas no pueden tener regalías más altas que las áreas actualmente en explotación, esto constituye un desincentivo directo a la exploración. -Establecer un precio interno "con descuento" pero referenciado al WTI. En lugar de un precio máximo establecer un porcentaje del WTI como techo (se elimina la incertidumbre política). -En el caso del gas, alineación de los precios internos al valor regional, por ejemplo un 80% del valor que se paga en Bolivia, lo que generaría un inmediato traspaso de recursos a reservas. -Nueva Ley de Hidrocarburos que debería definir las políticas del área, la cual a su vez debería estar enmarcada dentro de una política y estrategia para el área energética. -Esas políticas deberían estar focalizadas a lograr una industria mas diversificada, con mayor número de "jugadores" y apta para ser eficiente en un ambiente de incremento de la "madurez" tanto a nivel país como a nivel global. -El estado debería fijar las políticas y la industria definir las inversiones en base a esas políticas. Es conveniente una discusión abierta de las posibles alternativas entre todos los sectores involucrados. -Disminución de regalías hasta repago de inversión, luego regirse por regalías escaladas (de acuerdo al precio, volumen y calidad del crudo). -Salir gradualmente del sistema de retenciones, una forma sería liberando de las mismas a todo petróleo o gas nuevo descubierto. Nueva Ley de Hidrocarburos- Reservas en Malvinas Ante la pregunta de cuales deberían ser los principales puntos de la propuesta de una nueva Ley de Hidrocarburos, el Lic. Kokogian establece que se debería generar un marco para la participación de más compañías, es decir, permitir una diversificación de los jugadores. Es muy importante generar una discusión entre los distintos sectores: funcionarios, empresarios, consultores, etc., para poder establecer el objetivo de: qué es lo que se quiere hacer y cómo hacerlo. En la actualidad parece existir una visión individualista del tema del que cada sector se preocupa aisladamente. Esta falta de visión integradora y participativa da lugar a la toma de medidas que no terminan de definir un objetivo claro. Otro tema que surgió durante la conferencia es sobre la veracidad del anuncio de los ingleses del descubrimiento de 600 mil millones de barriles de petróleo en Malvinas. Respecto a este tema el Lic. Kokogian aclara que: "en Malvinas no hay reservas, aunque sí es factible la posibilidad de encontrar petróleo" en realidad en las Islas Malvinas hay más de una cuenca, aunque en las Islas Malvinas propiamente dicha es prácticamente imposible que haya petróleo. En el norte donde se está perforando ahora, podría llegar a haber lo cual no quiere decir que si se encuentra vayan a ser reservas. Hasta ahora no hay ningún dato que confirme eso, incluido el último anuncio que es absolutamente etéreo. Hacia el sur, en la cuenca que llamamos Malvinas que está entre el continente y las islas, ya tiene 25 pozos y los datos son poco



alentadores. Puede llegar a haber, pero hay todo un problema del sistema petrolero que podría tener muchísimos inconvenientes de generar acumulaciones rentables. Nunca nada en exploración es 100% seguro pero los datos hasta ahora son bastante negativos.



Recursos Gasíferos en el Cono Sur Agustín Castaño y Sylvie D’ Apote Gas Energy

Existen tres etapas que generan impactos en una posible visión futura: integración física regional, crisis y reordenamiento. Integración física regional -Gasoductos conectando reservas con mercados

Cuadro izquierda: situación en 2000 . Cuadro derecha: visión hacia el futuro en 2000

Fuente: Gas Energy

-En el año 2000 había una visión de que habría mas flujos de gas entre los países de la región porque existía una situación de países con mucha demanda y países con muchas reservas y poca demanda. -Hubo proyectos de integración regional que no tuvieron sus frutos, entre los cuales podemos mencionar: el del Anillo Regional, cuyo objetivo era ligar al Cono Sur la reserva de Perú que en aquella época era ya importante. Hoy en día estas reservas son más importantes y con una región Argentina-Chile muy demandante de gas. El otro proyecto es que se puede llamar la "Ambición Bolivariana" del gasoducto del sur, un gasoducto con más de 8.000 km y de una capacidad de 150 millones de m3 por día. -Existía una estabilidad en el contexto jurídico regulatorio como en el político institucional (en períodos sucesivos estas premisas se desmoronan). -Sustitución de combustibles líquidos, tanto para una reducción de costos como para el cuidado del medio ambiente. El gas ingresa a un mercado dominado por productos del petróleo (pricing gas to oil con referencia al precio del petróleo).



Figura superior: proyecto del anillo Regional. Figura inferior: proyecto del gasoducto del sur

Fuente: Gas Energy -Los resultados de la integración regional fueron muy importantes: entre los años 90 y 2005 hubo un altísimo crecimiento en la demanda de gas. Se produjo el desarrollo de mercados inexistentes, aumento de la participación del gas en la matriz energética, aumento de los intercambios comerciales, disminución del uso de combustibles líquidos y/o sólidos caros y contaminantes.



-Argentina es un país maduro en términos gasíferos, no solamente geológicamente sino también en el consumo. Posee una demanda totalmente diversificada en consumo residencial, industrial, generación térmica, petroquímica, etc. En el gráfico anterior se observa que es el país de mayor consumo de gas de América Latina. -Los otros mercados de la región no existían hasta los años 90 simplemente porque no había abastecimiento, la producción local era muy limitada y se consumía lo producido. Crisis - Existieron diversas crisis que derrumbaron las premisas antes mencionadas: Argentina-Chile/Brasil: prioridad al mercado interno y cortes de abastecimiento. Falla de la continuidad de inversiones en reservas. Bolivia-Brasil: inseguridad institucional que genera expectativas de corte, suspensión de las ampliaciones, falta de inversión en el up-stream, anulación del contrato a Cuiabá. Bolivia-Argentina: suspensión de las inversiones, no cumplimiento del suministro previsto en contrato. -Revalorización de la energía como elemento estratégico -Generación de desconfianza de país a país y búsqueda de autonomía energética: si hay gas se explora (caso Brasil) sino se trata de diversificar las fuentes de gas (caso Chile en la instalación de dos plantas de GNL al no poder contar con el gas argentino y el caso de Argentina con el buque regasificador en Bahía Blanca). -Aparecen retrocesos en cuanto al cuidado del medio ambiente dado que los combustibles líquidos y el carbón vuelven a retomar espacios. Reversión de tendencias, por ejemplo Chile que disminuye la participación del gas y aumenta la de los productos derivados del petróleo y el carbón. -El GNL aparece como una logística de emergencia en un momento en el mismo es caro. En Argentina se está pensando en construir una planta de regasificación en tierra.



Reordenamiento - Idea de reordenamiento luego de salida de la crisis. Este reordenamiento no se trata de una situación estable sino de una transición. Pasar de una respuesta de emergencia a la crisis a darle un poco más de racionalidad a las decisiones.

-Búsqueda de poder definir una situación de equilibrio entre autonomía y eficiencia, partiendo de la infraestructura que dejaron las etapas anteriores. La etapa de integración física regional que dejaron los gasoductos, los cuales pueden ser aprovechados mediante la existencia de recursos adicionales para materializar el flujo y nuevos convenios que logren restituir algún grado de confianza. Por otro lado la etapa de respuesta a la crisis dejó la regasificación (commodity a precios menores). -Es prioridad comenzar a disminuir el porcentaje de participación de los líquidos derivados del petróleo, limpiarlos de la matriz de costo de los consumidores, tanto de los que los utilizan para consumo como de los que los utilizan como insumo (petroquímicos). -La infraestructura mixta facilita la competencia entre diferentes fuentes de gas (pricing gas to gas). -Necesidad de seguridad de abastecimiento de GNL mediante contacto con países que son netamente exportadores y que tienen la necesidad de producir GNL y exportar como una cuestión esencial de su actividad económica. Desde luego que existirá una menor interferencia política al negociar el GNL con países que tienen la exportación del mismo como factor de impulso a la balanza comercial. De esta forma el GNL pasará de ser una opción de emergencia a una solución estructural. -Se tienen tendencias de precios bastante buenas para el GNL si se lo quiere mirar como solución estructural.



-La diversificación de las fuentes de gas es una cuestión que resulta esencial ante la caída de las premisas de continuidad institucional y operacional. Disponer de una oferta diversificada y confiable. Ya no se va a volver a confiar en una mono-oferta y decir que esta va a ser confiable porque se tenga contratos firmados. La única forma que asegura tranquilidad será la de una oferta diversificada a precios competitivos. -Se cree que existirá una participación creciente a mediano plazo de las fuentes no convencionales (Presal, Tight Gas, etc) y uso flexible de la cadena de GNL definiendo una infraestructura regional (liquefacción, transporte y regasificación).

Visión a mediano plazo. Diversificación de fuentes



- Establecer acuerdos específicos con beneficios mutuos, con bajas dependencias de las decisiones macroeconómicas. - Los beneficios para las partes involucradas serían los siguientes:

Gas no convencional Al consultar al Ing. Agustín Castaño sobre cual es el volumen esperado de gas no convencional en Argentina, responde que: "no hay una respuesta para esto, estamos en etapas incipientes. En realidad las fuentes no convencionales no son ninguna novedad. Todos los conocedores del campo, los geólogos y demás saben perfectamente que estas fuentes no convencionales tanto en la roca madre como en las arenas compactadas están desde siempre, simplemente ahora hay tecnología que permite extraerlas, son actividades casi de mineración mas que de ciclo petrolero. Lo que tiene que existir es tecnología y precio. El tight gas tiene un nivel de desarrollo modesto pero un poco más sólido de lo que es el shale gas sobre el cual mucho se habla porque ha tenido un impacto sensible en la matriz energética estadounidense. Pensar en el shale gas es realmente un poco de ciencia ficción. Nosotros pensamos que en este momento se puede hablar sobre el tight gas con una participación primero incipiente y eventualmente relevante y no me animo a dar ningún valor. El shale gas lo vemos como una declaración tecnológica de que es factible pero no lo pondríamos como una participación importante en materia de recursos argentinos."



Claves de la Problemática Energética para la Próxima Década Ing. Nilda Minutti ENARSA Reconocimiento respecto a la situación energética actual de Argentina

• Incremento del consumo energético debido al crecimiento económico de los últimos años.

• Matriz energética gas dependiente • Caída de reservas: hace 15 años que no se descubren yacimientos importantes • Hacia el año 2020 se espera una matriz energética que continúa con la dependencia del

gas natural, a pesar de los esfuerzos por diversificarla. • Crecimiento sostenido en la producción de gas desde el año 2000 hasta el 2004. A

partir del 2004 se observa declinación de la producción. • Dos de los factores que han tenido incidencia en el mayor consumo de gas son: la

incorporación de 2 millones de usuarios a la red y la incorporación de ciclos combinados a la matriz energética a partir del año 1996.

• Aumento de las importaciones de gas (Bolivia + GNL) y limitación a exportaciones coyunturales (caso hacia Chile por terremoto).

• En los últimos años existió una reducción en la exportación de crudo y una meseta en el crudo procesado debido a la falta de inversión en capacidad de refinación.

• La producción actual de gas natural no alcanzará para satisfacer a todo el parque térmico:

• Para el año 2020 el sector eléctrico seguirá requiriendo aproximadamente 50 MMm3/día

de gas natural. • En los meses de invierno del año 2009 el parque térmico experimentó una baja en el

suministro de 1000 MW como consecuencia de la falta de suministro de gas natural.



Estos 1000 MW están limitados por los ciclos combinados, los cuales pueden usar gas oil como combustible alternativo pocos días al año, dado que esto acorta la vida útil de las máquinas, ocasiona mayores problemas de mantenimiento y tiene una logística más complicada.

Proyección de demanda de gas natural para los próximos 20 años

Considerando las siguientes premisas: -Se mantiene el nivel de consumo de centrales eléctricas -Se considera un crecimiento moderado del PBI Industrial del 2,5%. -Crecimiento muy limitado al consumo residencial debido a un uso más eficiente de la energía por incorporación de nuevas tecnologías en artefactos de calefacción, etc. Se supuso una disminución constante anual de demanda por usuario de un 0,25% pero con un incremento en el número de usuarios -En GNC se supuso un crecimiento del 2,02%. Se supone el siguiente escenario:



Si relacionamos la proyección de demanda de gas natural vista anteriormente con la oferta, es decir, asumiendo la tendencia declinante de los yacimientos del país (excepto Cuenca Austral y San Jorge) e incorporando tight gas en el orden de 5 MMm3/año (no se visualiza algo más positivo a partir de los proyectos existentes) se observa un déficit entre las curvas de oferta y demanda que será cubierto a partir de gas natural importado de Bolivia y LNG. El escenario sería el siguiente:

Acuerdo de importación de gas de Bolivia

• Luego de suscribirse el Convenio Marco entre la República Argentina y la República de Bolivia por la venta de gas natural y la realización de Proyectos de Integración Energética entre los presidentes de Argentina y Bolivia el 29 de Junio de 2006,



ENARSA se hace cargo de la comercialización de gas natural proveniente de Bolivia generando utilidades para la empresa.

• Durante 2007 la provisión promedio diaria fue de 5 millones de m3/día. • Durante 2008 la provisión promedio diaria ha sido de 2,6 millones de m3/día, dado que

la República de Bolivia y en particular YPFB ha tenido dificultades en suministrar volúmenes mayores a los requeridos por la República Argentina.

• Durante 2009 la provisión promedio diaria fue de 4,9 millones de m3/día. • El suministro estimado para 2012-2014 es de 15 millones de m3/día y de 20 millones de

m3/día para 2020-2027 • En marzo de 2010 se firmó una adenda a este convenio en donde se hace hincapié en

reforzar los compromisos de entrega por parte de Bolivia y los compromisos de recepción por parte de Argentina, que sirve para afirmar la producción de Bolivia y brindar una mayor seguridad a las compañías que están en condiciones de invertir en ese país.

• Fundamentalmente se ha establecido que los permisos de exportación de yacimientos como Campo Margarita, Sábalo e Itaú van a estar destinados a la República Argentina y no a Brasil.

Gasoducto Integración Juana Azurduy En la República de Bolivia

• Plan de desarrollo del Campo Margarita, incrementando su producción en unos 6MMm3/día.

• Plan de instalación de modulo de 6MMm3/día de tratamiento de gas natural en Sábalo, ampliando la capacidad hasta 8MMm3/día.

• Plan para realizar modificaciones en los sistemas de compresión de Villamontes, para enviar excedentes a la República Argentina.

• Plan de ampliación de capacidad de transporte hasta la frontera Argentina-Bolivia, llegando para el 2013 hasta 16 MMm3/día.

En la República Argentina

• Plan de construcción del Gasoducto de Integración Juana Azurduy de 30" hasta la localidad de Campo Durán, donde opera la empresa Refinor. Se planea que este gasoducto esté listo para principios del año que viene.

En los primeros años se está pensando en que el gas boliviano pueda reemplazar la declinación de la producción en la Cuenca del Noroeste y los primeros volúmenes puedan ingresar en TGN a partir del espacio que deje esa declinación. Luego se deberán realizar ampliaciones importantes en el sistema de TGN si se quieren cumplir los volúmenes previstos a traer de Bolivia. Necesidades de GNL Argentina introdujo el GNL como alternativa, ya que luego de firmar el acuerdo con Bolivia, no se alcanzaron los volúmenes previstos, por la incertidumbre de los niveles de producción de Bolivia y las necesidades de Brasil. Para estimar las necesidades futuras en GNL consideraremos dos alternativas: una en la que la importación de Bolivia alcanzarán los 25MMm3/día y otra en la que solo se alcanzarán los 15MMm3/día y no los 25 comprometidos. Esto da como resultado una importación que en el



año 2010 alcanza unos 5 millones de m3/día. Las dos alternativas se empiezan a diferenciar a partir del 2013, donde se espera el aporte sostenido de Bolivia.

(1) Importación de 25 MMm3/día. (2) Importación de 15 MMm3/día

Precios de Energéticos

• En los años futuros la previsión de precios en materia de gas natural está muy por debajo del WTI.

• Argentina está vinculada al mercado de GNL llamado de la Cuenca del Atlántico, el mercado que está vinculado con el Henry Hub de Estados Unidos. El mercado Europeo está más vinculado con el Brent del Mar del Norte y el mercado Asiático está vinculado con una cesta de crudos y es el precio más elevado en materia de GNL.

• El gas natural está cotizando con un descuento sustancial sobre el crudo (y por ende el gas oil) y con muy poco premio con respecto al carbón que además de ser menos contaminante es menos eficiente para la generación de energía eléctrica.

Precios de Energéticos (USD/MMbtu)

• En los cuadros siguientes se ha volcado el mix de precios a nivel de demanda en el año 2009 y cuál sería la situación en el año 2020 por efecto del volumen de importación, sin hacer ningún tipo de previsión de precios. Simplemente se compara el mix de oferta y el mix de demanda y cuál sería, a igualdad de precios, la situación futura por efecto volumen. Por ejemplo, se observa que al año 2009 la diferencia fue de 0,3 USD/MMBtu, valor que fue subsidiado.



• Definitivamente el valor al que se paga el gas residencial debe aumentar, pero se

debe hacer en forma paulatina.

Mercado actual de GNL Existe una sobreoferta internacional motivada por:

1. Aumento de reservas y de producción en EE.UU. vinculado a yacimientos de Shale Gas.

2. Menor demanda de gas natural y de LNG 3. Incremento de capacidad en plantas de licuefacción, principalmente en Qatar y Argelia. 4. Argentina se ve beneficiada por el incremento de oferta hacia Europa (particularmente

España), la producción excedente de Pampa Melchorita en Perú y la contra-estacionalidad de la demanda.

5. El precio del GNL en los próximos años se mantendrá bajo en relación al WTI. Proyectos ENARSA se encuentra vinculada en 4 proyectos:

• La operación en Bahía Blanca, Ing. White de una regasificadora flotante • Planta de Regasificación en Punta Alta (Bahía Blanca), prevista para que su puesta

en marcha del fast track sea en el 2011, y luego la planta en tierra estaría en condiciones de arrancar en el año 2013 o 2014. Implica en principio la construcción de un muelle y se va a poner una instalación parecida a la de Bahía Blanca pero con la conexión de un gasoducto que en un primer tramo es acuático y luego terrestre, vinculando la salida de TGS de la planta de Cerri con dos de los tramos que van hacia Buenos Aires, los tramos finales. La capacidad total de la plata va a ser de 20 millones de m3/día.

• Proyecto de planta de regasificación en Escobar, con una capacidad de 10Mm3/día, proximidad al principal centro de consumo de GBA y una logística de buques metaneros bastante compleja para su abastecimiento (navegabilidad del Paraná de las Palmas y poca profundidad del Río de la Plata).



• Proyecto de Planta de Regasificación en Uruguay. Este proyecto se inició antes que

los demás, pero es el que va a venir mas tarde en el tiempo. Se firmó un convenio con Uruguay en el año 2007 para que este proyecto fuera desarrollado 50% por Uruguay y 50 % por Argentina. En Uruguay participan ANCAP y UTE y por parte de Argentina ENARSA. Está previsto que entre estas empresas, asociadas con empresas privadas, hagan la compra del GNL y la venta del gas re gasificado y que a su vez se haga un contrato de regasificación con la empresa proveedora del gas regasificado. Un punto importante de este proyecto es que utiliza un gasoducto existente que une Punta Lara con Colonia, por lo cual se entraría en un punto muy cercano al anillo de Buenos Aires.



12a Reunión Latinoamericana de Logística 7 y 8 de junio de 2010 Los días 7 y 8 de junio pasados se celebró la 12a Reunión Latinoamericana de Logística, en el Hotel Panamericano, Buenos Aires – Argentina. Con la presencia de especialistas locales y oradores de Chile, Brasil y Uruguay, la reunión actualizó las tendencias logísticas del sector petroquímico, e hizo hincapié en los cambios ocasionados por la crisis económica y sus efectos sobre el comercio internacional. La misma contó con la asistencia de 124 delegados pertenecientes a 66 empresas químicas y petroquímicas y proveedoras de servicios logísticos, representando a 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Italia, Uruguay, y Venezuela. El número total de asistentes está entre los más altos de los últimos años, siendo esta vez un 36 % superior al logrado en 2009, a la vez que la cantidad de empresas fue un 20% más alta que dicho año. En esta ocasión los patrocinadores fueron YPF, Exologística, Katoen Natie, Odfjell, Odfjell Terminals, y Petroquímica Cuyo. La presencia de stands y mesas rentadas fue nuevamente importante y similar a otros años: BDP International (Brasil), Etea Sicurezza (Italia), Suatrans (Chile y Brasil).

El día lunes 7, la reunión comenzó con una conferencia sobre “La Industria Petroquímica: Cambios en el Comercio Internacional y su impacto en la Logística de la Región” a cargo de la Dra. Rina Quijada CEO de Intellichem. Luego siguió “Análisis socio-político 2010-2011” a cargo del Dr. Rosendo Fraga, titular de Nueva Mayoría. Posteriormente, se pasó a temas más específicos de la función logística. Fue el turno

de la conferencia “Perspectivas del comercio químico en el MERCOSUR” por el Ing. José M. Fumagalli (CIQyP), la que fue complementada por “El caso de Éxito del Puerto de Montevideo y Zonas Francas del Uruguay” por el Ing. Juan Opertti de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay. Al mediodía los inscriptos participaron del Almuerzo de Bienvenida y Networking, al que siguió el “Panel sobre Costos Logísticos”. Este panel abordó temas de interés como “La incidencia de los costos de transporte en el comercio de América Latina” a cargo del Lic. Pablo García (BID Uruguay), quien presentó un trabajo del BID que demuestra cómo los costos de transporte tienen mayor incidencia que los costos arancelarios en el comercio regional. Sobre la misma temática el Dr. Humberto Breccia (Breccia, Poverene & Asoc. Argentina) analizó los “costos ocultos de la logística”, con el fin de encontrar un hilo conductor que permita entender estos costos y, a partir de allí, optimizar las operaciones logísticas. Completaron este primer panel Miriam Korn (Katoen Natie) y Renata Rodrigues (Lanxess) de Brasil, quienes presentaron un caso de “Planeamiento y Gestión Logística industrial on site” en el que analizaron la logística interna y la tercerización logística de la planta de Lanxess en Brasil. Finalizando el día lunes, se presentó el tema “Catástrofes Naturales y sus consecuencias sobre la Cadena Logística, caso Chile” por Ricardo Junge de Suatrans Chile. Esta presentación fue



seguida por “Buenas prácticas empresarias en el Sector Logístico” a cargo del Dr. Carlos Musante – CEDOL, Argentina. El día martes 8 comenzó con “Medio ambiente: Créditos de Carbono y su Impacto en la Logística” presentada por el Dr. Fabián Gaioli, especialista en cambio climático. Siguió “Fletes Marítimos. Cambios necesarios para una industria en crisis” a cargo del Dr. Marcos Hansen Director Regional Argentina, Uruguay y Paraguay- MAERSK LINE. Luego del coffee break, se presentó el “Panel sobre Seguridad en el transporte en Argentina, Brasil y Chile”, en el que se mostraron los “Avances en la gestión conjunta de CIQyP (Argentina), ABIQUIM (Brasil) y CATAMP (Argentina)”. Fue presentado por el Ing. Héctor Benavídez (CIQyP), el Dr. Douglas Araújo (ABIQUIM / DOW) y el Ing. Oscar Bourquin (CATAMP). En este marco y aprovechando la ocasión, se realizó la firma de un convenio de

asistencia recíproca entre la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) y la Cámara Argentina de Transporte de Mercancías Peligrosas (CATAMP), convenio que forma parte de una red de acuerdos, que comenzaron con ABIQUIM, para armonizar los programas de “Actuación Responsable” de Brasil y de “Cuidado Responsable” de Argentina, ambos referidos al transporte, con la finalidad de evitar que las diferencias entre éstos se convirtieran

en una restricción para el comercio en la región. Para ello se equipararon las exigencias y requisitos de ambos programas, permitiendo a los operadores logísticos poder tomar carga en cualquiera de los dos países siguiendo un sólo programa. En el futuro se espera sumar a esta “normalización” a la cámara que vincula a las empresas del sector en Chile. El cierre de este panel estuvo a cargo del Ing. Sergio Barrientos de ASIQUIM (Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile), quien detalló cómo desde la asociación fomentan un sistema de homologación para el transporte de cargas peligrosas, que viene a suplir la debilidad de la legislación vigente al respecto en Chile. El último tema fue “El rol del Supply Chain Management dentro del negocio” por Ing. Carlos Arredondo de la UCA, y luego los inscriptos tuvieron el Almuerzo de Cierre y Networking. La reunión culminó con una visita a la terminal multimodal de Exologística y a la terminal portuaria de Exolgan en Dock Sud, a la cual asistió una gran cantidad de los inscriptos.

NOVEDADES


Inauguración de la planta de Hidrógeno de Campana – Air Liquide Argentina La planta de hidrógeno se inauguró oficialmente el 21 de abril pasado en la ciudad de Campana, y contó con la presencia del embajador de la República de Francia Jean Pierre Asvazadourian, la intendente de Campana Stella Maris Giroldi y el Vicepresidente de la zona América del Sur de Air Liquide el Sr. Donald Murdock.

Con una inversión de más de 50 millones de dólares (US$ 50 millones) Air Liquide inauguró la nueva planta de hidrógeno (Steam Methane Reformer) abastece a la refinería de Esso Petrolera Argentina de Campana de este gas desde el 26 de noviembre de 2009 cuando inició su producción.

La planta produce 14.500 Nm3 por hora,

lo que representa 350 Nm3 por día. En su construcción más se emplearon alrededor de 300 personas entre personal de la empresa, contratados y proveedores. (Nm3: normales metros cúbicos). El hidrógeno producido será utilizado por Esso Petrolera Argentina para aumentar su producción de gasoil en un 5%.

El Director General de Air Liquide Argentina, Michele Gritti expresó “estamos muy orgullosos de presentarles esta planta de hidrógeno que es la más grande del país provista por una empresa de gases industriales y de que Esso nos haya elegido como socios estratégicos en este proyecto”.

El hidrógeno, sin lugar a dudas es el combustible del mañana, en algunos países Air Liquide abastece autos y micros que funcionan a hidrógeno. La empresa posee un expertise de más de 40 años en tecnología con el hidrógeno y opera 200 unidades de producción en todo el mundo, de las cuales 50 son de gran envergadura. Doce redes de cañerías (o pipelines) totalizan 1.850 km, proveyendo a clientes en polos industriales de Estados Unidos, Holanda, Alemania, Corea, Tailandia, Singapur y China.

Air Liquide es un Grupo internacional de origen francés que tiene más de 100 años (casi 110 años) de historia, está presente en 75 países y cuenta con más de 43.000

colaboradores – se encuentra en la Argentina desde hace más de 70 años cuando en 1938 adquirió la compañía La Oxígena. Desde este entonces ha desarrollado muchos productos y aplicaciones y se encuentra en todo el país con 19 plantas productoras de gases del aire y otros gases y 15 sucursales que atienden a más de 6.000 clientes, desde los hospitales hacia

NOVEDADES


las industrias y a los casi 10.000 pacientes que necesitan asistencia domiciliaria. De esta forma, con esta nueva inversión se consolida aún más la posición de líder en la industria de gases para la industria, la salud y el medio ambiente.

Actualmente el Grupo Air Liquide está organizado en 3 líneas de negocios: Grandes industrias, compuesto por los clientes que consumen grandes volúmenes de gases industriales (esta planta es un ejemplo de ello). Luego clientes industriales: son quienes consumen gases en pequeñas y medianas cantidades para diversos sectores. Medicinal: provee de gases medicinales, servicios y equipamiento para hospitales, domiciliario.

Acerca de Air Liquide Argentina

Presente en el país desde 1938, Air Liquide Argentina emplea 415 personas y es el líder del mercado. 6,000 clientes son abastecidos por Air Liquide en todo el país; sus actividades incluyen industrias siderúrgicas, químicas y petroquímicas en otras importantes áreas industriales, diferentes procesos industriales (metales, vidrio, alimentos, laboratorios, etc.) así como en salud, hospitales y cuidado domiciliario. La línea de negocios de Grandes Industrias provee una amplia cobertura geográfica y brinda productos y servicios a la mayoría de los polos industriales del país.

IPA ACTIVIDADES


IPA ACTIVIDADES


Cursos, Seminarios y Conferencias En el marco de las actividades periódicas, la Comisión de Comercialización organizó las siguientes reuniones, todas ellas con un muy buen número de asistentes. La primera disertación la realizó el Ing. Otávio Carvalho, socio-director de MaxiQuim, sobre “Brasil: Petroquímica. Situación y Tendencias”. En el mes de mayo, el Lic. Ernesto Fernández Taboada habló sobre “Petróleo y Petroquímica en China”. El 10 de junio, el Dr. Robert Bauman, disertó sobre “Panorama de la Industria”. Finalmente, el 29 de junio, se dictó una charla a cargo del Lic. Roberto Kozulj, sobre “Hidrocarburos: seguridad de suministro y competitividad”. Para el 5 de agosto está programada una conferencia del Ing. Jorge Bühler Vidal sobre Poliolefinas. Durante el transcurso de este año se brindarán los siguientes cursos presenciales: Para el mes de julio se organizó “Finanzas para no Financieros”; para agosto se está organizando “Combustión y Calderas” y “Comunicación”; en septiembre “Emisiones Gaseosas” e “Integración Energética” y para octubre y noviembre se está pensando en ”Huella de Carbono”, “Legislación”, “Seguro Ambiental” ó “Residuos Peligrosos”.

INDICE DE PRECIOS IPA


Cómo es el índice IPA El índice de precios IPA intenta reflejar las oscilaciones de los precios de productos petroquímicos en el marco internacional. Base y metodología de cálculo: 1. La base está conformada por una canasta de 14 productos de mayor consumo y

producción a saber: Benceno, Butadieno, Estireno, Etileno, Metanol, MTBE, PEAB, PEBD/PELBD, PP, Propileno, PVC, PS, p-Xileno y Tolueno.

2. Los precios mensuales de cada producto se obtienen de publicaciones internacionales y se eligieron los más representativos para cada uno.

3. Los índices mensuales de cada producto se calculan como un promedio ponderado entre los precios de EE.UU. y Europa. Los factores para la ponderación resultan de las producciones de 1995 en cada uno de los dos territorios considerados.

4. Se estableció como índice base: enero de 1993 = 100

Se agradece a la firma CMAI que nos facilita los precios internacionales de polímeros.

boletin informativo ipa - inicio · incluyendo una planta de separación ... desarrollo y datos de...

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