boletin informativo ipa abril 2014

7/21/2019 Boletin Informativo IPA Abril 2014

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EDITORIAL

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En marzo comenz la dcima edicin de la Carrera de Posgrado Virtual "Especializacin enIndustria Petroqumica", dictada en forma conjunta entre el IPA y la UNSAM. La CONEAU seexpidi favorablemente en su Sesin Plenaria 389 del 18/11/2013 sobre la acreditacin de lacarrera. Para el primer cuatrimestre se cuenta con dos materias obligatorias y cuatro optativas.

En las distintas comisiones de trabajo del Instituto se estn organizando disertaciones y cursosde destacados especialistas locales e internacionales sobre distintos temas de inters para losasociados.

El prximo 27 de mayo se realizar, en el Saln Auditorio de la sede de IRAM, el seminarioElfuturo energtico argentino. Mitos y realidades. Dividido en dos partes, una dedicada al sistemaelctrico argentino (generacin, transporte, demanda y fuentes alternativas) y la otra al dilemaenergtico argentino (fuentes primarias de energa, gas, petrleo, biomasa). Se invit a 6disertantes de reconocido prestigio. El programa del mismo se encuentra en el interior de esteboletn.

Para mediados de setiembre el Instituto est organizando la Cuarta Jornada Comercial. Lamisma tendr cuatro paneles: uno con economistas y representantes de la Cmara deExportadores de la Repblica Argentina (CERA) y de la Cmara de Importadores de laRepblica Argentina (CIRA); otro panel ser sobre La Petroqumica en la Gndola donde seinvitar a exponer a representantes de importantes empresas clientes de la petroqumica; eltercer panel tendr formato similar al Workshop anual IPA-APLA, y contar con la presencia dedistinguidos consultores extranjeros; por ltimo habr un panel sobre Shale Gas, dondeexpondrn proveedores de insumos qumicos para explotacin de esos yacimientos.

En este nmero del Boletn IPA se incluyen, como es habitual, la seleccin de artculostcnicos, novedades del mbito local y regional, y un interesante trabajo sobre 1,4-Butanodiol,preparado por alumnos del Posgrado del IPA, y un resumen de la reunin anual de FertilizerLatino Americano 2014 realizada en Santiago de Chile. Asimismo, se encuentra actualizada laseccin de indicadores petroqumicos.

El 17 de marzo el Dr. Stefan Schlag de IHS realiz una interesante charla sobre la situacinpetrolera mundial y dej un informe sobre el panorama argentino del upstream y la refinacinde petrleo. Dicha informacin se encuentra disponible en el sitio web.

Agradecemos la informacin suministrada por entidades y empresas que contribuyeron para laredaccin de este Boletn.

Hasta la prxima edicin.


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NDICE

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Seleccin de artculos de inters 4

Noticias locales e internacionales 7Calendario de eventos 12

Congresos y reuniones 14

Novedades 16

IPA actividades 57

ndice de costos de plantas petroqumicas IPA 59

Indicadores petroqumicos IPA 63

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SELECCIN DE ARTCULOS DE INTERS

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Varios artculos han venido publicndose en ICIS Chemical Business sobre el proceso PDH(deshidrogenacin de propano). Uno de ellos (21/10/13) rescata comentarios de una charlacon Thomas Verghese, VP de la divisin qumica de Ascend durante la ltima reunin de laEPCA.

Ascend se crea, luego de un largo camino, a partir del spin-off de Monsanto en 1997, conocidocomo Solutia. En la dcada pasada esta ltima empresa sufri una quiebra, vendiendo sudivisin nylon a SK Capital Partners en junio 2000, que le cambi su nombre a AscendPerformance Materials. Su sede central est localizada en Houston, produciendo nylon 66 yvarios productos qumicos ms. Sus cinco plantas estn ubicadas en el sur de los EstadosUnidos, con la ventaja econmica y logstica de estar en la vecindad del Golfo de Mxico.En Chocolate Bayou, Texas, produce acrilonitrilo (ACN) y cido cianhdrico, ambos consumidosprincipalmente por otras plantas de la firma. Parte del ACN es enviado a su planta de Decatur,Alabama, donde es transformado en adiponitrilo (ADN) en la nica planta del mundo que loproduce por esta va, para luego ser utilizado en la fabricacin de hexametilendiamina (HMDA).Este producto es transportado a Pensacola donde, junto a cido adpico, es transformado ennylon 66. Finalmente, las dos restantes plantas de Ascend, en Greenwood, South Carolina y

Foley, Alabama producen derivados de la poliamida. A lo largo de la cadena productiva, laempresa elabora coproductos tales como aminas, nitrilos, cidos y steres con buenosresultados econmicos. Del total de la produccin, 40% se vende en EE.UU. y 30% en Europa.Verghese afirma que el Shale gas ha reducido la oferta de propileno por cracking trmico (queda ms etileno) pero los ha motivado a construir una planta de PDH a partir de propano de eseorigen. No ha sido el ACN sino el nylon 66 y otros productos qumicos que han decidido lainversin en PDH.Un tema muy discutido actualmente es la conveniencia o no de exportar LNG (de Shale Gas)de los Estados Unidos. Ascend est en contra ya que considera ms lgico exportar derivadoscomo los que ellos producen.Un segundo artculo, bastante anterior, del 28/01/13 titulado Firms may drop PDH plans, serefera a que de los siete proyectos de plantas de PDH, una o dos pueden no concretarse en elfuturo.Entre las que parecen ms firmemente comprometidas a construirse apareca EnterpriseProducts que ira adelante con su segunda on-purpose propylene plant con capacidad de750.000 t/a de propileno. DOW tambin empezara la produccin de propileno con similarcapacidad en 2015 y planeara una segunda, con puesta en marcha en 2018. Formosa Plasticsplanea una unidad en 2016 de 600.000 t/a. Williams est analizando construir una planta de1.000.000.000 lb/a en Alberta y Petrologistics podra agregar seis unidades de combustin a lascinco ya existentes.Todas estas empresas estn considerando construir plantas de PDH al disponer de propano abajo precio y al haber cado la capacidad de propileno (en alrededor de 2,5 millones de t/a) enlos ltimos aos. Tambin la menor demanda de gasolina (nafta) en Estados Unidos ha bajado

la capacidad de utilizacin de FCCs que tambin aportan propileno (cada de otros 0,5 millonesde t/a).Pese a las cadas sealadas en Estados Unidos, de la oferta de propileno, varios expertosopinan que con cinco unidades de PDH se podra cubrir dicho dficit. El otro signo deinterrogacin se refiere a la evolucin del precio del Shale Gas que, de incrementarse en elfuturo, podra hacer menos ventajosas las inversiones anunciadas con lo que alguna podra noconcretarse.El artculo menciona que en China estn en construccin seis plantas de PDH con capacidadconjunta de 3,35 millones de t/a con puesta en marcha en 2013-2014 y que otras seis estn enetapa de planeamiento, lo que tambin puede frenar algunos de los proyectos en EE.UU.Mayor detalle sobre las plantas de China aparece en ICIS Chemical Business del 20/01/14,donde se seala que la primera planta de PDH de China de Tianjin Bohai Chemical Industry

Group comenz a operar en setiembre de 2013. Las dos siguientes, ambas de 450.000 t/a,pertenecen a Shaoxing Sanyuan Petrochemical y Zheijang Satellite Energy. La ltimamencionada abastecer a su propia produccin de cido acrlico, producto cuya capacidad enChina se ha venido incrementando rpidamente.


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Un ltimo artculo del 11/11/13complementa los anteriores analizando posibles precios futuroscomparativos de propano y propileno en los Estados Unidos.

El PVC tambin ha sido objeto de ms de un artculo recientemente en ICIS Chemical

Business. La publicacin del 20/01/14 hace referencia a la consolidacin de la oferta en pocasempresas en Europa, lo que hace que los usuarios teman que haya menor competencia.Solvay e INEOS han decidido unir sus negocios en una nica empresa, con la opcin por partede la segunda nombrada de comprar la participacin de Solvay al cabo de 4 a 6 aos. El otrotema que preocupa a los consumidores de PVC (y cloro-soda) es el futuro de KEM ONE quepresenta dificultades financieras. De no continuar operando reducira an ms la lista deproductores de PVC en Europa.La otra nota del 6/01/14se titula Latin American PVC balanced. Los productores de PVC enAmrica latina son pocos: Braskem, Solvay, Mexichem y Pequiven. Brasil es obviamente elmayor mercado esperndose un gran incremento de la demanda a partir del segundo trimestrede 2014 con las obras para el Mundial de Ftbol y los Juegos Olmpicos en 2016. Colombia esun exportador neto y sus excedentes van a Brasil y al resto de Amrica Latina. Mxico tambin

es exportador neto y el destino de las mismas ha sido principalmente Europa y Asia. Venezuelaha tenido problemas tcnicos no especificados por lo que el pas se ha visto obligado aimportar PVC aunque con dificultades por las restricciones cambiarias. Algo similar ocurre enArgentina aunque segn seala la nota la actividad es moderada (se refiere a la industria de laconstruccin).Dado que tambin en Estados Unidos la construccin no pasa por el mejor momento, losproductores de PVC de dicho pas continan colocando sus excedentes en el exterior. China esuno de los mercados preferidos pero el crecimiento en dicho pas es algo menor al histrico, loque limita las posibilidades de venta al gigante asitico.

Los siguientes perfiles han sido publicados recientemente:ICIS Chemical Business: SBR USA (9/12/13), HDPE EUR (16/12/13), VAM Asia (16/12/13),MIBK World (9/12/13), Acido actico EUR (6/1/14), Acetona USA (6/1/14), ABS EUR (13/1/14),Nylon Asia (13/10/14), Butadieno USA (20/1/14), Acrilonitrilo ASIA (20/1/14), Butanodiol USA(27/1/14), Acetato de butilo EUR (27/1/14), Acido acrlico EUR (3/02/14), Estireno Asia(3/02/14), PVC ASIA (10/02/14), Resinas epoxi USA (10/02/14), Acrilonitrilo EUR (17/02/14),Acetato de etilo Asia (17/02/14), Benceno EUR (24/02/14), Acohol Etoxilatos Asia (24/02/14),Etileno USA (3(03/14), Benceno Asia (2/03/14), Etilenglicol USA (10/03/14), Acetona EUR(10/03/14), OE Usa (17/03/14), Soda custica EUR (17/03/14), Acetona Asia (24/03/14), EtanolAsia (24/03/14), Fatty Acids USA (31/ 03/14), PTA EUR (31/03/14).

Una nota de Chemical Week del 21/03/14 es en verdad un homenaje a la figura de George

Currie, quien en 1919 descubri una manera ms econmica de producir etileno y, al que larevista seala como el fundador de la moderna industria petroqumica. Todo comenz con lapuesta en marcha de la primera planta petroqumica en Clendemin, West Virginia de UnionCarbide, ahora parte de DOW.La disponibilidad de materias primas en West Virginia se fue reduciendo con el tiempo y lamayor parte de la produccin petroqumica de los Estados Unidos se desplaz hace tiempo alGolfo de Mxico. Sin embargo, el ciclo parece revertirse con la aparicin de Shale Gas enMarcellus, que se extiende desde Nueva York a travs de Pennsylvania, Ohio, y West Virginia.All se planean nuevos crackers como el de Shell en Monaca, PA y Odebrecht y su afiliadaBraskem en Parkersburg, W.V.Pese a que el etileno fue descubierto mucho antes en Europa, especficamente en Alemania apartir de carbn, fue el desarrollo en la dcada del 20 de Currie, un cientfico americano, que

estudi durante muchos aos en Alemania, quien cambi todo. Regres en 1914 a EE.UU. yempez a trabajar en el Mellon Institute, fundado por Prest-O-Lite, que fue absorbido por UnionCarbide en 1917. Durante esos aos, Currie descubri que los derivados obtenidos a partir de


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acetileno podan ser producidos en forma ms econmica a partir de etileno, al evitarse laetapa ms costosa de fabricacin del carburo de calcio.Varias materias primas fueron consideradas y entre ellas el etanol, alternativa que fueabandonada debido a que durante la primera guerra mundial dicho alcohol se convirti en

insumo crtico para la manufactura de alimentos y explosivos. La atencin entonces se volc alos abundantes depsitos de gas en varios estados: Texas, Oklahoma, Nueva York,Pennsylvania, Ohio y West Virginia.La siguiente etapa fue la bsqueda, por parte de Currie, de un socio para tecnologas derefrigeracin, eleccin que recay en la firma Linde.Luego de mltiples dificultades la planta (piloto) empez a funcionar en 1921. Poco despusempez la construccin de la primera planta industrial para elaborar etileno en SouthCharleston, West Virginia. Al lado haba una unidad de clorhidrina de unas 2.000 t/a queconsuma todo el etileno (para elaborar xido de etileno y etilnglicol). La primera unidad deproduccin de la olefina de C2 en Estados Unidos tuvo la ventaja del alto contenido de etano(6%) de dicho gas natural.

Una noticia de Hydrocarbon Processing (enero 2014) seala que Braskem acord cooperarcon la empresa Siluria Technologies para la puesta en prctica de una tecnologa capaz deproducir etileno a partir de metano.Siluria est construyendo una planta de demostracin en terrenos de Braskem en Laporte,Texas para la obtencin del etileno por oxidative coupling de metano. La unidad deberaponerse en marcha en el ltimo trimestre del presente ao con una inversin total de 15millones de dlares.El proceso OCM de Siluria debera tener un ahorro de 1.000 millones USD/ao frente a uncracker trmico de nafta y de 250 millones USD frente a uno de etano. Esto se debe a que latecnologa de Siluria usa catalizadores propietarios que transforman al metano y al oxgenodirectamente a etileno y agua sin tener que alcanzar las elevadas temperaturascorrespondientes a los crackings trmicos.La tecnologa ha sido utilizada en plantas existentes de etileno y tambin puede serincorporada a plantas de procesamiento de gases, que separen metano de los lquidos de gasnatural.

Tambin en Hydrocarbon Processingde enero 2014, se menciona que Dow est planificandoseparar una parte significativa de su cadena de valor de cloro para su posible venta. Estosactivos representan un total de 5.000 millones de USD/ao de su ingreso total por ventas.Comprenden unas cuarenta unidades de produccin en once sitios con un total de 2.000empleados.


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NOTICIAS LOCALES E INTERNACIONALES

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Argentina

La produccin de naftas en 2013 fue la ms alta de toda la dcada

El Indicador Sinttico de Energa (ISE), un ndice elaborado por el INDEC que mide eldesempeo del sector, inform que la produccin de naftas bati un nuevo record en 2013,alcanzando con 7610 millones de litros, el ndice ms alto de los ltimos diez aos.El volumen se compone de 1709 millones de nafta premium, 5780,6 de sper y 119,9 decomn, siendo el mes de agosto el perodo de mxima actividad, seguido por diciembre y julio.De acuerdo al informe, la obtencin de los subproductos en 2013 creci 21,7 por cientorespecto a 2003. Este escalamiento ininterrumpido se mantiene desde hace una dcada conpicos de 30 puntos si se compara con lo sucedido en 2008.Esto se explica por qu en lo que respecta al negocio de downstream (refinamiento ycomercializacin) se estn realizando inversiones importantes. No obstante, el problema secentra en la exploracin y explotacin de hidrocarburos, que corresponde al circuito delupstream, donde la produccin tanto de petrleo como de gas natural viene cayendo fuerte y

las inversiones no resultan suficientes.Es por eso que si bien es una buena seal que la produccin en las refineras aumente, locierto es que la oferta sigue muy atrs para cubrir la creciente demanda. De hecho, laproyeccin para las importaciones de combustibles que elaboran en el sector privado apuntana niveles rcord de compras energticas al exterior que este ao, se ubicaran en torno a los13.000 millones de dlares. Segn datos del mercado, las importaciones representan el 10%del consumo de naftas, un 25% en gasoil y un 40% en gas natural.

Petrobras volvi a poner en venta activos en Argentina.La refinera de Baha Blanca, dos plantas petroqumicas y campos de gas y petrleo sonalgunos de los activos en el pas que la petrolera estatal brasilea encarg vender al bancocanadiense Scotiabank.

Petrobras viene desprendindose de activos para contribuir a financiar proyectos en aguasprofundas en Brasil. En junio vendi la mitad de sus activos africanos a Grupo BTG Pactual SApor 1.500 millones de dlares. Adems de desinvertir en Argentina, Petrobras tambin estinteresada en aligerarse de activos en Per y Colombia.

Inauguran p lanta de etanol en San LuisLa empresa Diaser ha inaugurado una planta de etanol en la Zona de Actividades Logstica(ZAL), ubicada en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, donde producir 250 m 3de etanol por da, para destinarlo a destileras y a la mezcla con nafta.La inversin estimada en el proyecto es de 40 millones de dlares, y su principal materia primaser el maz, del que se abastecer hasta con 650 toneladas diarias, procedentes deproducciones locales.

La planta ocupar una superficie de 13,6 hectreas y se calcula que ocupar una mano deobra directa de 60 personas. Tambin habr produccin de alimento balanceado vacuno.Desde 2006 la empresa produce biodiesel en una planta con capacidad de 100.000 litros porda.

Creci la produccin de petrleo y gas de YPFLa produccin de YPF creci en petrleo 9,8% y en gas 9,2% durante enero respecto delmismo mes del 2013.La empresa inform que los datos no contemplan la produccin de los activos recientementeadquiridos a Petrobras (en Puesto Hernndez) y a la estadounidense Apache.La produccin mensual de petrleo de YPF viene creciendo de manera ininterrumpida desde

abril de 2013, y la de gas, desde mayo del mismo ao, producto del elevado nivel de inversinque la compaa mantuvo durante el ao pasado, que alcanz a 6.000 millones de dlares.


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Este nivel de inversin gener un nivel indito de actividad en los yacimientos operados porYPF, que le permiti cerrar 2013 con excelentes resultados en su produccin, con uncrecimiento interanual en petrleo del 3,4% y en gas un 2,2%.Estos resultados permitieron revertir una tendencia de ms de 9 aos de cada interanual engas y 10 aos en petrleo y ubicar a YPF como lder en la produccin de hidrocarburos de la

Argentina, con el 41% del mercado de petrleo y el 33% de gas.

Bolivia

Perforacin de Lliquimuni ser en julioLa perforacin del pozo Lliquimuni, ubicado al norte de La Paz, se realizar en julio de esteao, adelant la Vicepresidencia de Administracin, Contratos y Fiscalizacin de YPFB. Estetrabajo deba efectuarse en mayo, pero las lluvias afectaron esta tarea.En febrero YPFB Petroandina SAM, conformada por YPFB y Petrleos de Venezuela SA(PDVSA), paraliz sus actividades de manera temporal debido a que las vas de acceso a esazona estn intransitables por derrumbes e inundaciones, lo que retrasar el avance delproyecto petrolero.

Esta rea puede incrementar las reservas de gas de Bolivia en 1 TCF (trillones de pies cbicos,por sus siglas en ingls) y en 50 millones de barriles de petrleo. Para encontrar crudo sebusca llegar a la formacin Tomachi, que est a 3.500 metros de profundidad.

Brasil

Es inminente la llegada del etanol de segunda generacinPrximamente comenzar a funcionar oficialmente la fbrica de etanol de segunda generacinen Barra de So Miguel, estado de Alagoas, construida por la empresa de biotecnologaGranBio, y que produce el biocombustible a partir del bagazo de la caa de azcar.

La planta, que est en el proceso de ajuste, represent una inversin de 150 millones dedlares, financiada por el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), tendr una capacidad paraproducir 82 millones de litros de etanol 2G y promete un aumento del 35 % en la capacidadinstalada de la regin para la produccin de biocombustibles.

Braskem firma acuerdo con FINEP

Braskem firm un acuerdo con la Agencia de Innovacin de Brasil (FINEP) para llevar a cabo lainvestigacin en envases de plstico utilizando nanotecnologa en el centro tecnolgico de laempresa ubicado en el Polo Petroqumico de Triunfo, en el estado de Rio Grande do Sul.El objetivo del proyecto es el desarrollo de resinas plsticas con excelentes propiedades debarrera contra los gases, vapores y disolventes qumicos para aplicaciones en la produccin de

PE rgido y flexible y el embalaje PP.Se espera que el proyecto FINEP est concluido a finales de 2016. FINEP proporcionar unsubsidio por la suma de 2,97 millones de reales, mientras que Braskem invertir en el proyectocomo contrapartida, fondos por 1,66 millones de reales.

Se aprueba joint venture entre Braskem y StyrolutionEl Conselho Administrativo de Defesa Econmica (Cade) aprob que Braskem y la alemanaStyrolution joint venture entre Basf e Ineos, el mayor proveedor global de estireno implementen el plan de construir en Brasil una fbrica de ABS (copolmero de acrilonitrilobutadieno estireno), material usado en las industrias automovilstica y de electrnicos.La futura industria ser la nica de su tipo en Amrica Latina. El negocio fue anunciado por las

compaas en octubre pasado. Se evala que es necesario un aporte de entre 190 a 200millones de dlares.


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Desde 2006, el mercado brasileo de ABS es atendido por importaciones, principalmente deAsia, ya que Lanxess y Nitriflex cerraron sus plantas en el pas.La planta tendra una capacidad para 100.000 t/a. Styrolution, que tendra una participacin de70% en el futuro joint venture, contribuira con su expertise en el desarrollo y produccin deestirnicos. Braskem, se quedara con el 30% restante y proveera la infraestructura de la

cadena de abastecimiento y el local para la fbrica.

Petrobras logra un nuevo record de produccin de petrleo en la zona del PresalPetrobras alcanz un nuevo rcord de produccin diario en la zona del Presal, en aguasprofundas del ocano Atlntico, bajo una gruesa capa de sal que puede alcanzar los 2.000metros, con un total de 412.000 barriles producidos el pasado 27 de febrero.La petrolera brasilea tiene 21 pozos produciendo en la zona del Presal, de los que 10 estnen la cuenca de Santos (frente al estado de Sao Paulo) y suponen el 59% de la produccin, yotros 11 en la cuenca de Campos (frente al estado de Ro de Janeiro), que completan el 41%de la produccin restante en el Presal.La zona del Presal est considerada como una de las que posee las mayores reservas decrudo del planeta, aunque slo ahora se est empezando a explorar y producir su crudo, que

se encuentra a grandes profundidades y requiere de una compleja tecnologa para suextraccin.A finales de 2012, el Gobierno brasileo realiz la primera subasta para la extraccin depetrleo en el Presal, en el conocido como el campo de Libra, en la cuenca de Campos, elmayor pozo descubierto hasta ahora en Brasil y que ser explotado por un consorciointernacional liderado por Petrobras.Petrobras pretende poner en funcionamiento en 2014 a tres nuevas plataformas en el Presal,con la intencin de alcanzar el milln de barriles diarios en 2017.

Colombia

Colombia aspira a elevar un 50 % su produccin de biodiesel y de etanolColombia, el quinto productor mundial de biodiesel de aceite de palma y el dcimo en etanol decaa de azcar, aspira a elevar la produccin de ambos biocombustibles en torno a un 50 % enel perodo 2014-2015.Hay proyectos para 2014-2105 de elevar la capacidad instalada en un 50 % para etanol y en un60 % para biodiesel con el fin de atender el mercado nacional, de buscar mayores mezclas enese mercado y apuntar a mercados internacionales.La industria de los biocombustibles comenz en Colombia a partir de leyes sancionadas aprincipios de la dcada pasada y desde entonces la capacidad instalada de biodiesel creci de450.000 t/a a 600.000 t/a, mientras que la de etanol ya se encuentra en alrededor de 1,2millones de litros diarios.La aspiracin es incrementar la capacidad instalada de biodiesel en 300.000 t/a para fin de este

ao y duplicar la de etanol en el mismo perodo gracias a la puesta en marcha de dosproyectos (Ecopetrol Bioenergy y Riopaila).La prioridad de Colombia es llegar a ser autosuficiente en materia de combustibles tanto fsilescomo de origen vegetal, y por eso proyecta lograr mezclas con combustibles fsiles tanto en elcaso del etanol de la caa de azcar como en el de biodiesel de palma de aceite del orden del20 25 % en 2020.

Ecopetrol ampliar sus hor izontes en busca de reservasLa compaa analiza explotar pozos de esquistos y bloques marinos colombianos por primeravez, luego de no haber alcanzado las metas en los bloques terrestres por lo que su accin fuela de peor desempeo entre grandes petroleras el ao pasado.La petrolera est en tratativas con funcionarios colombianos para perforar pozos piloto en

depsitos de petrleo de esquistos y analiza competir por bloques marinos en una subasta enjulio.


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Ecopetrol sera una de las primeras empresas en llevar a cabo fracturas hidrulicas de roca deesquistos en Colombia apenas se sancionen las normas ambientales. Hasta ahora, losensayos se limitaron a zonas de esquistos naturalmente fracturados.Exxon Mobil Corp. y Royal Dutch Shell Plc tambin estn manteniendo conversaciones sobrepilotos que probablemente comenzarn en el segundo semestre del ao. Se espera que sea

aprobada prximamente la propuesta de normas similares a las regulaciones estadounidensesen cuanto a eliminacin del agua en la fractura hidrulica.Los recursos de esquistos tcnicamente recuperables de Colombia son 6.800 millones debarriles de petrleo y 55 billones de pies cbicos de gas, segn un informe de la Administracinde Informacin Energtica de 2013.

Ecuador

Produccin de Petroamazonas report 9.101 millones de dlares en 2013La incorporacin de 206 nuevos pozos petroleros y el incremento de las reservas de petrleodel oriente ecuatoriano estn vinculados a la mayor produccin que registr la empresa estatalecuatoriana Petroamazonas, cuya renta lleg en 2013 a 9.101 millones de dlares. Las

reservas del nororiente tienen ya ms de cuatro dcadas en produccin a gran escala.La empresa explorar tambin la presencia de unos 25.000 millones de barriles en una zonadel suroriente con participacin de la empresa chilena Enap y la bielorrusa Belorusneft.Esas empresas estatales, socias de Petroecuador para la exploracin del denominado bloque28, invertirn 23 millones de dlares en la exploracin del potencial del sitio y otros 300millones de dlares en la fase de desarrollo.La estatal ecuatoriana estima que en la zona nororiental posee reservas remanentes de 1.487millones de barriles y en 2013 extrajo 119 millones de barriles.La renta petrolera del ao anterior equivale al 28% de los ingresos del Presupuesto General deEcuador, de 32.366 millones de dlares.Petroamazonas trabaja en 19 bloques petroleros, 85 campos y 1.208 pozos; emplea en laactualidad a unos 6.000 trabajadores y realiz inversiones por 2.942 millones de dlares endoce proyectos.

Mxico

Avances en Eti leno XXIEl complejo de olefinas Etileno XXI, que la petroqumica brasilea Braskem construye enMxico, presenta un avance de 62%, y estara listo para su puesta en marcha durante el tercertrimestre de 2015.Braskem tiene una participacin del 75% en el proyecto de 3.200 millones de dlares, mientrasque el 25% restante pertenece al conglomerado mexicano Idesa.El complejo, ubicado en la regin de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, incluir una

unidad de craqueo de etano con capacidad de produccin de 1.050.000 t/a de etileno. Dichaproduccin se utilizar para elaborar dos clases de polietileno (PE), con dos lneas de PE dealta densidad que sumarn 750.000 t/a y una lnea convencional de baja densidad de 300.000t/a.En diciembre, Braskem pretende definir el alcance de las inversiones en el complejo derefinacin Comperj de Ro de Janeiro, que construyen Braskem y Petrobras.

Per

Se firmar contrato para modernizacin de la refinera de TalaraEl Ministerio de Energa y Minas (MEM) anunci que la petrolera estatal Petroper y laempresa espaola Tcnicas Reunidas firmarn el contrato para que esta ltima se haga cargo

de la modernizacin de la refinera de Talara.


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"La inversin total en la refinera ser de 2.700 millones de dlares (inversin pblica) y hay800 millones tercerizados (inversin privada). Ya se cuenta con los bancos que financiarn lainversin que har Petroper.El MEF pondr una garanta de hasta 200 millones de dlares por cinco aos en casoPetroper no pueda cumplir sus compromisos.

Mexichem interesado en construccin de Polo PetroqumicoEl grupo de capitales mexicanos Mexichem mostr su inters en la construccin del PoloPetroqumico en el sur del pas, proyecto que requiere de casi 4.000 millones de dlares deinversin.Previamente se necesitar impulsar la ejecucin del Gasoducto Sur Peruano, obra que tambinestara en la mira del capital extranjero.Recientemente se inaugur la moderna fbrica de Plastisur, empresa de tuberas de PVC quebusca consolidarse en el sur del pas y que pertenece al grupo Mexichem. Cuentan con otrafbrica en Cusco. All se producirn 18.000 t/a de tuberas y conexiones al ao, en una primeraetapa, para abastecer a las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. Se estima que en unasegunda etapa la produccin podra aumentar notablemente.

Uruguay

Uruguay y Reino Unido buscan cooperacin en exploracin petroleraEl responsable del Ministerio de Exteriores del Reino Unido para el hemisferio occidentalmantuvo una reunin con el vicepresidente uruguayo, Danilo Astori, y con el ministro deIndustria, Roberto Kreimerman, con quienes discuti las posibilidades de la exploracin dehidrocarburos en Uruguay, y como las compaas britnicas, particularmente aquellas con granexperiencia en la perforacin en el mar del Norte, pueden ayudar a Uruguay en estosdesarrollos.En este sentido, indic que las exploraciones petroleras que en la actualidad se estn llevandoa cabo en aguas uruguayas y en la que participan empresas del Reino Unido como BP o BritishGas, han dejado a la gente "muy esperanzada" por la posibilidad de que haya petrleo que sepueda explotar y que por eso las empresas de su pas estn interesadas en trabajar enUruguay.


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CALENDARIO DE EVENTOS

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Evento Fecha Lugar Organizador

China plas 2014 23 al 26/4/2014ShangaiChina

www.ChinaplasOnline.com

Expo Plast Per 2014 7 al 10/5/2014LimaPer

Comit de Plsticos de la SociedadNacional de [email protected]

Interpack 2014 8 al 14/5/2014DsseldorfAlemania

Messe Dusseldorf GmbH

Montreal ManufacturingTechnology Show 2014

12 al 14/5/2014MontrealCanad

SMEwww.mmts.ca

CERI 2014 Petrochemicalconference

1 al 3/6/2014Kananaskis, Alberta

Canad

Canadian Energy Research Institutewww.ceri.ca

11thGlobal PetrochemicalsConference

3 al 5/6/2014Berln

AlemaniaWorld Refinig Associationwww.wraconferences.com

Argenplas 2014 16 al 19/6/2014Centro Costa Salguero

Buenos AiresArgentina

CAIP - Cmara Argentina de la [email protected]

Expo Pack Mxico 2014 17 al 20/6/2014Mxico DF

MxicoPMMIwww.expopack.com.mx

5thAnnual Iternational Refiningand Petrochemical Conference

(IPRC)

24 al 26/6/2014Verona

ItaliaHydrocarbon Processingwww.cvent.com

Interplast Brasil 2014 18 al 22/8/2014Joinville SC

BrasilMesse Brasilwww.interplast.com.br

LAPPC 2014 Latin AmericanPetrochemical and PolymersConference and IndustryWorkshops

10 al 12/9/2014San Pablo

Brasil

HIS Chemical

www.ihs.com

Rio Oil & Gas 15 al 18/9/2014Ro de Janeiro

Brasil

IBP

www.ibp.org.br

3th World Shale Oil & Gas LatinAmerican Summit

24 al 26/9/14Buenos AiresArgentina

www.world-shale.com

Colombiaplast - Expoempaque2014

29/9 al 3/10/2014Bogot

ColombiaAcoplsticoswww.colombiaplast.com

Interplas 2014 30/9 al 2/10/2014BirminghamReino Unido

www.britishplasticshow.com

1er. Congreso Internacional deSilo Bolsa

13 al 16/10/2014Mar del Plata / Balcarce

Argentinawww.congresosilobolsa.com.ar


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CALENDARIO DE EVENTOS

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Evento Fecha Lugar Organizador

APFM EnvironmentalConference

19 al 21/10/2014San Antonio, Texas

EE.UU.

AFPM - American Fuel & PetrochemicalManufacturers

www.afpm.org

Ingeniera 2014 Latinoamrica yCaribeCongreso y Exposicin

4 al 6/11/2014Costa SalgueroBuenos AiresArgentina

CAI- Centro Argentino de [email protected]

5th Annual World Shale Oil &Gas Summit 2014

4 al 7/11/2014Dallas

EE.UU.www.world-shale.com

Plastimagen Mxico 2014 18 al 21/11/2014Mxico DF

MxicoE.J. Krause de Mxicowww.plastimagen.com.mx

AFPM 2015 Annual Meeting 22 al 24/3/2014San Antonio, Texas

EE.UU.

AFPM - American Fuel & PetrochemicalManufacturers

www.afpm.org

NPE 2015 The InternacionalPlastics Showcase

23 al 27/3/2015Orlando, Florida

EE.UU.SPIwww.npe.org

AFPM 2015 InternationalPetrochemical Conference

29 al 31/3/2015San Antonio, Texas

EE.UU.AFPMwww.afpm.org

Plast 2015 5 al 9/5/2015MilnItalia

Promaplast Srlwww.plastonline.org

Feiplastic 2015

Feira Internacional do Plstico

18 al 25/5/2015Anhembi, San Pablo

Brasil

Reed Exhibitions Alcantara Machado

www.reedexpo.com

FullPlastic Chile 2015Feria International del Plstico

24 al 26/7/2015Santiago

Chile

FISA SA y Asociacin Gremial deIndustriales del Plstico (ASIPLA)www.fullplast.cl

45thWorld Chemistry Congress 9 al 14/8/2015Bexco, Busan

Corea

IUPAC International Union of Pure andApplied Chemistrywww.iupac2015.org

EPCA Annual Meeting 4 al 8/10/2014Viena

AustriaThe European Petrochemical Associationwww.epca.eu

AOG Argentina Oil & Gas Expo

2015

5 al 8/10/2015Predio La Rural

Buenos Aires, Argentina

IAPG

www.iapg.org.ar

APLA 34 Reunin AnnualLatinoamericana dePetroqumica

8 al 11/11/2014Ro de Janeiro

BrasilAsociacin Petroqumica Latinoamericanawww.apla.com.ar

K 2016 International Trade Fairfor Plastics and Rubber

19 al 26/10/2016DsseldorfAlemania

Messe Dsseldorfwww.k-online.de

10th World Congress of ChemicalEngineering WCCE-10

2 al 6/10/2017BarcelonaEspaa

WCECWorld Chemical Engineering Council


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CONGRESOS Y REUNIONES

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ARGENPLS 2014 XV EXPOSICIN INTERNACIONAL DE PLASTICOS

La CAIP organiza cada dos aos una de las muestras de carcter internacional msimportantes de la Industria Plstica Latinoamericana: Argenplas.

Con un gran nmero de empresas que han participado y cientos de operaciones comercialesrealizadas, la Exposicin Internacional de Plsticos, Argenpls, abre cada dos aos suspuertas a visitantes de todas partes del mundo, consolidndose una vez ms como laexhibicin ms importante del plstico en la Argentina y una de las ms prestigiosas de laregin.

Los sectores de la industria del plstico que estarn presentes en la XV ExposicinInternacional de Plsticos, Argenpls 2014 son:

Packaging, Automotriz y Transportacin Construccin Ingeniera elctrica Electrnica y mecnica Telecomunicaciones Productos para el hogar Mdico y cuidado de la salud Fabricacin de productos de plstico Fabricacin de goma Procesamiento de caucho Industria qumica Embalaje / Distribucin

Construccin de mquinas e instalaciones Agricultura Tcnica mdica / mecnica de precisin Tecnologa de informacin y comunicacin Tcnica de energa / fotovoltaica Deporte / tiempo libre

Ms de 17 mil visitantes del ms destacado perfil profesional como empresarios, ejecutivos,ingenieros, tcnicos y profesionales relacionados con el sector, fabricantes, transformadores yusuarios de productos plsticos, transformadores de materias primas, personas de nivelesgerenciales, tecnologa y produccin, ventas y marketing; ya estn pensando en Argenpls2014, el mayor encuentro de negocios de y para la industria plstica de Argentina y para todos

los pases de habla hispana.

Esta renovada edicin de Argenpls ofrecer a los profesionales visitantes la posibilidad deasistir tambin al 3er Congreso de la Industria Plstica de las Amricas y el 1er CongresoIberoamericano de la Industria Plstica.

Ambos congresos, organizados por Aliplast (Asociacin Latinoamericana de la IndustriaPlstica) y CAIP (Cmara Argentina de la Industria Plstica), se realizarn en simultneo aArgenpls los das 17 y 18 de junio. Bajo el lema que identificar a la exposicin, Esta nueva yrenovada edicin de Argenpls marcar un antes y un despus en la historia de este evento ,ambas jornadas constituirn un espacio de encuentro y discusin de los principales temas quepreocupan a la industria plstica del Continente e Iberoamrica:


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CONGRESOS Y REUNIONES

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Situacin actual de la Industria Plstica de las Amricas. Sustentabilidad de la Industria Plstica, Medio Ambiente y Reciclado. La Industria Plstica y la Globalizacin. Materias Primas Mquinas y Equipos Tecnologa y la Competitividad de la Industria

Plstica Transformadora.

Para ms detalles: http://www.argenplas.com.ar/

ARGENPLAS: XV Exposicin Internacional de Plsticos

Fecha:16 al 19 de junio de 2014Horario de Exposicin:14:00 a 20:30 hs.Horario de Acreditacin:13:45 a 20:00 hsLugar: Centro Costa Salguero Av. Rafael Obligado s/nPabellones:1 2 3 4 5


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NOVEDADES

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NOTICIASSOBREFERTILIZANTESTrabajoelaboradoporelIng.CarlosOcttinger

Entre el 15 y 17 de febrero se desarroll en Santiago de Chile la tradicional reunin anual de Fertilizer

LatinoAmericano

2014

organizada

conjuntamente

por

Argus

FMB

yCRU,

la

misma

cont

con

ms

de

500

delegadosdeAmricaydelrestodelmundo.

Enestanotaseresumirnalgunosde lostrabajosquemsseacercanal intersdelSectorpetroqumicoArgentino.EnelprximoBoletnInformativoIPA,sepodrnleerelrestodelaspresentaciones.Lamayoradelastransparenciasestneningls,ysepresentanconcomentarios.

TENDENCIASDELMERCADOLATINOAMERICANODEFERTILIZANTES

o CharlotteHebebrandDirectorGeneraldeInternationalFertilizersdeAssociation

o

o En estos cuadros se observa el crecimiento del GDP de diversas regiones en el perodo2010/2015,vemosasquemientraselmundopromedia3,5%acumuladoanual,elmundoavanzado crece slo el 1,8%, mientras que Latinoamrica se ubica en una posicinintermediacon2,7%anualdecrecimientodelGDP

o Estecuadronosofreceunpanoramaglobaldeproduccindelasprincipalesproduccionesagrcolas

o

o Se observa que la produccin se mantiene estable hasta las proyecciones de la cosecha2012/2013, para el ao en curso se espera una mejora general que representara lacosechamsgrandede lahistoriacon2981millonesdetoneladas.Distintasfuentes(FAOUSDA)estimanunsobrantedelacosecha2012/13deentre79y31MMT,cercadel2%delademanda mundial


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NOVEDADES

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Estecuadromuestralaevolucindelospreciosdelasprincipalescosechasentre2006y2013

o Seobservaenelperodounatendenciaglobalaaumentodepreciosdel150%enloscualeselmazylasoja sonlosquesellevanelmayorcrecimiento

Fuerzasimpulsorasdelasdecisionesdelosagricultores enlademanda defertilizantes

o RelacinPreciosGranosatractivayestable,comomuestraelgrficoanterioro Antela incertidumbrelosgranjerosylosdistribuidoressonadversosalriesgo,cuandolos

precioscaen,prefierenesperaryvero

La

poltica

de

subsidios

influencia

mucho

las

decisiones

de

los

pequeos

agricultores.

o Lacadaenlosstocksdegranosenlacadenadedistribucin


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NOVEDADES

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PERSPECTIVASAGRCOLASAMEDIANOPLAZO

o BIOCOMBUSTIBLES

o AltogradodeIncertidumbre Poreldebateentreelusodelatierra yelimpactoenlaseguridadalimentaria. EllmiteadmisibledemezclaestcercanoenEE.UU.

ElEtanolapartirdeBiomasanoesancompetitivo EstogeneraracambioenlasmezclasobligatoriasenEE.UU.yenEuropa

OTRASMEGATENDENCIAS(FUENTEOECD/FAO)

ElConsumopercpitadeAlimentoscreceacercadel0,8%anual Laproduccindeoleaginosas crecemsrpidoqueladeloscereales,destosla

produccindemaizcrecemsrpidoqueladetrigoyarroz. SudamricaincrementasuparticipacinenelmercadodeMazySoja BrasilcapturaelcrecimientodeAlcoholyAzucar ChinasellevalapartedellenenlaimportacindeSojaymaiz


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NOVEDADES

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PERSPECTIVASAMEDIANOPLAZODELOSPRECIOSDELOSPRODUCTOSAGROPECUARIOS

PROYECCIONESAGRCOLASALARGOPLAZO


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NOVEDADES

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Respecto alperodo2005/7(tomadocomo100),quemuestrauncrecimientodel60%,sedestacanLatinoamricayelfricaSubsahariana,queson lasregionesdemayor crecimiento duplicndose en nuestra regin y casi llegando al triple enfricaSubsahariana(aunquepartendeunnivelmuybajo)

Gran parte del crecimiento mundial se debe a mejoras en el rendimiento de las

cosechas,aunque

en

nuestra

regin

se

prev

un

significativo

aumento

en

el

uso

de

latierra

DEMANDAACORTOPLAZODEFERTILIZANTES

o Normalmentecuandounpascomienzaafertilizarlaeficienciamedidaen(kg.decereales)/(kg.deNitrgenofertilizante)muestraunacadacontinua.Alprincipio laeficienciaesaltaycomienza a decrecer a medida que se extiende su uso para ms tarde, por efecto deaprendizajeymejorestcnicas,comienzaasubir.PorejemploenChinacayde38a31desde1985a2002paramejorara35,mientrasqueenlaIndiaquearrancen48kgcereal/kgdeN,hoyapenasllegaa29.

o

Seobservaqueconunademandade180MMT/aoparalacampaa2014/2015,elNitrgenosiguesiendoelmsusado,peroelPotasioesdeldemayorcrecimiento

o Respecto a la demanda regional, este cuadro compara la campaa 2008/9 contra laprxima2014/15


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NOVEDADES

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o Seobserva unaumentode11MMT/aodeN,4MMT/aodeFosforo(comoP2O5),y1,3

MMT/ao de Potasio (como K2O). Se destaca el crecimiento de Asia, Latinoamrica yfrica,especialmentesitomamosencuentalosbajsimosnivelesdelosqueseparte.

PERSPECTIVASAMEDIANOPLAZOPARAELNITRGENO

o Este nutriente es el de mayor inters para el productor petroqumico Argentino, sepresentanaqulasproyeccionesamedianoplazo

o SeobservaqueAsiaengeneralyLatinoamricasellevan cercadel75%delademanda,ynodejade llamar laatencinelcrecimientodefricadnde laaparicinde importantesrecursosdeGasNaturalenelfricaSubsahariana llevaapensareneldesarrollodealgnproyecto que aproveche esa demanda, que Nigeria, el nico productor, no es capaz desatisfacer.

o En el caso de los nutrientes totales (NPK) la FAO prev un crecimiento de demanda del500%paraelfricaSubsaharianaydel165%paraLatinoamrica,frenteaun58%anivelglobal.Resultafcilverdndeencontrarnlosproductoresdefertilizantesoportunidades

de

negocios

en

los

prximos

aos.


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NOVEDADES

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o Perspectivasfavorablesparalaagriculturapara losprximos10aos,conpreciosfirmeso Laproduccinmundialaumentarun60%hasta2050,steeselescenariobajo,asumiendo

queelporcentajedecontenido debiocombustiblenoseincremente.o LademandaglobaldeFertilizantesllegaraa195MMT/aen2020y266MMT/aen2050,el

mayorcrecimiento

se

dara

en

el

Este

ySur

de

Asia.

o Latinoamricaconunademandade45MMT/aen2050llegararepresentarel17%delademandaglobal,frenteal10%delperodo2005/7

PROYECCIONESDELADEMANDADENUTRIENTESENLATINOAMRICA

o Crecimientodelademandasostenidadesde1995o Lademandaalcanzaraa23MMT/apara2017,llegandoa45MMT/Aenel2050o Brasilesresponsabledegranpartedeesecrecimiento


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NOVEDADES

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ELMERCADODELAMONACO:NuevasTendenciasyDesarrollosFrancesWolmerConsultorPrincipalARGUS

Casiel90%delAmonacotieneusocautivoo enellugardeproduccin. LaUreaseproducedirectamenteconelAmonacoporquerequiereCO2queesunsubproducto

delasntesisdelNH3. TransportarAmonacoescomplejo,porqueserequieretanquesrefrigeradosparamantenerlo

lquido. Solosecomercializa Amonacodndelamateriaprimaescaraoinexistente,olademandaes

pequea.

COSTOOPERATIVODELAMONACOFRENTEALCOSTODELGASNATURALo Lasplantasmodernasrequierenalrededorde31MMBTU/tmientrasqueenRusia

existenplantasqueconsumen desde45a31MMBTU/t.o Elcuadrodemsabajomuestralaimportanciadelcostodelgasnaturalenelcosto

deoperativodelAmonaco,paraunpreciodegasentre7y8USD/MMBTUelcosto

deproduccin

ronda

los

300USD/t,

de

los

cuales

el

88%

es

gas

yslo

35

a40

USD/t

representanotroscostos.o Tambin se puede ver los costos de los principales productores, e inclusive el

impactoquehatenidoenEstadosUnidoslaaparicindelShaleGas.

SehaproducidoundesacopledepreciosentreelGasNaturalHenryHubdeEstadosUnidosyelpreciodelAmonacoFOBYuzhny(ReferentedepreciosdelNitrgenoglobal).Desdeprincipiosdeladcadadel90hasta2008seacompaaronbastantebien,elAmonacooscilabaentre200y300USD/tyelgaslohacaentre2y6USD/MMBTU,apartirde2009/10 elAmonacotrepalazonade400a600USD/t,mientras queelgasenEstadosUnidosbaja lazona de2a4USD/MMBTU.


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NOVEDADES

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ElcomerciointernacionaldelAmonacosehamantenidoentre19y20MMT/a,siendosusprincipalesusoslaproduccindeFosfatosdeAmonio ylosusos tcnicos.

o Esquemadeusos 41%parausostcnicos. 40%paraFosfatosdeAmonio(DPA,MPA,NPK). 11% aplicacindirectacomofertilizante. 8%NitratodeAmonio,UANyotros.

o LosgrandesexportadoressonTrinidad,Rusia,ArabiaSaudita,UcraniayelNortedefrica

o Mientras que los principales importadores son EE.UU., India, Corea del Sur,MarruecosyEuropa

o Proyectadoalaprximadcadaelmercadointernacionalsemantendraennomsde21MMT/a,peroseenmascaranalgunoscambiosimportantes

FUERZASIMPULSORASDELADEMANDAo EstadosUnidos

CambiosdeDAPporMAP. DisminucindelaaplicacindirectadeAmonaco. Sustitucin de importaciones por efecto del Shale Gas (sujeto a CAPEX,

logstica,permisos,preciosdelgasyestacionalidad).o Marruecos

ProyectosdeOCP,DAP/MAP.o ArabiaSaudita

JointVenturesconOCP(MAP/DAP).o Brasil:ProyectodeUberanga(MG)o Japn:reemplazodeplantasdealtocostoporimportacino NuevosproyectosdeNitratodeAmoniodeBajaDensidadparafertilizantesLDAN

(crecimientodelUAN)enAustralia,Latinoamricayfricao Mineraparaeltratamientodelavadodemetalesytratamientoderesiduoso Petroqumica(MDI,TDI,Acrilonitrilo,Caprolactama),generalmenteenAsiao NUEVA TECNOLOGA. Uso de Amonaco en los generadores de mstil mviles

especialmenteenfrica

FUERZASIMPULSORASDELAOFERTA

LasexportacionesdeAustraliasevuelcanausointernoparaproducirLDAN. LaUninEuropeaapretadaporelaltopreciodelgas. TrinidadTobagoyEgiptolimitadosporelsuministrodeGas.

Inversiones

en

Rusia

para

reducir

la

exposicin

al

mercado,

balanceado

por

ampliacionesyunnuevoproyectoenAcron.

En Ucrania swing entre Urea y Amonaco, pero en general con produccindecreciente(dichoestoantesdelacrisisentreUcraniayRusia).

Posibles inversiones enOriente Medio, Latinoamrica (all donde las condicionespolticas lo favorezcan) y posiblemente en frica Occidental. Mxico podraarrancaralgunadesusplantas.

En Estados Unidos existen proyectos en firme por 1,5 a 2 MMT/a hasta 2017.SedestacaelabandonodelproyectodeMosaicacambiodeuncontratode15aosconCFIparacomprarentre1,1/1,2MMT/a,conprecioatadoalpreciodelgasenHenryHub,estepreciopodraatransformarseenelpreciodereferencia interno.

Existen

proyectos

potenciales

de

BASF

en

el

golfo

y

de

SIMOPLON

en

Wyoming.


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NOVEDADES

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CUNATRACTIVOESUNPROYECTODEAMONACOENELNUEVOMUNDO?

PREGUNTASCLAVES

SereproducirelxitodelShaleGasdeEE.UU.enArgentina,China,UcraniayPolonia?

UnanuevafiebredelGas?Setratadeunafuentelimpiayconmenorefectoinvernadero,Japn

post

Fukushima,

GNV

en

el

mundo.

ExportacionesdeEstadosUnidosdeGas,porgasoductoaalEstedeCanad,yLicuadoalExtremoOriente

y

Europa.

Eldesarrollode laproduccindeShaleGaspuedefrenarproyectosdeexportarLNGenOrienteMedio

lo

que

podra

provocar

escasez

de

gas

hacia

fin

de

la

dcada.

Posible

aparicin

de

Gas

Offshore

en

el

Mediterrneo

Orienta.l

Ingreso Neto para exportar Amonaco. Es evidente que conviene la conversin en el sitio


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NOVEDADES

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ELPOTASIOENLATINOAMRICAMattAlbretchSeniorVPCampotech

IMPORTACIONESDEPOTASIO,DESUDAMRICA,SINBRASIL(PEROCONCUBAYDOMINICANA??)1

o PBI20121,9Billonesdedlares USD9.305percpita.Poblacin204milloneso Importcercade1MMT/aen2013o Loscultivosmsimportantesson:maz,soja,caf,trigoycaadeazcar

1Es extrao, pero el autor agrupa a Cuba y la Repblica Dominicana con Sudamrica, pero deja fuera a Brasil


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NOVEDADES

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ELCASODEBRASILo BrasilGDP2012USD2,4Billones USD12.079percpitao En2012Brasil fueelmayor importadormartimodepotasioenelmundo,con7,7MMT

(ComoClK),algosimilarimportaren2013o La demanda de Brasil est impulsada por la demanda mundial de soja, maz, y caa de

azcar,yla

creciente

industria

de

los

biocombustibles.

o Losfundamentosdelaagriculturaseapoyanenmayorreasembrada,preciosfirmes delasojayelmaz, loque llevaraaBrasilaserelmayorexportadordeestosproductosen2013

o Entre 2002/3y2012/13lademanda dePotasiocreciaun4%anual

CONCLUSIONES

Latinoamricaesunaregindiversaycuyaagriculturacrecefuertemente. Los precios de los productos agrcolas y la mejora de la economa mundial apoya el

desarrollodelaagricultura

El crecimiento del mercado brasilero ha sido sustentado por la demanda China deproductos

agrcolas

importados

ExistenoportunidadesdecrecimientoparaotrospasesLatinoamericanosquebeneficiarlademandaregionaldePotasio

POTENCIALDEPRODUCCIONDEGASDEESQUISTOSENLATINOAMRICATendrimpactosobreelmercadoLatinoAmericanodefertilizantes?IngenieroCarlosOcttinger CAOConsultores

Esta presentacin est basada en la informacin recibida en las mltiples charlas que ha organizado laComisin de Materias Primas y Energa del IPA, por lo que slo se comentar el material que contenga

informacinoriginal

ylas

conclusiones

del

trabajo.

La transparencia trata de explicar a un pblico no petroqumico y menos an petrolero, las diferenciasentreRecursoshidrocarburferosylosdiferentestiposdereservas.

El total de recursos se dividen entre evaluados, inferidos y an no descubiertos,estosasuvezpuedenpertenecerareasconocidasrecursoshipotticosyareasdesconocidas,queformaranlosrecursosespeculativos.

Dentrodeloquesepodraconsiderarreservasfiguralasprobadas,verificadasporuna auditora tcnica, las probables, que tienen estudios y exploracin y lasposibles,queseinfierenenbaseacaractersticassimilaresdezonasgeolgicas.

Pero ahora interviene el factor econmico. Es rentable explotar esas reservas?Aqujueganloscostosylospreciosalosquesepuedevenderloshidrocarburos.Si

lasreservas

estn

probadas

yes

rentable

explotarlas

se

pueden

considerar

como

dineroenelbanco.

Peropuedeocurrirqueseproduzcauncambiotecnolgico,quevarieradicalmentelos costos de exploracin y explotacin. Eso es lo que ocurri en Estados Unidosconelgasdeesquistos,seconjugaron latecnologadeperforacioneshorizontalesconlafracturaylaexplotacindelShaleOilyelShaleGassehizounarealidadquecambi eljuego en ese pas, desacoplando probablemente por largo tiempo elpreciodelgasydelpetrleoysusderivados.


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NOVEDADES

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La prxima transparencia trata de ejemplificar con la fbula de la Zorra y las Uvas, este cambio. Para lazorralasuvasestabanmuyaltas,eranunrecursoalimenticioqueparaellaestabaverde.Perootrazorraseconsiguiunagarrocha(Tecnologa)yahorapudoalcanzarycomerselasuvas(Reservas)


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NOVEDADES

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Esta transparencia da tambin una muy buena herramienta para identificar los diferentes recursoshidrocarburferos.

En el vrtice del tringulo se encuentran las reservas convencionales, generalmente depocovolumen,perofcilesdedesarrollar.Puedenserdealtaamedianacalidad

Descendiendohacialabaseseincrementaelpreciorequerido(paracompensarelcostodeE&P)ylanecesidaddemejortecnologa.

HaciaelcentrodeltringuloseubicanelPetrleoenformacionesdebajapermeabilidadyelgasdearenascompactas.

Ya cerca de la base del tringulo, aparecen los recursos no convencionales, muy

abundantes,

pero

difciles

de

desarrollar.

Aqu

figuran

el

Gas

de

Esquistos,

el

petrleopesado,comoeldelOrinoco,yelMetanodelosdepsitosdecarbn(recordarelGris)

Finalmenteesenlabasedndeseencuentralamayorcantidadderecursos,aparecenlosHidratos de Metano, existentes en el fondo de los ocanos y en zonas de permafrost.JapnrealizelaopasadolaprimeraextraccinexitosayseguradeHidratosdeMetano.En el otro extremode la base aparece elPetrleo de Esquistos y probablementeall seubicarantambinlasArenasEmbreadas(TarSands)


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NOVEDADES

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EstegrficoextradodelacharlaquedieraJorgeFeriolienelIPAincorporaunanovedad.Elgrficocomparaba lavelocidaddedecaimiento en laproduccindegas a lo largode lavidatildelpozo,enunpozoconvencional,enAguadaPichana,NeuqunArgentina,conunpozodeShaleGas enHaynesville,AlabamaEE.UU.Lacurvaazulmuestracomodecaelaproduccindegasenslo12meses,esacurvacorrespondaa2009,peroocurrequeconmejoras tecnolgicas, para la misma formacin, en 2012 la cada que muestra la curvaverdeesmuchomenor.

La prxima transparencia, muestra los costos de diferentes materias primas, para laproduccindefertilizantesnitrogenados Sehaincorporadoelprecioesperadodelgasde

esquistosen

Neuqun

Argentina


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NOVEDADES

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En lascharlasdel IPAsehamencionadoqueelprecioprobabledelgasdeesquistosenArgentina

estaraentre

7y8dlares

por

Milln

de

BTU,

de

hecho

se

ha

publicado

recientemente,

el

precio

de

unacuerdoentreYPFyChevronparaVacaMuertaquefijaelpreciodelgasen7,50USD/MMBTU.EsposiblequesiseincorporaelbeneficiodelaproduccindeLquidosyconeldesarrollodelaCuenca,estospreciospuedanreducirseenelfuturo(amonedaconstante).


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NOVEDADES

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Esta curva, clsica para los productos petroqumicos, muestra los costos desembolsables endlares por tonelada, en funcin de la capacidad de produccin acumulada y para diferentespases. A esta curva se le incorpor el costo desembolsable para un nuevo proyecto enLatinoamrica,quepague7,50USD/MMBTUporelgasnatural.

FinalmenteestegrficomuestraeldesacoplequesehaproducidoentreelpreciodelAmonacoyelGasNaturalenEstadosUnidos,desdelaaparicinmasivadelShaleGas

PEROATENCIN QUE EL GAS NATURAL NO ES SLO PARA PETROQUMICA Y TAMPOCO LO ES ELETANO

PARA

LOS

CRACKERS

o Generacin elctrica, todas las plantas nuevas quemarn gas, no se construiran usinas acarbnonuclearesenelfuturo

o Plantas de Metanol, las dos que est mudando Methanex desde Chile y la nueva planta deCelanese/Mitsuide1,3MMT/aenTexas.

o Planta de Fertilizantes, CFI invierte USD 3.800 millones en Amonaco/Urea. Proyectos deAmonaco,algodemoradosdeOCI;AgriumyMosaic

o ProyectodeGTLdeSASOLenEstadosUnidoso GNVparatransportepblicoyparacamionesrecolectoresdebasurao DemandadeEtanoyPropanoparaexportaraEuropa

IMPACTODELAEXPORTACINDEGASNATURALLICUADODESDEESTADOSUNIDOSo Argumento:UnamayordemandadeGNLparaexportarpuedehacersubirlospreciosdelgas

naturaleincrementarlavolatilidad.Yestospreciosmsaltospuedenafectaralasindustriaselectrointensivascomolaautomotriz,aceroypapel,todasclientesdelaindustriaqumica.

o Culseraelimpactodelos lquidosdelgasnatural?Elgasnatural licuadoesbsicamenteMetano. Una mayor exportacin de GNL, implica mayor produccin de lquidos, aunquepartedestosseexportaran.

o Puede ocurrir que el precio de los lquidos se despegue del gas natural, como ocurri en2013.


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NOVEDADES

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CONCLUSIONES

Existeun potencialpara desarrollodegas de esquistosen Latinoamrica,enespecialenArgentinayMxico.

Elpreciodelgasser msaltoqueenlosEstadosUnidosyqueelgasconvencional,peromuchomsbaratoquelasotrasalternativas.

Puedeserunfactoreneldesarrollodelaindustriadefertilizantes,peronoenlapresentedcada.Puedehaberquizsproyectosqueeliminencuellosdebotella,permitiendoalgnaumentodecapacidadomejorutilizacindelacapacidadinstaladaalrecuperarloperdidoporfaltademateriaprima.

LacompetenciadeEstadosUnidoscongasenlazonade4a5USD/MMBTUpuedeserunfactoratenerencuenta.EltrasladodelproyectodeCFIdePeraEE.UU.esunsntoma.

PeronocabedescartarunaumentodelpreciodelgasenHenryHub,silaexportacindeGNLsemasifica.


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1,4-BUTANODIOL (BDO)Este trabajo fue realizado por alumnos de la Carrera de Posgrado Especializacin en IndustriaPetroqumica, a solicitud del profesor Dr. Alfredo Friedlander. Fue coordinado por Javier Eduardo Pereiro.Se agradece tambin la colaboracin de Alejandra Gisela Quiroga; David Norberto Pivetta; Luciana

Rodrguez; Francisco Piervittori; Guillermo Martn Rolando; Marcelo Luis Larcher; Emiliano BasualdoVergara; Leandro Agustn Loguzzo; Ivo Mateo Dick Derpic; Carolina Acero Laguado; Carmen ElenaMart[iney Quinteros; Jahir Buitron Fernndez; Jess Antonio Gamero Mrquez y Nstor Aquino Hancco.

I. CAPACIDAD PETROQUMICA y MUNDIALAutores: Beln Caro lina Cut in i, Natal ia Sensini

La capacidad mundial instalada de DBO es estimada en 2,.2 millones de t en el ao 2013.La produccin de BDO presenta dos obstculos muy importantes: las altas tecnologas necesariasy la escasez de fuentes de materias primas; esto hace que la produccin mundial de BDO estrelativamente concentrada. En 2012, la capacidad mundial de BDO se distribuy principalmenteen Asia, con un 60% o ms de la capacidad global, seguida de los EE.UU. y Europa.

Tambin el mercado de consumo est concentrado: Asia-Pacfico se espera que avance a unritmo rpido durante los prximos aos y que seguir siendo la regin de mayor crecimiento deBDO. Europa y Amrica del Norte constituyen el segundo y el tercer mayor mercado de BDO.

Los actores de la industria estn siguiendo estrategias como la consolidacin y expansin de lacapacidad para hacer frente a las demandas generadas por las industrias de los usuarios finales yde los pases en desarrollo.

Capacidad mundial por pas y por empresa

Los mercados se encuentran concentrados y consolidados por pases. Esto se podr ver reflejadoa continuacin con el anlisis de las capacidades instaladas segn cada pas o regin.

EE.UU.Tiene una capacidad instalada de produccin de BDO de 365.000 mil t/a, la cual est divida en 4empresas.

EMPRESA LOCALIZACINCAPACIDADINSTALADA

(miles t/a)PROCESO

Ashland Lima, Ohio 65 Gemino

BASF Geismar, Louisiana 135 ReppeInvista La Porte, Texas 110 Reppe

Lyondell Basell Channelview, Texas 55 xido de propileno

La produccin en EE.UU. durante 2012 fue de 312.000 t, adems se importaron 6.000 t paraabastecer la demanda local. Se puede observar que la capacidad de produccin est alineada consu consumo, pero se espera que ste aumente en los prximos aos.

CanadNo cuenta con produccin de BDO, pero se espera la instalacin de plantas productoras a cargode la empresa Lanxess Inc.


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Amrica LatinaNo hay produccin de BDO y su consumo es muy pequeo, el mismo se estima en alrededor de1.500-4.000 t/a. Se espera que la demanda aumente con el incremento en el rea automotriz,principalmente en Argentina, Brasil y Mxico.

Europa OccidentalLa capacidad instalada es de 415.000 t/a dividida en 3 empresas.

EMPRESA LOCALIZACINCAPACIDAD

INSTALADA (miles t/a)PROCESO

BASF Ludwigshafen, Alemania 190 Reppe

ISP Marl GmH Marl, Alemania 100 Reppe

Lyondel Basell Botlek, Holanda 125 xido de propileno

En 2012 produjeron 292.000 t; cantidad suficiente para abastecer su mercado local y exportar22.000 t.

Medio OrienteCuenta con una planta productora de BDO de International Diol Company ubicada en ArabiaSaudita. La misma tiene una capacidad instalada de 75.000 t/a mediante el proceso de Kvaerner.En 2012, adems de la produccin local, se import 6.500 t para abastecer el mercado, por lo quela capacidad de produccin est casi alineada con su demanda.

Japn

Tiene una capacidad instalada de BDO de 115.000 t/a repartida en dos empresas .

EMPRESA LOCALIZACINCAPACIDAD INSTALADA

(miles t/a)PROCESO

BASF Idemitsu Chiba 25 Reppe

Mitsubishi Chemical Corp Yokkaichi 90 Mitsubishi

Su produccin en 2012 fue de 112.000 t y se importaron nicamente 20.000 t.

ChinaLa capacidad instalada de BDO en China fue de unas 730.000 t/a en 2012. La misma estaportada por 10 empresas.


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EMPRESA LOCALIZACINCAPACIDADINSTALADA

(miles t/a)PROCESO

China National Blue Star Corp Nanjing 110 Kvaerner (MAN)

Dairen Chemical Corp Jiangsu 36 Dairen (Alcohol allico)Fujian Meizhovwan Chlor-Alkali Co Fujian 30 Reppe

Henan Kaixiang Fine Chemical Co Henan 90 Reppe

Shandong Jiatai Petrochemical Shandong 13 Kvaerner (MAN)

Shandong Chemical Industry Corp Shandong 30 Reppe modificado

Shanxi Sanwei Group Co Shanxi 75 Reppe

Shanxi Sanwei Group Co Shanxi 75 Davy Process

Sichuan Tianhua Co Sichuan 85 Dupont (acetileno)

Xinjiang Markor Chemical Industry Co Korla 160 Reppe

Yunnan Yunwei Group Co Yunnan 25 Reppe

China tiene una capacidad de produccin superior a su demanda, ya que en el ao 2012 soloprodujo 388.000 t e import 55.000 t ms.

La produccin de China en los ltimos aos viene aumentando y se estn reduciendo lasimportaciones. Se espera que la demanda siga creciendo por lo que se encuentran en procesovarios proyectos para llevar la capacidad instalada a unos 1.500.000 t/a en 2017. Esta informacinse profundiza ms adelante.

Asia

Tiene tres pases importantes en la produccin de BDO: Corea del Sur, Malasia y Taiwan.Corea del Sur tiene una capacidad de produccin de 70.000 t/a aportada por 2 empresas.

EMPRESA LOCALIZACIN CAPACIDADINSTALADA(milest/a) PROCESO

KoreaPTG Ulsan 30 Kvaerner(MAN)

SKEnergy Ulsan 40 Reppemodificado

De estas 70.000 t/a, en 2012 produjo 41.000 t e import 10.000 t para abastecer su mercado

interno.

Malasia tiene una capacidad instalada de 100.000 t/a proveniente de una planta de BASFPetronas ubicada en Kuantan, la misma utiliza el proceso de Kvaerner. En 2012 la produccin fuede 75.000 t de las cuales 6.000 t fueron exportadas. Malasia posee una capacidad de produccinsuperior a su demanda interna.Por ltimo, Taiwan tiene una capacidad instalada de 390.000 t/a dividida en 3 empresas. Una deesas empresas, Dairen Chemical Corp, posee dos plantas de 130.000 t/a de capacidad cada unaubicadas en distintas ciudades.

EMPRESA CAPACIDAD INSTALADA (miles t/a) PROCESO

Dairen Chemical Corp 260 Dairen (Alcohol allico)Nan Ya Plastics Corp 100 Mitsubishi

TCC Chemical Corp 30 Kvaerner


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En 2012 produjeron 270.000 t, complementando la oferta con 4.000 t importadas.

Crecimiento de ChinaDebido a que China es el pas con mayor demanda a nivel mundial, se analiza a continuacin con

mayor detalle el crecimiento de la misma.

Se estima que la demanda crecer en alrededor de 7,6% anual, tasa algo inferior a la histrica,cercana al 10% anual. El siguiente cuadro muestra claramente cmo creci la capacidad instaladaen China y su baja utilizacin en los ltimos aos.

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Por otra parte, muchas empresas han puesto en marcha plantas nuevas o expandido las

existentes en respuesta a la creciente demanda de productos derivados del BDO tales como poli-tetrahidrofurano (PTMEG), tereftalato de polibutileno (PBT) y -butirolactona, de modo que laescala de produccin de BDO de China super la demanda.

En los prximos aos, la nueva capacidad instalada de BDO de China ser an considerable. Deacuerdo con los planes de construccin anunciados, se alcanzara los 1.500.000 de t/a hacia elao 2017. Si esto se confirma, la produccin de BDO de China tendr un exceso de capacidad, lacompetencia del mercado se agudizar an ms, pudiendo dar lugar al cierre temporario o inclusodefinitivo de algunas plantas.

La industria china de BDO se caracteriza por estar altamente concentrada. A finales de julio de2013, los tres principales productores de BDO haban aportado el 43% de la capacidad total en

China continental.

Bibliografa http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+1112i

http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/1-4-butanediol-market-685.html

http://www.chemeurope.com/en/studies/615/global-and-china-1-4-butanediol-bdo-industry-report-2010-2011.html

http://www.giichinese.com.cn/report/rinc196242-global-china-1-4-butanediol-bdo-industry-report.html

http://www.gii.co.jp/report/rinc196242-global-china-1-4-butanediol-bdo-industry-report.html

Global and China 1,4-Butanediol (BDO) Industry Report, 2010-20112FUENTE: ResearchInChinaGlobal and China 1,4-Butanediol (BDO) Industry Report, 2012-2015


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http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/1-4-butanediol-market-685.html http://www.chemeurope.com/en/studies/615/global-and-china-1-4-butanediol-bdo-industry-

report-2010-2011.html http://www.giichinese.com.cn/report/rinc196242-global-china-1-4-butanediol-bdo-industry-

report.html http://www.gii.co.jp/report/rinc196242-global-china-1-4-butanediol-bdo-industry-report.html

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgibin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+1112


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II. TECNOLOGASAutores: A lexander Garca Lpez, Jos Anton io Prez Hernndez

El desarrollo de las tecnologas para la produccin del BDO ha sufrido numerosos cambios

durante las ltimas 8 dcadas, con la finalidad de mejorar el rendimiento de la reaccin, hacer usode materias primeras menos peligrosas, y recientemente, con la finalidad de disminuir el impactoambiental de dicho proceso.

La tecnologa inicial desarrollada por Reppe para la produccin de BDO ha evolucionado, de talforma que hoy en da se conocen otros procesos como ARCO (LyondellBasell), Proceso Davy, yel desarrollado por DuPont en 1990. Actualmente, las tecnologas para la produccin de BDOestn mostrando una transicin de la sntesis qumica convencional a las bio-rutas, como es elcaso de la fermentacin, esto como consecuencia de la presin que se ejerce globalmente paragenerar procesos qumicos ms sustentables.

En la siguiente tabla, se muestra el desarrollo histrico de las tecnologas de BDO desde el primer

proceso, desarrollado en 1930, basado en acetileno hasta los recientes bio-procesos.

1930s Dr. Reppe de I G Farben desarrolla un proceso para producir BDO a partir del acetileno.

Finales de 1970sMitsubishi Chemical Industries introduce el proceso de acetoxilacin para producir y comercializarBDO.

1980s ARCO introduce la tecnologa para producir BDO va xido de propileno.

Principios de

1990s

Davy desarrolla una tecnologa basada en la esterificacin del anhdrido maleico con etanol,seguida de hidrogenacin del ster etlico a succnato de dietilo, para posteriormente convertirlo en

GBl y finalmente a BDO, tpicamente con THF como subproducto. El proceso Davy puede utilizaranhdrido maleico hecho a partir de n-butano o benceno.

Mediados de1990s

British Petroleum, en conjunto con Lurgi, desarrollan un proceso en donde el cido maleico eshecho en una cama de lecho fluidizado con conversiones subsecuentes del cido maleico a BDO.

1997DuPont desarrolla y comercializa el proceso THF combinando la produccin de cido maleico enalgo llamado "cama de transporte" en donde la oxidacin qumica es llevada a cabo con uncatalizador especial que oxida al n-butano.

1998SISAS entra al mercado con una tecnologa que integra al DBO/THF/GBL, basado en anhdridomaleico.

2008Genomatica desarrolla un proceso a base de micoroorganismos que permite la fermentacin directadel azcar a BDO y potencialmente a THF.

2000sLos ltimos desarrollos se enfocan a comercializar procesos que conviertan la glucosa a cidosuccnico, con la subsecuente purificacin e hidrogenacin a GBL/BDO.

2010BioAmber en conjunto con DuPont desarrollan el proceso de Hidrogenacin del cido succnicopara la obtencin de BDO.

2011Myriant en conjunto con Davy Process Technology desarrollan un nuevo proceso para producirBDO a partir de cido bio-succnico.

As mismo, en la siguiente figura, se muestran de forma conceptual los procesos comerciales yemergentes para la produccin de BDO y en la tabla que le prosigue, las materias primas para laobtencin de BDO, as como los principales procesos y firmas asociados a estas tecnologas.


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Materias PrimasProceso/s para la obtencin

de BDOFirmas Pas de origen

I) AcetilenoMtodo Reppe. Hidrogenacindel butinodiol

BASF, Ashland, DuPont Alemania

II) xido de propileno Va del 2-propenol Dairen Taiwn

Proceso ARCO del xido depropileno

LyondellBasell EE.UU.

Kuraray Company Japn

III) Anhdrido maleico(MAN)

Esterificacin del MAN seguidode hidrogenacin.

Davy ProcessTechnology, DPT

EE.UU.

IV) Butadieno Aceto-oxidacin del butadieno Mitsubishi ChemicalIndustries

Japn

v) Azcares Esterificacin seguida dehidrogenacin del cidobutanodioco.

Myriant/DPT EE.UU.

Fermentacin de azcares Genomtica EE.UU.

Hidrogenacin del 1,4-cidobutanodioico

BioAmber EE.UU.

A lo largo de la historia, la produccin de BDO basada en acetileno (proceso Reppe) ha sido lams utilizada industrialmente, a tal grado que hoy en da representa el 40 % de la capacidadglobal de BDO (esto es porque suele tener los menores costos). Los principales productores comoBASF, Ashland y DuPont, continan empleando este proceso.

La produccin de BDO basada en el proceso desarrollado por Reppe, involucra en primer paso, la

reaccin entre el acetileno con formaldehdo para dar 1,4-butinodiol.La condensacin entre la solucin al 37 % de formaldehdo y el acetileno ocurre a 100C y 5 baren presencia de un catalizador de acetiluro de cobre depositado en silicato de magnesio. Bajo

Carbn

Nafta

Gas Natural

THFGBL

Propileno PBT

PTMEG

BDO Espndez

NMP

Butano NVP

PVP

Butadieno etc.

Azcar

Azcar

Acetileno

TecnologasComercializadas

Tecnologas endesarrollo

cido 1,4 Butadienoico

Anhdrido maleico (MAN)

Alcohol alllyl

xido de propileno


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estas condiciones, la formacin del subproducto propargilalcohol (producto intermedio) esminimizado.

Posteriormente, el 1,4-butinodiol es hidrogenado en dos etapas para la obtencin de los productos

puros. La primera etapa opera entre 50 y 60C de temperatura y 7 a 15 bar en presencia de uncatalizador de nquel Raney para la obtencin del 1,4-butenodiol, el cual encuentra aplicacionesen la industria de los pesticidas. La segunda etapa requiere de temperaturas entre 120 a 140C enatmosfera de hidrgeno con presin de 150 a 200 bar en presencia de un catalizador de nquel-cobre-magnesio soportado en silica gel.

Esquema de reaccin del mtodo Reppe para la obtencin del BDO.

El proceso posee un rendimiento de alrededor de 90% del terico basado en acetileno.

En 1979, Mitsubishi Chemical Industries en Japn se convirti en la primera compaa en romperla barrera de la tecnologa con la comercializacin de su proceso de acetoxilacin del butadieno.De forma irnica, este proceso hace uso de butadieno como materia prima para producir BDO,cuando histricamente, el BDO era producido como un intermediario en la produccin de

butadieno. Este proceso se gener como consecuencia de un proceso fallido para la obtencin deetilnglicol.

El proceso parte de butadieno, a travs de una reaccin de acetoxilacin con cido actico enpresencia de oxgeno y de catalizadores tales como el paladio sobre carbono, y es convertido a1,4-diacetoxi-2-buteno. Luego del proceso de acetoxilacin, el 1,4-diacetoxi-2-buteno eshidrogenado a 1,4-diacetoxibutano, el cual posteriormente es hidrolizado para generar comoproductos al BDO, THF y cido actico. El cido actico generado en la reaccin se realimenta ala primera etapa.


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Esquema de reaccin de Mitsubish i Chemical Industr ies para obtener el BDO.

El rendimiento obtenido en torno a esta reaccin es del 80 al 85%, basado en butadieno.Este proceso puede ser modificado para dar como producto mayoritario THF. BASF licenci esteproceso en 2000 para la creacin de una planta en Corea del Sur.

Otro proceso para la produccin del BDO fue comercializado en EE.UU. por ARCO Chemical(ahora LyondellBasell) en 1990. LyondellBasell es uno de productores lderes de BDO en Europay EE.UU. Su planta en Holanda es una de las ms grandes productoras en Europa y est llamadaa ser la planta de BDO ms grande en un solo tren. Esta planta (que pertenece a una subsidiariade LyondellBassell, Lyondell Chemie Nederland) fue construida en 2000 y es adems la segundaen utilizar la tecnologa original del proceso ARCO del xido de propileno (OP) para producir BDO.Actualmente, esta tecnologa solamente es accesible va joint-ventures con LyondellBasell.

El proceso ARCO parte de xido de propileno, que puede isomerizarse a alcohol allico enpresencia de un catalizador de fosfato de litio. Posteriormente, el alcohol allico es sometido a unareaccin de hidroformilacin en presencia de un catalizador de rodio, y luego a una reaccin de

hidrogenacin para generar al BDO. La reaccin de hidroformilacin es compleja y no provee unaalta selectividad para la produccin del compuesto lineal, de tal forma que el producto no lineal, alser hidrogenado genera como subproducto al 2-metil-1,3-propanodiol, por lo que LyondellBasellest desarrollando un mercado para este producto. Un 25% es usado como glicol solvente(productos de cuidado personal) y el resto en la manufactura de resinas y revestimientos(coatings).


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Esquema de reaccin del mtodo de LyondellBasell.

El rendimiento alcanzado a travs de esta tecnologa es muy alto, de alrededor del 93%.

Dairen Chemical Corporation (DCC) se convirti en el primer productor local de BDO utilizando supropia tecnologa desarrollada en Taiwn. La planta originalmente tena una capacidad de 30.000t/a y produca BDO va hidroformilacin del alcohol allico (que a su vez era obtenido de laacetoxilacin e hidrlisis del propileno), seguida de hidrogenacin para formar al BDO.En 2002 construy de forma adicional una planta en Kaohsiung, Taiwn, con capacidad de100.000 t/a. Dairen no comparte su tecnologa con otros productores.

Un proceso desarrollado por Davy McKee y el instituto de Japn en 1993 parte de anhdridomaleco, producido a partir de la oxidacin de n-butano, que es convertido a etil o metil maleato endos pasos. Este ster insaturado es hidrogenado y sujeto a hidrogenlisis en un solo paso paraproducir BDO. El etanol producido es recirculado.

Es de sealarse que desde sus inicios, el proceso Davy ha estado en constante cambio con lafinalidad de simplificar el proceso de esterificacin del anhdrido maleico (MAN) y sussubsecuentes pasos de hidrogenacin, reduciendo la complejidad, los equipos requeridos y lainversin. Este proceso, elimina la problemtica tradicional de manejar acetileno.

Esquema de reaccin del mtodo de Davy Process Tecnology (DPT).


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Davy Process Technologies ha licenciado ocho proyectos para la produccin de BDOincrementando la capacidad de 11. 000 a 100. 000 t/a.

Proceso Davy para la produccin de BDO.

La tecnologa Davy convierte el anhdrido maleico (MAN) a BDO, tetrahidrofurano (THF) y -butirolactona en tres diferentes etapas de proceso. El MAN derretido es mezclado con metanol yreacciona exotrmicamente para formar el maleato monoetlico, y usando un catalizador a base deuna resina acida, es convertido a maleatodimetlico (DMM). Este es hidrogenado a succnato dedimetilo (DMS), y luego de una serie de reacciones el DMS es convertido a -butirolactona (GBL)y posteriormente a BDO y THF. Finalmente, los productos crudos son refinados y destilados paraalcanzar la calidad requerida en el mercado. El metanol es recirculado a la etapa de esterificacin.El DMS y la GBL son recirculados a la etapa de hidrogenacin.

Esta tecnologa es un simple proceso de esterificacin en donde la reaccin ocurre en fase vapor,proporcionando alta eficiencia en el proceso y en la calidad del producto. La conversin delanhdrido maleico a BDO/THF es del 97%.

DuPont desarroll un proceso e instal una planta en Espaa en 1995. Esta tecnologa haceposible la conversin del anhdrido maleico a THF en un solo paso. Es de recordar que el mayoruso de BDO es para la produccin de THF, as, DuPont completa en un solo paso lo que elproceso DavyMcKee hace en cuatro. El proceso desarrollado por DuPont implica la hidrogenolisisen solucin acuosa del cido maleico. Adems del THF, esta reaccin produce una serie deproductos tales como el cido succnico, -butirolactona y BDO.British Petroleum (BP) y Lurgi desarrollaron un proceso similar, en el cual se convierte el n-butanoa cido maleico, y posteriormente a BDO y/o THF. BP construy plantas usando esta tecnologaen Lima, Ohio.

A mediados de 1990, Sisas, una pequea compaa italiana, desarroll y oper un proceso queconverta anhdrido maleico a -butirolactona en un solo paso. La butirolactona era posteriormenteconvertida a BDO, THF o N-metilprirrolidona dependiendo de los requerimientos del mercado.Sisas sufri problemas financieros y BASF compr las acciones de Sisas en 2001. As, BASF hoyen da opera plantas para la produccin de BDO o THF basado en las tecnologas de acetileno(EE.UU. y Alemania), butadieno (Corea del Sur) y n-butano (Blgica).

Con la finalidad de disminuir el impacto ambiental de los procesos y el riesgo por el uso dematerias primas peligrosas, han emergido nuevas tecnologas. Dentro de ellas se puedendestacar:

Esterificacin seguida de hidrogenlisis del cido succnico, desarrollada por Myriant en conjunto

con Davy Process Technology en marzo del 2011, concentrando su ingeniera en obtener unnuevo proceso para producir BDO (as como THF y derivados de GBL) usando bio-cido succnicoproducido por Myriant como un sustituto del MAN en el proceso DPT.

Metanol Hidrgeno Recirculacin de

intermediario

Tetrahidrofurano

(opcional)

Anhdrido

maleico Esterificacin

Hidrogenacin

de esteres Refinacin

Butanodiol

(prpoducto)

Agua Recirculacin

de metanol

-butirolactona

(opcional)


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Un segundo proceso debido a Genomatica implica la fermentacin de azucares para producirBDO y THF. Genomatica fue la primera en producir BDO a partir de la glucosa en febrero de 2008y ha demostrado que posee la capacidad para producir DBO a partir de la sacarosa en nivelesaltos, as como a partir de la xilosa, un azcar de 5 carbonos. El desarrollo se centra

principalmente en sacarosa porque es una materia prima disponible en el mercado a plazosnegociables y con menos volatilidad de los precios en comparacin con las materias primas dehidrocarburos que se utilizan actualmente para producir BDO.

Desde junio de 2011, Genomatica ha estado produciendo BDO en pequea escala dentro de susinstalaciones en Decatur, Illinois, EE.UU., en conjunto con Tate & Lyle. Las dos compaas hanacordado explorar el potencial de una planta a escala comercial en Amrica del Norte, usandodextrosa como materia prima la cual sera facilitada por Tate & Lyle. El proceso de Genomaticausa microorganismos (la bacteria E. Coli) que permiten la fermentacin directa de azcares,mediante la metabolizacin de esta, para obtener BDO y potencialmente, va de ciclacin enmedio cido de fermentacin, al THF.

La capacidad de producir BDO a partir de azcares de cinco y de seis tomos de carbono abre lava a posibles procesos de BDO de segunda generacin en usos de derivados de la biomasa,como pueden ser residuos de madera, residuos de papel municipal, desechos agrcolas. En elmismo equipo, la compaa de investigadores ha demostrado aumentos de 20. 000 veces en lasconcentraciones de BDO que los microbios pueden producir, acercndose a los nivelescomerciales necesarios para la fabricacin de grandes volmenes de BDO. Con una ventaja decosto sobre los procesos de fabricacin tradicionales, este mtodo de fabricacin de bio-BDOdesplazar a fabricantes de productos qumicos a partir de las fluctuaciones de los mercados dehidrocarburos.

Un ltimo proceso para la obtencin de BDO es el desarrollado por BioAmber el cual consiste enla hidrogenacin del cido succnico. El trabajo previo de BioAmber se concentr en la produccindel cido bio-succnico, lo cual le permiti el desarrollo de un proceso para convertir el cido bio-succnico a bio-BDO. En 2010, BioAmber, licenci la tecnologa de los catalizadores parahidrogenacin de DuPont para producir bio-BDO y bio-THF a partir del cido bio-succnico. Desdeentonces, los esfuerzos se han concentrado en cambiar las tecnologas de DuPont para produciral 100% bio-BDO, bio-THF y bio-GBL.

Bibliografa http://www.chemicalweekly.com/Profiles/1,4-Butanediol.pdf http://www.davyprotech.com/default.aspx?cid=416 http://www.icis.com/Articles/2004/07/23/598804/the-evolution-continues.html http://www.globalspec.com/reference/55368/203279/butanediol-calcium-bromide


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III: MERCADOS Y USOSAutores: Rolando Garca Valverde, Ivn Alejandro Vogel Arauzo

El BDO es utilizado en mayor porcentaje como solvente en limpiadores industriales y como

removedor en la industria de adhesivos, pinturas y recubrimientos (Tetrahidrofurano-THF).

Casi la mitad de la demanda se usa en la produccin de THF, un cuarto del total en resinas dePBT, obtenida por polimerizacin del BDO, seguidos por GBL (-butirolactona) precursora de la N-metil pirrolidona (NMP) y termoplsticos poliuretnicos (TPUs).

Usos del BDO a nivel global (2012)3

3 FUENTE:14Butanediol/THFreport20121013Chemsystems


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A nivel consumo, el rea Asia-Pacifico lidera el uso de BDO con ms del 60% del volumen totalconsumido (ver grfico) y ser el rea de mayor crecimiento futuro continuando con la tendenciade de la zona atada principalmente a la evolucin del PBI de China y otros pases asiticos. Elnorte de Amrica y Europa son los mercados que continan en tamao y proyeccin de

crecimiento.

3

Los principales productores globales son BASF SE (Alemania), Dairen Chemicals (Taiwan),LyondellBasell Chemicals (Holanda), Shanxi Sanwei Group (China), International SpecialtyProducts (EE.UU.), Invista (EE.UU.), y Mitsubishi Chemicals (Japn)4.

4FUENTE:MCGroupreportSeptiembre2013


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Consumo global del BDO (2012)

DEMANDA FUTURA Y PERSPECTIVA

El mercado global del BDO fue aproximadamente de 1.725.000 t en 2011 y se estima que alcance2.500.000 t en el ao 2017, con un crecimiento anual promedio del 5,5%.

Este crecimiento estar liderado por el rea Asia-Pacfico y en menor medida por Europa y losEE.UU.

A continuacin la evolucin de la demanda global en millones de t anuales y proyecciones futuras(en rojo)5:

El panorama futuro sobre la demanda del BDO podra modificarse no solo por los indicadores decrecimiento de las diferentes regiones sino tambin por el futuro xito de las tecnologas

productivas emergentes basadas en materias primas renovables de menor impactomedioambiental y en salud, higiene y seguridad industrial (Myrant/DPT, Genomatica y BioAmbertechnologies).

RELACIN CAPACIDAD INSTALADA - DEMANDA

Si bien el consumo crecer anualmente, en promedio, un 5,5%, la capacidad instalada seincrementar a una tasa superior de acuerdo a los principales analistas.

A nivel global, la mayor capacidad instalada se encuentra en el rea Asia-Pacfico, principalmenteen China, seguido por Europa y por EE.UU.

Debajo se encuentra la proyeccin de capacidades instaladas futuras en funcin de la demanda:

5FUENTE: Chemical Weekly, Market and Markets and Companies Information


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ANLISIS DE LA DEMANDA EN LAS DIFERENTES REGIONES

ASIA-PACFICO

USOS Y APLICACIONES

El uso principal del BDO es la produccin de tetrahidrofurano (THF) que a su vez es utilizado en la

obtencin de politetrametilen ter glicol (PTMEG), base para fibras Spandex, elastmeros deuretano y teres copolister. El segundo uso ms difundido es la produccin de Tereftalato dePolibuteno (PBT). Asimismo, cantidades considerables de BDO se emplean para la fabricacin dela -butirolactona (GBL), utilizada como intermediario en la sntesis de herbicidas.

PRECIOS Y PERPECTIVAS

El exceso de capacidad instalada en los ltimos aos presion a la baja los precios del BDO. Estoprodujo en el corto plazo, paradas de planta y hasta cierres temporales para hacer frente a lamenor demanda y a la baja de rentabilidad.

A pesar de esta situacin contina el proceso de aumento de la capacidad instalada previendo un

crecimiento de la demanda local (por sus productos difundidos) y de los mercados regionales einternacionales.

En el siguiente grfico se observa la evolucin de los precios CFR en China de los dos ltimosaos (Cortesa de ICIS).


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NOVEDADES

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AMRICA DEL NORTE6

Alrededor del 65% del BDO demandado se destina a consumo cautivo, o sea por productoresintegrados (forward integrated), el 17 a 18% de los consumidores restantes, est abastecido porproveedores con contrato de largo plazo y el resto (17-18%) se aprovisiona en forma spot. Lastres aplicaciones principales son: derivados de tetrahidrofurano (THF), derivados de la -butirolactona (

boletin informativo ipa abril 2014

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