boletín de analisis de mercados internacionales nov/dic

AÑO 1 - NÚMERO 4

Boletín de Mercados Internacionales - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones

BOLETÍN

Boletín de Análisis deMercados Internacionales

NOV / DIC 2012

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BOLETÍNNOV / DIC 2012

Ec. Ricardo Patiño ArocaMinistro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

Ec. Francisco Rivadeneira SarzosaViceministro de Comercio Exterior e Integración Económica

Ing. María Fernanda De LucaDirectora General de PRO ECUADOR

Ec. Víctor JuradoDirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR

Ec. Andrea OrdoñezIng. Sandra González CambaIng. Vladimir GómezLic. Ernesto RocaUnidad de Reportes Comerciales e Inversiones, PRO ECUADOR

Martha LoaizaDiseño y Diagramación, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR

Carla GonzálezRedacción, Mercadeo y Comunicación, PRO ECUADOR

Oficinas Comerciales del Ecuador:José Eljuri, EstocolmoJuan Diego Stacey, LondresCarlos Lema, MoscúAlexis Villamar, HamburgoDick Vega, Los ÁngelesKarina Amaluisa, New YorkFernando Navia, MiamiBorys Mejía, ChicagoMauricio Silva, TorontoValeria Escudero, ParísJosé Luis Cabascango, MadridFernando Moreno, MilánMario Idrovo, AnkaraPatricia Borja, PretoriaJuan Patricio Navarro, RotterdamFausto Valle, SingapurMariella Molina, CantónHector Villagrán, BeijingJorge Hidalgo, ShangaiOscar Herrera, SeúlCarlos Banchón, BogotáAlejandro Dávalos, LimaDannylo Subía, Buenos AiresEliú Gutierrez, CaracasAntonio Ruales, SantiagoDaniel Carofilis, Sao PauloMa.Gabriela Araujo, GuatemalaPaulina Jiménez, Tokio

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Contenido

4 Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador

BUENOS AIRES - ARGENTINA / El mercado del turismo en Argentina

LIMA - PERÚ / Tendencias de envases y embalajes en el mercado peruano

CARACAS - VENEZUELA / Sector industrial: Placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de propileno

CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALA / ¿Cómo obtener el registro sanitario de productos farmacéuticos y afines en Guatemala?

NEW YORK - ESTADOS UNIDOS / Tendencias en los Estados Unidos en lo que respecta al comercio de servicios

LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOS / Evolución e importancia del empaquetado y etiquetado en el mercado estadounidense

MIAMI- ESTADOS UNIDOS / Snacks de frutas animado por la salud y la tendencia de bienestar, requiere una atención especial

CHICAGO - ESTADOS UNIDOS / La inversión extranjera directa, un elemento importante en el desarrollo económico de Chicago

HAMBURGO - ALEMANIA / Requisitos y 10 países latinoamericanos formalizan fin de la guerra del banano

MADRID - ESPAÑA / Turismo en España

PARÍS - FRANCIA / Análisis del mercado de la piña

LONDRES - REINO UNIDO / Oportunidades para el brócoli ecuatoriano en el mercado de Reino Unido

ROTTERDAM - PAÍSES BAJOS / Mercado del café e los Países Bajos

MILÁN- ITALIA / El chocolate en Italia: Tendencias y gustos

TOKIO - JAPÓN / Principales infraestructura logística en Japón: Puertos, aeropuertos y zonas terrestres de entrada

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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador


BUENOS AIRES - ARGENTINADannylo SubiaEL MERCADO DEL TURISMO EN LA ARGENTINA

El nuevo enfoque que el Ministerio de Turismo del Ecuador ha dado bajo el paraguas de la marca país “Ecuador Ama la Vida”, ha llevado que el país aumente su presencia en ferias internacionales de 23 a 70 y que el turista asocie el Ecuador como un país que resume los encantos de América del Sur en un territorio de 256 mil km2, un país mega diverso, pluricultural y ambientalmente responsable.

El resultado de estas políticas ha traído consigo un incremento de divisas en este sector según los datos presentados por el Banco Central tal como lo demuestra el siguiente gráfico:

Como puede observarse, las estimaciones de ingresos para el 2012 colocarán al sector como uno de los 5 productos de exportación de mayor generación de divisas para el país, si tomamos al turismo como un producto tangible de exportación.

Bajo este marco, el MINTUR1 ha dividido los países según sus grados de prioridad, esto facilita la transferencia de recursos y estrategias acotadas que permiten elaborar con mayor claridad los objetivos que se persiguen con cada mercado. En ese sentido la clasificación es: Mercados claves, Mercados de Consolidación y Mercados de Oportunidad. Argentina es un mercado considerado en Consolidación cuya definición es de aquellos mercados cuya participación promocional tiene escaso desarrollo y se deben generar acciones para ampliar la participación2.

En ese contexto es preciso ubicar a la Argentina en la estructura de países que emiten turismo hacia el Ecuador y su participación con respecto a los mercados claves tal como se demuestra en el siguiente cuadro:

1. Ministerio de Turismo del Ecuador, presidido por el Sr. Freddy Ehlers2. Tomado del PIMTE 2012

Fuente: BCE, estimación del autor

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Argentina es el segundo mercado emisor de mayor crecimiento, registrando una variación con respecto al mismo período del 32%, esto lo torna en un mercado en vías de convertirse en clave, de ahí las acciones emprendidas por el MINTUR como la participación ya por segundo año consecutivo en la FIT (Feria Internacional de Turismo) la más importante de América Latina, así como la realización de rondas de negocios con operadores y mayoristas (Mendoza, Córdoba y Santa Fe, tres de las provincias más ricas de la Argentina), y el pautaje en revistas y medios masivos como la televisión por cable.

El turista argentino tiene un perfil específico segmentado por el tipo de actividad que prefiere. En ese sentido el público de entre 20 a 45 años busca esencialmente las playas y uno de los atractivos más comentados entre ellos es las playas de Montañita. Otro segmento asocia las islas Galápagos pero no como del Ecuador sino como un destino de exclusividad muy atractivo ubicado en el Pacífico. De esto se desprende la necesidad de una fuerte campaña unitaria, 4 mundos en un solo país Ecuador (incluyendo Galápagos). Existen espacios para el desarrollo del turismo cultural, de aventura y ecologista, tendencia de carácter progresivo en Argentina, que iría de la mano con la estrategia de lograr turismo consciente que pregona el MINTUR.

Bajo el marco expuesto es preciso abordar la realidad del mercado visto con cifras desde la argentina y para ello cabe citar el reciente estudio expuesto por el Banco Mundial3 que señala que los integrantes de la clase media Argentina pasaron de 9.300.000 en 2003 18.600.000 en 2012, lo que representa un 46 por ciento de la población. Esto revela una creciente capacidad de consumo, capacidad que se deriva hacia el turismo también. Para ello en el siguiente cuadro se podrá observar el gasto en viajes que los argentinos realizan de manera anual;

Fuente: Dirección Nacional de Migración

Fuente: INDEC Argentina

3. Ferreira, Francisco H. G., JuliánMessina, Jamele Rigolini, Luis-Felipe López-Calva, Maria Ana Lugo, y Renos Vakis. 2013. PanorámicaGeneral: La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Washington, DC: Banco Mundial. Licencia: Creative Commons de Reconocimiento CC BY 3.0

2009 2010 2011Tasa de crecimiento promedio

anual

Viajes 4,494 4,878 5,542 11%

Millones de dólares

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4. Datos tomados del INDEC ESTIMACIÓN DE LA CUENTA VIAJES-CRÉDITO- Primer trimestre 2012.5. Gestión, reporte de estrategias, 10 octubre de 2012 , CEO Infinito con 8 años de experiencia en el mercado fue la ganadora de la medalla de oro en la categoría de bebidas en el concurso Internacional de Diseño de Empaques, desarrollado en Bélgica con una propuesta de café orgánico 338 (que involucra a 338 distritos cafetaleros).

Como puede observarse son más de cinco mil millones de dólares con datos a diciembre del 2011, que los Argentinos gastan por turismo cifra que se ha más que duplicado desde el año 2003, lo que coincide con el crecimiento económico de la economía argentina y la incorporación de más argentinos a la clase media. Cabe señalar que según datos del INDEC4, el gasto diario por persona cuando viaja al exterior en promedio va de 75 a 100 dólares, lo cual incluye alojamiento, alimentación y otros.

La cantidad de argentinos que dejan el país anualmente, de entre otras razones, por motivos de viajes al exterior llega a más de dos millones, esta actividad no se ha visto afectada de manera sustancial por las dificultades para la adquisición de divisas ya que se paga con tarjetas de crédito al tipo de cambio oficial al menos por ahora.

Por lo tanto Argentina representa un mercado de oportunidad para aumentar la afluencia turística profundizando como estrategia la visita a las playas, la costa ecuatoriana, la ruta de los volcanes y actividades al aire libre, región sierra, turismo ecológico, y la región Amazónica, haciendo énfasis en el Parque Nacional Yasuní.

Fuente y Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Argentina

Importancia y avances del envasado y embalaje Lo que se espera de un envase es que permita conservar y proteger el producto, tener información del mismo e identificación de la marca, causar un impacto visual encaminado a incrementar las ventas, facilitar la comercialización y cuidar el medio ambiente.

El envase es fundamental ya que es una herramienta de venta, que permite posicionar la marca del producto e influye directamente en el comportamiento del consumidor al desencadenar la compra y generar lealtad.

A nivel mundial existe un gran desarrollo tecnológico en la producción de productos alimenticios y la necesidad de contar con adecuados envolturas, envases y embalajes para transportar a los diferentes mercados.

Las nuevas tendencias de la industria del empaque son una gran alternativa para mejorar la rentabilidad de las empresas mediante la reducción de los costos de producción, sobre todo si desean ser más competitivas en el exigente mercado de la exportación de alimentos.

De acuerdo a la empresa de diseño CEO Infinito5, las empresas peruanas están comenzando a innovar cada vez más en el cambio de empaques, siendo las que mayormente lo hacen las que tienen productos Premium en el mercado y que apuntan a un producto específico.

Además, señalan que la función de una marca es acompañar a su consumidor en el tiempo, por lo que no se puede mantener un empaque por largo periodo. Los empaques se renuevan cada 3 o 4 años y dependiendo de la categoría puede ser antes.

Los mayores avances en envasado se refieren a: • Mejoras de máquinas de envasado (más rápidas, flexibles, automatizadas).• Mejores características de los envases (dispositivos de apertura, absorbentes de oxigeno, etc.).

LIMA - PERÚAlejandro DávalosTENDENCIAS DE ENVASES Y EMBALAJES EN EL MERCADO PERUANO

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• Envases de fácil apertura, envases ambientales (reducción de espesores, reducción de desperdicios), envases sellables y aperturables, envases biodegradables, envases amigables (almidón, celulosa, biopolímeros). • Envases inteligentes, que contienen externa e internamente un indicador para generar una historia activa del producto.• Nuevos materiales de envasado (polímeros, laminados, materiales de barrera, envases “activos”).• Envases de Atmósfera modificada a través de películas barrera que pueden ser de PVC • Envasado tipo skin con termoselladores (envasado al vacío) que destaca el producto fresco o ultracongelado, en trozos, cortado o procesado.• Envases activos, que contienen absorbentes de oxígeno, absorbentes de humedad, absorbentes de etileno, antimicrobianos, preservantes, películas comestibles y otros.

• Envases absorbentes de oxígeno sistemas químicos que permiten la oxidación controlada de Fe+2, en presencia del O2 y vapor de agua a hidróxido férrico.• Nuevas tecnologías (microondas, AC, AM, envasado aséptico, esterilización con alta presión, ultrasonido, etc.). • Nuevos equipos de control de proceso, nuevos insumos y materias primas mejoradas.

Potencial demanda de envases y embalaje en el mercado peruanoDebido a que el Perú cuenta con un portafolio de productos de exportación más diverso que hace pocos años, los empresarios necesitan envases que cumplan con las exigencias de las cadenas de autoservicios nacionales e internacionales, así como que se adaptan a las formas de transporte a su destino final.

La demanda de los envases como plástico, vidrio, cartón y metal en el mercado peruano se ha incrementado debido al dinamismo de la agro exportación.

El vidrio, por ejemplo, es uno de los envases más requeridos para bebidas y alimentos debido a que trae varias ventajas, entre ellas que sus propiedades conservan la integridad y el sabor de los productos que protege. De acuerdo a la opinión del director comercial de Owens Illinois Perú, entre los productos de agro exportación en los que el vidrio es más solicitado están los espárragos, alcachofas y pimientos. Otros productos que utilizan el vidrio son salsas, bruschetas y tapenades.

De acuerdo a Gestión, el mercado de envases de vidrio en el Perú se duplicó en los últimos 5 años, pasando de 500 millones de envases aproximadamente en el 2006 a cerca de 1 billón de envases de vidrio vendidos en el 2011. En este período Owen Illinois invirtió más de USD 100 millones en infraestructura y tecnología, y cuenta con una capacidad instalada cercana a las 250 mil toneladas de vidrio.

En cuanto a los envases plásticos tanto flexibles como rígidos, estos han evolucionado favorablemente durante los últimos años, de acuerdo a los estudios de Maximixe Consult también existirá una caída del mercado interno debido a la reconversión tecnológica que causará la reducción de la elaboración de envases PET. Se estima que su producción caerá en 2.4%. Este cambio tecnológico se realiza con el fin de recortar costos a través de la disminución del uso de resinas fabricadas en base a petróleo. Así sus costos no dependerán de la evolución del precio de ese combustible.

Otro tipo de envase de gran posicionamiento es el Tetra Pack, mezcla de cartón, plástico y aluminio, que permite que los alimentos no contengan ningún tipo de preservantes. El Gerente General de la empresa Tetra Pak señala que la empresa ha realizado una inversión para la renovación de maquinaria de USD 14 millones y esperan un crecimiento en ventas del 12% al finalizar 2012.

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Normas Técnicas Nacionales del PerúPor otra parte, los envases y embalajes deben cumplir con normas nacionales6 y las de países de destino. Para garantizar que estas medidas se cumplan, hay en el mercado diversas certificaciones a las que se pueden recurrir. En el Perú existen 20 certificadoras pero solo algunas brindan certificaciones para envases, según Prom Perú.

Feria Expoalimentaria 2012, se realizó la Primera Convención de Envases y EmbalajesEn el marco de la feria Expoalimentaria 2012, se realizó la Primera Convención de Envases y Embalajes, cuyo principal objetivo fue reflejar las tendencias en la industria del empaque para alimentos, de vital importancia para el sector agroindustrial y pesquero.

Entre las nacionales, se presentaron empresas relacionadas con la especialización en:•

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Las empresas extranjeras, procedentes de España, Argentina, Estados Unidos, ofrecieron opciones de empaque para diferentes productos:

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6. MINCETUR conjuntamente con la Unión Europea ha elaborado la presente Guía de Envases y Embalajes, a fin de que los actores que participan en el comercio internacional conozcan cuáles son las propiedades y características de los envases y embalajes que promocionan y protegen los productos que comercializan. http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/envases%20y%20embalajes.pdf

Sacheteras (para polvos, granos, snacks, líquidos), embolsadoras, envasadoras asépticas (en vasos, bolsas, en cilindros), Flow Pack (envasadora horizontal para galletas), estuchadoras (displays en sachets en forma automático semiautomática), equipos y plantas integrales.Empresas que fabrican envases metálicos enfocados en los sectores alimentario, el sector de la industria química, y el sector de regalo y juguete.Se mostraron servicios personalizados de bolsas selladas en M (Bolsas para café), Films para coberturas, sellar en frio, termoformado; Empaques con dispensador; Bolsas Stand-up, Bolsas selladas en 3 lados (sin fuelle), Bolsas aptas para esterilización.Stock de films en rollos para VFFS y HFFS

Soluciones de plástico para la industria y el hogar (cajas agrícolas, embotelladora, cajas industriales, contenedores, cajas de exportación).Bandejas, cestas de PP, PS PET transparente para la agroindustria tales como bandejas rígidas, clamshells, punnets, alveolos.Botellas y envases aceiteros, envases conserveros, botellas vinos, piscos y licores.Corchos, tapones y tapas Pilfer.Envasado tipo skin con termoselladores, Envasado con atmósfera modificada (MAP).Envases de plástico para la fabricación de baldes industriales, cajas de gaseosa y cerveza.Envases de cartón para la producción de cajas plegadizas para alimentos, golosinas, cremas dentales y jabones. Etiquetas de papel, para la fabricación de etiquetas de cerveza, gaseosa, aceite comestible y conservas de pescado. La presencia de empresas que ofrecen servicios de soluciones y tecnología para: - El procesamiento de alimentos y envasado, - Maquinas termoformadoras, campanas de vacío, termoselladoras semi-automáticas, termoselladoras completamente automáticas para carnes, verduras y frutas, entre otros productos.- Maquinas y equipos para hacer integración de producción y plantas completas “llave en mano”, especialmente en los sectores bebidas, alimentos, agroindustria y pesca, y sector farma-cosméticos y químicos. - Refrigeración industrial y marina, climatización, aire acondicionado y líneas automatizadas de fish handling; - Plantas de hielo de grandes capacidades, sistemas RSW y chillers para embarcaciones. Maquinarias despalilladora DPC, Prensa Neumática-PMC; - Tanques de acero, centrales de frío, llenadoras, encorchadora, filtro prensa, selladora pilfer, bomba orujera, capsuladoras, cápsulas y twist off.

Fuente y Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Perú

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Fuente: INE Venezuela

CARACAS - VENEZUELAEliú GutiérrezSECTOR INDUSTRIAL: PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, Y TIRAS, DE POLÍMEROS DE PROPILENO

IntroducciónEn Venezuela, el consumo de láminas y placas de propileno en los últimos años se ha mantenido en fuerte incremento, debido al aumento de actividad en el sector construcción (pues este rubro es la base para la elaboración de tuberías plásticas), en Venezuela el consumo promedio de láminas y placas de polipropileno, está por el orden de los 0,49 Kgs por persona, lo que implica que en base a la estadística del INE, de una población de 28.946.101 personas (estimaciones en base al Censo 2011), el consumo nacional de este rubro es de 14.128.258,66 Kgs por año, lo cual equivale a 14.128,26 Toneladas aproximadamente.

DesarrolloProducción Nacional VenezolanaEn cuanto a la producción nacional de láminas y placas de propileno, según datos publicados por publicaciones web especializadas, la misma en el año 2011, alcanzó la cifra de 4.715 Toneladas, lo que significa que en base a las cifras de consumo nacional antes señaladas, la producción nacional permite satisfacer un 33,37% de la demanda venezolana, en este sector.

Importaciones VenezolanasEn base a lo antes mencionado para satisfacer la demanda nacional, se debe importar alrededor de un 66,63% del consumo, en este caso, los principales países de donde se importa este producto son: Colombia, Ecuador, Perú, México y Brasil.

Exportaciones del Ecuador de Láminas y Placas de PropilenoEn lo referente a las exportaciones ecuatorianas de este rubro, se observa que entre los años 2009 y 2011, ha mantenido un estancamiento de la venta de placas de propileno en el Ecuador a mercados foráneos, destacándose como destinos de estos productos: Chile, Colombia, Perú, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Venezuela, se observa que más de un 65% del total exportado se dirige a estos mercados antes mencionados.

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Oportunidades Comerciales Estacionalidad o Temporadas de Mayor DemandaLas láminas y placas de propileno mantienen una demanda estacionaria durante todo el año, respecto al consumo promedio mensual, que estaría por el orden de los 1.177,36 Ton por mes.

Las láminas y placas de propileno, tienen un alto nivel de utilización en los estados industriales del país, específicamente los estados centrales (Miranda, Aragua, Lara, Carabobo y Área Metropolitana de Caracas), así como en algunos estados del Occidente (Zulia) y Oriente del país (Monagas y Anzoátegui)

Características Observadas del Producto Ecuatoriano •

•

•

Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaborado por OCE Venezuela

Fuente: Banco Central del Ecuador - Elaborado por OCE Venezuela

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Venezuela

Fuente:Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE)Banco Central del Ecuador (BCE)

Links de interés: http://www.elmundo.com.vehttp://www.entornointeligente.comhttp://www.minci.gob.ve

El precio promedio de las placas y láminas de propileno, se encuentra alrededor de los 3.400 US$ por tonelada, lo que en primera instancia le da al producto una relación de costo más económica, aun considerando que el costo aumentará si se incluye gastos de importación correspondientes.El producto ecuatoriano, en cuanto a sus distintas variedades y tipos, tiene similitudes a las presentes en el producto venezolano, así como la Certificación ISO 9001 y elementos requeridos en cuanto a características físico-químicas.Algunas de las marcas ecuatorianas de láminas y placas, ya han entrado al mercado venezolano, esto debe tomarse en consideración, para aquellas marcas que aún no han entrado.

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CIUDAD DE GUATEMALA - GUATEMALAMa.Gabriela Araujo¿CÓMO OBTENER EL REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES EN GUATEMALA?

El Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines es la instancia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, encargada de regular y controlar los productos farmacéuticos y afines; así como los establecimientos que los importan, fabrican y comercializan en Guatemala.

Dentro de los objetivos primordiales del Departamento de Regulación están:•

•

Procedimiento para la Obtención del Registro Sanitario del Producto Farmacéutico:

De acuerdo a la Norma Técnica 65-2010, la cual, se aplica a los medicamentos que se fabrican en territorio guatemalteco y para todo medicamento que sea importado, distribuido, promocionado y comercializado, se requiere previamente su registro sanitario ante la autoridad reguladora, para lo cual se deben considerar los siguientes aspectos:

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•

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Requisitos para solicitar el registro sanitario de productos farmacéuticos:a)

b)

c)

d)

Garantizar a la población guatemalteca la disponibilidad de productos farmacéuticos y afines de calidad, seguros y eficaces, a través de la vigilancia, regulación y control de los productos. Vigilar, regular y controlar los productos farmacéuticos y afines de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes.

Si un producto es fabricado en más de un país, se deberá tramitar un registro sanitario por cada país o laboratorio fabricante. Todo certificado o documento oficial requerido debe estar vigente en el momento de su presentación. Los documentos oficiales que no tengan un tiempo de validez declarado, tendrán validez de dos años a partir de la fecha de emisión.El nombre del medicamento a registrar no debe causar confusión con otro ya registrado, ya sea en su forma escrita o pronunciada, por ello la denominación del medicamento a registrar debe cumplir las siguientes condiciones:

- No se permite el registro de medicamentos con un mismo nombre de marca comercial y diferentes principios activos, ni se acepta la utilización de un nombre de marca comercial que haya sido anteriormente usado para productos de diferente indicación.- Cuando el nombre del producto es genérico debe ir acompañado del nombre del titular del producto. - El nombre del medicamento, los logos, u otras frases no debe tener connotaciones terapéuticas que puedan generar confusión en las indicaciones de uso.- El nombre del medicamento a registrar debe coincidir con toda la documentación presentada.

Las presentaciones deberán contener información de prescripción médica legible en su empaque y/o cajas dispensadoras.Todos los documentos que se adjunten al expediente deberán estar en idioma español.

Cancelar el pago correspondiente. (Boleta a descargar en el siguiente link, donde especifica el monto a pagar por cada trámite - http://www.medicamentos.com.gt/index.php/servicios/autorizacion-de-productos-farmaceuticos-y-afines/inscripcion-sanitaria);Presentar Formulario F-AS-f-04 (el cual se descarga del siguiente link http://www.medicamentos.com.gt/index.php/servicios/autorizacion-de-productos-farmaceuticos-y-afines/registros-sanitarios); Fórmula cuali-cuantitativa del producto y en unidades internacionales firmada por el profesional responsable del laboratorio fabricante;Certificado de Libre Venta o Certificado de producto farmacéutico para comercialización, el cual deberá de ser emitido por la autoridad reguladora del país de origen. Este documento deberá presentarse en original o fotocopia legalizada en el Consulado de Guatemala en Ecuador y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala;

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e)

f)

g)h)i)

j)

k)l)

El tiempo estimado para la emisión del registro sanitario de producto farmacéutico es de 6 meses, esto depende de la agilización del trámite, tanto por el Departamento competente, así como del interesado. El costo aproximado del trámite en el Departamento indicado es de Q2, 600.00 (aproximadamente, USD$ 335.00), sin incluir los honorarios del profesional encargado del trámite, que ascienden a un aproximado de USD$ 300.00 adicionales.

El trámite del expediente del registro sanitario se mantendrá vigente un año después de la última nota de revisión emitida. Transcurrido este tiempo, si no se ha recibido una respuesta, se procederá a dar de baja el expediente. En caso que el interesado quiera efectuar de nuevo el trámite de registro sanitario del producto, deberá ingresar un nuevo expediente y muestras. El registro sanitario tiene vigencia de 5 años.

Procedimiento para la Inscripción de Productos Afines (cosméticos) El Departamento de Regulación únicamente solicita una inscripción a los productos afines (cosméticos), de acuerdo a los siguientes aspectos:a)

b)c)

Contactos de Referencia - Servicios Profesionales para trámites de Registros en Guatemala:Para la tramitación de la importación se requieren los servicios de un agente de aduanas en Guatemala. Las importaciones antes de proceder a su desaduanización estarán depositadas en Almacenes Generales de Depósito y, para poder ser distribuidos en el país, se requiere la tramitación de la declaración aduanera de importación y el pago de los derechos arancelarios correspondientes. A continuación contactos que pueden ser de utilidad en el proceso de registro sanitario de productos farmacéuticos:

•Licda. Elizabeth Recinos - Jefe del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y AfinesMinisterio de Salud Pública y Asistencia Social3ª. Calle Final 2-10 zona 15, Valles de Vista Hermosa, Cd. de GuatemalaTeléfonos: (502) 25022503 - Correo electrónico: [email protected]

En caso que la autoridad sanitaria competente del país de origen, no emita este tipo de certificado, se admite la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura en original o copia legalizada de cada uno de los establecimientos que intervienen en la fabricación del producto, para la forma farmacéutica y tipo de producto específico a registrar, extendido por la autoridad competente del país donde se lleva a cabo el proceso de fabricación;Especificaciones del producto terminado en papel membretado de la empresa y firmado por el profesional farmacéutico responsable; Etiquetado del empaque primario y secundario, original;Inserto o prospecto cuando lo utilice;Si el origen del producto es extranjero y el ente que registra es diferente al fabricante; se solicita un documento que le acredite la representación legal otorgada por el titular, a la persona individual o jurídica responsable del producto a registrar;Estudio de estabilidad firmado por el profesional farmacéutico responsable, excepto para los productos farmacéuticos dietéticos;Estudios de seguridad, eficacia y clínicos;Muestras originales de los productos.

Cancelar el pago correspondiente. (Boleta a descargar en el siguiente link, donde especifica el monto a pagar por cada trámite – http://www.medicamen-tos.com.gt/index.php/servicios/autorizacion-de-productos-farmaceuticos-y-afines/inscripcion-sanitaria)Presentar Formulario solicitado en la Ventanilla del Ministerio de Salud de Guatemala. Presentar el formulario F-MC-g-011 (Fitoterapéuticos) o F-AS-f-08 (Resto de los Afines) en la Ventanilla del Ministerio de Salud de Guatemala, que pueden ser descargados del siguiente link http://www.medicamentos.com.gt/index.php/servicios/autorizacion-de-productos-farmaceuticos-y-afines/inscripcion-sanitaria

Fuentes: Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines: http://www.medicamentos.com.gt/Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Guatemala

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NEW YORK - ESTADOS UNIDOSKarina AmaluisaTENDENCIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS EN LO QUE RESPECTA AL COMERCIO DE SERVICIOS DE SERVICIOS

El pasado mes de julio, la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, USITC, publicó el reporte anual de tendencias en este país sobre el Comercio de Servicios7, el mismo que se centra en el análisis de las exportaciones e importaciones de servicios de infraestructura, bancarios, de seguros, logística y telecomunicaciones, tomando en consideración que en este ámbito en los Estados Unidos, dichos sectores en su conjunto son considerados los insumos de mayor importancia para las empresas en prácticamente todas las áreas económicas.

Cabe destacar que a pesar de las regulaciones y políticas que plantean retos para los interesados en el comercio de servi-cios, en los Estados Unidos a partir del 2012, particularmente este sector ha dado señales de recuperación sobre todo tras la reciente crisis financiera y la consiguiente recesión económica. Conforme a la información proporcionada en el estudio hecho por el USITC, Estados Unidos representa el mercado más grande de servicios a nivel mundial y principalmente hasta el 2010 fue considerado como líder mundial en el comercio transfronterizo de seguros y logística.

Fuentes: WTO, International Trade Statistics 2011

7. “Recent Trends in U.S. Services Trade: 2012 Annual Report” U.S Internacional Trade Comission, Washington DC, publication 4338.

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El Comercio de Servicios en el Ecuador Como factor positivo para este sector, se debe señalar que en el mes de Octubre del año en curso, luego de varias reuniones desde 2008 y como resultado de la segunda Convención Anual de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES)8, se suscribió la constitución oficial de dicha Asociación conformada por 15 países, entre ellos Ecuador.

La Secretaria General de (ALES), el pasado 25 de octubre, dio a conocer a los medios de comunicación a nivel latinoamericano, que en la región los principales servicios que están creciendo se dividen en tres áreas: “Information technology outsourcing (tecnologías de la información), que tiene que ver con software, desarrollo de aplicaciones, etc.; business process outsourcing (externalización de procesos), direccionados a recursos humanos, contabilidad, temas administrativos; y los knowledge process outsourcing, relacionados a procesos de ingenierías, diseño gráfico, legal”. Este último segmento sería el que genera un mayor margen de ganancia, al ser más complejo y requerir de personal más calificado y el principal nicho de mercado serían los Estados Unidos.

Por otro lado, en lo que respecta al comercio de servicios entre los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), hubo un incremento del 14% alcanzando $8.518 millones de dólares, mientras que la balanza de servicios fue deficitaria en $2.353 millones de dólares9. Es importante destacar el crecimiento del Ecuador frente al resto de países, con un 16.5% en lo que respecta a sus exportaciones de servicios hacia los países miembros de la CAN, lo cual demuestra su potencialidad en este ámbito. El Ecuador tiene grandes potencialidades en diferentes áreas en el sector de servicios, hasta la actualidad por ejemplo se tiene conocimiento que el servicio que mayor resalta en el Ecuador es el turismo, seguido por el software cuya mano de obra barata pero calificada para la elaboración de tecnología es una oportunidad para desarrollar una producción en mayor escala, pero a la vez “customized” o hecha a la medida de nichos específicos en el exterior.

Fuente y Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York

8. Para mayor información, se recomienda visitar el siguiente link; http://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Latinoamericana-de-Exportadores-de-Servi-cios/2560553210774529. Decisión 701, Boletín de Comercio Comunidad Andina, Julio 17 de 2012

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LOS ÁNGELES - ESTADOS UNIDOSDick VegaEVOLUCIÓN E IMPORTANCIA DEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE

Sea que se esté alistando para crear un empaque para un producto nuevo, o esté considerando cambiar el empaque de un producto ya existente, puede que se esté preguntando si la apariencia del producto es realmente importante o no. La respuesta es: Definitivamente SI.

Al entrar a los supermercados, hoy en día, el consumidor se encuentra dentro de un océano de productos que tratan de competir entre sí, sea en precios, calidad o tamaño, pero la verdad es, que la primera llamada de atención al producto lo logra, tanto su posición en la repisa, como el empaque y presentación. De hecho muchos consumidores, toman sus decisiones de compra tan solo por el aspecto o primera impresión del producto. El empaque, además, por su etiquetado, se convierte en una herramienta que ayuda al consumidor a tomar la decisión de compra al instante, evitando involucrar la opinión o interacción con un asistente de la tienda.

La Función del EmpaqueEl propósito de todo empaque es el de proteger el producto de cualquier daño que pueda sufrir, no solo en el momento de la transportación, sino durante su estadía en las vitrinas de los puntos de venta. El mal funcionamiento del empaque puede resultar un riesgo para el productor, exportador, distribuidor o vendedor, ya que durante la distribución, puede dañar o descomponer los productos. Esto influye en la reputación del productor, arriesgando las negociaciones a largo plazo entre los diferentes participantes en la cadena distributiva.

El empaque es la primera impresión Además de cumplir la función de protección al producto, el empaque también envía el mensaje que el productor desea dar a conocer a sus consumidores. La forma de empaque de un producto es lo que atrae al consumidor a leer o curiosear lo que el producto ofrece mientras se exhibe en los supermercados. Por esta razón, existen varias consultoras, que han invertido tiempo y dinero en investigaciones sobre la influencia de colores, diseños y materiales para atraer a los compradores. El empaque, en su impresión, también juega un rol importante al momento de dar instrucciones de cómo y cuándo utilizar el producto.

Los Empaques InteligentesSe considera un empaque inteligente, aquel que sobrepasa sus funciones y va mas allá de sus funciones básicas para transportar, almacenar y proteger, es decir entrega un valor agregado. Cuando una marca hace énfasis en la historia del producto, crea una conexión emocional con el cliente. Un ejemplo de lo que se está haciendo para lograr este objetivo, es que empresas tecnológicas, han llegado a crear empaques que inclusive, suministran sonidos e imagen, que juntos crean una reseña histórica. Estos empaques utilizan circuitos de silicio convencionales, con luminosidad eléctrica mediante bombillos LED y tecnología de chips de sonido, que son alimentadas por baterías planas.

Etiquetado InteligenteLas etiquetas inteligentes, por ejemplo, pretenden indicar de manera visual el efecto acumulativo de tiempo y temperatura de un producto, en el caso de los perecibles, lo cual advierte al consumidor que el producto ha estado bajo las condiciones debidas para el libre consumo del mismo. Este tipo de etiquetado generalmente se utiliza en productos farmacéuticos, frescos y químicos. También existen otros tipos de etiquetados inteligentes, tales como los que poseen indicadores de humedad, indicadores de vida útil/ frescura, indicadores de fugas, indicadores de oxigeno, dióxido de carbono, entre otros.

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Existen también etiquetas de alimentos, capaces de informar sobre la vida útil de algún alimento, una vez que ya se haya abierto el envase. Esta etiqueta va cambiando gradualmente de color, indicando la fecha límite de caducidad y en la que el producto ya no debe de ser consumido. Estas etiquetas ayudan a reducir, hasta el 20% de residuos alimentarios. Al poseer esta información causa un efecto positivo en el consumidor. En definitiva, la experiencia durante el proceso de realizar las compras no será igual, desde cereales que se iluminan, hasta sopas preparadas que se calientan solas, todo esto y mucho mas, es lo que el mundo de los empaques nos puede brindar el día de mañana. Según el Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte y Logística, durante los próximos años, se prevé que estas etiquetas inteligentes, suplanten a los códigos de barra

ConclusiónMuchos de los productos ecuatorianos tienen excelente potencial en los mercados estadounidenses, teniendo incluso, la ventaja de la escasa o ninguna producción local de algunos de ellos. Lo que hace falta, entre otras cosas, es la innovación en cuanto al empaquetado, para ser atractivos al mercado al que desean llegar. Este valor agregado del producto no es un costo, sino una inversión para la atracción del cliente final. Tomando como ejemplo, las habas, un producto considerado exótico en el mercado local, sin embargo, para el cliente es difícil verlo, ya que su empaquetado tradicional, con fundas de plástico demasiado impresas, no gritan al cliente ¨ soy único¨. Por lo que consideramos pertinente, como dijimos al principio, que al momento de tomar una decisión relacionada al empaquetamiento y etiquetado del producto, se analice detenidamente la evolución que están teniendo los mismos.Fuente: •¨Role of Packaging in Brand Differentiation¨. Virendra Ligade. Ezine Mark.com•¨Empaque Inteligente¨. Dr. Paul Butler. Consumer Smart Packaging.•¨Smart Packaging Brings Light-up cereals, self heating soup cans¨. Allie Townsend. Times Magazine

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en los Ángeles.

MIAMI - ESTADOS UNIDOSFernando NaviaSNACKS DE FRUTAS ANIMADO POR LA SALUD Y LA TENDENCIA DE BIENESTAR, REQUIERE UNA ATENCIÓN ESPECIAL

Los snacks dulces han ido ganando terreno entre los consumidores latinoamericanos. Según el último reporte de Euromonitor Internacional sobre el consumo de alimentos envasados, esta categoría ha crecido en un 20% durante este año en América Latina convirtiéndose así en la región con mejores índices de crecimiento del mundo.

A nivel general, los bocadillos de frutas se encuentran entre las categorías con mejor desempeño en la categoría de snacks dulces y salados. Se proyecta que a fines de 2012, por ejemplo, este tipo de bocadillos reporte ganancias de poco más del 5%, en comparación a los chips de papa fritas, que crecen al 3%.

El enigma de la merienda saludableTeniendo en cuenta que la conciencia de la salud en la base de los consumidores de América Latina, es cada vez mayor, se podría suponer que las meriendas saludables, pronto aumentarían su fama en la región, sin embargo, se recomienda precaución.

Las meriendas saludables, requieren una intensa investigación y desarrollo de inversiones, seguido de mucha dedicación para mantenerlos en los estantes minoristas. También suelen ofrecer rendimientos mucho más bajos en comparación con sus homólogos convencionales del mercado masivo de alimentos de snacks. Los datos de Euromonitor Internacional sobre salud y bienestar muestran que, a pesar de la amplia disponibilidad y larga data, los snacks dulces y salados bajos en grasas, solo tienen el 5% del total de ventas de snacks dulces y salados en Norteamérica en el 2010 a pesar de la fuerte inversión y promoción.

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Otro grupo objetivo para el segmento de los snacks de frutas son los niños. Por lo general, los padres quieren que sus hijos coman saludable, y también, a raíz de las crisis de obesidad infantil, muchas escuelas en un número creciente de países, incluidos E.E.U.U., Reino Unido y México, han prohibido la venta de bocadillos no saludables de sus locales, aumentando las oportunidades de crecimiento de los snacks de frutas y otros alimentos.

Conclusiones El mercado de snacks tanto en América Latina como en los EEUU, hemos podido ver en este resumen de Euromonitor han ganado mucho espacio, aunque la tendencia de lo saludable en los snacks no despunta aún con claridad y amerita un mayor seguimiento por parte del exportador ecuatoriano, PROECUADOR y las OCES (Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior).Responsabilidad Editorial: Fernando Navia GallardoElaboración: Sergio Jurado V.Fuente: Euromonitor

CHICAGO - ESTADOS UNIDOSBoris MejíaLA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, UN ELEMENTO IMPORTANTE EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHICAGO.

La economía de Chicago está considerada dentro de las 10 principales del mundo, la cual ocupa el octavo lugar con relación al PIB y noveno lugar en competitividad de acuerdo al Global Cities Competitiveness Index 2012. Chicago, ciudad catalogada como motor económico en el Medio Oeste de los Estados Unidos, con economía diversificada, concentración de las compañías “Fortune 500”, transporte e infraestructura logística y zona dinámica del capital humano, la convierten en un potencial centro de desarrollo económico a nivel mundial.

Sin embargo, durante la última década, el rendimiento de la región metropolitana de Chicago en base a los indicadores clave como: el crecimiento del PIB, la productividad, el crecimiento demográfico y el empleo, han empezado a quedarse atrás de otras ciudades de EE.UU. y del mundo entero. Aunque la sólida base económica de Chicago se mantiene intacta, su impulso es vacilante. En vista que la globalización ha alterado los motores del desarrollo económico y el aumento de la competencia para la inversión empresarial, Chicago debe tomar medidas urgentes para mantener y mejorar su posición entre los principales centros urbanos.

Como líder de la zona del Medio Oeste, Chicago busca mejorar su vitalidad económica y generar nuevas fuentes de ingresos, el aumento del nivel de inversión extranjera directa (IED) es un componente fundamental. Dicha ciudad se ha basado tradicionalmente en la inversión de los estados vecinos de la región del Medio Oeste para sostener su economía. No obstante, esta estrategia debe complementarse con otros esfuerzos por ejemplo: dirigir su atención a los mercados desarrollados y emergentes internacionales para apoyar crecimiento a largo plazo.

Actualmente, Chicago es el hogar de más de 1.500 empresas de propiedad extranjera, las cuales son contribuyentes vitales para la economía de la región, lo que representa un acumulado de IED de US $40 mil millones y ocupa a unas 200.000 personas.

Según la Organización para la Inversión Internacional, cada puesto de trabajo creado por la inversión extranjera en los Estados Unidos soporta tres puestos de trabajo más. Por otra parte, el salario promedio anual de una empresa extranjera en Illinois es de $81.900, casi 27.000 dólares más alto que el salario medio de las empresas del mencionado estado. La presencia de empresas extranjeras ha contribuido para hacer de Chicago un verdadero centro urbano cosmopolita que sirve como una base sólida para generar más ejecutivos extranjeros a la región.

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Hasta la fecha, pocas ciudades en los Estados Unidos han tenido éxito para generar más inversión extranjera directa. Sin embargo, los líderes municipales cada vez entienden mejor que las empresas extranjeras pueden llevar a sus ciudades más empleo e ingresos fiscales. La mayoría de las ciudades de Estados Unidos han estado luchando por descifrar el código, y sólo unos pocos han desarrollado estrategias efectivas para llegar a los mercados extranjeros. No obstante, la competencia entre las ciudades de Estados Unidos para la inversión extranjera se ha intensificado, y algunos de los competidores directos de Chicago como Atlanta y Dallas están involucrados en campañas agresivas para la IED.

Indudablemente, Chicago tiene un gran potencial en el ámbito de la inversión extranjera directa tanto a nivel regional como internacional. Este potencial se convierte en una oportunidad para desarrollar las gestiones y alcanzar los objetivos que busca el Ecuador en el Medio Oeste de los EE.UU. a través de la OCE-Chicago.

El desarrollo de redes de contacto e identificación de potenciales inversiones, son dos de las principales oportunidades que presenta la mencionada ciudad y en las cuales la OCE-Chicago ha desplegado sus esfuerzos con el propósito de atraer la inversión extranjera a los sectores estratégicos del Ecuador.

Fuente y Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Chicago.

HAMBURGO - ALEMANIAAlexis VillamarREQUISITOS Y 10 PAÍSES LATINOAMERICANOS FORMALIZAN FIN DE LA GUERRA DEL BANANO

El pasado 8 de Noviembre se firmó en Bruselas-Bélgica el acuerdo que pone fin a la serie más larga de diferencias en la historia del sistema multilateral de comercio. El acuerdo firmado entre la Unión Europea y 10 países de América Latina (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Venezuela). Adicionalmente, Perú participo de la cita, aunque no fue firmante ya que no estuvo directamente relacionado en las disputas sino más bien en ciertas negociaciones específicas. Después de 20 años, finalmente se pone fin oficialmente a los conflictos vigentes relacionadas con el banano (disputa DS16, DS27, DS105, DS158, DS361 y DS364 ).

La formalización que pone fin a estas disputas se da tras la constatación del cumplimiento por parte de la Unión Europea del Acuerdo de Ginebra sobre Comercio de Banano firmado entre la Unión Europea, los países Latinoamericanos y los Estados Unidos en Diciembre de 2009. Así, después de un largo proceso legal que incluyó la ratificación del acuerdo por cada país y la introducción de nueva legislación y regulaciones para poder ser implementado por parte de la Unión Europea. Se ha oficializado el fin de la llamada coloquialmente “Guerra del Banano”, con la aceptación por parte de la OMC de los compromisos hechos por la UE. Los nuevos compromisos de la Unión Europea fueron expuestos el 27 de Julio pasado ante la OMC, para su análisis. Al no encontrarse objeciones, fueron aceptadas por el Director General de la OMC Pascal Lamy el 30 de Octubre pasado (WT/Let/86811).

De esta forma, las tarifas arancelarias declinarán cada año, hasta alcanzar los €114 por tonelada métrica (en 2017), según lo acordado en el Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananas de Diciembre 2009.

Aunque las acordadas reducciones de aranceles ya se aplicaban de manera provisional por parte de Bruselas desde junio de 2010, el GATB entró formalmente en vigor el pasado 1 de mayo, una vez que los firmantes completaron el proceso de ratificación.

La certificación del nuevo arancel se presentó el pasado 27 de julio y al no haber ningún miembro de la OMC que se opusiera a los cambios fue ratificado finalmente a finales de octubre.

10. OMC, http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/disp_08nov12_s.htm 14.Nov.201211. OMC – Director General Pascal Lamy, WT/Let/868 - CERTIFICATION OF MODIFICATIONS AND RECTIFICATIONS TO SCHEDULE CXL - EUROPEAN COMMUNITIES. Ginebra-Suiza. 30.Oct.2012. http://www.wto.org,

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La disputa en cuestión se remonta a 1992, cuando el precursor de la OMC fue el acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio.

La Unión Europea aplicará tarifa arancelarias para el banano no superiores a los siguientes:

-Desde el 15/Dic/2009 hasta el 31/Dic/2010 - 148 €/mt- 1/Ene/2011 143 €/mt-1/Ene/2012 136 €/mt-1/Ene/2013 132 €/mt-1/Ene/2014 127 €/mt-1/Ene/2015 122 €/mt-1/Ene/2016 117 €/mt-1/Ene/ 2017 114€/mt

Fuente y Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania.

MADRID - ESPAÑAJosé Luis CabascangoTURISMO EN ESPAÑA

Se estima que la población española en el 2012 es ligeramente superior a los 47 millones de habitantes. La capital, Madrid, concentra a más de 3 millones de habitantes, aunque si consideramos la población de toda la provincia, la cifra superaría los 6 millones de habitantes.

La segunda ciudad en importancia es Barcelona, con un censo de más de 1,6 millones de habitantes. Al igual que en Madrid, los municipios del resto de la provincia elevan el número de habitantes del núcleo urbano conjunto por encima de los 5 millones. Le siguen en importancia Valencia (798.033 habitantes), Sevilla (703.021 habitantes), Zaragoza (674.725 habitantes), Málaga (568.030 habitantes), Murcia (442.203 habitantes), Palma (405.318 habitantes), Las Palmas de Gran Canaria (383.343 habitantes) y Bilbao (352.700 habitantes). En España, el período vacacional es tomado muy enserio por los españoles, tal es así que existe un periodo vacacional inamovible entre julio y septiembre.

Los españoles a la hora de viajar o salir de vacaciones buscan lugares tranquilos, seguros y de ocio, donde el 58% de los españoles lo dedica a veranear en familia, además le dan mucho valor a temas como el clima, la amabilidad y hospitalidad, donde 9 de cada 10 repetirían el viaje por esta situaciones. Además está el grupo aventurero que busca aprender de nuevas culturas.

VACACIONES VERANERAS DE LOS ESPAÑOLES

Según se desprende de las conclusiones de un estudio realizado por Promotur Turismo de Canarias, sobre ‘Las vacaciones de verano de los españoles’, siete de cada diez españoles acostumbran a veranear en la península, más de la mitad de los encuestados (53,1%) conocen las Islas Canarias y casi todos ellos (89,2%) volverían debido al clima, a la amabilidad y hospitalidad de los canarios, a las playas y a la naturaleza y paisajes de las islas, entre otros motivos.

De esta manera, dentro de aquellos que no han ido a las islas (sólo un 35%), 1 de cada 2 iría este verano al archipiélago por su variada oferta de clima, hospitalidad y playas, además de por el interés de conocer nuevos lugares.

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El estudio destaca también que ‘España’ se va de vacaciones en familia (casi un 58%), y que los españoles de Ceuta y Melilla son los que más veranean en familia (71,5%), seguidos por los aragoneses (62,6%) y madrileños (62%). En cambio, las comunidades que menos se van de vacaciones estivales con la familia son Galicia (45%), La Rioja (49,4%) y Catalunya (51%). La segunda opción de los españoles para veranear es con su pareja (29,8%). Los catalanes (37,4%), ocupan el primer puesto al preferir a su media naranja como acompañante en las vacaciones estivales, seguidos por gallegos (36,6%) y castellano-manchegos (33,1%).

Los amigos son la última preferencia de los españoles para las vacaciones, ya que sólo el 16,8% se va con sus amigos. Los extremeños son los que más eligen a sus amigos para el verano (23.3%), seguidos de los baleares (20,8%) y cántabros y murcianos (ambos con 19,9%).

CLIMA, HOSPITALIDAD Y CALIDADPor su parte, el clima, la hospitalidad del destino, la calidad de los alojamientos y las playas son claves para los españoles a la hora de decidir su lugar de vacaciones. Así, el 53% de los españoles se guían por el clima, el 47% por la hospitalidad del destino y 43% de los alojamientos a la hora de elegir su destino de vacaciones de verano. Asimismo, que tenga buenas playas es clave para un 39% de los encuestados, seguido de la posibilidad de hacer actividades con la familia (36%) y la buena gastronomía (30%).

A la hora de elegir un lugar de vacaciones, los murcianos son los que más importancia dan a la calidad de los alojamientos (84%) y los extremeños los que más valoran el que se puedan hacer actividades familiares (66,5%). Para más del 61 por ciento de los catalanes, la naturaleza es clave en su destino estival (en Madrid sólo es un 48%), mientras que para más del 70% de andaluces, aragoneses, valencianos y murcianos, la gastronomía es clave. Por último los extremeños son los que más valoran, con más del 91 %, la hospitalidad del destino.

Además, dos de cada tres españoles afirman haber cambiado en los últimos años sus criterios para elegir un destino de vacaciones y uno de cada cuatro se ve afectado por la crisis. Los criterios de los españoles para elegir un lugar de vacaciones han evolucionado en los últimos años para un 67,5%. De ellos, 25,8 % busca ahora más tranquilidad y un 24 % busca sitios para ir con niños y en familia. Por otro lado, un 24,2% se ve afectado por la crisis, lo cual les ha llevado a tener que buscar mejores ofertas a precios más competitivos.

La crisis por un lado y los cambios personales de edad y familia son los que marcan la tendencia de cambio de criterios para elegir un lugar de vacaciones. Estos cambios se mantienen constantes en el resto de comunidades pero con cifras destacadas en Murcia (casi el 26% ahora busca sitios para ir con la familia), Aragón (el 32% busca ahora más tranquilidad), Navarra (casi el 12% busca ahora más playa) y Extremadura (casi el 20% tienen más en cuanta el presupuesto).

CLASIFICACIÓN DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES SEGÚN LA MOTIVACIÓNA los turistas españoles, se los puede clasificar en siete tipos distintos, según su motivación o comportamiento que adoptan a la hora de viajar, esto según un estudio recientemente realizado. El informe incluyó la respuesta de 2.417 entrevistados, los cuales habían contratado un viaje de verano. Como primera motivación, se encuentra la elección del destino, que según el informe, responde a distintos comportamientos, como ser el reconocimiento social, la búsqueda de nuevas experiencias y del conocimiento cultural, la comodidad, el hecho de salir de la rutina, y relacionarse con la familia y/o los amigos.

Con respecto a esta motivación, surge la primera clasificación, se trata del viajero conformista, el cual caracteriza a la gran mayoría. Este perfil de turista, suele inclinarse por los destinos de moda, ya que considera que los viajes leotorgan un cierto prestigio o algún tipo de reconocimiento social. El segundo tipo de turista, es aquel que busca nuevas

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experiencias, que le interesa aprender acerca de la cultura del lugar que visita, así como del idioma, de relacionarse con las personas que allí residen, y es un viajero del tipo receptivo, y que se preocupa por el cuidado del medio ambiente y por las cuestiones ecológicas. Un tercer tipo de viajero, es aquel que busca destinos conocidos, que le son familiares, buscando antes que nada la comodidad. En contraposición a éste, encontramos aquel turista que busca innovar, o escapar de la rutina o del ambiente cotidiano. En quinto lugar, tenemos al que huye de los viajes en grupo, es el turista individual.

En sexto lugar, está aquel que a pesar de encontrarse de vacaciones, no altera su ritmo habitual, en relación a los horarios, comidas, etc. Son del tipo de viajero que quieren simplificar su viaje, para ahorrarse situaciones de estrés.

Y el séptimo y último tipo de turista, es aquel que no se encuentra influenciado por factores externos o internos al momento de tomar una decisión respecto a sus vacaciones, aquel que no se suele limitar en los gastos a la hora de viajar, y el que siempre está buscando un destino nuevo. Estos son todos los tipos de turistas según el estudio realizado por el profesor de Psicología Social, José Manuel Castaño para la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

COMPORTAMIENTO DEL TURISTA ESPAÑOL El turista español contrata ‘paquetes’ vacacionales para sólo seis días, disfruta de tres noches en un hotel y compra billetes para 14 días, según ‘El perfil del viajero’, un estudio mundial realizado por la agencia de viajes online, Expedia. Entre otros datos, el informe revela que el español es uno de los europeos que más ahorra en noches de hotel.

Expedia ha presentado los resultados del estudio mundial ‘El perfil del viajero’, en el que se determina cuáles son las características y hábitos de los usuarios de esta agencia. Así el estudio define al turista español como un viajero que contrata ‘paquetes’ vacacionales para sólo seis días y que es uno de los europeos que más ahorra en noches de hotel.

La investigación, basada en datos acumulados desde principios de 2009 hasta el pasado mes de abril, ha tenido en cuenta a 19 países de los cuatro continentes donde la compañía está presente. El estudio también descubre que el turista español cree que el primer fin de semana de junio es el más relajado para disfrutar de una escapada en verano y que tiende a efectuar las reservas relativamente tarde.

Lo que sucede en cuanto a las reservas hoteleras que se realizan en el ‘portal’ de Expedia, cabe destacar que los españoles son uno de los europeos que menos dinero gastan en una noche de hotel, ya que ahorran un 9% más que los británicos y un 14% más que los italianos. Por último, los españoles junto con sus vecinos franceses, los británicos y los holandeses, invierten cifras similares a la hora de contratar un ‘paquete’ vacacional; sin embargo, son Italia y Alemania los países europeos que menos gastan en este producto, con un 19% y un 20% menos respecto a España. Si hubiera que elegir un fin de semana de verano para disfrutar tranquilamente de una escapada, los españoles e italianos seleccionarían el primero de junio dada la baja afluencia de Turismo.

VIAJES DE LOS ESPAÑOLESEn el mes de septiembre, los residentes en España han realizado 13,3 millones de viajes, un 6,4% más que el mismo mes del año anterior. Por destinos, los viajes fuera de España descienden, mientras que los realizados dentro del país aumentan, 9 de cada 10 viajes se realizaron por motivos de ocio y para visitar a familiares o amigos. En relación al tipo de viaje, los de fin de semana fueron los más numerosos, seguidos por las vacaciones de verano: con pesos respectivos del 55% y 22%. Por último, el tipo de alojamiento más demandado fue el extra hotelero, que concentró en torno al 80% del total, siendo la vivienda de familiares o amigos y la propia las más demandadas. En términos de evolución destacan crecimientos en estas modalidades y un descenso en los viajes a establecimientos hoteleros.

En los nueve primeros meses del año, los residentes en España han realizado 127,4 millones de viajes, cifra prácticamente idéntica al mismo periodo del año anterior.

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PARIS-FRANCIAValeria EscuderoANÁLISIS DEL MERCADO DE LA PIÑA

Cuando se trata del mercado europeo o americano de la piña, se debe analizar indudablemente la oferta costarricense. Este fue el caso desde hace años para los Estados Unidos y progresivamente más para la Unión Europea. La porción de mercado del país centroamericano escala inexorablemente. En apenas una década, ha pasado de tener una participación del 49% en el 2004 a adjudicarse el 80% del mercado (en 2011 como en el 2010) En el mismo período, Costa de Marfil ha hecho el camino inverso casi desapareciendo del mercado alcanzando apenas el 3% de participación de mercado en el 2011 y solo el 2% en el primer semestre del 2012.

Costa de Marfil captaba hasta el 93% de la demanda europea en la mitad de los años 80, en ese entonces el mercado se restringía a la variedad Cayenne. Los otros países exportadores no presentan una perspectiva muy alentadora, Ghana, Ecuador y Panamá se mueven entre años buenos y malos con una producción que oscila entre las 35.000 y 40.000 toneladas. Camerún concentra sus esfuerzos en el mercado de piña « Victoria » transportada por avión, en más o menos un tercio de su producción y el resto está compuesto de la variedad «Dulce» que es transportada por barco. República Dominicana y Honduras intentan iniciarse pero se trata de proveedores menores. Quien dice Costa Rica, dice también MD-2 y viceversa. Del mismo modo, quien dice mercado internacional de piña fresca, dice MD-2.

La variedad Cayenne está por ahora fuera del juego. La variedad MD-2 o Sweet (se la puede encontrar bajo varios nombres comerciales) se ha convertido en el nombre genérico en muchos casos, como lo es Cavendish para el banano. La variedad Victoria, en bajas cantidades, transportada por avión en la mayoría de casos, la Cayenne o incluso la Pan de Azúcar tratan de existir dentro de nichos de mercado frente a la variedad dominante.

IMPORTACIONES EUROPEAS DE PIÑA

Fuentes:Familtur (Instituto de Estudios Turísticos, MITYC Ministerio de Industria Energía y Turismo)http://www.viajeselcorteingles.es/tiendas_e/cda/viajes_sbn/0,5736,PD14200!VECI,FF.htmlExpedia www.expedia.es http://www.nexotur.com/perfil/viajero/determina/que/turista/espanol/es/uno/europeos/que/mas/ahorra/noches/hotel/30886/ http://www.spain.info/es/sobre_espanha/sociedad/distribucion_de_la_poblacion.html

Fuente y Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Madrid

Figure 1 Fuente: EUROSTAT

PERIODOS DE VACACIONES EN ESPAÑA.Desde el 1 de julio hasta la primera quincena de septiembre es el periodo en que los españoles toman sus vacaciones. Esto se da porque el periodo escolar es entre el 15 de septiembre hasta finales de junio. Este tema es interesante puesto que es común ver las ciudades vacías, o con cantidades de gente muy por debajo de lo habitual. En términos generales como se ha mencionado la gente prefiere y aprovecha esta época veranera para ir a las costas.

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Costa Rica, aplastante líder mundial, continúa su crecimiento. En la temporada 2011-2012 (julio a junio) confirma la regla de cada año, el récord del año precedente cae. Las exportaciones fueron de 1 744 000 toneladas exportadas en los últimos doce meses, o sea un 3% más que el periodo anterior. Si el crecimiento de la última década se ratifica, Costa Rica debería alcanzar los 2.5 millones de toneladas de exportación de aquí al verano del año 2016.

Queda por verse si los mercados de exportación subirán y si la valorización de las importaciones y los retornos financieros en producción serán suficientes para poder alimentar dicho crecimiento. Por ahora, no se notan mayores riesgos. El precio de salida de Costa Rica (fuente aduanera) ha subido a los más altos niveles, alrededor de 425 USD/tonelada (seis primeros meses de 2012). El punto más bajo fue alcanzado en el 2004 con 350 USD/tonelada. En resumen, el valor unitario y los volúmenes siguen progresando.

Es la antítesis perfecta de los economistas neoclásicos que dirían que el precio se ajusta hacia abajo cuando la demanda sube. Sin embargo, es difícil concluir sobre precios de aduana que están únicamente en dólares. Además, el precio real de venta es muy diferente debido al margen de los varios intermediarios que actúan en la cadena. Como se ha demostrado con el banano, el aumento de los costos (consumos intermediarios) activa el ingreso neto de los operadores; ya sean productores, exportadores o distribuidores.

EL EFECTO «PATATIZACIÓN»Las explicaciones de la relativa debilidad europea son múltiples y difusas. La primera es mirar a los peligros climáticos. La zona centroamericana no ha estado a salvo del Niño y Niña y otros. Una reducción de la oferta global y una tendencia en favor del mercado americano explican sin duda una parte de la baja europea. El mercado americano ha pasado de representar para Costa Rica el 44% en 2008-09 al 49% en el 2010-11 de las exportaciones. Lo que confirma que estamos en un mercado dominado por la oferta y no por la demanda. La demanda también ha bajado por la crisis económica en Europa que reduce el poder adquisitivo del consumidor, sobre todo de los productos que no son considerados básicos como es el caso de la piña.

De hecho, en Francia Interfel http://www.interfel.com/ remarca que el consumo de frutas y legumbres frescas ha bajado en el 2010 y 2011. El Credoc (Centro de Investigación para el Estudio y Observaciones de las Condiciones de Vida) ha examinado el comportamiento de compra de los franceses durante dos años de crisis, 2008 y 2009, incluyendo todos los sectores, « el consumidor ha puesto en práctica una estrategia de rechazo simplificando su consumo y comparando precios » El Credoc añade que la búsqueda del precio bajo, el regreso a lo fundamental y a la simplicidad, así como el regreso al placer accesible es la marca de los períodos de crisis. La piña no escapa a esta problemática. Una imagen se fija en su mente: producto exótico, por lo tanto « especial » difícil de preparar y caro. Cae en la categoría de productos superfluos fácilmente suprimibles de la lista cotidiana de compras.

Al contrario, es la banalización de este producto que se observa desde hace tiempo. Cae en lo que algunos denominan el efecto « patatización » otros han hablado de « comoditización total » en alusión a los productos “commodities”.

EUROPA: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PIÑA Gracias a los compradores, cada vez más numerosos, de la variedad « Sweet » se ha establecido y por largo a esta variedad como la reina del mercado de la piña. Esto muy a pesar de los debates sobre la pretendida superioridad gustativa de la « Cayenne » sobre la Sweet.

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Solo Costa Rica cuenta con el 80% de las importaciones europeas de piña y, si añadimos Ecuador, Honduras y Panamá, 90% del mercado se encuentra en manos de diferentes orígenes latinoamericanos. Esta realidad va de la mano con la proliferación de proveedores lo que implica que existe una multitud de nuevas marcas y calidades propuestas al consumidor. Todo esto hace que la homogeneidad de la calidad del producto renombrada hace algunos años se vaya perdiendo.

LA PIÑA EN FRANCIA Y SU FUTUROEl declive de Costa de Marfil, primer productor y exportador de piña de África, que en el 2000 representaba el 49% de las importaciones francesas y quien en el 2011 no cuenta más que con el 3% del mercado galo ha marcado también una diferencia clara en el precio de la fruta en la última década. Los principales proveedores de piña a Francia son: Costa Rica con más del 47 % del mercado, seguido de Costa de Marfil con el 21 %, Ghana con el 21 % y Camerún con el 10 %. Ecuador es el doceavo proveedor con apenas el 1.2 %.

Costa Rica, Ecuador y Panamá se han ubicado en un nicho proponiendo las piñas sin corona. Al retirar la corona, el contenido neto de fruta aumenta, por ejemplo: un paquete de piña calibre medio puede contener 10 frutos con corona y hasta 14 frutos sin corona. Sin embargo esta ventaja es solamente percibida por el importador ya que su precio frente al consumidor final es finalmente más alto que el de la piña entera o « con corona ».

12%

84%3%

País Exportador Toneladas 2011 Costa Rica 1 749 363 Filipinas 263 092 Ecuador 88 632 Panamá 65 613 Costa de Marfil 64 116 México 38 069

47%

21%

21%

10%

1%

FRANCIA: IMPORTACIONES DE PIÑA 2011

Costa Rica

Ghana

Costa de Marfil

Camerun

Ecuador

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El precio promedio de la piña en Francia fue de 1.90 Euros por kg (2.16 USD) en el 2011. En octubre y noviembre 2011, una importante cadena de la distribución mayorista francesa lanzó una operación de promoción de las piñas sin corona propuesta a precio más bajo. Los primeros resultados de esta operación no fueron positivos. El consumidor no mostró interés por este « rey sin corona » a pesar de su atractivo precio. La oferta de piñas sin corona continúa creciendo en Francia pero por ahora su destino es casi exclusivamente el de la industria de la transformación. Estos hechos tienden a confirmar que para el mercado francés, la piña « democratizada » pierde atractivo y que no le incomoda, a pesar de la crisis y de las circunstancias del mercado, mantener una alta demanda durante todo el año o pagar un precio alto por una piña entera pero mucho más apreciada por su aparente frescura y heterogeneidad.

Fuente y Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Paris.

LONDRES - REINO UNIDOJuan Diego StaceyOPORTUNIDADES PARA EL BRÓCOLI ECUATORIANO EN EL MERCADO DE REINO UNIDO

Los niveles de consumo de brócoli son representativos en el Reino Unido y están en crecimiento. De acuerdo a un reciente estudio de Green Tech, se estima que el mercado de las brassicas (brócoli, coliflor, col, espinaca, entre otros) alcanzaría en el 2012 los 546 millones de libras esterlinas. El brócoli es en ese sentido el más importante dentro de las brassicas con un 37.6% del mercado de esta categoría.12

En términos de volumen, el consumo promedio de brócoli a junio del 2012 alcanzó las 33482 toneladas. La mayor parte de las importaciones de esta brassica provienen de Bélgica, China, España y Polonia. En ese sentido, a pesar de que las exportaciones de brócoli ecuatoriano al mercado británico son reducidas, el Ecuador se encuentra entre los diez principales exportadores, con un promedio de 339.5 toneladas a esa misma fecha y es reconocido por los importadores como un producto de excelente calidad13.

Tabla1Principales Exportadores de Brócoli a Reino Unido en el 2011

(miles de toneladas)

Elaborado por la Oficina Comercial en Reino UnidoFuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap,CCI

12. Green Tech, Quality criteria developing trends in Brasicas, 24/01/201213. Trade Map, www.trademap.org

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El brócoli en el Reino Unido se encuentra fundamentalmente en tres presentaciones: fresco, refrigerado y congelado. Las presentaciones disponibles van desde los 100g hasta 400g en estado fresco y refrigerado en empaques plásticos, y en presentaciones hasta de 1000g en estado congelado. Existen presentaciones más grandes del brócoli IQF para el consumo de empresas procesadoras de alimentos, hoteles, restaurantes, hospitales, escuelas y supermercados.

En cuanto al empaque, el brócoli varía de acuerdo a su presentación. En el caso del brócoli fresco y refrigerado se presenta en un empaque transparente que permite ver el color, textura y consistencia del producto, elementos importantes en la decisión de compra. En el caso del brócoli IQF no tiene empaque transparente y más bien contiene una fotografía atractiva del producto. Usualmente el empaque contiene información sobre su procedencia, peso, marca – sea propia o del lugar de expendio – códigos de barra y fecha de caducidad.

Canales de Distribución Existen dos esquemas a través de los cuales el producto procesado llega al minorista. En el primero, el exportador de brócoli vende su producto al importador o agente, quien a su vez lo distribuye a la industria procesadora de alimentos, para finalmente llegar al minorista. En el segundo caso el producto pasa de la industria procesadora al minorista, a través del mayorista.

Es esencial lograr un fortalecimiento de las relaciones entre los agentes involucrados en el canal de distribución para asegurar negociaciones de largo alcance. Es importante considerar que dentro del mercado británico es fundamental la seguridad en el abastecimiento y el mantenimiento de la calidad del producto.

Contactos potenciales para el exportador de brócoli IQF en el mercado británico

Las principales empresas británicas compradoras de brócoli IQF en el Reino Unido son:

Elaborado por la Oficina Comercial de Reino UnidoFuente: CBI Market Information Database

Gráfico 1

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Productor/ Exportador

Importador/Agente!Industria procesadora

de alimentos

Mayorista

Minorista y servicio de alimentos

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• Birds Eye, www.birdseye.co.uk• Frucom, www.frucom.co.uk• Merko (Europe) Ltd., www.merko.co.uk• Foodnet, www.foodnet.ltd.uk• Lamex Food Group, www.lamexfoods.eu• Kiril Mischeff Group, www.kiril-mischeff.com• Rectory Food Group, www.rectoryfoods.com• MDC Foods, www.mdc-foods.co.uk

Condiciones para la colocación del brócoli en el mercado británicoEl mercado del Reino Unido es muy exigente. En la mayoría de los casos, el importador solicita la certificación BRC (British Retail Consortium), que garantiza la calidad y seguridad del producto.

Las especificaciones del producto varían entre los importadores. A continuación se presenta un ejemplo de ficha demostrativa con un listado de los principales elementos generales a considerarse para la exportación:• Apariencia: fresca• Color: verde• Sabor: Suave• Tamaño: 15-30mm (el más solicitado por el importador británico)• Consistencia: Después de la descongelación: firme. • Después de hervir unos minutos: blanda, pero no demasiado• Defectos: Piezas a través de tamiz de 15 mm Por debajo de 10% en peso• Piezas sin floretes: Max 5%• Materiales extraños: Ninguno• Dimensiones: Largo y ancho. 15 a 30 mm Más de 30 mm por debajo de 10% en peso Menos de 15 mm por debajo de 10% en peso• También mezclas de floretes (tallos)

En la mayoría de casos el mercado británico requiere también brócoli de 20 a 40mm y de 40 a 60mm.

Conclusiones1. Existe una oportunidad importante de crecimiento para las exportaciones ecuatorianas de brócoli IQF en el Reino Unido.2. Presentan mayor potencial las exportaciones que cuentan con el Certificado BRC. 3. El mercado británico valora criterios como los de cultivo orgánico, comercio justo y sostenibilidad ambiental.4. Es esencial cumplir con las condiciones de compra, presentación y embalaje. 5. Es esencial desarrollar relaciones de confianza con el importador a través de la seguridad en el aprovisionamiento y el mantenimiento de las condiciones de calidad.6. El precio es un elemento influyente en la colocación del producto en el mercado británico.

Fuente y Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Londres.

Elaborado por la Oficina Comercial de Reino UnidoFuente: CBI Market Information Database

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Elaborado por la Oficina Comercial de RotterdamFuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI

ROTTERDAM - PAÍSES BAJOSJuan Patricio NavarroMERCADO DEL CAFÉ EN LOS PAÍSES BAJOS

Los Países Bajos, según EuroMonitor, es el 5º consumidor de café per cápita en sus diferentes variedades, con un consumo al año de 7.1 kg. Debido a este elevado nivel de consumo el mercado holandés, según la Asociación de Cafeteros de Colombia, se percibe como un lugar óptimo de prueba para el lanzamiento de productos de café sostenible. Esta situación no es de sorprenderse si se considera que en el siglo XVII, cuando colonizaron el Puerto de Moka en Yemen le dieron tanto interés a esta infusión que llevaron varias muestras al jardín Botánico de Ámsterdam donde lo estudiaron y cultivaron traduciendo este esfuerzo a lo largo del siglo en la aparición de grandes plantaciones en sus colonias de India, Java y Oceanía.

Dieron origen a variedades como la Typica y Java, entre otras. Holanda se convirtió en el proveedor de café más importante de Europa. Actualmente, el volumen total de importaciones de café (verde y tostado sin descafeinar) holandés en el 2011 ascendió a 80’421.616 kg y 48’380.341 kg respectivamente. Siendo un gran porcentaje reexportado a Alemania, Bélgica o Portugal. De hecho, Holanda en el 2011 exporto 17’885.287kg y 61’611.634 kg de café verde y café tostado sin descafeinar respectivamente.

VARIEDADES EN IMPORTACIONESEn Holanda el principal actor cafetero es la multinacional Sara Lee Douwe Egberts que según estimaciones cuanto con una cuota del 50% del mercado, repartiéndose el resto del mercado con otras marcas locales como Ahold Coffee Company, Drie Mollen Holding, Coook & Boon Kofie, Smit & Dorlas Kofiebranders y las tradicionales marcas blancas de supermercados como Jumbo y Alber Heijn. Es clave entender que al ser altamente concentrado el mercado cafetero, cinco de los 10 principales actores están en Holanda: Nestle, Kraft, Sara Lee, y Ahold y Drie Mollen.

Desde una perspectiva del rol de los actores holandeses podemos afirmar que en Holanda el café pasa por procesos de tueste especializados que le dan al café holandés una característica de reconocimiento y prestigio importante para los consumidores finales locales y los importadores europeos. Los Países Bajos es el 4to exportador de café verde sin desca-feinar en el mundo con un 6.08%. Los principales destinos de estas re-exportaciones en el 2011 fueron Bélgica y Portugal.

Holanda también exporta otras formas de café procesado. Entre ellas, extractos, esencias y concentrados de café, siendo este ultimo el tercero en mayor importancia, con un volumen en el 2011 de exportación de 30’306,121kg.

La siguiente tabla presenta los volúmenes de importación y exportación de café en sus diferentes variedades en el 2011 para Holanda:

VOLUMEN DE IMPORTACIÓN

VOLUMEN DE EXPORTACIÓN

CAFÉ SIN TOSTAR O VERDE SIN DESCAFEINARCAFÉ SIN TOSTAR DESCAFEINADO 21.296 54.246CAFÉ TOSTADO SIN DESCAFEINAR 48.380.341 61.611.634CAFÉ TOSTADO DESCAFEINADO 4.646.894 1.768.532CASCARILLA DE CAFÉ 2.118 5.758DERIVADOS DEL CAFÉ QUE CONTIENEN CAFÉ 242.127 1.463.330EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS 5.825.592 30.306.121PREPARADOS HECHOS CON EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ5 .976.746 1.070.924PREPARADOS DERIVADOS DEL CAFÉ1 .527.637 509.989

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

TOTAL en KG

80.421.616 17.885.287

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Uno de los aspectos interesantes que se desprenden de la tabla es el proceso de valor agregado que sufre el café importado sin tostar para que Holanda tenga la capacidad de exportar por un lado, 13.2 millones de kg mas de café tostado del que importa, y, por otro, 24.4 millones de kg mas de extractos, esencias y concentrados. Este simple análisis muestra la capacidad comercial y de transformación con valor agregado que la industria holandesa ofrece principalmente a Europa. INTERÉS EN CAFÉ DE COMERCIO JUSTO Y ETIQUETADO UTZ

El café de comercio justo tiene cabida en el mercado Holandés desde 1988 cuando obtuvo el certificado Max Havelaar, este sello garantiza una oportunidad comercial para exportadores pequeños que les permite competir en el mercado contra o para grandes conglomerados. Además, esta certificación garantiza que el producto ha sido elaborado respetando un grupo claro de normas sociales, éticas y ambientales.

Es de suma importancia mencionar que los grandes comercializadores holandeses cuentan con certificación UTZ la cual se enfoca específicamente en productos relacionados al Café, Cacao y Té. Las compañías cultivadoras de estos productos que han sido certificadas y que cuentan con la etiqueta UTZ se comprometen a mantener buenas prácticas y manejo de la agricultura, condiciones de trabajo adecuadas, protección del medio ambiente y se aseguran de que no exista trabajo infantil en las empresas certificadas.

Por otra parte UTZ tiene la capacidad de poder ofrecer un sistema de seguimiento del producto desde que sale de la zona de cultivo hasta que llega a la percha en caso de ser necesario. Según el CBI, un 30% del café consumido en Los Países Bajos tienen la etiqueta UTZ, esto debido a que los más grandes proveedores de café como lo son Ahold Coffee Company y Sara Lee/Douwe Egberts proveen el café con este tipo de certificado.

EL MERCADO Y SUS PRINCIPALES ACTORESEn Los Países Bajos el comercio de café concentra su comercio básica y mayoritariamente en el Puerto de Ámsterdam. El mercado se maneja a través de agentes que representan a las compañías dominantes, estos son los actores principales cuando se trata de intentar ingresar en el mercado, sobre todo cuando se trata de un nuevo cliente en búsqueda de ingresar en mercados grandes. Existen espacios específicos para los cafés certificados. Estos pueden ser comercializados en supermercados convencionales o cadenas especializadas para productos orgánicos o de Comercio Justo como por ejemplo el supermercado EKO Market.A continuación un listado amplio de compañías que trabajan dentro de este nicho especifico de mercado:

COMPANIAD ESCRIPCION WEBALGRAM OCCA D'OR BREDAB.V.

Tostador de Café orgánico yComercio Justo www.moccador.com

NEUTEBOOMProveedory tostador de CaféOrgánico y de Comercio Justo www.neuteboom.nl

SIMONL ÉVELT- –R OASTEROF CERTIFIED COFFEESAND Tostador de Café Certificado www.simonlevelt.nl

BOCCA COFFEEImportador,c omercializador deCafé Orgánico y Comercio Justo www.bocca.nl

J. TH. DOQUÉ’S KOFFIE BV Comercializador de café verde www.douque.com

TRADIN

Unad el as másg randes casascomercialesd ep roductosorgánicos www.tradinorganic.com

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ASOCIACIONES • ASOCIACIÓN DE TOSTADORES DE CAFÉ DE HOLANDA – WWW.KNVKT.NLFERIAS• BELEEF KOFFIE – WWW.BELEEFKOFFIE.NL• BIOFACH – WWW.BIOCACH.DE

FUENTES:• CBI NETHERLANDS: MARKET INTELLIGENCE REPORT COFFEE• BUSINESS MONITOR REPORTS 2011• TRADEMAP.ORG• UTZ CERTIFICATION WWW.UTZCERTIFIED.ORG• ASOCIACION DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Países Bajos

MILÁN - ITALIAFernando MorenoEL CHOCOLATE EN ITALIA: TENDENCIAS Y GUSTOS

El consumo de chocolate en el mercado italiano se encuentra entre los más elevados de Europa, tiene un promedio de ingesta considerable de 4 kilogramos per cápita, lo cual resulta en una cantidad aproximada de 2.400 millones de kilogramos por año. Desde el año 2006 a la actualidad, las ventas de chocolate han crecido en un 16%.

El país de la “bota” tiene una gran producción de chocolate que se distribuye entre la industria conformada por contadas empresas como Ferrero (35% de participación en el mercado italiano), Nestlé (20% de participación); y, por otra parte, los artesanos que representan un amplio campo de su producción chocolatera. Es importante destacar que el 40% de de la producción de chocolate es exportada mayoritariamente al mercado de los países de la Unión Europea (Francia, Alemania, Bélgica, Polonia, España, Reino Unido) y de fuera de la Comunidad como China, Estados Unidos, Rusia, Hong Kong, Canadá, Australia y Suiza, y asimismo importa un rubro significativo de este producto que es consumido internamente desde los países de Alemania, Francia, Bélgica, Polonia y Suiza.

Aunque la crisis en Italia ha afectado de forma muy fuerte a la economía de sus ciudadanos, hay muchos gustos que no dejan de ser complacidos, entre esos el placer de comer chocolate, de ahí que se mantiene el consumo; tanto que de las varias visitas realizadas a supermercados y tiendas especializadas hemos podido observar que el crecimiento de la demanda tiende a orientarse por los chocolates que contienen mayor porcentaje de cacao y especialmente el que es confeccionado por artesanos.

Además del crecimiento antes mencionado, y digno de ser tomado en cuenta, las dos vías de la tendencia en el consumo de chocolate en Italia son las siguientes:

Consumo de chocolate amargo (con más porcentaje de cacao), enfocado a los siguientes aspectos:

a. Chocolate con agregados de frutos secos, frutos confitados, licor, menta, caramelo, destellos de sabores a fruta (preferidos: frutos rojos, naranja).b. Beneficios a la salud que brinda el chocolate amargo14.c. Frutas conservadas cubiertas de chocolate, como cerezas, también café, pistacho.

14. http://www.confectionerynews.com/Markets/Italy-Health-concerns-drive-dark-and-organic-chocolate-boomCI

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d. Se destaca el porcentaje de cacao, y su origen (Ecuador fino de aroma, Trinitario, Amazonas).e. Chocolate elaborado con cacao certificado Fair Trade15, con gran presencia en los puntos de venta.f. Chocolate elaborado con cacao orgánico16, con gran presencia en los puntos de venta.g. Chocolate elaborado con cacao de origen (certificación UTZ17), en menor medida pero con presencia en los varios supermercados y puntos de venta visitados.h. Chocolate elaborado con cacao certificado Rainforrest Alliance18, con menor presencia y con tendencia a disminuir.

Los productos que poseen este tipo de certificaciones se encuentran en las estanterías de los supermercados, ya sea con marcas propias o marcas blancas en LIDL, PAM y Esselunga, así como en las tiendas especializadas de ventas de chocolate artesanal, mas no en todos los chocolates con marcas reconocidas o de alto renombre, teniendo estos un precio de venta mayor, que se entiende de su posicionamiento y prestigio. Además, estas últimas marcas se han concentrado en ampliar su línea de productos con aquellos que responden a la tendencia del gusto por el chocolate amargo.

Consumo de chocolate con menor porcentaje de cacao, enfocado a los siguientes aspectos:a. Chocolate de leche, con agregados de frutos secos, galletas, arroz crocante, cremas con sabor a fruta –frutos rojos, naranja, durazno-, caramelo. b. Galletas, caramelos, pancakes cubiertos o rellenos de chocolate, croissants con relleno de chocolate (muy consumido en el desayuno).c. Bombones.

Esta tendencia se mantiene por el gran segmento de mercado compuesto en su mayoría por los niños. Parte de su aumento se debe también al actual alto precio de la tonelada de cacao que afecta directamente al precio del producto final obligando a producir con menor porcentaje de cacao y enfocándose a otras maneras exquisitas de atraer al mercado.

Otros aspectos:A los gustos antes mencionados, hay que agregar otros de mucha importancia para el consumidor italiano, y que deben ser considerados por nuestros productores al momento de mirar hacia este mercado:

-Presentación del empaque.- Según la compañía chocolatera Venchi Piamonte, el consumidor italiano “primero compra con el ojo, y luego con el paladar”, lo que destaca la importancia que tiene el envase, en el que “la elegancia se combina con una buena dosis de humor y fantasía, pero siempre manteniendo el buen gusto y la elegancia”19.

- Los beneficios que el chocolate brinda a la salud20.- Recientes estudios en Estados Unidos han descubierto un compuesto en el chocolate que puede ofrecer beneficios saludables parecidos a los que da el hacer ejercicio. El compuesto mencionado se llama epicatechina, que es un antioxidante que abunda en el cacao y chocolate amargo.

15. El porcentaje de cacao certificado Fair Trade vendido en el mercado global es menor al 0.3% del total del total de cacao vendido; sin embargo, este porcentaje está creciendo. La mitad de toda la producción de cacao con esta certificación también tiene la certificación orgánica.16. Actualmente, menos del 1% de la producción global de cacao es producida de manera orgánica. La producción de este tipo de cacao en el año 2010 fue de 42.500 toneladas métricas, y entre el 40%-50% de toda esta producción tiene como destino el mercado Europeo.17. Ésta certifica amplias áreas productivas, como cacao de un origen específico. En el 2009 solo hubo 5.396 toneladas métricas certificadas de esta manera, pero en el 2010 aumentó a 20.000 toneladas métricas a nivel mundial. En un principio se empezó certificando cacao africano, luego también de otros países -incluido Ecuador-. La mayor parte de la producción del cacao certificado UTZ tiene como destino final Europa. Se tiene esperada una muy amplia aceptación de esta certificación en el mercado de cacao y chocolate, y ha tenido el apoyo de participantes muy importantes de este mercado incluyendo a Nestlé, Ahold, Mars y ECOM. Compañías como Cargill también están empezando a seguir la tendencia del uso de esta certificación. 18. El volumen de cacao con esta certificación en el año 2010 fue de 25,000 toneladas métricas, 13,000 mil más que el año anterior. La tendencia es la disminución de preferencia de esta certificación en productos elaborados con cacao. Solo en Inglaterra e Irlanda se ha visto un mayor consumo de estos productos. 19. http://www.pambianconews.com/approfondimenti/cioccolato-gourmet-vince-la-tradizione/20. http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/09/110915_chocolate_energia_celulas_men.shtml

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Este estudio fue hecho en la Universidad de Wayne State en Detroit, quienes centraron su investigación en la mitocondria: el conocido generador de energía para la actividad celular. “A mayor cantidad de mitocondrias mayor energía se producirá, por ende mayor actividad”, según el Dr. Moh Malek, la persona a cargo del estudio.

“Se sabe que el ejercicio aeróbico, como correr o andar en bicicleta, incrementa el número de mitocondrias en las células musculares. Nuestro estudio encontró que la epicatechina parece producir la misma respuesta, particularmente en el corazón y los músculos esqueléticos” según el investigador.

En relación a este punto, el italiano quizás no esté muy consciente de este beneficio; sin embargo, considerando que la gastronomía italiana es bastante sana y que esta sociedad –sobre todo en Milán y en el norte de Italia- busca aportes a la salud en la mayoría de alimentos que consume, se vuelve un argumento que suma al momento de vender un tan apetecido producto.

Disminución de importaciones directas de países productores de cacaoUn gran cambio que se ha visto en los últimos dos años, es la disminución de importaciones directas de cacao de países productores, iniciada en el año 2010 por la guerra en Costa de Marfil, que no solo se limitó a la compra del cacao proveniente de este país sino de la gran mayoría de países productores, y en especial los productores de cacao fino de aroma, incluido el Ecuador.

Por otro lado, se ha incrementado la importación de este producto y sus derivados desde países Europeos hacia Italia y en varios pedidos de menores cantidades, considerando la razón más importante, la reducción de costos que este tipo de logística y compras representa, como respuestas para afrontar una crisis que entre los países más afectados se encuentra el italiano.

Recomendaciones:-El productor de chocolate ecuatoriano debe tomar en cuenta las tendencias y preferencias del consumidor italiano al momento de crear sus productos con contenidos de chocolate, sobretodo el que tiene mayor valor agregado que es el hecho a base de cacao fino de aroma y con mayor porcentaje de cacao.

-El mercado italiano es muy exigente, y frente a los competidores que se encuentran muy cerca en su mismo continente, debemos mejorar y aprender nuevas técnicas de confección de chocolate y derivados.

-Los productores de cacao deben planificar la implementación de certificaciones orgánicas y fair trade que están teniendo cada vez más participación en el mercado italiano y a los que, según los productos en percha, los comportamientos del consumidor, los distintos movimientos científicos, gastronómicos, sociales y mercados que promueven este tipo de productos –también en otros como banano, tomates, etc.-, el italiano se está volcando por volverse un poco más conocedor y generar un sentido de apreciación por el producto que responde a las certificaciones mencionadas.

- Aplicando estas consideraciones, podrían abrirse caminos para el ingreso de nuevos productos derivados del cacao ecuatoriano y de cacao certificado, en mercado extranjero.Fuentes: - Tendencias y segmentos para el cacao. Estudio realizado por el CBI de Holanda. - Oficina Comercial de Ecuador en Milán

Links de interés: - Organización Internacional de Cacao (ICCO) - http://www.icco.org- Asociación Europea de Cacao - http://www.eurococoa.com- Federación del Comercio de Cacao - http://www.cocoafederation.com- Caobisco - http://www.caobisco.com- Fundación Mundial del Cacao – http://www.worldcocoafoundation.org Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Italia.

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TOKIO-JAPÓNPaulina JimenezPRINCIPAL INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA EN JAPÓN: PUERTOS, AEROPUERTOS Y ZONAS TERRESTRES DE ENTRADA

Principales puertos en JapónDesde sus inicios, dadas las características geográficas de Japón, los habitantes japoneses concentraron sus actividades a lo largo de las zonas costeras, principalmente a través de sus puertos. En la actualidad Japón utiliza el transporte marítimo para comercializar la mayoría de los productos esenciales para la vida cotidiana de sus habitantes. Según estadísticas del Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte de Japón (MLIT por sus siglas en inglés), alrededor del 99.7% de todos los bienes correspondientes al comercio exterior se canalizan a través de los puertos japoneses, asimismo, el 38,7% de toda la distribución de la carga nacional se realiza utilizando el transporte marítimo21.

Los puertos japoneses se han constituido en verdaderos puntos focales de actividades industriales que han contribuido al desarrollo regional de la economía japonesa. También funcionan como sitios de recreación marina, así como las áreas de procesamiento de aguas residuales y otros productos de desecho. En materia comercial, entre los principales productos importados por Japón a través de sus puertos se pueden citar: carbón en bruto, nickel, hierro, crudo (petróleo), soya, trigo, gas licuado, celulosa, textiles, entre otros.

La infraestructura portuaria japonesa está compuesta por más de 150 puertos y subpuertos, entre los que sobresalen como los más importantes: Tokio, Yokohama, Kobe, Nagoya y Osaka. A continuación el gráfico No. 1 muestra la localización de los principales puertos a lo largo de las costas japonesas.

Gráfico No. 1PRINCIPALES PUERTOS EN JAPÓN

Fuente: Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte de Japón

21. MINISTERIO DE TIERRAS, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, Puertos en Japón, http://www.mlit.go.jp/english/2006/k_port_and_harbors_bureau/17_p_and_h/index.html, Japón, 2012.

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Puerto de TokioEstá ubicado en la zona central de la costa oriental de la isla de Honshu, siendo ésta la mayor de las cuatro islas que componen el archipiélago japonés. Es uno de los puertos más traficados del país, dispone de una infraestructura adecuada para el embarque y desembarque, almacenamiento de mercancía tipo general, perecedera, al granel y refrigerada. Así mismo, dispone de buenas vías de acceso que facilitan el traslado de la carga. Este puerto cuenta con tres terminales para la movilización de carga llamadas Oi, Aomi y Shinagawa, que ocupan en su totalidad 1,504,718 m2.

Puerto de YokohamaSe encuentra ubicado al Noroeste de la bahía de Tokio y está considerado como la principal puerta de entrada hacia los principales centros productivos del Japón. El puerto tiene un área de 7,315.9 hectáreas, se ha equipado de varias instalaciones, tales como rompeolas internos y externos, que protege el puerto contra los efectos de vientos y de fuertes mareas. El gran movimiento de carga que maneja anualmente, le ha permitido especializar sus terminales para el manejo, almacenamiento y transferencia de carga contenerizada, gráneles (minerales, carbón y granos), químicos sólidos y fluidos.

Puerto de KobeEstá ubicado a 20 Km de la ciudad de Osaka, situado en la parte central del archipiélago japonés. Dentro del área portuaria, sobresale la infraestructura de la carretera que liga el puerto con la isla portuaria y la isla de Rokko, lo que permite asegurar el tráfico directo entre las instalaciones.

Puerto de NagoyaEstá considerado como uno de los cinco puertos más importantes en Japón por el volumen de carga manejada, cuenta con 6 terminales para la movilización de carga general, al granel y contenerizada. Adicionalmente, el puerto tiene conexiones con aproximadamente 150 países alrededor del mundo.

Puerto de OsakaEs uno de los puertos marítimos más importantes por su nivel de comercio, está ubicado en la desembocadura del Río Yodo en la bahía de Osaka. Anualmente, el tráfico de buques alcanza aproximadamente un número de 7,000, de los cuales cerca de 5,000 son de contenedores de carga. Otra de las grandes ventajas del puerto de Osaka, es su privilegiada posición geográfica, que facilita el flujo comercial entre Japón y el resto del mundo, especialmente con el resto de Asia, Oceanía, Europa y América del Norte y Central.

Principales aeropuertos en Japón22

Japón cuenta con aproximadamente 100 aeropuertos (entre vuelos locales e internacionales) localizados a lo largo de toda la gran isla. Entre los aeropuertos japoneses más importantes, podemos destacar los siguientes:

- Aeropuerto Internacional de Narita - Tokio - Narita - Aeropuerto Internacional de Tokio (Haneda) - Tokio - Ota - Aeropuerto Internacional de Kansai Osaka - Izumisano- Aeropuerto Internacional Chubu Centrair - Nagoya- Aeropuerto internacional de Chubu - Tokoname - Aeropuerto de Akita - Akita- Aeropuerto de Hiroshima - Mihara- Aeropuerto de Nagasaki - Omura

22. JAPAN AIRPORTS, http://www.gojapango.com/travel/japan_airports.htm, Japón, 2012.

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A continuación el gráfico 2 muestra la ubicación de principales aeropuertos en Japón:

Gráfico No. 2PRINCIPALES AEROPUERTOS EN JAPÓN

Aeropuertos artificialesJapón cuenta con cuatro aeropuertos situados en islas artificiales construidas expresamente con este fin. Aunque en total son cinco los aeropuertos fuera de la línea de costa contando el Aeropuerto de Nagasaki (1975) que se asienta sobre una isla natural cuya extensión se amplió en cerca de 600 km cuadrados.

El primero de los aeropuertos sobre islas artificiales fue el de Kansai, en la bahía de Osaka. Con cuatro kilómetros de longitud requirió amontonar 21 millones de metros cúbicos de tierra procedente de varias montañas.

El Aeropuerto de Kobe se inauguró a principios de 2006 y está situado frente a las costas de la ciudad de Kobe; dispone de una pista de 2,500 metros de longitud y su uso principal es de vuelos domésticos. El Aeropuerto Internacional de Chūbu, en la bahía de Ise, fue el segundo construido sobre una isla artificial y se utiliza intensamente para el transporte de mercancías, tal es el caso la Toyota. Su característica forma de “D” permite que las corrientes de la bahía fluyan libremente alrededor de la construcción.

Finalmente, el Aeropuerto de Kitakyushu, construido sobre una isla de más de 4 kilómetros de longitud tiene una pista de 2,500 metros, lo que deja margen para ampliarla en el futuro; se conecta a tierra firme con un puente de 2.1 km.

Zonas de entrada de carga en JapónEntre las principales zonas de entrada de carga, se destacan tres grandes bahías japonesas, las cuales congregan los diferentes puertos cargueros en Japón. En este sentido, la bahía de Tokio, comprende 6 puertos, siendo el puerto de Yokohama y el puerto de Tokio, los más representativos en cuanto a carga.

Por su parte, la bahía de Osaka comprende 5 puertos, entre los cuales sobresale el puerto de Kobe y el puerto de Osaka, finalmente la bahía de Ise incluye 5 puertos, siendo el puerto de Nagoyael más importante en cuanto a carga. Según las estadísticas del MLIT las tres bahías administran el 35% de toda la carga portuaria en Japón.

Fuente: Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte de Japón

Fuente y Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Japón.

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Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980.Quito: Av. Amazonas y Roca, Edificio Amazonas. Piso 5. PBX: 593 2 2993200 ext:12801.

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boletín de analisis de mercados internacionales nov/dic

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