boletin 23 espanol resumido - aeade 23... · 2018-08-17 · ene feb mar abr may jun jul ago sep oct...
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SECTORAUTOMOTOR
en cifras
Agosto 2018 - No. 23
www.aeade.net
Núñez De Vela E 3-13 y Atahualpa
Edificio Torre del Puente, Piso 10.
Teléfono: 02 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927
Quito - Ecuador
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Miembros del Directorio
Genaro Baldeón, Presidente Ejecutivo
Óscar Calahorrano, Director de Operaciones Alberto Reza, Coordinador TécnicoMauricio Larco, Analista de Mercado
www.aeade.netNúñez de Vela E3-13 y Av. Atahualpa
Edificio Torre del Puente, Piso 10Teléfonos: 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927
@AEADE.EC@AeadeEc
Publicado el 15 de agosto de 2018
Ramiro Cornejo,
Pablo Ordóñez
Doménica Pardo, Asistente TécnicaAmanda Bravo, Asistente TécnicaAlexandra Espín, Coordinadora ComunicaciónBárbara Moya, Redactora de ContenidosMaría Grazzia Pérez, Diseñadora
Conformación del sector
Empresas dedicadas a otras actividades de comercio automotor (mantenimiento, reparación, venta de partes, etc)
Empresas de carrocería
Comercializadores e importadoras
Firmas autopartistas
Empresas ensambladoras
4 92 1.271137
81 3.126empresas empresas
venta de vehículos nuevos y usados
venta de motocicletas
empresas establecimientos de comercio automotor
empresas
establecimientos
Generación de puestos de trabajo
PERFIL DELSECTOR AUTOMOTOR
DEL ECUADOR
1.534 4.710 13.971 592 35.994
Fuente: Superintendencia de Compañías, 2016
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU), 2016; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social(IESS), 2016
Total de empleos*: 56.801
1.184 millones
1.152 millones
1.180 millones
1.317 millones
1.111 millones
20112012201320142015
895 millones2016
369millones
206millones 195
millones191millones 111
millones 69millones
68millones 7
millones5
millones
IVAAdvalorem ICEAdvalorem
FODINFA
Tributos (empresas importadoras y ensambladoras)
Impuesto a lacontaminación
ambiental
Impuesto a losvehículos
motorizados
SalvaguardiaISD Impuestoa la Renta
2017 1.221 millones
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2017; Servicio de Rentas Internas (SRI), 2017
*Corresponde al empleo formal registrado en el IESS.
2
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2018
Fuente: Superintendencia de Bancos, 2018
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2018; Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE), 2018; Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018
Sector automotor en cifras - No. 23
Síntesis Ecuador
Indicadores macroeconómicos
Balanza comercial total (ene - jun 2018):
Precio promedio del petróleo WTI (ene - jun 2018):
Inflación anual (jun 2018):
Variación anual del PIB (ene-mar 2018/2017):
$150 millones USD FOB
$65,42
-0,71%
1,9%
Crédito (enero - mayo 2018)
Consumo ordinario: Consumo prioritario:$127 millones $1.068 millones
Mercado de vehículos livianos* y comerciales**
Importación Producción: Ventas:
48.650unidades
(Enero - Junio 2018) (Enero - Junio 2018) (Enero - Julio 2018)
18.576unidades
79.979unidades
Exportación:(Enero - Junio 2018)
600unidades
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses
Sector automotor en cifras - No. 23
Importación de vehículosImportaciones mensuales de vehículos (unidades)
Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2018
Producción de vehículos*
Producción mensual de vehículos (unidades)
*No incluye producción de laensambladora CIAUTO.
Fuente: Cámara de la Industria AutomotrizEcuatoriana (CINAE), 2018
3
ene
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may jun jul
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mar abr
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feb
mar abr
may jun
ene
feb
mar abr
may junjul
ago
sep
oct
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2015 2016 2017 2018
35.916 31.761 70.203
Unid
ades
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
7.40
24.
765
4.87
23.
414
1.92
22.
070
1.57
1 2.55
41.
815
1.71
11.
476
2.34
4 3.28
52.
783
2.68
57.
345
787
702
887
4.58
7
4.94
21.
736
1.22
24.
464
923
4.04
03.
625
3.53
8 4.79
2 6.57
75.
665
6.4
66 6
.348
6.4
49
10.
307
7.8
09
6.7
13 7.8
84
6.66
7 9
.169
8.91
4
9.30
3
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
8.914
6.577
1.222
2.070
5.224
5.373
2017
2016
2015
2014
2013
2018
JUNI
O
Importaciones históricas de vehículos (unidades)2013 - 2018 (junio)
ene
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may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun
2015 2016 2017 2018
Unid
ades
5.42
2
5.12
7
4,62
5
4.10
3
3.84
9 4.36
7
3.57
3 4.11
2
4.46
3
4.23
2
3.43
3
1.62
02.
952
1.06
9 1.80
5
1.83
2
2.01
7
2.48
1
2.35
4
2.38
8
2.28
5
2.73
8
2.63
9
2.3
91
2.5
72
3.0
17
2.7
51
3.0
78
2.22
6
3.3
73
3.4
65
3.6
88
3.9
18
3.8
26
3.7
39
3.4
01
2.87
7
2.9
32
2.9
83
3.3
05
3.2
55
3.2
24
48.926 26.786 39.219
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Producción histórica de
JUNI
O
2013 - 2018 (junio)
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
2018
2013
2014
2015
2016
2017
3.224
3.373
2.481
4.367
5.559
6.064
Sector automotor en cifras - No. 23
Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)
Exportación de vehículos
Fuente: Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (CINAE), 2018
Ventas de vehículosVentas mensuales de vehículos (unidades)
Source: Asociación de Empresas Automotrices delEcuador (AEADE), 2018Autoplus, 2018
4
75
340 405
325
460
255
76
260 275
105
74
45 45
15 2730 25
90 135
75
90 105
90
32 45
187
165
108
6345
0 0 00
74 105
210
179
120
340
119
16
2015 2016 2017 2018
ene
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mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun
Unid
ades
3.274 716 640
0
100
200
300
400
500
Exportaciones históricas de vehículos (unidades)
JUNI
O
2013 - 2018 (junio)
2018
2013
2014
2015
2016
2017
0 100 200 300 400 500 600 700 800
63
0
75
275
710
779
Unid
ades
ene
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mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
r
may jun jul
6.68
6
5.97
2
5.91
6
7.50
5
7.60
3
7.54
3 9.06
6
9.51
2
9.38
2
9.24
1
9.36
1
11.5
67 12.4
09
10.5
78
10.1
17 11.4
13
11.5
55 12.0
27
12.5
90
11.6
99
8.27
8
7.56
2
9.36
7
7.78
3
6.94
5
6.75
3
6.56
9
6.13
6
5.88
9
5.61
8
5.07
9
5.33
0
3.82
1
4.08
9
4.31
3 4.85
8 6.07
3
4.28
8
5.25
0 5.71
1
5.74
1
6.16
5 6.56
0
2015 2016 2017 2018
81.309 63.555 105.077
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
Ventas históricas de vehículos (unidades)2013 - 2018 (julio)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
JULIO
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
11.699
9.512
5.250
6.569
9.834
10.096
Sector automotor en cifras - No. 23
Ventas de vehículos
Participación importados vs ensamblados (unidades) 5
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018;AUTOPLUS, 2018
importados
ensamblados
vehículos livianos* 2018 (Ene - Jul)
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses
Participación de ventas por provincia (unidades),vehículos comerciales** 2018 (Ene - Jul)
Participación de ventas por provincia (unidades),
Otras
Imbabura
Manabí
Tungurahua
Azuay
Guayas
Pichincha
38%
29%
7%
6%
4%
12%
4%
Otras
Imbabura
Manabí
Azuay
Tungurahua
Guayas
Pichincha
33%
30%
9%
9%
4%
12%
3%
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018;AUTOPLUS, 2018
Participación de ventas por marca (unidades),vehículos livianos* 2018 (Ene - Jul)
Participación de ventas por marca (unidades),vehículos comerciales** 2018 (Ene - Jul)
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses
Otras MarcasMazdaVolkswagen
Ford
Nissan
Toyota
Great Wall
Hyundai
Kia
Chevrolet
36%
18%
11%
7%
6%
3%
2%2% 11%
4%
Otras Marcas
Foton
Mercedes Benz
DFSK
JAC
Chery
Hyundai
Kia Chevrolet
Hino30%
21%6%
5%
5%
4%
3%
3%
18%
5%
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
52,0% 54,0% 55,4%
53,5%
53,2% 51,7%
49,1%
57,2%
56,8% 58,6%
52,9%
51,0%
51,2%
56,9%
50.7%
55,8%
52,6%
51,9% 52,5%
60,4% 61,5% 63,2% 66,0% 67,3%
65,0% 66,0% 67,4%
65,1% 67,0% 69,1% 71,0% 72,0%
71,5% 73,8%
42,8%
43,2%
41,4%47,1% 49,0%
48,8%
43,1%
49,3%
44,2%
50,9%
46,5%
46,8% 48,3%
48,0%
46,0%
44,6% 47,4%
48,1%
47,5%
39,6%
38,5%
36,8%
34,0% 35,0%
34,0%
32,6% 34,9%
33,0%
30,9%
29,0%
28,0%
28,5%
26,2%
32,7%
Porc
enta
je d
e pa
rtic
ipac
ión
2015 2016 20182017
ene
feb
mar abr
may jun
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oct
nov
dic
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ene
feb
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abr
may
may jun jul
jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
Sector automotor en cifras - No. 23
Ventas mensuales de vehículos híbridos (unidades)
Nuevas tecnologías
Vehículos híbridos
Ventas mensuales de vehículos eléctricos (unidades)
Vehículos eléctricos
6
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018;AUTOPLUS, 2018
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018;AUTOPLUS, 2018
Unid
ades
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
r
may jun jul
2015 2016 2017 2018
947 1.140 3.390
0
50
100
150
200
250
300
350
400
12
80
149
84
27 25
122
165
145
80
37 38
62 54
80
104
74
92 105
66
162
142 16
1 169
217
169
377
258
329
365
286 30
8
247 26
4 267
326
277 30
8
35238
4
370
158
21
Ventas históricas de vehículos híbridos (unidades)2013 - 2018 (julio)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
JULIO
0 50 100 150 200 250 300 350 400
352
329
92
25
57
17
Unid
ades
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
r
may jun jul
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0
2
1
7
2 2 2
03
12 11
19
23
115
1
5 48
6
20
22
2 31
26
176
11
12
28
1
2015 2016 2017 2018
1 84 123
0
5
10
15
20
25
30
Ventas históricas de vehículos eléctricos (unidades)2016 - 2018 (julio)
2016
2017
2018
JULIO
0 2 4 6 8 10 12
11
8
0
Crédito
Sector automotor en cifras - No. 23
Crédito de consumo vs. ventas de vehículos livianos*
Neumáticos
7
Crédito de consumo ordinario vs. ventas de vehículos livianos*
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV
Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo ordinario
Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV
400
500
600
700
800
2015 2016 2017 2018
Millo
nes
US
D
Uni
dade
s
2.771 millones USD 2.396 millones USD 2.628 millones USD
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
6.74
66.
186 7.26
16.
146
5.55
25.
663
5.51
6 5.
251
5.06
5 4.
754
4.37
5
3.32
7 3.
542
3.76
8 4.
237 5.1
97
3.7
68
4.6
61
5.1
02
5.0
79
5.5
13
5.8
34
5.8
59
5.33
4 5.
275 6.
778
6.91
2 6.
854 8.12
58.
625
8.3
83 8
.267
8.3
99 10.
487
11.
195
9.5
66 9
.172 10.
276
10.
402
10.
763
4.64
6
1.000
0050100
150200
250300
350
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may ene
feb
mar abr
mayjun jul
ago
sep
oct
nov
dic
312 284324
241 249 231 234189
252
167 145 143120
153 188 210 185239
198220
255 259 215
155191 211
249220
245 224 235 233 207 212 207 193 201
221 245 256 271
400
500
600
700
800
2015 2016 2017 2018
Millo
nes
US
D
Uni
dade
s
2.771 millones USD 2.396 millones USD 2.628 millones USD
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
6.74
66.
186 7.26
16.
146
5.55
25.
663
5.51
6 5.
251
5.06
5 4.
754
4.37
5
3.32
7 3.
542
3.76
8 4.
237 5.1
97
3.7
68
4.6
61
5.1
02
5.0
79
5.5
13
5.8
34
5.8
59
5.33
4 5.
275 6.
778
6.91
2 6.
854 8.12
58.
625
8.3
83 8
.267
8.3
99 10.
487
11.
195
9.5
66 9
.172 10.
276
10.
402
10.
763
4.64
6
1.000
0050100
150200
250300
350
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may ene
feb
mar abr
mayjun jul
ago
sep
oct
nov
dic
312 284324
241 249 231 234189
252
167 145 143120
153 188 210 185239
198220
255 259 215
155191 211
249220
245 224 235 233 207 212 207 193 201
221 245 256 271
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Importaciones totales de neumáticos por segmento (miles de unidades)
854
24
9
29
25
6
5 1
80
4
27
2
33
407
6 1
684
135
14
28
3
4 2
1.
057
205
25
315
6 30
97
0
20
0
21
45
4
7 8
Ene - Jun 2018Ene - Jun 2014 Ene - Jun 2015 Ene - Jun 2016 Ene - Jun 2017
Otro
Livian
o
Bus y
Cam
ión
Cons
t. Ind
ustri
al
Mot
o
Agríc
ola
Otro
Livian
o
Bus y
Cam
ión
Cons
t. Ind
ustri
al
Mot
o
Agríc
ola
Otro
Livian
o
Bus y
Cam
ión
Cons
t. Ind
ustri
al
Mot
o
Agríc
ola
Otro
Livian
o
Bus y
Cam
ión
Cons
t. Ind
ustri
al
Mot
o
Agríc
ola
Otro
Livian
o
Bus y
Cam
ión
Cons
t. Ind
ustri
al
Mot
o
Agríc
ola
Mile
s de
uni
dade
s
Sector automotor en cifras - No. 23
Ventas de motosVentas mensuales de motos (unidades)
Fuente: Base de Matriculación del Servicio de Rentas Internas(SRI), 2018
Motos: matriculaciónImportación de motosImportaciones mensuales de motos (unidades)
Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2018
8
74.213
Uni
dade
s
94.350
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun
2015 2016 2017 2018
89.484
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
2016
2017
2015
2014
2013
2018
JUNI
O
Ventas históricas de motos (unidades)2013 - 2018 (junio)
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
11.773
7.972
5.608
7.958
6.834
7.075
6.51
05.
647 6.
829
6.98
2 8.09
27.
958
9.31
48.
401
8.27
07.
672
7.54
96.
260
5.97
75.
406
5.51
0 6.47
0 7.38
95.
608
5.91
1 6.46
36.
182
6.20
67.
615
5.47
6
7.3
25 5
.215 6
.301 6
.819
8.3
39 7
.972 8
.613
8.4
97 8
.681
8.7
33
11.
149
6.7
06
11.
038
7
.893
9.6
09
11.
564
12.
401
11.
773
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun
2015 2016 2017 2018
Unid
ades
19.775 32.42926.235
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
4.07
6
2.01
0
5.05
9
7.02
3
1.59
7
958
638
333 92
1
409
1.45
6
1.75
5
936 1.
569
942 1.
369 2.
368
433
2.20
9
3.39
5
875
982
3.07
3
1.62
4
1.32
0
1.63
3
837
1.58
0
1.51
7
3.61
3
2.73
7
2.2
63 3.2
40
2.9
21
7.0
05
3.76
3
2.20
3 2.9
01 3.9
43
2.9
77
4.4
77
4.49
4
JUNI
O
Importaciones históricas de motos (unidades)2013 - 2018 (junio)
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
4.494
3.613
433
958
2.443
4.011
2017
2016
2015
2014
2013
2018
9
Sector automotor en cifras - No. 23
Indicadoresmacroeconómicos
PIB
Inflación
Comercio exterior
Divisas
Mercado laboral
ene - mar 2017 ene - mar 2018
jun 2017 jun 2018
ene - jun 2017 ene - jun 2018
ene - jun 2017 ene - jun 2018
ene - jun 2017 ene - jun 2018
ene - jun 2017 ene - jun 2018
jun 2017 jun 2018
jun 2017 jun 2018
AnualMensualAcumulada
0,16%-0,58%0,32%
17.559 25.420
2,7%
17.895 26.471
1,9%
-0,71%-0,27%-0,19%
Exportaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras
9.418 3.285 6.133
0,88 3.036 3,24 3,30
0,87 2.948 3,28 3,85
10.671 4.277 6.393
8.805 1.493 7.312
10.521 2.050 8.471
613 1.792 -1.179
150 2.227 -2.077
USD/EUROUSD/COPUSD/PENUSD/BRL
Importaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petrolerasBalanza comercial (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras
Población en Edad de Trabajar Población Económicamente Activa Población con Empleo Empleo Adecuado Subempleo Empleo no Remunerado Otro Empleo no Pleno Empleo no Clasificado Desempleo Población Económicamente Inactiva
11.856.420 8.147.564 7.781.560 3.267.363 1.668.577 828.059 1.978.784 38.777 366.004 3.708.856
12.023.846 7.978.870 7.648.773 3.105.674 1.544.373 838.730 2.116.670 43.325 330.097 4.044.977
Petróleo
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2018; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2018Elaboración: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)
$ 65,42 $ 50,05WTI (Precio Promedio)
PIB real (millones USD del 2007)PIB nominal (millones USD)Variación del PIB real
- 1 1 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 +
PARQUE AUTOMOTORECUATORIANO
Número de vehículos
Edad del parque automotor
Ubicación geográfica750.716 576.928 161.164 128.758 106.262 67.732 61.573 61.299 56.729 55.586 54.367 42.504 36.844 24.509 22.958 14.886 9.032 8.329 7.839 5.343 4.802 4.615 3.907 662
PICHINCHAGUAYAS
AZUAYTUNGURAHUA
MANABÍIMBABURA
CHIMBORAZOEL ORO
LOS RíOSCOTOPAXI
LOJASANTO DOMINGO
CAÑARESMERALDAS
CARCHIBOLÍVAR
SUCUMBIOSORELLANA
PASTAZAMORONA SANTIAGO
NAPOSANTA ELENA
ZAMORA CHINCHIPEGALÁPAGOS
81.309
3,59% 28,88% 21,44% 10,43% 8,67% 9,15% 3,17% 4,14% 10,54%
654.861 486.136 236.530 196.612 207.400 71.764 93.797 238.935
TOTAL: 2’267.344
Livianos
Automóvil SUV Camioneta Camión Bus Van
1’965.538
968.900 419.350 577.288 223.068* 33.093 45.645
Comerciales 301.806
Fuente: Base de matriculación del Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015
Edad promedio: 16,2 años
*Este dato corresponde a todo tipo de camiones incluyendo losde capacidad de carga menor a 3,5 toneladas, que no seconsideran carga pesada.
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