BNB VALORES PERU SOLFIN SABBNB VALORES PERU SOLFIN SAB

PRESENTACION INSTITUCIONALPRESENTACION INSTITUCIONAL

Febrero 2012Febrero 2012

INICIOS: SOLFIN SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

» Facilitar el financiamiento de empresas mediante la promoción y colocación de instrumentos financieros adecuados a sus necesidades.

» Apoyar a las empresas en su etapa preparatoria, previa al listado en la BVL, con el propósito de que alcancen estándares que les permita acceder a inversionistas tanto institucionales como personas naturales.

» Promover iniciativas que faciliten la entrada de nuevos emisores en el mercado de valores y actuar como intermediario para procurarles los mejores y mayores niveles de financiamiento.

» Actuar como intermediario para la obtención de crédito puente previo al listado en bolsa y/o emisión de sus valores.

Solfin SAB inició sus actividades como una sociedad agente de bolsa orientada a promover el listado de empresas medianas en la Bolsa de Valores de Lima. Sus actividades se concentran en:

Clasificadoras

• Equilibrium

• Class & Asociados

• Pacific Credit Rating

• Apoyo y Asociados Internacionales

Desde sus inicios Solfin SAB establece alianzas y vinculaciones que apoyen la incorporación de empresas medianas en la Bolsa de Valores de Lima. Se ha venido trabajando, en distintos mandatos, con una diversidad de agentes de mercado:

Firmas Auditoras

• Price Waterhouse Coopers

• BDO Consulting

• Deloitte & Touche

• Moore Stephenes Vizcarra y Asociados

• Ernest & Young

Asesores legales

• Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados

• Estudio Aurelio García Sayán

• Barrios – Fuentes - Gallo Abogados

• Miranda & Amado Abogados

• Estudio Rodríguez Larraín

• Hernández & Cía. Abogados

• Payet, Rey, Cauvi Abogados

• Estudio Echecopar

INICIOS: SOLFIN SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

Incluimos a consultores, fondos de inversión e instituciones financieras:

Consultores

• Price Waterhouse Coopers

• Define

• Enfoca SAC

• Summa

Fondos de Inversión

• Summa

• Enfoca SAC

• AC Capitales (Grupo Apoyo)

• Value Investments Perú SAFI

• Fondo de Inversión en Bienes Raíces - FIBRA

• ACCESS SEAF

• COMPASS GROUP

Instituciones Financieras

• COFIDE

• HSBC

• Banco Continental

• Banco de Crédito

• BIF

• Santander Perú

• Fiduperú

• La Fiduciaria

Hemos realizado con éxito más de ochenta colocaciones primarias desde el inicio de nuestras operaciones en febrero de 2007

Cabe destacar que mantenemos el liderazgo en las colocaciones primarias de Instrumentos de Corto Plazo de empresas medianas, nuevos emisores, desde febrero de 2007.

PRINCIPALES LOGROS

67.28

111.84

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60.00

80.00

100.00

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Monto Colocado Monto Demandado

Colocaciones Primarias BNB Valores Perú Solfin SAB

En US$ MM

Fuente: CONASEV

Actuamos como agente colocador de Tiendas Efe, Financiera Efectiva, Metalpren, Miski, Cofide y Rash Perú.

PRINCIPALES LOGROS

Empresas Instrumento Monto Colocado* Monto Demandado*Tiendas Efe ICP 27.36 48.07Financiera Efectiva ICP 2.23 2.93Corporación Miski ICP 28.49 41.87Rash Perú ICP 4.84 11.84Cofide ICP 1.86 3.74Metalpren ICP 2.50 3.40

67.28 111.84* En Millones de Dolares

TOTAL

Hemos asesorado a empresas en la obtención de financiamientos privados por US$10 MM y en proceso de cierre por US$ 17 MM; así como en procesos de acuerdo de accionistas y compra/venta de empresas.

• Arte Express & Cía, Arte Express & Decimonónico

• AC Capitales

• Almacenes Bocanegra- ALBO•• Bembos

• Comerciantes Importadores

• Gold’s Gym • Grupo Vainsa

PRINCIPALES LOGROS

• Grupo Rokys

• Inversiones Menorca

• Inversiones La Cruz

• San Martín Contratistas Generales

• Los Portales

• Mixercon

PRINCIPALES LOGROS

A la fecha nos encontramos asesorando nuevos procesos de obtención de financiamiento en el sector inmobiliario que sobrepasan los US $ 60 millones.

• Arte Express & Cía.

• DEMEGA Desarrollo Inmobiliario.

• Inversiones Menorca.

PRINCIPALES LOGROS

Hemos actuado como agente colocador del Fondo Enfoca Descubridor 1

• En julio de 2007 colocamos en oferta privada el fondo Enfoca Descubridor I de Enfoca SAFI .

• El Descubridor 1 es un fondo de inversión especializado en medianas empresas.

• Logramos compromisos de inversión por S/. 157 MM, con participación mayoritaria de AFPs.

Hemos listado acciones de empresas en la BVL

• NCF Inversiones S.A.• Fosfatos del Pacífico S.A.

PRINCIPALES LOGROS

PRESENTE: BNB VALORES PERU SOLFIN SAB

• En el año 2009, el Banco Nacional de Bolivia S.A., a través de su filial BNB Valores Agencia de Bolsa S.A., compra el 67% de las acciones de Solfin SAB y en el año 2010 se conforma BNB Valores Perú Solfin SAB.

• BNB Valores Perú Solfin SAB tiene como objetivo el facilitar transacciones en los países en que esta presente, ofreciendo a los empresarios e inversores alternativas de inversión y de fuente de financiamiento para expandir sus negocios e incursionar en nuevos, aprovechando las oportunidades que brindan particularmente; los mercados peruano y boliviano.

• BNB Valores Perú Solfin SAB se fortalece con el respaldo del Grupo BNB, para ampliar sus servicios de asesoría a los empresarios en la etapa previa de preparación para el listado y emisión de valores a colocarse en bolsa y desarrolla todas las labores habituales de una sociedad agente de bolsa y; en esta nueva etapa, amplia sus actividades actuando directamente en los mercados boliviano y peruano.

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA EN CIFRAS

BNB VALORES PERU SOLFIN SAB: AREAS DE TRABAJO

Banca de Inversión

• Preparación de empresas para su listado en la BVL

• Consultoría y asesoría en temas de Mercado de Capitales.

• Estructuración de productos de Mercado de Capitales

• Asesoría en reestructuración de deuda.

• Análisis y Valorización de Empresas

• Asesorías en Fusiones y Adquisiciones.

Finanzas e Intermediación

• Asesoría de inversiones tanto para inversionistas peruanos como bolivianos.

• Ejecución de órdenes de compra/venta de valores, en mercados publico privado

• Administración de portafolios.

• Elaboración de informes de mercado.

• Sponsor de mineras junior

BNB Valores Perú Solfin SAB tiene dos áreas de trabajo:

Gerente de Finanzas e Intermediación – Alvaro Zalles Ballivián

• Profesional con más quince años de experiencia en el sector financiero y bancario tanto en el Perú como en Bolivia; cuenta con amplia experiencia en la estructuración y administración crediticia, regulación bancaria, evaluación y gestión de riesgos y el desarrollo de productos financieros.

• Ha desempeñado cargos en el sector publico y privado, iniciando su carrera en el sector bancario peruano para luego desempeñar funciones en prestigiosas entidades bolivianas:

– Encargado nacional del negocio de Banca Pyme del BNB – Jefe de crédito de Mutual La Paz. – Supervisor financiero de la Superintendencia de Bancos de Bolivia.

• El Sr. Zalles cuenta con estudios de economía de la Universidad Católica Santa María de Arequipa además de estudios de especialización en ESAN.

BNB VALORES PERU SOLFIN: Equipo de Trabajo

Gerente de Banca de Inversión – Guicela Melgarejo Fernández

• Profesional reconocida con amplia experiencia en mercado de capitales, finanzas corporativas, gestión de riesgos, estructuraciones y desarrollo de nuevos mercados a nivel de Latinoamérica y; en consultoría y asesoría a empresas del sector público y privado en finanzas, regulación y supervisión de servicios públicos.

• Ha desempeñado cargos en empresas importantes liderando equipos de trabajo

– Vicepresidente para Perú, Ecuador, Bolivia y El Salvador y jefe de análisis de emisores. Miembro Titular del Comité de Clasificación de Riesgos de Pacific Credit Rating.

– Supervisora de regulación tarifaria de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

• La Srta. Melgarejo es economista y magíster en finanzas con mención notable de la Universidad del Pacífico. Además cuenta con seminarios y publicaciones sobre mercado de capitales, gestión de riesgos, valorización de empresas, microfinanzas y regulación.

BNB VALORES PERU SOLFIN: Equipo de Trabajo