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El Sistema Producto Aguacate en

Michoacán

Bases y Estrategias para Mejorar

su Competitividad

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN

PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL

La Arena Competitiva Internacional:

Tendencias del Mercado

Mundial del Aguacate




2,000,000

2,200,000

2,400,000

2,600,000

2,800,000

3,000,000

3,200,000

3,400,000

3,600,000

3,800,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TMCA 5.7%

TONELADAS

Producción Mundial de Aguacate de 1997 a 2007

La producción mundial de aguacate en 2007 fue de 3, 569,256 toneladas. El

crecimiento de la producción de 1997 a 2007 fue del 57%, lo que equivale a una

tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 5.7%.

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, consulta 14 de junio del 2009.




MÉXICO 33%

INDONESIA 6%

GUATEMALA 3%

REP. DOMINICANA 5%COLOMBIA 4%

CHILE 7%

BRASIL 4%

OTROS PAISES 27%

ESTADOS UNIDOS 5%

ESPAÑA 3%

PERÚ 3%

Distribución de la Producción Mundial de Aguacate en 2007

Durante 2007 México fue el primer productor mundial de fresa con una participación del

33% de la producción mundial. Chile y Estados Unidos ocuparon el segundo y tercer

lugar con el 7% y 5% de la producción mundial respectivamente.




0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

$0

$200,000

$400,000

$600,000

$800,000

$1,000,000

$1,200,000

VOLUMEN VALOR

Exportación Mundial de Aguacate de 1997 a 2007

VOLUMEN VALOR

Las exportaciones mundiales de aguacate de 1997 a 2007 crecieron en volumen a una

tasa media anual (TMCA) del 17.6% y del 30.1% en valor. En 2007 las exportaciones

en volumen fueron 663,469 toneladas con valor de 969,635 miles de dólares.

TMCA 17.6%

TMCA 30.1%

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y USDA,.




México

Chile

Israel

Comercio internacional

Exportadores

Importadores

Canadá

AlemaniaReino Unido

EUA

Sudáfrica

Japón

Países Bajos

España

Francia

Arena Competitiva Mundial del Mercado del Aguacate




Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y USDA, años 2006 y 2007. Incluye sólo datos de países productores.

PRODUCCIÓN VALOR

OTROS PAISES

Participación en el Volumen y Valor de las Exportaciones de Aguacate

SUDÁFRICAPERÚ

MÉXICO

ESPAÑA

CHILE

ISRAEL

9% 8.3%

10.5%3.7%

4.6%

4.3%

38.7% 51.3%

6.5%7%8.3%

11.9%

22.4%13.5%

El principal exportador de aguacate tanto en volumen como en valor es México con una

participación del 38.7% y 51.3% respectivamente, seguido por Chile con el 22.4% en

valor y 13.5 en precio.




$0.0 $500.0 $1,000.0 $1,500.0 $2,000.0

CHILE

ESPAÑA

ISRAEL

MÉXICO

PERÚ

SUDÁFRICA

Precio Medio por Tonelada de Aguacate de Exportación

Entre los principales países productores-exportadores de aguacate, España presentó

en 1996 y 1997 los precios medios más altos de exportación, seguido por México.

Chile, que es el país que tradicionalmente compite con México en el mercado de EUA,

registró un precio medio de exportación equivalente al 45% del precio medio de México.

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y USDA, años 2006 y 2007. Incluye sólo datos de países productores.

$467

$1,234

$1,736

$1,408

$1,886

$790

PESOS POR TONELADA




Tendencia del Crecimiento de las Exportaciones de Aguacate por País

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CHILE ESPAÑA ISRAEL MÉXICO PERÚ SUDÁFRICA OTROS PAÍSES

TMCA

7%

11%

>100%

33%

0%

2%

78%

TONELADAS

Entre los países exportadores de aguacate, destacan Perú y Chiles, que de 1997 a

2007 han mostrado un crecimiento de más del 100% y del 78% respectivamente. Estos

países al igual que México tienen como principal objetivo el mercado de los EUA.

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y USDA,. Incluye sólo datos de países productores.




Participación de la Importaciones Mundiales de aguacate por Región

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y USDA.

El principal mercado es Europa con el 47% en volumen y 57% en valor, seguido por

Norteamérica con el 35% en volumen y 31% en valor. Asía es el tercer destino

comercial con el 8% en valor y el cuarto es Centroamérica con el 3% en valor

VOLUMEN VALOR

EUROPA

NORTEAMÉRICA

ASIASUDAMÉRICA

CENTROAMÉRICA

35%

47%

6%

6%

31%

57%

8%3%




OFERTA DE AGUACATES EN EL MERCADO EUROPEO

PAÍSES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

CHILE

SUDÁFRICA

MÉXICO

ESPAÑA

ISRAEL

Fuente: USDA 2005

Oferta de Aguacates en el Mercado Europeo

El mercado Europeo es abastecido de aguacates principalmente por España, Chile,

Sudáfrica, Israel y México. En este mercado México tiene ventaja sobre los demás

países debido a que puede mantener una oferta más amplia durante el año.




0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ÁFRICA NORTEAMÉRICA CENTRO AMÉRICA AMÉRICA DEL SUR

ASIA EUROPA OCEANÍA

Tendencia del Valor de las Importaciones Mundiales de Aguacate por Región

TMCA

69.0%

14.4%

MILES DE DÓLARES

Europa es el mercado más grande en valor de las importaciones mundiales de

aguacate, pero con un crecimiento medio anual de 1997 a 2007 del 14.4%. En cambio,

Norte América presentó en el mismo período un crecimiento medio anual del 69%.

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y USDA.




Valor de las Importaciones de Aguacate de los Principales Países

OTROS PAÍSES 26%

PAÍSES BAJOS 10%

JAPÓN 7%FRANCIA 19%

ESTADOS Unidos 25%

ESPAÑA 5%CANADÁ 4%

ALEMANIA 4%

Siete países concentraron el 74% de las importaciones mundiales de aguacate en

2007. El primero son los Estados Unidos con el 25% de las importaciones totales,

seguido por Francia, Japón y Países bajos con el 19%, 7% y 6% respectivamente.

Fuente: elaborado con datos USDA.




•La producción mundial. La producción mundial de Aguacate durante el período

1997-2007 creció el 57%, lo cual equivale a una tasa media de crecimiento anual del

5.7%. México concentra alrededor del 33% de la producción mundial, seguido

por Chile con el 7%.

• Exportaciones mundiales. Las exportaciones mundiales de Aguacate durante

el período 1997 a 2007 crecieron 176% en volumen y 301% en valor. México es

el primer exportador mundial con el 38.7% en volumen y 51.3% en valor, seguido por

Chile con el 22.4% en volumen y 13.5% en valor.

Importaciones mundiales. El mayor mercado mundial por región es Europa con

el 47% de las importaciones mundiales en volumen y 57% en valor, seguido por

Norteamérica con 35% en volumen y 31% en valor. Por países, Estados Unidos es el

primer importador con el 25% del valor mundial de las importaciones totales,

seguido por Francia, Países Bajos y Japón con el 19%, 10% y 7% respectivamente.

Perspectivas del mercado mundial. Este es uno de los mercados más dinámicos de

frutas en el mundo. Además, Norteamérica es la región con mayor dinámica de

crecimiento, lo cual continuará generando oportunidades a México para seguir

siendo, por algunos años, el primer exportador mundial.

Puntos Críticos del Mercado Mundial del Aguacate




La Arena Competitiva Internacional:

Desempeño Comercial de

México




0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MÉXICO CHILE

Tendencia de las Exportaciones Chilenas y Mexicanas de Aguacate

TONELADAS TMCA

43%

45%

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, Ministerio Agrícola de Chile y SAGARPA Sanidad Vegetal Delegación Michoacán..

La mayor rivalidad que tienen las exportaciones mexicanas de aguacate son las

chilenas. Desde 1998 a 2005 Chile habían mantenido un ritmo de crecimiento similar a

México gracias a que habían podido entrar al mercado de los E.U.A. antes que México;

pero, por efecto del cambio climático está teniendo problemas de producción.




Destino de las exportaciones Mexicanas de Aguacate en 2008.

CANADA 13%

ESTADOS UNIDOS 64%

FRANCIA 3%

JAPÓN 12%

CENTROAMÉRICA 7% OTROS 1%

Fuente: elaborado con datos Sanidad Vegetal SAGARPA Michoacán.

En 2008 se exportaron 285,179 toneladas de aguacate. El 64% tuvieron como destino

los Estados Unidos, seguido por Canadá con el 12%, Japón 12%, Centroamérica 7% y

otros países el 1%.




0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

PASTA DE AGUACATE ACEITE AGUACATE

KILOGRAMOS DE PASTA LITROS DE ACEITE

Exportaciones de Pasta Congelada y Aceite de Aguacate

Fuente: elaborado con datos Sanidad Vegetal SAGARPA, Delegación Michoacán

Las exportaciones de aceite de aguacate muestran una considerable volatilidad, con

una exportación de 64,796 litros en 2008, cuyo principal destino, de acuerdo a Sanidad

Vegetal fue Francia. En cambio, las exportaciones de pasta y guacamole congelado en

2008 registraron un crecimiento considerable, alcanzando 62,439 toneladas cuyo

principal destino fue Holanda.




•Rivalidad en el Mercado Internacional. En el mercado de Estados Unidos México

compite con Chile. Chile pudo acceder antes al mercado de los Estados Unidos y

una vez que México pudo exportar se desarrolló una fuerte competencia por abrir

nuevos mercados; sin embargo, a partir del año 2006 Chile empezó a reducir su

oferta debido a problemas climáticos, situación que aprovechó México.

• Diferenciación. México ha tratado de diferenciar su oferta en el mercado de los

Estados Unidos mandando aguacates de tamaño grande y excelente presentación,

también ha desarrollado una red de inteligencia a través de APEAM A.C., para

regular la oferta a ese mercado. Estas acciones han permitido diferenciar al

aguacate mexicano, logrando mejores precios que la competencia.

• Destinos Comerciales. En 2008 el 64% de las exportaciones mexicanas fueron los

Estados Unidos, seguido por Canadá y Japón con el 13% y 12% respectivamente; el

cuarto destino son varios países de Centroamérica que en conjunto contribuyeron con

el 7% de las exportaciones totales.

•Gastos de Exportación y Logística. El 84% de las exportaciones de México son a

Norte y Centro América, lo cual le da ventajas en costos y servicios comerciales.

Desempeño Comercial de México




•Exportación de Productos industrializados. El aceite de aguacate es uno de los

primeros productos industrializados del aguacate en Michoacán. La dinámica de las

exportaciones de 2001 a 2008 ha mostrado una alta variabilidad de una año a otro,

esto se debe entre otras causas al hecho de que el precio de la materia prima lo hace

un producto caro. En ese mismo año, gran parte de las exportaciones de aceite

tuvieron como destino Francia.

•Exportaciones de Pasta y Guacamole Congelado. De acuerdo a los registros de

Sanidad Vegetal, las exportaciones de productos congelados a base de pasta de

aguacate se habían mantenido entre 561 a 12,898 toneladas entre 2007 a 2008, pero

en 2008 se registraron exportaciones por 62,439 toneladas.

•Expectativas del Mercado de Productos Procesados de Aguacate. La pasta de

aguacate y guacamole son productos muy convenientes para el sector de

restaurantes, y tienen un gran potencial comercial. El aceite de aguacate tiene un

alto contenido oleico y un punto de humo más alto que el aceite de olivo, por lo que

resulta muy adecuado para freír pescados y otros alimentos. El problema de estos

productos es actualmente el precio de la materia prima en Michoacán.





Condiciones

de la

Demanda

Nacional




Tendencia del Consumo Nacional Aparente con Relación a las

Exportaciones Nacionales de Aguacate.

Toneladas

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CONSUMO APARENTE EXPORTACIÓN

76%

24%

TMCA

93%

2%

43%

Fuente :elaborado con datos de FAOSTAT, SAGARPA y Secretaría de Economía

De 1997 a 2008 el consumo nacional aparente de aguacate mostró un tasa media de

crecimiento anual (TMCA), en cambio las exportaciones en este período crecieron a

una TMCA del 43%.




KILOGRAMOS POR HABITANTE

Tendencia del Consumo Nacional Per Cápita de Aguacate.

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CONSUMO PER CÁPITA

El consumo per cápita de aguacate de promedio 1997 a 2008 fue de 7.9 kilogramos.

Si las exportaciones nacionales continúan a la misma tasa de crecimiento pueden

afectar la oferta nacional y el consumo nacional aparente, haciendo atractivas las

importaciones.

Fuente :elaborado con datos de FAOSTAT, SAGARPA, Secretaría de Economía e INEGI




Ministra Hornkohl anuncia próximo ingreso de palta chilena a

mercado mexicano•Miércoles, Junio 24, 2009, 15:56

La ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, informó que Chile podrá comenzar a enviar próximamente paltas al mercado

mexicano, lo que significará una importante oportunidad para los productores nacionales, señaló.

“El confirmar el inminente envío de paltas chilenas a México, un importante productor de este alimento, es un icono del

reconocimiento de la calidad y seguridad que ostentan los productos nacionales en el exterior”, afirmó la secretaria de Estado.

En este sentido, la ministra señaló que Chile ha logrado cumplir los requisitos planteados por México y ahora se espera la

presentación de un último plan de trabajo que concretaría la partida de los envíos.

La autoridad realizó esta afirmación tras reunirse con el ministro de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación de México, Alberto Cárdenas, con quien abordó temas de interés común relativos a la profundización del

intercambio comercial.

En la ocasión, Chile también pudo expresar su interés para que se firme el Programa de Verificación de Origen que permita el

envío de pomáceas y carozos antes del inicio de la nueva temporada. Asimismo, Hornkohl agradeció la buena disposición de

México respecto a la verificación de plantas locales, concretadas este año, para el envío de carnes a dicho país.

El mercado de Aguacate en México es el más grande del Mundo y

Resulta Atractivo para otros Países Exportadores.

La dinámica nacional de las exportaciones de aguacate ha provocado un descuido en el

abasto del mercado nacional, haciendo que los precios internos resulten, en algunos

meses, más altos que los que se pueden encontrar en otros mercados del mundo.




0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

AG

O

SE

P

OC

T

NO

V

DIC

EN

E

FE

B

MA

R

AB

R

MA

Y

JU

N

JU

L

AG

O

SE

P

OC

T

NO

V

DIC

PORCIENTO DEL TOTAL

Distribución de la Producción Nacional de Aguacate

Fuente: elaborado con datos del INIFAP.

Aún cuando se presenta oferta de aguacate durante todo el año, se presenta una

reducción significativa de la oferta durante los meses de mayo a septiembre. En

contraste la mayor oferta se presenta de noviembre a marzo.




$10.0

$15.0

$20.0

$25.0

$30.0

$35.0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DISTRITO FEDERAL GUADALAJARA MONTERREY

Precio al Mayoreo por Kilogramo de Aguacate Durante 2008.

PESOS POR KILOGRAMO

Fuente: Elaborado con datos del SNIIM.

Como respuesta a la estacionalidad de la oferta nacional de aguacate los precios al

mayoreo en las principales Centrales de Abasto siguen una respuesta en consecuencia,

de tal manera que durante 2008 los más altos precios se registraron de junio a agosto y

los menores de noviembre a febrero.




•Consumo Nacional Aparente. El consumo nacional aparente de aguacate creció a

una tasa media anual del 2% de 1997 a 2008, lo cual es inferior a la tasa de

crecimiento de la población a nivel nacional. En cambio, las exportaciones crecieron

a una tasa media anual del .43% durante el mismo período.

•Consumo per cápita.. El consumo nacional durante el mismo período fue de 7.9

kilogramos por habitante.

•Importaciones. La primera importación de aguacate en México fue en 2002 con 421

toneladas. En 2006 se restablecieron las importaciones con 2,114 toneladas, con

una ligera tendencia a la alza a partir de ese año. Cabe señalar que las

importaciones no han crecido más por falta de incentivos comerciales, sino debido a

las diversas barreras impuestas a las importaciones..

•Precios al mayoreo. Lo s precios al mayoreo muestran una fuerte variación en el

año como respuesta a la curva natural de la producción nacional. Hay meses en el

año que el aguacate al mayoreo puede equipararse al precio de algunas carnes como

la de pollo y algunos corte de carne de cerdo. Si se le compara con otras frutas, se ha

convertido en una de las frutas más caras.





•Expectativas del Mercado Nacional. Los precios del aguacate en el mercado

mayorista y al consumidor, motivan el incremento de la producción nacional, así

como las importaciones.





La arena

competitiva

nacional:

Factores de la

Producción

Nacional de

Aguacate




MILLONES DE PESOS TONELADAS

Valor de Producción y Producción de Aguacate en México

Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA y Banco de México

$0.0

$2,000.0

$4,000.0

$6,000.0

$8,000.0

$10,000.0

$12,000.0

$14,000.0

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

VALOR PRODUCCIÓN

De 1994 a 2007 la producción nacional de aguacate creció 43% que equivale a una

TMCA del 3.3%, el valor de la producción en términos reales creció 134%, a una

TMCA del 10.3%. Esto muestra una mayor dinámica de crecimiento del valor sobre la

producción.

TMCA 3.3%

TMCA 10.3%




MICHOACÁN 92%

PRODUCCIÓN VALOR DE LA PRODUCCIÓN

MICHOACÁN 88%

RESTO DEL PAÍS 12% RESTO DEL PAÍS 8%

Producción y Valor de Producción de Aguacate, Año Agrícola 2007

Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA

Michoacán concentró en el año agrícola 2007 el 88% de la producción nacional y el

92% del valor de la producción total de aguacate.




0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

MICHOACAN RESTO DEL PAÍS

Tendencia de la Participación de Michoacán en la Producción de Aguacate,

TONELADAS

84%

88%


En 1994 Michoacán concentraba el 84% de la producción nacional de aguacate, para

2007 alcanzó el 88% de la producción total. Esta tendencia muestra que Michoacán

tiende a concentrar cada vez más la producción nacional.




Precios Medios Pagados al Productor de Aguacate Año Agrícola 2007

$0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000

GUERRERO

JALISCO

MEXICO

MICHOACAN

MORELOS

PUEBLA $5,956

$10,921

$10,959

$9,152

$9,934

$8,232

PESOS POR TONELADA


El precio medio más alto que recibieron los productores de aguacate a nivel nacional

en el año agrícola 2007 fue en Michoacán. Este estado ha desarrollado una serie de

sinergias que se han transformado en barreras de entrada para que otras regiones

puedan competir, las cuales se manifiestan principalmente en el precio al productor.




Rendimiento Medio por Hectárea de Aguacate, Año Agrícola 2007

En el año agrícola 2007 el mayor rendimiento medio por hectárea de aguacate lo

obtuvo Michoacán con 10.7 toneladas por hectárea.

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

MICHOACAN

GUERRERO

JALISCO

MEXICO

MORELOS

PUEBLA

TONELADAS POR HECTÁREA


10.7

6.7

8.8

10.3

10.6

5.4




Rendimiento Medio por Hectárea de Aguacate, Principales Países

0 5 10 15 20

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS

ISRAEL

MÉXCO

PERÚ

SUDÁFRICA

TONELADAS POR HECTÁREA


El rendimiento medio por hectárea más alto entre los principales países productores de

aguacate lo presenta Israel con 16.8 toneladas. México supera en rendimiento medio a

Estados Unidos, Chile, Perú, Sudáfrica y España, que son los países con los que

compite en el mercado internacional.




•Producción y Valor. La producción de 1994 a 2007 ha mostrado un crecimiento del

43% en volumen y 134% en valor, que equivale a una tasa media de crecimiento

anual del 3.3% y 10.3% respectivamente. Como se puede apreciar, el valor está

creciendo por arriba del volumen, lo que es efecto de un buen desempeño en las

exportaciones.

•Rivalidad. Michoacán domina en forma absoluta la producción, comercialización y

exportaciones mexicanas de aguacate.

•Producción por hectárea y precio medio rural. Michoacán también presenta el más

alto rendimiento medio por hectárea de aguacate y el más alto precio medio rural a

nivel nacional.

•Perspectivas. Michoacán ha dominado la producción y exportaciones nacionales

de aguacate; sin embargo, este Estado está rebasando la frontera ecológica para

desarrollar una producción rentable y sustentable. Esta situación abre oportunidades

para que otras regiones del país puedan integrarse y aprovechar esta dinámica de

crecimiento

Puntos Críticos de la Producción Nacional de Aguacate




La arena

competitiva

nacional:

Costos de

Producción y

Rentabilidad




$0.0 $20,000.0 $40,000.0 $60,000.0 $80,000.0

URUAPAN R.

URUAPAN T.

URUAPAN T. ORG.

ZITÁCUARO R.

TACÁMBARO R.

LABORES CULTURALES FERTILIZACIÓN C. FITOSANITARIO

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS RIEGO

Costos de Producción de Aguacate en Cuatro Regiones de Michoacán

Fuente: elaboración propia con datos recados en directamente en campo, de la AALPAUM y SAGARPA Michoacán..

PESOS POR HECTÁREA

El mayor costo de producción por hectárea de tres regiones de Michoacán y sistemas

de producción los presenta es el sistema de producción orgánica de la región de

Uruapan, seguido por Tacámbaro riego. La estructura de costos es relativamente similar

excepto en el sistema de producción orgánica.




$0.0 $20,000.0 $40,000.0 $60,000.0 $80,000.0

URUAPAN R.

URUAPAN T.

URUAPAN T. ORG.

ZITÁCUARO R.

TACÁMBARO R.

URUAPAN R. URUAPAN T. URUAPAN T. ORG. ZITÁCUARO R. TACÁMBARO R.

Utilidad de Operación de Aguacate en Tres Regiones de Michoacán

PESOS POR HECTÁREA

Fuente: elaboración propia con datos recados en directamente en campo, de la AALPAUM y SAGARPA Michoacán..

La mayor utilidad de operación por hectárea la presentaron Uruapan riego y temporal.

Contrasta la utilidad de Zitácuaro que equivale del 21% al 23% del de los otros sistemas

de producción. La gran diferencia de este resultado está en el precio medio recibido.





SUPERFICIE (HAS) 5 5 5 5 5

PRODUCCIÓN POR HECTÁREA 9.9 9.9 8.0 8.8 10.9

COSTO POR TON $5,815 $5,477 $8,595 $6,161 $6,216

PRECIO POR TON $12,600.00 $12,600.00 $16,380.00 $7,810.00 $12,020.00

CAPITAL DE TRABAJO POR HA $40,300 $37,954 $48,132 $37,951 $47,425

TOTAL DE ACTIVOS POR HA $340,000 $340,000 $350,000 $350,000 $242,000


INGRESOS POR HA $124,740 $124,740 $131,040 $68,728 $131,018

COSTOS DE OPERACIÓN POR HA $57,571 $54,221 $68,760 $54,216 $67,751

UTILIDAD DE OPERACIÓN POR HA (1) $67,169 $70,519 $62,280 $14,512 $63,267

UTILIDAD DE OPERACIÓN POR EMPRESA $335,845 $352,597 $311,400 $72,561 $316,337

UTILIDAD DE OPERACIÓN POR TONELADA $6,785 $7,123 $7,785 $1,649 $5,804

RETIRO DE UTILIDADES POR HA $14,600 $14,600 $14,600 $14,600 $14,600

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO (2) 117% 130% 91% 27% 93%

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN (3) 20% 21% 18% 4% 26%

TASA INTERNA DE RETORNO 17% 18% 14% -1% 23%


ENDEUDAMIENTO A 3 AÑOS/HA (4) $121,752 $130,606 $107,848 -$8,675 $110,461

DEUDA / ACTIVO TOTAL 36% 38% 31% -2% 46%

PRECIO MÍNIMO PARA CUBRIR COSTOS (5) $7,655 $7,295 $10,959 $8,206 $7,945

VARIACIÓN / PRECIO DE VENTA -39% -42% -33% 5% -34%

COSTO MÁXIMO PARA CUBRIR COSTOS (6) $10,761 $10,782 $14,016 $5,764 $10,291

VARIACIÓN / COSTO DE PRODUCCIÓN 85% 97% 63% -6% 66%

RENDIMIENTO DE EQUILIBRIO TON/HA (7) 4.6 4.3 4.2 6.9 5.6

% DE PUNTO DE EQUILIBRIO 46% 43% 52% 79% 52%

TAMAÑO MÍNIMO PARA CUBRIR COSTOS (8) 1.4 1.3 1.5 6.2 1.5

Parámetros Técnicos e Indicados Financieros de Modelos Econométricos

de Aguacate de Tres Regiones de Michoacán

Fuente: elaboración propia con datos recados en directamente en campo, de la AALPAUM y SAGARPA Michoacán.




Posicionamiento Estratégico de los Diferentes Modelos de Producción de

Aguacate.

(+)Precio

(-)Precio

(+)Costo (-)Costo

Uruapan R.

Zitácuaro R.

Uruapan T.

Uruapan T.

Orgánico.

Tacámbaro R.

Fuente: Elaboración propia con base al análisis financiero.

Todos los modelos de producción ubicados en la región aguacatera son altamente

rentables, como consecuencia de los precios regionales. Para mejorar la rentabilidad de

Zitácuaro se requiere avanzar en las certificación sanitaria para exportar, así como el

desarrollo de una industria y servios relacionados en la zona.




Efecto de las Sinergias del Cluster del Aguacate en la Rentabilidad Primaria.

Tradicionalmente el pensamiento agronómico trata de resolver los problemas de

rentabilidad de una actividad primaria mediante la productividad; sin embargo, el

ejemplo de la producción de aguacate de Michoacán demuestra otras bases

diferentes para sustentar la competitividad regional. La productividad primaria es

importante, pero la diferenciación y el desarrollo de infraestructura y servicios que

agreguen valor a toda la Cadena de Valor son la gran diferencia para lograr

competitividad regional. Ésta ha sido la principal barrera de entrada para que

otras regiones del país puedan tener rentabilidad en la producción de aguacate.

Para mejorar la rentabilidad de la producción de aguacate en la región oriente de

Michoacán hay que avanzar, además de la productividad, en crear infraestructura y

servicios para agregar valor a la producción regional.

Puntos Críticos de la Rentabilidad de la Producción de Aguacate




La Red de Valor

en el Estado de

Michoacán.

Factores de la

Producción

Primaria.




Distribución del Cultivo del Aguacate en el Estado de Michoacán

MORELIA

*

(A)C(w1)

(A)C(wo)

ZITACUARO

*

URUAPAN

* *(A)C(W

2) (A)C(W

2)

C(m)(w)

C(w2)(w)

C(w2)(w)

C(w2)(w)

Aw1

Aw1

Aw1

AwoAwo

Aw1

AwoAwo

C(w1)(w)

C(w2)(w)

(A)C(W2)

(A)C(W2)

(A)C(W2)

(A)C(W2)(w)

(A)C(m)(w)

C(w2)COTIJA

Aw1

Aw1

Aw1

Aw1(A)C(W1)

Cultivo del AguacateClima (A)C(w2)(w) Clima Aw1

Clima (A)C(w1)(w)

El cultivo del aguacate en Michoacán se desarrolla en una franja de transición entre el

altiplano y el trópico seco. Salirse de esta franja implica riegos climáticos y sanitarios.




Distribución de las Huertas de Aguacate en los Diferentes

Gradientes de Altitud Sobre el Nivel del Mar.

0 5 10 15 20 25 30 35

>2400

2000-2200

1600-1800

1200-1400

POR CIENTO

0.6%

0.6%

6.3%

26%

32.1%

26.9%

7.4%

% % % % % % % %Fuente: elaborado con datos del INIFAP.

Como se puede apreciar en esta gráfica, el 85% de las huertas de aguacate se

encuentran en altitudes que van de 1,600 a 2,200 metros sobre el nivel del más,

y la mayo r proporción se encuentra entre los 1,800 a 2,200 msnm. Esto ha sido

resultado de un proceso de prueba y error de muchos años.




PERÍODO DE FLORACIÓN PERÍODO DE COSECHA

ZONA J A S O N D E F M A M J M J J A S O N D E F M A M J

ALTA > 2000 m

loca

Avanzada

Normal

Marceña

INTERMEDIA

1500 a 2000 m

loca

Avanzada

Normal

Marceña

BAJA < 1500 m

loca

Avanzada

Normal

Marceña

Época de Floración y de Cosecha, Dependiendo de la Altitud

Una de las principales ventajas competitivas de Michoacán es el poder ofertar aguacate

durante todo el año. Esto es consecuencia de las diferentes altitudes en las que se

encuentran las huertas, así como a la respuesta fisiológica de los árboles de aguacate.




Distribución del Tamaño de las Huertas de Aguacate en Michoacán.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MENOS DE 10

10 A 20

20 A 30

30 A 40

MÁS DE 40 0.6%

0.6%

1.3%

5.1%

92.4%

PORCIENTO

Fuente: elaborado con datos del censo de predios y productores de aguacate realizado por la

Comisión Michoacana del Aguacate COMA.

El 92.4% de los productores de aguacate del estado de Michoacán tienen menos de 10

hectáreas. Para haber logrado que esta región sea la más importante en el mercado

mundial se requirió un gran esfuerzo organizativo.




Tres Distritos de Desarrollo Rural en el Estado de Michoacán concentraron en 2008 el

98% del volumen y valor de la producción de aguacate. El DDR Uruapan aportó el 42%

de la producción y 48% del valor total, seguido por el DDR Pátzcuaro con el 32% en

volumen y 34% en valor, y el DDR Zamora con el 24% del volumen y 16% en valor.

VOLUMEN VALOR

Distribución de la Producción y Valor por Distrito de Desarrollo Rural

DDR URUAPAN

DDR PATZCUARO

DDR ZAMORA

OTROS DDR

32% 34%

42% 48%

24%16%

Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Michoacán ciclo agrícola 2008.




Conglomerados de Industrias del Aguacate.

Fuente: eaboración propia con datos de COMA, APEAM, Unión de Empacadores de Peribán e información de campo.

URUAPAN

*PERIBAN

TACAMBARO

*******

***

****

**********

**********

**

*****

** *

**

**

**

* Industrias.

En la región conocida como la zona aguacatera se identifican 3 grandes conglomerados

agroindustriales que están interrelacionados, conformando en conjunto un Cluster de

producción, transformación y servicios relacionados con la industria del aguacate.

Zonas de abasto




Rendimiento medio por Hectárea de Aguacate por D. de D. R.

0 2 4 6 8 10 12

PATZCUARO

URUAPAN

ZAMORA

ZITACUARO

TONELADAS

Rendimiento Medio Rural por Tonelada de Aguacate por D. de D. R.

$0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000 $14,000

PATZCUARO

URUAPAN

ZAMORA

ZITACUARO

PESOS POR TONELADA

Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Michoacán ciclo agrícola 2008

Se observan diferencias significativas en el precio medio rural. Los mejores precios se

obtienen en el área próxima a los conglomerados industriales de los DDR de Uruapan y

Pátzcuaro, en la medida que la producción se aleja los precios tienden a reducirse.




Valor Medio de la Producción de Aguacate por D. de D. R.

$0 $20,000 $40,000 $60,000 $80,000 $100,000 $120,000 $140,000

PATZCUARO

URUAPAN

ZAMORA

ZITACUARO $68,952

$77,543

$125,236

$130,819

PESOS POR HECTÁREA

En el área de influencia del Cluster del aguacate de Michoacán se generan

ventajas competitivas en toda la cadena de valor, incluyendo la producción primaria. Un

ejemplo es la región de Zitácuaro, que está fuera del área del cluster, donde los precios

al productor son significativamente inferiores.

Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Michoacán ciclo agrícola 2008.




COAHUAYANA

*

* *

ZAMORASAHUAYO

LA PIEDAD

PATZCUAR

O

MORELIA

ZITACUARO

APATZINGAN

TEPALCATEPEC

LOS REYES

HUETAMO

LAZARO CARDENAS

ARIO DE

ROSALES

URUAPAN

LA HUACANA

TACÁMBARO

RÍO TEPALCATEPEC

RÍO TEPALCATEPEC-INFIERNILLO

RÍO TACÁMBARO

RÍO BALSAS INFIERNILLO

Cuencas Hidrológicas del Área de Influencia de la Región Aguacatera

La región aguacatera se localiza en una zona ecológicamente muy frágil, de origen

forestal, que tiene influencia en el ciclo del agua de varias Cuencas Hidrológicas.




•Factores de la Producción. Michoacán presenta una zona con las condiciones

agroclimáticas ideales para la producción de aguacate, conocida como la región

aguacatera. Ésta es una zona de transición con altitudes que van de 1,600 a 2,200

msnm, donde los suelos dominantes son andosoles.

•Las diferentes altitudes donde se cultiva el aguacate permiten tener producción

prácticamente durante todo el año, lo cual representa una ventaja competitiva para

Michoacán en el mercado nacional e internacional. También presenta los

rendimientos medios más altos por hectárea a nivel nacional, así como los precios

medios por tonelada al productor.

•Aproximadamente el 92% de los productores de aguacate cuentan con menos de 10

hectáreas.

•Efecto Región. En la región aguacatera se han desarrollado alrededor de la

producción primaria un gran número de empresas relacionadas con la

comercialización, valor agregado, así como servicios de soporte, tanto para la

producción primaria como para la industria.

•El efecto región genera sinergias y competitividad regional, incrementando los

precios al productor y agregado valor en toda la cadena.

Puntos Críticos de la Producción Estatal de Aguacate




La Red de

Valor en el

Estado de

Michoacán.

La Industria

del Aguacate.




Elementos que Integran el Cluster del Aguacate de Michoacán

OTRAS

INDUSTRIAS

INDUSTRIA DE PASTAS

GUACAMOLE, Y

ACEITE.

EXPORTADORES

MAYORISTAS

EMPACADORAS

INFRAESTRUCTURA

DE RIEGO

INFRAESTRUCTURA

DE PRODUCCIÓN

MANO DE OBRA

DE CAMPO

CAPACIDADES

DESARROLLADAS

VIAS DE

COMUICACIÓN

VIVERISTAS

CENTROS DE

INVESTIGACIÓN

Y DOCENCIA

SERVICIOS DE

COSECHA Y

TRANSPORTE

PROVEEDORES

INDUSTRILAES

PROVEEDORES DE

AGROQUÍMICOS

CRÉDITO

MAQUINARIA

Y EQUIPO

AGRICOLA

SERVICIOS

TECNICOS

JUNTAS DE

SANIDAD

VEGETAL

SUSTITUTOS

NUEVOS

COMPETIDORES

INTEGRACIÓN

AL MERCADO

PROXIMIDAD A

LOS MERCADOS

CONTACTOS

COMERCIALES

SERVICIOS A LA

COMERCIALIZACIÓN

TENDECIAS DEL

CONSUMIDORPOLÍTICAS

GUBERNAMENTALESFACTORES

FORTUITOS

CONDICIONES DE LA DEMANDA

I

N

D

U

S

T

R

I

A

L

A

P

R

O

D

U

C

C

I

O

N

SERVICIOS RELACIONADOS Y DE SOPORTE

TRANSPORTISTAS

Y

C

O

M

E

R

C

I

O

F

A

C

T

O

R

E

S

D

E

PRODUCCIÓN

DE

AGUACATE

El cluster está constituido por varios conglomerados empresariales.




Organizaciones en el Cluster del Aguacate.

COMA AGUACATE, A. A.

VILLA DE

TANCÍTARO, A.A.

PRODUCTORES DE

AGUACATE DEL MPIO.

DE S. ESCALANTE, A.A.

SANTA ANA Y NUEVO

ZIROSTO, A.A.

PRODUCTORES DE

AGUACATE Y DURAZNO

PERIBÁN, A.A.

MUNICIPAL DE

SALVADOR

ESCALANTE, A.A.

TACÁMBARO, A.A.

MUNICIPAL DE

LOS REYES,A.A.

DEL MUNICIPIO

DE ARIO A.A.

PRODUCTORES DE

AGUACATE DE URUAPAN

MICHOACÁN, A.A.

ASOCIACIÓN DE EMP.

EXPORT. Y AGRICUL -

TORES DE MICH. A.A.

ASOC. DE PROD. EXP.

DEL MUNICIPIO

DE SAN JUAN NVO.

CONASIPRO AGUACATE

ASOCIACIONES

AGRÍCOLAS LOCALES

PRODUCTORES DE

AGUACATE ORGÁNICO

PROVEEDORES DE

BIENES Y SERVICIOS

APEAM, A.C.

UDECAM, A.C.

UEAP, A.C.

INDUSTRIALES

En la región del Cluster se identifican varias organizaciones, la mayoría son con fines

comerciales o de colaboración para mejorar la competitividad de sus agremiados.




Estrategias e Competitividad en los Mercados Internacionales.

Liderazgo en costos

Nichos de mercadoDiferenciación

Michoacán compite, principalmente, en los segmentos de Nichos de mercado y

diferenciación. Michoacán es la única entidad que oferta aguacate los 365 días del año.

También cuenta con industria para la producción de pastas, guacamoles y aceite.




Cadena de Valor del Aguacate.

NODOS ESTRATÉGICOS

PRODUCTOR

DE AGUACATE

MAYORISTA

DE ORIGEN

MERCADO

MAYORISTA

DE DESTINO

SUPERMER-

CADOS

CONSUMIDOR

NACIONAL

EMPACADOR

EXPORTADOR

INDUSTRIA

INDUSTRIAS

NACIONALES

EXPORTACIÓN

MERCADO

DETALLISTA

MERCADO

MAYORISTA

EMPACADOR

MERCADO

DETALLISTA

CONSUMIDORMINORISTA

MAYORISTA

AGENTE O

BROKER

JUNTAS DE

SANIDAD

VEGETALCRÉDITO SERVICIOS

DE SOPORTE

POLÍTICAS Y

NORMAS

INVESTIGACIÓN

Y DOSCENCIA

SEGURIDAD

PÚBLICA

ACOPIADOR

En la región del Cluster aguacatero de Michoacán los productores tienen por lo general

un solo tipo de canal comercial, y es a través de las empacadoras. Estas están

especializadas en el mercado de exportación, mercado nacional o en ambos.




Proceso para Certificar un huerto de Aguacate en el Programa de

Exportación a Estados Unidos.

REGISTRO SAGRAPA CARTILLA FITOSANITARIA

JLSV (NOM 066-FITO-2002)

SEGUIMIENTO EN CARTILLA MÍNIMO EN UN

AÑO. ELIMINAR BARRENADOR DE RAMAS

SOLICITUD DE INGRESO AL PRORAMA

DE EXPORTACIÓN AL LA JLSV.

CUMPLIR CON LA CUOTA DE DICHO PROGRAMA

EN LA JLSV.

VERIFICAR AUSENCIA TOTAL DEL

BARRENADOR DE RAMAS EN HUERTO

VERIFICACIÓN DE SAGARPA Y USDA DE

QUE EL HUERTO ESTA LIBRE DE

BARRENADORES.

NO SE DETECTÓ BARRENADOR SI SE DETECTO BARRENADOR ES

RECHAZADO POR ESA TEMPORADA

CONTROL DE LA PLAGA HASTA SU

ERRADICACIÓN PARA NUEVA

PROPUESTA.

SE CERTIFICA AL HUERTO PARA EXPORTAR A

LOS ESTADOS UNIDOS.

CUMPLIR CON EL PLAN DE TRABAJO PARA

PODER CORTAR EL FRUTO.

EMPAQUE CERTIFICADO PARA EXPORTAR A

ESTADOS UNIDOS.

EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS

PERTENECER A LOS MUNICIPIOS

OFICIALMENTE LIBRES DE

BARRENADOR DEL HUESO.

INSTALACIÓN DE TRAMPAS PARA

MONITOREAR MOSCA DE LA FRUTA.

Fuente: APEAM

El proceso de certificación de huertas para poder acceder al mercado de los Estados

Unidos ha contribuido al desarrollo de un sistema de organización muy sofisticado.




Diagrama de Flujo del Empacado del Empacado de Aguacate

SELECCIÓN POR APARIENCIA

RECEPCIÓN

VERIFICACIÓN SANITARIA

SELECCIÓN POR TAMAÑO

LIMPIEZA Y ABRILLANTADO

EMPACADO

ALMACÉN REFRIGERACIÓN

TRANSPORTE REFRIGERADO

EXPORTACIÓN

LIMPIEZA Y ABRILLANTADO

RECEPCIÓN

SELECCIÓN POR TAMAÑO

SELECCIÓN POR APARIENCIA

EMPACADO

ALMACÉN

TRANSPORTE

COMERCIALIZACIÓN

MERCADO NACIONAL EXPORTACIÓN A E.U.A.

Las empacadoras que mandan aguacate a los Estados Unidos deben de estar

asociadas a APEAM A.C., y sus procesos se sujetan a las condiciones de sanidad e

inocuidad que demandan las normas de ese país.




Proceso de Extracción del Aceite de Pulpa de Aguacate.

Recepción de frutaTolvas

Seleccionadoras

Lavadora

Extracción de Pulpa

Molino

Prensado

Aguacate de desecho

Pulpa

Malaxador

Centrifugas

Composteo

Hueso y cáscara

EXTRACCIÓN DE ACEITE REFINACIÓN

Aceite Crudo

Centrifugación

Refinación

Blanqueo

Invernación

Ceras

Envasado

La industria extractora de aceite de aguacate generalmente utiliza los aguacates que no

cumplen con las características de presentación para el mercado de fresco y constituye

una oportunidad de valor agregado.




Conglomerados Agroindustriales. En la región aguacatera de Michoacán se

localiza prácticamente toda la industria nacional del aguacate, la cual se agrupa

en tres conglomerados:

•El de Uruapan, donde se localiza el mayor número de empaques certificados

la exportación, así como la industria procesadora.

•El de Tacámbaro, que es el segundo en importancia tanto por el número de

empaques e industrias procesadoras.

•El de Peribán, donde aún cuando se localizan varios empaques especializados

para la exportación, dominan los pequeños empaques orientados al mercado

nacional.

El Cluster del Aguacate. Alrededor del sector productivo e industrial también se

han desarrollado conglomerados de empresas que otorgan servicios relacionados y

de soporte a toda la Cadena de Valor. Los diferentes conglomerados que integran

el Cluster compiten, pero también cooperan entre sí. Esta rivalidad comercial

genera un entorno de competencia y, mejora continua que contribuye al desarrollo

competitivo de todo el sistema.

Puntos Críticos de la Industrialización del Aguacate




Las asociaciones dentro del Cluster. Tanto los productores como los industriales

cuentan con organizaciones sectoriales. Para poder exportar a los Estados Unidos

se formó una asociación que integra tanto a productores como empacadores cuya

finalidad es la de cumplir con las normas de importación de ese país, denominada

APEAM A. C.. Cabe destacar que las asociaciones de Sanidad Vegetal se han

transformado en verdaderas organizaciones de autogestión.

Reingeniería de procesos. Para alcanzar los requerimientos de exportación a los

Estados Unidos fue necesario desarrollar nuevos procedimientos tanto en la

producción, sanidad vegetal, cosecha, empaque y transporte. Estos nuevos

procesos generaron oportunidades para el desarrollo de nuevas empresas

especializadas, como es el caso de las empresas cosechadoras.

La industria procesadora. Se identifican dos tipos de industrias procesadoras en

la región: La del aceite de aguacate y la de pasta y guacamole congelado. El

potencial comercial de estos productos se puede considerar promisorio; sin

embargo, los precios de la materia prima en los últimos años ha sido una limitante

para su crecimiento.

Puntos Críticos de la Industrialización del Aguacate




Perspectivas de la Industria de la Región del Cluster del Aguacate. La industria

constituye una de las principales ventajas competitivas de Michoacán ante la

competencia nacional e internacional. Las expectativas para el sector industrial

son buenas en lo general, pero el proceso de fortalecimiento de las empresas ya

establecidas está creando barreras para nuevos competidores en la región; así

como una mayor rivalidad y competencia regional.

Puntos Críticos de la Industrialización de la Fresa




Riesgos y

Factores

Fortuitos




RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS

RIESGOS FITOSANITARIOS

La principal limitante que presentó Michoacán para exportar a loa Estados Unidos

fueron las barreras fitosanitarias. El surgimiento de nuevas plagas de interés

cuarentenario en la región puede afectar las exportaciones, lo cual traería serios

problemas de rentabilidad en toda la Cadena de Valor. Por consiguiente,

Michoacán tiene que reforzar sus medidas de control fitosanitario para blindar al

Estado contra esta amenaza.

RIESGOS DE MERCADO

La principal fortaleza de la Cadena de Valor del aguacate es el mercado nacional,

ya que es el más grande del mundo. La dinámica de exportación está

ocasionando que cada vez se mande más producto al mercado internacional. La

estacionalidad de la oferta nacional genera precios relativamente altos durante

varios meses en el mercado de mayoreo y principalmente en el mercado detallista,

haciendo muy atractivas las importaciones. Las importaciones pueden llegar a

ocasionar una reducción en el precio del producto nacional, impactando en

consecuencia en el precio medio rural y rentabilidad de la actividad primaria.




RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS

RIESGOS AMBIENTALES

La franja aguacatera de Michoacán se localiza en una zona de transición

ambientalmente muy frágil, ya que su origen es forestal y constituye la base del

ciclo y cosecha de agua de varias cuencas hidrológicas del mismo Estado. El

cambio climático mundial y el generado en la misma región por la deforestación

está incrementando los riesgos climáticos en la producción primaria.

El impacto al medio ambiente puede convertirse en una barrera de mercado en

varios países, afectando consecuentemente las exportaciones.

Si no se toman acciones urgentes para detener la deforestación, causada por el

cambio del uso del suelo por el crecimiento de la superficie de aguacate, se

incrementarán los riesgos climáticos, pudiendo afectar irreversiblemente la

producción y a toda la Cadena de Valor.




Propuestas

de Políticas

Públicas




PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

FITOSANIDAD

•Promover leyes que contribuyan a blindar el Estado contra la entrada de

nuevos riesgos fitosanitarios.

•Fortalecer las acciones de prevención y control de Sanidad Vegetal.

PROTECCIÓN DEL MERCADO NACIONAL

•Asegurar que el mercado nacional no presente un desabasto que

represente oportunidades para la entrada de producto de importación.

•Al incrementar el estatus fitosanitario nacional se pueden crear barreras

para la entrada de producto de países con menor estatus.

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE

•Elaborar un diagnóstico del impacto ambiental en la región aguacatera.

•Desarrollar acciones para recuperación forestal de zonas de alto riesgo

ambiental.

•Aplicar en forma estricta la normatividad sobre el cambio del uso del suelo.

•Investigación y transferencia de tecnología para una adecuada planeación

predial que permita acciones de protección ambiental en los mismos

ranchos aguacateros.




PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

•Apoyos a la construcción de hoyas de agua y sistemas de tecnificación del

riego

•Selección de ecotipos de la variedad Hass para los diferentes gradientes

altitudinales.

•Investigación y transferencia en Manejo Integrado de Plagas

•Investigación y transferencia de tecnologías de producción amigables con

el medio ambiente.




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