Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

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Diciembre 2017

I. Banobras en el Sistema Bancario Mexicano

II. Plan Anual de Financiamiento 2018

Contenido

2

2

MisiónImpulsar la inversión en infraestructura y servicios públicos y propiciar el fortalecimientofinanciero e institucional de entidades federativas y municipios

VisiónSer reconocida como la Institución líder en el impulso a la inversión en infraestructura yservicios públicos

Objetivo InstitucionalFinanciar o refinanciar proyectos que requieran inversión en infraestructura y serviciospúblicos, así como contribuir al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal,estatales y municipales para contribuir al desarrollo sustentable del país

Estrategia Institucional

❶ Ampliar el crédito directo e inducido.

Saldo del crédito directo o inducido a través degarantías financieras, avales o líneas de crédito contingente a estados, municipios y proyectos de infraestructura con participación privada

❷ Promover la participación de la banca comercial en el financiamiento de proyectos de infraestructura.

Impulsar la inversión en proyectos de infraestructura a través de la participación de Banobras en créditos sindicados con la banca comercial

❸ Atraer los recursos de inversionistas institucionales en el financiamiento de proyectos de infraestructura.

Impulsar la oferta de proyectos de inversión en infraestructura mediante el impulso para subursatilización en el mercado de capitales

❹ Incorporar al sistema financiero a municipios no atendidos por la banca comercial, con énfasis en los considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Atender a aquellos municipios que debido a sus condiciones financiera o sociales, no logran ser atendidos por la Banca Comercial.

❺ Propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas, municipios y sus organismos.

Atender a través de distintos programas de asistencia técnica a estados, municipios y sus organismos, para aumentar sus ingresos propios y mejorar sus capacidades técnicas

Los Objetivos Estratégicos de Banobras están alineados a lo establecido en el PND y el PRONAFIDE

4PND: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018PRONAFIDE: Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013:2018

Banobras es una de la principales instituciones del Sistema Bancario Mexicano y el más grande de la Banca de Desarrollo

Fuente: CNBV

364

208 184

87 44

3

Bano

bras

Naf

in

Banc

omex

t

Socie

dad

Hip

otec

aria

Fede

ral

Banj

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o

Bans

efi

Total: 889 mil mdp

Cartera Total

1,067

627 613 603

364 297 288 282208 184

BBV

ABa

ncom

er

Bana

mex

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Bano

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Bano

bras

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HSB

C

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Naf

in

Banc

omex

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Cartera Total10 Principales bancos del sistema

Cartera de créditoTotal: 5.5 billones de pesos

(Septiembre 2017)

5

Banobras ha estado presente en la infraestructura de México, en distintas etapas de la historia

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La composición de la cartera de crédito se ha ido transformando atendiendo las nuevas necesidades del país

Evolución de la cartera de crédito directo e inducido

21%3%

76%

Estados, municipios y sus organismosProyectos con participación privadaGobierno federal

97%

3%

1987 2002 Octubre2017

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1. Fortalecimiento financiero e institucional de los gobiernos locales

2. Creación de infraestructura, a través de proyectos con fuente de pago propia

55%

33%

12%

1. Garantías de Pago Oportuno (GPO)2. Garantía Pari-Passu3. Refinanciamiento Garantizado4. Líneas contingentes5. Nuevos productos (garantía de demanda y contratistas)

1. Créditos Simples2. Créditos Engrapados3. Amortizaciones Diferenciadas4. Fondeo a la Banca5. Arrendamientos Financieros

Crédito Directo Garantías

1. Banobras-FAIS

2. Asistencia Técnicaa) Modernización catastralb) Eficiencia Energética para el alumbrado públicoc) Modernización de organismos operadores de aguad) Banco de proyectos

3. Organismos Financieros Multilateralesa) Programa de Transformación del Transporte

Urbanob) Programa de ciudades emergentes y sostenibles

Programas

Banobras ofrece una amplia gama de productos para atender a sus distintos tipos de clientes

8

1. Fonadina) Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo

(PROTRAM)b) Programa de Modernización de Organismos Operadores de

Agua (PROMAGUA)c) Programa de Residuos Sólidos Municipales (PRORESOL)

2. Hub de proyectoswww.proyectosmexico.gob.mx

Servicios y Programas para promover APP’s

Banobras opera también el primer hub de proyectos a nivel nacional "Proyectos México", que brinda información de los proyectos más importantes del país

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Consolidar un centro de proyectos de inversión, proporcionando a los inversionistas nacionales y extranjeros: i) visibilidad avanzada de proyectos con participación de entidades gubernamentales; ii) transparencia respecto al

desempeño de los proyectos; y iii) comparabilidad en proyectos de inversión en infraestructura en México.

Misión

Acciones impulsadas por Banobras

Estructuración• Apoyo a dependencias y

entidades del sector público (Proyectos APP)

• Incubadora de proyectos

• Estandarización y aplicación de buenas prácticas internacionales en el desarrollo de proyectos

Difusión• www.proyectosmexico.gob

.mx

• Esta base de datos concentra información actualizada de mas de 700 proyectos de infraestructura y energía, así como sus vehículos de inversión.

Vinculación• Promoción de la agenda de

infraestructura y proyectos específicos

• Vinculación entre promotores y fuentes de financiamiento

• Coordinación con organismos multilaterales y aliados estratégicos (OCDE, IFC, BID, FOMIN,IIC, GIH, FONADIN)

“Proyectos México” considera proyectos en diversas etapas y diferentes sectores para el desarrollo y crecimiento del país

Proyectos Nuevos Proyectos en Operación

434 proyectos 196 proyectos

165 proyectos se encuentran en la etapa de ejecución, 136 en licitación y 118 en

preinversión.

Fuente: http://www.proyectosmexico.gob.mx/proyectos/

Telecomunicaciones

Inmobiliario y Turismo

Agua y Medio Ambiente

Infraestructura Social

Transporte

Hidrocarburos

Electricidad

2

4

11

17

49

158

193

Agua y Medio Ambiente

Infraestructura Social

Transporte

3

11

182

17

Banobras no solo ha logrado resultados importantes en sus principales líneas de negocio, sino también ha mantenido su solidez financiera.

11

0.98% 0.84%

5.24%

2.10%

Índice de morosidad(%)

Sep-16Banobras

Sep-17Banobras

Sep-17Banca de

Desarrollo

0.45%

1.39% 1.14%

2.76%

ROA(%)

15.11%

16.97% 17.63%

15.70%

ICAP(%)

Sep-16Banobras

Sep-17Banobras

7.09%

21.33%

12.13%

20.34%

ROE(%)

Nota: IMOR, ROA y ROE calculadas con cifras totales de la Banca de Desarrollo sin considerar Banobras. Para ICAP de la Banca de Desarrollo disponible a Agosto-17, cifra promedio sin considerar Banobras.

Sep-17Banca

Múltiple

Ago-17Banca de

Desarrollo

Sep-17Banca

Múltiple

Nivel regulatorio 10.5%

Perfil de riesgo deseado12%

Sep-16Banobras

Sep-17Banobras

Sep-17Banca de

Desarrollo

Sep-17Banca

Múltiple

Sep-16Banobras

Sep-17Banobras

Sep-17Banca de

Desarrollo

Sep-17Banca

Múltiple

I. Banobras en el Sistema Bancario Mexicano

II. Plan Anual de Financiamiento 2018

Contenido

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28,906

5,500

18,000

45,895

2015 2016 2017 2018

Financiamiento Neto(mdp)

Amortización de emisiones de largo plazo (captación

bancaria)(mdp)

29,55434,109 31,824

37,076

2015 2016 2017 2018

Las Necesidades de Financiamiento de Banobras ascienden a 289,015 millones de pesos durante 2018.*

Objetivos:Fondear la variación neta del comportamiento de la cartera crediticia del Banco. Para 2018 se estima un crecimiento del 10.5% en el saldo de la cartera, lo cual implica un incremento neto a financiar de $37,076.

Refinanciar el vencimiento de pasivos de largo plazo a presentarse durante 2018 por aproximadamente $47,300.

Optimizar el costo de fondeo con base en las condiciones de mercado existentes.

Suavizar el perfil de vencimientos de la Institución de los siguientes años.

* Incluye fondeo revolvente captado a través de PRLV´s.

Se dará continuidad al financiamiento revolvente de pasivos con base en las necesidades captación derivadas del comportamiento de la cartera.

El financiamiento se buscará primordialmente en el Mercado Local, através de mecanismos cómo:

Se valorarán posibles alternativas de colocaciones internacionales enla medida de observar beneficios en el costo de captación.

Se buscará dar continuidad a la Estrategia de FinanciamientoSustentable del Banco mediante la emisión de instrumentosfinancieros con el objeto de financiar o refinanciar proyectos conimpacto positivo social y ambiental.

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• Subastas públicas de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo

• Emisión de Depósitos Bancarios,

• Certificados de Depósito a Plazo

• Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento

• Bonos Bancarios

El perfil de vencimientos del Banco muestra oportunidades de financiamiento que permitirán disminuir la brecha de liquidez que deriva de la duración de los activos de la Institución.

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5,000 6,000

3,049 5,250

9,000

19,054

1,592 1,250 2,175

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Vencimientos 2019-2032

Nota: colocaciones sujetas a la condiciones de mercado que prevalezcan durante 2018 y en apego a la normatividad aplicable.

Instrumentos Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo

Emisor Banco Nacional de Obras y Servicios Financieros, S.N.C.

Garantía Gobierno Federal

Calificaciones [AAA(mex)] por Fitch México, [Aaa.mx] por Moody’s, [mxAAA] por S&P

Monto Hasta $40,000 mn

Esquemas de colocación

Subastas simultaneas y método de vasos comunicantes. Se buscará dar continuidad a la Estrategia de Financiamiento Sustentable del Banco.

Formato Tasa VariableHasta 3 años

Tasa FijaHasta 10 años

Amortización A Vencimiento o Amortizables

Se buscará que las necesidades de captación sean cubiertas a través de emisiones privadas como públicas.

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