BANCO NACIONAL DE COSTA BANCO NACIONAL DE COSTA RICARICA

BN DESARROLLOBN DESARROLLO

Noviembre, 2003.

HISTORIA INMERSAHISTORIA INMERSA

• Juntas de Crédito Agrícola (1914).

• Juntas Rurales de Crédito (1937).

• Departamento de Crédito Rural (1959).

• Programa de Servicios Financieros para la Micro y Pequeña Empresa (1998).

• BN-Desarrollo (2000).

BN DESARROLLOBN DESARROLLO

• Dependencia del Banco Nacional orientada a ofrecer servicios financieros a sectores no atendidos prioritariamente por la Banca Tradicional.

• Asimismo, a promover servicios no financieros para esos sectores, de tal forma que se incremente la probabilidad de éxito de los proyectos en que se participa, estimulando el empresariado en Costa Rica.

FACTORES DE EXITOFACTORES DE EXITO• Advertencia: Down Scaling• Alfabetización financiera integral

(incluye informática).• Visita a la empresa – trato personal.• Carteras Optimas: Hay que comer y

hay personas (no máquinas).• Eficiencia operativa.• Precios de mercado (no hay subsidio).• Coordinación con otras instituciones.• Estimular la inserción de la tecnología.

SEGMENTOS ATENDIDOSSEGMENTOS ATENDIDOS• Juntas Rurales.

• Microempresa.

• Pequeña Empresa.

• Mediana Empresa.

• Segmentos Especiales.

• Banca de Segundo Piso.

SEGMENTOS ATENDIDOSSEGMENTOS ATENDIDOSEN TODO EL PAISEN TODO EL PAIS

¿QUÉ SOMOS? Banca ¿QUÉ SOMOS? Banca UniversalUniversal

La Banca Universal es un supermercado financiero que ofrece una gama de servicios y productos a clientes muy variados y a todos los segmentos de la población.

OPERACIONES OPERACIONES SERVICIOSPASIVAS PARAFINANCIERAS ELECTRONICOS

DEPOSITOS DE AHORRO INVERSIONES EN VALORES OPERACIONES BURSATILES PASCUENTAS CORRIENTES CREDITO PENSIONES PARDEPOSITOS A PLAZO INSTITUCIONES ADMINISTRACION DE FONDOS TEC

CORPORACIONES FIDEICOMISOS TEFOTROS

EMPRESAS TITULARIZACION BN-DIRECTOPERSONAS SEGUROS TARJETAS DE CREDITOBANCOS OPERACIONES INTERNACIONALES TARJETAS DEBITOSECTORES ECONOMICOS ALMACENES DE DEPOSITO MONEDERO ELECTRONICO PRODUCTOS

CALL CENTER BANCA DE DESARROLLOINTERNET BANKINGMICROCREDITO

KIOSCOS JUNTAS RURALES SEGUNDO PISO

OPERACIONESACTIVAS

300 CAJEROS AUTOMATICOS 140 OFICINAS KIOSKOS(2) BANCA TELEFONICA INTERNET

CANALES DE DISTRIBUCION

EN RETROSPECTIVAEN RETROSPECTIVA

0

20.000

40.000

60.000

80.000

0

50

100

150

200

Saldo (Millones ¢) 13.130 21.990 29.927 49.873 66.334

Operaciones activas 13126 17636 19780 23980 26705

Otros servicios 8259 19302 29240 41276 47500

Saldo (Millones $) 44,1 69,2 87,7 131,8 160,6

1999 2000 2001 2002 2003*

* Octubre

RESULTADOS 2003RESULTADOS 2003

APORTE AL CRECIMIENTO ANUAL DEL SALDO DE CARTERA POR SEGMENTO (Octubre/2003)

0,30%

31,51%

46,90%

21,57%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

MICROEMPRESA BSP YESPECIALES

PYMES JUNTA RURAL

ACTIVIDADES FINANCIADASACTIVIDADES FINANCIADAS(en millones de colones)(en millones de colones)

Actividad Saldos ParticipaciónAgricultura 6,853,76 10.34%Ganadería 5,334,58 8.04%Industria 6,674,76 10.08%Comercio 24,317,92 36.66%Servicios 20,966,99 31.56%Turismo 1,630,20 2.45%Otros 555,81 0.84%

Total 66,334,05 100.0%

RESULTADOS 2003RESULTADOS 2003

APORTE AL CRECIMIENTO DEL SALDO DE CARTERA POR BANCO REGIONAL (Octubre/2003)

ALAJ UELA29.6%

HEREDIA-LIMÓN15.9%

SAN J OSÉ ESTE23.9%

GUANACASTE-PUNTARENAS

11.1%

CARTAGO-SUR8.7%

SAN J OSÉ OESTE10.7%

RESULTADOS 2003RESULTADOS 2003Calidad Cartera de CréditoCalidad Cartera de Crédito

Banco Nacional BN-DesarrolloCartera atrasada 7.30% 5.32%Cartera al día 92.70% 94.68%Atraso > 90 días 2.79% 1.99%Cartera A+B 91.58% 97.64%

RESULTADOS 2003RESULTADOS 2003Cumplimiento Meta Utilidades Acumuladas de BN Desarrollo

(Octubre 2003)

0.0

250.0

500.0

750.0

1,000.0

1,250.0

1,500.0

1,750.0

2,000.0

Mil

lon

es d

e ¢

Real Meta

Real 188.2 293.7 514.4 779.3 947.1 1,142.7 1,336.6 1,319.7 1,615.3 1,941.3

Meta 152.3 320.5 481.3 642.7 804.5 973.3 1,142.4 1,311.9 1,481.7 1,651.9 1,822.4 2,000.0

En. Feb. Mar. Ab. Mayo Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic.

POLÍTICA DE GÉNEROPOLÍTICA DE GÉNERO

30.6%

62.7%

6.7%

0%

20%

40%

60%

80%

Mujeres Hombres Empresas

Participación en el número de créditos (Microempresa-2002)

Crédito a mujeres (Microempersa)

0

1000

2000

3000

4000

5000

1999 2000 2001 2002

Monto (millones ¢)Número

PROYECTOSPROYECTOS• Alianza con el MEIC, centros de diagnóstico

PYMES.• Capacitación enfocada a Cluster (1% de tasa

de interés).• Promoción de ferias, impacto en

comercialización.• Banca Ambulante.• Profundización en proyectos de Turismo en

coordinación con el IICA.• Espacio televisivo para clientes.• Todo orientado a fortalecer el empresariado.

PARADIGMAS VENCIDOSPARADIGMAS VENCIDOSSin Banca Comercial Con Banca Comercial

Administración del riesgo

Entidad no especializada Entidad especializada en administración de riesgos.

Reducción de costos Funcionar como una Banca de Segundo Piso ó Duplicar infraestructura financiera ya existente.

Estructura financiera ya existe.Permite atender segmentos de primer y segundo piso.

Eliminación de pérdidas

No hay presión para obtener rendimiento que hagan sostenible el programa.

Como toda área de negocio debe generar una rentabilidad adecuada, lo que contribuye a capitalizar y fortalecer el programa.

Aplicación de subsidios

Deja de lado el principal problema de los MYPES que suele ser la no disponibilidad de garantías satisfactorias y la poca planificación empresarial en los proyectos.No es sostenible en el tiempo.

Entidad acostumbrada al análisis de capacidad de pago, importante para el futuro del empresario.Fondeo barato contribuye a poder trabajar con tasas de interés más bajas que con fondeo institucional.

Complementariedad del crédito

Programas sólo de crédito. Quienes le brindan los servicios por separado pueden desconocer la realidad del cliente.

Oferta de servicios financieros universales a la medida del cliente.

¿POR QUÉ CON UN BANCO ¿POR QUÉ CON UN BANCO COMERCIAL?COMERCIAL?

PARADIGMAS VENCIDOSPARADIGMAS VENCIDOS

• Sectores más riesgosos.• Más costosos de administrar (tecnología y

masificación).• Son sólo programas de crédito.• Programas para pobres.• Genera pérdidas.• Son necesarios los subsidios (solidaridad con

generaciones futuras).• No hay financiamiento para MIPYMES

disponible.

IMPACTO DEL PROGRAMAIMPACTO DEL PROGRAMAEn los últimos tres añosEn los últimos tres años PorcentajePorcentaje

Aumentaron el empleo 15,7%

Aumentaron sus clientes 33,7%

Aumentaron sus ventas en términos reales 44,8%

Mejoraron la productividad 64,5%

Tienen acceso a un mercado más amplio 51,1%

Mejoraron la calidad 39,7%

Mejoraron su vivienda 19,2%

Mejoraron su vehículo 30,3%

Mejoraron en al menos un aspecto evaluado 80,7%

Dedican menos tiempo a trámites 24,4%

Clientes que tienen otros servicios financieros 84,3%

BANCA DE SEGUNDO PISOBANCA DE SEGUNDO PISOMayor profundización del Mayor profundización del

Sistema FinancieroSistema Financiero

• Saldo de cartera: ¢8,586,43 millones

• Clientes atendidos: 21,804• Crédito promedio: ¢393 mil

Muchas GraciasMuchas Gracias