autoventa y preventa en la nubepreventa_2013.pdf · versión 2013 manual de usuario ... tener...

AUTOVENTA Y PREVENTA EN LA NUBE

Versin 2013

Manual de Usuario

Software DELSOL S.A.

Todos los derechos reservados

N!PREVENTA 2013 Trminos del servicio 2

Trminos del Servicio N!PREVENTA

1. Calificacin Jurdica

Software del Sol, S.A. es una empresa desarrolladora de software con domicilio en ESPAA, en la ciudad de JAN, en C/ Esteban Ramrez Martnez, 2 - planta 6 - oficina A y B y N.I.F. nmero A11682879. Usted es el usuario, o la persona que accede al dominio www.npreventa.com. Si usted es menor de edad, declara que su tutor o representante legal ha revisado y aceptado esta licencia. Los trminos de este acuerdo, denominado "Trminos del Servicio N!PREVENTA ", regulan la relacin entre Usted y Software del Sol, S.A., (en adelante "Software DELSOL") con respecto al uso del servicio N!PREVENTA y los servicios relacionados.

2. Poltica de Privacidad

El uso de N!PREVENTA tambin implica la aceptacin de la Poltica de Privacidad de Software DELSOL publicada en su web, la cual le aconsejamos que lea y revise para su aceptacin consciente.

3. Propiedad

Todo el contenido del servicio N!PREVENTA, incluyendo, y sin limitar a esto: ttulos, cdigos fuentes, diseos, mtodos, software de servidor, logotipos, efectos audiovisuales y documentacin, tienen derechos de autor propiedad de Software DELSOL. Software DELSOL se reserva todos los derechos, incluyendo, sin limitar a esto, todos los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad, en relacin a sus productos y servicios.

4. Acceso a N!PREVENTA

El acceso a N!PREVENTA se efectuar exclusivamente a travs de un registro de alta. Este acceso requiere cierta informacin, como nombre de la empresa, identificacin del usuario, etc. El uso de esta informacin se realizar de acuerdo con la Poltica de Privacidad publicada en la web de Software DELSOL. Para acceder a N!PREVENTA, Usted necesitar un dispositivo smartphone, tableta, u otro dispositivo mvil con un navegador de Internet. Software DELSOL trabaja constantemente para compatibilizar su servicio con todos los navegadores existentes, no obstante, pueden aparecer incompatibilidades en algn caso. Tambin es posible que en el futuro, pueda ser necesario actualizar su navegador para acceder a las nuevas versiones o caractersticas de N!PREVENTA. Aunque trabajamos para ofrecerle un servicio "excelente", Software DELSOL no puede asegurar el 100% de disponibilidad del servicio. Software DELSOL no se hace responsable de mantener el servicio en casos de fuerza mayor, tales como: incendios, inundaciones, actos de autoridades civiles o militares, embargos, huelgas, accidentes, o la escasez de medios de transporte, guerra, terrorismo, etc. Software DELSOL se reserva el derecho a denegar el acceso, e incluso el de eliminar la informacin contenida en sus servidores perteneciente a cualquier cuenta, en los siguientes casos:

Reclamacin de terceros.

Vulnerabilidad de la legislacin vigente.

Uso demostrado con fines comerciales como pueden ser (sin limitar a estos casos) la reventa, el subarriendo del servicio,

etc.

Uso de cualquier mtodo informtico, (por ejemplo: software de automatizacin, inyeccin SQL, uso de robots, uso de

ingeniera inversa, etc.), contra el servicio, fuera de la operatividad propia de N!PREVENTA.

Intento de acceso a otras cuentas de usuario de forma no autorizada.

No utilizacin del servicio en un periodo de seis meses.

En el caso de denegacin de acceso, o eliminacin de datos, Software DELSOL se exime de compensar de ninguna forma las supuestas prdidas provocadas por esta falta de acceso o de su informacin.
http://www.npreventa.com/http://www.sdelsol.com/comun/politica-de-privacidad.php

N!PREVENTA 2013 Trminos del servicio 3

5. Uso y garanta

N!PREVENTA est diseado para su uso como herramienta de gestin comercial de agentes de auto venta y pre venta. El uso de N!PREVENTA es gratuito, y se ofrece "tal como es", no aceptndose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que debiera cumplir. Software DELSOL se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de N!PREVENTA sin previo aviso. Software DELSOL no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de N!PREVENTA, tanto directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, prdidas econmicas o prdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilizacin del mismo. Aunque nuestro propsito es asegurarle un servicio lo ms robusto y libre de errores, Software DELSOL no le puede garantizar la ausencia de errores, sean propios, de la plataforma, o de posibles incompatibilidades.

6. Publicidad de Terceros

Usted entiende que el servicio N!PREVENTA puede presentar anuncios de Software DELSOL o de terceros. Software DELSOL, a travs de sus anuncios, puede ofrecerle enlaces a otros sitios web propios o de terceros. En caso de accesos a webs de terceros, Software DELSOL no ser responsable en ningn caso de los contenidos, opiniones, costes aadidos, etc., de los productos o servicios de dichos sitios web.

7. Actualizacin de este Acuerdo de Trminos del Servicio

Software DELSOL se reserva la facultad de cambiar, modificar, aadir o eliminar partes de ste Acuerdo de Trminos de Servicio y su Poltica de Privacidad en cualquier momento mediante su publicacin en esta misma direccin. Software DELSOL se compromete a avisar de forma adicional al usuario por medio de mensajes emergentes o de correo electrnico. En caso de estar en desacuerdo con cualquier modificacin efectuada en los Trminos del Servicio por parte de Software DELSOL, Usted deber dejar de utilizar de forma inmediata N!PREVENTA.

8. Competencia Jurisdiccional y Actualizacin

Para cualquier divergencia surgida de la interpretacin del presente acuerdo, usted se somete expresamente a los Juzgados y Tribunales de Espaa, de la ciudad de Jan, con renuncia a su propio fuero si ste fuese otro. En el caso de que algn o algunos de los trminos de este documento pasen a ser invlidos, ilegales o inejecutables en virtud de alguna norma jurdica, se considerarn ineficaces en la medida que corresponda, pero en lo dems, este acuerdo conservar su validez. Tanto Usted como Software DELSOL, acuerdan sustituir el trmino o trminos afectados por otro u otros que tengan los efectos econmicos ms semejantes a los de los sustituidos.

N!PREVENTA 2013 Acceso a N!PREVENTA 4

Requerimientos y acceso al programa

Requerimientos Compruebe que dispone de los siguientes requerimientos:

Tener FactuSOL 2012 E.V. revisin 5.0 instalado en su pc

Smartphone con conexin a internet permanente

Pantalla con una resolucin mnima de 320 x 480 pixel

Explorador web compatible

Comunicacin de datos entre FactuSOL y N!PREVENTA a travs de un servidor FTP

Visor de archivos PDF con posibilidad de impresin instalado en el dispositivo

Acceso al programa No existe la necesidad de tener que realizar la instalacin de la aplicacin N!PREVENTA en el dispositivo mvil, debido a que la ejecucin del mismo, se realiza directamente accediendo a travs del navegador de internet en la pgina www.npreventa.com. La primera pantalla que le aparecer al entrar en N!PREVENTA ser la de inicio de sesin. Para poder acceder, previamente tendr que dar de alta la empresa con la que va a trabajar con el programa. Para ello, pulse en el botn Quiero empezar a utilizarlo e introduzca los datos que se solicitan. Recibir un correo electrnico con la siguiente informacin:

Link de activacin de cuenta. Deber pulsar sobre este enlace para poder activar su cuenta, de lo contrario, al intentar acceder a la aplicacin con los datos de acceso, el programa le indicar que no existe esa empresa.

Datos de alta de la empresa. Datos relacionados con su empresa.

Datos de acceso a N!PREVENTA. Datos proporcionados para acceder a N!PREVENTA.

Una vez activada la empresa, vuelva a acceder a la pgina www.npreventa.com e inicie la sesin con los datos de acceso que le hemos proporcionado a travs del correo electrnico. Una vez dentro, esto datos podrn ser modificados a travs de la opcin Mi perfil de N!PREVENTA. En la ventana de inicio de sesin, deber introducir los datos de acceso.
http://www.npreventa.com/http://www.npreventa.com/

N!PREVENTA 2013 Acceso a N!PREVENTA 5

Cdigo de empresa: introduzca el nombre de acceso a la empresa

Usuario: introduzca el nombre de usuario. Por defecto ser Supervisor.

Contrasea: introduzca la contrasea de acceso.

Recordar empresa y usuario: Si marca esta opcin, el programa recordar el cdigo de empresa y usuario con el que accedi al programa para futuros accesos.

N!PREVENTA 2013 Primeros pasos 6

Primeros pasos Como sabr, N!PREVENTA es una aplicacin que va enlazada a nuestro software FactuSOL, herramienta perfecta para poder llevar a cabo la gestin de autoventa y preventa. Al ser en la nube, se ejecuta y mantiene la informacin en los servidores de Software DELSOL. Debido a la importancia de una buena configuracin tanto de FactuSOL como de N!PREVENTA, le recomendamos que siga estos primeros pasos para iniciar la gestin con su nuevo programa.

1. Configure en FactuSOL cada uno de los dispositivos que se vayan a utilizar en N!PREVENTA. Cada dispositivo creado, pertenece a un agente comercial y ste debe tener un usuario creado en la aplicacin N!PREVENTA.

a. Cree los tipos de documentos que necesita utilizar en N!PREVENTA. b. Programe las diferentes opciones del men c. Configure las reglas de negocio en el uso de la aplicacin.

2. Cree los modelos de impresin en FactuSOL. Los modelos de impresin para presupuestos, pedidos, albaranes y facturas que se traspasan a N!PREVENTA, son los mismos modelos que se utilizan para la impresin desde FactuSOL pero con la nica peculiaridad que dentro del diseo de impresin, se tiene que indicar que se exporte a N!PREVENTA.( Ver apartado del manual Diseo de documentos en FactuSOL).

3. Configure el modo de conexin por FTP, tanto en FactuSOL como en N!PREVENTA ( Ver apartado del manual

Configuracin de comunicaciones)

4. Indique en N!PREVENTA el dispositivo con el que el usuario est enlazado a FactuSOL. (Men Secundario, opcin Ajustes y N de dispositivo)

5. Realice la exportacin de datos desde FactuSOL.

(Utilidades, N!PREVENTA, exportar datos) 6. Ejecute el proceso de recibir datos desde N!PREVENTA.

(Men secundario, opcin enlace con FactuSOL, recibir datos)

7. Configure en N!PREVENTA el proceso de venta para indicar como debe actuar en el momento de realizar un documento de venta.

(Men secundario, opcin Ajustes, proceso de venta)

8. Configure en N!PREVENTA los contadores para los diferentes documentos. (Men secundario, opcin ajustes, contadores)

9. Inicie la gestin con N!PREVENTA

N!PREVENTA 2013 Configuracin de comunicaciones 7

Configuracin de comunicaciones Existen dos modos de conexin entre FactuSOL y N!PREVENTA:

1) Comunicacin por el FTP propio de N!PREVENTA. Esta opcin es vlida para usuarios registrados de la aplicacin.

En FactuSOL introducimos nuestros datos de Usuario Registrado y en la configuracin de comunicaciones seleccionamos la opcin Utilizar el FTP de N!PREVENTA para Usuarios Registrados. En N!PREVENTA accedemos a Mi perfil e introducimos los datos del Registro de Usuario y seleccionamos como tipo de servidor Utilizar el servidor FTP de N!PREVENTA.

2) Comunicacin por un servidor FTP propio del usuario. Dentro de las mismas ventanas donde se configura el uso

del servidor FTP de N!PREVENTA, puede indicar todos los datos necesarios para la conexin con un FTP externo a N!PREVENTA, direccin del servidor, puerto de comunicaciones, protocolo, usuario, contrasea y directorio remoto para el intercambio de ficheros.

El funcionamiento de ambas aplicaciones es independiente del servidor FTP utilizado. Exportacin de datos a N!PREVENTA.

1. Ejecute el proceso de Exportar datos en FactuSOL. (Utilidades, N!PREVENTA , exportar datos)

Este proceso subir los datos directamente al servidor FTP configurado, en el caso de la utilizacin de un servidor propio, los datos se grabarn en el directorio remoto indicado.

2. Ejecute el proceso de recibir datos desde N!PREVENTA. (Men secundario, enlace con FactuSOL, recibir datos)

N!PREVENTA comunicar a travs del servidor FTP con la carpeta remota, e importar y tratar estos datos.

N!PREVENTA 2013 Configuracin de comunicaciones 8

Transmisin de ventas desde N!PREVENTA a FactuSOL.

1. Ejecute el proceso de Transmitir ventas en N!PREVENTA. (Men secundario, enlace con FactuSOL, transmitir ventas) N!PREVENTA conectar a travs del servidor FTP y grabar los datos en el directorio indicado.

2. Ejecute el proceso de Importar datos desde FactuSOL. (Utilidades, FactuSOL, importar datos)

FactuSOL descargar los ficheros que N!PREVENTA previamente ha exportado a este servidor y los procesar una vez descargados desde el servidor FTP.

N!PREVENTA 2013 Men principal 9

Pantalla Inicial N!PREVENTA est compuesto por dos mens de trabajo; men principal y un men secundario.

Men Principal El men principal, es la primera pantalla que aparece cuando iniciamos la sesin con N!PREVENTA. Est compuesta de las opciones que realizan las funciones principales de la gestin diaria.

Desde aqu puede crear las ventas, dar de alta nuevos clientes, consultar la ruta del da, registrar visitas a clientes, gestionar los cobros realizados o pendientes, ver consumos de artculos, etc. En la parte superior, aparece la barra de acceso rpido y navegacin Dependiendo de la opcin del programa en la que se encuentre encontrar en la parte superior derecha unos botones (tambin llamado men de opciones) con determinadas funciones: ir a configuracin del perfil de empresa, crear un nuevo registro, editar el registro visualizado, borrar, etc. En esta misma barra y dependiendo de la opcin del programa existirn diferentes posibilidades de navegacin: ir atrs, ir al men principal, etc.

Le recomendamos que durante la ejecucin del programa no utilice los botones de navegacin de su explorador web y que navegue siempre mediante la barra de navegacin de la aplicacin.


Men de opciones

Desde esta pantalla, si accede al botn superior derecho del men, le muestra 3 opciones: Mi Perfil

Esta opcin del men solo es accesible a travs del usuario con acceso Supervisor al programa y est compuesta por los datos generales de la empresa, la configuracin del servidor FTP y la configuracin del servidor de correo electrnico. Se estructura de la siguiente manera: Identificacin

Nombre: indica el cdigo de la empresa

Email: le muestra el correo electrnico asociado a la empresa de N!PREVENTA

NIF: indica el NIF de la empresa

Identificador: indica el cdigo de empresa para el acceso a N!PREVENTA

Usuario: indica el usuario de acceso a N!PREVENTA. Este usuario tiene los privilegios de Supervisor, lo que significa que podr acceder a todas las funciones del programa y es el encargado de establecer los permisos necesarios a los dems usuarios si los hubiere

Contrasea: indica la contrasea de acceso a N!PREVENTA

Localizacin

Domicilio. Indica el domicilio de la empresa

Cdigo postal

Poblacin

Provincia

Pas. Seleccione el pas de origen

Contacto

Persona de contacto

Telfono

Mvil Registro de usuario. Estos datos sern facilitados por Software DELSOL, al darse de alta como usuario registrado de N!PREVENTA en cualquier tipo de mantenimiento.

Cdigo de usuario. Indique el cdigo de usuario registrado de N!PREVENTA

Contrasea. Indique la contrasea de usuario registrado

Tipo de registro. El programa validar el tipo de registro contratado.

Servidor FTP. Seleccione el tipo de FTP que va a utilizar para la sincronizacin con FactuSOL. Hay dos tipos:

Utilizar el servido FTP de N!PREVENTA si es usuario registrado de la aplicacin

Utilizar su propio servidor FTP. En este caso, deber rellenar los datos de acceso a su servidor:


Servidor: introduzca la direccin de su servidor

Puerto: indique el puerto de conexin

SLL: indique si el tipo de conexin al servidor es SLL o no

Nombre de usuario: introduzca el nombre de usuario de acceso al servidor

Contrasea: indique la contrasea de acceso al servidor

Directorio remoto; indique el directorio de intercambio de datos Servidor de correo electrnico

Ayuda: seleccione el tipo de cuenta

Servidor SMTP: le muestra el servidor de correo saliente segn el tipo de cuenta indicado por ejemplo, si utiliza Hotmail, el programa le mostrar el servidor smtp.live.com.

Puerto: Indique el n de puerto del servidor

Seguridad: indique el tipo de seguridad de su cuenta, ninguna, SSL y TLS

Autenticacin: indica si el servidor requiere autentificacin o no

Nombre de la cuenta: indique el nombre que identificar el correo electrnico

Direccin de correo: indique la direccin del correo electrnico

Contrasea: indique la contrasea de su correo

A travs del men de opciones podr editar toda esta informacin, cambiar el email de contacto, cambiar el cdigo de la empresa e incluso cambiar la contrasea de acceso.

Acerca de N!PREVENTA Indica datos como la versin y revisin utilizada de N!PREVENTA, resolucin de pantalla del dispositivo y versin del navegador utilizado.

Cerrar Sesin

Cierra la aplicacin.

Ventas Pulsando este botn, el programa acceder a la ventana de creacin de documentos y le mostrar los diferentes documentos que puede emitir. Deber configurarlo previamente en el men UTILIDADES de FactuSOL, enlace con N!PREVENTA ,dentro de configuracin de dispositivos mviles, los tipos de documentos que se activarn en N!PREVENTA.


Pulse sobre el documento que necesite crear. En esta ventana visualiza cuatro botones inferiores: Cabecera, Lneas de detalle,

Totales y el botn Guardar documento.

Cabecera Rellene los siguientes datos; Tipo. Indica el nombre del documento que va a crear. Cdigo. Es el nmero del documento. Puede dejarlo a cero y el programa asignar un nmero automtico cuando finalice el documento. No obstante, puede especificar un cdigo para el documento en el caso que desee, por ejemplo, aprovechar un hueco en la numeracin existente. Fecha. Indique la fecha del documento. Por omisin y en la creacin, el programa asignar la fecha actual como fecha del documento. Al pulsar en este apartado, muestra la ventana de un calendario, podr moverse en l e indicar el da interesado. Cliente. Introduzca el cdigo del cliente. Si pulsa sobre el botn Cliente, acceder al archivo de clientes desde el cual, podr realizar la bsqueda de un cliente determinado. Direccin. Si el cliente dispone de varias direcciones de entrega, puede seleccionarla en este apartado. F. de pago. Seleccione en este campo la forma de pago del documento. Si en la ficha del cliente se establece una forma de pago, aparecer por defecto.

Lneas de detalle En esta ventana, debe introducir los diferentes artculos que desea cargar en el documento. Cada lnea de detalle puede contener los datos de artculos, cantidades, precios, descuentos y trazabilidad. Si pulsa en el men de opciones (botn superior derecho), muestra diferentes opciones aplicables a la lnea de detalle. Agregue la lnea o lneas de artculos que desea vender en el documento o introduzca los artculos anteriormente servidos a travs del consumo del cliente. Tambin es posible la copia de una venta anterior realizada al cliente, para ello pulse la opcin duplicar documento. Puede aadir, editar y eliminar lneas tantas veces como quiera. Desde este mismo apartado, puede consultar las ventas pendientes de cobro asociadas al cliente y proceder a su gestin. Para comenzar a introducir lneas, debe pulsar el botn Nueva lnea. Rellene los siguientes datos; Cdigo. Introduzca el cdigo del artculo deseado. Si pulsa sobre el botn Cdigo acceder a la ventana de todos los artculos existentes, desde la cual, podr realizar la bsqueda de un artculo determinado. Descripcin. Aparecer en este campo el nombre del artculo que haya introducido en el cdigo. Tambin puede escribir una descripcin manual para la lnea de detalle, e incluso modificar el nombre del artculo seleccionado para el documento. Bultos. Introduzca los bultos de la lnea de detalle. Si el artculo tiene configurado el campo unidades por bulto en su ficha, el programa multiplicar este campo por el nmero de bultos para ofrecer automticamente la cantidad de la lnea de detalle. Nota: Para que el campo bultos aparezca en las lneas de detalle, deber activarlo accediendo al men secundario del programa, opcin ajustes, proceso de venta. Cantidad. Introduzca las unidades de venta. El programa le mostrar de forma continuada los mensajes de stock que entienda necesarios.

Precio. En este campo se muestra/introduce el precio unitario del artculo seleccionado.


El precio de venta puede verse modificado si el agente tiene derechos asignados en el programa. (Ver configuracin en FactuSOL). Descuento. % de descuento aplicado al precio de venta. Total. Importe total de la lnea. Trazabilidad. En este campo se introduce/muestra los datos de trazabilidad del artculo. La trazabilidad se compone de un nmero de lote de fabricacin o nmero de serie, una fecha de fabricacin, y una fecha de consumo preferente. Introduzca de forma manual una serie/lote o bien puede utilizar el botn BUSCAR para localizar los nmero de serie/lote asociados al articulo. El uso de la trazabilidad puede aparecer de manera automatizada. Tan solo debe activar la opcin dentro del apartado proceso de venta del programa. Est opcin le ofrece automticamente la serie/lote del artculo con fecha de consumo mas antigua.

Totales Esta solapa contiene los datos del pie del documento. Incluye las observaciones, descuentos y sumatorios del mismo.


Incluye los siguientes datos;

Descuento. Campo de descuento general al neto en porcentaje/importe Pronto pago. Campo de descuento por pronto pago sobre el neto descuento general. Portes. Valores de portes Total. Total del documento IRPF. Porcentaje a aplicar sobre la base Observaciones. Campo de observaciones del documento

Ventana Nuevo cobro Una vez grabe el documento, el programa le presentar una ventana auxiliar para el cobro del mismo. Esta ventana le servir en formas de pago de efectivo, para auxiliarle en el importe de cambio que debe devolver. Tenga en cuenta que el importe que introduzca en esta ventana servir para dar el cobro directo al documento emitido. Pulse en el botn redondo para introducir el importe de cobro de manera automtica.

Men de opciones, botn Consultar Desde la ventana de creacin de documentos, tambin tiene la posibilidad de consultar los documentos creados con anterioridad y proceder al mantenimiento de los mismos. Esta opcin se encuentra en el botn superior derecho de opciones. Al seleccionar el documento le aparecen distintas opciones de consulta. Consulta los 100 ltimos documentos realizados, de la ltima semana o de un da determinado o localice los documentos creados a un cliente especfico. La funcionalidad de dicha opcin depender de si se ha realizado o no, el proceso de reinicio de gestin del sistema. (Ver opcin, reiniciar gestin dentro del apartado enlace con FactuSOL del manual) A travs de esta opcin podr editar, eliminar o volver a emitir el documento seleccionado.


Clientes N!PREVENTA permite almacenar en su dispositivo mvil, los principales datos de contacto y comerciales de sus clientes. Tambin es posible crear clientes en el mismo dispositivo y posteriormente sincronizarlos con FactuSOL.

No es posible la eliminacin de clientes a travs del programa. En la pantalla podr visualizar en la parte izquierda de la ventana el nombre fiscal/comercial de los clientes y su domicilio y en la parte derecha el telfono de contacto. Si pulsa sobre el smbolo del telfono, le permite de manera rpida, realizar una llamada al cliente. (Siempre que el hardware del dispositivo lo permita)


Pulse sobre el men de opciones y le aparecer lo siguiente;

Buscar Introduzca el inicio de la descripcin a buscar o un texto completo. El programa le mostrar en la pantalla los registros coincidentes con la misma, y a partir de ah, podr visualizarlos o editarlos.

Tendr posibilidad de buscarlos por nombre fiscal o nombre comercial.

Nuevo A travs de esta opcin puede crear directamente en N!PREVENTA la ficha de un nuevo cliente. Los datos solicitados se distribuyen en Datos generales, Datos de contacto y Datos comerciales. Datos Generales Incluye los datos: NIF. Identificacin fiscal Nombre Comercial Nombre Fiscal Domicilio. Cdigo Postal. Poblacin. Provincia. C.C.C: Datos bancarios Datos de Contacto Incluye los datos: Telfono. Telfono de contacto. Mvil. Telfono mvil de la empresa. Fax. Nmero de Fax de la empresa Email. Direccin de correo electrnico de contacto. Contacto. Persona de contacto de la empresa


Datos comerciales Incluye los datos: F. Pago. Forma de pago Financiacin. Porcentaje fijo de cargo por financiacin Pronto pago. Porcentaje fijo de descuento por pronto pago Das de pago. Indique hasta tres das de pago en los que ajustar el vencimiento del pago. El programa calcular el vencimiento segn la forma de pago seleccionada y posteriormente ajustar el da del vencimiento al siguiente da de pago. Tarifa. Tarifa por defecto que aparecer a la hora de realizar una venta. Ruta. Indica la ruta a la cual pertenece el cliente IVA. IRPF. % de IRPF a aplicar sobre la base imponible. R.E. Recargo de equivalencia Observaciones.

Editar Una vez dentro de la ficha de un cliente, si pulsa sobre el men de opciones, le muestra el botn Editar para poder editar los datos de cualquier cliente, que haya sido creado en FactuSOL o en N!PREVENTA . *Nota; Al crear un nuevo cliente, el programa le generar un cdigo provisional de cliente con una numeracin a partir del cdigo 100000. Una vez sea traspasado a FactuSOL, el programa los eliminar de N!PREVENTA, y en FactuSOL aparecer con un nuevo nmero definitivo. Debe volver a recoger el fichero de clientes de FactuSOL para disponer del cliente creado con su nuevo cdigo.

Rutas

N!PREVENTA le permite mantener un archivo con las diferentes rutas que el agente debe visitar. Le ayudara a controlar los clientes de una ruta, facilitando la organizacin de las entregas o visitas programadas. A cada una de las rutas el programa le permite asignar los clientes que se desee visitar. Tendr la posibilidad de aadir un cliente a varias rutas. (Men de opciones, aadir cliente)


Al pulsar en el cliente, le aparecer una barra de botones con las siguientes opciones: -Subir / Bajar. Podr mover el orden de las visitas dentro de la ruta. Pulse el botn SUBIR o BAJAR una posicin. -Venta. Le permite realizar un documento de venta al cliente seleccionado. -Cobro. Podr consultar los documentos pendientes de cobro del cliente seleccionado y realizar la gestin de los mismos. -Visita. Anote la visita al cliente. (Ver opcin Botn visitas del manual) -Borrar. Pulse este botn para eliminar un cliente de la ruta. El cliente no se borrar del fichero de clientes, slo de su pertenencia a la ruta.

Aadir clientes Utilice esta opcin para aadir un cliente a la ruta modificada. (Men de opciones, aadir cliente)


Ver mapa (Men de opciones, ver mapa) Esta opcin analiza las direcciones de los clientes segn el orden de visita indicado, le confecciona el mapa con el que podr acceder a travs del navegador GPS de su dispositivo (en caso de que disponga de l) y le guiar hacia los distintos puntos de la ruta.

Visitas

N!PREVENTA, le permite mantener un fichero donde se podr visualizar el registro de las visitas realizadas a determinados clientes. En ella, se podr anotar cualquier informacin relacionada con la visita ha dicho cliente como por ejemplo, si este permanece cerrado, anotar cualquier incidencia , si espera una nueva visita o incluso la reclamacin de un producto no entregado etc. Esta informacin podr ser exportada a nuestro programa FactuSOL mediante el proceso de transmisin de datos y automticamente ser almacenada dentro del men Utilidades, N!PREVENTA, fichero de visitas . Una vez confirmados los datos en FactuSOL, tenga en cuenta realizar el proceso de reinicio de gestin en N!PREVENTA (Men secundario, Enlace PC, Reiniciar Gestin) ya que si no lo hace, cada vez que realice el proceso , le ira duplicando esa misma informacin en el fichero de visitas de FactuSOL.


Pulse en men de opciones, botn Nuevo para crear la visita. La ventana de visita consta de los siguientes campos:

- Fecha/Hora. Por omisin le muestra la fecha y hora actual. - Cliente. Seleccione el cliente a visitar. - Observaciones. Anote la informacin que necesite.

Una vez creada y guardada, ser almacenada en la ventana de visitas. Para poder visualizarla, editar o eliminar la visita pulse sobre ella, una vez dentro, podr visualizar en pantalla completa la visita seleccionada. Para poder acceder al mantenimiento de la misma pulse en el men de opciones y mostrar los botones editar y eliminar visita. Opcin Editar Acceda dentro de la visita, pulse en el men y en editar. Podr editar cualquier dato del registro de la visita. Opcin Borrar Acceda dentro de la visita, pulse en el men y en la opcin borrar. De esta manera, se eliminar dicha visita. Opcin Nuevo documento Tambin tendr posibilidad de acceder a la ventana de creacin de documentos directamente desde la visita.

Cobros N!PREVENTA permite el control de los cobros de los documentos emitidos, as como de los documentos pendientes traspasados desde FactuSOL.


El cuadro de bsqueda le permite varias opciones.

Buscar por; Todos. Muestra todos los documentos de cobro en estado pendiente. Tenga en cuenta que a mayor cantidad de datos solicitados, mayor es el tiempo de respuesta de la aplicacin. Cliente. Muestra todos los documentos pendientes del cliente que solicite. Cdigo Nota. Muestra el documento que introduzca en el campo. Fecha. Muestra todos los documentos pendientes creados en la fecha introducida.

Opcin Ver Notas Cobradas Por omisin, el programa slo le muestra los documentos pendientes de cobros. Si desea consultar tambin los documentos cobrados, entre en el men de opciones y pulse este botn , el programa mostrar tanto los pendientes como los cobrados.

Opcin Cobrar

A travs de este botn, puede dar un cobro total o parcial del documento seleccionado o introducido.


Los datos a introducir son: Fecha. Fecha de cobro del documento Cobrado. Importe que ha cobrado Devolucin. Debe marcar esta casilla, si desea indicar que la lnea de cobro se refiere a una devolucin de un cobro anterior. (Devolucin de un cheque bancario, por ejemplo). Concepto. Explicacin de la lnea de cobro. Este dato se utiliza posteriormente para generar el apunte contable con ContaSOL. Contrapartida. Seleccione la contrapartida del cobro al cliente. Este campo se suele utilizar para posteriormente, al enlazar con ContaSOL los cobros, pueda conocerse que cuenta ser la contrapartida del cliente. Forma de pago. Puede utilizarse para diferenciar medios de pago, por ejemplo, efectivo, talones, tarjetas de crdito, etc., y para la posterior liquidacin.

Artculos N!PREVENTA permite almacenar en su dispositivo , todos los artculos existentes en el programa FactuSOL, conteniendo los principales datos de la solapa GENERAL y TCNICA. El significado de los diferentes campos es exactamente el mismo que en FactuSOL, por lo que le remitimos al manual del usuario de ste programa para su conocimiento. No es posible la creacin, modificacin, ni eliminacin de artculos a travs del programa. Inicialmente los artculos se muestran en forma de listado, visualizando en la parte izquierda de la ventana la descripcin y el stock, y en la parte derecha, el cdigo y precio de venta. Si pulsa el men, le dar la opcin para poder ordenar la ventana de artculos por descripcin o por cdigo. Para localizar un determinado artculo pulse el botn buscar del men. Introduzca un cdigo a buscar o el principio de un cdigo y el programa le mostrar todos los artculos que contengan esa informacin. Igualmente podr hacerlo de la misma manera con la descripcin del artculo.


Consumo de artculos por cliente Desde esta opcin podr consultar, gracias al histrico de ventas exportado al dispositivo desde FactuSOL, los ltimos artculos consumidos por el cliente, obteniendo informacin sobre el artculo en cuestin, fecha en la que se consumi, unidades compradas, ltimo precio al que se vendi el artculo y tipo de documento (albarn o factura).

A esta ventana tambin se puede acceder desde el botn Consumo de artculos de la pestaa lneas de detalle de los documentos. Tendr posibilidad de mostrar de manera resumida dicho consumo, agrupando por artculo y mostrando el ltimo precio de venta al que se vendi.

Artculos vendidos Desde la ventana de consumos si pulsa el men de opciones, tendr posibilidad de poder visualizar en pantalla los artculos vendidos en el da.


Podr ver todos los artculos vendidos o buscar la venta de un articulo determinado. En la parte izquierda de la ventana, le muestra el cliente y el artculo vendido y en la parte derecha le muestra las unidades vendidas, el precio unitario y el total.

Pizarra Esta opcin de N!PREVENTA permite al usuario hacer anotaciones libremente en su dispositivo. Puede utilizarse para tomar algn dato espordico:

Telfonos

Nombres

Precios

Direcciones

Etc


Dispone de una longitud para la escritura ilimitada.

N!PREVENTA 2013 Men secundario 26

Men Secundario

Control de gastos

N!PREVENTA puede almacenar los diferentes gastos liquidables del agente comercial. El programa permite mantener este fichero pudiendo crear, editar o anular gastos. Opcin Nuevo Pulse en el men, opcin nuevo para dar de alta un determinado gasto. El programa le pedir los siguientes datos:

Descripcin. Aqu debe seleccionar entre uno de los gastos predeterminados (creados en FactuSOL) o introducir un concepto de forma manual pulsando en el botn circular.

Importe. Importe del gasto.

Observaciones. Explicacin opcional del gasto. Opcin Editar Acceda dentro del gasto, pulse en el men y en editar. Podr editar cualquier dato del registro del gasto. Opcin Borrar Acceda dentro del gasto, pulse en el men y en la opcin borrar. De esta manera, se eliminar el gasto introducido con anterioridad


Control de Kilmetros Con N!PREVENTA le permitir introducir cada da, los kilmetros iniciales y finales del vehculo, llevando a cabo un mejor control de la ruta, control del gasto y un mejor control del mantenimiento del vehculo. El programa permite mantener este fichero de control de kilometraje pudiendo crear, editar o anular dicho registro. Esta informacin, ser exportada a nuestro programa FactuSOL mediante el proceso de transmisin de datos y automticamente ser almacenada dentro del men Utilidades, N!PREVENTA control de kilometraje. Una vez confirmados los datos en FactuSOL, tenga en cuenta realizar el proceso de reinicio de gestin en N!PREVENTA, ya que si no lo hace, cada vez que realice el proceso de exportacin/importacin, le ira duplicando esa misma informacin en el fichero de control de kilometraje de FactuSOL.

Pulse en el men opciones, Nuevo para crear un nuevo registro. El programa le pedir los siguientes datos:

Fecha. Indica la fecha de la jornada.

KM. Iniciales. Introduzca los km iniciales con lo que va a empezar la jornada.

KM. Finales. Introduzca los km finales una vez terminada la jornada de trabajo.

Una vez creados los registros, tendr posibilidad de poder editar o eliminar dicho registro. Acceda al registro indicado, pulse en el men de opciones y le mostrar una ventana con la opcin de editar y borrar. Opcin Editar Acceda dentro del registro de kilmetros, pulse en el men y en la opcin editar. Podr editar cualquier dato del registro. Opcin Borrar Acceda dentro del registro de kilmetros, pulse en el men y en la opcin borrar. De esta manera, se eliminar el registro introducido con anterioridad.

Liquidacin Esta opcin permite obtener la liquidacin de ventas, cobros y gastos del periodo de fechas que desee. Usted puede visualizar la liquidacin en pantalla cuando lo desee, generarla en archivo PDF, imprimirla en su impresora o mandar el documento por email.


Puede consultar la liquidacin pulsando este botn. Seleccione el rango de fechas que desea consultar en pantalla y el programa le detallar la liquidacin en varios apartados:

Totales Ventas: Sumatorio de los totales de los documentos emitidos entre las fechas seleccionadas incluyendo los impuestos aplicados. Cobros: Importe de los cobros efectuados entre las fechas.

Gastos: Importe total de los gastos introducidos en el rango de fechas. Efectivo: Importe de los cobros introducidos con forma de pago de efectivo. A entregar: En esta casilla se muestra el resultado de sumar la casilla EFECTIVO y restar TOTAL GASTOS. Detalle de ventas Desglosa los documentos de venta realizados en el rango de fechas. Detalle de cobros Desglosa los documentos que han sido cobrados en el rango de fechas. Gastos Muestra los gastos directos del agente comercial en el rango de fechas. Emitir Pulsando este botn, el programa le genera un archivo en PDF para que pueda imprimir el modelo de liquidacin en la impresora compatible con su dispositivo o bien poderlo enviar a travs de correo electrnico. Los datos incluidos en la impresin son los mismos que se visualizan en la consulta en pantalla.


Fichero de proveedores Esta opcin almacena en su dispositivo mvil todos los proveedores traspasados desde el programa FactuSOL. Cada registro contiene los principales datos de la solapa GENERAL y COMERCIAL de las fichas.

El significado de los diferentes campos es exactamente el mismo que en FactuSOL, por lo que le remitimos al manual del usuario de ste programa para su conocimiento. No es posible la creacin, modificacin, ni eliminacin de proveedores a travs del programa.

Inicialmente los proveedores se muestran en forma de listado. Podr visualizar en la parte izquierda de la ventana, el nombre fiscal/comercial de los proveedores junto con el domicilio y en la parte derecha, el telfono de contacto. Si pulsa sobre el smbolo del telfono, le permite de manera rpida, realizar una llamada al cliente. (Siempre que el hardware del dispositivo lo permita) Pulse el men sistema para poder visualizar el nombre fiscal o comercial del proveedor o si precisa realizar la bsqueda de un proveedor determinado, pulse en el botn buscar. Introduzca el inicio de la descripcin a buscar o un texto completo. El programa le mostrar en la pantalla los registros coincidentes con la misma, y a partir de ah, podr visualizarlos.

Familia Esta opcin le muestra las familias existentes en el programa. Al pulsar en el men sistema, le dar la posibilidad de poder ordenar la ventana por denominacin de familia o por cdigo. Tambin tendr la posibilidad de localizar una familia determinada a travs del botn buscar. Introduzca un cdigo a buscar, o el principio de un cdigo y el programa le mostrar todas las familias que comiencen por el mismo. Igualmente puede hacer lo mismo con la denominacin de la familia.


No es posible la creacin, modificacin, ni eliminacin de familias a travs del programa.

Inicialmente las familias se muestran en forma de listado. Podr visualizar en la parte izquierda de la ventana, el nombre de la familia y la seccin a la que pertenece y en la parte derecha el cdigo de la familia.

Temas pendientes Esta opcin le permite grabar las tareas pendientes que necesite recordar de forma rpida y sencilla. Pulse en el men de opciones para crear una nueva tarea. Tendr posibilidad de asignar un ttulo a la tarea y una descripcin de la misma de forma ilimitada. Siempre que acceda a esta opcin, le mostrar la lista de tareas pendientes. Pulse sobre la tarea indicada y a travs del men de opciones, podr editar la informacin de la tarea o eliminarla.


Enlace con FactuSOL Como indicamos anteriormente, N!PREVENTA no es un programa independiente ya que requiere de FactuSOL para su funcionamiento diario. Las tareas de conectar y trasladar informacin de FactuSOL a N!PREVENTA y viceversa, se encuentran en estas opciones. (Ver apartado del manual configuracin de comunicaciones). Para un correcto funcionamiento de estos enlaces, es necesario haber configurado N!PREVENTA dentro del men UTILIDADES de FactuSOL.

Transmitir Ventas Este proceso exporta a FactuSOL toda la informacin creada en el dispositivo mvil por el usuario. Estos datos son:

Documentos de venta

Cobros

Clientes creados y/o modificados

Gastos de agentes

Archivo de visitas

Archivo de control de kilometraje


Al terminar el proceso, el programa le preguntar si desea borrar todos estos datos. Esto es importante para no duplicar informacin y no enlentecer la aplicacin, pero le sugerimos que antes de proceder con este borrado, debe comprobar que todos los datos han sido tramitados a FactuSOL de forma correcta.

Recibir datos Esta opcin graba en el dispositivo mvil, los datos previamente exportados en FactuSOL. Tras recibir los datos, tiene la posibilidad de eliminar el fichero tramitado desde FactuSOL almacenado en el servidor FTP.

Reiniciar Gestin Esta opcin elimina los siguientes datos:

Documentos de venta

Cobros

Clientes creados y/o modificados

Gastos de agentes.

Fichero de visitas.

Fichero control de Kilometraje


Este proceso se ejecuta de forma automtica cada vez que transmita los datos a FactuSOL, no obstante, si no se procede con su ejecucin en ese momento, puede hacerlo desde aqu. Antes de ejecutar este proceso, asegrese de que los datos han sido recibidos correctamente en FactuSOL antes de proceder a su eliminacin. Siempre que se hayan creado nuevos clientes, deber volver a realizar el proceso de exportacin e importacin de datos desde FactuSOL a N!PREVENTA, de esta manera el archivo de clientes ser actualizado y aparecern con el cdigo de cliente definitivo.

Ajustes

Contadores Por cada uno de los tipos de nota que tengamos disponibles en N!PREVENTA, debemos configurar el contador automtico. Tenga en cuenta que las notas creadas se exportarn a FactuSOL manteniendo el cdigo asignado por N!PREVENTA por lo que si este apartado no se configura correctamente, los documentos de un agente podran grabarse sobre documentos ya existentes en FactuSOL. Debe tener en cuenta que si dispone de varios dispositivos mviles en funcionamiento, debe configurar los nmeros automticos de las mismas, de forma, que nunca se solapen unos con los otros.

Proceso de venta Desde esta opcin de configuracin, se indica a N!PREVENTA cmo debe actuar en el momento de realizar la salida de artculos desde los documentos de venta. Una correcta configuracin de los procesos de venta, dotar al programa de una mayor agilidad en el momento de aadir artculos a las notas. Si por ejemplo, en nuestra gestin comercial no utilizamos los precios especiales de cliente, o no hacemos descuentos por tipo de cliente y artculo, simplemente con desactivar estas dos opciones, estamos agilizando el proceso de venta ya que el programa no tendr que buscar estas ofertas en la base de datos.


Las opciones configurables son:

Bsqueda de artculos por: Indica al programa por qu campos de la base de datos del fichero de artculos debe intentar localizar el artculo en el momento de estar realizando una venta. Esta forma de localizar artculos es slo aplicable a la pestaa "Lneas de detalle" de las ventas al pulsar la tecla ENTER en el campo del cdigo de artculo.

Utilizar precios especiales de cliente Si activa esta casilla, N!PREVENTA revisar en la tabla de precios especiales si hay algn precio especial para el cliente y artculo actual. En caso de localizarlo, el precio configurado aqu sustituir al precio de la tarifa normal del artculo.

Utilizar descuentos por tipo de cliente Si activa esta casilla, N!PREVENTA tendr en cuenta, en el momento de realizar la salida del artculo, los posibles descuentos existentes para el artculo actual y el tipo al que pertenezca el cliente al que le estamos realizando la venta.

Controlar proveedores bloqueados N!PREVENTA permite que se impida la venta de artculos cuyo proveedor habitual haya sido bloqueado en FactuSOL. Si activa esta casilla, el programa chequear en cada venta si el artculo pertenece o no a un proveedor bloqueado, en caso afirmativo impedir la venta de este artculo mostrando un mensaje informativo al usuario.

Controlar el stock de los artculos Si desactiva esta casilla, N!PREVENTA dejar de actualizar el stock de los artculos independientemente de las ventas o anulaciones que se hagan en el dispositivo. Esto, agilizar el proceso de venta en el dispositivo y no afectar al stock de los artculos una vez importados los datos en FactuSOL, ya que en el proceso de importacin, el stock en FactuSOL ser actualizado independientemente del estado de esta configuracin.

Utilizar bultos en lneas de detalle Si activa esta configuracin, N!PREVENTA le permitir introducir en las lneas de detalle de los documentos de venta, el campo bultos.


Buscar clientes en nuevos documentos Si activa esta opcin, N!PREVENTA le mostrar por defecto la ventana de bsqueda de clientes cuando entre a crear un nuevo documento de venta.

Buscar artculos en nuevas lneas Si activa esta configuracin, N!PREVENTA le mostrar por defecto la ventana de bsqueda de artculos al pulsar en nueva lnea de detalle en la ventana de creacin de nuevo documento.

Utilizar riesgos de clientes Si activa esta configuracin, N!PREVENTA controlar el riesgo de los clientes utilizando para ello la informacin recogida desde FactuSOL y la configuracin existente en FactuSOL (avisar en caso de riesgo insuficiente, no permitir crear la nota si no hay riesgo disponible).

Ofrecer serie/lote con fecha de consumo ms antigua Si activa esta opcin, N!PREVENTA le aplicar de forma automtica en la lnea de detalle, la serie/lote del artculo teniendo en cuenta la fecha de consumo ms antigua, al igual que lo hace actualmente FactuSOL.

Mostrar Precio unitario en lneas de detalle Si activa esta opcin, al consultar los documentos de venta realizados, el programa le mostrar en la rejilla de datos de las lneas de detalle, el precio unitario del artculo.

Mostrar Descuento en lneas de detalle Si activa esta opcin, al consultar los documentos de venta realizados, el programa le mostrar en la rejilla de datos de las lneas de detalle, el descuento aplicado a la lnea.

N de dispositivo en FactuSOL La interaccin del programa FactuSOL con N!PREVENTA permite la pre configuracin de varios dispositivos simultneamente, indicando por ejemplo, el agente comercial que lo utilizar, tipos de documentos que permitir durante la gestin, as como los diferentes niveles de acceso a la aplicacin. La posibilidad de programar toda la configuracin en FactuSOL, hace que posteriormente, sea muy fcil configurar un dispositivo con la misma configuracin, para que todo quede preparado sin ningn esfuerzo en cuestin de minutos. Por este motivo, es necesario identificar cada usuario de N!PREVENTA que se conecte a FactuSOL con un nmero de dispositivo nico, que coincida con las configuraciones creadas en FactuSOL en el men UTILIDADES, ENLACE CON N!PREVENTA, CONFIGURACION DE DISPOSITIVOS MVILES.


Usuarios Administre los diferentes usuarios que van a trabajar con la aplicacin. Cada usuario se corresponde con cada uno de los dispositivos mviles configurados en FactuSOL. Por defecto aparecer el usuario Supervisor, usuario que tiene el privilegio de entrar en todas las opciones del programa. La creacin de usuarios solo lo podr hacer el usuario Supervisor u otro usuario con este tipo de acceso. Existen 4 tipos de acceso:

- Acceso Supervisor - Normal - No activo - Bloqueado

Nota: la creacin de usuarios depender del n de dispositivos contratados.

Contrasea Esta opcin le permite al usuario la posibilidad de cambiar la contrasea de acceso a N!PREVENTA.

N!PREVENTA 2013 Procesos en FactuSOL 37

Procesos en FactuSOL Los procesos descritos a continuacin estn localizados en la solapa Utilidades de FactuSOL, en el grupo Movilidad, icono N!PREVENTA.

Importar datos Esta opcin importa los datos creados en N!PREVENTA a FactuSOL a travs del servidor FTP Se importan:

Los documentos de ventas

Los cobros realizados

Los clientes creados / modificados

Los gastos del agente

Fichero de visitas

Fichero de Control de kilometraje Una vez importados estos datos, de forma opcional puede elegir si elimina los ficheros de intercambio o no. Habitualmente debe marcar esta casilla. Al realizar la importacin, el programa le avisar en caso de estar importando en un ejercicio que no coincida con el ao actual. Para entender de forma un poco esquemtica los procesos de importacin exportacin, lea la parte del manual Configuracin de comunicaciones

Exportar datos Esta opcin exporta las bases de datos necesarias al programa N!PREVENTA.


Puede seleccionar los archivos maestros que desea exportar:

Configuracin de datos de la empresa

Artculos ( entre fechas de modificacin )

Familias

Almacenes

Condiciones especiales de venta

Tarifa especial de precios

Formas de pago

Conceptos de gastos

Proveedores

Clientes

Archivo de rutas

Le recomendamos que exporte todos los ficheros para poder funcionar al cien por cien con la aplicacin. Tambin puede exportar archivos de movimientos diarios:

Histrico de movimientos

Cobros pendientes

Nmeros de serie de artculos

Modelos de impresin Estos archivos se traspasan con la profundidad en fechas que haya indicado en la configuracin del dispositivo. Al realizar la exportacin, el programa le avisar en caso de estar exportando en un ejercicio que no coincida con el ao actual. Para entender de forma un poco esquemtica los procesos de importacin exportacin, lea el apartado del manual configuracin de comunicaciones.


Configuracin de dispositivos mviles La configuracin del dispositivo mvil es un proceso extenso y complejo, ya que intervienen gran cantidad de variables en el proceso, y que puede llevar a hacer el trabajo muy tedioso a la hora de hacerlo en varios dispositivos, o a la hora de volver a configurar algn dispositivo despus de alguna intervencin tcnica por avera. Este proceso permite grabar la configuracin que desee bajo un nmero de dispositivo, y posteriormente enviarla a la N!PREVENTA.

Esto har que en el futuro, volver a configurar el dispositivo sea un trabajo fcil. Tambin es posible hacer un duplicado de la configuracin de un dispositivo para aprovecharlo para otras.


Haciendo esto, basta con duplicar la configuracin, y cambiar un par de datos para tener configuradas tantos dispositivos como necesite.

Datos a configurar: Cdigo del dispositivo. Indique un nmero para identificar cada uno de sus dispositivos. Le recomendamos que etiquete fsicamente el dispositivo con el nmero asignado. Este cdigo debe configurarlo en el programa N!PREVENTA, en el men secundario, opcin ajustes y dentro de n de dispositivo en FactuSOL. Descripcin Indique una descripcin para el dispositivo. Habitualmente es interesante poner el nombre del usuario que lo va a utilizar. Agente comercial Seleccione el agente comercial que utilizar este dispositivo. Es necesario que se creen en el archivo de agentes comerciales cada uno de los usuarios de estos dispositivos.

Solapa Tipos de documentos N!PREVENTA permite la creacin de presupuestos, pedidos de clientes, albaranes y facturas dentro de la gestin diaria. No obstante, usted puede crear los tipos de documentos que desee, denominarlos a su gusto, y enlazarlo con el proceso de FactuSOL, y numero de serie de documento que le interese.


Por ejemplo, usted puede crear un tipo de documento que se denomine NOTA y enlazarlo con el proceso de PEDIDOS DE CLIENTE de FactuSOL en la serie 3:

El usuario de la aplicacin no tiene por qu conocer el destino del documento NOTA dentro de su gestin administrativa. Por omisin, se crean de forma automtica tres tipos de documentos: Pedidos, Albarn y Factura. Configure la contrapartida de cobros por defecto en el documento. Tambin es posible bloquear por cada tipo de documento la creacin, modificacin y anulacin de los mismos a la hora de trabajar con N!PREVENTA. Desactivando la opcin No exportar el histrico FactuSOL no exportar en ningn momento el histrico de movimientos de este tipo de documento al dispositivo. No exportar los cobros pendientes.. FactuSOL no exportar en ningn momento los cobros

pendientes de este tipo de documento.

Solapa Permisos del men Esta opcin le permite indicar qu opciones del men del programa N!PREVENTA sern visibles por parte del usuario. Es muy posible que no le interese que el usuario acceda a determinadas opciones del programa, o quizs quiera reducir las opciones del men por buscar ms sencillez en el manejo del mismo. Usted puede opcin por opcin permitir o denegar el acceso a las diferentes opciones. Recuerde que esta configuracin es slo para el dispositivo que est configurando, por lo que puede limitar el uso a determinados usuarios, y a otros no.


Solapa Configuraciones Esta solapa le permite configurar gran cantidad de opciones y formas de funcionamiento dentro de N!PREVENTA: Recuerde que esta configuracin es vlida slo para este dispositivo. Permitir crear notas sin seleccionar cliente Al activar esta opcin, N!PREVENTA no le permitir realizar ningn documento de venta sin previamente haber seleccionado el cliente. Permitir al agente cambiar el precio de venta Si activa esta opcin, N!PREVENTA le permitir modificar el precio de venta de los artculos seleccionados en el documento. En caso contrario, el programa tomar el precio de venta del fichero de artculos y segn la tarifa del cliente. Permitir al agente cambiar el % de descuento del cliente Marque esta casilla si permite que el agente pueda cambiar el porcentaje de descuento de las lneas de detalle de los documentos. Este campo no afecta al descuento que pueda realizarse al pi del documento. Permitir ventas de artculos manuales Esta opcin hace que sea posible hacer salidas manuales en las lneas de detalle sin necesidad de utilizar un cdigo de artculo existente. Permitir ventas de artculos sin stock Si no activa esta opcin, el programa no le permitir grabar una lnea de detalle del documento si no hay stock suficiente para servir.


Profundidad en histrico de documentos Este apartado de la configuracin le da la posibilidad de elegir el volumen de informacin que desea traspasar al dispositivo en relacin a documentos de venta y cobros pendientes. Debe considerar su volumen de informacin, as como la velocidad de su dispositivo mvil y de las comunicaciones, para seleccionar un valor ptimo. Tenga en cuenta que un exceso de informacin puede enlentecer el uso de la aplicacin. Almacn a extraer el stock Seleccione el almacn que desea utilizar para mostrar el stock en la PDA. Tarifa de precios a mostrar en la consulta de artculos Seleccione la tarifa de precios genrica que desea utilizar para mostrar los precios en las diferentes consultas de artculos. Abrir ventana de efectivo / cambio al crear una nueva nota Marque esta casilla si desea que el programa le muestre la ventana auxiliar de efectivo / cambio al terminar la creacin de los documentos. Esta ventana es necesaria para dar por cobrado el documento de venta. En caso de no introducir el importe, tendra que posteriormente, entrar en la opcin de cobros para darlo por cobrado. No filtrar los clientes por agente en la exportacin Marcando esta opcin, el programa exportar todos los clientes existentes en FactuSOL a la PDA.

En caso contrario, slo pasarn a la PDA los clientes pertenecientes al agente comercial seleccionado para este dispositivo.


Contrasea de acceso a la configuracin de nmeros automticos Si indica aqu una contrasea de acceso, sta ser solicitada en N!PREVENTA antes de poder entrar en la opcin Utilidades < Configuraciones < Contadores. Esto, dificultar que se pueda entrar en esta opcin y cambiar el nmero de contador en la PDA con el consiguiente peligro para la integridad de los datos en las importaciones de datos a FactuSOL.

N!PREVENTA 2013 ndice 45

ndice

TRMINOS DEL SERVICIO N!PREVENTA ....................................................................................................................... 1

REQUERIMIENTOS Y ACCESO AL PROGRAMA ............................................................................................................. 4

REQUERIMIENTOS ................................................................................................................................................................ 4 ACCESO AL PROGRAMA ......................................................................................................................................................... 4

PRIMEROS PASOS ....................................................................................................................................................... 6

CONFIGURACIN DE COMUNICACIONES .................................................................................................................... 7

PANTALLA INICIAL....................................................................................................................................................... 9

MEN PRINCIPAL................................................................................................................................................................. 9 Men de opciones ..................................................................................................................................................... 10 Ventas........................................................................................................................................................................ 11 Clientes ...................................................................................................................................................................... 15 Rutas.......................................................................................................................................................................... 17 Visitas ........................................................................................................................................................................ 19 Cobros........................................................................................................................................................................ 20 Artculos..................................................................................................................................................................... 22 Consumo de artculos por cliente .............................................................................................................................. 23 Pizarra ....................................................................................................................................................................... 24

MEN SECUNDARIO ........................................................................................................................................................... 26 CONTROL DE GASTOS .......................................................................................................................................................... 26 CONTROL DE KILMETROS ................................................................................................................................................... 27 LIQUIDACIN .................................................................................................................................................................... 27 FICHERO DE PROVEEDORES .................................................................................................................................................. 29 FAMILIA ........................................................................................................................................................................... 29 TEMAS PENDIENTES ............................................................................................................................................................ 30 ENLACE CON FACTUSOL ..................................................................................................................................................... 31

Transmitir Ventas ...................................................................................................................................................... 31 Recibir datos .............................................................................................................................................................. 32 Reiniciar Gestin ........................................................................................................................................................ 32

AJUSTES ........................................................................................................................................................................... 33 Contadores ................................................................................................................................................................ 33 Proceso de venta ....................................................................................................................................................... 33 N de dispositivo en FactuSOL ................................................................................................................................... 35 Usuarios ..................................................................................................................................................................... 36 Contrasea ................................................................................................................................................................ 36

PROCESOS EN FACTUSOL .......................................................................................................................................... 37

IMPORTAR DATOS .............................................................................................................................................................. 37 EXPORTAR DATOS .............................................................................................................................................................. 37 CONFIGURACIN DE DISPOSITIVOS MVILES ............................................................................................................................ 39

Solapa Tipos de documentos ..................................................................................................................................... 40 Solapa Permisos del men ......................................................................................................................................... 41 Solapa Configuraciones ............................................................................................................................................. 42

NDICE....................................................................................................................................................................... 45

NOTAS ...................................................................................................................................................................... 46

N!PREVENTA 2013 Notas 46

Notas

autoventa y preventa en la nubepreventa_2013.pdf · versión 2013 manual de usuario ... tener...

Documents