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ProfesorDiego J. González Cruz

Caracas, junio 2008

Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS)

POLITICAS PARA LA INDUSTRIA DEL GAS VENEZOLANA

(La situación actual de la utilización del gas)

Autor: Ing. Diego J. González Cruz

Caracas, junio 2008


Caracas, junio 2008

• Diego J. González Cruz es Consultor en materias de petróleo y gas y asuntos regulatorios.

• En 1996 designado Especialista de PDVSA en Materias de Gas Natural.• Líder del diseño de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de Venezuela

y su Reglamento. • Coordinó la creación del ENAGAS en el MENPET. • Conferencista nacional e internacional (EE.UU., Italia, Argentina, Bolivia,

Paraguay y Colombia). • Ex - Presidente de la Gas Processors Association - Capítulo Venezuela (AVPG)• Director del Instituto de Prospectiva y Estrategia IPE El Bosque • Miembro de la Comisión de Hidrocarburos de FEDECÁMARAS.• Miembro del Consejo Académico de CEDICE, y de su Centro de Energía.• Profesor de postgrado en las universidades Simón Bolívar, MonteÁvila, Cecilio

Acosta e IESA.• Articulista de El Universal y de revistas y páginas Web especializadas. • Ingeniero de Petróleo (Universidad de Tulsa, Oklahoma, 1972), con reválida en

LUZ y Egresado del PAG del IESA (1989).

Currículo corto


Caracas, junio 2008

POLITICAS PARA LA INDUSTRIA DEL GAS VENEZOLANA

(La situación actual de la utilización del gas)

• Introducción • Breves antecedentes• De la Ley a los hechos• La política en materia de gas• Implicaciones para el desarrollo dela industria a nivel nacional

• Propuestas concretas

CONTENIDO


Caracas, junio 2008

OfertaDemanda Muchos

compradoresPocos

compradoresUn comprador

Muchos vendedores

Pocosvendedores

Un vendedor

Monopsonioparcial

Oligopoliobilateral

MonopolioMonopolioparcial

Monopoliobilateral

Monopsonio Oligopsonio

Oligopolio

Competencia perfecta

Modalidades del Mercado del Gas Natural

Fuente: José Toro Hardy, 1993


Caracas, junio 2008

GASNATURAL

Componentes del Gas

LGNLíquidos delGas Natural

Estado Líquido

GNLGas Natural Licuado

GLPGas Licuado de Petróleo

C1-METANO

C2-ETANO

C3-PROPANO

C4-BUTANOS

C5+-GASOLINA NATURAL

OTROSAGUA, CO2, H2S, etc.

Estado Gaseoso

GasMetano


Caracas, junio 2008

Crudo yGas Natural Crudo

Gas Natural

Crudo

Gas MetanoLGN

Gas Natural Gas Metano

LGN

GasAsociado

Gas noAsociado

Considerar las diferencias en estructura de costos del Gas Natural asociado y del no asociado al petróleo para

proponer las políticas para el Gas natural


Caracas, junio 2008


Caracas, junio 2008

Cadena típica de valor del Gas


Caracas, junio 2008Total = 6.809 MMPCD

Industria Petrolera5.088 MMPCD

20

13

9

58

Residencial

RecuperaciónSecundaria

Crudo

Combustible

Transf. LGN

Arrojado

25,3%74,7 %

Mercado Interno

Industria Petrolera

Mercado Interno1.722 MMPCD

Eléctrico

Petroquímico

Acero/Alum

Cemento

Otros

(%) (%)

24

14

27

6

14

Producción / Consumo de Gas

5

Fuente: PODE 2005 Págs. 77 y 80


Caracas, junio 2008

0

400

800

1.200

1.600

2.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(42 %)

(55 %)

(26 %) (17 %)

(32 %) (28 %)Hidroelectricidad

Líquidos

Gas Natural1130

1800

Participación del Gas en la Matriz de energía primaria de Venezuela

(MBPED)


Caracas, junio 2008

Promover exploración y desarrollo de las reservas Gas Natural libre

Promover utilización eficiente de las reservas Gas Natural asociado

Atender primordialmente el mercado nacional y luego la exportación

Dar mayor oportunidad y claridad a la participación del sector privado nacional y extranjero

Propiciar concurrencia, competencia y eficiencia en el sector

Facilitar recuperación inversiones, obtener rentabilidad razonable y asegurar menor costo posible a consumidores

Estandarizar prácticas y normas industria del Gas Natural

Política en materia de gas natural, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos


Caracas, junio 2008

PAÍS US$/MMBtuVENEZUELA 0,34RUSIA 0,84ARGENTINA 1,19BOLIVIA 1,82CUBA 3,34PERU 4,08CHILE 5,36COLOMBIA 6,16CANADA 7,42EE.UU 7,55MÉXICO 8,65TURQUÍA 8,89ESPAÑA 8,94BRASIL 10,14TAIWAN 10,33FRANCIA 10,39SUIZA 12,29BARBADOS 20,48

PRECIO DEL GAS NATURAL PARA EL SECTOR NDUSTRIAL

Ref.:http://www.eia.doe.gov/emeu/international/ngasprii.html


Caracas, junio 2008

Oportunidades originales licitación

SAN CARLOS

GUANARE

BARINASGUANARE

BMTOMCBO

ANACO

YUCAL PLACER1 AREA, 13622 AREAS, 109 KM2

BARRANCAS1 AREA, 1970 KM2

AMBROSIO1 AREA, 527 KM2

PIEDEMONTE5 AREAS, 1600 KM2

YUCAL PLACER1 AREA, 13622 AREAS, 109 KM2

AMBROSIO1 AREA, 527 KM2


Caracas, junio 2008

Expectativas de desarrollo Costa Afuera


Caracas, junio 2008

Plataforma Deltana

B2

B3

B4B1

B57,4 BPC

Golfo de PariaCIGMA Guiria

Mariscal Sucre (12 - 14 BPC)

GPOGPE

Maturín

MercadoInternacional

MercadoLocal

T&T

Otras Areas

Otras Areas

Áreas asignadas a:

CHEVRON Bloques 2 Y 3STATOIL Bloque 4

Oportunidades Costa Afuera


Caracas, junio 2008

Prueba de producción deun pozo de la Plataforma Deltana

Hay buenas expectativas


Caracas, junio 2008

¹

Coro

Maracaibo

1

2

4 3

5

6

Archipiélago los Monjes

FASE ACARDON 880 Km2

URUMACO - I 997 Km2

URUMACO - II986 Km2

URUMACO - III 632 Km2

MORUY 587 Km2

LA VELA SUR 160 Km2

Bloques Fase A


Caracas, junio 2008

Bloques Fase B


Caracas, junio 2008

Población cercana a infraestructura existente60 % de la Población Nacional

Centros Poblados > 80.000 habitantes88 % de la Población Gasificable

Acelerar el transporte y la distribuciónde gas por tubería


Caracas, junio 2008

Centros PobladosCentros Industriales

MARACAIBO

CARACAS

ACARIGUA

BARQUISIMETO

VALENCIA

MARIARA

MARACAYTURMERO

CHARALLAVEPTO. LA CRUZ

BARCELONA

PTO. ORDAZ

CIUDAD BOLIVAR

CAGUAOCUMARE

Gasificación Doméstica por Ciudades


Caracas, junio 2008

Factura Promedio Mensual Familia 5 Personas (*)

(*) Alto sentido del ahorro / apartamento promedio

Gas Bombona 42 Kg. 15540TOTAL 105180

Electricidad 650 KWh 78300

Gas Metano 40 MC 6400

Agua 40 MC 11340

TOTAL 96040

Consumo Costo (Bs.)


Caracas, junio 2008

• En más de 8 años solo se han concedido 16 licencias (5 en tierra y 11 costa afuera) y ahora esas empresas están amenazadas de tener que ceder el 60% de sus acciones al Estado.

• No se han Incrementado las reservas de gas libre, y se sigue dependiendo del gas asociado sujeto a las variables de la producción petrolera.

• La producción de gas natural, en un 90% asociada al petróleo, no se ha podido incrementar por la caída de la producción petrolera.

• La industria petrolera consume el 74,7% de la producción, y está en déficit, dejándole al mercado interno apenas el 25,3%, que también es insuficiente.

• El gobierno nacional reconoce la escasez de gas por tubería (el déficit es de unos 1.500 MMPCD).

• No están siendo abastecidos cabalmente los sectores eléctrico y petroquímico, de allí la necesidad de importar gas por tubería desde Colombia, y de consumir combustibles derivados del petróleo.

De la Ley a los hechos


Caracas, junio 2008

De la Ley a los hechos (2)• El “Ente Nacional del Gas” resultó ser una dependencia más del Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET), sin autonomía alguna para cumplir con el mandato de la Ley.

• Ocho años después de promulgada la Ley no se ha establecido alguna empresa nueva para transportar gas metano por gasoductos y no se ha otorgado ningún permiso para distribuir gas por tubería en las ciudades.

• Todo se pretende realizar con la empresa de gas estatal, que no tiene los recursos ni la prioridad.

• La Ley obligaba a Petróleos de Venezuela (PDVSA) a dejar el monopolio de la industria del gas, para permitir la participación del sector privado y ello no se ha cumplido; al contrario, hoy la situación monopólica es más crítica.

• En Colombia, con menos experiencia en materia de gas, con una producción de apenas 863 MMPCD hay 10 empresas productoras, 10 empresas de transporte, 33 empresas de distribución, y 43 permisadas para comercializar gas por tubería (la mayoría también son distribuidoras).


Caracas, junio 2008

• Los precios del gas natural y las tarifas de transporte y distribución, no cumplen con lo establecido por la Ley, ya que son fijados unilateralmente por el MENPET, están congelados y son tan bajos que no permitirían el desarrollo del sector (cerca de 1,00 $/MMBtu, mientras en los EE.UU.. está por encima de los 11,0 $/MMBtu).

• En materia de proyectos de industrialización de los hidrocarburos gaseosos (petroquímica) no se ve progreso alguno, y mucho menos en la formación de capital nacional.

Resumiendo, a casi 8 años de promulgada la LOHG no se ha cumplido con los mandatos de la misma, hecho que se

constata al ver el incumplimiento de los Planes de PDVSA en materia de gas.

De la Ley a los hechos (3)


Caracas, junio 2008

La política del gobierno no permite el desarrollo pleno de la industria del gas natural

• En exploración, producción, licuefacción y transporte del gas natural se decidió que PDVSA tenga la mayoría accionaria y el control de las decisiones en todas las actividades.

• La política establece que no debe participar el sector privado internacional de punta en materia de licuefacción, transporte y distribución.

• Es política la asociación con empresas estatales, las cuales en su mayoría no tienen la tecnología, los recursos económicos ni el know-how para acometer los proyectos y negocios, a la velocidad y con el éxito económico que se requieren.

• A pesar de la crítica situación a nivel nacional, se habla de proyectos faraónicos como el gasoducto hasta Argentina, o de un gasoducto hacia América Central y otro a las islas del Caribe.

• En cualquier caso, antes de decidir la viabilidad de la exportación de gas, sea por tubería o por vía marítima y cuando se desarrollen sustanciales reservas de gas libre, se necesitan políticas de Estado en materia energética, que trasciendan los gobiernos de turno.

La política en materia de gas


Caracas, junio 2008

Las implicaciones para la industria y el desarrollo nacional, de la política en materia de gas, son más que obvias.

• El déficit del gas por tubería no se resuelve, con lo que no se puede abastecer la industria petroquímica, y se incrementa el consumo de hidrocarburos líquidos como el diesel y el fuel oil; y se tiene que importar gas.

• No se incrementa la producción del gas por bombona, con lo que hay que reducir su exportación para atender el mercado interno.

• Al incrementarse el consumo en el país de los productos exportables, se reduce el ingreso de divisas, con lo que se perjudica la economía nacional.

Y lo más importante, no se desarrolla el sector gas.

Implicaciones para el desarrollo dela industria y a nivel nacional


Caracas, junio 2008

En materia de gas natural, como parte de una política pública de Estado en energía, es necesario e indispensable definir asuntos importantes como:

• Hacer cumplir en toda su extensión la Ley de Gas, en especial en lo referente a la eliminación del monopolio estatal en todas las actividades.

• Permitirse al sector privado nacional e internacional que participe vigorosamente en toda la cadena del negocio del gas y sus componentes. Hay que promover la más amplia participación del sector privado nacional e internacional.

• Incrementar el otorgamiento de licencias de exploración y explotación en las áreas costa afuera, donde están las mayores expectativas para aumentar las reservas de gas.

• Reactivar la mayoría de los 20.000 pozos de petróleo actualmente cerrados, que pueden producir suficiente gas asociado, para abastecer el mercado interno, mientras se genera la producción costa afuera.

Propuestas concretas


Caracas, junio 2008

Propuestas concretas (2)

• Deben definirse los pecios y tarifas para los diferentes energéticos.

• Es sabido que los precios del gas, la gasolina, el fuel, el diesel, la electricidad y el GLP están subsidiados. Ello hace que se le de mal uso a todos ellos en el país, en especial al gas natural.

• Debe sincerarse la política de subsidios para productores y consumidores. Es necesario que esas políticas vayan directamente a los que realmente necesiten el subsidio, y no a toda la población como ocurre hoy.

• Es necesario devolverle al ente de gas (ENAGAS) su autonomía funcional, y en una reforma de la Ley hacerlo verdaderamente autárquico como los entes reguladores de Colombia, México o Brasil.


Caracas, junio 2008

• Debe decidirse cuál debe ser la matriz energética deseable para el mercado interno nacional. Aunque hoy el gas metano representa el 42 % de los consumos primarios de energía, el consumo de líquidos derivados del petróleo y el gas es alto (26%) y parte podría ser reemplazado por gas natural y por otras fuentes de energía, en especial los biocombustibles y la energía solar. Inclusive por Orimulsión.

• La Orimulsión puede ser una alternativa energética, tanto en el mercado interno, como para la exportación. Su utilización, sin dudas tendrá efecto en el cambio de la matriz energética primaria de Venezuela.

Por último, es necesario fortalecer capacidades humanas en toda la cadena de valor del recurso “Gas”.

Propuestas concretas (y 3)


Caracas, junio 2008

Estado

RecursosHumanos

Recursos naturales y económicos

Sociedad

Modelo de Estado Impropio

Leyes,

Controles,

Restricciones

Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las NacionesAdam Smith, 1776

Migajas


Caracas, junio 2008

SociedadCiudadanos

Recursos

Humanos

Recursos

naturales y económicos

Estado

Modelo de Estado Propio

Políticas PúblicasLeyes promotorasEntes Reguladores

(Adam Smith, 1776)


Caracas, junio 2008

Una tergiversación histórica

El Decreto del Libertador de 1829

Aparece en:

La Constitución de la República

Ley Orgánica de Hidrocarburos

La Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos


Caracas, junio 2008

LAS MINAS DE CUALQUIERA CLASE CORRESPONDEN A LA

REPÚBLICA

QUITO, 24 DE OCTUBRE DE 1829

SIMÓN BOLÍVAR


Caracas, junio 2008

DECRETO de 1829:

CAPÍTULO 1ºDe los descubrimientos, títulos y deserción de minas

Artículo 1º Conforme a las leyes, las minas decualquiera clase corresponden a la República,cuyo gobierno las concede en propiedad yposesión a los ciudadanos que las pidan,bajo las condiciones expresadas en las leyes yordenanzas de minas, y con las demás quecontiene este decreto.


Caracas, junio 2008

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