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V Junta Ordinaria de Accionistas
27 de Abril, 2012
Australis Seafoods S.A.
V Junta Ordinaria de Accionistas de Australis Seafoods S.A.
• Mesa Principal:
Presidente: Rodrigo Arriagada Astrosa
Director y Gerente Legal: Luis Felipe Correa González (secretario de la junta)
Gerente General: Andrés Saint Jean Hernández
V Junta Ordinaria de Accionistas
27 de Abril, 2012
Australis Seafoods S.A.
Tabla Junta Ordinaria de Accionistas
1
2 Distribución de utilidades y reparto de
dividendo definitivo
3 Elección de Directorio Ejercicio 2012
4 Remuneración Directorio 2012 y gastos
Directorio Ejercicio 2011
Designación Auditores Externos
Ejercicio 2012
5
6
7
8
Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046,
Título XVI
Aprobación Memoria, Balance, Estados
Financieros e Informes Auditados por PWC al
31/12/2011
Remuneración y presupuestos de
gastos Comité de Directores 2012
Otras materias de Interés de la
Sociedad
Tabla Junta Ordinaria de Accionistas
1
2 Distribución de utilidades y reparto de
dividendo definitivo
3 Elección de Directorio Ejercicio 2012
4 Remuneración Directorio 2012 y gastos
Directorio Ejercicio 2011
Designación Auditores Externos
Ejercicio 2012
5
6
7
8
Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046,
Título XVI
Aprobación Memoria, Balance, Estados
Financieros e Informes Auditados por PWC al
31/12/2011
Remuneración y presupuestos de
gastos Comité de Directores 2012
Otras materias de Interés de la
Sociedad
Resumen del 2011
Principales indicadores Financieros
y Productivos
Benchmark Industria
Presentación Resultados 2011
1
2
3
Mercado y Tendencias
4
Hechos relevantes
8
Se aumentó en 82.5% las toneladas de
ventas de materia prima, con respecto
al del año anterior, pasando de 15.593
a 28.456.
Se consolidó cuarto lugar a nivel
nacional en exportación de Salar de
acuerdo a Ranking Infotrade a Diciembre
2011.
Obtención de Certificación Global GAP
para potenciar entrada a nuevos
mercados.
Se concretó la compra del 50% de
“True Salmon Pacific Holding” (TSP) el
9/Dic/2011, la segunda comercializadora
de peces y productos de mar en USA
medido en volumen de ventas, según
cifras de 2010.
1
2
3
5
6
4
-Ventas FOB de MMUSD 163,6, subiendo un
94% respecto a MMUSD 84,4 de 2010
- Ebitda de 42,7 MMUSD, subiendo un 104%
respecto a los MMUSD 20,9 de 2010
- Utilidad de MMUSD 27,4, subiendo un 58%
respecto a los MMUSD 17,4 de 2011.
Solida posición financiera, reflejada en:
• Deuda Neta/EBITDA: 0,7x
• Cobertura gastos financieros: 17.9x
Exitoso proceso de apertura en la bolsa
que permitió recaudar aprox. MMUSD 71
para financiar el plan de crecimiento de
la compañía.
7
Resumen al Cuarto Trimestre 2011
Principales indicadores
Financieros y Productivos
Benchmark Industria
1
2
3
Mercado y Tendencias
4
Presentación Resultados 2011
Resumen
Fuente: Australis Seafoods S.A. en valores IFRS con efecto fair value
10
VALORES EN M DE US$
Concepto Año 2010 Año 2011 Var (%)
Ingresos 84.401 163.664 94%
EBIT 19.620 40.007 104%
Marg EBIT (%) 23,2% 24,4% 5%
EBITDA 20.920 42.778 104%
Marg EBITDA (%) 24,8% 26,1% 5%
Utilidad 17.377 27.429 58%
Ton Vendidas 15.593 28.456 82%
EBIT/Kg (US$/Kg) 1,26 1,41 12%
EBITDA/Kg (US$/Kg) 1,34 1,50 12%
Resumen por especie
Fuente: Valores calculados en base a AMSA PCGA.
VALORES EN M DE US$ (Año 2011)
11
Concepto Atlántico Trucha Coho
Ingresos operacionales 126.579 17.128 19.249
Margen Bruto 46.902 3.258 4.291
Resultado Operacional 33.065 2.666 3.748
EBITDA 34.643 2.788 3.981
Ton Vendidas 20.569 3.684 4.203
EBITDA Unitario (US$/Kg) 1,68 0,76 0,95
Fuente: Australis Seafoods S.A.
PRODUCCIÓN OVAS SALAR 2011 (MILES DE UNIDADES)
Fuente: Australis Seafoods S.A. 12
Australis Landcatch
22,5 MM de
Ovas de
Verano
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Total 2011
Ovas propias 8.200 12.127 2.523 3.600 26.450
Ovas terceros 12.671 5.100 20.942 2.240 40.953
Ovas producidas 20.871 17.227 23.465 5.840 67.403
Resumen al Cuarto Trimestre 2011
Principales indicadores Financieros
y Productivos
Benchmark Industria
1
2
3
Mercado y Tendencias
4
Presentación Resultados 2011
N°
Empresa Enero - Diciembre 2011
Total
% Exp Atlántico Coho Trucha Otros
1 AQUACHILE S.A. 64,5 101,7 129,5 0,0 295,7 10%
2 MAINSTREAM CHILE S A 96,1 100,4 50,6 0,0 247,1 8%
3 SALMONES MULTIEXPORT S.A. 179,0 0,0 40,9 0,1 220,0 8%
4 LOS FIORDOS LIMITADA 112,5 49,9 32,1 0,0 194,5 7%
5 SALMONES ANTARTICA S A 0,2 0,0 156,2 0,0 156,4 5%
6 TRUSAL S A 4,9 27,3 110,8 5,6 148,7 5%
7 AUSTRALIS MAR S.A. 104,5 26,0 16,6 0,2 147,2 5%
8 MARINE HARVEST CHILE S A 144,3 0,0 0,0 0,0 144,3 5%
9 GRUPO ACUINOVA CHILE 65,9 49,7 27,8 0,0 143,4 5%
10 GRANJA MARINA TORNAGALEONES 11,1 83,9 26,2 0,0 121,2 4%
(1) Considera salmoneras y exportadoras
Fuente: www.infotrade.cl al 31/12/11
VALORES EN MM US$ (1)
14
Evolución ranking exportaciones
Cuarto lugar en
exportación de
salmón Atlántico
de Chile.
4to
Resumen al Cuarto Trimestre 2011
Principales indicadores Financieros
y Productivos
Benchmark Industria
1
2
3
Mercado y Tendencias
4
Presentación Resultados 2011
Mercado y tendencias
Fuente: Kontali / Australis Seafoods S.A.
17
Mercado y tendencias
84
USA 48%
Brasil 21%
Japón 3%
Unión Europea 8%
China 2%
Otros 18%
Destino de las exportaciones chilenas de Salmón Atlántico en 2011 (Miles de toneladas WFE)
Japón 59%
Tailandia 9%
USA 9%
Rusia 8%
Unión Europea 1% Otros
14%
Destino de las exportaciones chilenas Trucha en 2011 (Miles de toneladas WFE)
Unión Europea 1%
Japón 85%
China 4%
Otros 10%
Destino de las exportaciones chilenas Coho en 2011 (Miles de toneladas WFE)
DESTINO EXPORTACIONES CHILENAS POR PRODUCTO AÑO 2011
PRECIO MERCADO DEL FILETE FRESCO SALMÓN ATLÁNTICO, USA.
Fuente: Urner Barry.
18
Mercado y tendencias
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
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2009 2010 2011 2012
USD
/ L
BS
MIA
MI F
OB
Mercado y tendencias
PRECIO AUSTRALIS DEL SALMÓN ATLÁNTICO ENTERO FRESCO, BRASIL.
Fuente: Australis Seafoods e Infotrade
19
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ene-
09
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US$
/kg
FOB
PRECIO DE MERCADO COHO Y TRUCHA, JAPÓN (YEN).
Fuente: FIS / Australis Seafood S.A.
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Mercado y tendencias
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Yen
/Kg
Toky
o
Mes-Año
Precios Coho y Trucha Japón (Yen/Kg Tokyo)
Coho Trucha
PRECIO DE VENTA DEL SALMÓN ENTERO FRESCO NORUEGO. MERCADO EUROPEO 2011 – Ene/Feb 2012.
Fuente: Depto Noruego de Estadísticas.
21
Mercado y tendencias
0,00
5,00
10,00
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40,00
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50,00
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb
NO
K/
kg F
CA
Osl
o
2011 2012
PRODUCCIÓN MUNDIAL SALMÓN ATLÁNTICO 2010 - 2011 (M TON WFE).
Fuente: Kontali / Subpesca de Chile / Australis Seafoods.
22
Mercado y tendencias
País 2010 2011 Var 11/10
(%)
Noruega 945 1.006 6,5%
Chile 130 221 70,0%
UK 142 158 10,9%
Canadá 118 114 -3,4%
Islas Faroe 42 57 34,5%
Irlanda 18 16 -12,2%
Otros 51 48 -6,9%
Total 1.446 1.618
Var anual (%) 11,9%
PRODUCCIÓN CHILENA DE SALMONÍDEOS (M TON WFE).
Fuente: Kontali / Subpesca de Chile / Australis Seafoods. / Larraín Vial
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Mercado y tendencias
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2002
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2007
2008
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Tabla Junta Ordinaria de Accionistas
1
2 Distribución de utilidades y reparto de
dividendo definitivo
3 Elección de Directorio Ejercicio 2012
4 Remuneración Directorio 2012 y gastos
Directorio Ejercicio 2011
Designación Auditores Externos
Ejercicio 2012
5
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Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046,
Título XVI
Aprobación Memoria, Balance, Estados
Financieros e Informes Auditados por PWC al
31/12/2011
Remuneración y presupuestos de
gastos Comité de Directores 2012
Otras materias de Interés de la
Sociedad
Distribución de Utilidades y Reparto de Dividendo
Pago de dividendo => US$ 8.243.085
Fecha pago 22 de Mayo de 2012
Correspondiente a USD 0,005888 x acción
*
Tabla Junta Ordinaria de Accionistas
1
2 Distribución de utilidades y reparto de
dividendo definitivo
3 Elección de Directorio Ejercicio 2012
4 Remuneración Directorio 2012 y gastos
Directorio Ejercicio 2011
Designación Auditores Externos
Ejercicio 2012
5
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8
Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046,
Título XVI
Aprobación Memoria, Balance, Estados
Financieros e Informes Auditados por PWC al
31/12/2011
Remuneración y presupuestos de
gastos Comité de Directores 2012
Otras materias de Interés de la
Sociedad
• Candidatos
1. Isidoro Quiroga Moreno;
2. Rodrigo Arriagada Astrosa;
3. Federico Rodríguez Marty;
4. Martín Guiloff Salvador;
5. Luis Felipe Correa González;
6. Jorge Rodríguez Grossi;
7. Rafael Fernández Morandé; y
8. Joaquín Villarino Herrera
Nombramiento Directorio Ejercicio 2012
Tabla Junta Ordinaria de Accionistas
1
2 Distribución de utilidades y reparto de
dividendo definitivo
3 Elección de Directorio Ejercicio 2012
4 Remuneración Directorio 2012 y gastos
Directorio Ejercicio 2011
Designación Auditores Externos
Ejercicio 2012
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Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046,
Título XVI
Aprobación Memoria, Balance, Estados
Financieros e Informes Auditados por PWC al
31/12/2011
Remuneración y presupuestos de
gastos Comité de Directores 2012
Otras materias de Interés de la
Sociedad
• El señor Presidente propone fijar las remuneraciones de los señores Directores en $2.000.000 (dos millones de pesos) por cada sesión de Directorio a la que asistan.
Remuneración Directorio 2012
• Se hace presente que las remuneraciones pagadas a los directores de la sociedad al 31/12/2011 ascendieron a la cantidad total de $28.000.000 (veintiocho millones de pesos), no existiendo otros gastos efectuados por el Directorio durante el ejercicio 2011.
Gastos Directorio 2011
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dividendo definitivo
3 Elección de Directorio Ejercicio 2012
4 Remuneración Directorio 2012 y gastos
Directorio Ejercicio 2011
Designación Auditores Externos
Ejercicio 2012
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Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046,
Título XVI
Aprobación Memoria, Balance, Estados
Financieros e Informes Auditados por PWC al
31/12/2011
Remuneración y presupuestos de
gastos Comité de Directores 2012
Otras materias de Interés de la
Sociedad
Designación Auditores Externos 2012
• Se recibieron propuestas de las siguientes empresas auditoras:
o Price Waterhouse Coopers o KPMG o Deloitte o E&Y
• Los criterios utilizados para comparar ofertas fueron:
o Experiencia con Industria Salmonera o Trabajos de Auditoría previos con la Sociedad o filiales o Sucursales en Puerto Montt o Económico
Designación Auditores Externos 2012
• En base a los criterios mencionados anteriormente se propone a:
• Fundamentos:
a) Empresa con la mayor experiencia en Industria Salmonera. b) Ha acompañado a la Sociedad en importantes procesos tales como:
Migración PCGA a IFRS, Inscripción de acciones en registros SVS y colocación inicial de acciones.
c) Ha asistido periódicamente a sesiones de Directorio. d) PWC ha trabajado con la SVS para homogeneizar sistemas de presentación
de la información financiera.
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1
2 Distribución de utilidades y reparto de
dividendo definitivo
3 Elección de Directorio Ejercicio 2012
4 Remuneración Directorio 2012 y gastos
Directorio Ejercicio 2011
Designación Auditores Externos
Ejercicio 2012
5
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Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046,
Título XVI
Aprobación Memoria, Balance, Estados
Financieros e Informes Auditados por PWC al
31/12/2011
Remuneración y presupuestos de
gastos Comité de Directores 2012
Otras materias de Interés de la
Sociedad
Acuerdos Directorio
No hay acuerdos del Directorio que informar conforme al título XVI de la Ley Nro. 18.406
Tabla Junta Ordinaria de Accionistas
1
2 Distribución de utilidades y reparto de
dividendo definitivo
3 Elección de Directorio Ejercicio 2012
4 Remuneración Directorio 2012 y gastos
Directorio Ejercicio 2011
Designación Auditores Externos
Ejercicio 2012
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Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046,
Título XVI
8
Aprobación Memoria, Balance, Estados
Financieros e Informes Auditados por PWC al
31/12/2011
Remuneración y presupuestos de
gastos Comité de Directores 2012
Otras materias de Interés de la
Sociedad
• Se hace presente que de acuerdo a la Ley Nro. 18.046, la remuneración de los directores que sean miembros del Comité no podrá ser inferior a la remuneración prevista para los directores, incrementada en 1/3. • Propuesta dieta: $ 600.000 (seiscientos mil pesos) por sesión asistida. • Propuesta presupuesto Comité: Equivalente a la suma de las remuneraciones anuales de los directores miembros del comité.
Remuneración y presupuesto de gastos Comité Directores
Tabla Junta Ordinaria de Accionistas
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2 Distribución de utilidades y reparto de
dividendo definitivo
3 Elección de Directorio Ejercicio 2012
4 Remuneración Directorio 2012 y gastos
Directorio Ejercicio 2011
Designación Auditores Externos
Ejercicio 2012
5
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Acuerdos Directorio Ley Nro 18.046,
Título XVI
8
Aprobación Memoria, Balance, Estados
Financieros e Informes Auditados por PWC al
31/12/2011
Remuneración y presupuestos de
gastos Comité de Directores 2012
Otras materias de Interés de la
Sociedad
V Junta Ordinaria de Accionistas
27 de Abril, 2012
Australis Seafoods S.A.