AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

AÑO 2013

Martes, 29 de Abril de 2014

GERENCIA ADMINISTRATIVA

1. Programa de Seguros Vigencia 2013 – 20142. Revocación Póliza TRDM3. Plan de Intervención y contratación póliza TRDM4. Cumplimiento y avance de Garantías5. Estado Actual Programa de Seguros6. Proceso de Reclamación siniestro 1°/oct/2011

INTERMEDIARIOS DE SEGUROS

25 AÑOS

- Manizales -

45 AÑOS

- Bogotá -

UT JLT & JRAMIREZ & ASOCIADOS LTDA

I L C

1. PROGRAMA DE SEGUROS Vigencia 2013 - 2014

GGrruuppoo PPóólliizzaass VViiggeenncciiaa AAsseegguurraaddoorraa 1 Seguro Daños Materiales

Combinados Desde: 01/05/2013 (00:00 Hrs)

Hasta: 01/01/2014 (00:00 Hrs)

UT PREMACOL

2 Automóviles, Manejo Global, R.C.E., Todo Riesgo Maquinaria & Equipo y Transporte de Mercancías

Desde: 01/05/2013 (00:00 Hrs)

Hasta: 01/01/2014 (00:00 Hrs)

3 RCSP – Responsabilidad Civil Servidores Públicos

Desde: 01/05/2013 (00:00 Hrs)

Hasta: 01/01/2014 (00:00 Hrs) 4 Vida Grupo Desde: 01/05/2013 (00:00 Hrs)

Hasta: 01/01/2014 (00:00 Hrs) LIBERTY

5 IRF – Infidelidad y Riesgos Financieros

Desde: 01/05/2013 (00:00 Hrs)

Hasta: 01/01/2014 (00:00 Hrs) UT PREMACOL

2. REVOCACIÓN PÓLIZA TRDM

20/DIC/2013:

La UT PREMACOL anuncia la decisión de REVOCAR UNILATERLAMENTE la póliza de daños materiales combinados a partir de la fecha, teniendo la ILC 45 días de cobertura para contratar nuevamente el seguro, es decir, hasta el 4 de febrero de 2014.

3. PLAN DE INTERVENCIÓN Y CONTRATACIÓN PÓLIZA TRDM

30/DIC/2013: Se comunica a todas las aseguradoras informando sobre la próxima

apertura del proceso de Invitación Abierta

07/01/2014: Se realiza visita de inspección por parte de las Aseguradoras:

Estado, Generalli, RSA, Allianz y Solidaria.

14/01/2014: Se declara desierto el proceso de Invitación Abierta No. 001 -2014 por la NO presentación de ofertas.

17/01/2014: Se inicia proceso de contratación DIRECTA con UT PREMACOL

24/01/2014: Se celebra contrato No. 105 -2014 con UT PREMACOL para la vigencia: 04/02/2014 - 29/04/2015 por valor de $ 4.013 millones.

• Intervención INMEDIATA:1. Motores a prueba de Explosión en

Desembarrilado.2. Construcción Diques de Contención

en Desembarrilado.3. Inicia proceso de Invitación Compra

de Motobomba RHCI.4. Estudio para determinar

Reforzamiento Tanque Agua (3.000 m3)

• 14/ENE/2014: ILC Solicita Levantamiento Revocación.

• 23/ENE/2014: UT PREMACOL niega Levantamiento Revocación.

¿QUÉ SE CONTRATÓ?Póliza TRDM

4. CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE GARANTÍAS

4. CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE GARANTÍAS (CONTINUACIÓN)

5. ESTADO ACTUAL PROGRAMA DE SEGUROS

6. PROCESO RECLAMACIÓN SINIESTRO 1/OCT/2011

1. Árbitros designados:De común acuerdo con las Aseguradoras demandadas se designaron a los doctores:

JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARREÑO (Presidente) SERGIO MUÑOZ LAVERDEJORGE SUESCUN MELO

Comercialistas de amplia reputación e independencia a nivel nacional e internacional.

6. PROCESO RECLAMACIÓN SINIESTRO 1/OCT/2011

2. Trámite del Tribunal: (año 2013)

FECHA ACTUACIÓN30/SEP/2013 Presentación convocatoria

20/NOV/2013 Sustitución convocatoria

12/DIC/2013 Instalación del Tribunal, admite convocatoria, ordena notificar

16/DIC/2013 Designación Secretaria Camila de la Torre

20/DIC/2013 ILC objeta designación Secretaria

23/DIC/2013 Demandadas solicitan aclaración Auto Admisorio

27/DIC/2013 Renuncia Secretaria

6. PROCESO RECLAMACIÓN SINIESTRO 1/OCT/2011

2. Trámite del Tribunal: (año 2014)

FECHA ACTUACIÓN28/ENE/2014 Acepta renuncia y designa a Fernando Pabón Santander; resuelve

aclaraciones

27/FEB/2014 Corre traslado a la contestación de las demandas y fija fecha audiencia de conciliación

14/MAR/2014 ILC descorre traslado y solicita pruebas

26/MAR/2014 ILC presenta reforma de la demanda introduce nuevo escenario de determinación del valor de pérdida patrimonial por lucro

Admite reforma demanda, corre traslado a las demandadas y cita para nueva audiencia de conciliación para el 30 de abril de 2014

GERENCIA COMERCIAL

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2013

LICORERA 2011 2012 VAR.% 2013 VAR.%

FLA 49.405.511 50.760.152 2,7% 49.460.435 -2,6%

ILC 4.607.605 5.008.658 8,7% 4.909.126 -2,0%

CUNDINAMARCA 20.440.378 19.680.470 -3,7% 17.385.434 -11,7%VALLE 11.410.792 10.574.699 -7,3% 8.767.076 -17,1%

OTROS 13.067.802 9.922.991 -24,1% 8.096.454 -18,4%

TOTAL 98.932.088 95.946.970 -3,0% 88.618.525 -7,6%

UR 750 ML

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE AGUARDIENTES 2011-2013 ACIL

80.000.000

85.000.000

90.000.000

95.000.000

100.000.000

2011 2012 2013

Tendencia Mercado

Ventas Mercado

4.400.000

4.600.000

4.800.000

5.000.000

5.200.000

2011 2012 2013

Tendencia ILC

Ventas ILC

LICORERA 2011 2012 2013VAR.

% FLA 10.281.362 11.358.105 11.845.607 4%

ILC 12.350.115 10.617.954 11.480.222 8%

CUNDINAMARCA 1.174.524 902.115 915.983 2%

VALLE 5.340 309.201 908.483 194%

OTROS 142.460 307.075 131.481 -57%

TOTAL 23.953.801 23.494.450 25.281.776 8%

UR 750 ML

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE RONES 2011-2013 ACIL

22.000.000

23.000.000

24.000.000

25.000.000

26.000.000

Tendencia Mercado

Ventas Mercado

9.000.000

10.000.000

11.000.000

12.000.000

13.000.000

2011 2012 2013

Tendencia ILC

Ventas ILC

CONCEPTO 2012 2013VAR.

%

RON NACIONAL 10.042.915 10.950.113 9%

AGUARDIENTE NACIONAL 4.443.987 4.860.966 9%

OTROS LICORES(CHEERS) 54.987 44.187 -20%

ALCOHOL 104.227 2.703.743 2494%

MAQUILA 3.827.309 3.645.296 -5%

AGUARDIENTE EXPORTACION 1.041.475 48.160 -95%

RON EXPORTACION 575.043 530.109 -8%

OTROS LICORES (CHEERS) EXP. 1.176

TOTALES 20.089.943 22.783.750 13%

UR 750 ML

COMPARATIVO VENTAS ACUMULADAS A DICIEMBRE 31 2012- 2013

18.000.000

19.000.000

20.000.000

21.000.000

22.000.000

23.000.000

2012 2013

Ventas

Ventas

CONCEPTO 2012 2013VAR.

%

RON NACIONAL 7.993.252 8.631.254 8%

AGUARDIENTE NACIONAL 3.111.863 3.431.596 10%

OTROS LICORES CHEERS 30.133 28.556 -5%

ALCOHOL 42.826 2.684.818 6169%

MAQUILA 3.295.526 3.187.854 -3%

AGUARDIENTE EXPORTACION 912.964 44.380 -95%

RON EXPORTACION 544.203 515.373 -5%

OTROS LICORES (CHEERS) EXP. 936

TOTALES 15.930.767 18.524.767 16%

UR 750 ML

COMPARATIVO VENTAS JULIO - DICIEMBRE 2012- 2013

Presupuesto 2013 UR 750 ML

Ventas 2013 UR 750 ML

% CUMPLIMIENTO

22.248.422 22.783.750 102,4%

% CUMPLIMIENTO

50%

% Ventas Primer Sem. 2012

% Ventas Primer Sem. 2013

Incremento %

20,8% 21,2% 2%

Disminuir días de inventarios en poder de los distribuidores

Tener participación en todoslos mercados del país

Los diferentes distribuidores terminaron el año 2013 con

unos inventarios acordes a la realidad de cada mercado,

excepto Huila, Caquetá, Risralda y Amazonas, que vienen

afrontando situaciones de bajas ventas, lo que no ha

permitido la nivelación de dichos inventarios.

Se reactivaron ventas para algunos departamentos de la Costa Atlántica: Bolívar- Córdoba.

ACUERDOS DE GESTIÓN 2013

Cumplimiento presupuesto de ventas anual

Aumentar el peso de participación sobre las ventas

en el primer semestre

Mercados Abrir 4 nuevos mercados internacionales

Ecuador - Perú

GERENCIA DE MERCADEO

Segundo Semestre 2013

Estrategia de mercadeo:

Incrementar la participación del Aguardiente en el mercado nacional.

Recuperar liderazgo en la categoría de Rones en el mercado nacional.

Siembra de productos: Rones Especiales, CHEERS, Otros licores.

* Pilares de ejecución:

- Conocimiento y acercamiento al consumidor.

- Activación y promoción continua de marca, perfil 60% (1Sem) 40% (2Sem) 70% consumo - 30% publicidad.

- Innovación, desarrollo y diferenciación.

- Modelos de inversión: ATL/BTL (medios tradicionales y activaciones de marca) INVERSIÓN NACIONAL Y LOCAL.

ACTIVIDADES DE MERCADEO

1.Terminación ejecución de Planes de acción 2013

2.Planeación Planes de acción 2014Octubre: Solicitud de Planes de acción a distribuidores.Noviembre: Circular a los distribuidores información conceptos de inversión .Diciembre: Concertación de Planes de acción con distribuidores.

Enero 2 al 24/14: Elaboración de Contratos de Planes de acción.

Febrero / 14: Inicio de ejecución de contratos de Planes de acción.

3. Planeación de la Ejecución y Control de las diferentes fuentes de financiación para las actividades de Mercadeo

4. Planeación y Programación Unificación de marcas de la ILC

RON VIEJO DE CALDAS

Envases diferentes para el mercado colombiano.

Envases diferentes para el mercado externo.

AGUARDIENTE CRISTAL

Envases diferentes para extensiones de marca.

1. ANTECEDENTES

PRESENTACIÓN ACTUAL

Owens-Illinois, Inc. 2

AntecedentesRon Viejo de Caldas es una de las principales marcas en Colombia en la categoría de rones, siendo el primer jugador de la categoría con una participación de mercado de 49 %.Actualmente, la marca maneja una botella diferente para su presentación de media y para la de botella, la botella fue cambiada en el 2008:

2. IMPACTO

No hay unidad de marca, tanto en el mercado doméstico como en el mercado exterior.

Confusión en canales de comercialización y del consumidor.

Incremento de costos de fabricación y de inventarios.

3. OBJETIVO

Ofrecer por parte de la ILC unas marcas unificadas al consumidor en su presentación, a través de :

• Cambio de envases en el producto Ron Viejo de Caldas.

• Nuevos diseños de etiquetas.• Unificación de envases en el producto aguardiente

cristal.

5. Estudios de Investigación – Tracking Publicitario

6. Planeación participación – Feria de Manizales 2014

PLAN DE MEDIOS

GERENCIA TÉCNICA

Segundo Semestre 2013

PRODUCCIÓN ALCOHOLES 2013 vs 2012(Millones de litros)

AÑOPRODUCCION

ALCOHOL TAFIAS

PRODUCCION ALCOHOL

EXTRANEUTRO

PRODUCCION TOTAL

2012 2.655 4.921 7.576 2013 2.509 3.811 6.320

2,65 2,51

4,923,81

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

2012 2013

Mill

on

es

PRODUCCION ALCOHOL TAFIAS PRODUCCION ALCOHOL EXTRANEUTRO

Litr

os/

año

9.059 8.897

4.949 4.011

3.630 4.050

202 261

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

PROD 2012 LITROS PROD 2013 LITROS

RONES AGUARDIENTES MAQUILAS OTROS LICORES

ELABORACION LICORES 2013 VS 2012(MILES DE LITROS)

PRODUCCIÓN PLANTA DE ELABORACIÓN DE LICORES 2013 vs 2012

PRODUCCIÓN PLANTA DE ENVASADOS 2013 vs 2012

Tipo de LicorUnidades

Comerciales2012

Unidades Comerciales

2013Rones 16.629 17.319 Aguardientes 6.848 5.710 Ag Maquila y otras marcas 6.994 8.780 Otros 112 85 Total general 30.584 31.893

Tipo de LicorUds. Reduciadas

a 750ml2012

Uds. Reduciadas a 750ml

2013Rones 11.510 11.807 Aguardientes 5.369 4.256 Ag Maquila y otras marcas 4.311 5.163 Otros 105 78 Total general 21.296 21.304

5.000

10.000

15.000

20.000

Rones Aguardientes Maquila y otras marcas

Otros

UNIDADES COMERCIALES(MILES)

Uds Comerciales 2012 Uds Comerciales 2013

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Rones Aguardientes Maquila y otras marcas

Otros

UNIDADES REDUCIDAS A 750 ml(MILES)

Uds. Reduciadas a 750ml 2012 Uds. Reduciadas a 750ml 2013

INGENIERÍA Y MANTENIMIENTOSuministro de dos (2) montacargas de 2,5 TON

Mantenimiento sistema unificado mallas tierra

Cambio de Cubierta planta de EnvasadosInversión: $177.000.000Contratista: UNIMAQ

Inversión: $ 492.000.000. Contratista: MILTON HERRERA

Suministro Filtro Prensa. Elaboración Licores

Inversión: $ 343.499.988Contratista: VANSOLIX

Inversión: $ 18.000.000Contratista: ONIX

$ -

$ 5,000,000,000

$ 10,000,000,000

$ 15,000,000,000

$ 20,000,000,000

$ 25,000,000,000

$ 30,000,000,000

E&E MP

Flujo Efectivo 2012-2013

2012

2013

$ 3.100.453.037 $ 5.322.103.507

$ 8.422.556.545

Logística Inventarios 2012 vs 2013

GESTIÓN AMBIENTALTecnología ELECTROFLOX para el

tratamiento de Vinazas

Convenio ILC - Universidad del Valle.Fase III del convenio: Optimizar las variables y evaluación de viabilidad técnico – económica de construcción de una Planta a Nivel Industrial.

Proceso Contravencional CORPOCALDAS

a. Auto de inicio proceso sancionatorio.Agosto 30 de 2013

b. Formulación de cargos. Noviembre 7 de2013, por presunta infracción de las obligacionescontenidas en los Artículos: 3 – Resolución 690 de Diciembre de 2009. 120 – Decreto2811 de 1974 y 42 – Decreto 3930 de 2010

c. Presentación de descargos por parte de laILC. Diciembre de 2013

La Autoridad Ambiental puede tomarmedidas preventivas o sanciones como loestipula Ley 1333 de 2009.

GERENCIA FINANCIERA

Segundo Semestre 2013

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO VIGENCIA 2013

Diferencia entre la U.O y la U.N a causa de Ingresos No Operacionales

Pico en los Ingresos y Caída en la U.O

LIQUIDEZ: Capacidad de pago que tiene una empresa en el corto plazo.

ENDEUDAMIENTO: Capacidad que tiene una empresa para asumir más deuda o pagar la que tiene.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: % del Activo que es financiado con Pasivo.

PASIVO FINANCIERO: % que representa el Pasivo con entidades financieras, dentro del Pasivo Total.ENDEUDAMIENTO FINANCIERO: Indica que % representan las Obligaciones Financieras de los Ingresos Operacionales

RENTABILIDAD: capacidad que tiene un negocio de generar riqueza.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

¡¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!