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Asociación Mexicana de Gas Natural

LOS RETOS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓNEN MÉXICO EN TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN YALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL.

OCTUBRE 2005

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Introducción

El gas natural se ha constituido como la fuente de energía con mayorcrecimiento en México y alrededor del mundo en los últimos años.

Las razones de este auge se deben principalmente, al desarrollotecnológico encaminado a utilizar combustibles más limpios,eficientes, económicos y de fácil acceso.

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Demanda Mundial de Gas Natural para los próximos años

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Demanda de Gas Natural en MéxicoCRECIMIENTO ESTIMADO DE LA DEMANDA 2003-2013

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AÑOS

MM

PCD

PETROLERO INDUSTRIAL ELECTRICO RESIDENCIAL SERVICIOS

34%

51%

23%

41%

2%

4%

25%

21%

5.8% tmca

5

Balance de Gas Natural en México

BALANCE DE GAS NATAURAL

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

AÑOS

DEMANDA TOTAL PRODUCCION NACIONAL

DEMANDA TOTAL 3026 3221 3335 3594 3760 4060 3993 4326 4358 4855 5274 5914 6223 6932 7867 8405 8710 8594 8476 8766 9303

PRODUCCION NACIONAL 2970 3131 3180 3545 3726 4004 4039 4091 4074 4134 4326 4629 5220 5809 6279 6693 6956 6771 6474 6094 5519

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MILLONES DE PIES CUBICOS DIARIOS

IMPORTACIONES

EN 2013 3,784

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Transporte y Distribución de Gas Natural en México

TRANSPORTE 127 12,036 $2,038.06ACCESO ABIERTO 19 11,316 $1,807.10USOS PROPIOS 108 720 $230.96

DISTRIBUCION 21 28,042 $1,492.00ALMACENAMIENTO 5 $2,414.10

TOTAL 153 52,114 $7,982.22

TIPO DE PERMISO PERMISOSLONGITUD

(Km)INVERSION

COMPROMETIDA (MMUSD)

PERMISOS OTROGADOS POR LA CRE

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Transporte y Distribución de Gas Natural en México

(Km)

Gasoductos existentes (Transporte) 12,036.00

Sector industrial 6,537.50Sector eléctrico 1,400.50

Sub-total 7,938.00

Total 19,974.00

Sistemas de Gasoductos

Gasoductos potenciales

8

Comportamiento del empaque en el SNG, 1995

Empaque del SNG, 1995

5900

6400

6900

7400

7900

84001-

Jan-

95

20-F

eb-9

5

11-A

pr-9

5

31-M

ay-9

5

20-J

ul-9

5

8-Se

p-95

28-O

ct-9

5

17-D

ec-9

5

Fecha

Empa

que,

mm

pc

9

Principales cuellos de botella en el SNG, 2005

NACO

CANANEAIMURIS

HERMOSILLO

CD. JUÁREZ

CD. CUAUHTEMOC

CHIHUAHUA

DELICIAS

CAMARGO

L DEL REY

CHAVEZ

TORREÓN

REYNOSACD. ALEMÁN

NVO. LAREDO

MONCLOVA

MATAMOROS

LOS RAMONES

SN. FERNANDOMONTERREY

CD. MADERO

PUNTA DE PIEDRA

VERACRUZ

CEMPOALATLAX.

P.R.

T. BLANCA MINATITLAN

N. TEAPA

CACTUS N. PEMEX

CD. PEMEX

CD. MENDOZA

PUEBLA

TLANCHINOL

GUADALAJARA

L. CÁRDENAS

TOLUCA

SALAMANCA QRO.

S.L.P.

STA. ANA CAMPECHE

D.F.

MÉRIDA

Cuello de botella

Zona sin suministro de gas natural

Golfo –Centro

10

Principales cuellos de botella en el SNG, 2007

Zona sin suministro de gas natural

NACO

CANANEAIMURIS

HERMOSILLO

CD. JUÁREZ

CD. CUAUHTEMOC

CHIHUAHUA

DELICIAS

CAMARGO

L DEL REY

CHAVEZ

TORREÓN

REYNOSACD. ALEMÁN

NVO. LAREDO

MONCLOVA

MATAMOROS

LOS RAMONES

SN. FERNANDOMONTERREY

CD. MADERO

PUNTA DE PIEDRA

VERACRUZ

CEMPOALATLAX.

P.R.

T. BLANCA MINATITLAN

N. TEAPA

CACTUS N. PEMEX

CD. PEMEX

CD. MENDOZA

PUEBLA

TLANCHINOL

GUADALAJARA

L. CÁRDENAS

TOLUCA

SALAMANCA QRO.

S.L.P.

STA. ANA CAMPECHE

D.F.

MÉRIDA

Cuello de botella

Occidente

Golfo –Centro

11

Principales cuellos de botella en el SNG, 2012

NACO

CANANEAIMURIS

HERMOSILLO

CD. JUÁREZ

CD. CUAUHTEMOC

CHIHUAHUA

DELICIAS

CAMARGO

L DEL REY

CHAVEZ

TORREÓN

REYNOSACD. ALEMÁN

NVO. LAREDO

MONCLOVA

MATAMOROS

LOS RAMONES

SN. FERNANDOMONTERREY

CD. MADERO

PUNTA DE PIEDRA

VERACRUZ

CEMPOALATLAX.

P.R.

T. BLANCA MINATITLAN

N. TEAPA

CACTUS N. PEMEX

CD. PEMEX

CD. MENDOZA

PUEBLA

TLANCHINOL

GUADALAJARA

L. CÁRDENAS

TOLUCA

SALAMANCA QRO.

S.L.P.

STA. ANA CAMPECHE

D.F.

MÉRIDA

Cuello de botella

Zona sin suministro de gas natural

Golfo –Centro

Norte –Sur

Importaciones Reynosa

Noroeste

Occidente

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Conclusiones preliminares

A medida que la capacidad de transporte excedente vaya disminuyendo, el almacenamiento de gas natural es un servicio que será más necesario

El manejo de los desbalances en el sistema ha recaído en gran medida sobre la CFE Plantas de combustóleo Plantas hidroeléctricas

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Transporte y Distribución de Gas Natural en México

TRANSPORTE 127 12,036 $2,038.06ACCESO ABIERTO 19 11,316 $1,807.10USOS PROPIOS 108 720 $230.96

DISTRIBUCION 21 28,042 $1,492.00ALMACENAMIENTO 5 $2,414.10

TOTAL 153 52,114 $7,982.22

TIPO DE PERMISO PERMISOSLONGITUD

(Km)INVERSION

COMPROMETIDA (MMUSD)

PERMISOS OTROGADOS POR LA CRE

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Almacenamiento en Norteamérica

-

5001,0001,5002,000

2,5003,0003,5004,000Ca

paci

dad

exis

tent

e, B

CF

Cav

erna

sS

alin

as

Yac

imie

ntos

Ago

tado

s

Aqu

ífero

s

Tanq

ues

GN

L

Tota

l

Tipo de almacenamiento

Estados Unidos Canadá

153

4

3,42

162

3

389

0 25 3

3,98

863

0

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Tipos de almacenamiento de gas natural

Tipo Capacidad, BCF Existe en México?

Características

En ductos 1.2 – 2.3 Sí Capacidad muy limitada por restricciones operativas

Caverna Salina

5 – 15 No Resuelve problemas operativos, poca capacidad

Yacimiento Agotado

50 – 350 No Gran capacidad, bajos volúmenes de extracción/inyección

Tanques GNL

3 - 7 En desarrollo Solamente se puede extraer gas

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Almacenamiento de gas natural en México

Sitios Potenciales/Existentes

Caverna SalinaYacimiento Agotado

Posible desarrollo de terminales de GNL

Potrero ChicoReynosa

Tuzandépetl

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Balance de Almacenamiento de Gas Natural en México

Empresa Ubicación Permiso de la CRE

Capacidad (mmpcd)

Fecha estimada inicio de operacio

nes

Inversiones

(millones de

dólares)

Demanda estimada (mmpcd)

Energía Costa Azul, S. De R.L. De C.V.(Sempra / Shell)

Ensenada Si 500 2007 743 1,300

Terminal de GNL de Altamira, S. De RL de C.V.(Shell)

Altamira Si 500 2006 370 500

Chevron Texaco de México, S. A. De C.V.

Islas Coronado

Si 700 2008 650 700

Repsol YPF y Tractebel(Sólo cuenta con el terreno)

Lázaro Cárdenas

No 400 2008 350-500 n.d.

CFE (Licitación) Manzanillo No 1000-1500 2008 400-650 n.d.

Sonora Pacific LNG (DKRW)

Puerto Libertad

No 1,300 2008 1,000 n.d.

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Retos

• Necesidad de proyectos piloto que establezcan reglas claras para el desarrollo de proyectos de almacenamiento.

• Masa crítica.

• Status de los permisos de exploración y producción concedidos a Pemex.

• Propiedad del gas en yacimientos agotados.

• Concesiones de explotación de minerales.

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•La demanda de gas natural continuará extendiéndose rápidamente.

•Suministros insuficientes o infraestructura inadecuada, ahogarán eldesarrollo de México y aumentará los costos económicos y elimpacto al medioambiente.

•México debe incrementar el suministro de gas natural, favoreciendola exploración de nuevos yacimientos de gas natural.

•El GNL es estratégicamente importante para México. México estásurgiendo como un comprador de GNL principalmente, porque lademanda ha crecido de manera importante a través de losincrementos de capacidad de producción de electricidad y nodirectamente ligado al crecimiento económico.

Conclusiones

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•El desarrollo de GNL en México creará importante infraestructura deenergía, que atraerá grandes inversiones y promoverá el crecimientoeconómico de la región.

•El trabajo del regulador se tiene que ir adaptando para proporcionarpermanentemente estabilidad y certidumbre a los inversionistas.

Conclusiones

21

Asociación Mexicana de Gas Natural, A.C.

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