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septiembre 2019

Asistencia Técnica para la evaluación 2019 delPlan Quinquenal de Licitaciones para laExploración y Extracción de Hidrocarburos.

Unidad Técnica de Exploración y su Supervisión

Dirección General de Evaluación del Potencial Petrolero

cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx

22

Solicitud de Asistencia Técnica de Sener

La Dirección General de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (DGEHH) de la Secretaría de Energía (Sener), llevaráacabo la evaluación anual a la ejecución del Plan Quinquenal considerando entre otros aspectos, la adaptación de lapolítica energética que se encuentra en curso.

Derivado de lo anterior, la Sener remite una propuesta de ajuste a las áreas de licitación remanentes del Plan Quinquenal,con el objetivo de abonar integración de un inventario más completo de los recursos petroleros del Estado mexicano.

Solicitud:

i) validar los cambios efectuados por la DGEEH a las áreas del Plan Quinquenal para abonar a laintegración de un inventario más completo de los recursos petroleros;

ii) actualizar la cuantificación de recursos petroleros de las áreas del Plan Quinquenal, para actualizar eldocumento de evaluación a ser publicado en 2019; y

iii) presentar una evaluación del Plan Quinquenal para el periodo 2015-2019 a partir de los avances,impacto o experiencias obtenidas de las áreas licitadas, con el objetivo de complementar la capacidad delEstado en materia de exploración y extracción hidrocarburos.


33

Propuesta de ajuste de la Sener a las áreas remanentes del Plan Quinquenal

Categoría Número de bloques

Superficie (km2)

Recurso Prospectivo (MMbpce)

Volumen Original

Remanente (MMbpce)

Plan Quinquenal, evaluación

2018

Aguas Profundas 108 105,093 5,765 -

Aguas Someras 76 30,866 2,319 126

Terrestre Convencional 95 22,127 697 90

Terrestre No Convencional 183 52,602 31,294 13,756

Total 462 210,688 40,075 13,972

Características del Plan Quinquenal 2018

➢ Al momento de su publicación, se encontrabanen curso las licitaciones correspondientes a lasRondas 3.2 en áreas terrestres para recursosconvencionales y 3.3 en áreas terrestres pararecursos no convencionales; las cuales, fueroncanceladas el 11 de diciembre de 2018 asolicitud de la Sener.

➢ Por lo tanto, las áreas contractualescorrespondientes se mantienen sin cambios en2019 en el Plan Quinquenal.


44


Plan Quinquenal 2018 vs. Propuesta de ajuste Sener

Categoría

Plan Quinquenal, evaluación 2018 Propuesta de Ajuste 2019 Sener Diferencia

Número de bloques

Superficie total (km2)

Superficie promedio por bloque (km2)

Número de

bloques


Superficie promedio

por bloque (km2)

Número de bloques

Superficie (km2)

Aguas Profundas 108 105,093 973 108 105,093 973 0 0

Aguas Someras 76 30,866 406 77 30,887 401 1 21

Terrestre Convencional 95 22,127 233 95 22,127 233 0 0

Terrestre No Convencional 183 52,602 287 183 52,655 288 0 53

Total 462 210,688 463 210,762 1 74

Diferencias mínimas en las categorías de AguasSomeras y Terrestres No Convencional.

Aguas someras:

➢ Incorporación de un bloque asociado al campoMisón.

Terrestres No Convencionales:

➢ Ampliación de 53 km2 en dos bloques, paraabarcar a los campos Vacas y Primo en laProvincias de la Plataforma Burro-Picachos y deBurgos, respectivamente.


55


Mapas que muestra los ajustes propuestos por la Sener, para las áreas remanentes del Plan Quinquenal.


66

Propuesta de la Comisión para la actualización de las áreas remanentes del Plan Quinquenal

Propuesta CNH, Plan Quinquenal evaluación 2019

Tipo de recurso

Superficie (km2)

Recurso Prospectivo

Convencional (MMbpce)

Recurso Prospectivo

No Convencional

(MMbpce)

Numero de campos en

bloqueCampos

Volumen remanente

de gas (MMMpc)

Superficie ajustada

TC-SB-04 Convencional 405 22.9 - 1 Unicornio -

TC-SB-05 Convencional 289 - - 2 Brasil, Ramírez 140.8

TC-SB-G2 Convencional 522 25.6 - 0 -

TN-SB-02 No Convencional 298 4.1 48.5 3

Casa Roja, Hechicera,

Vacas19.2

TN-SB-13 No Convencional 330 2.7 - 1 Primo -

Nuevo Bloque propuesto, campo Kernel

No Convencional 273 - - 1 Kernel 396.3

Nuevo Bloque propuesto, pozo Batial-1

No Convencional 319 - - 0 Batial -

Nuevo Bloque propuesto, Anhélido Este 1

No Convencional 323 16.2 127.8 0 - -

Nuevo Bloque propuesto, Anhélido Este 2

No Convencional 318 1.5 127.8 0 - -

Nuevo Bloque propuesto, Nejo Este 1 Convencional 304 21.7 - 0 - -

Nuevo Bloque propuesto, Nejo Este 2 Convencional 384 6.7 - 0 - -

Nuevo Bloque propuesto, Nejo Oeste 1 Convencional 328 20.2 2.8 0 - -

Nuevo Bloque propuesto, Nejo Oste 2 Convencional 299 10.9 - 0 - -

Consideraciones para la propuesta de ajuste de la Comisión a las áreas del Plan Quinquenal.

Objetivo: Complementar la propuesta de Sener, en el sentidode integrar un inventario más completo de recursospetroleros del Estado mexicano, que sean suceptibles deincluirse en el Plan Quinquenal en su evaluación 2019.

✓ Apego a los rangos establecidos en el tamaño promediode bloque para cada categoría del Plan Quinquenal

✓ Estrategia de conformación de clústeres de exploración yextracción.

✓ Disponibilidad de información para la eventualevaluación de las áreas.

✓ Análisis del contexto de la superficie con potencialpetrolero susceptible de incorporarse al Plan Quinquenal,respecto de áreas con restricciones ambientales ysociales.

✓ Áreas de renuncia por parte de Asignatarios yContratistas, para su incorporación nuevamente al PlanQuinquenal.


77

1

2

3

1 2

3


Ajustes Superficiales


88


1

2

1

2

Nuevas áreaspropuestas


99


Categoría

Plan Quinquenal, evaluación 2018 Propuesta CNH, evaluación 2019 Diferencia

Número de bloques



Número de bloques



Número de bloques

Superficie (km2)

Aguas Profundas 108 105,093 973 108 105,093 973 0 0

Aguas Someras 76 30,866 406 77 30,887 401 1 21

Terrestre Convencional 95 22,127 233 99 23,656 239 4 1,528

Terrestre No Convencional 183 52,602 287 187 53,950 289 4 1,348

Total 462 210,688 471 213,586 9 2,897

Plan Quinquenal 2019, propuesta CNH

Categoría Número

de bloques

Superficie Total (km2)

Superficie promedio

por bloque (km2)

Recurso Prospectivo Medio con

riesgo (MMbpce)

Recurso Prospectivo

No Convencional (MMbpce)

Campos descubiertos

(número)

Volumen Original

Remanente aceite (MMb)

Volumen Original

Remanente de gas

(MMMpc)

Propuesta CNH al Plan Quinquenal evaluación

2019

Aguas Profundas 108 105,093 973 5,765 0 0 0 0

Aguas Someras 77 30,887 401 2,342 0 4 176 486

Terrestre Convencional 99 23,656 239 771 190 28 190 405

Terrestre No Convencional 187 53,950 289 409 31,059 80 18,405 11,799

Total 471 213,586 9,287 31,248 112 18,771 12,690

Recursos identificados de hidrocarburos, Plan Quinquenal 2019, propuesta CNH


1010

Evaluación del Plan Quinquenal para el periodo 2015-2019, a partir de la experiencia y avances en la ejecución de las licitaciones

Ronda y Licitación Categoría Contratos ofertados

Superficie de contratos

ofertados (km2)

Número de ofertas válidas

Áreas contractuales de

contratos adjudicados

Superficie de contratos

adjudicados (km2)

Fecha de apertura de propuestas

Ronda 1 Licitación 1 (Ronda 1.1)

Aguas someras 14 4,222 6 2 659 15/julio/2015


Aguas someras 5 279 15 3 165 30/sept./2015

Ronda 1 Licitación 3 (Ronda 1.3) Terrestre 25 814 168 25 813 15/dic/2015


Aguas Profundas 10 23,835 13 8 18,818 05/dic/2016


Aguas someras 15 8,908 28 10 5,872 19/junio/2017

Ronda 2 Licitación 2 (Ronda 2.2) Terrestre 10 4,219 12 7 2,918 12/julio/2017

Ronda 2 Licitación 3 (Ronda 2.3) Terrestre 14 2,594 52 14 2,594 12/julio/2017


Aguas profundas 29 66,425 39 19 44,178 31/enero/2018


Aguas someras 35 26,043 36 16 11,020 27/marzo/2018

Resumen de las áreas contractuales ofertadas y adjudicadas en cada proceso licitatorio

4,047

809 137

3,432

1,019

135

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3

Volumen Remanente aceite (MMb)Volumen Remanente gas (MMMpc)

Aguas Profundas

73%

Aguas

Someras 20%

Terrestre 7%

Aceite ligero y superligero

59%

Aceite pesado y extrapesado

11%

Gas húmedo18%

Gas seco12%

A) Distribución de la superficie adjudicada por categoría

B) Distribución del Recurso Prospectivo adjudicado por tipo de hidrocarburo

C) Distribución delVolumen Remanenteadjudicado por tipo dehidrocarburo

Inicio de la implementación de la Reforma Energética, que termina con la Cuarta Convocatoria de la Ronda Uno

Plan Quinquenal

(2015-2016)

1ª versión del Plan Quinquenal (junio 2015)

2ª versión del Plan Quinquenal: Un Proceso Participativo

(octubre 2015 y octubre 2016)

Implementación de la estrategia de áreas de exploración-extracción con columna completa, reincorporación de áreas,

estandarización por categoría y ampliación de la escala del PQ

(2017)

3ª versión del Plan Quinquenal:

Nueva Estrategia (marzo 2017)

4ª versión del Plan Quinquenal:Evaluación 2017 (enero 2018)

Consolidación de México como un competidor mundial en licitaciones petroleras, con el resultado de las

Rondas 2.4 y 3.1

(2018)

5ª versión del Plan Quinquenal:Evaluación 2018 (noviembre 2018)

(incluía las Rondas 3.2 y 3.3 canceladas en diciembre de 2018)

Rondas asociadas:Ronda 1.1Ronda 1.2Ronda 1.3

Rondas asociadas:Ronda 1.4

Rondas asociadas:Ronda 2.1Ronda 2.2Ronda 2.3

Rondas asociadas:Ronda 2.4Ronda 3.1


1111

Evaluación del Plan Quinquenal para el periodo 2015-2019, a partir de la experiencia y avances en la ejecución de las licitaciones

Evaluación al Plan Quinquenal 2015-2019

1. La evaluación 2019 al Plan Quinquenal de Exploración y Extracción de hidrocarburos, se acota al avance que han tenido los contratos adjudicados hasta la Ronda 3.1. Asimismo, representa la última evaluación al Plan Quinquenal vigente, previo a que la Comisión proponga a la Sener el Plan Quinquenal 2020-2025.

2. Las mejoras continuas que se han implementado con el avance y resultado de las rondas de licitación, involucran la combinación ycoincidencia de diversos factores:

✓ Cambios de estrategia implementados para el Plan Quinquenal y en la selección de áreas, especialmente a partir de la 3ª versión del Plan Quinquenal y la Ronda Dos.

✓ La adopción de la estrategia de reincorporación de áreas no adjudicadas en licitaciones anteriores y la conformación de áreas de exploración-extracción.

✓ El proceso de nominación conducido por la Sener.

✓ El aumento en la disponibilidad y calidad la información geofísica a partir del avance de los proyectos de las Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES).

✓ Los diversos ajustes realizados a las bases que dictan las reglas, periodos y formas de participación para cada convocatoria.


1212

Los contratos adjudicados y el Plan Quinquenal como complemento a la capacidad del Estado en la exploración y extracción de hidrocarburos

Conforme a los preceptos constitucionales, el Estado lleva a cabo lasactividades de exploración y extracción de hidrocarburos, mediante lasasignaciones otorgadas a Empresas Productivas del Estado y loscontratos adjudicados a través de procesos licitatorios.

Actividades de E&E que lleva a cabo

el EstadoParticulares

y PemexPemex

Asignación Contrato

Distribución de la superficie, recursos prospectivos y volumen remanente para la extracción de hidrocarburos del país.

145,419

17,018

43,905

4,993

138,865

36,735

21,026

4,586

Pemex (Asignaciones) Fuera del PlanQuinquenal

Plan Quinquenal Contratos

Volumen RemanenteAceite (MMb)

Gas (MMMpc)

Fuera del Plan

Quinquenal

45%Plan Quinquenal

31%

Contratos 13%

Pemex (asignaciones)

11%

Superficie

15,1878,545

16,717 12,180

31,877

19,4758,852

Plan Quinquenal Fuera del PlanQuinquenal

Pemex(Asignaciones)

Contratos

RecursosProspectivos (MMbpce)

Convencional No Convencional

Remanente del Estado76%

Remanente del Estado 66%

47,064 (41%)

28,021 (25%)25,568 (23%)

12,180 (11%)

(69%)(10%)

(19%) (2%)

Remanente del Estado 29%

*

*Volumen Remanente = Volumen Original – Producción Acumulada


1313


El Plan Quinquenal y los contratos adjudicados en la cadena de valor de exploración y extracción de hidrocarburos

➢ 60% de los contratos adjudicados en rondas (62 contratos) corresponden con áreas netamente en etapa de exploración.

➢ 20% de los contratos adjudicados en rondas (21 contratos) corresponden con áreas en etapas combinadas de exploración-evaluación. (+ 1 Asociación de Pemex en aguas profundas)

➢ 20% de los contratos adjudicados en rondas (21 contratos) corresponden con áreas en etapas combinadas de exploración-evaluación-desarrollo. (+2 Asociaciones de Pemex y +5 Migraciones de Asignación a Contrato).

El Plan Quinquenal y los contratos adjudicados estándirigidos principalmente hacia áreas con alto riesgo,donde es necesario atraer inversión y promover laincorporación de reservas de hidrocarburos a partir delos recursos prospectivos, mediante el incremento delas actividades petroleras.


1414


Consideraciones sobre el análisis cuantitativo realizado para el avance y resultados de los contratosadjudicados

➢ Las actividades petroleras se generalizan en términos de la perforación de pozos, ya que este rubro abarca el 70%de la inversión total de los proyectos de exploración y evaluación. Mientras que para el caso de la inversión enproyectos de desarrollo, de manera similar, prácticamente el 70% de las inversiones corresponde con laperforación de pozos y la construcción de instalaciones.

➢ Conforme a las inversiones realizadas por los Contratistas, se toma el reporte a junio de 2019 al “SIPAC” (Sistemade Información para los Pagos de las Asignaciones y Contratos de Hidrocarburos).

➢ Existen Planes de Exploración, Evaluación y Desarrollo en proceso de aprobación; además los montos de inversióntotal aprobada y las actividades programadas/ejecutadas están sujetas a modificaciones y/o actualizaciones enPlanes, Programas de inversión y Presupuestos. Para inversiones aprobadas, el reporte es al 15 de agosto de2019.

➢ La información relacionada con Pemex, es con base en lo que reporta a la Comisión y puede variar.


1515


Avance y resultado de los contratos adjudicados en etapa de EXPLORACIÓN-EVALUACIÓN

A) Adjudicados en Rondas

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Exploración

Evaluación

Exploración TerrestresCNH-M3-MISIÓN/201

2019

2021 2022 2023

2018CNH-R01-A1-TRION/2016

Aguas profundas

Año de aprobación de

los PlanesTrimestre

2016 2017 2018 2019 2020Actividad Categoría

Asociación/Migración

B) Asociaciones y Migraciones

Avance de los contratos adjudicados

1 11 1 8

43

32

162

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Perforados y en perforación

Por perforar

+2

A) Perforación B) Inversión

Inversión por realizar

Inversión realizada+2

+2

+1

+ Asociaciones y Migraciones

$995 MMUSD+ $178 MMUSD

(19%)

$4,894 MMUSD

+ $156 MMUSD(81%)


55

34

17

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Ronda 1.1 2016

Ronda 2.1 2018

Ronda 3.1* 2019

Ronda 1.4 2018

Ronda 2.4 2019

Ronda 2.2 2019

Ronda 2.3 2019

Ronda 1.1 2018

Ronda 1.2 2016

Ronda 2.2 2019

Ronda 2.3 2019

* con 5 Planes aprobados de un total de 16

EvaluaciónTerrestres

(2 años del periodo de evaluación)

Aguas someras(2 años del periodo de

evaluación)

Aguas profundas(4 años del periodo

incial de exploración)Terrestres

(2 años del periodo incial de exploración)

Actividad

Exploración

2019 2020 2021 2022 2023

Aguas someras(4 años del periodo

incial de exploración)

Categoría Ronda

Año de aprobación de

los PlanesTrimestre

2016 2017 2018

Perforación de pozos e inversiones de Pemex y los contratos

➢ La adjudicación, aprobación de planes y comienzo de las actividades e inversiones se ha dado demanera paulatina y secuencial.

➢ Al corte de 2019, los contratos representan el 22% en perforación de pozos y 8% en inversiones, ypueden llegar a complementar hasta el 42% de las inversiones, respecto de lo que ha realizadoPemex en 2015-2019.

➢ Conforme a los periodos contractuales, la ejecución de las actividades en los primeros contratos yahan dado resultados a 3 años de haber iniciado con las actividades de exploración-evaluación.

105 pozos perforados

23 pozos perforados

98 pozos por

perforar

Pemex (2015-2019) Contratos (2016-2022)

Contratos 2019-2022 (por ejecutar)

$5,05034%

Contratos (ejecutado)

$1,1738%

Pemex$8,495

58%

Inversiones Totales (MMUSD)

121 pozos aprobados en Planes

1 Incluye estudios, así como adquisición y procesado de información sísmica y electromagnética. Para evaluación, incluye pruebas de producción.2 Pozos por perforar conforme a los perforados y en perforación,y los pozos comprometidos.3 Inversiones ejecutadas obtenidas del SIPAC “ SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOS PAGOS DE LAS ASIGNACIONES Y CONTRATOS DE HIDROCARBUROS”, sitio web:https://extranet.fmped.org.mx/, actualizada al periodo de junio de 2019. Inversiones porejecutar corresponden al monto aprobado por la Comisión en Planes, menos lasinversiones ejecutadas.4 Las inversiones de Pemex se reportan a la Comisión en pesos, se usa untipo de cambio de $18.28 por dólar, conforme al promedio 2015-2019.

2

1,3,4


1616


Impacto de los contratos en EXPLORACIÓN-EVALUACIÓN Ronda 1.1 Descubrimiento de + 2 mil millones de barriles de crudoequivalente con Zama-1

Gráfico 3. Crecimiento de reservas a recuperar en bloques de contratos

3.8x

6.7x

2.9x

2x 1.1x

Asociaciones estratégicas

Crecimiento

de reservas

Compañía

operadora/Contrato

455

Ronda 1.2 Los 3 Contratos registran reservas 2P al 2019 por 1,043millones de barriles, un incremento de 4.4 veces lo estimado a suadjudicación (2015). El Contrato con mayor crecimiento es el de CNH-R01-L02-A4/2015, operado por la compañía Fieldwood Energy, quemultiplicó por casi 7 veces sus reservas.

Ronda 1.4 Se perfora el pozo con mayor tirante de agua del Golfo deMéxico (Etzil-1EXP, a -3,275 mbnm).

La perforación de los pozos de exploración-evaluación a la fecha,presentan un porcentaje de éxito del 86% (18/21).


1717


Avance y resultado de los contratos adjudicados en etapa de DESARROLLO

➢ Avance de los tres contratos de la Ronda 1.2 a la fase de desarrollo, cuyos Planes dedesarrollo fueron aprobados durante el segundo trimestre de 2018 (2 contratos) yprimer trimestre de 2019 (1 contrato).

➢ La actividad e inversiones corresponde con 56 Planes provisionales, de evaluación deextracción y de desarrollo, cuya aprobación se dio principalmente a partir delsegundo trimestre del 2017 y donde la ejecución de las actividades en términos de laperforación de pozos, comenzó en 2018.

➢ Faltan 17 Planes por aprobar en 2019.

Periodo contractual: vigencia inicial de 25 años, prorrogables hasta 10 años más y dependerá del las características y volúmenes de hidrocarburos de los campos

asociados; entre otros factores.

Considerando la actividad de desarrollo de Pemex + contratos de manera general, los contratos representan un complemento del 9%

respecto de los pozos de desarrollo y 16% de inversión.

+1 5+4

12+19

50+19

24+67 20+7211+74

4+68

10+43

8 4 5 1

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Perforados y en perforación Por perforar

9

10091 92

85

72

53


Inverisón por realizar

Inversion realizada+ Asociaciones y Migraciones

$564 MMUSD+ $667 MMUSD

(4%)

$18,339 MMUSD+ $10,631 MMUSD

(96%)

A) PerforaciónB) Inversión4

3

Avance de los contratos adjudicados

Perforación de pozos e inversiones de Pemex y los contratos

739 perforados

41perforados

4,195 pozos por perforar

480 pozos por perforar

Pemex (2015-2034) Contratos (2016-2028)

Contratos 2019-2028 (por ejecutar)

$28,97015%

Contratos 2016-2019

(ejecutado)$1,231

1%

Pemex 2015-2019 (ejecutado) $39,211

21%

Pemex 2019-2034 (por ejecutar) $118,580

63%

Inversiones Totales (MMUSD)

521 pozos aprobadosen Planes

1 Incluye estudios, pruebas de producción, reparaciones mayores y menores, así como adquisición y procesado de información sísmica.2 Pozos por perforar conforme a los perforados y en perforación, y los pozos comprometidos.3 Inversiones ejecutadas obtenidas del SIPAC “ SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOS PAGOS DE LAS ASIGNACIONES Y CONTRATOS DEHIDROCARBUROS”, sitio web: https://extranet.fmped.org.mx/, actualizada al periodo de junio de 2019.Inversiones por ejecutar corresponden al montoaprobado por la Comisión enPlanes, menos las inversiones ejecutadas.4 Las inversiones de Pemex se reportan a la Comisión en pesos, se usa untipo de cambio de $18.28 por dólar, conforme al promedio 2015-2019.

2

1,3,4


1818


Impacto de los contratos en DESARROLLO

Producción de aceite (mbd)

Producción de gas (mmpcd)

1.5 1.8

1.6

1.4

1.4

1.4

1.4

1.2

1.2 1.3 1.4

1.4

32

.7 35

.5

35

.6

36

.7

36

.4

28

.8

31

.4 38

.0 43

.5

43

.3

53

.1

51

.4

51

.0 54

.1

51

.2

61

.4 66

.1

66

.8

68

.5

70

.2

71

.2

73

.5 76

.2

75

.7

73

.7

72

.1

85

.2

Asociaciones y Migraciones

Ronda 1.3

Ronda 2.2 y 2.3

Ronda 1.2

Total

25

.1 34

.1

31

.9

34

.4

34

.8

31

.8

32

.7

34

.2

35

.3

35

.2

35

.9

29

.8 39

.8

40

.1

39

.9

39

.8

40

.5

38

.0

39

.1 48

.4

53

.6

53

.5

14

1.0

15

3.6

14

7.0

14

2.1

13

5.0 1

54

.2

15

1.3

15

5.4 16

9.0

17

5.4

17

5.6

17

5.2

17

8.4

17

7.2 19

1.6

20

3.4 21

7.9


1919


Los ingresos derivados por lascontraprestaciones por contratos,registradas en el Fondo Mexicano delPetróleo para la estabilización y eldesarrollo, ascienden a un total de $1,025Millones de dólares (MMUSD) en unperiodo de 3 años y medio, correspondientecon los 104 contratos adjudicados en los 9procesos licitatorios concluidos a la fecha.

Para las Asociaciones y Migraciones, el totales de $724 Millones de dólares (MMUSD)

2016 2017 2018 2019

2017 2018 2019

Bono a la Firma/Pago por empate

Ingresos netos por lacomercialización de hidrocarburosRegalía Adicional

Regalía Base

Cuota Contractual por la FaseExploratoria

Ingresos de las contraprestaciones al Fondo Mexicano del Petróleo

Contratos

Migraciones yAsociaciones

$19 MMUSD

$170 MMUSD

$783 MMUSD

$53 MMUSD

$173 MMUSD

$404 MMUSD

$147 MMUSD


2020

Impacto de los contratos adjudicados y la importancia del Plan Quinquenal, en términos de una estimación futura de producción y como complemento del Estado en la exploración y extracción de hidrocarburos

➢ Con base en las estimaciones de potencialfutura producción y de continuar con laejecución del Plan Quinquenal, se podrían llegarcomplementar hasta el 25% de la produccióndiaria del país, donde el desarrollo de losrecursos no convencionales, resultan en factorimportante.

➢ Si se considera la reanudación de licitación decontratos a partir del Plan Quinquenal en 2020,el Estado podría llegar a complementar hasta el40% de la inversión requerida en exploración yextracción de hidrocarburos.


2121

Conclusiones

Respecto de los elementos establecidos por la Sener en su solicitud, se concluye lo siguiente:

i) validar los cambios efectuados por la DGEEH a las áreas del Plan Quinquenal para abonar a la integración deun inventario más completo de los recursos petroleros

1. De acuerdo con el análisis, se propone la modificación en la geometría y superficie de 5 bloques del Plan Quinquenal, que incluyen ajustes del área adicionada por la Sener en dos bloques, así como la incorporación de las áreas de renuncia por parte de Contratistas nuevamente al Plan Quinquenal, mediante el ajuste de 3 bloques.

2. Se propone la incorporación de 8 nuevos bloques al Plan Quinquenal en áreas Terrestres, 4 con recursos No Convencionales y 4 con recursos Convencionales. Esto, a partir de la identificación de áreas con potencial petrolero, que incluyen campos con recursos descubiertos para la extracción, recurso prospectivo e información de exploración disponible para la eventual evaluación de las áreas.


2222

Conclusiones

ii) actualizar la cuantificación de recursos petroleros de las áreas del Plan Quinquenal, para actualizar eldocumento de evaluación a ser publicado en 2019

1. Se actualiza la cuantificación de recursos petroleros y se incluye el detalle de los recursos identificados por cada bloque de la propuesta de la Comisión del Plan Quinquenal, indicando el número de prospectos identificados, el recurso prospectivo medio con riesgo, elrecurso prospectivo asociado a plays, el recurso prospectivo medio no convencional y los volúmenes remanentes para la extracción de los campos descubiertos.


2323

Conclusiones

ii) presentar una evaluación del Plan Quinquenal para el periodo 2015-2019 a partir de los avances, impacto o experienciasobtenidas de las áreas licitadas, con el objetivo de complementar la capacidad del Estado en materia de exploración yextracción hidrocarburos.

De la Evaluación al Plan Quinquenal 2015-2019

1. La evaluación 2019 al Plan Quinquenal de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, se acota al avance que han tenido los contratosadjudicados hasta la Ronda 3.1. Asimismo, representa la última evaluación al Plan Quinquenal vigente, previo a que la Comisión proponga a la Sener el Plan Quinquenal 2020-2025.

2. Las mejoras continuas que se han implementado con el avance de las rondas de licitación, involucran la combinación y coincidencia de diversos factores, asociados con los cambios de estrategia implementados en cada evaluación del Plan Quinquenal y en la selección de áreas, el aumento en la disponibilidad y calidad la información geofísica a partir del avance de los proyectos de las Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES) y los diversos ajustes realizados a las bases que dictan las reglas, periodos y formas de participación para cada convocatoria.

3. El Plan Quinquenal y la ejecución de los 9 procesos licitatorios para la adjudicación de áreas contractuales, se han llevado a cabo en áreas en diferentes etapas de la cadena de valor de exploración y extracción de hidrocarburos, licitando y adjudicándose áreas contractuales principalmente en etapa de exploración (60%), dirigidos hacia áreas con alto riesgo donde es necesario atraer inversión y promover la incorporación de reservas de hidrocarburos a partir de los recursos prospectivos, mediante el incremento de las actividades petroleras.


2424

Conclusiones

ii) presentar una evaluación del Plan Quinquenal para el periodo 2015-2019 a partir de los avances, impacto o experienciasobtenidas de las áreas licitadas, con el objetivo de complementar la capacidad del Estado en materia de exploración yextracción hidrocarburos.

Del impacto de los contratos adjudicados y el Plan Quinquenal como complemento a la capacidad del Estado

4. Con el resultado de los contratos adjudicados a la fecha (incluyendo las Asociaciones y Migraciones de Pemex), el Estado ha complementado su capacidad en la exploración y extracción de hidrocarburos, donde a 3 años de haber iniciado actividades, loscontratos han aportado un descubrimiento (R1.1), la reevaluación e incorporación de reservas (R2.1) y aumento de producción en campos marginales (R1.3, 2.2 y 2.3), respecto de la producción de ciertos campos al momento de su adjudicación.

5. De manera general, la mayor parte de los contratos se encuentran iniciando o en ejecución de actividades e inversiones, donde el mayor volumen de actividad se tiene previsto para el 2020-2022. Esto conforme a la secuencia y tiempo necesario para la maduración de los proyectos de exploración y extracción, así como los tiempos contractuales previstos para cada actividad de la cadena de valor.

6. Con base en el resultado de las rondas de licitación realizadas a la fecha, es necesario que la política energética en curso considere en su proceso de adaptación, el continuar la implementación del Plan Quinquenal y la licitación de contratos, así como con las Asociaciones y Migraciones de Pemex, como complemento a la capacidad del Estado en la exploración y extracción de hidrocarburos, con base en los resultados obtenidos y su impacto en el incremento de actividades, inversión y futura producción.

gob.mx/CNHhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx

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