Asamblea Extraordinaria

Noviembre 23, 2016

Visitas promedio diariasSocios + Invitados

Promedio Diario de Personal GCC, Concesionarios y Proveedores de Servicio: 100 Directos y 173 Indirectos

Distribución del PresupuestoACGCC Estructura (49,6%)

Campo

Tenis

Casa Sede

Circuito Hidráulico

Piscina

Nuevo Edificio

Servicio Socios (11,9%)

Eventos Deportivos (Golf, Tenis, Otros) Agasajos y Festejos

Operaciones (38,5%)Personal Administración Servicios Generales Gastos Financieros

Variables Económicas

2014 2015 Pre. 2016 Est. 2016

Inflación % 69 181 250 700

Tipo de Cambio Promedio Bs./$ 119 503 1800 1800

Devaluación % 170 381 221 224

Laboral % 157 100 454

Ingresos

360,659,4641

99,408,8550

Presupuesto Ingresos

Cuotas Otros

294714570.7465%

157613618.1535%

Acumulado Octubre 2016

Cuota Otros(*) Concesionarios Oct Bs. 19.443.758 Estimado 4% Ingresos Totales

ConceptoAdmisión 108.450.000 68,81%Otros 24.577.156 15,59%Golf 18.186.314 11,54%Invitados 2.259.966 1,43%Eventos 1.753.029 1,11%Intereses 1.122.702 0,71%Alquileres 681.032 0,43%Lockers 410.400 0,26%Tenis 158.201 0,10%Administrativos 14.818 0,01%

Acum Oct

(*)

Egresos

Bs. 177.322.093 Bs. 582.920.003228,74%

Ingresos/Egresos

Comparativo de Gastos

Egresos

57,465,308

177,322,093

460,063,604

582,920,003

2014 2015 Pres. 2016 Est. 2016

209%160%

229%

Devaluación 381%Laboral 157%

Inflación 181%

Devaluación 224%Laboral 453%

Inflación 700%

Efecto Sobre Gastos61% por Devaluación27% por Inflación Laboral12% por Inflación General

Egresos Socios

• Agasajos: • Reestructuración en eventos y no ejecución de la Fiesta de Gala (20% del gasto de la fiesta)

• Golf• Reparación de la cancha de practica• Incremento en los honorarios de los profesionales de golf en la academia de Golf• Incremento en los costos de las rifas y trofeos de los eventos internos

• Tenis• Mayor ejecución de torneos• Incremento en los costos de los trofeos

SOCIOS 2015 PRES. 2016 VAR. EST. 2016 VAR.

AGASAJOS 14.429.091 21.926.853 51,96% 14.168.421 -1,81%

GOLF 8.383.701 28.762.070 243,07% 30.212.302 260,37%

TENIS 604.803 4.069.874 572,93% 5.483.501 806,66%

23.417.595 54.758.797 133,84% 49.864.224 112,93%

Egresos EstructuraESTRUCTURA 2015 PRES. 2016 VAR. EST. 2016 VAR.CAMPO 40.934.868 181.612.761 343,66% 132.393.676 223,43%TENIS 948.350 7.504.319 691,30% 4.872.341 413,77%CASA SEDE 23.105.541 23.476.445 1,61% 77.770.184 236,59%PISCINA 3.556.493 8.184.989 130,14% 5.475.213 53,95%EDIFICIO 0 7.418.188 45.795.334

68.545.252 228.196.702 232,91% 266.306.748 288,51%

• Campo: Manejo de inventarios, control en el proceso de compras y costos asociados a reparaciones de maquinarias.

• Tenis: No se ejecuto la reparación de la cancha 5, se direcciono presupuesto a otras cuentas

• Casa Sede: Oct. 53MM -> Sistema de Área Protegida (2.2MM), Mantenimiento – Pintura, Iluminación, Jardines, Sistema Eléctrico, Disposición de Materiales Peligrosos, otros (31MM),Equipos (7.6 MM), Proyectos (3 MM)

• Piscina: Se instalaron nuevos filtros que han mantenido el control en los químicos utilizados, los cuales son afectados por las variaciones del dólar

• Edificio: Luego de inaugurado, se han presentado inconvenientes asociados con la operación y de una construcción de 4 años de proceso.

Egresos Operaciones

• Nomina y Beneficios Laborales

• Administración y Servicios Generales• Afectado por los Incrementos Salariales

OPERACIONES 2015 PRES. 2016 VAR. EST. 2016 VAR.Nomina 12.250.142 27.387.616 123,57% 29.407.839 140,06%Beneficios Laborales 22.713.400 52.922.902 133,00% 106.687.191 369,71%Administración 9.570.269 25.343.435 164,81% 27.409.033 186,40%Servicios Generales 11.668.826 22.264.465 90,80% 46.963.920 302,47%Gastos Financieros 29.156.609 59.689.687 104,72% 56.281.048 93,03%

85.359.246 187.608.105 119,79% 266.749.031 212,50%

Variables Económicas

Comparativo de Gastos

Egresos

57,465,308 177,322,093

582,920,003

1,793,348,176

2014 2015 Est. 2016 2017

209%229%

Devaluación 381%Laboral 157%

Inflación 181%

Devaluación 224%Laboral 453%

Inflación 700%

Efecto Sobre Gastos61% por Devaluación27% por Inflación Laboral12% por Inflación General

208%

Devaluación 230%Laboral 450%

Inflación 1200%

Presupuesto Egresos 2017Socios

• Premisas Agasajos• Eventos con fondos 80% por entradas: Fiesta de Gala Fin de Año (Presupuesto en Mayo para reservas)• Eventos con fondos patrocinados: Actos culturales• Eventos con fondos propios: Carnaval y Semana Santa, Día del Trabajador, Día del Niño Socios y

Trabajadores, Día de la madre y padre empleados y Socios, reunión de navidad de los trabajadores, Día navideño para Socios, Patinatas, Halloween, Semana Aniversario del Club

• Premisas Golf y Tenis• Todos los eventos serán auto-sustentados o patrocinados• Compra de pelotas de golf en Marzo y Junio 2017

SOCIOS 2015 EST. 2016 VAR. PRESP. 2017 VAR.

AGASAJOS 14.429.091 14.168.421 -1,81% 49.000.000 245,84%

GOLF 8.383.701 30.212.302 260,37% 61.000.000 101,90%

TENIS 604.803 5.483.501 806,66% 11.000.000 100,60%

23.417.595 49.864.224 112,93% 121.000.000 142,66%

Presupuesto Egresos 2017EstructuraESTRUCTURA 2015 EST. 2016 VAR. PRESP. 2017 VAR.

CAMPO 40.934.868 132.393.676 223,43% 429.000.000 224,03%

TENIS 948.350 4.872.341 413,77% 10.000.000 105,24%

CASA SEDE 23.105.541 77.770.184 236,59% 195.000.000 150,74%

PISCINA 3.556.493 5.475.213 53,95% 14.000.000 155,70%

EDIFICIO 0 45.795.334 92.000.000 100,89%

68.545.252 266.306.748 288,51% 740.000.000 177,88%

• Premisas gastos• Maquinarias con mucho uso que requieren de mantenimiento continuo, compra de repuestos importados – Se esta

desarrollando un proyecto de inversión para maquinaria nueva/usada, lo que represente una mejor relación precio-beneficio.

• Mantenimiento mayor a los Aires Acondicionados de la Casa Sede, Reparación de techos retractiles en fuente de soda, construcción de cuarto de basura y almacenes para la fuente de soda

• Cambio en el piso del área húmeda en los lockers, debido a que el piso sufre daño por humedad constante de las duchas y saunas, se almacenaran el material retirado para uso en posibles reparaciones del resto de las áreas.

• Reposición de toallas para la piscina y lockers • Reparación de gavión del hoyo 18

Presupuesto Egresos 2017Operaciones

• Premisas gastos• Se estima 4 aumentos similares al 2016, con un

impacto del 450% acumulado• Impacto en honorarios profesionales, vigilancia y

empresas contratadas por los aumentos salariales

Nomina TOTALES PersonalGolf 10.215.968 12Casa Sede 27.229.875 31Piscina 1.305.232 2Tenis 1.454.770 2Administracion 26.467.359 16Campo 25.958.843 38Seguridad 5.022.446 8Nuevo Edificio 3.693.681 5

101.348.176 114

OPERACIONES 2015 EST. 2016 VAR. PRESP. 2017 VAR.

Nomina 12.250.142 29.407.839 140,06% 101.348.176 244,63%

Beneficios Laborales 22.713.400 106.687.191 369,71% 502.000.000 370,53%

Administración 9.570.269 27.409.033 186,40% 79.000.000 188,23%

Servicios Generales 11.668.826 46.963.920 302,47% 141.000.000 200,23%

Gastos Financieros 29.156.609 56.281.048 93,03% 109.000.000 93,67%

85.359.246 266.749.031 212,50% 932.348.176 249,52%

Prestamos Construcción Hoyo 19Saldo Año 2017

ENE 2.767.469FEB 2.719.645MAR 2.660.935ABR 1.890.664MAY 1.851.299JUN 1.817.749JUL 850.000

14.557.761

PRESTAMOS HOYO 19

Presupuesto 201775% CuotaBs. 1.345.011.132

25% Otros IngresosBs. 448.337.044

2015 2016 Est. Presp. VARSocios

23.417.595 49.864.224 121.000.000 142,66%

Estructura

68.545.252 266.306.748 740.000.000 177,88%

Operación

85.359.246 266.749.031 932.348.176 249,52%

Total 177.322.093 582.920.003 1.793.348.176 207,65%

Asamblea extraordinaria en Febrero 2017 para modificación/actualización de artículos del estatuto no asociados a los literales 1, 2, 3, 4 y 5 del Articulo 49 del estatuto vigente

Estructura de MiembrosEstrucura de Miembros

Cantidad ProporciónMiembros Propiestarios/Usufructurarios 866 100%Miembros Honorarios 42 0%Miembros Ausentes 14 50%Asociados Fami l iares Mayores de 35 años 110 100%Asociados Fami l iares Menores 35años Casados 26 50%Asociados Fami l iares Menores 35años Sol teros 6 35%Tota l 1064

Cuota Anual PrestamosSolo Miembros Propietarios

Saldo en Prestamos 14.557.761Cuotas 100% 14.557.761Otros Ingresos 0% 0

Pago Mes 2.256Pago Anual 15.789

Distribución GastosMiembros Propiestarios/Usufructurarios 13.673.559Miembros Honorarios 663.152Miembros Ausentes 221.051Asociados Fami l ia res Mayores de 35 años 0Asociados Fami l ia res Menores 35años Casados 0Asociados Fami l ia res Menores 35años Sol teros 0Total 14.557.761 0

Cuota Anual MantenimientoGastos tota les 1.793.348.176Cuotas 75% 1.345.011.132Otros Ingresos 30% 538.004.453

Cuota Mensual 112.298Cuota Anual 1.347.572

Distribución GastosMiembros Propiestarios/Usufructurarios 1.166.996.935Miembros Honorarios 0Miembros Ausentes 9.433.001Asociados Fami l iares Mayores de 35 años 148.232.867Asociados Fami l iares Menores 35años Casados 17.518.430Asociados Fami l iares Menores 35años Solteros 2.829.900Total 1.345.011.132 0

Distribución de CuotasCuota

Cuota EspecialSólo Miembros Total Pago

Diciembre 2016 70.607 6.943 77.550

Enero 2017 78.401 2.256 80.656Febrero 2017 78.401 2.256 80.656Marzo 2017 78.401 2.256 80.656Abril 2017 100.981 2.256 103.236Mayo 2017 100.981 2.256 103.236Junio 2017 100.981 2.256 103.236Julio 2017 115.178 2.256 117.434Agosto 2017 115.178 115.178Septiembre 2017 115.178 115.178Octubre 2017 154.631 154.631Noviembre 2017 154.631 154.631Diciembre 2017 154.631 154.631

1.347.572 15.789 1.363.361

Proceso de Votación