asamblea anual de la secciÓn de fabricantes de alimentos balanceados para animales, a.c. la...

ASAMBLEA ANUAL DE LA SECCIÓN DE FABRICANTES DE ALIMENTOS

BALANCEADOS PARA ANIMALES, A.C.

LA INDUSTRIA ALIMENTICIA ANIMAL EN

MÉXICO 2004

26 al 28 de Febrero de 2004 Mazatlán,

Sinaloa

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE

ALIMENTOS BALANCEADOS EN EL MUNDO EN EL AÑO 2002

MILLONES DEPAÍS TONELADAS *

1 EUA 144.32 REP. POP. CHINA 61.43 BRASIL 40.54 JAPÓN 24.65 FRANCIA 23.86 MÉXICO 22.47 CANADÁ 22.28 ALEMANIA 19.19 ESPAÑA 18.2

10 HOLANDA 15.4OTROS 227.3

TOTAL 619.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

MIL

LON

ES D

E TO

NEL

ADAS

FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra* Estimado

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS

EN LATINOAMÉRICA 2002Brasil 40.5 Perú 1.8México 22.4 Ecuador 1.7Argentina 5.8 Centroamérica,Chile 3.6 Caribe y otros 4.6Venezuela 3.3 Total 86.6Colombia 2.8 Millones de toneladas métricas *

Centroamérica, Caribe y otros5.3%

Ecuador2.0%

Perú2.1%Colombia

3.2%Venezuela

3.8%

Argentina6.7%

Chile4.2%

México25.9%

Brasil46.8%

FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra* Estimado

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

BALANCEADOS EN MÉXICO EN EL AÑO 2003*

TOTAL INTEGRADOS COMERCIALES

CAPACIDAD INSTALADA 400 255 145(número de plantas)

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 31,000 19,000 12,000(miles de toneladas)

PRODUCCIÓN ANUAL 22,725 14,575 8,150(miles de toneladas)

CAPACIDAD UTILIZADA 73% 77% 68%

VALOR DE LA PRODUCCIÓN $5,720 $3,745 $1,975(U.S. Millones de Dólares)

EMPLEOS GENERADOS DIRECTOS 40,000 25,000 15,000EMPLEOS INDIRECTOS 200,000 125,000 75,000

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS(miles de toneladas)

Granos Forrajeros 14,640 9,347 5,293

Pastas proteínicas 4,540 3,293 1,247

Otros Insumos 3,545 1,935 1,610

CONCEPTO

FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra* Preliminar

PRODUCCIÓN PECUARIA 2002 vs 2003*

* Preliminar

FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales de Canacintra, con datos de UNA y SAGARPA.

1,467

,574

1,070

,246

2,156

,514

2,040

,579

1,496

,0301,9

85,48

7

2,268

,589

1,043

,030

9,658 9,8

42

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2400000

HUEVO POLLO BOVINO CERDO LECHE

MILLONES DE LTSTONELADAS

7800

8400

9000

9600

10200

2002 2003 *

-2.7 %

5.2 %

1.9 %

-2.5 %

1.9 %

PRODUCCIÓN PECUARIA Y ALIMENTO BALANCEADO

EN MÉXICO EN LOS AÑOS 2002-2003*

(miles de toneladas)

2002 2003 * ESPECIE 2002 2003 *

4,210 4,268 AVICULTURA 12,041 12,2281,070 1,043 CERDO 4,060 3,9571,468 1,496 GANADO DE ENGORDA 1,757 1,7919,658 9,842 GANADO LECHERO (1) 3,679 3,749

OTROS (2) 820 1,000

TOTAL 22,357 22,725

(1) Millones de litros

(2) Incluye: Alimento para mascotas, acuicultura, caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc.

PRODUCCION PECUARIA ALIMENTO BALANCEADO

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE LOS ALIMENTOS BALANCEADOS 2003

Avicultura54.1%

Cerdo18.3%

Ganado de Engorda7.7%

Ganado Lechero16.2%

Otros3.6%

* PreliminarFUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra

PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE ALIMENTO BALANCEADO NACIONAL

1995-2003

16,490 16,129 16,85818,334

20,00821,057 22,72521,802 22,357

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*


VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL 1996-2003

8.8% 9.1%

5.2%3.5%

1.6%2.5%

4.5%

0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%

10.0%

97 VS 96 98 VS 97 99 VS 98 2000 VS 99 2001 VS 2000 2002 vs 2001 2003* vs 2002

VARIAC

ION %

FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra

* Preliminar

HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN POR PLANTAS COMERCIALES 1995-2003*


1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 *

Avicultura 2,272 2,002 2,582 2,621 2,941 3,109 3,226 3,622 3,678Cerdos 989 1,043 1,132 1,488 1,682 1,729 1,670 1,690 1,647Ganado de Engorda 184 179 161 225 374 377 405 410 415Ganado Lechero 1,005 956 873 1,125 1,462 1,499 1,550 1,580 1,610Otros 338 266 301 389 383 382 590 635 800

Total 4,788 4,446 5,049 5,848 6,842 7,096 7,441 7,937 8,150

19951996199719981999200020012002

2003 *

8,150

4,788

4,446

5,049

5,848

6,842

7,096

7,4417,937

3,200

4,000

4,800

5,600

6,400

7,200

8,000

8,800

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 *

Miles de Toneladas


PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS POR COMERCIALES 2003*

MILES DETONELADAS %

AVICULTURA 3,678 46.3 CERDO 1,647 19.7 GANADO DE ENGORDA 415 5.0 GANADO LECHERO 1,610 19.5 OTROS 800 9.5

TOTAL 8,150 100.0

GANADO DE ENGORDA

5.0%

GANADO LECHERO

19.5%

CERDO19.7%

OTROS9.5% AVICULTURA

46.3%


HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN POR PLANTAS INTEGRADAS 1995-2003*


1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 *

Avicultura 6,588 6,671 6,338 6,988 7,371 7,988 8,454 8,419 8,550Cerdos 2,167 2,142 2,283 2,061 2,280 2,391 2,343 2,370 2,310Ganado de Engorda 1,284 1,161 1,118 1,102 1,280 1,293 1,325 1,347 1,376Ganado Lechero 1,663 1,706 1,882 1,787 1,928 2,001 2,059 2,099 2,139Otros 0 0 188 548 307 288 180 185 200

Total 11,702 11,680 11,809 12,486 13,166 13,961 14,361 14,420 14,575

19951996199719981999200020012002

2003 *

14,575

11,70211,680

11,809

12,486

13,166

13,961

14,361 14,420

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 *

Miles de Toneladas

FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra

* Preliminar

MILES DETONELADAS %

AVICULTURA 8,550 58.7 CERDO 2,310 15.8 GANADO DE ENGORDA 1,376 9.4 GANADO LECHERO 2,139 14.7 OTROS 200 1.4

TOTAL 14,575 100.0

GANADO DE ENGORDA

9.4%

GANADO LECHERO

14.7%

CERDO15.8%

OTROS1.4% AVICULTURA

58.7%

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS POR INTEGRADOS 2003*


PARTICIPACIÓN INTEGRADOS Y COMERCIALES

30% 70%

40% 60%

50% 50%

70% 30%

66% 34%

64% 36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1980

1985

1990

1995

2000

2003*

Integrados Comerciales


Ganado Ganado

Avicultura Cerdo Lechero (1) de Engorda Otros Total

Producción Pecuaria 4,268 1,043 9,842 1,496

Producción deAlimentos Balanceados 12,228 3,957 3,749 1,791 1,000 22,725

Consumo deGranos Forrajeros 7,585 3,130 2,250 1,075 600 14,640

Consumo por la Industria 14,640,000 Tons.Consumo Directo por Productores Pecuarios 2,600,000 Tons.ConsumoTotal en 2003 17,240,000 Tons.

PRODUCCIÓN PECUARIA, ALIMENTO BALANCEADO

Y CONSUMO DE GRANOS FORRAJEROS 2003

(Miles de toneladas)

(1) Millones de litrosFUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra.

MAÍZ MAÍZSORGO AMARILLO QUEBRADO TOTAL

1995 2,093 1,431 59 3,5821996 1,983 1,326 82 3,3911997 2,189 515 63 2,7661998 3,110 2,279 90 5,4791999 4,566 2,367 151 7,0852000 5,142 2,153 260 7,5552001 5,032 2,894 863 8,7892002 4,717 3,230 2,030 9,977

2003 * 3,381 3,340 2,685 9,406

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 *

IMPORTACIÓN ANUAL DE GRANOS FORRAJEROS POR EL SECTOR PECUARIO 1995-2003



MAÍZ QUEBRADO

MAÍZ AMARILLO

SORGO

2,575

2,500

2,652

2,898

2,732

2,814

3,167

3,075

2,985

3,262

2,755

5,909

2,440

5,570

5,911

6,040

5,223

5,357

5,034

2,079

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

MILES DE TONELADAS

NEGOCIADO EJERCIDO

CUPOS DE IMPORTACIÓN ANUAL DE MAÍZ NEGOCIADO VS. EJERCIDO

FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales-CANACINTRA, con datos de SECON

EJERCICIO DE CUPOS DE MAÍZ POR SECTOR

DURANTE EL AÑO 2003

FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra, con datos de SECON

MASA Y TORTILLA

0.2%

CEREALERO1.8%

HARINERO4.8%

ALMIDONERO32.8%

FRITURAS Y BOTANAS

0.5%

PECUARIO60.0%

PECUARIO 3,340,054 (60% DE LO EJERCIDO)

INDUSTRIA A.B. 2,079,245 (62% DEL PECUARIO, 37% DEL TOTAL)

TOTAL EJERCIDO 5,570,418 TONS

ORIGEN DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZÓ LA INDUSTRIA EN

2003*

44% 56%

90% 10%

28% 72%

55% 45%

0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

MILLONES DE TONELADAS METRICAS

TOTAL INSUMOS

PASTASPROTEÍNICAS

GRANOSFORRAJEROS

OTROS INSUMOSNACIONAL

IMPORTADO

* Preliminar

FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales de Canacintra, con datos de UNA y SAGARPA.

MÁS DEL 90% DE GRANOS OLEAGINOSOS ES IMPORTADO

PRINCIPALES NORMAS QUE RIGEN A LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS

NOM-025-ZOO-1995

Especificaciones para establecimientos que

producen A. B. (vías de acceso, ventilación,

etc.)

NOM-022-ZOO-1995

Especificaciones para establecimientos

comercializadores (MVZ aprobado, almacenaje)

NOM-012-ZOO-1995

Especificaciones para Regulación de Prod.

Alimenticios (Etiquetado, Maquilas)

NOM-059-ZOO-1997

Manejo técnico de material publicitario

(requisitos, debe incluir registro SAGARPA)

NOM-060-ZOO-1999

Especificaciones para la transformacion de despojos animales (harina de carne:

prohibido rumiante a rumiante)

NOM-061-ZOO-1999

Especificaciones para productos alimenticios (Clenbuterol, Cristal

violeta, Cumarina, etc.)

NOM-028-FITO-1995

Especificaciones para la importación de granos (Fosfuro de Aluminio, Bromuro de metilo)

PROY NOM-000-ZOO-1999

Micotoxinas en cereales y alimento para aves

(Límites Aflatoxinas, T2, Ocratoxina, etc.)

INDUSTRIA DE ALIMENTOS

BALANCEADOS PARA

ANIMALES

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