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Arándanos & Frambuesas Frescas

ARANDANOS & FRAMBUESAS FRESCAS

EN LOS ESTADOS UNIDOS

Consulado Argentino en Chicago

-Mayo 2009-

Consulado Argentino en Chicago- Mayo 2009 1


INTRODUCCION

A) DATOS BÁSICOS

1.1 Descripción del producto y usos generales 4

1.2 Tratamiento arancelario de importación – Impuestos y tasas 6

B) CONDICIONES GENERALES DE MERCADO

2.1 Mercado de Arándanos & Frambuesas 8

2.2 Contexto Internacional 8

2.3 Argentina -Producción, Consumo, Exportación, Importación- 12

2.4 Asociaciones y Cámaras Argentinas de la Industria 16

2.5 Estados Unidos -Producción, Consumo, Exportación, Importación- 17

C) COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIÓN

3.1 Estructura de Comercialización 24

3.2 Principales Cadenas de Supermercados en los EE.UU 25

3.3 Supermercados de productos Alimenticios Gourmet 26

3.4 Importadores de Arándanos & Frambuesas 27

3.5 Asociaciones y Cámaras de Arándanos & Frambuesas 28

3.6 Ferias y Exposiciones más importantes del Sector 29

3.7 Modalidades de Pago y facilidades Financieras 30

3.8. Transporte y Tarifas de Flete 31

3.9. La aduana en los EE.UU. 33

3.10.Normas de calidad y Empaquetado 36

D) ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO

4.1 Recomendaciones para la Colocación del Producto Argentino 40

4.2 Conclusiones 41



INTRODUCCIÓN

El objetivo de este informe es orientar a los exportadores de la Argentina, y facilitar entérminos generales la evaluación del mercado de arándanos azules

1y frambuesas en los Estados

Unidos. De ninguna forma pretende responder a todas las preguntas que puedan surgir,especialmente las relacionadas a aspectos muy técnicos. En este sentido, el contacto directo conimportadores y distribuidores a través de visitas, misiones, participación en exposicionesinternacionales entre otras, sigue siendo para el exportador la acción más adecuada para evaluarla posibilidad de colocación de su producto en los Estados Unidos.

El presente estudio se concentra en los aspectos concretos y específicos de la exportación delproducto en cuestión. Por ello, se ha excluído información general sobre el proceso deexportación de productos argentinos, la economía estadounidense; así también como la relacióncomercial bilateral de este país con el nuestro, o la normativa detallada de importación de losEE.UU. Estos temas también pueden encontrarse en el informe de Mercado realizado por la EmbajadaArgentina en los Estados Unidos: http://www.embassyofargentina.us/espanol/seccioneconomicocomercial/files/Guia%20de%20Negocios%20(2007).pdf

Además, las siguientes fuentes de información pueden ser de gran utilidad cuando se trata deanalizar un país desde el punto de vista comercial y obtener información sobre procesos deexportación:

• Aduana Argentina: www.AFIP.gov.ar

• Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones – ProsperAr:www.prosperar.gov.ar

• Argentina Trade Net: www.argentinatradenet.gov.ar

• Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina- AIERA:www.aiera.org.ar

• Cámara Argentina de Comercio: www.cac.com.ar

• Cámara de Comercio Argentino-Americana del Medio Oeste:www.argentinechamber.com

• Cámara de Exportadores de la República Argentina: www.cera.org.ar

• Fundación Exportar: www.export-ar.org.ar

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: www.inta.gov.ar

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos-(SAGPyA): www.sagpya.mecon.gov.ar

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: www.inta.gov.ar

• Secretaría de Comercio Exterior de la Nación: www.mecon.gov.ar

1 Cabe destacar que cuando nos refiramos a arándanos estaremos refiriéndonos únicamente a losarándanos azules (blueberries).



A) DATOS BASICOS

Descripción del producto

Los arándanos y las frambuesas se encuentran dentro del grupo de las frutas y representanuna fuente de nutrición muy importante en nuestra dieta diaria. Ambas frutas entran en unacategoría denominada “Frutas Finas” (denominación vinculada explícitamente al aspectocomercial) el cual incluye a un conjunto de especies que se caracterizan por su reducidotamaño. Dentro de este grupo, se consideran principalmente dos subgrupos:

• BERRIES• Arándano o Blueberry (Vaccinium corymbosum)• Frambuesa roja o Raspberry (Rubus idaeus)• Frutilla o Strawberry (Fragaria ananassa e híbridos)• Grosella o Gooseberry: Grosella Blanca o Uva Espina (Ribes grossularia)• Grosella Negra o Cassis (Ribes nigrum) • Grosella Roja o Corinto (Ribes rubrum)• Mora y Zarzamora (híbridos del género Rubus): Boysenberry, Loganberry, Tayberry,

Youngberry, Marionberryy Mora híbrida (con y sin espinas)

• CHERRIES• Cereza (Prunus avium)• Guinda (Prunus cerasus)

Los arándanos y las frambuesas (berries) se destacan por sus propiedades benéficas para lasalud ya que son:

1. Bajos en calorías2. Contienen mucha fibra3. Presentan propiedades antioxidantes4. Contienen altos niveles de vitamina C 5. Contienen Cero porciento de colesterol

ARANDANO AZUL (nombre en inglés: Blueberry): Elarándano se destaca por su efecto antibiótico, antioxidante ydesinflamatorio. Estudios realizados, han demostrado que por su altocontenido en antioxidantes su consumo ayuda a evitar algunos tiposde cáncer. Los antioxidantes también aumentan el colesterol bueno yretrasan el proceso de envejecimiento.Por su contenido enácido hipúrico, alivia síntomas de infecciones y disminuye las probabilidadesde consumir antibióticos. También está demostrado que protege y fortalece las paredes de losvasos capilares.

FRAMBUESA (Raspberry): La frambuesa es una rica fuentede vitamina C, además de contener pequeñas cantidades decalcio, potasio, hierro y magnesio - minerales vitales que sonabsorbidos eficazmente por nuestro organismo gracias a lavitamina C. Posee fibra que ayuda a mejorar el tránsitointestinal.



USOS DE ARÁNDANOS EN EL MERCADO

• Arándanos en Bloque (Straight Pack): Los arándanos se colocan en contenedores y luego soncongelados. Ese producto se usa en repostería para hacer rellenos. La industria láctea como saborizante defruta. Se requiere en general en la industria alimenticia donde la fruta no necesita tener identidad.

• Puré (Puree): El producto líquido molido y pasteurizado es el de mayor uso en las bebidas a base de jugode fruta.

• Concentrado de Arándano (Blueberry Concentrate): Producto líquido a 70 º Brix usado en la industriade bebidas y otros usos donde se mantiene por si mismo estable hasta cuando se necesita.

• Esencia (Essence): Producto utilizado para realzar el sabor del arándano dentro de la industria alimenticia.

• Arándano en Conserva (Canned Blueberries): Este producto se puede adquirir en variadas formas, comopor ejemplo, la fruta en jarabe o en forma de salsas.

• Arándanos Deshidratados (Dried Blueberries): Producto elaborado por remoción de la humedad delarándano, presentan alrededor de un 18% de humedad. Pude ser a través de aire caliente o pordeshidratación osmótica. Esto le imparte un intenso sabor a fruta y se usa como insumo en otros productos.Se puede aplicar la deshidratación al arándano fresco o congelado. Los arándanos que son congeladosrápidamente y luego deshidratados (Freeze - Dried) mantienen muy bien la forma y el color, presentanalrededor de un 2 - 4% de humedad y son utilizados en la industria de los cereales. Disponible con o sinagregación de azúcar, también en forma de cubos.

• Producto Secado en Frío/ Producto Secado en Rodillo (Freeze Dried/Drum Dried): Para aquellasaplicaciones tecnológicas donde se requiere un producto de arándano de alta calidad, se obtiene productocon no más de 2 - 4% de humedad. El proceso por frío mantiene tamaño y color de la fruta. El secadomediante rodillo origina producto en polvo o escamas.

• Fruta en Chips y Trozos (Fruit Chips and Bits): Son productos de origen compuesto que contienen

arándano, con substancial cantidad de esa fruta. Esos productos se consumen bien en áreas donde no están

disponibles fruta fresca o congelada.



1.2. TRATAMIENTO ARANCELARIO DE IMPORTACIÓN- IMPUESTOS Y TASAS

La clasificación de bienes para su importación a los Estados Unidos se rige por el esquemaarancelario armonizado de los EE.UU., o en inglés “Harmonized Tariff Schedule of the

United States”, y tales mercancías importadas a los Estados Unidos están sujetas a aranceles oexentas de los mismos según este sistema .

Los derechos arancelarios también varían según el país de origen según sea aplicable eltratamiento para Relaciones Comerciales Normales (NTR) – o NMF - o países con los que losEE.UU. no mantienen NTR y tributan un arancel normalmente muy superior al mismo.

Por otra parte, dependiendo del producto y país de origen, existen diversos regímenesaduaneros preferenciales.

A diferencia de muchos países en que la base imponible para el cálculo de los derechos deimportación es el valor Costo, Seguro y Flete (CIF) de la mercadería, en los EE.UU. la baseimponible es el valor de aduana (aunque no está definido como tal es similar al valor detransacción FOB, sin incluir los gastos de transporte y seguro).

� - Las importaciones y los regímenes preferenciales Como se indicara precedentemente, diversos productos tienen derechos de importación,. Losque pueden presentarse en términos ad-valorem (porcentaje sobre el valor), específicos (valordeterminado por unidad de medidas) o una combinación de ambos. Adicionalmente, losproductos pueden estar sujetos a otras medidas (salvaguardias, derechos antidumping, derechoscompensatorios).

Por otra parte, existen diversos regímenes preferenciales que determinan excepciones totales oparciales del pago de derechos. Estos pueden cubrir numerosos sectores y países beneficiariosdel Sistema Generalizado de Preferencias- SGP, acuerdo para ciertos productos o productosde negociaciones regionales que benefician sólo a los países producto de la negociación(NAFTA, acuerdos bilaterales/regionales, etc.).

Los regímenes preferenciales se distinguen por ser unilaterales (SGP) o recíprocos (acuerdos enque ambas partes se otorgan preferencias).2

En los Estados Unidos, los aranceles de importación para todos losproductos que ingresan al mercado se encuentran en el sitio web de la

Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos -US

International Trade Commission- (ITC)- institución responsable de lapublicación del sistema arancelario vigente y sus actualizaciones.

www.usitc.gov/taffairs.htm

2 Fuente: Estados Unidos, Una Guía de Negocios.-Año 2007



Las posiciones arancelarias para arándanos azules y frambuesas y algunos de sus sub-productos en los Estados Unidos son las siguientes:

Posición tarifariaen EE.UU. DESCRIPCION

Derechos de ImportaciónGeneral (1) Especial

SGP (2)0810.20.10 Frambuesas, moras:

Frambuesas que ingresan durante el períododel 1ero de Septiembre de cualquier año al30 de Junio del siguiente.

Raspberries, blackberries, mulberries andloganberries:

Raspberries and loganberries enteredduring the period from September 1 in anyyear to June 30 of the following year.

0.18 ¢/kg LIBRE

0810.20.90 FrambuesasOtros

RaspberriesOther

LIBRE LIBRE

0810.40 Arándano rojos, azules y otras frutas derivadasdel género Vaccinium.

Cranberries, blueberries and other fruits of thegenus Vaccinium.

LIBRE LIBRE

Fuente: Resumen del Harmonized Tariff Schedule of the United States (2009)-USITC PublicationWashington DC.

NOTA

- General: La columna “general” aplica las ”tarifas de importación” de la “2009 Normal Trade Relations (NTR)”,conocida anteriormente como las tarifas de la “Nación más favorecida”, con excepción de aplicabilidad en productosprovenientes de países sin tratamiento especial tarifario (la Argentina no es uno de ellos). O sea, que la tarifa aquídescripta es la menor posible para la importación de tal producto a los Estados Unidos.

- El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), es un sistema que permite el ingreso de mercadería en los EE.UU. sin elpago de gravámenes. Es requisito indispensable para la utilización de esta modalidad de importación que el producto seaoriginario, y provenga directamente de un país parte del sistema. Una vez dados todos los requerimientos legales para laelegibilidad de cierto producto en este sistema, el producto pagará la más baja de todas las tarifas. Para aquellosproductos que no se encuentran dentro del SGP, las tarifas aplicables serán, como mínimo, las especificadas en lacolumna (1).

�� -Impuestos Internos

En los EE.UU. no existe el impuesto al valor agregado (IVA.), u otros impuestos que graven lacomercialización de los bienes y servicios a nivel industrial o mayorista. En términos generales,el ingreso a EEUU de productos importados está sujeto a pago de gravámenes relativamentebajos. Existe sí un único impuesto a las ventas denominado "sales tax", que es cobrado alconsumidor final, (promedio del país: 8 %), es decir, se aplica solamente cuando se trata deventas minoristas.Para el caso de los productos importados, la retirada del depósito aduanero seefectúa contra el comprobante de pago de los aranceles de importación y los gastos dealmacenaje en depósito fiscal, conforme el período que corresponda en cada caso. Los mismosse explican en detalle más adelante.

Al ser Estados Unidos un país Federal, algunos Estados aplican además tasas o impuestosestaduales y municipales, en las transacciones para reventa y que varía entre el 1 al 12 %, segúnel sector, producto o Estado / Municipio de que se trate.



B) CONDICIONES GENERALES DE MERCADO

2.1. MERCADO DE ARANDANOS & FRAMBUESAS

Los arándanos y frambuesas caen en un grupo comúnmente denominado “frutos del bosque ofrutas finas”y han tenido repercusión y dinamismo en el mercado mundial durante la década de1997-2006. La demanda mundial de berries es creciente e insatisfecha, como consecuencia delaumento en el consumo de Estados Unidos y de otros países desarrollados del hemisferio norte.Su posicionamiento en el mercado mundial se encuentra en expansión constante en función delas excelentes cualidades nutricionales de estas frutas. Esta tendencia se debe no sólo éstasúltimas características , sino también a que los arándanos y frambuesas son considerados como“delicatessen”.

Los arándanos y frambuesas presentan variadas posibilidades de industrialización yparticularidades en el proceso de producción. Estos berries se caracterizan por sus elevadoscostos de producción y preservación que los mismos requieren hasta llegar adestino/consumidor final. Asimismo, sus características de perecibilidad, imponenrequerimientos muy específicos con relación a la post-cosecha y el transporte. Así es como, sucomercialización implica un correcto proceso de refrigeración para la conservación de lafruta.

Es importante destacar que los Estados Unidos mantiene barreras fitosanitarias para laframbuesa fresca argentina, por considerar que es hospedera de mosca de la fruta. Bajoregulaciones del APHIS -Animal and Plant Health Inspection Service -, actualmente,Argentina tiene restringido el ingreso de frambuesa fresca a los EE.UU.3

2.2. CONTEXTO INTERNACIONAL

�� - ARANDANOS

La producción y el comercio internacional de arándanos viene experimentado un constantecrecimiento a partir de los años 60, con un gran impulso en los últimos 15 años. En el año2008 se produjeron a nivel mundial un total de 620.000 toneladas en unas 65.000 hectáreascultivadas; de las mismas, el 90% de la producción se exporta en fresco. La causa principal de este aumento ha sido un marcado cambio en los hábitos de consumo –principalmente en los mercados de EEUU y Europa – promovido por el descubrimiento denuevas propiedades medicinales y nutritivas de los berries. Actualmente, se consumenalrededor de 450.000 toneladas de arándanos al año. EEUU y Canadá son los paísesconsumidores por excelencia, mientras que en Europa el consumo está en continuocrecimiento.

3 Listado de países y sus respectivas restricciones al ingresar frutas frescas a los Estados Unidos :http://www.ers.usda.gov/data/fruitvegphyto/Data.htm#fruits



TIPOS DE ARÁNDANOS:

• Arándano Alto del Norte (Highbush): Es nativo de la zona noroeste de NorteAmérica, esta especie representa el 75% del total de arándano cultivado a nivelmundial, las plantas pueden medir entre 1,5 y 2,5 metros. Tienen un requisito de fríoque oscila de las 800 a las 1200 horas (bajo 7 ºC), puede resistir temperaturas extremasde hasta - 30 ºC en el invierno, son autofértiles, se cultivan en suelos de pH entre 4,5 y5,0, presentan un período variable de flor a fruto de 30 a 90 días. Dentro de loscultivares más importantes se encuentran Duke, Elliot y Blue Crop.

• Arándano Alto del Sur: Son híbridos entre Vaccinium corymbosum y Vacciniumdarrowi. Su requisito de frío es bajo, entre 100 y 400 horas bajo 7ºC, lo cual permite elcultivo en latitudes bajas como el caso del norte de Chile, Argentina, México yEspaña. En invierno llegan a resistir temperaturas cercanas a los -15ºC. Se desarrollabien en suelos con pH entre 4,8 y 5,2. Son desarrollados para producción de frutatemprana en zonas de inviernos suaves con baja acumulación de frío y primaverascálidas. Los cultivares más conocidos figuran O`Neal, Misty y Jewel.

• Arándano “ojo de conejo” (Rabbiteye): Es nativo del suroeste de los EstadosUnidos de América, específicamente de las zonas de Georgia y Alabama y Florida.Presentan un requisito de frío que oscila por debajo de 7ºC. Es parcialmente auto-estéril, requiere polinización cruzada. Se cosecha más tarde que el arándano alto yaque presentan un largo período entre la floración y la fructificación. Tolera un rangode pH más amplio que el arándano alto, al igual que las altas temperaturas y laausencia de humedad. Dentro de las variedades más conocidas se encuentranBrightwell, Bonitablue y Powderblue. En general su fruta presenta característicasorganolépticas inferiores a las del arándano alto, aunque tiene mayor vida deposcosecha.

• Arándano Bajo (Lowbush): Presenta una altura inferior a 1 metro. En los EstadosUnidos, se encuentra principalmente en forma silvestre, ya que su capacidad de emitirbrotes vegetativos le permite formar extensas colonias, estas colonias poseen un altonivel de producción por lo que tienen importancia económica. El arándano bajo es elque mayor tolerancia a la sequía posee; esta característica se la confiere la presenciade un tallo subterráneo donde puede almacenar una considerable cantidad de agua ynutrientes.

Fuente: http://www.cosechamecanizadadearandanos.cl/

Como podemos observar en detalle a continuación (Ver Tabla 1), durante el año 2007, laproducción mundial de arándanos, tanto frescos como procesados, estuvo encabezada por losEstados Unidos y Canadá. Chile, aportó un 10% de la producción total durante el año 2007,siendo el 2do productor más importante de arándanos frescos.



� TABLA 1

PRODUCCION MUNDIAL DE ARANDANOS-AÑO 2007- En Toneladas

PAÍSES FRESCO (%) PROCESADO (%)

Estados Unidos/ Canadá

(Si se incluye Lowbush eltotal EE.UU./Canadá: 225.000

178.000 80.53% 138.000 87,73%

Chile 22.500 10.18% 2.500 1.59%

Europa(Polonia & Alemaniarepresentan el 70%)

6.500 2.94% 15.300 9.73%

Argentina (y resto deAmérica Latina)

9.000 4.07% 1.500 0.95%

Oceanía 3.100 1.40% --- ---

Asia (China) 1.400 0.63% --- ---

Sudáfrica 550 0.25 --- ---

TOTAL MUNDIAL 221.050 100% 157.300 100% Fuente: http://www.cosechamecanizadadearandanos.cl/elcultivodelarandano.html

� - FRAMBUESAS

La producción mundial de frambuesa en el 2008 se situó alrededor de las 411 mil toneladasmétricas, obteniendo Rusia la mayor producción de frambuesas, con 100 mil toneladas métricas(Ver Gráfico 1 y Tabla 2). El 90 % de la producción de frambuesa mundial, se congela, siendoutilizado primordialmente para la elaboración de jugo concentrado. Actualmente, el consumomundial transita por una etapa de demanda insatisfecha, resultando en precios elevados enpaíses desarrollados.

TIPOS DE FRAMBUESAS:

• Frambuesa Roja -Red Raspberry(Rubus idaeus)• Frambuesa Púrpura -Purple Raspberry( Rubus neglectus)• Frambuesa Roja-Red Raspberry (Rubus strigosus) • Frambuesa Negra -Black Raspberry( Rubus occidentalis) • Mora -Black Raspberry (Rubus ulmifolius )• Frambuesa Amarilla -Yellow/Gold Raspberry



GRAFICO 1 Producción Mundial de Frambuesa

Año 2008- Por Países-

Fuente:http://www.red-raspberry.org/news/recent.html

Los principales productores de frambuesas son Rusia y EE.UU., los cuales exportan, cada unode ellos, el 30% del total de frambuesa fresca. (Ver Tabla 3). Los Estados Unidos se perfilacomo principal exportador -mantiene una tasa de crecimiento anual del 40%-. por otra parte, elprincipal productor del hemisferio sur es Chile, contrarrestando la participación insignificantede argentina en el mercado mundial de las frambuesas.4

� TABLA 2

PRODUCCION MUNDIAL DE FRAMBUESAS-AÑO 2006/ 2008- En Toneladas Métricas-

PAÍSES 2006 2007 2008

Rusia 100.000 100.000 100.000

Estados Unidos 65.000 73.500 75.000

Serbia 72.000 65.000 55.000

Polonia 52.000 55.000 50.000

Chile 60.000 57.000 42.000

Reino Unido 12.200 13.000 13.000

Canadá 10.500 9.800 10.000

Francia 7.000 5.500 7.000

Ucrania 7.000 7.000 6.500

Hungría 9.000 6.000 5.000

Alemania 6.000 6.000 5.000

Otros 20.000 30.000 35.000

TOTAL MUNDIAL 421.700 434.800 411.000 Fuente: http://www.red-raspberry.org/news/recent.html

4Fuente: http://www.red-raspberry.org/news/recent.html


Rusia 25%Serbia 14%

Ucrania 2%

Polonia 12%

EEUU 19%

Hungría 1% Alemania 1% Francia 2% Reino Unido 3%

Chile 10%

Canadá 2%

Resto del Mundo 9%

Rusia Serbia Ucrania Polonia

EEUU Hungría Alemania Francia

Reino Unido Chile Canadá Resto del

Mundo


2.3. ARGENTINA- Producción, Consumo, Exportaciones-

� ARANDANOS

Los principales destinos de exportación argentina de arándanos frescos en el 2008 fueron:Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda y Canadá (Ver Gráfico 2 y Tabla 3). Estados Unidossigue siendo para nuestro país el importador líder por excelencia, sólo en el 2008 lasexportaciones reflejaron un crecimiento del 11% respecto el año anterior; este fenómeno seestima seguirá en ascenso.

GRAFICO 2Principales Destinos de Exportación Argentina

Arándano Fresco – Año 2008- En miles de dólares

Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (S.E.N.A.S.A.)

Las condiciones de los valles en Argentina son ideales para el cultivo de arándanos y muysimilares a las de los Estados Unidos. Las primeras plantaciones de arándanos se llevaron acabo 10 años atrás en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires. Recientemente, la provinciade Tucumán se dedicó al extenso cultivo de estos berries debido a su clima tropical y laposibilidad de cosechar arándanos a fines de Septiembre y principios de Octubre cuando lademanda supera elevadamente la oferta. También se observan áreas productivas en lasprovincias de Salta, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza y la Patagonia.


EE.UU. 62%

Gran Bretaña 18%Holanda 8%

Canadá 4%

Resto del Mundo 9%

EE.UU. Gran Bretaña Holanda

Canadá Resto del

Mundo


� TABLA 3

EXPORTACIONES Argentinas Frutas Frescas- ARANDANO- -País Por Año en Miles de U$S (1) -

PAIS TOTAL % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 243.309 Parc. Acum. - - - 7.350 16.237 29.558 48.765 66.561 74.796

Estados Unidos 154.080 63 63 - - - 4.543 10.508 19.306 31.443 41.896 46.384

Gran Bretaña 44.952 18 82 - - - 908 2.197 5.287 10.177 13.180 13.203

Holanda 18.622 8 89 - - - 923 1.272 2.077 3.880 4.567 5.903

Canadá 6.442 3 92 - - - 305 288 237 564 2.163 2.885

Japón 3.463 1 94 - - - 53 340 533 1.063 942 532

Francia 3.374 1 95 - - - 307 625 612 588 638 604

España 2.946 1 96 - - - 116 193 165 108 167 2.197

Chile 2.140 1 97 - - - - - - 276 631 1.233

Italia 1.734 1 98 - - - 82 301 474 309 254 314

Alemania 1.376 1 98 - - - 54 475 126 128 268 325

Hong Kong 1.077 0 99 - - - - 10 21 170 483 393

Uruguay 918 0 99 - - - - - 697 - 195 26

Australia 878 0 99 - - - - - - - 733 145

Eire (Irlanda delSur)

490 0 100 - - - 25 - - - 120 264

China 250 0 100 - - - - - - - 250 -

Suiza 152 0 100 - - - 39 55 4 43 11 -

Singapur 117 0 100 - - - - - - 10 44 63

Polonia 91 0 100 - - - - - - - - 91

Brasil 76 0 100 - - - - - 5 6 4 61

Bélgica 51 0 100 - - - - - - - -51

Otros/as 11 (2) 161 0 100 - - - - 5 14 2 18 122

(1) Apertura ORSBPA. Datos al 31/12/2008. Incluye únicamente los volúmenes de los producots fiscalizados por la DTIDNPV, expresados en miles de dólares.(2) Ecuador; México; Sudáfrica;Islandia; Malasia; Costa Rica; Perú; Etiopía; Corea del Sur y Colombia.

Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (S.E.N.A.S.A.)

� VENTAJA COMPETITIVA

La producción de arándanos en Argentina se ve beneficiada por la contraestación de su cosechay de la abundante demanda durante la temporada de otoño-invierno de países localizados en elHemisferio Norte. En la actualidad, el mercado de arándanos en Argentina se convirtió en unaindustria de exportación de US$ 74 millones de dólares. Es así como Argentina debe aprovechar su perfil exportador enfocándose en países delHemisferio Norte, desabastecidos en la temporada otoño-invierno -nuestra primavera-verano-.



De esta manera, el productor local se ve indudablemente beneficiado en relación al precio deventa que puede obtener (que llega a ser hasta cuatro veces mayor en contraestación).

� COMPETIDOR MAS CERCANO

El 97% de las cosechas de arándanos en Argentina, se realizan entre los meses de Septiembre yDiciembre, mientras el 81% de las cosechas Chilenas, se realizan entre los meses de Diciembrey Enero. Esto implica, que ambos países compiten únicamente durante el mes de Diciembre.Sin embargo, el período de cosecha de arándanos en Argentina se concentrará en el mes deOctubre para el año 2011, cuando plantaciones en Tucumán, cosechadas a fines de Septiembrey Octubre, maduren y alcancen su máxima producción potencial. Como mencionamosanteriormente, en la actualidad, las primeras cosechas de arándanos en Argentina se realizandurante el mes de Septiembre, 3 semanas enteras antes que las de Chile. Esta diferencia,permite al exportador Argentino demandar precios más altos (alcanzando hasta US$32 dólarespor kilogramo) contrarios a los establecidos para el mes de Diciembre (US$5 dólares por Kg.).

� Recomendaciones para el Exportador

El exportador Argentino debe cosechar arándanos antes que su competidor más cercano,Chile, y aprovechar la demanda limitada que se presenta durante la temporada de Acción deGracias en los Estados Unidos -Thanksgiving-. De esta manera, Argentina evita la problemáticade recibir precios bajos como el caso de Chile, debido a la elevada producción de los meses deEnero y Febrero. En las mismas, exportadores chilenos reciben precios muy bajos (hasta US$1dólar por kg.) valor equivalente con el cual se opera durante picos de cosecha de arándanos enel Hemisferio Norte.

� FRAMBUESA

Se estima que las exportaciones de frambuesa fresca en el año 2008 fue de 53 toneladas,siendo Canadá el principal comprador del producto argentino.Durante los últimos tres años, el consumo de frambuesas frescas per cápita en Argentina haexperimentado un leve crecimiento, sin embargo, sigue siendo relativamente bajo encomparación con el consumo en el mercado chileno. Las principales zonas productoras de argentina de frambuesa son: La Comarca Andina delParalelo 42º, el Alto Valle de Río Negro y Neuquén y la provincia de Buenos Aires. Tambiénse están desarrollando emprendimientos puntuales en las provincias de Mendoza, Entre Ríos ySanta Fé. En Argentina, la cosecha de las variedades de frambuesas remontantes 5se extiendedesde el mes de Octubre hasta el mes de Mayo, mientras que en el caso de las frambuesas noremontantes, su cosecha va desde el período del mes de Noviembre hasta la primera quincenadel mes de Febrero.Debido al incremento de pestes producidas primordialmente por las moscas de la fruta, en elaño 2006, la Argentina pidió autorización al APHIS- Animal and Plant Health InspectionService- el uso de tratamiento en frío (cold treatment) como tratamiento alternativo a fin dealcanzar los estándares de ingreso a los Estados Unidos que debía cumplir el país. Así es comose aprobó el tratamiento denominado T107-a-1 para combatir la mosca de la fruta y permitir laexportación desde Argentina. 6

5Se distinguen dos tipos de frambuesas: las remontantes, bíferas o reflorescientes, y las no remontantes,uníferas o no reflorescientes.6Fuente: http://www.cofecyt.mincyt.gov.ar/pcias_pdfs/tucuman/UIA_frutas_finas_08.pdf



Los Estados Unidos es un potencial mercado para el producto fresco argentino -debido a lasventajas de la contraestación-; sin embargo, contrarrestan los requerimientos de sanidad ycalidad que el mismo impone.

� TABLA 4

EXPORTACIONES Argentinas Frutas Frescas- FRAMBUESA- -País Por Año en TON (1) -

PAIS TOTAL % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total 324 Parc. Acum. 3 26 10 26 54 104 24 19 53

Gran Bretaña 94 29 29 1 0 1 20 32 39 0 - 0

EstadosUnidos

56 18 47 - - 0 - 18 38 - - -

NuevaZelanda

39 12 59 - - - - - 12 8 19 -

Alemania 34 10 69 0 - 9 6 4 14 0 - -

Chile 27 8 77 - 13 - - - - 14 - -

Canadá 20 6 84 - - - - - - - - 20

Holanda 18 5 89 2 - - - - 1 1 - 14

Dinamarca 16 5 94 - - - - - - - - 16

Italia 14 4 98 - 13 0 - - 0 - - -

Uruguay 3 1 99 - - - - - - - - 3

Francia 3 1 100 0 1 - - 0 1 0 - 0

Rusia 0 0 100 - - - - - - 0 - -

Brasil 0 0 100 - - - - - 0 - - -

Australia 0 0 100 - - - - - 0 - - -

Suiza 0 0 100 - - 0 - - - - - -

(1) Apertura ORSBPA. Datos al 31/12/2008. Incluye únicamente los volúmenes de los producots fiscalizados por laDTI/DNPV, expresados en Toneladas Peso Producto. _____________________________________________________________________________________________________Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (S.E.N.A.S.A.)

� DERECHO DE EXPORTACION

DERECHO DE EXPORTACION

PRODUCTO N.C.M. D.E (%) R (%)

ARANDANO FRESCO 0810.40 10 2,7

FRAMBUESA (1) 0810.20 10 2,7

1) Incluye zarzamoras, moras y moras-frambuesas

Fuente: Dirección de Ind. Alim. Sobre base de datos del INDEC y ADUANA.. Informe Conyuntura Mensual-Frutas Finas- Abril 2007 Ing. Agr.Iván Bruzone


N.C.M.: Nomenclatura Común del MercosurD.E: Derecho de ExportaciónR: Reintegro


2.4. ASOCIACIONES Y CÁMARAS DE LA INDUSTRIA DE ARÁNDANOS YFRAMBUESAS EN ARGENTINA

NOMBRE DATOS

Cámara Argentina de Productores deArándanos y otros Berries (CAPAB)

11 de Septiembre 2196 Depto. “D”, (1428)ArgentinaTel: (54-11) 4896-4817Contacto: Karina Infante Email:[email protected] www.capab.org.ar

Cámara Argentina de ProductoresOrgánicos Certificados (CAPOC)

www.organicoargentina.org

Cámara Valletana de Insumos Agrícolas(CAVIA )

Tel: (54-2941) 43-2899Email:[email protected]

Comité de Productores y Exportadores deFrutas y Hortalizas Frescas para los EstadosUnidos (COPEXEU)

Av Corrientes 3169 Piso 1Buenos Aires, 1193 ARGENTINA

Federación de Productores de Fruta de RíoNegro y Neuquén

9 de Julio 1030 (8324) Cipolletti - Río Negro Tel: (54-299) 4777747 www.federfruticola.org.ar

Secretaría de Fruticultura de Río Negro Ruta Nac.22 Km 1200 Allen - CC 128 -(8328) Provincia de Rio Negro Teléfono: (54-2941) 453532 - 452439Email: [email protected] www.sefrn.gov.ar

Fuente: Búsqueda por Internet



2.5. ESTADOS UNIDOS -Producción- -Consumo -Exportación- Importación

Areas Cosechadas en los Estados Unidos -Arándano – Porcentaje por Estado

AL – <1%AR – 1%FL - 2%GA - 9%IN - 1 %MI - 33%NJ - 21%NY - 1%NC - 12%OR - 13%WA - 7%

Fuente: National Agricultural Statistics Service, USDA

En el año 2008, Estados Unidos produjo un total de 17.7 millones toneladas de frutas no-cítricas, lo cual determinó un aumento del 4% respecto el año 2007. El valor total de estesector, fue de 11.6 billones de dólares, demostrando un crecimiento 2% respecto el añoanterior. El valor de la producción utilizada de frambuesas rojas aumentó un 209% mientras que el valorde la producción de arándanos silvestres disminuyó en un 34%.Sin embargo, el consumo de arándano fresco aumentó en un 65%, y el de frambuesa frescaaumentó aproximadamente un 300%.

Desde el año 2005 hasta la fecha, Argentina se ha mantenido en el 4to puesto en el rankingde principales países exportadores de frutas frescas hacia los EE.UU. En este sector,Chile sigue siendo nuestra competencia absoluta, superando nuestras exportaciones en un24%.

� TABLA 6

IMPORTACION Estadounidense de Frutas Frescas -Por País- Por Año en Miles de Dólares -

PAIS 2005 2006 2007 2008

- en miles de dólares ($USD)-

1- México 206,384 281,838 336,930 344,982

2- Chile 75,395 100,979 124,222 165,599

3- Canadá 91,096 104,108 99,066 113,930

4- Argentina 15,797 26,032 37,678 40,177

5- Nueva Zelanda 14,200 14,622 28,736 30,479

MUNDO TOTAL 432,800 555,809 664,919 741,939

Fuente: National Trade Data - http://tse.export.gov



� ARANDANOS

PRODUCCIÓN

Maine es el principal productor de arándanos silvestres del mundo/arándano bajo (lowbushblueberry7); en el 2007, el estado de Maine produjo un total de 76.8 millones de libras dearándanos. El valor total de arándanos frescos y procesados de este tipo fue de $72 millonesde dólares.Por otra parte, Michigan es el principal productor de arándano alto o americano (highbushblueberries8) en el mundo; en el año 2007, el estado de Michigan produjo un total de 93millones de libras de arándanos. El valor total de arándanos frescos y procesados de estetipo fue de $165 millones de dólares. Actualmente, ambos Estados son responsables de másde la mitad del total de la producción de arándanos en los Estados Unidos.

Michigan, New Jersey, North Carolina, Oregon, y Washington son los Estados reportados,históricamente, como productores de arándanos. Sin embargo, últimos estudios incluyerona los Estados de Georgia, Indiana, New York, Alabama, Arkansas, y Florida como pequeños ymedianos productores de arándanos.

Los 3 tipos de arándanos más cosechados y vendidos en los Estados Unidos son: el Highbush(Arándano Alto), el Rabbiteye (Ojo de Conejo) y el Lowbush (Arándano Bajo). -descriptospreviamente en Pág. 11 -.

CONSUMO

A pesar que el mercado interno sigue dependiendo de su propia producción, la importaciónde arándanos frescos ha incrementado en los últimos años.Canadá es el mayor proveedor de arándanos frescos para los EE.UU. En los años 90,el 90% de las importaciones arándanos frescos provenían de Canadá; sin embargo,actualmente este porcentaje se redujo al 80% reflejando grandes incrementos enimportaciones provenientes de países Sudamericanos, primordialmente Chile,siguiendo por Argentina en los últimos años. Importaciones de éstos dos últimos países, han logrado abastecer el mercadoEstadounidense durante su temporada baja lo cual incrementó el consumo interno dearándanos frescos.

� VARIACION DE PRECIO POR LIBRA

El mayor cambio que se ha manifestado en el mercado interno de los EE.UU. (año 2008) esla caída del valor por libra de los arándanos. La libra de arándanos cultivados sufrió unacaída del 17% respecto el año 2007; mientras los arándanos silvestres sufrieron un impactodel 43% respecto el 2007. (Ver tabla 7)

7El Lowbush blueberry se desarrolla como un arbusto y es de la tamaño pequeño y puede alcanzar los 75cm de grandeza.

8 El highbush blueberry es el tipo de arándanos más cultivado en el mundo. Es el que se está empleandoen la Argentina.



� TABLA 7

PRECIO EN LOS ESTADOS UNIDOS-ARANDANOS- Por Cosecha -2006/2008-

: : : VALOR PRODUCCIÓN : : PRECIO : UTILIZADA COSECHA :UNIDAD:-------------------------------------------------- : : 2006 : 2007 : 2008 : 2006 : 2007 : 2008

: :------- Dólares --------------- 1,000 Dólares -----

Arándanos Cultivados : Lb : 1.760 1.850 1.540 500,052 531,075 538,674

Silvestre : Lb : 0.805 1.070 0.608 60,040 83,031 54,707

Fuente: National Agricultural Statistics Service (NASS) Reporte Enero 2009

� TABLA 8

AREAS COSECHADAS Y PRODUCCIONEN LOS ESTADOS UNIDOS-ARANDANOS-

Por Acre -2006/2008 PRODUCCIÓN

: : AREA COSECHADA POR AREA EN ACRES : COSECHA : ------------------------------------------------ : : 2006 : 2007 : 2008 : 2006 : 2007 : 2008

: : Acres9 : Equivalente

en toneladas frescas

Arándanos Cultivados 54,440 53,420 60,180 2.61 2.69 2.90

Silvestre


� EXPORTACIONES

EXPORTACION Estadounidense de Arándanos Frescos -Por País Por Año en Miles de Libras -

PAIS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

-Miles de libras-

Canadá 5,249 4,015 20,180 39,510 37,596 31,880 41,404 31,320 44,307 44,997 46,917

Reino Unido 448 412 77 83 6 47 111 174 2,040 2,049 1,850

Japón 83 778 2,239 3,166 2,665 2,919 2,013 1,631 2,240 2,922 972

Australia 0 0 6 48 80 23 14 62 88 213 240

Hong Kong 6 1 4 8 3 1 20 29 58 76 151

Otros 1,336 1,007 195 323 121 241 240 259 1,067 392 359

MUNDO 7,121 6,213 22,700 43,139 40,471 35,111 43,802 33,475 49,800 50,649 50,488

Fuente: Fruit and Tree Nuts Situation and Outlook Yearbook/ FTS-2008/Octubre 2008. Economic Research Service, USDA.

9 ACRE= equivale a 0,405 hectáreas



GRAFICO 5Importación a los Estados Unidos de Arándano Fresco – Año 2007- por Mes, en Miles de Libras-

Fuente: Economic Research Service, USDA.Octubre 2008.

� PERIODO DE IMPORTACION

Como podemos detallar en el Gráfico 5, los meses más importantes en la importación dearándanos en los EE. UUU van del período de Agosto a Febrero. Siendo Agosto, el mes conmás importaciones respecto el resto de los meses del año. Es así como, Argentina puedeabastecer la demanda de países en el Hemisferio Norte, aprovechando sus ventajas decontraestación.

IMPORTACIONES Arándanos Frescos- 081040

PAIS de origen2007 2008

Hasta día dela fecha 2009

-En Miles de Dólares-

% de Cambio del 2008 - al 2009

1- Chile 92,138 45,584 51,920 13.9%

2- Canada 93,809 411 83 -79.8%

3- Argentina 37,548 141 386 174.0%

4- Uruguay 1,092 0 0 N/A

5- New Zealand 1,669 237 163 -31.1%

6- Mexico 193 36 88 147.3%

Total 226,841 46,408 52,641 13.4%

Fuente: U.S. Department of Commerce , U.S. International Trade Commission. Marzo 2009


11247

1049165911893

70

185991

16478

4219 15368525

10314

Enero

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.


� FRAMBUESAS

En los Estados Unidos, la frambuesa fresca, sigue rankeada como el 3er “berrie” máspopular después de las frutillas y los arándanos.

De la misma manera, Estados Unidos es el tercer productor mundial de frambuesas. Y, apesar que la producción de este berrie se cosecha a lo largo de todo el país, la mayoría de ésta,se concentra en los estados de Washington, California y Oregon. El estado de Washington es elproductor líder de frambuesas rojas (Rubus idaeus). En el año 2007, Washington produjo untotal de 55 millones de libras de frambuesas valuadas en $ 27,9 millones de dólares. Por otraparte, el estado de Oregon, es líder en el mercado de frambuesas negras (Rubus occidentalis),con una producción de 3.7 millones de libras en el 2007 a un valor total de $3.6 millones dedólares.10

� VARIACION DE PRECIO POR LIBRA

A diferencia del arándano que ha sufrido una importante caída en relación precio/libra; laframbuesa ha incrementado su valor por libra en el mercado de los Estados Unidos. El valor dela frambuesa roja aumentó en un 68% respecto el año 2007, mientras que la frambuesa negra enun 47% respecto el año anterior. (Ver Tabla 4)

� TABLA 4

PRECIO EN LOS ESTADOS UNIDOS-FRAMBUESA- Por Cosecha -2006/2008-

: : : VALOR PRODUCCIÓN : : PRECIO : UTILIZADA COSECHA :UNIDAD:-------------------------------------------------- : : 2006 : 2007 : 2008 : 2006 : 2007 : 2008

: :------- Dólares --------------- 1,000 Dólares -----

Frambuesas Negra(OR) : Lb : 2.440 0.982 1.870 9,780 3,583 5,260

Roja : Lb : 0.398 0.538 1.670 25,346 32,320 99,915

Todas (CA) : Lb : 2.150 2.880 3.100 208,980 226,800 179,180


� TABLA 5

AREAS COSECHADAS Y PRODUCCIONEN LOS ESTADOS UNIDOS-FRAMBUESAS-

Por Acre -2006/2008-

PRODUCCIÓN : : AREA COSECHADA POR AREA EN ACRES : COSECHA : ------------------------------------------------ : : 2006 : 2007 : 2008 : 2006 : 2007 : 2008

: : Acres11 : Equivalente

en toneladas frescas

Frambuesas Negra(OR) 1,500 1,400 1,500 1.34 1.31 0.94

Roja 11,500 11,200 11,100 2.77 2.69 2.70

Todas (CA) 3,600 3,500 3,400 13.50 11.30 8.50Fuente: National Agricultural Statistics Service (NASS) Reporte Enero 2009

10Fuente : http://www.agmrc.org/commodities__products/fruits/raspberries.cfm

11 ACRE= equivale a 0,405 hectáreas



� TABLA 6

EXPORTACION Estadounidense de Frambuesas Frescas -Por País Por Año en Miles de Libras -

PAIS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

-Miles de libras-

Canadá 5.249 5.187 8.986 6.537 8,143 14,406 17,306 56,580 83,755 36,020 43,555

Reino Unido 352 746 1,825 1,093 2,136 674 1,002 602 379 686 2,327

Japón 1,640

2,913 4,213 8,084 6,277 9,123 10,953 7,103 628 633 1,172

México 0 114 0 109 38 229 101 63 45 199 477

Países Bajos 0 38 87 27 0 1.423 112 70 179 389 198

Otros 915 1.495 947 335 277 75 111 148 16 87 251

MUNDO 8,275 10,494 16,059 16,184 16,869 25,930 29,585 64,565 85,001 38,013 47,980

Fuente: Fruit and Tree Nuts Situation and Outlook Yearbook/ FTS-2008/Octubre 2008. Economic Research Service, USDA.

� PERIODO DE IMPORTACION

El mayor porcentaje de importación de frambuesa fresca en los Estados Unidos se concentradurante los meses de: Abril, Mayo, Noviembre y Diciembre. Siendo Mayo, el mes con mayorimportación -en libras- respecto el resto del año (Ver Gráfico 6).

� GRAFICO 6

Importación a los Estados Unidos de Frambuesa Fresca-Año 2007- por Mes, en Miles de Libras-

Fuente: Economic Research Service, USDA.Octubre 2008.


Enero 7787

Feb. 8436

Mar. 8196

Abr. 11638

Mayo 14718

Junio 2083

Julio 3072

Agosto 1184 Sept. 1554 Oct. 3569Nov. 9131

Dic. 10642

Enero

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.


Como se había mencionado con anterioridad, la razón por la cual durante en los últimos años(2008/2009) se encontró restringida la entrada de frambuesa fresca argentina a los EstadosUnidos en particular, es debido a la mosca de la fruta.

IMPORTACIONES Frambuesas Frescas- 081020

PAIS de Origen2007 2008

Hasta díade la fecha

2009 12

-En Miles de Dólares-

% de Cambio del 2008 - al2009

1- México 141,846 14,116 21,931 55.4%

2- Canadá 4,394 35 0 -100.0%

3- Chile 11,414 1,542 1,100 -28.7%

4- Guatemala 3,995 16 0 -100.0%

5- Argentina 32 0 0 N/A

6- Costa Rica 268 6 13 114.0%

7- Colombia 30 0 0 N/A

Total 162,054 15,716 23,052 46.7%

Fuente: U.S. Department of Commerce , U.S. International Trade Commission. Marzo 2009

12 Valores al 16/03/09



C) COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION

3.1. ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN

Los principales canales de comercialización son los supermercados convencionales, losnegocios de conveniencia (convenience stores) y los comercios “rápidos” (express stores).Los alimentos también pueden distribuirse vía los clubes al por mayor y los Supercentros,dónde generalmente están combinados con diversos rubros y las ventas pueden ser tanto alpor menor, por caja cerrada y/o al por mayor.

Los canales de comercialización mayoristas están focalizados en bienes a granel, de capital yde consumo. Los distribuidores mayoristas pueden especializarse en un producto o grupo. Engeneral los mayoristas empaquetan y marcan los productos que luego son vendidos a comerciosminoristas.

Por otra parte, el canal minorista es el que llega directamente al consumidor, por lo cual elénfasis en el servicio al cliente es prioritario en este nivel. Chicago, Los Ángeles y New Yorkhan sido tradicionalmente los principales mercados minoristas de los Estados Unidos. Paralos arándanos y frambuesas el canal minorista por excelencia es el supermercado.

Supermercados: El término en inglés “Supermarket/Grocery Store” es utilizado en losEstados Unidos para definir a empresas con locales de venta al público que presentan:1) una línea completa de productos, 2) tienen característica de autoservicio y 3) susventas anuales superan los $ 2.000.millones de dólares.

De esta manera, la comercialización de berries en supermercados puede darse pormedio de dos canales:

• Venta directa al comprador del sector “produce”

• Venta al importador/distribuidor



3.2. PRINCIPALES CADENAS DE SUPERMERCADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

NOMBRE DELSUPERMERCADO

DIRECCIÓN

ALDI 1200 N Kirk RdBatavia, IL 60510

Tel: (630) 879-8100 http://www.aldi.com/Contacto: Alan Rucker

Tel: 630-879-8100 ext. 5249Fax: 630- 819-5696

COSTCOWHOLESALE

CORPORATION

999 Lake Dr. - Issaquah, WA 98027Tel: 425-313-8100 - Fax: 425-313-8103

http://www.costco.comContacto: Manolo Reyes Tel: (425)-427-3964 Fax: (425)-313-8227 [email protected]

MARSHSUPERMARKETS,

INC.

333 South Franklin RoadIndianapolis, IN 46219 Tel: 317- 594-2100

http://www.marsh.netImportan por medio de NORTH BAY PRODUCE

SAM’S CLUB 608 SW 8th St. - Bentonville, AR 72712Tel: 479-277-7000

http://www.samsclub.comContacto: Mikel HancockTel: (479) 277-9934

[email protected] para Sudamérica localizada en Chile:

Jenny LopezTel: (562) 247-9990

Fuente: www.hoovers.com, 2009



3.3. SUPERMERCADOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS GOURMET,ORGÁNICOS, NATURALES, Y/O DE ALTA CALIDAD:

NOMBRE DIRECCIÓN

BEAR CREEK CORPORATION 2500 S. Pacific Hwy.Medford, OR 97501-2675

Te:541-864-2121 http://www.bco.com

Contacto: Brenda Spencer, MerchandiseManager

BRISTOL FARMS 915 E. 230th STCarson, CA 90745Tel: (310) 233-4700

http://www.bristolfarms.comContacto: E. K Gavis CEO

CENTRAL MARKET 328 Manion St, Sullivan, MO 63080-1722 Tel: 573-468-883

http://www.centralmarket.com/Contacto: Judi Calvin

COST PLUS WORLD MARKET,INC.

3610 S Airport WayStockton, CA 95206 Te:209-462-5400

www.costplus.com Contacto: William Mashita - General Manager

DEAN & DELUCA, INC. 560 Broadway - New York, NY 10012Te:212-226-6800 - Fax:212-234-2619

http://www.deandeluca.com Contacto: Brian Mulay - Director

MOLLIE STONES/ALBECO INC. 150 Shoreline Hwy., Bldg. D. Mill Valley, CA 94941.

Tel: 415-289-5720 http://www.molliestones.com

www.albeco.com Contacto: Jeff Laine - Store Manager

TRADER JOE'S 800 South Shamrock Avenue Monrovia, California 91016

Tel: 626-441-1177 http://www.traderjoes.com/

Contacto: Steve Schafer - General Manager UNITED NATURAL FOODS, INC. 260 Lake Rd

Dayville, CT, 06241-1548Tel:860-779-2800

http://www.unfi.comContacto: Mickey Jeffers - General Manager

WHOLE FOODS MARKET 550 Bowie StreetAustin, TX 78703-4644

Tel: 512.477.4455 -Fax: 512.482.7000 http://www.wholefoodsmarket.com

Contacto: Michael Besancon - VP Purchasing Fuente: www.selectory.com, 2009



3.4. LISTADO DE IMPORTADORES DE ARÁNDANOS & FRAMBUESAS FRESCAS

A continuación se listan importadores de arándanos & frambuesas frescas bajo la jurisdiccióndel Consulado Argentino en Chicago.

IMPORTADORES ARANDANOS & FRAMBUESAS FRESCAS 13

Nombre Dirección

ALDI* 1200 N Kirk RdBatavia, IL 60510Tel: (630) 879-8100 Contacto: Chris BellWebsite : www.aldi.com

NATIONWIDE OF CHI-FOODBROK**

915 HARGER RD STE 110OAK BROOK, IL 60523-1400Teléfono: 630-286-1500Contacto: Ian RahalEmail: [email protected]: www.rahalfoods.com

NORTH BAY PRODUCE*** P.O. Box 988Traverse City, Michigan 49685-0988Phone: 800-678-1941Fax: 231-946-1902Contacto: Richard L BogardEmail: [email protected] Website :www.northbayproduce.com/

VANDRUNEN FARMS *** 300 West 6th StreetMomence, IL 60954-0009Teléfono: (815) 472-3100Fax: (815) 472-3850Contacto: Edward DrunenEmail: [email protected] Website: www.vandrunenfarms.com

Fuente : Base de datos Piers Online, Marzo 2009

* Actualmente importa arándanos frescos desde Chile.

** Comercializa con Sudamérica.

***Ambas compañías importan desde Chile y Perú, lo cual determina que se encuentranfamiliarizadas con políticas comerciales de países sudamericanos y son potenciales nichos parala colocación del producto argentino en cuestión. Sin embargo, North Bay Produce,actualmente comercializa con Argentina.

13Listado actualizado segén base de datos de Piers Online Marzo 2009 Bajo jurisdicción Consulado Argentino en Chicago.



3.5. LISTADO DE ASOCIACIONES DE ARANDANOS & FRAMBUESAS EN LOSEE.UU.

NOMBRE DATOS

NORTH AMERICAN BLUEBERRYCOUNCIL

2390 East Bidwell Street, Suite 300 FolsomCalifornia 95630Tel (916) 983-2279 Fax (916) 983-9370 www.nabcblues.org

NORTH AMERICAN BRAMBLEGROWERS ASSOCIATION

(NABGA)

[email protected] . www.raspberryblackberry.com

THE BLUEBERRY PEOPLE O4726 CR 215PO Box 322Grand Junction, MI 49056Tel: (269) 434-6791Email: [email protected]

U.S. HIGHBUSH BLUEBERRYCOUNCIL

www.blueberry.org

WILD BLUEBERRIES P.O. Box 100Old Town, Maine 04468Tel: (207) 570-3535Fax: (207) 581-3499E-mail: [email protected] www.wildblueberries.comwww.raspberries.us

WASHINTON RED RASPBERRY www.red-raspberry.org

WISCONSIN BERRY GROWERS Anna Maenner, [email protected]

� COTIZACION MERCADO MINORISTA (Marzo 2009).

Producto/Origen Tamaño Precio(En USD)

Punto de Venta

Blueberries (Orgánicas)/Chile 168 gramos 4,99 Wholefoods

Blueberries (Convencional)/Chile 125 gramos 3,99 Wholefoods

Blueberries/ Chile 168 gramos 3,99 Jewel Osco

Raspberries/México 168 gramos 4,99 Wholefoods

Raspberries/ Chile 168 gramos 3,99 Jewel Osco



3.6. FERIAS Y EXPOSICIONES MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR

A continuación se indican las principales ferias y exposiciones que se realizan en los EE.UU.relativas al sector de las frutas y derivados. (Actualizada año 2009)

. NOMBRE PRODUCTOS LUGAR Y FECHA CONTACTO

All ThingsOrganic

Productos orgánicos.

Visitan: Directores,compradores, y ejecutivos deventa al menor y mayor.

McCormick Place,Chicago, Illinois.Junio 16-18, 2009

Organizador: AllThings Organic

Lisa MurrayTel: 1-212-482-6440Email:[email protected]

Website:www.organicexpo.com

ExpoComidaLatina

Punto de referencia para comidalatinoamericana

Visitan: ejecutivos derestaurantes, hoteles y deempresas de catering,

consultores,importadores/exportadores dealimentos y bebidas,e tc.

McCormick Place,Chicago, Illinois.Junio 16-18, 2009

Marla CarbonidesTel: 207-842-5500Fax: 207-842-5503E-Mail:

[email protected]

Website: www.expo-comida-latina.com

NationalRestaurantAssociation

Industria de alimentos y todo lonecesario para la industria

gastronómica y hotelera en losEstados Unidos.

Visitan: Ejecutivos derestaurantes, hoteles y deempresas de catering,

consultores,importadores/exportadores dealimentos y bebidas, etc.

McCormick Place,Chicago, Illinois.Mayo 16-19, 2009

Eric RudeTel: 1-312-853-2537Email: [email protected]:www.restaurant.org

WorldFood Expo-ExposiciónMundial deAlimentos

IDFAFood,Dairy &BeverageExpo

Nuevas tendencias enproceso,empaquetado de

lacteos,bebidas,condimentos.

Comida congelada,golosinas,‘snack’ y otros alimentos.

Expositores: incluyen 1200empresas líderes alrededor del

mundo

McCormick Place,Chicago, ILOctubre 28-31, 2009

Organizador:ConventionManagement Group

Exhibit SalesTel:703-934-4700Fax:703-934-4899Email:exhibitsales@worlwid e fo od.comWebsite:www.worldwidefood.com

PLMA

PrivateLabelShow-Feria delComerciode MarcaPropia.

Productos para Supermercados.

Diferentes tipos de alimentos,productos de salud y belleza,

de la casa.

Visitan: Ejecutivos ycompradores de supermercados

mayoristas militares einstituciones.

Rosemont ConventionCenterRosemont, Illinois.Noviembre 15-17,2009Organizador: PrivateLabel ManufacturersAssociation

Debra BestTel: 1-212-972-3131Email: [email protected]: www.plma.com



Fuente: Trade Show Directory - www.tsnn.com

3.7. MODALIDADES DE PAGO Y FACILIDADES FINANCIERAS

En los EE.UU. es usual que las transacciones comerciales se realicen bajo la modalidad llamada"cuenta abierta" (open account) donde el comprador abre una cuenta a favor del vendedor,generalmente en su banco, donde efectúa los pagos o liquida las facturas pendientes en plazosdeterminados de común acuerdo (10, 15 o 30 días de recibida la factura) o en las fechasprefijadas de acuerdo con la política de pagos del comprador (como cada viernes, cada 15 días oa final de cada mes, etc.) En la práctica es siempre el vendedor el que financia la transacciónpara el comprador y el que confía en la capacidad y "buena voluntad" de éste, para saldar suscuentas en los plazos fijados. Para el caso de las modalidades de pago en las transaccionesinternacionales, el instrumento de pago más corriente sigue siendo el de la carta de crédito(Letter of Credit - L/C) en todas sus formas: pagaderas a la vista, pago diferido o a plazos,revolving, etc.

Cuando se establecen relaciones estables entre el importador y el proveedor extranjero elmétodo mas común es el de la cobranza documentaria (collections).

Muchos bancos estadounidenses ofrecen líneas de crédito a los vendedores que mantienencuentas abiertas (open accounts) con sus clientes. Las mismas son de cantidades suficientespara cubrir las necesidades de caja (cash flow) de las empresas. El límite de estas líneas decrédito para "capital de trabajo" gira en torno al 50 % del valor promedio de facturación quemueve la cuenta abierta, o también al 70 % del valor de los inventarios "stocks" de mercaderíaproducida. El interés cobrado por los Bancos en los EE.UU. para estas líneas de crédito paracapital de trabajo es usualmente un (1) punto arriba de las tasas de referencia bancaria (que es laLibor en muchos casos). La tasa de interés bancario para este tipo de créditos es de alrededorde 6 % anual.

Los créditos para inversión, tales como compra de galpones o edificios, equipos y otros bienesde capital, se denominan créditos a plazos (term loans) y generalmente no exceden el 70 % delvalor real del bien adquirido.

Las empresas extranjeras pueden tener acceso a estas líneas crediticias en los EE.UU. a travésde una empresa legalmente instalada en el territorio de este país. La constitución de una"subsidiaria" en los EE.UU. es una alternativa muy interesante para las empresas exportadorasargentinas que quieran participar activamente en este mercado. La figura jurídica más simple esla de una corporación o incorporación o sociedad registrada.

� Lista no exhaustiva de Consultoras en la Argentina que pueden asesorarlo enprocesos como los expuestos precedentemente:

NOMBRE DIRECCIÓN

ANCAL SA Avda. Paseo Colón 221 3 pisoC1063ACC Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: (11-54) [email protected]

http://www.ancal.com.ar/ESTUDIO

BONNAÑO SRLTacuarí 471 4 piso Of. A

C1071AAI Ciudad Autónoma de Buenos AiresTel: (54-11) 4331-3436



[email protected]

TRANSPORTESUNIVERSALES SA

Av. Belgraño 615 9 pisoC1092 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: (11-54) [email protected]

http://www.tusa.com.ar/NICART S.A Alicia Moreau de Justo 1050 - 1er Piso Of. 130

C1107AAV - Puerto Madero - Buenos AiresTel: (54-11) 4342-5114/ 4686

http://nicartsa.com.ar/ Fuente: Búsqueda por Internet

3.8. TRANSPORTE Y TARIFAS DE FLETES

Existen muchos factores a tener en cuenta en el proceso de la exportación a los Estados Unidos,a continuación se listan los más importantes:

• En primer lugar, cualquier productor que quiera exportar por primera vez, deberáinscribirse ante la Dirección General de Aduanas. Si bien existe la modalidad deexportar sin tal inscripción, es conveniente por temas impositivos propios de laArgentina. El costo de una operacion de despacho es de alredor de $250 dólares.

• En segundo lugar, es conveniente ponerse en contacto con un Despachante deAduana, cuyo costo varía según los trámites a realizar, para así, no cometer ningún tipode error en los procesos a seguir y en la documentación a presentar. En general, undespachante de aduana cobra entre $200 y $400 dólares por operación.

• El exportador debe también decidir qué clase de transporte utilizará para exportar susproductos.

Transporte aéreo:

Por lo general los costos varían no sólo por compañía, sino también por la periodicidad de usodel transporte por parte del cliente, como así también según el tamaño del lote a ser exportado.

Para lotes de peso inferior a los 500 Kg., los costos de transporte aéreo pueden resultarelevados, pero por encima de ese peso, resultan razonables, siempre que el mismo no supere elmínimo necesario para enviar la carga por vía marítima, en donde los costos se reducenconsiderablemente.

Recordar que el valor del mantenimiento de la mercadería en el hangar de la compañía aereapuede llegar a costar $500 dólares por día. Generalmente, las compañías dan tres días de graciapara que el despachante retire la mercadería antes de comenzar a cobrar. También, cobran unos$25 dólares por entrega de la documentación.

Transporte Marítimo

Ciertas empresas gestionan no sólo el transporte sino también la reserva de la bodega ocontainer, el retiro de la mercadería, la confección de los documentos de embarque, laobtención de certificados, etc.



Estas gestiones, incluídos la carga y envío, se pagan por adelantado y en dólares. Loshonorarios de la empresa son alrededor de un 1,5% sobre el valor de la operación, con unmínimo de u$s 200.

La siguiente es una lista no exhaustiva de empresas de carga aéreas y marítimas queactúan en el tráfico comercial Argentina – Estados Unidos (puerto Buenos Aires)

NOMBRE DIRECCIÓN

AEROLÍNEAS ARGENTINASCARGO S.A.

Hipólito Bouchard 547Tel (54-11) 4480-6396

[email protected] http://www.aerolineas.com.ar

AGENCIA MARÍTIMAMULTIMAR SA

San Martín 483- Piso 5C1004AAI – Ciudad Autónoma de Bs.As.

Tel (54-11) [email protected]

www.multimar.com

AGENCIA MARÍTIMA NABSA S.A. Avda.Paseo Colon 728- 4º PisoTel (54-11) 4342-3418

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, [email protected]://www.nabsa.com.ar

COSCO ARGENTINA MARÍTIMAS.A.

Avda. Paseo Colón 221-Piso 1ºTel (54-11) 4343-0607

Ciudad Autónoma de Buenos Aireshttp://www.coscoarg.com.ar/

FEDERAL EXPRESSCORPORATION

Avda.Cmte.Luis Piedrabuena 3660-Tel (54-11) 4630-0300

Ciudad Autónoma de Buenos Aireshttp://www.fedex.com/ar/

FLYING CARGO SERVICE Perú 590 Piso 3 Oficina DC1068AAB – Ciudad Autónoma de Bs.As.

Tel (54-11) [email protected]

HAPAG-LLOYD ARGENTINAS.R.L.

Bouchard 557 23th. floorC1106ABG Buenos AiresTel (54-11) 4323-1000

http://www.hapag-lloyd.com/es/home.html

MULTILOGÍSTICA Av. L.N.Alem 584 Piso 2C1001AAN – Ciudad Autónoma de Bs.As.

Tel (54-11)[email protected]

argentina@ multilogistica.com http://www.multilogistica.com/



NICART S.A Alicia Moreau de Justo 1050 - 1er Piso Of. 130 C1107AAV - Puerto Madero - Buenos Aires

Tel: (54-11) 4342-5114/ 4686 http://nicartsa.com.ar/

Fuente: Guía Argentina de Carga

3.9. LA ADUANA EN LOS ESTADOS UNIDOS

La entrada de mercadería a los Estados Unidos requiere de la documentación necesaria para suliberación y la tramitación de documentación que contiene información estadística yarancelaria. Una vez arribada la mercadería a un puerto de los Estados Unidos, ladocumentación debe presentarse dentro de los cinco días siguientes (Pedido de Entrada) y elpersonal de la aduana examina la documentación y puede examinar la carga. Si no seencontraron irregularidades, la carga es liberada. El importador debe entregar toda lainformación restante y pagar los aranceles necesarios.

El trámite de aduana es de unos $250 dólares, más $40 dólares por día de la estadía de lamercadería en el puerto, luego del período de gracia. Si la mercadería llega a un tercero, laaduana en puerto cobrará por la entrega de la documentación, alrededor de $65 dólares. Otrosde los gastos son:

• El pago de procesamiento de la mercadería (Merchandise Processing Fee – MPF),alrededor del $0,20 % del valor de la factura,

• El pago de mantenimiento de puerto, alrededor de $0,125 del valor de la factura,

• Otros honorarios dependiendo del producto,

• El pago de gastos como el Terminal Handling Fee, el Chassis Usage Charge, elTerminal Usage, los cuales dependen del peso de la mercadería.

• Seguro sobre los productos, si los hubiese: El costo de asegurar los productos esvariable, pero en general, se calcula unos U$S 0,50 por cada U$S 100 de precio de lamercadería en el caso de que se utilice flete aéreo y de U$S 0,90 en el caso de fletemarítimo.

• Garantía por el pago de derechos de importación (bond fee):

En cuanto a la documentación, se requiere:

• Factura comercial, original (con su correspondiente número) dos copias, en el idiomadel exportador y en el idioma del importador con la información del exportador y delimportador, la fecha , la descripción completa de la mercadería, el origen y el valorFOB. Si se conoce, se debe incluir el número de contenedor.

• Conocimiento de embarque: 3 originales y 3 copias, con los números de teléfono y faxdel consignatario. De esta forma la empresa transportista informará al mismo del arribo.

• Certificado de Origen: si la mercadería está sujeta al Sistema Generalizado dePreferencias, se deberá tramitar el Formulario A ante la Secretaría de Industria yComercio de la Rep. Argentina.

• Lista de empaque (Packing list ): describe la mercadería, la cantidad, el peso, y losdatos del importador/exportador.

• Guía Aérea: El Original llegara al Aeropuerto de Destino junto con el embarque.



• La aduana no requiere Certificados de Origen pero ayudan a acelerar el proceso.

• Los Certificados Sanitarios varían según el producto y su nomenclatura. Los arándanosy frambuesas están regidos por la Administración de Drogas y Alimentos Federal (U.S.Food and Drug Administration – www.FDA.Gov.).

Es aconsejable adelantar por fax toda la información al despachante de aduana en puerto dedesembarque previo a la llegada de la mercadera

Fuente: Estados Unidos – Una Guía de Negocios - 2007

Para que productos alimenticios ingresen en los Estados Unidos, la importación debe estar enconformidad con la reglamentación del FDA (calidad, estándares, etiquetado, etc.), tener elformulario FD701 completo, y conformar las cuotas establecidas por el FDA.

Para mayor información, referirse a las leyes de impuestos y aduana de los Estados Unidos enweb sites tales como:

• Import, Duty, Tax and License Resources: http://www.itintl.com/

• Import/Export Help: www.importexporthelp.com

• General Resources/Custom Law: http://www.cargolaw.com/d2.customs.html

Fuente: Estados Unidos – Una Guia de Negocios - 2007www.usda.govwww.ice. gov www.cbp.gov/xp/cgov/import

• El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)

El programa del SGP dispone que determinadas mercancías de ciertos países y territorios envías de desarrollo, independientes o no, ingresen sin pago de derechos de aduana, con el objetode contribuir al crecimiento económico de dicho país.

Esas mercancías se beneficiarán de la franquicia aduanera si reúnen las condiciones siguientes:

• Tienen como destino los Estados Unidos, sin la posibilidad de desvío en el momento dela exportación desde el país en desarrollo beneficiario.

• El costo o el valor de los materiales producidos en el país en desarrollo beneficiario, elcosto directo de la elaboración realizada en el mismo, o ambos factores juntosrepresentan por lo menos el 35% del valor aforado de los artículos.

• Cambio en el clima de negocios por la lucha antiterrorismo

A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se registraron cambiosimportantes, siendo uno de los principales exponentes la creación del Departamento deSeguridad Interior (U.S. Department of Homeland Security - DHS-), el cual centralizalos asuntos vinculados a la protección y seguridad del país frente a posibles amenazasterroristas.

Con dicha creación se unificaron las competencias de más de 20 agencias y oficinas en un soloDepartamento. Asimismo, se han reestructurado diversas agencias del Gobierno de los EstadosUnidos relacionadas con el comercio, tales como: la Oficina de Protección de Aduanas yFronteras (Bureau of Customs and Border Protection -CBP), Administración de Drogas yAlimentos (Food and Drug Administration -FDA), el Departamento de Agricultura (U.S.



Department of Agriculture -USDA), la Agencia para la Protección del Medio Ambiente(Enviromental Protection Agency -EPA), dependencias sanitarias, etc.

Entre los programas administrados por la Aduana, cuyas particularidades pueden consultarse endetalle en la página electrónica de la aduana de los EE.UU.: www.customs.gov, se destacan:

1) Notificación anticipada del manifiesto de carga (Cargo Filing Rule)

2) Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)

3) Container Security Iniciative (CSI)

1) Notificación anticipada del manifiesto de carga: Carga marítima: la normativa establece que se debe efectuar la presentación anticipada delmanifiesto de carga en forma electrónica con 24 horas de antelación al embarque efectivo de lacarga de la mercadería en origen. La notificación se debe remitir a CBP y debe contener lainformación completa de la carga de la mercadería . Las autoridades pueden disponer que lamercadería no sea cargada si no se suministra la información requerida o existen motivos paratomar esa decisión por razones de seguridad. Si bien la responsabilidad de la notificacióncorresponde a la empresa de transporte y no a los exportadores, el requerimiento ha resultado enmodificaciones operativas (mayor antelación de la presentación de la mercadería a la carga, conlos consiguientes mayores costos, mayores riesgos de demoras en la carga consolidada simercadería de terceros no cuenta con la información necesaria., etc.). Dicha exigencia rigedesde febrero de 2003.

Carga aérea: se debe efectuar la notificación a CBP en forma electrónica de los embarquesaéreos originarios en América del Norte, incluyendo México, América Central y Sudamérica (alnorte del Ecuador) a más tardar al momento de la partida de la aeronave (“wheels-up”). Para elresto de los países debe suministrarse la información con una antelación no inferior a 4 horas dela llegada del avión al primer puerto de entrada en los EE.UU. Como en el caso de la cargamarítima la responsabilidad recae sobre la compañía transportadora.

2) Asociación Aduana-Comercio contra el terrorismo: (“Customs-Trade Partnership againstTerrorism” - C-TPAT-): Ha sido una iniciativa conjunta de las aduanas de EE.UU. y el sectorprivado para mejorar la seguridad en la cadena de aprovisionamiento. Para ser elegibles lasempresas deben cumplir con los lineamientos para los diversos operadores (importadores,transportistas, “brokers”, operadores de depósitos de almacenaje, etc.). Si bien por el momento,el programa no se encuentra abierto para inscripción de exportadores extranjeros, sí se haninscripto importadores y numerosas empresas de servicios derivados del comercio exterior(transportistas, etc.).

3) Iniciativa para la Seguridad de los Contenedores (“Container Security Iniciative” –CSI- ):Es un acuerdo institucional bilateral (normalmente a nivel de aduanas o de autoridadescompetentes) según la cual determinado puerto instala infraestructura requerida de seguridad(equipamiento de rayos X, etc.) y recibe en forma permanente un equipo de funcionarios de laaduana de los EE.UU. que efectúan una evaluación de riesgo de carga contenerizada en formaparalela al sistema nacional. Los funcionarios americanos no inspeccionan carga lo cualcorresponde exclusivamente a los funcionarios nacionales. La participación de los puertosextranjeros en la CSI es voluntaria pero la carga proveniente de los mismos tendrían undespacho a plaza simplificado y mas ágil. En la primera etapa la CSI se instrumentó en losprimeros 20 mega puertos de carga contenerizada a los EE.UU. El puerto de Buenos Aires hasido incluido en esta iniciativa.



Dentro de las competencias y obligaciones de la FDA según la Ley contra el Bioterrorismode 2002, se encuentran cuatro áreas centrales que hacen a la importación de productos bajocompetencia de FDA:

1) Notificación Previa de los Alimentos Importados: Vigente desde el 12 de diciembre de 2003,la FDA debe recibir la notificación previa sobre cualquier importación de alimentos a losEE.UU.

2) Registro de establecimientos que producen, procesen, empaquen y almacenen alimentos paraconsumo humano o animal que se exportan a los EE.UU. El simple etiquetado no seconsidera procesamiento a los efectos de estas disposiciones. También se encuentra vigentedesde el 12 de diciembre de 2003.

3) Detención administrativa. Vigente desde el 12 de diciembre de 2003. Al respecto, cabeseñalar que la FDA siempre ha tenido la facultad de detención administrativa de losalimentos que no cumplían con la normativa. A partir de la vigencia de la Ley contra elBioterrorismo dicha normativa intensifica los controles y la aplicación de sanciones.

Cabe destacar que desde el 12 de diciembre de 2003 la política de la FDA fue concentrar susrecursos en educación para lograr el cumplimiento de los requerimientos 1) y 2) mencionadosprecedentemente y que a partir del 12 de agosto de 2004 ha comenzado a aplicar acciones másseveras, que varían en función del tipo y categoría de violación.

Respectiva Normativa se puede consultar en: www.fda.gov

3.10. NORMAS DE CALIDAD, EMBALAJE Y ETIQUETADO

Los productos alimenticios que ingresan a los EEUU deben tener los certificados sanitariosnecesarios para su entrad.

A continuación se listan todas las agencias a los cuales se someten los alimentos que ingresana EEUU:

• Animal and Plant Health Service-APHIS - Servicio de Inspección de Sanidad Animal yVegetal

• Food Safety and Inspection Service-FSIS - el Servicio de Inspección y Seguridad Ali-menticia

• Center for Food Safety and Applied Nutrition-Food and Drug Administration-FDA -Centro para Seguridad Alimenticia y Nutrición Aplicada - www.fda.gov

• Division of Enforcement, Import Branch-FDA-

• Office of Pesticide Programs (Oficina de Programas de Pesticidas.

Estas oficinas deciden el destino de los alimentos, ya que según el producto, se le puede negarel ingreso, o deben cumplir tratamientos cuarentenarios.

El FDA es el ente que define todos los documentos necesarios para poder importar productoscomestibles a este país, incluyendo normas especiales por producto.

Food and Drug Administration



Regulations and Enforcement BranchDivision of Program and Enforcement Policy (HFS-306),200 C Street SW, Washington, DC 20204USA – www.fda.gov

Algunas de las regulaciones del FDA incluyen:

� Prior Notice -Documentación- (aviso anticipado de un nuevo producto arribando a unpuerto en los Estados Unidos: http://www.cfsan.fda.gov/~pn/pnqagui2.html

� Import Program System Information –Información sobre el sistema de importación: http://www.fda.gov/ora/import/ora_import_system.html

� Fair Packaging and Labeling Act -Regulaciones de empaquetado y etiquetado:www.fda.gov/opacom/laws/fplact.htm

� Sanitary Food Transportation Act of 1190, 49 USC 5701 et. Seq. - Regulaciones detransporte de alimentos : http://www.fda.gov/opacom/laws/sftact.htm

� Food Safety and Inspection Service- Servicio de Control e Inspección de Calidadhttp://www.usda.gov/agency/fsis/homepage.htm

� PRODUCTOS CON REGIMEN DE PREVIO AVISO -Prior Notice-

La siguiente tabla lista14 aquellas nomenclaturas a las cuales aplica el prior notice, o ladocumentación necesaria previo a un envío a los Estados Unidos.

El FDA también cuenta con servicios de envío de estas noticias previas, como el “FDA PriorNotice System Interface” (PNSI) o el “U.S. Bureau of Customs and Border Protection (CBP –Bureau u oficina de aduana y protección de fronteras) Automated Broker Interface” del sistemaautomático comercial. El CBP requiere que todos los productos sean identificados según unanomenclatura, en inglés, denominado “Harmonized Tariff Schedule (HTS)” para determinar sila importación debe ser chequeada por otras agencias previa admisión.

Las nomenclaturas son seguidad de la descripción del producto y un código del FDA, quesugieren si el producto es jurisdicción de tal organismo. Estos son:

FD0 – el FDA ha determinado que el artículo, si bien debe entrar a los EEUU según las normasdel FDA, no necesita documentación de entrada, como el “prior notice”.

FD1 – FDA considera tales artículos bajo su jurisdicción y puede reclamarle documentaciónadicional.

FD2 – el artículo se encuenta bajo jurisdicción del FDA, quien revisará toda la información deentrada bajo su sección 801(a) El artículo no es “alimento” – food, por lo cual no es necesarioun “prior notice”.

FD3 – El artículo es sujeto a “prior notice” según el 801(m) del Acta FD&C y del 21 CFRParte1, subparte I. El artículo tiene usos alimenticios.

FD4 – El artículo es alimento-food, por lo cual se requiere un “prior notice” bajo la sección801(m) del Acta FD&C y el 21 CFR Parte1, subparte I.

14Se debe tomar en cuenta que esta lista puede cambiar sin previo aviso. Actualizaciones pueden encontrarse en

http://www.cfsan.fda.gov/guidance.html.



Una vez definidos los costos de importación, deberá utilizarse la lista a continuación paradeterminar si el producto tiene un indicador FD3 o FD4.

EN EL CASO DE ARÁNDANOS Y FRAMBUESAS FRESCAS, AMBAS FRUTASREQUIEREN DE UN AVISO PREVIO- PRIOR NOTICE.- ANTES DE SU INGRESO ALOS ESTADOS UNIDOS.

PosiciónArancelaria

Descripción Código requiriendo

aviso previo

0810400024 ARÁNDANOS AZULES, FRESCOS, SILVESTRES. FD4

0810400028 ARÁNDANOS AZULES, FRESCOS, CULTIVADOS. FD4

0810201020FRAMBUESAS, FRESCAS, INGRESADAS DEL1 DESEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO.

FD4

0810209020FRAMBUESAS, FRESCAS, INGRESADAS DEL 1 DEJULIO AL 31 DE AGOSTO.

FD4

Fuente: http://www.cfsan.fda.gov/~pn/htscodes.html

También se puede encontrar información adicional sobre estandares internacionales porproducto para su calidad y composición en el sitio web de “Codex Alimentarius”. http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp

En los Estados Unidos, el acondicionamiento y embalaje necesario en los productos para quelos mismos puedan entrar en el país esta regido por el Fair Labeling and Packaging Act. TalActa puede leerse enteramente en http://www.fda.gov/opacom/laws/fplact.htm.

Para que ándanos y frambuesas frescas importadas puedan presentarse al consumidor, el Actaestablece que debe constar en idioma inglés:

• Nombre y designación del producto

• País de Origen

La siguiente tabla lista organizaciones que ofrecen normas y estándares de calidad para laindustria de los alimentos, que podrían resultar muy útiles para el exportador argentino.

DESCRIPCION SITIO WEB

Center for Food Safety & AppliedNutrition

www.cfsan.fda.gov/list.html

Code of Federal Regulations http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html

Codex Alimentarius www.fao.org

Consumer International www.consumersinternational.org



Customs Border Protection www.cbp.gov

Enviroment Protection Agency-EPA- www.epa.gov

Food Allergy Network www.foodallergy.org

International Food Information Council www.ific.org

United States Department of Agriculture

- USDA-

www.usda.gov

www.fas.usda.gov

United States Department of Commerce www.commerce.gov

Fuente: Búsqueda por Internet

� OTRAS NORMAS Y ESTÁNDARES A TENER EN CUENTA:

- Unidades de Medición: Para operar comercialmente en este mercado se debe estarfamiliarizado con las medidas inglesas como: con onzas, libras o galones para referirsea las unidades de medida de peso.

- Marca de Fabricación: Existe en los EE.UU. un respeto y una vigilancia muy estrictaen cuanto al uso de las "marca de fábrica.” Aquellas marcas copiadas o que simulenalguna marca registrada por otro fabricante son severamente penalizadas. Siempre esrecomendable iniciar las gestiones de "registro" de la marca propia, antes depromocionar o publicitar los productos en el mercado.

- Garantía de devolución: El servicio de "garantía" que se ofrece al consumidor final deun producto comprado en cualquier local minorista, es muy alto y efectivo. Por logeneral en los EE.UU. no se cuestiona al consumidor sus reclamos o devoluciones porfallas o defectos de material y casi siempre se reemplaza el producto o se reintegra eldinero cuando existe una queja. Los distribuidores y comerciantes minoristas tambiénexigen del fabricante proveedor esta "garantía de reposición" de bienes, productos omateriales defectuosos.

- Seguro contra responsabilidad "Liability insurance": En caso de que el productoadquirido provoque algún accidente o perjuicio material al consumidor, es muyfrecuente que este denuncie judicialmente al vendedor y reclame altas sumas de dineroen compensación.



D) ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO

� 4.1. Recomendaciones para la colocación del producto argentino

La colocación y venta de arándanos y frambuesas en los Estados Unidos dependerá en granmedida del conocimiento, comprensión y adaptabilidad que demuestre el empresario oindustrial argentino exportador, a las condiciones particulares que exige este mercado.

En primer lugar, debería encarar su gestión con una definitiva óptica de largo plazo y estardispuesto a realizar una considerable inversión en dinero, tiempo y esfuerzo hasta lograr unflujo estable de ventas. Salvo contadas y raras excepciones, difícilmente obtengan un pedido decompra en el primer encuentro o contacto que realice con el potencial compradorestadounidense.

Además de las exigencias de "calidad" y "precios razonables", que indefectiblemente exige estemercado, el empresario estadounidense valoriza igualmente (o sino preferencialmente), lacapacidad del abastecedor extranjero para cumplir con los siguientes aspectos y requisitos:

a) "seguridad de entrega" (en cantidades y tiempo pactado)

b) la "atención", "respeto" y "adaptabilidad" del fabricante a las exigencias del mercado y enparticular a la del consumidor final, y

c) un alto grado de "compromiso" y "dedicación" del vendedor respecto de su relacióncomercial con el comprador.

El compromiso y dedicación del vendedor para con su cliente implican contactos telefónicosregulares, visitas periódicas, correspondencia fluída (de preferencia en inglés) y presencia enlos principales eventos del sector tales como seminarios, ferias y exposiciones.

Todo emprendimiento que implique de realizar una buena tarea de planificación paradecidir si este mercado satisface sus objetivos de política comercial. Para ello, sesugiere:

•••• La visita a ferias y exposiciones debe ser uno de los primeros pasos a seguir paraevaluar "in-situ" la demanda del mercado local, además de contactar importadores,conocer la competencia y observar las características técnicas de los productos que secomercializan en el mercado.

•••• Efectuar una visita personal a los potenciales clientes o integrar misiones comercialescompuestas de grupos de empresas argentinas, divididas por sector, que además devisitar ferias, efectúen programas de entrevistas con operadores del mercado local.

•••• En el caso de poder contar con un presupuesto para promoción comercial, es muy útilhacer publicidad de carácter institucional en los catálogos que se distribuyen en lasferias y exposiciones, así como en las revistas especializadas del sector.

•••• Utilizar las bases de datos institucionales, que cuentan con los aportes de todas lasRepresentaciones de la República en los EE.UU., donde el exportador pueda obtenerdatos de comercialización en las diferentes regiones donde planea introducir losproductos.

•••• Tener en cuenta el pronóstico de la actual situación del mercado, indicado en el puntoanterior, a fin de considerar si el mercado tiene aún espacio para los productosargentinos.



4.2. CONCLUSIONES

La tendencia general del mercado y consumo de arándanos y frambuesas frescas en los EstadosUnidos se encuentra constantemente en ascenso. Así es como, la Argentina debe aprovechar susventajas de contraestación para impulsar una eficaz política de exportación de estas frutas finas. Enparticular, en la exportación de arándanos frescos, ya que actualmente Estados Unidos mantienebarreras fitosanitarias para la frambuesa fresca argentina, por considerar que es hospedera de moscade la fruta.

La producción de arándanos sigue siendo muy reciente respecto nuestro país vecino, Chile; sinembargo, con el desarrollo de tecnología de la liofilización, el impulso de disponibilidad de recursoshumanos especializados en el sector de frutas finas, y la promoción del consumo de las mismas, elpanorama nacional e internacional de este producto tendría ventajas competitivas muy grandes. Elexportador argentino sin duda alguna, debe aprovechar mercados que ya importan éstos productosdesde Chile, y competir con el mismo en precio y calidad para aumentar su exportación hacia losEE.UU.

Es importante destacar que los productores argentinos no pueden perder de vista los tiempos deenvío, los volúmenes de la competencia y sus embarques, y la oferta interna que ofrecen losimportadores. Todos estos factores ayudarán al productor argentino a desarrollar una estrategia deventa, de precio, y, en definitiva, posicionamiento de su fruta en el mercado.


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