Apuntes para el tema:

LA MINERÍA Y EL CONGAPonente: OSCAR FELIPE VENTURA

Panel – fórum: UNIVERSIDAD PRIVADA “ANTENOR ORREGO”Trujillo, 1º de Junio del 2012

• SECTOR PRIMARIO: extracción de materias primas; minería, agricultura, madera.

• SECTOR SECUNDARIO: producción de manufacturas (industrias)• SECTOR TERCIARIO: servicios: telefonía, transporte, bancos,

comercio, electricidad, agua potable.• SECTOR CUATERNARIO: las finanzas, la informática,

telecomunicaciones (cable, internet)

SECTORES PRODUCTIVOS

• El nuevo régimen de acumulación se da en torno de tres sectores modernos que son los ejes:

1. El Sector financiero.2. El complejo sectorial que abarca la informática, las

telecomunicaciones y todo lo vinculado a las comunicaciones.3. La industria de la cultura del mercadeo.

¿Cuál es el sector productivo que prevalece en el Perú?

• Mientras mayor valor agregado le demos a un insumo o materia prima habrá más procesos productivos. A más procesos productivos, se requerirá más empleos. A más empleos, mayor bienestar social.

• Hasta ahora nuestras exportaciones están representadas en un 77% por materias primas de escaso valor agregado y apenas un 23% por productos con mayor valor agregado.

• De otro lado, revisando las cifras de las exportaciones desde la última vez que se bajaron los aranceles, las importaciones de bienes de consumo aumentaron en 20%, lo que ha dado trabajo a más de 100 mil personas, pero en los países que nos han vendido, en desmedro de nuestro empleo nacional (Gino Kaiserberger; gestión, 1º-8-2007)

• Dato más actual: El 77.8% del total de las exportaciones son tradicionales (materias primas) y de éstas, el 66.1% son de productos mineros.

(Feliz Jiménez, economista de la Univ. Católica; “La Primera”, 18-02-2012.

¿QUÉ EXPORTA EL PERÚ?

CONCLUSIÓN:PERÚ: MODELO EXTRACTIVISTA PRIMARIO - EXPORTADOR

• Al 2007 las sobreganancias de las empresas mineras superaban todos los cálculos efectuados por las empresas en el momento de realizar su inversión.

• Esto queda claramente demostrado, por ejemplo, con la Tasa de Retorno de la Inversión (TIR) esperada por los accionistas de Antamina.– En 1999, el estudio de factibilidad de la empresa determinó que el

proyecto era viable si la TIR superaba el 15.5% (Antamina Proyect Update, mayo 2000). Esto se alcanzaría si el precio promedio del cobre para los 20 años de vida de la mina se situaba en US$ 0.95/libra. Si el precio (siempre para toda la vida útil de la mina) era menor – US$ 0.80/libra - entonces la TIR de 11% no cubriría las expectativas de rentabilidad.

– Los precios promedio del cobre en el 2004, 2005 y 2006 subieron a US$ 1.3, 1.67 y 3.05 por libra. En el 2007, el precio superó al del 2006.

– Esto ha determinado que con las utilidades del 2005 y 2006, la empresa recuperó casi el íntegro de la inversión realizada (Humberto Campodónico; cristaldemira.com, 9/5/2007)

• ¿Por qué no se legisló sobre un impuesto a las sobreganancias mineras?.

RENTABILIDAD Y SOBREGANANCIAS MINERAS- EL CASO DE ANTAMINA -

• La crisis del agua es la faceta más extendida, más grave y más imperceptible de la devastación ecológica de la tierra.• En 1998: 28 países padecían de escasez de agua.• Para el 2025: serán 56 países los que padecerán de agua.

• Según las previsiones, el número de personas que no dispone de agua suficiente, aumentará de 131 millones a 817 millones entre 1990 – 2025.

• Se estima que un país se enfrenta a una crisis hídrica cuando el volumen de agua disponible por habitante es inferior a 1,000 metros cúbicos al año.• Por debajo de este nivel, la salud y el desarrollo económico de una

nación pueden verse seriamente comprometidos.• Un descenso de la disponibilidad de agua a menos de 500 m³

anuales por habitante, amenaza la supervivencia de los seres humanos.

• La deforestación y la minería han destruido la capacidad de almacenamiento de agua de las cuencas.

EL AGUA ES EL PRINCIPIO DE LA VIDA Y ORIGEN DE LAS CULTURAS

• El agua es uno de los recursos naturales más vitales para el hombre no sólo por la necesidad biológica del recurso, sino también por formar parte de diferentes actividades productivas.

• El abastecimiento de agua proviene del agua subterránea y del agua de la superficie.

• El agua de la superficie: incluye lagos, ríos y océanos, los cuales son recursos naturales renovables provistos por el ciclo hidrológico de la tierra.

• El agua subterránea: es la que se ha acumulado por cientos de miles de años en los acuíferos que se encuentran entre las capas de las rocas debajo de la tierra.

• Como todo derecho natural, los derechos sobre el agua constituyen un derecho de usufructo; las personas tienen derecho a la vida y a los recursos que sustentan la vida, como el agua. El que sea indispensable para la vida es el motivo porque las leyes consuetudinarias han reconocido el derecho al agua como un hecho natural, social

• Ubicación: Provincia de Celendín, Región Cajamarca.– Comprende los distritos de Huasmín y Sorochuco (Prov. Celendín),

y La Encañada (prov. De Cajamarca).• Comprende: 3,000 Has. (aproximadamente)

» Altura: entre 3,500 – 4,300 msnm.• Se ubica en las cabeceras de cuenca de los ríos: Jadibamba, Chirimayo,

Chugurmayo, Punre y Rejo, afluentes del Sendamal (Celendín), Chaullagón, afluente del Chonta (Cajamarca) y el Quengorio, afluente del Llaucano (Hualgayoc)

• Lagunas afectadas:– EL PEROL:

• Tienen previsto realizar un tajo abierto de 2 Km. De ancho por 1 km de profundidad.

• Esta laguna es fuente del río Chirimayo que desemboca en el río sendamal.

• Abastece a las comunidades de la cuenca baja del distrito de Sorochuco.– AZUL:

• Se convertirá en el botadero de desmontes del tajo el Perol.• Junto a la laguna hay bofedales que dan vida a la cuenca del Jadibamba.• Aquí nace el río Sendamal.

PROYECTO MINERO CONGA

– MALA: • Tiene una extensión de 2 Has. Tienen previsto hacer un tajo abierto.

– CHAILHUAGON:• Tiene 9 Has.• Alimenta al río Chonta en Cajamarca.

– OTRAS LAGUNAS:• Cortada, Alforjacocha, Chica, Lipiac, Rinconada, Dos Colores, Milpo,

Milpo Chica, Onda.Y 20 lagunas más que serán afectadas, además de bofedales y manantiales.

• Esta riqueza hídrica hace posible la actividad agropecuaria que es el único sustento de las comunidades campesinas.

• En la zona de influencia del proyecto Conga se han identificado:– 682 manantiales.– 102 captaciones de agua para consumo humano.– 100 Has. de bofedales.– 18 canales de riego– 6 lagunas.

(Lagunas afectadas)

• Minas Conga es un proyecto operado por Minera Yanacocha, grupo conformado por:– Minas Buenaventura: posee el 43.65% de acciones.– Newmont, de EE.UU.: posee el 51.35% de acciones.– Corporación Financiera Internacional (IFC) del BM: 5%

• OTROS PROYECTOS MINEROS EN OPERACIÓN, EIA Y CONCESIONES EN CAJAMARCA.– Mineras en operación: LA ZANJA, CERRO CORONA Y YANACOCHA.– Proyectos con EIA aprobados: Tantahuatay y Conga– Concesiones en exploración:

• Shahuindo (Minera Sullidan)• Michiquillay (Anglo American)• Galeno (Jiangxi Cooper/Minmetals)• Chaquicocha (Newmont / Buenaventura)• La Granja (Río Tinto)

PROPIETARIOS DE YANACOCHA

• El proyecto minero Conga es la continuación de Yanacocha que ya lleva 20 años explotando minerales en Cajamarca.

• ¿Cuál es el resultado?«Pero nos quedan las cifras y contra ellas no hay detector de mentiras que valga. Cifras que nos dicen, por ejemplo, que en enero del 2012 YANACOCHA CUMPLE 20 AÑOS de actividad en Cajamarca y que, sin embargo, esta región es la segunda del país con mayor nivel de desnutrición crónica infantil con un 40.5% de niños que no comen lo suficiente para aspirar a un futuro mínimamente competitivo»

(María Luisa del Río, editora de regiones de El Comercio; artículo de opinión «Miénteme sin medida ni clemencia»; El Comercio, 11-12-2011)

• Colegio de Ingenieros del Perú: de un pronunciamiento público«Primero:» Pese a la presencia de Minera Yanacocha en diversos aspectos a favor de la sociedad, levantamos nuestra voz enérgica de protesta, al conocer de la desaparición de las aguas naturales del Río Grande y, que en la actualidad tiene agua de menor calidad y cantidad, porque Minera Yanacocha bombea agua reciclada de la actividad minera, la misma que la EPS SEDACAJ S.A. debe limpiar, por lo que solicitamos una explicación del caso».

(Lima, diciembre 2011)

CA JA MARCA TR A S 2 0 A ÑOS D E YA NACOC HA

¿Y EL MEDIO AMBIENTE?

¿QUÉ SE ESPERA DEL PROYECTO CONGA?1 Reservas 11.8 millones de onzas de oro

3.2 billones de libras de cobre

2 Producción Entre 650 a 750 mil onzas de oro al añoEntre 160 a 210 millones de libras de cobre al año

3 Capital inicial Entre $2.5 mil millones a $ 3.5 mil millones de dólares

4 Costos promedios estimados Entre $ 300 a $ 400 onzas de oroEntre $ 0.95 a $ 1.25 la libra de cobre

5 Producción Tercer Trimestre 2015

6 Tiempo de vida estimado 17 años

7 Impacto Fiscal Aproximado de US$ 630 millones por regalíasAproximado de US$ 2297 millones por impuesto a la renta

8 Empleo Directo: 1000 nuevos puestosIndirecto: 5000 nuevos puestos

Fuente: Minera Yanacocha – Proyecto Conga

• «El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) – de proyecto Conga – hay que leerlo y reelerlo, especialmente en las partes donde podría haber habido alguna rapidez o livianidad a la hora de evaluar algunas cosas ». (en RPP)

• Recordó que el Perú está amenazado por el cambio climático y «meterse con el agua es meterse con cosas mayores».

• «Deshacernos de las lagunas es como meterle dinamita a los glaciares; vamos a generar un problema y afectar el ecosistema».

• Dijo que el gobierno tiene la obligación de garantizar que un proyecto minero se haga lo mejor posible, «es decir, generando menor cantidad de oposiciones, porque si alguien se opone es porque siente que algo lo está amenazando. (Perú 21, 5-11-2011, pág. 5)

• YANACOCHA REACCIONA– Ante tales declaraciones, Roque Benavides, presidente de Buenaventura –

accionista de Yanacocha – dijo que «suena absurdo» que vaya a revisar de nuevo el estudio. «Las leyes están para cumplirse y tenemos un estudio aprobado por el Estado peruano», manifestó el ejecutivo minero (Perú 21, 5-11-2011)

OPINIONES DEL EX MINISTRO DEL AMBIENTE(Ricardo Giesecke)

• En el tema del agua y la utilización de cuatro lagunas, el proyecto Conga “transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los restantes, de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”.

• De las cuatro lagunas que se proyecta desaparecer, solo dos, Perol y Mala, serán vaciadas para extraer el oro. Las otras dos, Azul y Chica “serán vaciadas y utilizadas como depósitos de desmontes”.

• “La evaluación de los humedales (lagunas altoandinas, bofedales) no se ha desarrollado en función a la fragilidad del ecosistema que se pretende intervenir”.

• “La vulnerabilidad de la zona de emplazamiento del proyecto por ser una cabecera de cuenca requiere un análisis hidrológico e hidrogeológico detallado”.

• No se han realizado estudios que de manera fehaciente demuestren que los depósitos de relaves no producirán filtraciones.

• La estimación del valor económico de la biodiversidad es insuficiente … una gran variedad de especies de flora y fauna que se han identificado en la zona … no ha sido valorada.

PRINCIPALES OBJECIONES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE:

CONCESIONES MINERAS EN CAJAMARCA

1. El proyecto se ubica en zona de cabecera de cuenca y humedales.

2. Conga formaría parte de un distrito minero en la región Cajamarca.

3. Amenaza para el agro y el consumo de agua para la población.

4. Un reservorio artificial no reemplaza a una laguna natural.

5. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un documento incompleto.

6. Existe normatividad regional que protege estas áreas, pero no fue respetada ni acatada.

PROYECTO CONGA ES INVIABLE6 RAZONES:

En los países desarrollados, no sería aceptable que un EIA tan inadecuado desde el punto de vista técnico, consiga las licencias correspondientes.DATOS:• El depósito de relaves será aproximadamente igual en

área a la mitad de la ciudad de Cajamarca.• El proyecto Conga en total será aproximadamente igual al

doble del área de la ciudad de Cajamarca (3,069 hectáreas.• El depósito de desmontes de Perol será un poco más

grande que la ciudad de Baños del Inca (256 hectáreas).• El tajo Perol será aproximadamente igual en área a la

ciudad de Balos del Inca (217 hectáreas)

INFORME DEL PERITO ROBERT E. MORAN (EE.UU.)

• De acuerdo a estadísticas de ADEX, entre las empresas que obtuvieron mayores ingresos en el 2011 se encuentran:– ANTAMINA : con US$ 3,384.3 millones– SOUTHERN : con US$ 2,828.5 millones– CONSORCIO CORMIN : con US$ 2,418.7 millones– CERRO VERDE : con US$ 2,181.8 millones– YANACOCHA : con US$ 2,100.1 millones

• Las cuantiosas ganancias de dichas empresas son alarmantes, si vemos su avance desde el año 2000.– Antamina, desde el 2000 hasta el 2011 ha tenido un crecimiento de

3,000% (en el 2000 apenas tuvo ingresos por exportaciones de US$ 40 millones).

– Souther, con un crecimiento de 331%– Consorcio Minero Cormín: crecimiento de S/ .3,327%– Cerro Verde, 2,300%– Yanacocha, con 312%

(diario La Primera, 18-2-2012)

EMPRESAS MINERAS: INGRESOS 2011

• Las 18 empresas mineras que cotizan en la BVL elevaron sus utilidades en 5% superior a las del 2,010, según información de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

• Las empresas que lideran el ranking de ganancias netas anuales concentran el 73% de las utilidades conjuntas.1. Cerro Verde : S/. 2,908.4 millones2. Souther Perú : S/. 2,907.5 millones3. Buenaventura : S/. 2,323.3 millones4. Barrick : S/. 1,754.6 millones5. Shougang : S/. 1,227.8 millones

• En el ranking no figura Antamina, una de las empresas mineras más grandes, debido a que no lista en la Bolsa de Valores de Lima.

• El incremento (promedio) que se registró en las cotizaciones de los principales metales, explica, en parte, las utilidades del sector minero.

(diario Gestión, de fechas 1º y 19 de marzo 2012)

UTILIDADES MINERAS 2011: S/. 12,728’300,000

• La producción de minerales se encuentra concentrada en unas cuantas empresas (no llegan a 20).

• El Caso del COBRE: el 52.62% de la producción total del 2011 fue realizada por 2 empresas:– Antamina : 28.1%– Cerro verde: 24.52% – El caso del ORO: el 48.38% de la producción total del 2011 fue realizado por 3

empresas:– Yanacocha : 24.58%– Barrick : 17.36%– Buenaventura: 6.5%

• Lo anterior demuestra que existe una tremenda concentración de propiedad y de poder – no sólo económico sino político – en unas cuantas empresas.

• En el ministerio de Energía y Minas están registrados 3904 titulares mineros.

• ¿Cuánto de su bonanza económica deja la minería para el país?– Según la SUNAT el año pasado el país recibió sólo US$ 4,500 millones, que

representa el 17% del monto exportado del sector minero.(Javier Diez Canseco, “La Oligarquía Minera”, La República, 27-2-2012)

CONCENTRACIÓN DE LAS GANANCIAS MINERAS

según el MEF

GANANCIAS DE 18 EMPRESAS PRINCIPALES: S/. 2,947 MILLONESRENTABILIDAD PROMEDIO: 30.7%

UTILIDADES MINERAS: 1er. TRIMESTRE 2012

EMPRESAS I Trim. 2012 I Trimt. 2011 Var (%)

1. Southern Perú 784.8 670.3 17.08

2. Cerro Verde 619.9 1029.4 -39.78

3. Barrick 455.6 404.1 12.74

4. Buenaventura 259.8 311.9 -16.69

5. Minsur 251.0 364.0 -31.03

6. Shougang Hierro Perú 235.5 306.7 -23.19

7. Gold Fields La Cima 125.6 192.9 -34.87

8. Soc. Minera Corona 62.9 45.4 38.62

9. Volcán 42.2 113.5 -62.78

10. Cía Poderosa 33.1 22.2 48.54

(*) Ganancias de empresas mineras se redujeron en S/. 787 millones, debido a la caída de los precios de los minerales.Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

(Diario Gestión, 28-5-2012)

RANKING DE UTILIDADES NETAS DE EMPRESAS MINERAS (En millones de soles)