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Aprovechamiento de los

TLC

Oportunidades para productos de los sectores Agropecuario, Minería No

Metálica, Textil – Confecciones y Químico

en Colombia

APROVECHAMIENTO DE LOS TLC POR SECTOR

OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS DE LOS SECTORES AGROPECUARIO, MINERÍA NO

METÁLICA, TEXTIL – CONFECCIONES Y QUÍMICO EN COLOMBIA1

1. Exportaciones

Las exportaciones a Colombia de productos de los sectores considerados sumaron US$ 454

millones y representaron 63% de las exportaciones no tradicionales en 2013. El rubro más dinámico

en los últimos diez años ha sido Minería No Metálica, al mostrar una tasa de crecimiento promedio

anual de 24,3% entre el periodo 2004 – 2013.

Exportaciones a Colombia por Sectores Analizados

(US$ Millones)

Sector 2004 2013 Var.% Prom

13/04 Var.% 13/12

Químico 45 221 19,5 -4,3

Agropecuario 23 106 18,6 8,6

Textil - Confecciones 23 94 16,8 1,0

Minería No Metálica 5 33 24,3 -8,1

Sectores Analizados 95 454 18,9 -0,7

Total No Tradicional 180 724 16,7 -5,5

TOTAL EXPORTADO 260 854 14,1 -7,3

Fuente: SUNAT Elaboración PROMPERÚ

1.1 Productos

Químico:

Los envíos del sector Químico han sido los de mayor crecimiento en valor (FOB) en la última década

al incrementarse en US$ 176 millones sustentado, básicamente, en el ingreso de manufacturas de

plástico a partir de 2007, tales como las películas de polipropileno biorientado (US$ 32 millones en

2013/ 12,6% de variación) y las preformas (US$ 24 millones / 1,3%), a la par los dos principales

productos (HS10) del rubro exportados a Colombia en la actualidad. A su vez, resalta el aumento de

las ventas de los medicamentos para uso veterinario (130,4% de variación en 2013), las tintas de

imprenta (114,4%) y los productos de plástico varios2 (94,1%).

Debido a la liberalización del comercio entre Perú y Colombia se ha podido registrar el ingreso de

productos con mayor valor agregado con arancel de 0% en 2013, entre los que destacan los

colorantes naturales (US$ 337 miles), las mangueras de polietileno para sistemas de riego (US$ 169

miles) y las planchas de caucho vulcanizado (US$ 142 miles).

1 El Acuerdo de Libre Comercio Perú – Comunidad Andina de Naciones (CAN) entró en plena vigencia en 2005 2 Incluye: Hombreras de plástico,

Agropecuario:

Las exportaciones del sector Agropecuario a Colombia mostraron un incremento de 8,6% en 2013 y

los principales productos (HS10) enviados a este destino fueron el arroz pilado – a su vez el producto

más dinámico - (US$ 22 millones en 2013 / 218,1% de variación), el aceite de palma en bruto (US$

12 millones / N.R.3) y las galletas dulces (US$ 11 millones / 14,5%). Asimismo, debido a su

crecimiento destacan otros productos como los complementos y multivitamínicos (133,1% de

variación 13/12) y las bases de bebidas (15,9%).

En los últimos diez años, el sector ha mostrado el tercer mayor incremento en valor (FOB) al

experimentar un significativo incremento de US$ 83 millones. Destaca el ingreso por primera vez a

este mercado, con envíos superiores a US$ 100 000 en los últimos cinco años, de los espárragos

frescos (US$ 454 miles en 2013), el jugo de arándano (US$ 378 miles) y el palillo molido (US$ 131

miles)4.

Textil - Confecciones:

Entre 2004 y 2013, los envíos del sector Textil - Confecciones a Colombia aumentaron a una tasa

media anual de 16,8%, lo cual significó un incremento total de US$ 71 millones. En la actualidad, los

productos (HS6) más enviados a este destino fueron los tejidos de punto de algodón (US$ 13

millones en 2013 / 41,8% de variación), las camisas de algodón para hombres (US$ 9 millones /

27,8%) y camisetas de algodón para mujeres (US$ 5 millones / - 53,4%). En cuanto a los más

dinámicos figuran los tejidos teñidos de fibras discontinuas de poliéster (247,7% de variación), los

vestidos de fibras sintéticas (117,6%) y los hilados texturados de poliéster (54,7%).

En los últimos cinco años destaca el ingreso, con valores por encima de US$ 100 000, de productos

textiles como telas de filamentos sintéticos (US$ 3,6 millones en 2013), así como de tejidos de punto

por urdimbre de anchura mayor a 30 cm.5 (US$ 614 miles), de algodón - de ligamento de sarga o

cruzado – (US$ 424 miles) y de algodón - de gramaje inferior a 200 gr. / m2 – (US$ 379 miles).

Minería No Metálica:

Los envíos del sector Minería No Metálica al mercado colombiano han mostrado el mayor índice de

crecimiento promedio en la última década, al mostrar una tasa de 24,3%. Los principales productos

(HS10) vendidos a este mercado fueron los frascos de vidrio de capacidad inferior o igual a 0,15 L

3 Este producto registró su primer envío al mercado colombiano en 2013 4 Cifras MAPEX – Módulo de Análisis de Productos de Exportación 5 HS06: 600532

– a su vez, el producto más dinámico - (US$ 12 millones en 2013 / 30,6% de variación), las placas

y baldosas cerámicas (US$ 8 millones / - 29,5%) y las placas Superboard6 (US$ 4 millones / - 18,7%).

Por último, en los últimos diez años las exportaciones de productos como las placas Superboard

(US$ 4 millones en 2013), los boratos de sodio naturales (US$ 551 miles), las guarniciones de

fricción sin montar para frenos y embragues a base de asbesto (US$ 384 miles) y los adornos de

cerámica (US$ 136 miles), superaron por primera vez los US$ 100 000.

1.2 Empresas7

Agropecuario: En el último quinquenio, 437 empresas han dirigido sus productos al mercado

colombiano, de las cuales 244 exportaron por primera vez a este destino. Asimismo, de este grupo,

55 empresas han mantenido continuidad exportadora y 35 han realizado sus primeros envíos en

2013, de las cuales 2 fueron medianas, 10 pequeñas y 23 microempresas.

Destacan los productos frescos como las cebollas, los ajos, el jengibre y las uvas, así como

alimentos procesados como los suplementos alimenticios, las galletas dulces y las bases para

refrescos. Vale destacar también los envíos de arroz blanqueado y semi – blanqueado por parte de

las nuevas empresas.

Minería No Metálica: Este sector ha registrado 186 empresas que han realizado exportaciones a

Colombia en los últimos cinco años, de aquellas 44 fueron nuevas.

Del grupo de empresas nuevas, solamente 6 han mantenido continuidad a partir de su primer año

de exportación al mercado colombiano. A su vez, 7 empresas realizaron sus primeros envíos en

2013, de las cuales 2 fueron pequeñas y 5 microempresas, siendo sus principales productos

exportados productos de la línea de Materiales y Acabados para la Construcción tales como las

baldosas, los fregaderos y los pedestales de cerámica, las placas Superboard, y manufacturas de

mármol, así como otros artículos (vidrios de seguridad contrachapados, artículos de cristalería de

mesa, entre otros).

Químico: Entre 2009 y 2013 se registraron 679 empresas del sector que realizaron exportaciones a

Colombia de las cuales 179 fueron nuevas. De este grupo, solo 34 empresas han mantenido

exportaciones superiores a US$ 20 000 a partir de sus primeros envíos a este mercado y 24

registraron su primeros envíos en 2013 (2 pequeñas y 22 micro empresas).

6 Placas Superboard: Placas planas, mezcla de cemento, fibra celulosa, sílice, agua y agregados naturales. Utilizadas para la

construcción de fachadas, paredes interiores y paredes económicas. 7 El análisis considera como empresas nuevas a las unidades de negocio que no hayan registrado exportaciones en los cinco años anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, considerando como monto mínimo de los envíos, el valor de US$ 20 mil.

Entre los principales productos enviados por las nuevas empresas se pueden encontrar desde

artículos de plástico manufacturado como vajillas, artículos para la construcción y empaques

flexibles, hasta preparaciones varias como keratina y alcohol etílico.

Textil - Confecciones: A partir de 2009, fueron 647 las empresas que realizaron ventas a Colombia

de las cuales 289 fueron nuevas. De este grupo, 60 han mantenido sus niveles de exportación a la

fecha y 33 han efectuado sus primeros envíos en 2013 (1 mediana, 12 pequeñas y 20 micro

empresas).

Destacan, entre las empresas nuevas, los envíos de tejidos variados, hasta confecciones de algodón

y de fibras sintéticas tales como polos, t – shirts, blusas, vestidos, entre otros.

Nuevas Empresas que exportaron a Colombia gracias al ACE

Sector Año

Empresas FOB Part. % sobre FOB - Sector

Nuevas8 (US$ Miles)

Agropecuario

2009 53 8,957 10%

2010 53 9,889 12%

2011 54 18,221 17%

2012 49 10,336 11%

2013 35 8,209 8%

Total 244 - -

Minería No Metálica

2009 6 959 4%

2010 7 1932 5%

2011 17 2013 4%

2012 7 235 1%

2013 7 442 1%

Total 44 - -

Químico

2009 37 10,774 7%

2010 50 10,089 6%

2011 38 3,962 2%

2012 30 1,889 1%

2013 24 1,240 1%

Total 179 - -

Textil - Confecciones

2009 68 16,273 24%

2010 65 8,797 10%

2011 68 13,413 12%

2012 55 7,968 9%

8 Empresas nuevas con respecto al año anterior

2013 33 4,275 5%

Total 289 - -

Fuente: SUNAT Elaboración PROMPERÚ

2. Productos con oportunidades comerciales en Colombia

Gracias a la puesta en marcha de la Zona de Libre Comercio entre los miembros de la Comunidad

Andina de Naciones (CAN), el comercio de bienes y servicios entre Perú y Colombia se encuentra

liberalizado para todos los productos del universo arancelario.

Productos del Sector Agropecuario con potencial de exportación a Colombia (US$ Miles)

HS6 Producto Principales Proveedores Comercio

Potencial

País FOB

080610 Uvas frescas

Chile 17 311

30 532 EEUU 12 038

Perú 10 231

200290 Tomates preparados o conservados

Chile 6 781

11 653 EEUU 5 036

Perú 1 907

210390 Salsas preparadas (Pasta de ají amarrillo / panca)

EEUU 7 636

11 626 México 7 062

Chile 969

180500 Cacao en polvo, sin azucarar

Ecuador 7 284

9 584 Brasil 2 261

España 795

200799 Compotas, jaleas, mermeladas y purés de frutas

Chile 4 893

5 345 EEUU 394

Alemania 339

130239 Goma de tara

Chile 805

3 540 Canadá 759

EEUU 499

190410 Cereales para el desayuno (Hojuelas / Arrocillo)

Chile 11 460

3 460 México 7 039

Argentina 4 199

200990 Jugo de arándanos rojos

EEUU 5 150

3 363 Perú 110

Holanda 5

080930 Duraznos frescos Chile 5 051 2 371

EEUU 2 444

España 1 706

210410 Sopas y preparaciones para potajes criollos

EEUU 1 582

2 212 Perú 516

Chile 362

121190 Orégano seco, hierba luisa, mejorana, romero y demás hierbas aromáticas

India 475

2 032 EEUU 349

China 308

200899 Frutas preparadas en conserva, al natural o en almíbar

Tailandia 252

1 232 China 208

España 194

*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013 Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboración PROMPERÚ

Productos del Sector Minería No Metálica con potencial de exportación a Colombia (US$ Miles)


Potencial

País FOB

690890 Baldosas y azulejos esmaltados / Revestimientos cerámicos

China 56 297

94 670 España 13 300

Brasil 12 818

701090 Bombonas, damajuanas, botellas y envases tubulares de vidrio

México 27 495

32 000 Perú 10 626

China 6 064

680221 Mármol, travertinos y alabastro

España 2 412

6 987 Egipto 1 465

Turquía 724

691090 Fregaderos, lavabos y bañeras de cerámica

Ecuador 3 646

4 899 China 2 474

Perú 2 158

681381 Guarniciones de fricción a base de amianto

Brasil 1 151

2 779 EEUU 423

México 317

691390 Estatuillas y adornos de cerámica

China 2 034

2 627 México 284

Vietnam 105

701010 Ampollas para inyectables

México 1 375

1 091 Francia 104

India 97

321310 Pinturas al agua, acuarelas y temperas

China 415

767 Italia 134

México 87

691010 Fregaderos, lavabos y bañeras de porcelana

China 10 494

728 Ecuador 1 683

México 935

681182 Manufacturas de amianto cemento, celulosa cemento o similares que no contengan amianto

Perú 4 715

369 Honduras 152

México 79


Productos del Sector Químico con potencial de exportación a Colombia (US$ Miles)


Potencial

País FOB

300490 Medicamentos preparados de uso veterinario

EEUU 130 013

22 280 Alemania 114 335

Francia 81 090

330499 Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel

Francia 17 040

15 439 EEUU 12 362

Perú 11 482

392410 Vajilla y artículos para el servicio de mesa, de plástico

China 19 825

14 039 Perú 6 663

Ecuador 4 651

392690 Manufacturas de plástico varias: Hombreras, imitaciones de piedras semi - preciosas, entre otras

China 41 109

4 590 EEUU 22 540

México 6 365

330590 Preparaciones capilares y productos para el alisado del cabello

México 20 209

4 573 Brasil 7 750

EEUU 6 455

320890 Pinturas y barnices disueltos en medios no acuosos

EEUU 6 943

4 105 Alemania 2 196

China 1 963

392490 Artículos de uso doméstico y de higiene, de plástico

China 8 105

3 770 Perú 2 475

EEUU 1 524

940370 Muebles de plástico China 4 412

3 497 EEUU 1 027

Perú 660

340111 Jabones de tocador, incluso medicinales

México 12 558

1 147 Brasil 3 939

Turquía 989

392610 Artículos de oficina y de escuela, de plástico

China 6 306

10 071 Taiwán 265

Brasil 190


Productos del Sector Textil - Confecciones con potencial de exportación a Colombia (US$ Miles)


Potencial

País FOB

610910 Camisetas de punto de algodón para mujeres y niñas

China 15 695

38 246 Perú 4 904

Vietnam 3 153

611020 Suéteres, jerséis y cardiganes de algodón

China 24 763

33 305 Bangladesh 1 883

Turquía 1 399

620462 Pantalones y pantalones cortos de algodón para mujeres y niñas

China 25 343

13 159 Bangladesh 5 532

Turquía 2 611

611120 Prendas y complementos de vestir de algodón para bebés

China 9 483

12 139 Perú 1 507

India 834

611595 Calzas, panty - medias, calcetines y artículos de calcetería

China 1 999

5 749 Ecuador 1 300

Turquía 560

610443 Vestidos de fibras sintéticas para mujeres o niñas

EEUU 3 887

3 663 China 3 056

Perú 1 264

610831 Camisones y pijamas de algodón para mujeres o niñas

China 2 467

2 872 Perú 879

Bangladesh 207

630260 Ropa de tocador o de cocina de algodón

China 1 897

2 545 Ecuador 1 173

India 1 093

630622 Tiendas de fibras sintéticas China 3 896 2 033

Bangladesh 228

EEUU 85

620442 Vestidos de algodón para mujeres o niñas

China 3 654

1 885 India 780

Perú 719


3. Anexos

Var. %

13/12

Quimpac S.A. 0 2,929 4,231 4,556 5,512 21.0 Premezclas

El Álamo Export S.A.C. 0 0 476 3,652 4,276 17.1 Bases para refrescos

Agroexport del Campo E.I.R.LTDA. 0 0 0 1,259 3,293 161.5 Arroz blanqueado

Importadora Misti S.A.C. 0 0 0 1,041 2,582 148.0 Arroz blanqueado

Tánkar Perú S.A.C. 0 0 0 240 1,879 683.3 Arroz blanqueado

Negocios & Transportes Fernández 482 65 211 348 1,755 403.8 Cebollas / Ajos / Jengibre

Empresa Export & Import Marerose 919 4,983 2,987 2,717 1,602 -41.0 Cebollas / Ajos / Páprika

Prolife Biotech S.A.C. 0 0 191 672 1,566 133.0 Suplementos alimenticios

Panadería San Jorge S.A. 470 943 931 875 1,053 20.3 Galletas dulces

Eco - Acuícola S.A.C. 0 0 1,159 1,053 828 -21.3 Uvas frescas

Sector Agropecuario : Principales Nuevas Empresas

Miles de US$

Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 Productos

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ

Var. %

13/12

FCA Peruana Eternit S.A. 0 263 3,022 4,959 4,031 -18.7 Superboard

Tecnosanitaria S.A. 0 0 229 55 440 706.7 Fregaderos de cerámica

Fundente Copelas & Crisoles S.A.C. 0 4 25 35 140 304.1 Crisoles / Copelas

Productos Avon S.A. 0 17 44 28 64 133.9 Artícuos de cristalería

Dyclass de Perú S.R.L. 0 0 0 32 30 -8.2 Vajilla de vidrio

Clariant Perú S.A. 0 0 0 0 134 - Arcillas

Braz E.I.R.LTDA. 0 0 0 0 60 - Piedras naturales

Minera Deisi S.A.C. 0 0 0 0 34 - Mármol y travertinos

Suministros Desarrollo y Capacitación 0 0 0 0 26 - Bentonita

AGP Perú S.A.C. 7 12 13 19 23 24.5 Vidrios de seguridad

Sector Minería No Metálica : Principales Nuevas Empresas

Miles de US$



Var. %

13/12

Coazúcar del Perú S.A. 0 4,601 2,114 7,834 6,725 -14.2 Alcohol Etílico

EMUSA Perú S.A.C. 0 134 2,337 4,315 5,654 31.0 Empaques flexibles

Casa Grande S.A.A. 0 1,413 2,020 6,515 3,319 -49.1 Alcohol Etílico

Plásticos Agrícolas y Geomembranas 0 385 1,954 4,210 2,272 -46.0 Geomembranas de Polímeros de Et.

Top Comercializadora y Distribuidora 0 0 133 608 1,194 96.4 Vajillas y artículos de plástico

Industrias Fibraforte S.A. 0 77 1,151 926 756 -18.4 Artículos para la construcción de plástico

Trading Plast Inter S.A. 0 0 62 402 747 85.9 Vajilla y bañeras de plástico

Starbrands S.A.C. 0 0 168 549 650 18.5 Keratina para le cabello

Solpack S.A.C. 0 0 0 103 572 455.0 Láminas de Polímeros de Etileno

S.G.M. Importaciones S.A.C. 0 0 0 67 380 467.1 Polipropileno en formas primarias


Químico : Principales Nuevas Empresas

Miles de US$


Var. %

13/12

Fitesa Perú S.A.C. 0 0 0 103 4,006 3807.4Telas sin tejer de filamentos

artificiales

Filamentos Industriales S.A. 0 0 673 1,541 2,655 72.4 Hilados de poliéster

Garment Trading S.A.C. 0 0 0 810 1,656 104.3 Tejidos de punto de algodón

Algotex Trading S.A.C. 498 1,441 1,471 1,307 1,360 4.1 T - Shirts / Camisas de algodón

Cotton Tech S.A.C. 0 0 0 1,214 1,140 -6.1 Prendas de vestir de fibras sintéticas

Textiles Cross S.A.C. 0 21 172 362 1,077 197.3 T - Shirts / Camisas de algodón

Asoexport S.A.C. 0 0 11 1,026 1,051 2.4Vestidos de fibras sintéticas para

mujeres / Blusas de algodón

JPS Sport E.I.R.L. 0 111 1,144 1,335 1,009 -24.5Prendas de vestir / Conjuntos de

fibras sintéticas

Corditex S.A.C. 12 285 285 428 981 129.5 T - Shirts de algodón

DK Textiles S.A.C. 0 0 1,501 2,528 799 -68.4Vestidos de fibras sintéticas para

mujeres / Prendas de vestir

Sector Textil - Confecciones : Principales Nuevas Empresas

Miles de US$



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